Pasona Group Inc. · TSE:2168
Pasona — Q2 FY2022 Earnings Presentation
39 slides from Pasona's earnings presentation, Jan 20, 2022
Slide 1: 2022年5月期 第2四半期 決算説明会
2022年5月期 第2四半期 決算説明会 株式会社パソナグループ 東証一部 （2168） 2022年1月20日 https://www.pasonagroup.co.jp/ パソナハートフル アーティスト 早田 龍輝「オーベルジュ フレンチの森」
Slide 2: 第2四半期 業績概況
2022年5月期 第2四半期 業績概況 ※2022年５月期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）を適用しており、 対前期増減率は組替前の業績を基礎に計算しております ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 1
Slide 3: 連結業績
連結業績 （単位：百万円） 20/5/2Q (%) 21/5/2Q (%) 22/5/2Q (%) 前期比 +17,579 （単位：億円） 売上高 161,229 (100.0) 164,906 (100.0) 182,486 (100.0) +10.7% 売上高 営業利益 +15,058 売上原価 123,831 (76.8) 122,915 (74.5) 137,973 (75.6) 増減率 +12.3% +11.0% +10.7% +2,521 売上総利益 37,397 (23.2) 41,991 (25.5) 44,512 (24.4) 1,825 +6.0% 1,612 1,649
Slide 4: 営業利益分析
営業利益分析 売上総利益 販管費 営業利益 +25.2 +13.2 （ 単位：億円 ） 売上影響 粗利率影響 +44.8 △19.6 人件費、家賃など 120.0 108.0 増減率 +11.0% 21/5/2Q 22/5/2Q 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 20/5/2Q 21/5/2Q 22/5/2Q 売上総利益率 19.3% 19.3% 20.3% 20.0% 20.2% 21.5% 22.8% 23.6% 24.8% 23.2% 25.5% 24.4% 販管費比率 17.8% 17.7% 18.7% 18.6% 18.6% 1
Slide 5: 連結業績（営業外・特別損益）
連結業績（営業外・特別損益） （単位：百万円） 20/5/2Q 21/5/2Q 22/5/2Q 対前期 ％ 親会社株主に帰属する当期純利益 増減 営業利益 3,901 10,802 11,996 +1,193 +11.0% （単位：百万円） 増減率 営業外収益 629 877 778 △ 98 △11.2% +12.2% 営業外費用 925 825 625 △ 199 △24.2% 4,800 4,278 経常利益 3,606 10,854 12,149 +1,294 +11.9% 特別利益 4 - 27 +27 - 392 特別損失 450 1,214 48 △ 1,166 △96.0% 2
Slide 6: 連結業績 セグメント別
連結業績 セグメント別 （単位：百万円） 売上高 営業利益 営業利益率 対前期 対前期 対前期 セグメント別 20/5/2Q 21/5/2Q 22/5/2Q ％ 20/5/2Q 21/5/2Q 22/5/2Q ％ 20/5/2Q 21/5/2Q 22/5/2Q 増減 増減 増減 エキスパートサービス ① 76,458 75,438 78,664 +3,226 +4.3% （人材派遣） BPOサービス ② 48,448 56,916 67,620 +10,703 +18.8% 4,011 10,507 9,244 △ 1,262 △12.0% 3.1% 7.7% 6.2% △1.5pt （委託・
Slide 7: バランスシート
バランスシート (単位：億円) 主な増減内訳 20/5末 21/5末 21/11末 増減額 主な増減要因（前期末比） 資産 1,404 1,516 1,938 +422 流動資産 1,010 1,089 1,465 +376 【現金及び預金】 現金及び預金 491 545 751 +206 受託案件に係る一時的な預り金により増加 受取手形、売掛金及び契約資産* 427 443 583 +140 棚卸資産 23 27 30 +2 固定資産 393 426 472 +46 【受取手形、売掛金及び契約資産】 受託案件の拡大による増加 有形固定資産 166 186 206 +21 無形固定資産 72
