Round One Corporation · TSE:4680
Round One — Q2 FY2022 Earnings Presentation
25 slides from Round One's earnings presentation, Nov 5, 2021
Slide 1: 2022年3月期 第2四半期決算
2022年3月期 第2四半期決算 ラウンドワン 深圳龍華壹方天地店 中国 広東省深圳市 2021年10月10日オープン！ ラウンドワン スタジアムイーアス春日井店 愛知県春日井市 2021年10月22日オープン！
Slide 2: 連結決算の分析 第2四半期実績【一昨年対比】
連結決算の分析 第2四半期実績 【一昨年対比】 新型コロナウイルス感染症拡大前 2019年4月から2019年9月との比較 （単位：億円） ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 ① 【増減】 2020年3月期実績 2022年3月期実績 増減率 単位 (2019.4~2019.9) (2021.4~2021.9) （％） 国内（98店舗） ： 退店 5店舗 米国（46店舗） ： 出店 14店舗 退店 2店舗 ロシア(1店舗) ： 出店 1店舗 / 中国(1店舗) ： 出店 1店舗 店 期末店舗数 ① 店舗数 137 146 +6.6 ② 【期中店舗稼動月数】 舗 期中店舗稼働月数 月数 818
Slide 3: 連結決算の分析 第2四半期実績【計画対比】
連結決算の分析 第2四半期実績 【計画対比】 （単位：億円） ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 ① 【増減】 2022年3月期 計画 2022年3月期実績 増減率 期末店舗数 ： △2店舗 単位 (2021.4~2021.9) (2021.4~2021.9) （％） （国内退店 1店舗 / 中国出店時期変更 1店舗） ② 【経常利益の差異要因】 店 舗 期末店舗数 ① 店舗数 148 146 △1.4 2022年3月期 経常利益 △11.3億円 第2四半期計画 ボウリング 96.9 72.4 △25.2 ◆国内経常損益 △27.6億円 【内訳】売上減少 △77.9億円 アミューズメント
Slide 4: 2022年3月期 連結修正計画 出退店数と損益
2022年3月期 連結修正計画 出退店数と損益 当初計画とは、2021年5月12日開示の数値です。 ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 2022年3月期当初計画 2022年3月期修正計画 単位 連結 国内 米国 ロシア 中国 連結 国内 米国 ロシア 中国 新規出店数 店舗数 11 1 5 ― 5 8 1 2 ― 5 店 退店数 店舗数 1 1 ― ― ― 2 2 ― ― ― 舗 総店舗数（期末） 店舗数 155 100 49 1 5 151 99 46 1 5 総売上 億円 1,061.4 762.6 277.8 21.0 990.8 670.0 313.3 7.4 営業利益 億円 61
Slide 5: 2022年3月期 修正計画 策定根拠
2022年3月期 修正計画 策定根拠 【連結】通期 経常利益 当初計画比 +9.2億円 [当初計画 53.9億円 ⇒ 修正計画 63.2億円] ※上期実績計画比の詳細は2ページをご参照ください 【国内】 通期 経常利益 当初計画比 +0.3億円の主な要因 ※0.1億円未満切捨表示 上期実績・ ◆売上の見直し 14.7億円減 [当初 425.4億円 ⇒ 修正 410.7億円] 当初計画 当初計画比 既存店売上高の平常時対比は 第3四半期で概ね 95％ 下期修正計画 第4四半期で概ね100％ として策定 上期 △12.7億円 △40.4億円 △27.6億円 ◆補助金の増加 39.0億円増 [当初
Slide 6: 国内売上及び国内既存店平常時対比（実績と計画）
国内売上及び国内既存店平常時対比 （実績と計画） 国内売上 実績と計画 ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 単位 第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 通期 当初計画 実績 増減率(％) 当初計画 実績 増減率(％) 当初計画 実績 増減率(％) 修正計画 修正計画 修正計画 修正計画 ボウリング 億円 31.1 25.6 △17.5 48.8 30.2 △38.0 79.9 55.9 △30.0 40.9 61.7 102.7 158.7 アミューズメント 億円 68.6 60.1 △12.3 104.1 82.5 △20.7 172.7 142.7 △17.4 8
