Coca-cola Femsa Sab De Cv Units Cons Of 5 Shs -l- + 3 Shs Series -b- · BMV:KOF/UBL
Coca-cola Femsa Sab De Cv Units Cons Of 5 Shs -l- + 3 Shs Series -b- — Coca-Cola FEMSA — Debt Investor Presentation (June 2017)
23 slides from Coca-cola Femsa Sab De Cv Units Cons Of 5 Shs -l- + 3 Shs Series -b-'s debt investor presentation, June 2017
Slide 1: Acelerando hacia la excelencia
Acelerando hacia la excelencia Coca-Cola FEMSA Certificados Bursátiles Junio 2017
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer DECLARACIONES A FUTURO Esta presentación contiene “declaraciones a futuro”, las cuales están relacionadas con Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V., sus subsidiarias (“KOF”) y sus negocios, basándose en las expectativas que el equipo directivo de KOF proporciona de buena fe respecto a KOF y sus
Slide 3: Contenido
Contenido Perspectiva • Somos el embotellador de productos Coca-Cola más grande del mundo en términos de volumen, operando en dos de las regiones General de KOF más atractivas para nuestra industria Marco Estratégico Resultados Operativos Disciplina Financiera Certificados Bursátiles 3
Slide 4: Coca-Cola FEMSA ha crecido para convertirse en el embotellador más grande del mundo
Coca-Cola FEMSA ha crecido para convertirse en el embotellador más grande del mundo en términos de volumen, vendiendo 1 de cada 7 productos Coca-Cola en el mundo… México Estructura corporativa 58% Población atendida Voto: 37.0% Económico: 27.8% Venezuela 100% Der. Voto:Voto: 63.0% Voto: 0.0% Económi
Slide 5: …operando en dos de las regiones más atractivas para nuestra industria
…operando en dos de las regiones más atractivas para nuestra industria Principales embotelladores del Volumen del Sistema Coca-Cola por geografía Sistema Coca-Cola en términos de volumen 14.4% México Brasil 13% 6% Europa, Medio Latino- Oriente y américa 28% 8.6% África 7.2% 6.2% Resto de 29% 5.2% La
Slide 6: Principal consolidador del sistema Coca-Cola en Latinoamérica
Durante los últimos 20 años, hemos sido el principal consolidador del sistema Coca-Cola en Latinoamérica Volumen (mm CU) 1994 2003 2010 2016 Volumen (mm CU) 306 1,450 2,500 4,100 Puntos de venta 1,560,481 1,576,357 2,840,797 2016 incluye Filipinas y Vonpar de manera proforma 6
Slide 7: Nuestra presencia… División México y Centroamérica
Nuestra presencia… División México y Centroamérica México y Centroamérica Como % de KOF As a % of KOF: ~93 millones de consumidores Volumen ~1 millón de puntos de venta 61% ~11,400 mm transacciones(1) Ingresos ~2,000 mm de cajas unidad(1) ~US$4,200 mm(1) en Ingresos 49% ~US$1,000 mm(1) en EBITDA EBI
Slide 8: Nuestra presencia… División Sudamérica
Nuestra presencia… División Sudamérica División Sudamérica Como % de KOF As a % of KOF: ~179 millones de consumidores Volumen ~1 millón de puntos de venta 39% ~8,400 mm transacciones(1) ~1,300 mm cajas unidad(1) Ingresos ~US$4,400 mm(1) en Ingresos 51% Adquisición reciente de Vonpar ~US$750 mm(1) en
Slide 9: Nuestra presencia… División Asia
Nuestra presencia… División Asia Desde el 1T17 empezamos a Filipinas consolidar a Filipinas ~105 millones de consumidores ~1 millón de puntos de venta ~6,500 mm transacciones(1) ~570 millones de cajas unidad(1) ~US$1,200 mm(1) en Ingresos Margen EBITDA(1) ~13% Excluyendo Fountain Mezcla de producto
Slide 10: Contenido
Contenido Perspectiva General de KOF • Nuestro Marco Estratégico es la guía que nos permite seguir Marco Estratégico expandiendo nuestro negocio Resultados Operativos Disciplina Financiera Certificados Bursátiles 10
Slide 11: Nuestro Marco Estratégico nos permite realizar nuestra misión
Nuestro Marco Estratégico nos permite realizar nuestra misión Convertirnos en un líder multi-categoría de bebidas con presencia global Proteger y crecer en Refrescos, mientras continuamos diversificando agresivamente en Bebidas CATEGORÍAS: No Carbonatadas (NCBs), Lácteos y nuevas categorías Expandir
Slide 12: Nos adaptamos a la evolución del estilo de vida de nuestros consumidores
