Ga Technologies Co., Ltd. · TSE:3491
Ga Technologies — Q3 FY2019.10 Earnings Presentation
75 slides from Ga Technologies's earnings presentation, Sep 11, 2019
Slide 1: FY2019.10 3Q 決算説明会資料
株式会社 GA technologies FY2019.10 3Q 決算説明会資 料 2019.5.1 - 2019.7.31 2 0 1 9 年 9 月 11 日 証券コード：3491
Slide 2: Philosophy and Vision
PHILOSOPHY テクノロジー × イ ノベ ー シ ョ ン で、 人々に感動を 。 VISION 世界のトップ 企 業 を創 る 。 2
Slide 3: 免責事項
【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 3
Slide 4: FY2019.10 3Q 業績ハイライト
FY2019.10 3Q 業 績 ハ イ ラ イ ト 9,411 7,339 6,839 5,127 4,505 3,654 2,998 2,399 2,338 1,470 1,650 1,824 1,110 1,280 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q FY2016.10 FY2017.10 FY2018.10 FY2019.10 （第4期） （第5期） （第6期） （第7期） 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 4
Slide 5: FY2019.10 3Q 業績ハイライト
10,000 FY2019.10 1,600 3Q 業 績 ハ イ ラ イ ト 9,000 1,400 8,000 1,200 7,000 1,000 6,000 5,000 800 697 696 4,000 (百万円) 567 600 533 3,000 広告宣伝費 379 採用費 400 335 2,000 269 人件費 215 221 198 200 200 157 125 1,000 104 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q FY2016.10 FY2017.10 FY2018.10 FY2019.10 （第4期
Slide 6: FY2019.10 3Q 業績ハイライト
FY2019.10 3Q 業 績 ハ イ ラ イ ト 273 255 139 134 130 126 107 78 62 59 40 29 25 18 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q FY2016.10 FY2017.10 FY2018.10 FY2019.10 （第4期） （第5期） （第6期） （第7期） 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 6
Slide 7: 業績進捗
業績進捗 3 Q 時 点 で 対 前 年 売 上 高 を 既 に 超 え 、 営 業 利 益 は 約 67% を 達 成 見込 見込 売上高推移 36,605 36,605 百万円 営 業 利 益 推 移 1,201 FY2019.10 3Q累計 IFRS 注2 JGAAP 1,041 百万円 約 67% IFRS 注2 百万円 JGAAP 3Q FY2018.10 4Q累計 20,126 百万円 9,127 9,127 FY2018.10 4Q累計 678 百万円 FY2019.10 3Q累計 523 百万円 4Q 6,839 2Q 273 百万円 4Q 143 3Q 9,411 9,411
Slide 8: 連結損益計算書サマリー
連結注1 損益計算書サマリー (金額単位：百万円) FY2019.10 FY2019.10 FY2018.10 FY2019.10 対前年同期 対直前四半期 通期見込 注2 累計 3Q 3Q 2Q 増減率 増減率 JGAAP IFRS 売上高 25,878 9,127 5,127 9,411 78% -3% 36,605 36,605 売上総利益 4,683 1,632 908 1,700 80% -4% --- --- 営業利益 453 118 130 255 -9% -54% 1,041 1,201 経常利益 301 34 115 211 -70% -84% 979 --- 当期純利益 1
Slide 9: 連結貸借対照表サマリー
連結注1 貸借対照表サマリー (金額単位：百万円) FY2019.10 3Q ① FY2018.10 4Q ② FY2019.10 2Q ③ 対前期末増減率 対直前四半期増減率 資産合計 11,343 4,412 10,415 157% 9% 流動資産 5,355 2,830 4,661 89% 15% (現金及び現金同等物) (3,022) (2,020) (2,979) (50%) (1%) 固定資産 5,987 1,581 5,754 279% 4% (のれん) (1,704) (---) (1,763) (-) (-3%) (顧客関連資産) (747) (---) (769) (-)
Slide 10: 第6回新株予約権の行使完了
第三者割当による第6回新株予約権の行使完了 2019年2月18日に発行した第６回新株予約権（行使価額修正条項・下限行使価額 修正選択権 及び行使停止条項付）は、2019年7月12日に行使完了 発行時 行使完了時 調達額 約20.1億円 約20.8億円 株式数 609,000株 609,000 株 （対発行済株式総数 7.0%） （対発行済株式総数 6.5%） 当初 3,300円 ー 行使価額 上限 なし 3,722 円 下限 3,300円 3,300 円 行使価額は行使請求日毎に 行使価額の修正 直前取引日の終値の92％に修正 行使可能期間 1年間（2019年2月19日から2020年2月18日
Slide 11: RENOSY事業の成長性について
RENOSYS #OmRHIC OUT 11
Slide 12: RENOSY会員累計・成約数推移
RENOSY 事 業 の 成 長 と連動し、 RENOSY会 員 累 計 成 約 数 推 移 (単位：件) 441 推 移 (単位：人) 対直前四半期 10,527 352 42,564 337 増 37,091 31,849 265 240 24,868 191 19,881 157 14,901 123 123 10,806 92 7,540 4,417 2,377 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q FY2017.10 FY2018.10 FY2019.10 FY2017.10 FY2018.
