Round One Corporation · TSE:4680
Round One — Q3 FY2022 Earnings Presentation
26 slides from Round One's earnings presentation, Feb 10, 2022
Slide 1: 2022年3月期 第3四半期決算
2022年3月期 第3四半期決算 ラウンドワン 上海宝山日月光店 中国 上海市 2021年12月18日オープン！
Slide 2: 連結決算の分析 第3四半期実績【一昨年対比】
連結決算の分析 第3四半期実績 【一昨年対比】 新型コロナウイルス感染症拡大前 2019年4月から2019年12月との比較 （単位：億円） ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 ① 【増減】 2020年3月期実績 2022年3月期実績 増減率 国内（99店舗） ： 出店 1店舗 退店 5店舗 単位 (2019.4~2019.12) (2021.4~2021.12) （％） 米国（46店舗） ： 出店 9店舗 退店 2店舗 ロシア(1店舗) ： 出店 1店舗 / 中国(3店舗) ： 出店 3店舗 店 期末店舗数 ① 店舗数 142 149 +4.9 ② 【期中店舗稼動月数】 休業の影響があるた
Slide 3: 連結決算の分析 第3四半期実績【計画対比】
連結決算の分析 第3四半期実績 【計画対比】 （単位：億円） ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 2022年3月期 計画 2022年3月期実績 増減率 ① 【増減】 単位 (2021.4~2021.12) (2021.4~2021.12) （％） 期末店舗数 ： △1店舗 （中国出店中止 1店舗） 店 ② 【経常利益の差異要因】 舗 期末店舗数 ① 店舗数 150 149 △0.7 2022年3月期 経常利益 1.1億円 第3四半期計画 ボウリング 121.1 120.0 △0.9 ◆国内経常損益 △4.9億円 アミューズメント 404.5 411.6 +1.8 【内訳】コロナ補助金収入減
Slide 4: 営業状況について
営業状況について 営業状況 ◆店舗営業状況 （日本時間 2022年2月10日 AM10時 時点） 【国内】 全99店舗営業中 ： [ カラオケの営業時間短縮 / 飲食及び酒類の制限 ] 85店舗 [ 飲食及び酒類の制限 ] 3店舗 [ 通常営業 ] 11店舗 【米国】 全46店舗営業中 ： [ 営業時間短縮 ] 28店舗 うち入店時ワクチン接種証明書提示義務化規制有 5店舗 [ 通常営業 ] 18店舗 【ロシア】 全1店舗営業中 【 中国 】 全3店舗営業中 店舗における感染防止対策 ・従業員の勤務前検温および定期的な手洗い、アルコール殺菌、マスクの着用 ・各ゲーム機器、および遊具等へのアルコ
Slide 5: 2022年3月期 連結修正計画 出退店数と損益
2022年3月期 連結修正計画 出退店数と損益 前回修正計画とは、2021年11月5日開示の数値です。 ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 2022年3月期前回修正計画 2022年3月期今回修正計画 単位 連結 国内 米国 ロシア 中国 連結 国内 米国 ロシア 中国 新規出店数 店舗数 8 1 2 ― 5 6 1 2 ― 3 店 退店数 店舗数 2 2 ― ― ― 2 2 ― ― ― 舗 総店舗数（期末） 店舗数 151 99 46 1 5 149 99 46 1 3 総売上 億円 990.8 670.0 313.3 7.4 958.7 636.5 315.3 6.9 営業利益 億円 6
Slide 6: 2022年3月期 修正計画 策定根拠
2022年3月期 修正計画 策定根拠 前回修正計画とは、2021年11月5日開示の数値です。 ※0.1億円未満切捨表示 【連結】通期 経常利益 計画比 △12.9億円 [前回修正計画 63.2億円 ⇒ 今回修正計画 50.3億円] ◆売上高 33.5億円 減少 [前回修正計画 670.0億円 ⇒ 今回修正計画 636.5億円] 【国内】 計画比 △15.9億円の主な要因 第3四半期の実績との差額 ： +1.6億円 第4四半期 今回修正計画 ： △35.1億円 → 1月から2月にかけて新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け 3月には概ね平常時の95％まで回復 前回修正計画 39.6億円 ◆費用
Slide 7: 国内売上及び国内既存店平常時対比（実績と計画）