Slide 7: 米国売上及び米国既存店平常時対比（実績と計画）
米国売上及び米国既存店平常時対比 （実績と計画） 米国売上 実績と計画 ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 単位 第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 通期 当初計画 実績 増減率(％) 当初計画 実績 増減率(％) 当初計画 実績 増減率(％) 修正計画 修正計画 修正計画 修正計画 ボウリング 億円 7.9 7.0 △11.5 8.8 9.3 +5.5 16.8 16.4 △2.5 7.6 9.2 16.8 33.3 アミューズメント 億円 40.6 54.0 +33.1 46.0 64.6 +40.4 86.6 118.7 +37.0 52.8 70.1 122
Slide 8: 2022年3月期 連結計画 キャッシュ・フロー
2022年3月期 連結計画 キャッシュ・フロー ※0.1億円未満切捨表示 単位 2021年3月期 2022年3月期 実績 修正計画 （注） 税金等調整前当期純利益 億円 △218.2 69.9 ①配当の原資は全て個別決算書の利益剰余金 (2021年3月末時点残高：50億円)であります。 法人税等支払額 億円 △6.8 +4.2 ②2021年3月期実績の設備投資額 △55.5億円の内訳 その他の増減額 億円 △5.4 △10.2 ◆新規店舗 ：△25.2億円（海外：△25.2億円） ◆既存店舗 ：△30.2億円（国内：△7.2億円、海外：△22.9億円） 配当金額 億円 △18.3 ① △18.
Slide 9: 資産等の推移（連結）
資産等の推移（連結） ※1億円未満切捨、%は四捨五入表示 2022年 3月期 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 修正計画 総資産 1,271億円 1,115億円 1,045億円 1,017億円 1,068億円 1,173億円 1,358億円 1,505億円 1,427億円 純資産 575億円 516億円 497億円 508億円 567億円 626億円 651億円 408億円 535億円 自己資本比率 45.3% 46.3％ 47.6％ 50.0％ 53.0％ 53.3％ 47.8％ 27.0% 37.5% 現預金残高 251億円 2
Slide 10: 損益の推移（連結）
損益推移 損益の推移（連結） （単位：億円） ※1億円未満切捨、%は四捨五入表示 3月期 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年修正計画 期末店舗数 113 114 118 122 122 129 137 144 145 151 総売上 859 842 839 835 877 959 1,013 1,047 609 990 経常利益 82 78 61 54 58 102 112 87 △198 63 経常利益率 9.6% 9.3% 7.3％ 6.5％ 6.7％ 10.7％ 11.1％ 8.3％ ― 6.4% 当期純
Slide 11: 既存店売上前年比の推移（国内）
既存店売上前年比の推移（国内） （単位：％） 3月期 2022年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 修正計画 ボウリング ＋3.1 △10.7 ＋19.4 ＋7.1 ＋1.4 △6.5 △4.0 △3.7 ＋0.4 △11.3 △10.5 △11.2 △9.4 △0.7 ＋6.2 △1.6 ＋0.2 △42.2 ＋29.5 アミューズメント ＋12.0 △6.2 ＋11.5 ＋0.1 △6.8 △10.8 △9.8
Slide 12: 国内既存店売上対策①
既存店舗売上対策① 国内既存店売上対策 ◆呪術廻戦×ROUND1コラボキャンペーン◆ ・毎月月替わりで大人気アニメ 『呪術廻戦』 とコラボした様々なキャンペーンを実施中。 4人以上のご利用、2人以上のMEGAパックご利用、またはメダル貸出機で2,500円以上ご利用の方 全員にオリジナルマスコットをプレゼントなど。 ◆小中学生無料キャンペーン◆ ・ボウリング、カラオケ、アミューズメント (メダル) にて中学生以下を対象に実施中。 ◆健康ボウリング教室◆ ・各店舗 160名のボウラー×98店舗=約1.6万人が参加。 ◆ボウリング・カラオケ学生甲子園ＯＮＬＩＮＥの開催◆ ・ボウリング、カラオケにて学
Slide 13: 国内既存店売上対策②
