Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi As · BIST:ZRGYO
Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi As — Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. — Q1 2025 Earnings Presentation
38 slides from Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi As's earnings presentation, March 2025
Slide 1: Yatırımcı Sunumu Mart 2025
Mart 2025 YATIRIMCI SUN 4 Ziraat GYO | Ortakliktan daha fazlasi
Slide 2: Şirket Profili
Şirket Profili ➢ Ziraat GYO, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK ya da Kurul) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’ne uygun surette, paylarını halka arz etmek ve kayıtlı sermaye esaslarına göre faaliye
Slide 3: Başlıca Finansal Göstergeler (milyon TL)
Başlıca Finansal Göstergeler (milyon TL)* Varlıklar Kaynaklar 70.042 69.983 70.042 69.983 2.275 1.392 9.419 9.263 67.767 68.591 60.623 60.720 2024 Mar.25 2024 Mar.25 Duran Varlıklar Dönen Varlıklar Özkaynaklar Yabancı Kaynaklar Net Dönem Kârı** Kira Geliri ve Satış Hasılatı 538 305 426 300 120 100 1
Slide 4: İştiraklerimiz
İştiraklerimiz Kuruluş / Edinim Yılı Bağlı Ortaklık Faaliyet Konusu Sermaye Portföy Değeri ve Pay Oranı Gayrimenkul proje Ziraat GYO 2020 34.931.124 KM 45.742.000 KM geliştirme, yatırım ve Sarajevo d.o.o. 100% (871.631.864 TL) (932.447.925 TL) kiralama Gayrimenkul edinme, TOO Ziraat GYO 2022 4.371.7
Slide 5: GYO Sektör Görünümü
GYO Sektör Görünümü 31.03.2025 Piyasa Aktif Dönem Özkaynaklar Borçlar (milyon TL) Değeri* Büyüklüğü Kârı/Zararı Ziraat GYO 92.324 69.983 60.720 9.263 120 Torunlar GYO 60.700 128.497 107.781 20.717 1.238 Emlak Konut GYO 49.134 218.073 108.701 109.372 3.253 Akiş GYO 16.760 42.161 35.275 6.886 172 Özak
Slide 6: Portföyümüz
{Ziraat Gyo eit Mat GERRGRERO GAMA dada,
Slide 7: Portföyün Coğrafi Dağılımı – 31.03.2025
Portföyün Coğrafi Dağılımı – 31.03.2025 FRANKFURT İSTANBUL 16 Bina (231.624 m2) KOCAELİ 1 Bina (2.353 m2) 1 Bina (679 m2 ) 9 Proje (107.559 m2 ) 1 Arsa (6.298 m2) 1 Proje (25.363 m2 ) TEKİRDAĞ ANKARA 1 Proje (13.268 m2) SİVAS 6 Bina (22.477 m2) 1 Proje (4.773 m2) BURSA SARAYBOSNA 1 Proje (1.539 m2)
Slide 8: Portföy Bilgileri
Portföy Bilgileri Gayrimenkul Portföyü Portföy Payı* (Milyon TL) 66.188 66.775 4,1% 13,3% 2024 Yıl Sonu Mar.25 2024 Yıl Sonu Mart 2025 Portföy Dağılımı 2024 Yıl Sonu Mart 2025 Portföy Lokasyon Lokasyon (Milyon TL) Değeri** Değeri Payı 82,7% Bazında Adet Bazında Adet Kira Getirili Gayrimenkuller 30 5
Slide 9: Kira Getirili Gayrimenkuller
Kira Getirili Gayrimenkuller Kiralanabilir 2024 Yıl Sonu Mart 2025 Kiralanabilir 2024 Yıl Sonu Mart 2025 Portföy Portföy Bina Adı Şehir Alan Değeri * Değeri Bina Adı Şehir Alan Değeri * Değeri İçindeki Payı İçindeki Payı (m2) (milyon TL) (milyon TL) (m2) (milyon TL) (milyon TL) İFM Ziraat Kuleleri İ
Slide 10: Projeler
Projeler 2024 Yıl Sonu Mart 2025 Proje Alanı Mart 2025 Portföy Proje Adı Şehir Değeri * Değeri Niteliği (m²) Tamamlanma Oranı İçindeki Payı (milyon TL) (milyon TL) Bayraklı İzmir 306.707 2.697 2.744 Karma Proje Projelendirme aşamasındadır. 4,1% Karaköy İstanbul 3.965 991 1.014 Ofis 56,3% 1,5% Kartep