Slide 13: 生産性向上の軌跡 (ARPA)
生産性向上の軌跡 A R PA 注 1 は 、 2Qで の 新 入 社 員 増 加 に よ り 3Qで 一 度 減 少 す る が 、 4Q以 降 戦 力 化 す る こ と に よ り 増 加 し て い く 傾 向 に あ る エ ー ジ ェ ン ト 一 人 当 た り の 売 上 高 (ARPA) 推 移 (単位：百万円) 170 141 122 122 104 103 91 75 65 52 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q FY2017.10 FY2018.10 FY2019.10 （第5期） （第6期） （第7期） 注1）ARPA=Average R
Slide 14: 新サービス・プロダクトへの投資
新サービス・プロダクトへの投資 RENOSY事 業 の 強 化 や 賃 貸 分 野 の 新 た な サ ー ビ ス 開 発 、 また他分野への事業拡大などを目的としたプロダクト開発を進行中 賃貸 売買・リノベ 不動産投資 データ活用 プレゼンツール 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 14
Slide 15: M&A及び資本業務提携に関わる投資
M&A及 び 資 本 業 務 提 携 に 関 わ る 投 資 既 存 事 業 強 化 を 目 的 と し 、 積 極 的 に M&A及 び 資 本 業 務 提 携 を 実 行 株式会社マーキュリーとの イエスリノベーション株式会社 資本業務提携 の株式取得による完全子会社化 不動産流通事業「RENOSY」における 当社の展開する ／ ／ ／ 分野での事業シナジーを期待 マンションのビッグデータを活用した 賃貸マンション・アパート専門の 不動産情報プラットフォーム事業 デザインリフォーム・リノベーション 知る 検討 契約 管理 リノベーション 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしてお
Slide 16: 販売拠点拡大への投資
販売拠点拡大への投資 顧客のさらなる獲得を見込める、 と に販売拠点を拡大予定 2019.8 2019.11 RENOSY SHOWROOM ROPPONGI 開設 北海道 Hokkaido Sales Branch 2019.8 福岡支社開設 名古屋 Fukuoka Sales Branch Nagoya Sales Branch 東京 2019.6 Headquarters RENOSY STAND SHIBUYA 開設 横浜 Yokohama Sales Branch 大阪 Osaka Branch 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がござ
Slide 17: GA technologies section
GAF7/OY—-ZAORE G GA TECHNOLOGIES 17
Slide 18: 対象はリアルの市場
対象はリアルの市場 不動産関連広告市場に比べ、不動産の売買・仲介を伴うリアルの市場 は巨大 不動産関連市場 広告 4マス媒体 不動産広告注1 1,217億円 注2 が対象とする市場 注1）電通「2018年 日本の広告費」 注2）財務省「平成30年度年次別法人企業統計調査」より不動産業の売上高 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 18
Slide 19: ソフトバンク・ビジョン・ファンドのPropTechへの投資
ソ フ ト バ ン ク ・ ビ ジ ョ ン ・ フ ァ ン ド の PropTechへ の 投 資 10兆円ファンドのソフトバンク・ビジョン・ファンド 不動産関連ビジネスへの投資を相次いで実施 約 9,300 億円 約 1,560 億円 約 450 億円 約 400 億円 約 350 億円 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。
Slide 20: PropTechのGlobal standard
米国の最大不動産検索サイトもリアル市場に参入 米 国 最 大 の 不 動 産 検 索 サ イ ト を 運 営 し て い る Zillow Groupも 不動産売買・仲介の 不動産ポータルサイト「Zillow」を運営 PropTech の Global standardは “Instant Offers” という 開始 注1）Zillow 2018.04.12 プレスリリース 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。
Slide 21: PropTechのトレンドは一気通貫でのサービス提供
PropTechの ト レ ン ド は 一 気 通 貫 で の サ ー ビ ス 提 供 注1 NTTデータ研究所 より、 業務を一気通貫してサービス提供するプレイヤーとして紹介 データ分析結果やユーザーの声をオフィス設計などの上流工程へ反映 仕入れ 企画・設計 施工 賃貸 管理・運営 自社エージェントが仲介業務を行うことで、成約価格や現場の生データをリアルタイムにサービスへ反映 検索 マッチング 内覧 交渉・契約 入金・引渡 自社で不動産業も行い、エンジニアが現場近くで改善や新たな機能を即座にサービスへ反映 検索 比較・検討 申込 交渉・契約 管理 注1） 住宅・不動産テクノロジーフォーラム内