国内売上及び国内既存店平常時対比 （実績と計画） 前回修正計画とは、2021年11月5日開示の数値です。 国内売上 実績と計画 ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 単位 第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 通期 実績 実績 実績 前回修正計画 実績 増減率(％) 今回修正計画 今回修正計画 今回修正計画 ボウリング 億円 25.6 30.2 55.9 40.9 37.9 △7.5 45.4 83.3 139.3 アミューズメント 億円 60.1 82.5 142.7 88.5 95.0 +7.3 101.0 196.1 338.8 カラオケ 億円 5.9 5.5 1
Slide 8: 米国売上及び米国既存店平常時対比（実績と計画）
米国売上及び米国既存店平常時対比 （実績と計画） 前回修正計画とは、2021年11月5日開示の数値です。 米国売上 実績と計画 ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 単位 第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 通期 実績 実績 実績 前回修正計画 実績 増減率(％) 今回修正計画 今回修正計画 今回修正計画 ボウリング 億円 7.0 9.3 16.4 7.6 9.4 +24.0 8.9 18.3 34.8 アミューズメント 億円 54.0 64.6 118.7 52.8 53.5 +1.4 67.9 121.5 240.2 カラオケその他 ① 億円 6.2 8.4 14
Slide 9: 2022年3月期 連結修正計画 キャッシュ・フロー
2022年3月期 連結修正計画 キャッシュ・フロー 設備投資額に関しては、2021年11月5日開示数値から変更しておりません。 ※0.1億円未満切捨表示 単位 2021年3月期 2022年3月期 実績 修正計画 （注） 税金等調整前当期純利益 億円 △218.2 55.3 ①配当の原資は全て個別決算書の利益剰余金 (2021年3月末時点残高：50億円)であります。 法人税等支払額 億円 △6.8 +4.2 ②2021年3月期実績の設備投資額 △55.5億円の内訳 その他の増減額 億円 △5.4 △10.2 ◆新規店舗 ：△25.2億円（海外：△25.2億円） ◆既存店舗 ：△30.2億円（国内
Slide 10: 資産等の推移（連結）
資産等の推移（連結） ※1億円未満切捨、%は四捨五入表示 2022年 3月期 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 修正計画 総資産 1,271億円 1,115億円 1,045億円 1,017億円 1,068億円 1,173億円 1,358億円 1,505億円 1,597億円 純資産 575億円 516億円 497億円 508億円 567億円 626億円 651億円 408億円 522億円 自己資本比率 45.3% 46.3％ 47.6％ 50.0％ 53.0％ 53.3％ 47.8％ 27.0% 32.7% 現預金残高 251億円 2
Slide 11: 損益の推移（連結）
損益推移 損益の推移（連結） （単位：億円） ※1億円未満切捨、%は四捨五入表示 3月期 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年修正計画 期末店舗数 113 114 118 122 122 129 137 144 145 149 総売上 859 842 839 835 877 959 1,013 1,047 609 958 経常利益 82 78 61 54 58 102 112 87 △198 50 経常利益率 9.6% 9.3% 7.3％ 6.5％ 6.7％ 10.7％ 11.1％ 8.3％ ― 5.2% 当期純
Slide 12: 既存店売上前年比の推移（国内）
既存店売上前年比の推移（国内） （単位：％） 3月期 2022年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 修正計画 ボウリング ＋3.1 △10.7 ＋19.4 ＋7.1 ＋1.4 △6.5 △4.0 △3.7 ＋0.4 △11.3 △10.5 △11.2 △9.4 △0.7 ＋6.2 △1.6 ＋0.2 △42.2 +13.7 アミューズメント ＋12.0 △6.2 ＋11.5 ＋0.1 △6.8 △10.8 △9.8
Slide 13: 国内既存店売上対策①
既存店舗売上対策① 国内既存店売上対策 ◆呪術廻戦×ROUND1コラボキャンペーン◆ ・毎月月替わりで大人気アニメ 『呪術廻戦』 とコラボした様々なキャンペーンを実施中。 2月16日より新デザインのミニフィギュアストラップを配布開始予定。 ボウリング投げ放題、メダル貸出機で2,500円以上、カラオケやスポッチャ等のフリータイム、 MEGAパックのいずれかご利用の方全員にプレゼント。 ◆健康ボウリング教室◆ ・各店舗 160名のボウラー×99店舗=約1.6万人が参加。 ◆お子様・小中学生向けキャンペーン◆ ・『小中学生無料キャンペーン』…ボウリング、カラオケ、アミューズメント (メダル) にて中
