Sakura Internet Inc. · TSE:3778
Sakura Internet — Q2 FY2017/3 Earnings Presentation
39 slides from Sakura Internet's earnings presentation, Oct 24, 2016
Slide 1: 2017年3月期 第2四半期 決算説明会
2017年3月期 第2四半期 決算説明会 2016/10/24 さくらインターネット株式会社 代表取締役社長 田中 邦裕 （3778）
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Slide 3: 決算ハイライト
1．決算ハイライト 決算ハイライト 売上高 6,523百万円 （前年同期比 10.8％ 増） 営業利益 588百万円 （前年同期比 20.5％ 増） 連結業績 経常利益 505百万円 （前年同期比 21.1％ 増） 四半期純利益 318百万円 （前年同期比 14.8％ 増） 親会社株主に帰属する 事 業 VPS・クラウドサービスが前年同期比 42.5％ 増 業績予想 第2四半期連結利益は予想を上回るも、通期業績予想は据え置き (C) Copyright 1996-2016 SAKURA Internet Inc. 3
Slide 4: 損益計算書（前年同期比）
2．損益計算書（前年同期比） ① VPS・クラウドサービスが順調に成長 ② エンジニアの増員、データセンター増床やサービス機材増加に伴う減価償却費・ リース料等の増加 ③ 社内システム開発等エンジニアの増員や成長加速のための体制見直しによる 費用の増加 （金額：百万円） ’16/3期 Q2 ‘17/3期 Q2 前年同期比 科目名 金額 構成比（％） 金額 構成比（％） 増減額 増減率（％） 売上高 5,885 100.0 6,523 100.0 638 10.8 ① 売上原価 4,242 72.1 4,535 69.5 293 6.9 ② 売上総利益 1,642 27.9 1,987 30.5
Slide 5: 損益計算書（前年同期比）営業利益の変動要因
2．損益計算書（前年同期比） （単位：百万円） 営業利益の変動要因 主な要因 金額 （前年同期比） 売上高の増加 638 （単位：百万円） 売上高の増加 売上原価の増加 293 1,200 データセンター増床やサービス機材増加に伴う 126 減価償却費・リース料の増加 1,000 エンジニアの増員等 79 293 販管費の増加 回線費用の増加（バックボーン増強） 44 800 638 サービス機材保守コスト等修繕費の増加 35 244 その他売上原価の増加 9 600 販管費の増加 244 社内システム開発等エンジニアの増員等 113 400 売上原価の増加 成長加速のための体制見直しによる手
Slide 6: 貸借対照表
3．貸借対照表 ① 石狩データセンター3号棟建設の中間金支払等による現金及び預金の減少 ② 石狩データセンター3号棟建設の中間金支払による建設仮勘定の増加 ③ サービス機材等増加に伴うリース債務の増加 ④ 借入金の返済等による減少 （金額：百万円） 前期末 当期Q2末 前期末 当期Q2末 科目名 増減額 科目名 増減額 （‘16/3期） （‘17/3期） （‘16/3期） （‘17/3期） 流動資産 6,185 4,944 ▲1,240 ①流動負債 6,068 6,287 219 ③ 固定資産 12,402 13,862 1,459 固定負債 8,095 7,863 ▲232 ④ （有形固定資
Slide 7: キャッシュ・フロー計算書（四半期）
4. キャッシュ・フロー計算書（四半期） ① 税金等調整前四半期純利益、減価償却費等 ② Ｑ1に石狩データセンター3号棟建設の中間金支払等 ③ 借入金の返済、リース債務の支払等 （金額：百万円） ‘16/3期 ‘17/3期 前四半期比 項目 Q1会計 Q2会計 Q3会計 Q4会計 Q1会計 Q2会計 増減額 営業CF 206 480 265 595 705 741 36 ① 投資CF ▲172 ▲369 ▲1,775 ▲232 ▲2,047 ▲118 1,929 ② 営業CF－投資CF 33 111 ▲1,510 362 ▲1,342 623 1,966 財務CF ▲239 81 990 1,
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Slide 9: 損益計算書（前四半期比）
1．損益計算書（前四半期比） ① VPS・クラウドサービスを中心に増加 ② 減価償却費・リース料等が増加の一方、売上高が増加 ③ 成長加速のための体制見直しによる費用の増加 （金額：百万円） ‘16/3期 ‘17/3期 前四半期比 科目名 Q1会計 Q2会計 Q3会計 Q4会計 Q1会計 Q2会計 増減額 増減率（％） 売上高 2,931 2,953 3,087 3,113 3,224 3,298 74 2.3 ① 売上総利益 839 803 839 914 974 1,013 38 4.0 ② 構成比(%) 28.6 27.2 27.2 29.4 30.2 30.7 営業利益 291 197