Slide 11: Tamamlanan Projeler
Tamamlanan Projeler İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri Projesi Toplam 431.041 m² inşaat alanına sahip İFM Ziraat Kuleleri, ofis nitelikli 40 ve 46 katlı 2 blok ile ticari nitelikli 8 katlı podyumdan oluşmaktadır. 8 katlı podyumda 10.234 m² brüt kiralanabilir ticari (yeme & içme ve alışveriş) al
Slide 12: Tamamlanan Projeler
Tamamlanan Projeler İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri Projesi Lokasyon İstanbul, Ümraniye Türü Ofis ve İş Yeri Projesi Arsa Alanı 27.195 m² Toplam 431.041 m² İnşaat Alanı Toplam 166.133 m² Kiralanabilir Alan Tamamlanma Yılı 2024 İlk olarak; 17 Nisan 2023 tarihinde düzenlenen törenle İstanbul F
Slide 13: Tamamlanan Projeler
Tamamlanan Projeler Yenimahalle Projesi Alsancak Projesi Lokasyon Ankara, Yenimahalle Lokasyon İzmir, Konak Türü Konut Türü Konaklama ve İş Yeri Toplam Arsa Alanı 2.885 m² Toplam Arsa Alanı 395 m² Toplam İnşaat Alanı 5.413 m² Toplam İnşaat Alanı 3.316 m² Tamamlanma Yılı 2021 Tamamlanma Yılı 2021 1 b
Slide 14: Tamamlanan Projeler
Tamamlanan Projeler Efes Projesi Karabağlar Projesi Lokasyon İzmir, Konak Lokasyon İzmir, Karabağlar Türü İş Yeri ve Otel Türü Ofis ve İş Yeri Toplam Arsa Alanı 624 m² Toplam Arsa Alanı 676 m² Toplam İnşaat Alanı 4.921 m² Toplam İnşaat Alanı 2.259 m² Tamamlanma Yılı 2022 Tamamlanma Yılı 2020 Güçlend
Slide 15: Tamamlanan Projeler
Tamamlanan Projeler Rotamavi Projesi Mola İstanbul Projesi Lokasyon İstanbul, Kartal Lokasyon İstanbul, Silivri Türü Konut ve İş Yeri Türü Eğlence ve Tatil Köyü Toplam Arsa Alanı 5.801,42 m² Toplam Arsa Alanı 98.146,45 m² Toplam İnşaat Alanı 20.640 m² Toplam İnşaat Alanı 43.252 m² Tamamlanma Yılı 20
Slide 16: Tamamlanan Projeler
Tamamlanan Projeler Kahramanmaraş Projesi Manisa Saruhanlı Projesi Lokasyon Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu Lokasyon Manisa, Saruhanlı Türü Ofis ve İş Yeri Türü Konut ve İş Yeri Toplam Arsa Alanı 700 m² Toplam Arsa Alanı 836 m² Toplam İnşaat Alanı 3.075 m² Toplam İnşaat Alanı 3.473 m² Tamamlanma Yılı 20
Slide 17: Tamamlanan Projeler
Tamamlanan Projeler Altunizade Projesi Lokasyon İstanbul, Üsküdar Türü Konut Toplam Arsa Alanı 1.887 m² Toplam İnşaat Alanı 4.681,06 m² Tamamlanma Yılı 2024 Proje kapsamında inşaatı tamamlanan 20 adet konut, 2024 yılı Mart ayı itibarıyla satışa sunulmuştur. 2024 yılı sonu itibarıyla projedeki 18 bağ
Slide 18: Tamamlanan Projeler
Tamamlanan Projeler Gaziosmanpaşa Projesi Erenköy Projesi Lokasyon İstanbul, Gaziosmanpaşa Lokasyon İstanbul, Kadıköy Türü Ofis ve İş Yeri Türü Konut ve İş Yeri Toplam Arsa Alanı 195,38 m² Toplam Arsa Alanı 2.298 m² Toplam İnşaat Alanı 1.216 m² Toplam İnşaat Alanı 9.978 m² Tamamlanma Yılı 2024 Tamam
Slide 19: Tamamlanan Projeler