Slide 14: 既存店舗売上対策②
既存店舗売上対策② 国内既存店売上対策 ◆クレーンゲーム専用フロア『ギガクレーンゲームスタジアム』のオープン◆ ・一部エリアを改装し、クレーンゲーム機を約300台から600台設置した 『ギガクレーンゲームスタジアム』を50～60店舗でオープン予定。 現在、2021年10月オープンのイーアス春日井店含む19店舗が改装済み。 ◆アミューズメントの新機種導入◆ ・『星のドラゴンクエスト キングスプラッシュ』 メダルゲーム（スクウェア・エニックス／タイトー） 2月中旬より順次稼働予定。 ・『ポケモンコロガリーナ』 メダルゲーム（セガ） 3月より稼働予定。 ・『DANCE aROUND』 © 2020-
Slide 15: 出店計画
出店計画 2021年4月以降のオープン予定店舗 ※ 店舗名は、仮称で記載しております。 ※”SP”欄に”●”のある店舗は、スポッチャタイプにて出店を予定しています。 出店国 店舗名 / 出店予定地域 営業面積 SP オープン時期 日本 イーアス春日井店 / 愛知県春日井市 9,142㎡ ● 2021/10オープン済 バンクーバー店 / ワシントン州バンクーバー 4,493㎡ 2021/4オープン済 クエイルスプリングス店 / オクラホマ州オクラホマシティ 4,020㎡ 2021/6オープン済 サウスヒル店 / ワシントン州ピュアラップ 4,834㎡ 2022年度1Qオープン予定 米国 ペンブロ
Slide 16: 海外店舗の現況と今後の出店方針
海外店舗の現況と今後の出店方針 【今後の出店方針について】 【米国】 新型コロナワクチン接種に伴う経済の回復傾向から、前向きに出店を検討している段階でありますが 概ね2年の準備期間を要するため、2024年3月期において5店舗以上の出店を目指しております。 【中国】 早期に10店舗程度の出店を目指しており、現在出店予定1店舗分のリース契約が締結済みであります。 今後につきましても収支状況や国の情勢を見て、随時検討してまいります。 【ロシア】新型コロナウイルス感染症の影響や国の情勢を見て、検討してまいります。 【米国 平常時の収支状況】 2020年2月7日開示資料から変更しておりません。 区分 好
Slide 17: 米国店舗の現況
米国店舗の現況 【 2022年1月末現在オープン済の46店舗 】 表の区分『好調店舗（黄色）』と『平均店舗（緑色）』と『低調店舗（ピンク色）』の色分けについては、2020年2月7日開示資料より変更しておりません。 色分けは、米国店舗の稼働状況が安定次第更新致します。 オープン時期 店舗名 / 地域 営業面積 SP オープン時期 店舗名 / 地域 営業面積 SP 2010年8月 プエンテヒルズ店 / カリフォルニア州 9,717㎡ ● 2018年11月 ジェファーソン店 / ケンタッキー州 4,645㎡ 2012年9月 モレノバレー店 / カリフォルニア州 4,060㎡ 2018年12月 ゲート
Slide 18: 店舗の状況 出退店・期末店舗数の推移
店舗の状況 出退店・期末店舗数の推移 2022年3月期 日本 ～2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 （修正計画） 出店数 116 3 － 2 1 2 1 1 － － 1 退店数 7 1 － － 1 8 － 4 2 3 2 期末店舗数 109 111 111 113 113 107 108 105 103 100 99 2022年3月期 米国 ～2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2
Slide 19: 環境配慮への取り組みについて
環境配慮への取り組みについて ラウンドワンでは、従来よりエネルギー・水資源問題への対策を中心に各SDGsの達成に向けた取り組みを行い、 環境に配慮しながら安心・快適なサービスの提供に努めております。 水道・電気使用量の推移について これまでの主な取り組み ◆ボウリング設備LED化の実施 ◆電力デマンド制御の装置 ◆遮熱塗料の使用 ◆室外機の洗浄実施 ※2021年3月期については、新型コロナウイルス感染症の影響による ◆女子トイレ節水器の設置 休業や時短営業等があったため比較対象から除いております。 省エネ大賞資源エネルギー庁長官賞の受賞について 一般財団法人省エネルギーセンター主催の2019年
Slide 20: 〈補足資料〉2022年3月期修正計画①
〈補足資料〉 2022年3月期修正計画① （単位：億円） 2022年3月期（2021年4月～2022年3月）連結修正計画 ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 第1四半期実績 第2四半期実績 上期実績 第3四半期実績 第4四半期計画 下期計画 通期計画 ボウリング 32.7 39.7 72.4 47.5 54.6 102.2 174.6 アミューズメント 114.4 147.6 262.0 149.6 171.1 320.8 582.8 カラオケ（米国はその他含む） 12.2 14.0 26.3 22.6 22.5 45.2 71.5 スポッチャ 17.2 23.2 40.4 25.5 37