Slide 10: 損益計算書（前四半期比）営業利益の変動要因
1．損益計算書（前四半期比） （単位：百万円） 営業利益の変動要因 （前四半期比） 主な要因 金額 （単位：百万円） 売上高の増加 74 売上高の増加 400 売上原価の増加 35 販管費の増加 データセンター増床やサービス機材増加に伴う 350 35 減価償却費・リース料の増加 25 74 300 33 販売用機材の増加 24 夏季による電力費の増加 11 250 売上原価の増加 手数料の減少（※） ▲44 200 その他売上原価の増加 19 150 297 291 販管費の増加 33 100 手数料の増加（※） 47 50 人件費の増加（※） 20 0 株主関連費用の減少 ▲28 ‘17/
Slide 11: 売上高（四半期推移）
2. 売上高（四半期推移） 売上高（四半期推移） （単位：百万円） 3,400 3,298 3,224 88 3,200 3,113 86 3,087 76 73 3,000 2,931 2,953 78 74 2,762 2,800 2,690 2,576 3,210 2,546 3,138 2,559 3,040 2,600 2,534 3,011 2,473 2,478 2,879 2,853 2,400 2,200 2,000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 '14/3期 '15/3期 '16/3期 '17/3期 （単体） （単体）
Slide 12: 営業利益・経常利益（四半期推移）
3．営業利益・経常利益（四半期推移） 営業利益・経常利益 （単位：百万円） 350 305 291 291 297 300 268 260 250 212 216 219 205 197 200 182 175 144 150 270 247 253 251 253 230 100 191 188 185 179 152 163 134 50 116 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 '14/3期 '15/3期 '16/3期 '17/3期 （単体） （単体） （連結） （連結） 営業利益 経常利益 ※ 2015年３月期以前は単体決算数値を、
Slide 13: 主要な原価の内訳
4．主要な原価の内訳 減価償却費・リース料、賃料、電力費（夏季のため）が増加 主要原価の内訳 （単位：百万円） 263 264 2,000 118 118 122 134 349 327 1,500 400 396 1,000 511 536 500 487 503 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 '14/3期 '15/3期 '16/3期 '17/3期 （単体） （単体） （連結） （連結） 賃料 減価償却費・リース料 労務費 通信費 電力費 修繕費 その他 ※ 2015年３月期以前は単体決算数値を、2016年３月期第１四半期より連結決算
Slide 14: サービス別売上高（前四半期比）
5．サービス別売上高（前四半期比） ① 専用サーバ旧サービスの解約、前Qは新規による初期費用売上が増加 ② レンタルサーバサービスが継続的な機能改善・サービス追加などにより増加 ③ VPS・クラウドサービスが引き続き成長 （金額：百万円） ’16/3期 ’17/3期 前四半期比 サービス名 Q1会計 Q2会計 Q3会計 Q4会計 Q1会計 Q2会計 増減額 増減率（％） ハウジング 656 623 695 600 600 605 5 0.8 構成比(%) 22.4 21.1 22.5 19.3 18.6 18.4 専用サーバ 681 673 679 687 690 680 ▲10 ▲1.5 ①
Slide 15: サービス別売上高推移
6．サービス別売上高推移 VPS・クラウドサービスが順調に増加 （単位：百万円） サービス別売上高（年度） サービス別売上高(年度) （単位：百万円） 四半期推移 四半期推移 14,000 3,500 12,000 3,000 1,262 10,000 906 2,500 1,023 2,706 851 877 1,919 732 1,226 8,000 874 356 2,000 36 942 1,469 1,702 1,933 1,076 2,168 2,366 2,819 1,195 6,000 1,581 1,500 943 717 3,184 3,217 2,856 2,669 2,
Slide 16: SAKURA Internet
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Slide 17: 第2四半期累計期間の業績予想と実績の差異