Tamamlanan Projeler Fethiye Projesi Kordon/Konak Projesi Lokasyon Muğla, Fethiye Lokasyon İzmir, Konak Türü İş Yeri ve Otel Projesi Türü Şube ve Ofis Projesi Toplam Arsa Alanı 1.549 m² Toplam Arsa Alanı 213 m² Toplam İnşaat Alanı 2.222 m² Toplam İnşaat Alanı 1.609 m² Tamamlanma Yılı 2024 Tamamlanma
Slide 20: Devam Eden Projelerimiz
Devam Eden Projelerimiz İstanbul/Sultanbeyli-Battalgazi Projesi Edinim Tarihi 17.08.2023 Edinim Değeri 274.768.898 TL Arsa Alanı 14.241,06 m² Toplam İnşaat Alanı 68.002 m² Niteliği Konut ve İş Yeri Projesi 2024 Yıl Sonu 437.000.000 TL Ekspertiz Değeri 17.08.2023 tarihinde satın alınan arsa üzerinde,
Slide 21: Devam Eden Projelerimiz
Devam Eden Projelerimiz Karaköy Projesi Edinim Tarihi 8.07.2020 Edinim Değeri 60.490.000 TL Arsa Alanı 624 m² Toplam İnşaat Alanı 3.965 m² Niteliği Ofis Projesi 2024 Yıl Sonu 900.000.000 TL Ekspertiz Değeri Wiener Bankverein’in 1908 yılındaki proje yarışmasını kazanan Alexander Von Neumann ve Ernest
Slide 22: Devam Eden Projelerimiz
Devam Eden Projelerimiz Göktürk Projesi Edinim Tarihi 02.02.2022 Edinim Değeri 49.500.000 TL Arsa Alanı 3.521 m² Toplam İnşaat Alanı 5.002 m² (Şirketimiz Payı) Niteliği Villa ve Konut 2024 Yıl Sonu 271.263.377,71 TL Ekspertiz Değeri İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Mahallesi’nde bulunan topl
Slide 23: Devam Eden Projelerimiz
Devam Eden Projelerimiz Malatya Projesi Edinim Tarihi 19.10.2023 Edinim Değeri 50.000.000 TL Arsa Alanı 19.242 m² Toplam İnşaat Alanı 30.950 m² Niteliği Konut 2024 Yıl Sonu 328.645.000 TL Ekspertiz Değeri Kahramanmaraş merkezli yaşanan 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerdeki konut ihtiyaçların
Slide 24: Devam Eden Projelerimiz
Devam Eden Projelerimiz İstanbul/Göztepe Projesi Edinim Tarihi 10.07.2020 Edinim Değeri 16.090.000 TL Arsa Alanı 1.476 m² Toplam İnşaat Alanı 4.224 m² Niteliği Konaklama Projesi 2024 Yıl Sonu 364.970.000 TL Ekspertiz Değeri 10.07.2020 tarihinde portföye dâhil edilen taşınmaz üzerinde konaklama proje
Slide 25: Devam Eden Projelerimiz
Devam Eden Projelerimiz Kazakistan/Almatı Projesi Edinim Tarihi 22.05.2024 Edinim Değeri 593.286.271 KZT Arsa Alanı 4.769 m² Toplam İnşaat Alanı 42.589 m² Niteliği Ofis ve İş Yeri Projesi 2024 Yıl Sonu 1.186.202.000 KZT Ekspertiz Değeri Şirketimiz bağlı ortaklığı TOO Ziraat GYO Kazakhstan tarafından
Slide 26: Devam Eden Projelerimiz
Devam Eden Projelerimiz Kahramanmaraş/Onikişubat Konut Projesi 22.346 m² 4 Blok - 127 Konut Hatay/Antakya Konut Projesi 28.622 m² 4 Blok - 150 Konut 26
Slide 27: Devam Eden Projelerimiz
Devam Eden Projelerimiz Adıyaman Kadıköy/Osmanağa Konut Projesi Otel ve İş Yeri Projesi 28.332 m² 2.285 m² 6 Blok - 162 Konut 27
Slide 28: Devam Eden Projelerimiz
Devam Eden Projelerimiz İstanbul/Bayrampaşa Bursa/Karacabey Ofis ve İş Yeri Projesi Konut ve İş Yeri Projesi 2.718 m² 1.539 m² 28
Slide 29: Devam Eden Projelerimiz
Devam Eden Projelerimiz Sivas/Sanayi Çarşısı Afyon/Emirdağ Konut ve İş Yeri Projesi Konut ve İş Yeri Projesi 4.773 m² 2.714 m² 29