Nos adaptamos a la evolución del estilo de vida de nuestros consumidores y capitalizamos nuevas oportunidades de negocio Reforzar crecimiento en bebidas carbonatadas (CSDs) Enfoque en la asequibilidad y mejora de competitividad Desarrollar presentaciones personales vía precios mágicos Continua
Slide 13: KOF acelera la evolución de su portafolio a través de presentaciones asequibles
KOF acelera la evolución de su portafolio a través de presentaciones asequibles: retornables y entry packs Evolución del mix de presentaciones retornables de refrescos Crecimiento del PIB de Brasil (escala invertida) RefPET como % del Volumen Total 20% RefPET como % del Volumen -5% 40% Implementació
Slide 14: Centros de Excelencia aceleran la transformación de modelos operativos
Impulsados por nuestros Centros de Excelencia (CdEs), estamos acelerando la transformación de nuestros modelos operativos Centros de Excelencia La transformación se mantiene en camino Comercial Despliegue de nuestro KDP en canales de venta tradicionales en México Implementación del KDP en Brasil
Slide 15: Contenido
Contenido Perspectiva General de KOF Marco Estratégico Resultados • Nuestra posición como una empresa de bebidas diversificada nos Operativos permitió entregar resultados financieros sólidos durante 2016 Disciplina Financiera Certificados Bursátiles 15
Slide 16: Continuamos generando valor mediante disciplina operativa y financiera
Continuamos generando valor mediante nuestra disciplina operativa y financiera Volumen Ingresos EBITDA TACC % Mmm CU Términos Reales@ Dic 2016 MXN$ Mmm Términos Reales@ Dic 2016 MXN$ Mmm +8.2% 4.0 +8.9% +8.7% 41.7 216.0 2.7 27.5 141.0 2011 2016 2011 2016 2011 2016 Transacciones ∆ ‘13-’16 3.8% (1) 15
Slide 17: Continuaremos capturando valor en nuestros mercados
Gracias a nuestra transformación operativa, continuaremos capturando valor en nuestros mercados Crecimiento potencial en Filipinas Crecimiento potencial de consumo per cápita y mejora de márgenes Continuar su transformación rentable Cambio de enfoque en Brasil Crecimiento del PIB de Brasil (%)
Slide 18: Contenido
Contenido Perspectiva General de KOF Marco Estratégico Resultado Operativo Disciplina • Continuamos enfocados en la reducción del apalancamiento de la Financiera Compañía Certificados Bursátiles 18
Slide 19: Desde 2013 hemos fondeado más de US$4,000 mm por adquisiciones, manteniendo deuda estable
Desde 2013, hemos fondeado más de US$ 4,000 mm por adquisiciones, y hemos sido capaces de mantener nuestra deuda estable Evolución de la Deuda en millones de US$ Efectivo Deuda Neta de KOF Razón de Apalancamiento Neto 4,622 4,647 4,561 4,381 4,572 1,170 912 1125 507 693 2.26 1.99 1.87 1.58 1.57 3,45
Slide 20: Perfil de vencimientos equilibrado con vida promedio de 7.1 años
Tenemos un perfil de vencimientos equilibrado, con una vida promedio ponderada (pp) de 7.1 años (1T17) Perfil de vencimientos de la Deuda en US$ mm al 31 de marzo del 2017 Bono Internacional Bono Local Bancario 1,301 1,109 900 518 600 1,000 365 345 500 133 101 399 109 212 4 1 0 18 2 2017 2018 2019 2
Slide 21: Contenido
Contenido Perspectiva general de KOF Marco estratégico Resultado Operativo Disciplina financiera Certificados • Principales características de las emisiones Bursátiles 21
Slide 22: Emisión de Certificados Bursátiles 2017
Emisión de Certificados Bursátiles 2017 Tasa Fija Tasa Variable Emisor: Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Plazo: Hasta 10 años Hasta 5 años Moneda: Pesos Nominales Pesos Nominales Hasta Ps. 10,000 MM en conjunto con la Hasta Ps. 10,000 MM en conjunto con la Monto: emisión
Slide 23: Agradecimiento a inversionistas
En nombre de todos los empleados que trabajan para nuestra empresa todos los días, queremos agradecer su confianza y apoyo continuo en nuestra capacidad de ofrecer valor económico, social y ambiental para todos ustedes 23
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