第2四半期累計期間の業績予想と実績の差異 売上高 ・一部サービス見直しに伴うスポット販売の未発生等 利 益 ・投資タイミングや広告宣伝の実施時期の見きわめ ・一部サービス見直しに伴う販売用機材原価の未発生（売上高と対応） ・電力費（燃料調整費）の低下 （金額：百万円） ’17/3期 Q2累計 ’17/3期 Q2累計 差異 科目名 業績予想 実績 金額 金額 金額 増減率（％） 売上高 6,700 6,523 ▲176 ▲2.6 営業利益 400 588 188 47.2 経常利益 310 505 195 62.9 親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益 200 318 118 59
Slide 18: 2017年3月期の通期連結業績予想
2017年3月期の通期連結業績予想 売上高 ・概ね当初予想どおりに進捗 利 益 ・創業20周年記念を含めた積極的な広報、マーケティング活動を見込む ・ホスティング、クラウドサービス等、売上高の成長に伴う投資や 石狩データセンター既存棟の増床等を予定 ・成長のための人材獲得は継続 （金額：百万円） ‘17/3期 Q2実績 ’17/3期 通期 業績予想 科目名 金額 金額 進捗率（％） 売上高 6,523 14,500 45.0 営業利益 588 1,060 55.6 経常利益 505 860 58.7 親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益 318 570 55.9 (C) Copy
Slide 19: SAKURA Internet
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Slide 20: レンタルサーバサービスの拡大
トピックス【既存サービス】 レンタルサーバサービスの拡大 さくらのレンタルサーバ契約件数の推移 40万件 (単位：万件) 50 突破 40 30 契 約 20 件 数 10 0 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 8月 国内トップクラスの契約件数で継続成長 ※契約件数はさくらインターネット単体の数値です (C) Copyright 1996-2016 SAKURA Internet Inc. 20
Slide 21: サービスプラットフォーム化の推進
トピックス【既存サービス】 サービスプラットフォーム化の推進 10月 「ハイブリッド接続」さくらのVPS対応 幅広いラインアップの中で サービス間の移行、併用を容易に サービスプラットフォーム化の狙い 顧客利便性向上による解約防止、新規顧客獲得 プラットフォーム統一による社内リソースの効率化 (C) Copyright 1996-2016 SAKURA Internet Inc. 21
Slide 22: サービスの機能拡充
トピックス【既存サービス】 サービスの機能拡充 10月 高速コンテンツ配信サービスリリース※ （※7月~9月βテスト実施、さくらのクラウド/さくらの専用サーバ/さくらのVPSで利用可能） ウェブサイトのアクセス急増時にも安定配信。 企業の機会損失防止ニーズに対応 事例 気象情報サービス「tenki.jp」の 「豪雨レーダー」（ βテストでご利用） サービス名：tenki.jp 運営元：一般財団法人 日本気象協会、株式会社ALiNKインターネット 国内最大級バックボーンのスケールメリットで、さらなる高速配信を安価に実現 (C) Copyright 1996-2016 SAKURA Interne
Slide 23: パートナーシップ施策の継続
トピックス【既存サービス】 パートナーシップ施策の継続 機能 スピード パートナーが パートナー 価値や機能を付加 当社 価格 安定性 パートナーシップ 機能 パートナー 基本的価値の追求 直近の主なパートナーシップの取り組み ・7月 株式会社構造計画研究所と提携。米SendGrid社の高速・高到達率のクラウド型メール 「SendGrid」を提供開始（「さくらのクラウド」） ・9月 「さくらのビジネスパートナー」登録件数：53社（9月末） ・10月 株式会社フレクションコンサルティングと提携。ビジネスに必要な機能が 一元化されたグループウェア「TeamOn for SAKURA」β版提供開始
Slide 24: “IoT Platform”への取り組み
トピックス【新たな成長分野】 “IoT Platform”への取り組み 11月 「さくらのIoT Platform β」リリース 提供スケジュール 2016年4月 2016年11月 2016年度中 機能を開発 価格を検討 正式版リリース 共 創 パ （amazon） （日本マイクロソフト株式会社） ー （IBM） （株式会社ZEALS） ト ナ （EverySense,Inc.） ー （ヤフー株式会社） （株式会社ウフル） (C) Copyright 1996-2016 SAKURA Internet Inc. 24