Slide 22: テクノロジーとリアルの融合
テクノロジーとリアル（不動産）との融合 煩雑なプロセスはオンラインで解決、自社で商材を持ち、 相談や契約はエージェントがサポート 一般的なマッチングプラットフォーム RENOSYが 提 案 す る ベ ス ト プ ラ ク テ ィ ス 顧客 メディア 買主側 売主側 顧客 エージェント エージェント 集客 （不動産仲介業者等） 集客 ＋ エージェント 不動産売買にかかるプロセス きっかけ・学習 検索 検討・契約 アフターフォロー プロセス ネット広告 メディア Webポータル エージェント CS推進室/アプリ 一般的な サービス マッチングプラットフォーム カバレッジ 【免責事項】 本資料は作成
Slide 23: GAテクノロジーズの戦略
GAテ ク ノ ロ ジ ー ズ の 戦 略 建設 透明性ある不動産取引 金融 ペーパーレス 不動産 リアル× 保険 ワンストップ 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 23
Slide 24: RENOSY事業の強化
‘L RENOSY #0 #8 (t G GA TECHNOLOGIES 24
Slide 25: “不動産購入を1Clickで”を実現するRENOSYのプロセス
“ 不 動 産 購 入 を 1Clickで ” を 実 現 す る RENOSY の プ ロ セ ス 知る・探す 比較する・検討する 申し込む・契約する 管理する 顧客 ! 様々なデータで 専用ツールに一度 １社で完結！ 審査時間も短縮 管理はアプリで！ 判断できる 入力すればOK オーナー向け アプリ 物件情報ポータル データ活用 契約 物件A 物件B プレゼンツール ローン審査 支援システム 物件C 弊社営業 弊社賃貸管理部門 仕入業務 顧客情報 賃貸管理向け SBJ銀行 顧客情報 支援システム 管理システム 連携 管理システム 司法書士① 司法書士② 【免責事項】 本資料は作成時点での情
Slide 26: 広がる築古マンションの需要
広がる築古マンションの需要 流通しているマンションの平均築年数は古くなっており、 中古マンション 成約中古マンション （築年） 2018 REINS新規登録 築 15年 未 満 25.0 2017 24.58 年 2016 23.0 2015 2014 21.0 2013 2012 19.0 成約数 2011 2010 17.0 21.0 年 2009 築 16年 以 上 2008 15.0 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 0% 100% 注1） 「築年数から見た首都圏の不動産流通市場(2018年)」（公益財団法人 東日本不動産流通機構 2019(平成31
Slide 27: Yes Renovation について
Yes Renovation に つ い て 賃貸ユーザーへの により、 マンションオーナーの を実現 会社名 ：イエスリノベーション株式会社 代表者 ：代表取締役 溝内 良輔 設立 ：2012年12月28日 事業内容 ：賃貸マンション専門のデザインリフォーム・リノベーション 1. 賃貸用マンションに特化 既存のリノベーション事業者は住宅用が多い一方で、弊社のメイン事業である賃貸向けリノベに特化 2 . 定額パック料金 従来の約1/4という低価格を実現し、明確な料金体系で意思決定をスムーズに 3500戸の施工実績に基づく、人気のデザインで空室を改善し賃料を平均10%UP . 6つのデザインパッ
Slide 28: 国内の空き家率は過去最高
国 内 の 空 き 家 率 は 、 13.6% と 過 去 最 高 を 記 録 8000 万戸 13.1% 13.5% 14% 12.2% 住宅総数 7000 11.5% 12% 6,242 万戸 6000 9.4% 9.8% 10% 8.6% 5000 7.6% 8% 4000 5.5% 6% 3000 4.0% 4% 2000 2.5% 空家数 1000 846万戸 2% 0 0% 1963 1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 2018 ※2018年は速報値 注1）「平成30年住宅・土地統計調査の概要」（総務省統計局） 【免責
Slide 29: 賃貸住宅のリフォーム・リノベーション市場
賃貸住宅のリフォーム・リノベーション市場 約 1.3 兆 円 を狙う 規模 大 戸建持家 共同持家 賃貸 10㎡以上の床面積の増加を伴う工事 約1兆円 10㎡未満の工事 約1,000億円 賃貸住宅のリフォーム ・リノベーション 約1.3兆円 設備の維持修繕費 修繕工事 約3.6兆円 約4,200億円 （専用部分） （共用部分） 規模 小 合計 約 6 兆円 注1）「中古住宅流通、リフォーム市場の現状」（国土交通省） 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 29
Slide 30: さらなる顧客体験の向上のためのサービス強化
さらなる顧客体験の向上のためのサービス強化 知る・探す 比較する・検討する 申し込む・契約する 管理する リノベする 空室リスク対策をしたい 収益用不動産販売事業 賃貸マンション専門の デザインリフォームリノベーション 物件情報ポータル データ活用プレゼンツール ローン審査 支援システム オーナーアプリ 入居者の体験向上 弊社営業 契約 賃貸管理部門 仕入業務 顧客情報 支援システム 管理システム 賃貸管理向け顧客情報管理システム オーナー利益最大化 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 30