既存店舗売上対策② 国内既存店売上対策 ◆クレーンゲーム専用フロア『クレーンゲームパーク』のオープン◆ ・一部エリアを改装しクレーンゲーム機を約300台から500台設置した『クレーンゲームパーク』を5店舗にてオープンし、 イーアス春日井店におきましても『クレーンゲームパーク』設置店舗としてオープンしております。 年内にはさらに8店舗がリニューアル予定であります。 なお、クレーンゲーム機の魅力的な景品を安定的に確保することを目的として、キャラクターエンターテイメント事業等を 展開する株式会社エスケイジャパンの普通株式の一部（32.83％）を取得することといたしました。 ◆アミューズメントの新機種
Slide 14: 出店計画
出店計画 2021年4月以降のオープン予定店舗 ※ 店舗名は、仮称で記載しております。 ※”SP”欄に”●”のある店舗は、スポッチャタイプにて出店を予定しています。 出店国 店舗名 / 出店予定地域 営業面積 SP オープン時期 日本 イーアス春日井店 / 愛知県春日井市 9,142㎡ ● 2021/10オープン済 バンクーバー店 / ワシントン州バンクーバー 4,493㎡ 2021/4オープン済 クエイルスプリングス店 / オクラホマ州オクラホマシティ 4,020㎡ 2021/6オープン済 サウスヒル店 / ワシントン州ピュアラップ 4,834㎡ 2022年度1Qオープン予定 米国 ペンブロ
Slide 15: 海外店舗の現況と今後の出店方針
海外店舗の現況と今後の出店方針 【今後の出店方針について】 【米国】 新型コロナワクチン接種に伴う経済の回復傾向から、前向きに出店を検討している段階でありますが 概ね2年の準備期間を要するため、2024年3月期において5店舗以上の出店を目指しております。 【中国】 早期に8店舗程度の出店を目指しており、現在出店予定2店舗分のリース契約が締結済みであります。 今後につきましても収支状況や国の情勢を見て、随時検討してまいります。 【ロシア】新型コロナウイルス感染症の影響や国の情勢を見て、検討してまいります。 【米国 平常時の収支状況】 2020年2月7日開示資料から変更しておりません。 区分 好調
Slide 16: 米国店舗の現況
米国店舗の現況 【 2021年10月末現在オープン済の46店舗 】 表の区分『好調店舗（黄色）』と『平均店舗（緑色）』と『低調店舗（ピンク色）』の色分けについては、2020年2月7日開示資料より変更しておりません。 色分けは、米国店舗の稼働状況が安定次第更新致します。 オープン時期 店舗名 / 地域 営業面積 SP オープン時期 店舗名 / 地域 営業面積 SP 2010年8月 プエンテヒルズ店 / カリフォルニア州 9,717㎡ ● 2018年11月 ジェファーソン店 / ケンタッキー州 4,645㎡ 2012年9月 モレノバレー店 / カリフォルニア州 4,060㎡ 2018年12月 ゲー
Slide 17: 店舗の状況 出退店・期末店舗数の推移
店舗の状況 出退店・期末店舗数の推移 2022年3月期 日本 ～2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 （修正計画） 出店数 116 3 － 2 1 2 1 1 － － 1 退店数 7 1 － － 1 8 － 4 2 3 2 期末店舗数 109 111 111 113 113 107 108 105 103 100 99 2022年3月期 米国 ～2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2
Slide 18: 環境配慮への取り組みについて
環境配慮への取り組みについて ラウンドワンでは、従来よりエネルギー・水資源問題への対策を中心に各SDGsの達成に向けた取り組みを行い、 環境に配慮しながら安心・快適なサービスの提供に努めております。 水道・電気使用量の推移について これまでの主な取り組み ◆ボウリング設備LED化の実施 ◆電力デマンド制御の装置 ◆遮熱塗料の使用 ◆室外機の洗浄実施 ◆女子トイレ節水器の設置 ※2021年3月期については、新型コロナウイルス感染症の影響による 休業や時短営業等があったため比較対象から除いております。 省エネ大賞資源エネルギー庁長官賞の受賞について 一般財団法人省エネルギーセンター主催の2019年
Slide 19: 〈補足資料〉2022年3月期修正計画①
〈補足資料〉 2022年3月期修正計画① （単位：億円） 2022年3月期（2021年4月～2022年3月）連結修正計画 ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 第1四半期実績 第2四半期実績 上期実績 第3四半期計画 第4四半期計画 下期計画 通期 ボウリング 32.7 39.7 72.4 48.6 71.2 119.9 192.3 アミューズメント 114.4 147.6 262.0 142.4 173.1 315.6 577.7 カラオケ（米国はその他含む） 12.2 14.0 26.3 21.6 29.2 50.9 77.3 スポッチャ 17.2 23.2 40.4 25.7 47.9