Slide 8: キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー (単位：億円) 主な増減要因（前期比） 主な内訳 19/11 20/11 21/11 増減 営業活動によるキャッシュ・フロー 15 49 △91 △140 税金等調整前当期純利益 32 96 121 +25 【償却前利益】 145億円（前期比＋16億円） 減価償却費 20 18 20 +2 減損損失 4 11 ― △11 のれん償却額 4 3 3 △0 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）* △15 26 △140 △167 【売上債権及び契約資産の増減額】 法人税等の支払額 △30 △41 △42 △1 受託案件の拡大による増加 投資活動によるキャッシュ・フロー △3
Slide 9: セグメント情報
セグメント情報 ※前連結会計年度末より、子会社再編に伴い、一部子会社のセグメント区分を変更しております。 前期比については、前連結会計年度の数値を変更後の区分に組み替えた数値で比較しております。 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 8
Slide 10: エキスパートサービス（派遣）
エキスパートサービス（派遣） 売上高 （ 単位：億円 ） 売上高推移 （ 単位：億円 ） 増減率 +7.0% 前期比 +4.3% △2.6% △2.5% 増減率 765 754 787 407 +1.6% △0.0% △0.9% 384 389 380 380 374 379 380 361 357 20/5 21/5 22/5 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2Q 2Q 2Q 20/5 21/5 22/5 事業状況 22/5/2Q（実績） ・ 新規の人材需要は前期末から緩やかに回復、期間限定業務も拡大 ・ メディカル領域に係る人材需要は企業及びパブリックセクターと
Slide 11: BPOサービス（委託・請負）
BPOサービス（委託・請負） BPO+アウトソーシング （ 単位：億円 ） 売上高 （ 単位：億円 ） 売上高推移 対前期 増減率 +10.9% （ベネフィット・ワン） 増減率 +18.8% 676 569 484 20/5 21/5 22/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 2Q 2Q 2Q 2Q 事業状況 22/5/2Q（実績） ・ 企業やパブリックセクターからの多様な需要に対して、業務をグループ一括で受託できる強みを活かし、 グループ連携を積極的に行うことで事業を拡大 ・ 企業では組織の構造改革やDX推進を背景に需要が増
Slide 12: グローバルソーシング（海外人材サービス）
グローバルソーシング（海外人材サービス） 売上高 営業利益・営業利益率 事業別売上高 増減率 （ 単位：億円 ） +21.5% （単位：百万円） 40.4 40.6 20/5/2Q 21/5/2Q 22/5/2Q 増減率 33.4 5.0 150.0% 4.0 100.0% 人材派遣 1,817 1,746 2,156 +23.5% 3.0 2.5 人材紹介 990 633 810 +27.9% 1.7 50.0% 2.0 6.2% 請負（給与計算他） 911 641 704 +9.8% 0.0% 4.1% 319 319 389 +21.7% 1.0 その他 -50.0% 0.0 20/5
Slide 13: HRコンサルティング 他 / セグメント営業利益
HRコンサルティング 他 / セグメント営業利益 売上高（HRコンサルティング、教育研修他） 売上高（ES～GS） 営業利益（ES～GS） （ 単位：億円 ） ※ES～GS：エキスパートサービス、BPOサービス、HRコンサルティング、グローバルソーシング （ 単位：億円 ） 上期(累計) 増減率 49.8 増減率 +10.8% 増減率 +10.6% △10.3% 1,542 105 38.4 1,392 94 1,339 34.7 33 2Q(期間) +14.6% +29.7% 676 657 753 43 43 1Q(期間) +7.4% 71 △28.9% 26 663 734 788 51
Slide 14: キャリアソリューション（人材紹介、再就職支援）
キャリアソリューション (人材紹介、再就職支援) 売上高 営業利益・営業利益率 売上高・営業利益率推移 （ 単位：億円 ） （ 単位：億円 ） 増減率 +24.3% 74.9 64.1 60.3 増減率 +81.7% 30.0 50.0% 25.0 23.8 45.0% 40.0% 20.0 13.3 13.1 35.0% 15.0 30.0% 10.0 31.8% 25.0% 20.0% 5.0 20.7% 21.8% 15.0% 0.0 10.0% 20/5 21/5 22/5 20/5 21/5 22/5 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 事業状況 22/5/2Q（実績） ・ 人材紹介