Slide 31: 自社プロダクトの外販・隣接領域への事業拡大
2 自社プロダクトの外販 3 隣接領域への事業拡大 31
Slide 32: 事業推進の中で生み出される自社開発プロダクト
事業推進の中で生み出される自社開発プロダクト RENOSY事 業 を 強 化 し て い く 中 で 、 様 々 な プ ロ ダ ク ト を 開 発 それらを同業他社へ展開していく計画 収益用不動産事業 住居用不動産売買仲介事業 リノベーション事業 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 32
Slide 33: ローン審査支援システム：MORTGAGE by RENOSY
ロ ー ン 審 査 支 援 シ ス テ ム ： MORTGAGE by RENOSY（モーゲージバイリノシー） RENOSY事 業 を 強 化 し て い く 中 で 、 様 々 な プ ロ ダ ク ト を 開 発 それらを同業他社へ展開していく計画 収益用不動産事業 住居用不動産売買仲介事業 リノベーション事業 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 33
Slide 34: MORTGAGE by RENOSYでローン審査の負担を軽減
MORTGAGE by RENOSY で ロ ー ン 審 査 の 負 担 を 軽 減 今までローン審査は紙での運用で、何度も同じ情報を記載する負担や 審査待ちの期間が長いなど、業務負担が大きいプロセスだった 従来の紙での審査 MORTGAGE by RENOSYで の 審 査 同じ情報を何度も 審査等でとても ツールに一度 審査時間も短縮 記載させられる 時間がかかる 入力すればOK 情報入力 情報確認 SBJ銀行 司法 金融機関 金融機関 司法書士 司法書士 連携 書士 ① ② ① ② 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承
Slide 35: 金融業界への外販を検討
不動産 金融 金融業界への外販を検討 自社で運用したノウハウを基に、金融マーケットへの外販を狙い、 SaaSビ ジ ネ ス を 展 開 現状のGA内での運用 金融機関 不動産オーナー 不動産販売会社 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 35
Slide 36: 間取図読取システム：BLUEPRINT by RENOSY
間 取 図 読 取 シ ス テ ム ： BLUEPRINT by RENOSY（ブループリントバイリノシー） RENOSY事 業 を 強 化 し て い く 中 で 、 様 々 な プ ロ ダ ク ト を 開 発 それらを同業他社へ展開していく計画 収益用不動産事業 住居用不動産売買仲介事業 リノベーション事業 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 36
Slide 37: BLUEPRINT by RENOSYで建築士の作業負担を軽減
BLUEPRINT by RENOSY で 建 築 士 の 作 業 負 担 を 軽 減 リノベーション設計時に必要となる、 を開発、無償公開 従来のトレース作業 → 単純作業で負荷が高い パンフレット画像 計りやすいサイズに 定規で測りながら を取り寄せ コピー機で拡大・縮小 CADで線を引く 注1 AIが間取り図から CADデータを生成 図面 利用件数の増加により認識精度は向上し、より完成度の高いCADデータが届く 注1）本サービスは100%の精度を保証するものではなく、2019年7月30日現在の平均認識率は80% 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異な
Slide 38: 設計事務所への外販を構想
不動産 建設 設計事務所への外販を構想 将来的な製品化を見据え、プロダクトの無償提供を開始 ① 設計事務所への無償提供 ② データ蓄積により精度向上 無償提供(β版) 利用データ 蓄積 設計事務所 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 38
Slide 39: 不動産の派生領域への展開を推進中
不動産の派生領域への展開を推進中 金融 収益用不動産 不動産 リノベーション 建設 保険 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 39
Slide 40: ITANDI section
12 G GA TECHNOLOGIES 40
Slide 41: イタンジの戦略
イタンジの戦略 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 41
Slide 42: BtoB（管理会社）向け業務支援システム拡販
BtoB （ 管 理 会 社 ） 向け 1 業務支援システム拡販 42
Slide 43: 減少する生産年齢人口