Slide 30: Proje Aşamasındaki İşlerimiz
Proje Aşamasındaki İşlerimiz İzmir/Bayraklı Edinim Tarihi 14.07.2020 Edinim Değeri 510.000.000 TL Arsa Alanı 21.035 m² Toplam İnşaat Alanı 306.707 m² Niteliği Karma Proje 2024 Yıl Sonu 2.450.548.958 TL Ekspertiz Değeri 1048 bağımsız bölümden oluşacak karma projede, zemin üstü 7-9-11-13 katlı olmak ü
Slide 31: Proje Aşamasındaki İşlerimiz
Proje Aşamasındaki İşlerimiz Adana/Seyhan Ofis ve İş Yeri Projesi 3.024 m² 31
Slide 32: Proje Aşamasındaki İşlerimiz
Proje Aşamasındaki İşlerimiz Sultanbeyli/Mimar Sinan Tekirdağ/Süleymanpaşa Şehremini Konut Projesi Konaklama ve İş Yeri Projesi Ofis ve İş Yeri Projesi 18.956 m² 13.268 m² 1.668 m² 112 Konut 32
Slide 33: Konsolide Finansal Bilgiler- Varlıklar
Konsolide Finansal Bilgiler- Varlıklar* VARLIKLAR (Bin TL) 31.03.2025 31.12.2024 Nakit ve Nakit Benzerleri 292.338 1.191.683 Ticari ve Diğer Alacaklar 253.102 307.414 Stoklar 743.479 720.588 Peşin Ödenmiş Giderler 83.545 30.485 Diğer Dönen Varlıklar 19.872 24.963 Toplam Dönen Varlıklar 1.392.336 2.2
Slide 34: Konsolide Finansal Bilgiler- Kaynaklar
Konsolide Finansal Bilgiler- Kaynaklar* KAYNAKLAR (Bin TL) 31.03.2025 31.12.2024 Borçlanmalar 5.208.021 5.594.185 Ticari ve Diğer Borçlar 308.952 424.947 Ertelenmiş Gelirler 111.797 53.787 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 46.192 4 Karşılıklar 2.675 2.675 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.736.470 2.692.214
Slide 35: Konsolide Finansal Bilgiler- Gelir Tablosu
Konsolide Finansal Bilgiler- Gelir Tablosu* GELİR TABLOSU (Bin TL) 31.03.2025 31.03.2024 Hasılat 537.862 305.473 Satışların Maliyeti (-) 118.284 6.591 Brüt Kar 419.579 298.882 Genel Yönetim Giderleri (-) 58.582 70.672 Pazarlama Giderleri (-) 6.448 340 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.953 36.675
Slide 36: Kâr Dağıtım Politikası
Kâr Dağıtım Politikası Şirketimiz; • 2021-2022 yıllarına ilişkin dağıtılabilir kârın en az %10’unun, • İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri Projesi’nin tamamlanmasını takiben 2023 yılı ve sonraki yıllarda da dağıtılabilir kârın en az %30’unun, bedelsiz hisse senedi şeklinde veya nakit olarak dağı
Slide 37: Hisse Performansı
1,00 6,00 11,00 21,00 16,00 26,00 29-12-2023 ₺ 09-01-2024 17-01-2024 25-01-2024 02-02-2024 12-02-2024 20-02-2024 28-02-2024 07-03-2024 *31.03.2025 tarihi itibarıyla 15-03-2024 25-03-2024 Hisse Performansı 02-04-2024 15-04-2024 24-04-2024 92,3 milyar TL 03-05-2024 Ziraat GYO Piyasa Değeri* 13-05-2024
Slide 38: Uyarı
UYARI Bu sunum yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, sunumda yer alan bilgiler Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ziraat GYO) tarafından güvenilirliğine inanılan sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak, bilgilerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup, Ziraat GYO b
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. — Q1 2025 Earnings Presentation on 6ix