Slide 15: アウトソーシング（ベネフィット・ワン）
アウトソーシング（ベネフィット・ワン） 売上高 営業利益・営業利益率 ベネフィット・ワン 会員数推移 （ 単位：億円 ） （単位：万人） パーソナル 増減率 +9.0% CRM 187.5 JTBベネフィット 179.6 171.9 福利厚生 1,156 増減率 115 +54.1% 124 834 863 863 68.9 761 108 101 253 126 80.0 127 57.0% 70.0 136 123 122 117 60.0 47.0% 44.7 37.6 50.0 37.0% 40.0 36.7% 585 633 635 664 508 30.0 27.0% 20.0 2
Slide 16: ライフソリューション（保育・介護）
ライフソリューション（保育・介護） 売上高 営業利益・営業利益率 （ 単位：億円 ） パソナフォスター・パソナライフケアの施設数 3.0 50.0% 45.0% 2.5 ※2021年11月末時点 40.0% 35.0% 増減率 2.0 増減率 +7.3% △27.7% 前年 1.6 施設 20/5 21/5 20/11 21/11 30.0% 同期比 34.8 31.0 32.4 1.5 25.0% 1.1 増加1 保育施設 49 49 50 49 20.0% 1.0 15.0% パソナフォスター 減少2 0.5 10.0% 学童クラブ・児童センター 39 40 40 40 0 0.5 4.9
Slide 17: 地方創生ソリューション
地方創生ソリューション 淡路島での取り組み 売上高 営業利益 ・ 自家製野菜や淡路島産食材など地産地消の料理を （ 単位：億円 ） 提供するサステナブルな農家レストラン 増減率 +50.8% 『陽・燦燦（はる・さんさん）』 をオープン （2021年10月） 20.5 16.4 13.6 20/5 21/5 22/5 2Q 2Q 2Q 20/5 21/5 22/5 2Q 2Q 2Q ・ ニジゲンノモリに『ドラゴンクエスト』のアトラクションをオープン △ 8.6 コラボ宿泊ルームも開設 （2021年５月・11月） △ 10.9 △ 12.5 事業状況 22/5/2Q（実績） ・ 緊急事態宣言*の再
Slide 18: 消去又は全社 / 全社コストの推移
消去又は全社 売上高 営業利益 全社コストの推移 （ 単位：億円 ） インキュベーションコスト グループコスト 20/5 21/5 22/5 20/5 21/5 22/5 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q ホールディングスコスト △ 18.1 △ 20.7 △ 34.6 △ 45.4 △ 46.4 △ 55.5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 コスト増減の主な要因 22/5/2Q（実績） ・ コロナ禍で影響を受けたシェフ支援のための 「淡路シェフガーデン」オープン（2021年7月） ・ 淡路島への本社機能一部移転に伴うオフィス等を開設 2021年 1月・・・・・パソナ ワー
Slide 19: 2022年5月期 通期業績予想の修正について
2022年5月期 通期業績予想の修正について ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 18
Slide 20: 2022年5月期 通期連結業績予想の修正
2022年5月期 通期連結業績予想の修正 ● 足もとでは第６波への懸念が急速に高まっており、先行きへの不透明感が増加 ● 業務生産性の向上や働き方改革、業務のアウトソーシング化の推進など、 企業及びパブリックセクターからBPOサービスの需要は引き続き堅調に拡大すると想定 （単位：百万円） (A) (B) (B)-(A) (C) (B) / (A) (B) / (C) 期初 修正 期初 21年5月期 (％) (％) 通期予想 通期予想 予想差 通期業績 売上高 350,000 368,000 +18,000 +5.1% 334,540 +10.0% 営業利益 20,000 22,000 +2,0
Slide 21: 2022年5月期 通期連結業績予想の修正
2022年5月期 通期連結業績予想の修正 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 当期純利益 （単位：億円） 前期比 +10.0% +10.3% +25.3% 3,680 3,250 3,345 220.0 199.4 85.0 105.8 67.8 5.9 20/5 21/5 22/5 20/5 21/5 22/5 20/5 21/5 22/5 （修正予想） （修正予想） （修正予想） 22/5 前期比 （単位：百万円） 20/5 (%) 21/5 (%) (%) (%) 修正予想 増減 売上高 324,984 (100.0) 334,540 (100.0) 368,000 (100.0)