減少する生産年齢人口 将来的に働き手が減少傾向にあり、 が求められている 生産年齢人口の推移 高齢化率 10,000 2060年時：38% 50% 40% 8,000 30% 6,000 20% 4,000 2,000 10% 14歳 以 下 0 0% 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 注1） 2015年までは総務省「国勢調査」（年齢不詳人口を含む） 2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」（出生中位・死亡中位推計） 【免責事項】
Slide 44: 世の中に求められる労働時間の短縮
世の中に求められる労働時間の短縮 働き方改革により一人あたりの労働時間は減少傾向 就業労働時間数の推移 1,950 1,900 1,850 1,800 1,750 1,700 1,650 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 注1）内閣府「2017年度国民経済計算」 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 44
Slide 45: 賃貸契約の流れとイタンジが目指す世界
賃貸契約の流れとイタンジが目指す世界 物件確認から内見、さらに申込、契約までを”なめらかに”行える 物件確認 内見 申込 契約 入居 従来のプロセス 仲介会社 仲介会社 対面申込 保証会社 対面契約 管理会社 目指す世界 管理会社 新保証システム 新管理システム 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 45
Slide 46: 電子契約のメリット最大化のためのキープロダクト
電子契約のメリット最大化のためのキープロダクト 一気通貫の顧客体験創出のため、 がキーとなる 申込 契約 審査に必要な 情報を入力 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 46
Slide 47: 業界への申込受付くんの浸透加速
業界への申込受付くんの浸透加速 注2 注1 業界導入社数 認定、 累計電子申込数 突破 注2 注2 14,000 13,000 導入管理会社数 電子申込数累計 12,000 56 社 13,000 件以上 10,000 8,000 導入企業様での入居申込受付作業実績 6,000 5,700 1 ~ 2 時間 紙と電話 4,000 最大 91.7% 削減 2,000 10 分 0 7月時点 9月時点 注1）東京商工リサーチの調査 注2）2019.09.05時点 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 47
Slide 48: 事業者とのネットワーク
事業者とのネットワーク 取引に関わる各事業者が、整合性のある同一のデータでつながる 18,000 注1 46社 450 注1 約 拠点 注1 （※提携社数） 約 拠点 不動産仲介会社 家賃保証会社 不動産管理会社 保証契約 入居者募集 入居者 ローカル情報提供 （退去）対応 管理代行 保証申込 借主 物件オーナー 入居申込 物件登録 賃貸借契約 賃貸借契約 退去連絡 加入申込 加入申込 生活サービス 手続き 保険会社 保険契約 ブロックチェーン 注1）2019年7月時点 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 48
Slide 49: イタンジの成長
イタンジ の成長 CloudchintAI アカウント数 推移 申込受付くん 契 約 数 (初期費用・月額利用料0円キャンペーン対象含む) 注1 218 200 183 161 145 151 FY2019.10 125 97 2Q 150 社 84 73 74 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q FY2017.10（第5期） FY2018.10（第6期） FY2019.10（第7期） 3Q 187 社 注1） 2019.4.15 より 初期費用・月額利用料0円キャンペーンを実施 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合が
Slide 50: 数字で見るイタンジ
数字で見るイタンジ 注1 契約拠点数 約 739 拠点数 409 累計受電数 約 1,460 万 拠点数 138 仲介拠点数 約 16,320 拠点数 契約獲得社数 仲介拠点数 累計電子申込数 52 187 3,927 約 5,700 注1）2019年7月時点 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 50
Slide 51: ITANDI electronic contract section
2 SSOBFRWHY—-ER G GA TECHNOLOGIES 51
Slide 52: 賃貸契約の流れとイタンジが目指す世界
賃貸契約の流れとイタンジが目指す世界 物件確認から内見、さらに申込、契約までを”なめらかに”行える 物件確認 内見 申込 契約 入居 従来のプロセス 仲介会社 仲介会社 対面申込 保証会社 対面契約 管理会社 目指す世界 管理会社 新保証システム 新管理システム 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 52
Slide 53: 国策としての不動産契約電子化の流れ