Slide 20: 〈補足資料〉2022年3月期修正計画②
〈補足資料〉 2022年3月期修正計画② （単位：億円） 2022年3月期（2021年4月～2022年3月）国内修正計画 ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 第1四半期実績 第2四半期実績 上期実績 第3四半期計画 第4四半期計画 下期計画 通期計画 ボウリング 25.6 30.2 55.9 40.9 61.7 102.7 158.7 アミューズメント 60.1 82.5 142.7 88.5 100.8 189.4 332.2 カラオケ 5.9 5.5 11.5 13.9 19.6 33.6 45.1 スポッチャ 15.7 21.1 36.8 23.4 44.3 67.7 104.6 ク
Slide 21: 〈補足資料〉2022年3月期修正計画③
〈補足資料〉 2022年3月期修正計画③ 2022年3月期（2021年4月～2022年3月）米国修正計画 実績1ドル＝109.81円 計画1ドル＝111.9円換算 （単位：億円） ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 第1四半期実績 第2四半期実績 上期実績 第3四半期計画 第4四半期計画 下期計画 通期計画 ボウリング 7.0 9.3 16.4 7.6 9.2 16.8 33.3 アミューズメント 54.0 64.6 118.7 52.8 70.1 122.9 241.7 カラオケその他 ① 6.2 8.4 14.7 7.5 9.2 16.8 31.6 スポッチャ 1.3 1.9 3.3
Slide 22: 〈補足資料〉2021年3月期実績①
〈補足資料〉 2021年3月期実績① （単位：億円） 2021年3月期（2020年4月～2021年3月）連結実績 ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 通期 ボウリング 12.9 39.5 52.5 36.2 44.9 81.1 133.7 アミューズメント 31.1 98.5 129.6 96.8 115.9 212.8 342.5 カラオケ（米国はその他含む） 3.7 12.9 16.7 12.8 13.5 26.3 43.1 スポッチャ 4.8 18.0 22.8 16.5 26.5 43.0 65.9 その他 3.5 7.2
Slide 23: 〈補足資料〉2021年3月期実績②
〈補足資料〉 2021年3月期実績② （単位：億円） 2021年3月期（2020年4月～2021年3月）国内実績 ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 通期 ボウリング 12.7 37.7 50.4 33.8 41.4 75.3 125.8 アミューズメント 27.6 85.7 113.3 81.4 87.0 168.5 281.8 カラオケ 3.6 11.4 15.0 10.6 9.8 20.5 35.5 スポッチャ 4.8 18.0 22.8 16.5 26.2 42.7 65.6 その他 3.5 7.2 10.8 6.5 7.
Slide 24: 〈補足資料〉2021年3月期実績③
〈補足資料〉 2021年3月期実績③ （単位：億円） 2021年3月期（2020年4月～2021年3月）米国実績 1ドル＝106.10円換算 ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 通期 ボウリング 0.2 1.7 2.0 2.2 3.4 5.7 7.8 アミューズメント 3.4 12.8 16.3 15.4 28.7 44.1 60.4 カラオケその他 ① 0.1 1.5 1.7 2.2 3.8 6.0 7.7 総売上 3.9 16.1 20.0 19.9 35.9 55.9 76.0 売上原価 29.3 35.3 64.7 35.
Slide 25: 各種お知らせとIRに関するお問い合わせ先
各種お知らせとIRに関するお問い合わせ先 本資料取扱上のご注意 本資料は投資の勧誘を目的としたものではありません。また、本資料により被った全ての損害について、当社及び当社の情報提供者は一切の責 任を負いません。なお、本資料は作成日現在の情報をベースにしており、その作成には細心の注意を払っておりますが、その内容についてその 実現を保証するものではなく、万が一内容に誤りがあった場合においても、当社及び当社の情報提供者は一切の責任は負いません（万が一、数 値等に誤りを発見した場合には、ホームページ上にて訂正させて頂きます）。本資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社ラウンドワンに帰 属しており、いか