Slide 22: 2022年5月期 通期セグメント別業績予想の修正
2022年5月期 通期セグメント別業績予想の修正 （単位：百万円） 売上高 営業利益 （A） (B) (B)-(A) (C) (B)-(C) （A） (B) (B)-(A) (C) (B)-(C) (B) / (A) (B) / (C) (B) / (A) (B) / (C) セグメント別 22/5 22/5 期初 21/5月期 修正 22/5 22/5 期初 21/5月期 修正 (%) (%) (%) (%) 期初予想 修正予想 予想差 業績 予想差 期初予想 修正予想 予想差 業績 予想差 エキスパートサービス ① 153,000 153,000 0 - 149,133 +3,866 +2
Slide 23: 第2四半期 TOPICS
2022年5月期 第2四半期 TOPICS ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 22
Slide 24: 2022年5月期 グループ重点戦略
2022年5月期 グループ重点戦略 1 BPOサービスの更なる拡大, DXの推進 2 人生100年時代の キャリア形成の支援強化 3 持続可能な社会に向けた 地方創生事業の推進 23
Slide 25: BPOサービスの更なる拡大,DXの推進
BPOV—-EADBRSiLX, DXOFEE Rea Set |Kirat+sup (cteosemyst—1W075h) BSS OBA (2D SILO MAME ERE SHI OLIIk [ Hi BZOPRISeeBH, SIRA(ETK-WIOISL | ES Reta — EARACZHR “+O RE rpc EWAHE&EREO AVITVIBREO Fan BRRBLE CLOT (ERRAR WRED) Be QRA+SEMA + 309 X4etYh bL-+—PRBRELIC SS scevtss 128)- RE Riksaz = MISE, Mee S IS S
Slide 26: BPOサービスの更なる拡大,DXの推進
BPOサービスの更なる拡大,DXの推進 ⚫ 国や地域など場所に捉われない多様な働き方の促進と、集まり活躍できる場を創出 25
Slide 27: 人生100年時代のキャリア形成の支援強化
人生100年時代のキャリア形成の支援強化 ⚫ 自立・主体的キャリア形成促進に向けた「セーフプレースメント・トータルサービス」への関心拡大 ⚫ 未経験者からITリテラシーの高い社員など、24年5月までに約3,000名のDX人財へと育成 26
Slide 28: 持続可能な社会に向けた地方創生事業の推進
持続可能な社会に向けた地方創生事業の推進 ⚫ 副業・複業による地域活性と、企業誘致推進による地方創生 27
Slide 29: 持続可能な社会に向けた地方創生事業の推進 SDGs
持続可能な社会に向けた地方創生事業の推進 淡路 SDGs 28
Slide 30: 持続可能な社会に向けた地方創生事業の推進 Startup
持続可能な社会に向けた地方創生事業の推進 淡路 Startup Awaji Venture Island 構想 29
Slide 31: 参考資料
参考資料 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 30
Slide 32: 淡路島での取り組み
淡路島での取り組み 2008年 独立就農を目指す農業ベンチャー 2017年 兵庫県立淡路島公園アニメパーク 2020年 2025年までに1万人の雇用創出を目指す 支援制度 ニジゲンノモリ オープン 緊急雇用創出総本部 発足 パソナチャレンジファーム 開設 絶景オーシャンビューのグリルレストラン Ocean Terrace オープン 2021年 新卒未就労者の”夢”を応援する ギャップイヤープログラム 開始 2012年 閉校の小学校をリノベーション マルシェ×レストラン 2018年 海のハローキティ メディアアート＆レストラン 「雇用の維持」と「若手社員のキャリアアップ」 を支援する のじまスコ
Slide 33: 連結業績 四半期推移
連結業績 四半期推移 営業利益率 20/5 営業利益率 21/5 売上高 営業利益率 22/5 1,200 13.0% 8.5% 営業利益率 12.0% 11.0% 7.0% 10.0% 9.0% 6.0% 8.0% （ 単位：億円 ） 1,000 4.4% 4.7% 7.0% 6.0% 6.2% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 919 899 0.0% 800 858 906 -1.0% -2.0% 856 -3.0% 796 816 792 781 798 -4.0% -5.0% -6.0% -7.0% 600 -8.0% -9.0% -10.0% -11.0% -12.
