Round One Corporation · TSE:4680
Round One — Q1 FY2022 Earnings Presentation
28 slides from Round One's earnings presentation, Aug 5, 2021
Slide 1: 2022年3月期 第1四半期決算
2022年3月期 第1四半期決算 ラウンドワン 広州新塘イオンモール店 中国 広東省広州市 2021年5月29日オープン！ ラウンドワン クエイルスプリングス店 米国 オクラホマ州オクラホマシティ 2021年6月26日オープン！
Slide 2: 連結決算の分析 第1四半期実績 【一昨年対比】
連結決算の分析 第1四半期実績 【一昨年対比】 新型コロナウイルス感染症拡大前 2019年4月から2019年6月との比較 （単位：億円） ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 ① 【増減】 2020年3月期実績 2022年3月期実績 増減率 単位 (2019.4~2019.6) (2021.4~2021.6) （％） 国内（99店舗） ： 退店 5店舗 米国（46店舗） ： 出店 16店舗 退店 2店舗 ロシア(1店舗) ：出店 1店舗 / 中国(1店舗) ：出店 1店舗 店 期末店舗数 ① 店舗数 136 147 +8.1 ② 【期中店舗稼動月数】 舗 期中店舗稼働月数 月数 410 ②
Slide 3: 連結決算の分析 第1四半期実績 【計画対比】
連結決算の分析 第1四半期実績 【計画対比】 （単位：億円） ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 2022年3月期 計画 2022年3月期実績 増減率 ① 【経常利益の差異要因】 単位 (2021.4~2021.6) (2021.4~2021.6) （％） 2022年3月期 経常利益 △34.9億円 店 第1四半期計画 舗 期末店舗数 店舗数 147 147 ― ◆国内経常損益 △8.4億円 【内訳】売上減少 △16.5億円 ボウリング 39.1 32.7 △16.3 人件費減少 +2.6億円 アミューズメント 109.7 114.4 +4.2 補助金収入増加 +2.2億円 カラオケ（米国
Slide 4: 営業状況・感染防止対策について
営業状況・感染防止対策について 営業状況について ◆営業状況 （ 日本時間 2021年8月5日 AM10時 時点 ） 【 国内 】 全99店舗営業中 ： 緊急事態宣言等に伴う各地方自治体の要請に合わせ、営業時間の短縮等を実施 [ 夜 8 時迄営業 / カラオケ休業または制限 / 飲食の制限 ] 51店舗 [ カラオケ及び飲食のみの制限 ] 16店舗 [ 通常営業 ] 32店舗 【 米国 】 全46店舗営業中 【ロシア】 全1店舗営業中 【 中国 】 全1店舗営業中 店舗における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策 ・従業員の勤務前検温および定期的な手洗い、アルコール殺菌、マスクの着用 ・お客
Slide 5: 2022年3月期 連結計画 出退店数と損益
2022年3月期 連結計画 出退店数と損益 2021年5月12日開示資料から変更しておりません。 ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 2022年3月期計画 単位 連結 国内 米国 ロシア 中国 新規出店数 店舗数 11 1 5 ― 5 退店数 店舗数 1 1 ― ― ― 店 舗 総店舗数（期末） 店舗数 155 100 49 1 5 ① 【内訳】 所有店舗（土地建物及び建物躯体） 店舗数 21 21 ― ― ― 賃借店舗（内装のみ） 店舗数 134 79 49 1 5 ボウリング 億円 224.9 188.7 35.4 0.7 アミューズメント 億円 553.3 363.7 179.8 9
Slide 6: 2022年3月期 連結計画の進捗と見通し①
2022年3月期 連結計画の進捗と見通し① 【国内】 1Q 経常利益 実績計画比 △8.4億円 [1Q経常利益計画 △32.7億円] ◆ 緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等により新型コロナウイルス感染者数は5月上旬以降、段階的に減少するという前提で 6月以降の売上は平常時の水準へと戻り始める。 [1Q経常利益実績 △41.1億円] ◆ 5月末迄を目途としていた緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が一部地域にて8月末まで延長したことにより売上は減少へ。 【米国】 1Q 経常利益 実績計画比 +8.2億円 [1Q経常利益計画 0.2億円] ◆ ワクチン接種の進捗状況から5月上旬以降数か月ですべての
Slide 7: 2022年3月期 連結計画の進捗と見通し②
2022年3月期 連結計画の進捗と見通し② 業績予想の進捗と見通し 2022年3月期連結計画 経常利益 計画対比0％ 国 米 内 国 国 米 売 内 売 国 上 売 上 売 減 上 増 上 減 増 補 助 金 等 第1四半期実績 第2四半期見通し 第2四半期以降について 国内において７月以降も各地方自治体の要請に合わせ営業時間短縮等の対応をしている状況であるため売上減少の影 響を受けております。一方で、計画に織り込んでいない新型コロナウイルス感染症に係る補助金等の計上が見込まれる こと職域接種の開始に伴い早まったワクチンの接種状況及び米国店舗が好調に推移していることから計画との大きな乖 離は発