Slide 21: 〈補足資料〉2022年3月期修正計画②
〈補足資料〉 2022年3月期修正計画② （単位：億円） 2022年3月期（2021年4月～2022年3月）国内修正計画 ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 第1四半期実績 第2四半期実績 上期実績 第3四半期実績 第4四半期計画 下期計画 通期計画 ボウリング 25.6 30.2 55.9 37.9 45.4 83.3 139.3 アミューズメント 60.1 82.5 142.7 95.0 101.0 196.1 338.8 カラオケ 5.9 5.5 11.5 12.8 13.2 26.1 37.6 スポッチャ 15.7 21.1 36.8 23.5 33.8 57.3 94.2 クレッ
Slide 22: 〈補足資料〉2022年3月期修正計画③
〈補足資料〉 2022年3月期修正計画③ 2022年3月期（2021年4月～2022年3月）米国修正計画 実績1ドル＝ 111.14円 計画1ドル＝113.0円換算 （単位：億円） ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 第1四半期実績 第2四半期実績 上期実績 第3四半期実績 第4四半期計画 下期計画 通期計画 ボウリング 7.0 9.3 16.4 9.4 8.9 18.3 34.8 アミューズメント 54.0 64.6 118.7 53.5 67.9 121.5 240.2 カラオケその他 ① 6.2 8.4 14.7 9.7 8.9 18.7 33.4 スポッチャ 1.3 1.9 3.3
Slide 23: 〈補足資料〉2021年3月期実績①
〈補足資料〉 2021年3月期実績① （単位：億円） 2021年3月期（2020年4月～2021年3月）連結実績 ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 通期 ボウリング 12.9 39.5 52.5 36.2 44.9 81.1 133.7 アミューズメント 31.1 98.5 129.6 96.8 115.9 212.8 342.5 カラオケ（米国はその他含む） 3.7 12.9 16.7 12.8 13.5 26.3 43.1 スポッチャ 4.8 18.0 22.8 16.5 26.5 43.0 65.9 その他 3.5 7.2
Slide 24: 〈補足資料〉2021年3月期実績②
〈補足資料〉 2021年3月期実績② （単位：億円） 2021年3月期（2020年4月～2021年3月）国内実績 ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 通期 ボウリング 12.7 37.7 50.4 33.8 41.4 75.3 125.8 アミューズメント 27.6 85.7 113.3 81.4 87.0 168.5 281.8 カラオケ 3.6 11.4 15.0 10.6 9.8 20.5 35.5 スポッチャ 4.8 18.0 22.8 16.5 26.2 42.7 65.6 その他 3.5 7.2 10.8 6.5 7.
Slide 25: 〈補足資料〉2021年3月期実績③
〈補足資料〉 2021年3月期実績③ （単位：億円） 2021年3月期（2020年4月～2021年3月）米国実績 1ドル＝106.10円換算 ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 通期 ボウリング 0.2 1.7 2.0 2.2 3.4 5.7 7.8 アミューズメント 3.4 12.8 16.3 15.4 28.7 44.1 60.4 カラオケその他 ① 0.1 1.5 1.7 2.2 3.8 6.0 7.7 総売上 3.9 16.1 20.0 19.9 35.9 55.9 76.0 売上原価 29.3 35.3 64.7 35.
Slide 26: 各種お知らせとIRに関するお問い合わせ先
各種お知らせとIRに関するお問い合わせ先 本資料取扱上のご注意 本資料は投資の勧誘を目的としたものではありません。また、本資料により被った全ての損害について、当社及び当社の情報提供者は一切の責 任を負いません。なお、本資料は作成日現在の情報をベースにしており、その作成には細心の注意を払っておりますが、その内容についてその 実現を保証するものではなく、万が一内容に誤りがあった場合においても、当社及び当社の情報提供者は一切の責任は負いません（万が一、数 値等に誤りを発見した場合には、ホームページ上にて訂正させて頂きます）。本資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社ラウンドワンに帰 属しており、いか