Slide 34: 連結業績 セグメント別 四半期推移
連結業績 セグメント別 四半期推移 （単位：百万円） 売上高 営業利益 前年 前年 セグメント別 21/5/1Q 21/5/2Q 21/5/3Q 21/5/4Q 22/5/1Q 22/5/2Q 同期比 21/5/1Q 21/5/2Q 21/5/3Q 21/5/4Q 22/5/1Q 22/5/2Q 同期比 エキスパートサービス ① 38,008 37,429 35,747 37,948 40,650 38,014 +1.6% （人材派遣） BPOサービス ② 32,139 24,776 25,485 31,652 34,202 33,417 +34.9% 7,230 3,277 2,830 4,
Slide 35: 主要経営指標（第２四半期連結累計期間）
主要経営指標 （第２四半期連結累計期間） 売上高および営業利益率 純資産および自己資本比率 売上高（億円） 営業利益率(%) 純資産（億円） 自己資本比率(%) （左目盛） （右目盛） （左目盛） （右目盛） 2,000 10.0 600 50.0 541 9.0 41.3 45.0 1,825 500 1,647 1,649 8.0 36.4 36.0 452 40.0 1,500 1,612 423 1,506 6.6 6.6 7.0 35.0 1,369 400 29.9 28.6 375 28.5 1,276 6.0 30.0 1,000 5.0 300 22.1 279 27.7 2
Slide 36: 主要経営指標（通期）
主要経営指標 （通期） 売上高および営業利益率 純資産および自己資本比率 売上高（億円） 営業利益率(%) 純資産（億円） 自己資本比率(%) （左目盛） （右目盛） （左目盛） （右目盛） 4,000 9.0 500 50.0 3,500 3,345 8.0 41.6 498 3,270 3,250 450 39.6 45.0 3,114 7.0 400 35.4 40.0 3,000 2,804 6.0 34.7 423 2,637 403 6.0 350 35.0 2,500 2,369 29.0 29.3 2,187 2,262 27.9 339 2,077 2,087 5.0 300
Slide 37: 株式保有状況
株式保有状況 所有者別株主数 金融機関 所有者別株式数 （2021年11月30日時点） 自己株式 自己株式 金融機関 27 1 1,793,091 4,781,614 (0.36%) 証券会社 (0.01％) 証券会社 (4.30%) (11.47%) 158,624 22 (0.38%) (0.29%) その他の国内法人 4,772,286 (11.45%) その他の国内法人 合計： 63 合計： 7,546名 (0.83%) 41,690,300株 個人 その他 個人 その他 外国法人等 7,222 18,764,929 11,419,756 外国法人等 (45.01%) (27.39％)
Slide 38: グループ会社 一覧（セグメント別）
グループ会社 一覧 （セグメント別） エキスパートサービス（人材派遣） キャリアソリューション（人材紹介・再就職支援） BPOサービス（委託・請負） ＨＲコンサルティング、教育・研修、その他 パソナ パソナ ビーウィズ アウトソーシング パソナテック アサヒビールコミュニケーションズ パソナロジコム Pasona art now ベネフィット・ワン パソナマスターズ パソナ・パナソニック ビジネスサービス BENEFIT ONE INTERNATIONAL PTE. LTD. ゴートップ パソナナレッジパートナー 贝那商务咨询（上海）有限公司 パソナHS 長崎ダイヤモンドスタッフ Benefi
Slide 39: 会社概要
会社概要 東証一部 (2168) 社名 株式会社パソナグループ （Pasona Group Inc.） （グループ本部） 〒100-6514 〒100-8228 本社所在地 東京都千代田区丸の内1-5-1 東京都千代田区大手町2-6-2 新丸の内ビルディング ℡ 03-6734-0200(代) 2007年12月3日 設立 （創立 1976年2月） 資本金 50億円 代表者 代表取締役グループ代表兼社長 南部 靖之 エキスパートサービス （人材派遣） 、 BPOサービス（委託・請負） HRコンサルティング、教育・研修、その他 グローバルソーシング （海外人材サービス） 事業内容 キャリアソリュー