国策としての不動産契約電子化の流れ 国 土 交 通 省 は 2019年 2 月 12日 従来の重説 IT重説 対面での説明及び書面での契約 説明 お客様 宅建保有者 お客様 宅建保有者 契約 お客様 注1）国土交通省「第５回 ITを活用した重要事項説明に係る社会実験に関する検証検討会」より 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 53
Slide 54: 国交省の社会実験に、システム提供にて参画
国交省の社会実験に、システム提供にて参画 国土交通省の社会実験へ、 東建コーポレーションへのシステム提供により参画 IT重説の実施 電子書面の交付 入居希望者 TV電話システム 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 54
Slide 55: 電子契約くん提供開始
7 月 24日 、 電 子 契 約 く ん 提 供 開 始 国交省の推薦する賃貸取引の電子化を目的に「電子契約くん」提供開始 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 55
Slide 56: BtoC向け OHEYAGO
BtoC flit OHEYAGO G GA TECHNOLOGIES 56
Slide 57: OHEYAGOサービス概要
OHEYAGO サ ー ビ ス 概 要 Cloud ChintAI と 連 動 し 、 リ ア ル タ イ ム な 物 件 情 報 を 提 供 で き る 新 賃 貸 サービスにスマートロックを組合せ、 という新体験を提供 探す 内見する 申し込む 契約する 入居希望者 管理会社 & スマートロック 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 57
Slide 58: OHEYAGOサービスの流れ
OHEYAGO サ ー ビ ス の 流 れ 仲介業者を介さず賃貸物件申込が可能に 内見予約 電子鍵受取 電子鍵で解錠 内見施錠 Web申込 bitlock LITE OPEN! CLOSE! 内見希望物件 スマホに で 退出時も 物件が気に入っ と日時を が で たら 届く 店舗に来店せず 内見完了 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 58
Slide 59: OHEYAGOビジネスモデル
OHEYAGO ビ ジ ネ ス モ デ ル 既存の賃貸仲介は で存在していた O H E YA G O は で完結 従来の賃貸仲介 広告料 入居希望者 ポータルサイト 仲介会社 管理会社 仲介手数料 仲介手数料 OHEYAGO ポータルサイト + 仲介会社 入居希望者 管理会社 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 59
Slide 60: サービスローンチ予定
2019年 9 月 24日 、 サ ー ビ ス ロ ー ン チ 予 定 2019年 9 月 24日 よ り セ ル フ 内 見 型 賃 貸 サ ー ビ ス オープン 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 60
Slide 61: GA technologies group strategy section
GAFZ7/JAY-ZKX Fu-7F Ota < HR 61
Slide 62: 免責事項
【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 62
Slide 63: イタンジの戦略
イタンジの戦略 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 63
Slide 64: GAテクノロジーズの戦略
GAテ ク ノ ロ ジ ー ズ の 戦 略 建設 透明性ある不動産取引 金融 ペーパーレス 不動産 リアル× 保険 ワンストップ 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 64
Slide 65: Customerへの提供価値
の提供価値 Customer “住まい”に縛られない、 顧客の「本当の理想の暮らし」の実現 借りる 住む 投資する 初めて理想の暮らし 「今、したい生活」 未来の理想の暮らし を考える を実現するための を創るための 賃貸 売買・リノベ 不動産投資 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 65
Slide 66: APPENDIX
APPENDIX 66
Slide 67: FY2019.10 3Q 従業員数
FY2019.10 3Q 従 業 員 数 連結注1 339 従 業 員 数 推 移 (単位：人) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q FY2017.10 FY2018.10 FY2019.10 （第5期） （第6期） （第7期） 注1）2019.7.31時点 連結／役員・アルバイト・インターンを除く 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 67
Slide 68: GAテクノロジーズグループのポテンシャル