Slide 25: “IoT Platform”への取り組み 課金イメージ
トピックス【新たな成長分野】 “IoT Platform”への取り組み 「さくらのIoT Platform」課金イメージ つなぐ ためる 活用する データの流れ お客様 IoT Platform サービス ・プラットフォーム利用 ・他社へのデータ転送 課金ポイント プラットフォーム初期費用 ・データ蓄積 ・ユーザ間のデータ (クローズ、プライベート) 取引手数料（検討段階） (C) Copyright 1996-2016 SAKURA Internet Inc. 25
Slide 26: “IoT Platform”への取り組み
トピックス【新たな成長分野】 “IoT Platform”への取り組み 顧客 モノ/サービス作り・提供に注力 当社 つなぐ ためる 活用する 顧客開発負担の大きい 通信⇔データ連携をカバー (C) Copyright 1996-2016 SAKURA Internet Inc. 26
Slide 27: “高火力コンピューティング”への取り組み
トピックス【新たな成長分野】 “高火力コンピューティング”への取り組み 9月 さくらの専用サーバ・高火力シリーズリリース AI等、大量の計算資源を必要とする技術分野の コンピューティング需要の高まりに対応 ターゲットとなる分野 AI・ 機械学習 国、自治体、教育機関、 膨大なデータを 大企業の研究開発部門など 大量の計算資源を使って処理 計測 映像 分析 制作 (C) Copyright 1996-2016 SAKURA Internet Inc. 27
Slide 28: 高火力コンピューティングの強み
トピックス【新たな成長分野】 “高火力コンピューティング”への取り組み 提供スケジュール 2016年9月 2016年12月末まで 2017年度中 さくらの専用サーバ ・時間課金 新プラン投入 高火力シリーズ ・CPU、ストレージなど リリース 提供予定 開始、提供予定 当社の「高火力コンピューティングサービス」の強み 1 2 3 4 垂直統合型の 国内トップクラス 大規模でコスト 長年のサーバ運用 社内体制 のバックボーン 効率高いIDC ノウハウ・ ニーズへの スピード・ 拡張性・ 技術力 即応力 安定性 低価格 (C) Copyright 1996-2016 SAKURA Internet
Slide 29: 2017年3月期の投資・人員計画
2017年3月期の投資・人員計画 投資計画 人員計画 ・将来の成長のための人材獲得は一定数継続 （単位：億円） 新規採用人数（予定） 37名 ※2 ※2 さくらインターネット単体の予定。37名のうち、新卒者8名を含む 石狩3号棟 30 ※1 ‹参考›採用人数の状況 前期末より データセンター 石狩3号棟以外 12 41名増 ’16/3期末 ’17/3期Q2末 その他設備 1 従業員数 339 380 ※3 サーバ、NW機器 40 ■ 増減内訳 増減（人） IoT関連 1 エンジニア 32 営業・販促 ▲ 1 その他（システム等） 6 管理 ▲ 1 Joe’s社 1 合計 90 ゲヒルン社 10
Slide 30: SAKURA Internet
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Slide 31: 会社プロフィール
会社プロフィール インターネットインフラの提供を事業ドメインとして、 大阪、東京、北海道の３都市に5つのデータセンターを展開 1996 さくらインターネット創業 1996年12月に現社長の田中邦裕が、 舞鶴高専在学中に学内ベンチャーとして創業。 ・株式会社を設立 1999 ・最初のデータセンター開設 1999年8月に株式会社を設立。10月には、第1号 会社概要 となるデータセンターを大阪市中央区に開設。 商 号 さくらインターネット株式会社 2005 東証マザーズ上場 本 社 所 在 地 大阪市中央区南本町一丁目8番14号 2005年10月に東京証券取引所 マザーズ市場に上場。 1999年8月
Slide 32: サービスラインアップ
サービスラインアップ 当社のサービスは大きく2種類 サーバをサービスとして提供する 顧客のサーバを預かる ホスティング コロケーション 物理ホスティング 仮想ホスティング ハウジングサービス レンタルサーバサービス VPS・クラウドサービス 1台のサーバを 複数の顧客で利用 専用サーバサービス 物理サーバ上に複数の仮想サー 顧客のサーバをデータセンター 1件の顧客がサーバを バを構築することで 内に預かり、ラックスペース、 1台専有して利用 専用サーバのように利用 通信回線、電源などを貸与 (C) Copyright 1996-2016 SAKURA Internet Inc. 32
Slide 33: データセンターの役割
データセンターの役割 利用者はインターネットを通して、データセンターにある サーバ上のデータへのアクセスやデータ処理を行う コンテンツ データの保管・処理 携帯事業者 インターネット 利用者 事業者 インターネット データセンター 携帯電話 サーバ データ さくらインターネット プロバイダ パソコン データセンターに インターネットを ブラウザやアプリを通じ データを預ける 介してデータが流れる サーバにアクセスする データの流れ お金の流れ (C) Copyright 1996-2016 SAKURA Internet Inc. 33
Slide 34: 業績推移
業績推移 市場機会の拡大とともに売上高も安定成長 今後はさらに成長を目指す 直近四半期推移 業績推移 (単位：百万円) (単位：百万円) 12,086 3,500 12,000 3,000 石狩DC 10,000 開設 2,500 2,000 8,000 6,204 1,500 6,000 1,000 4,000 500 0 2,000 822 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 85 '15/3期 '16/3期 '17/3期 0 （単体） （連結） （連結） '08/3 期 '16/3 期 売上高 経常利益 （単体） 売上高 経常利益 （連結） ※ 2015年３月期以
Slide 35: ホスティングサービス 利用動向
ホスティングサービス 利用動向 利用中件数 平均単価 （単位：件数） （単位：円） （単位：円） 600,000 30,000 3,000 初期費用増加の影響 500,000 83,284 25,000 2,500 21,282 20,628 67,791 400,000 20,000 2,000 1,725 1,519 300,000 15,000 1,500 377,629 445,123 200,000 10,000 1,000 518 514 100,000 5,000 500 10,764 10,542 0 0 0 '14年12月 '15年12月 '14年9月 '15年3月 '15年
Slide 36: 顧客動向（2016年9月度）
顧客動向（‘16年9月度） 小口顧客の売上構成比が高く、特定の業種に依存しない顧客構成 月額料金別データ （売上構成比） 業種別 月額料金100万円以上の顧客数 13.6% 5.3% 1,000万円～ 500～1,000万円 48.4% 11.4% 100～500万円 15 14 10～100万円 10 9 10万円未満 7 7 6 5 21.3% 3 事業者数 Sier EC そ ASP 広 Web ゲ Web ホ 月額料金 告 ー ス の ‘15年12月 ‘16年3月 ‘16年6月 ‘16年9月 関 サ ム 制 テ 連 ・ 他 ・ SaaS ー 作 ィ 1,000万円～ 6 9 8 8 ビ
Slide 37: 石狩データセンター 近況
石狩データセンター 近況 1号棟は高稼働率を維持。2号棟は稼働率上昇中。 3号棟建設は順調に進行（2017年春 稼働予定） 石狩データセンター稼働状況 vhIe9f4n 1,900 ラック稼働率 ラック相当 ラック稼働率 95.5 ％ 45.4 ％ （‘16年9月末） （‘16年9月末） 3号棟（1,900ラック相当） 120 250 250 ラック相当 360 120 ラック ラック ラック相当 （倉庫） ラック （構築準備中） 1号棟（500ラック相当） ２号棟（600ラック相当※） ホスティング・リモートハウジングの提供スペース ※収容効率を20％向上させ、2号棟は600ラック規模 大規
Slide 38: 財務指標
財務指標 （単位：百万円） 売上高営業利益率 （単位：百万円） 自己資本比率 3,500 3,298 15.0% 20,000 18,806 28.0% 27.3% 28.1% 27.6% 3,000 26.5% 26.2% 30.0% 2,546 15,000 25.7% 23.8% 24.5% 24.8% 10.0% 9.4% 9.9% 9.8% 2,500 8.5% 9.1% 9.0% 8.5% 10.0% 13,869 2,000 6.7% 20.0% 10,000 1,500 5.9% 5.0% 4,655 10.0% 1,000 5,000 3,560 500 216 297 0
Slide 39: IRに関するお問い合わせ先
■IRに関するお問い合わせ先 さくらインターネット株式会社 東京支社 経理財務部 財務グループ IR窓口 Tel：03-5332-7077 E-mail：ir@sakura.ad.jp 当資料に掲載されている業績予想などは、資料作成時点における弊社の判断に基づいており、その情報の正確性を保証 するものではありません。さまざまな要因により、当資料記載の業績予想とは異なる結果となりうることをご承知おき下さい。 (C) Copyright 1996-2016 SAKURA Internet Inc. 39