G Aテ ク ノ ロ ジ ー ズ グ ル ー プ の ポ テ ン シ ャ ル 注1 注1）財務省「平成30年度年次別法人企業統計調査」より不動産業の売上高 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 68
Slide 69: 不動産業のポテンシャル
不動産業のポテンシャル 注1 注2 全国住宅総数 (2014) 1年間の既存住宅成約数 (2018) 住宅 190万 件 約 約 373万 件 賃貸 注3 新設住宅着工戸数 (2018) 約 95万 戸 注1 うち空き家数 (2014) 約 850万 戸 注1）国土交通省「平成29年度住宅経済関連デー 注2）公益財団法人不動産流通推進センター 注3）国土交通省「平成30年度住宅経済関連デー タ」 「指定流通機構の活用状況について (平成30年分) 」 タ」 世帯数及び住宅戸数の推移 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承くださ
Slide 70: 物件検索の主役はスマートフォンに
物件検索の主役はスマートフォンに 物件情報の検索に利用したデバイスは 検索に利用したデバイス 注1 96.4% 88.1% 76.7% 80.2% 48.6% 9.3% 10.3% 5.8% 0.5% 0.5% H.23 H.24 H.25 H.26 H.27 注1）不動産情報サイト事業者連絡協議会 「不動産情報サイト利用者意識アンケート」より 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 70
Slide 71: 世界の不動産市場規模
注1 世界の不動産市場規模 推定 (2016) 約 350兆円 2025年までに の 収益を生み出すと予想されている 注1）Grand View Research,Inc. “Real Estate Market Size, Share & Trends Analysis Report, 2018 - 2025” 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。
Slide 72: 世界の不動産テックへの投資額はますます増えている
世界の不動産テックへの投資額はますます増えている Investment into PropTech tech is growing 注1 Real estate tech financing trend, 2013 – 2018 YTD (10/18/2018) 39.5 兆円 34.2 28.9 21.2 12.3 5.1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 YTD 注1）CB insight ” The rise of real estate tech ” 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承くだ
Slide 73: 不動産電子契約市場ポテンシャル
不動産電子契約市場ポテンシャル 首都圏において、実需、賃貸の成約数は以下の状況であり、 首都圏居住用物件 (2018) 首 都 圏 居 住 用 賃 貸 物 件 (2017) 成 約 数 注1 成 約 数 注2 中古戸建 賃貸 1万2,718件 中古マンション 23万4,000件 新築戸建 3万7,217件 5,266件 注1）公益財団法人東日本不動産流通機構 首都圏不動産流通市場の動向（2018年）注2）at home 首都圏の居住用賃貸物件成約動向（2018年） 【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 73
Slide 74: 会社概要
会社概要 設立 2013年3月12日 本社所在地 東京都港区六本木3丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー40階 資本金 11億円5544万9070円（2019年 7月） 従 業 員 数 注1 339名（2019年 7月） ・不動産テック総合ブランド「RENOSY」の運営 ・AIを活用した不動産業務支援ツールの運営 事業内容 ・不動産オーナー向けアプリ「OWNR by RENOSY」の運営 ・中古区分マンションの投資型クラウドファンディングサービスの運営 ・オンライン融資申込・審査手続システム 「Mortgage Gateway 」の運営 代表取締役社長CEO：樋口龍 専務取締役執行役員
Slide 75: 将来見通しに関する注意事項
将来見通しに関する注意事項 本発表において提供される資料ならびに情報は、 いわゆる「見通し情報」（forward-looking statements）を含みます。 これらは、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、 実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。 それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった 国内および国際的な経済状況が含まれます。 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、 当社は、本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正を行う義務を負うものではありません。 【免責事