Slide 8: 国内売上及び国内既存店平常時対比（実績と計画）
国内売上及び国内既存店平常時対比 （実績と計画） 国内売上 実績と計画 ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 単位 第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 通期 計画 実績 増減率(％) 計画 計画 計画 計画 計画 計画 ボウリング 億円 31.1 25.6 △17.5 48.8 79.9 46.0 62.6 108.7 188.7 アミューズメント 億円 68.6 60.1 △12.3 104.1 172.7 88.3 102.6 190.9 363.7 カラオケ 億円 7.4 5.9 △19.5 14.8 22.3 15.9 19.9 35.9 58.2 スポッチャ
Slide 9: 米国売上及び米国既存店平常時対比（実績と計画）
米国売上及び米国既存店平常時対比 （実績と計画） 米国売上 実績と計画 ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 単位 第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 通期 計画 実績 増減率(％) 計画 計画 計画 計画 計画 計画 ボウリング 億円 7.9 7.0 △11.5 8.8 16.8 8.9 9.7 18.6 35.4 アミューズメント 億円 40.6 54.0 +33.1 46.0 86.6 42.4 50.7 93.2 179.8 カラオケその他 ① 億円 11.1 6.2 △43.8 12.4 23.6 14.7 15.8 30.6 54.3 スポッチャ 億円 1
Slide 10: 2022年3月期 連結計画 キャッシュ・フロー
2022年3月期 連結計画 キャッシュ・フロー 2021年5月12日開示資料から変更しておりません。 ※0.1億円未満切捨表示 単位 2021年3月期 2022年3月期 実績 計画 （注） 税金等調整前当期純利益 億円 △218.2 49.9 ①配当の原資は全て個別決算書の利益剰余金 (2021年3月末時点残高：50億円)であります。 法人税等支払額 億円 △6.8 +4.2 ②2021年3月期実績の設備投資額 △55.5億円の内訳 その他の増減額 億円 △5.4 +4.0 ◆新規店舗 ：△25.2億円（海外：△25.2億円） ◆既存店舗 ：△30.2億円（国内：△7.2億円、海外：△22.9
Slide 11: 資産等の推移（連結）
資産等の推移（連結） 2021年5月12日開示資料から変更しておりません。 ※1億円未満切捨、%は四捨五入表示 2022年 3月期 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 計画 総資産 1,271億円 1,115億円 1,045億円 1,017億円 1,068億円 1,173億円 1,358億円 1,505億円 1,434億円 純資産 575億円 516億円 497億円 508億円 567億円 626億円 651億円 408億円 423億円 自己資本比率 45.3% 46.3％ 47.6％ 50.0％ 53.0％ 53.3％ 47.8％
Slide 12: 損益推移
損益推移 2021年5月12日開示資料から変更しておりません。 損益の推移（連結） （単位：億円） ※1億円未満切捨、%は四捨五入表示 3月期 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年計画 期末店舗数 113 114 118 122 122 129 137 144 145 155 総売上 859 842 839 835 877 959 1,013 1,047 609 1,061 経常利益 82 78 61 54 58 102 112 87 △198 53 経常利益率 9.6% 9.3% 7.3％ 6.5％ 6.7％
Slide 13: 既存店売上前年比の推移（国内）
既存店売上前年比の推移（国内） 2021年5月12日開示資料から変更しておりません。 （単位：％） 3月期 2022年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 計画 ボウリング ＋3.1 △10.7 ＋19.4 ＋7.1 ＋1.4 △6.5 △4.0 △3.7 ＋0.4 △11.3 △10.5 △11.2 △9.4 △0.7 ＋6.2 △1.6 ＋0.2 △42.2 ＋52.8 アミューズメント ＋12.0 △6.2 ＋
Slide 14: 既存店舗売上対策
既存店舗売上対策 国内既存店売上対策 ◆呪術廻戦×ROUND1コラボキャンペーン◆ ・8月1日より、大人気アニメ 『呪術廻戦』 とコラボした様々なキャンペーンを実施中。 4人以上のご利用または2人以上のMEGAパックご利用で全員にオリジナルマスコットをプレゼントなど。 ◆小中学生無料キャンペーン◆ ・ボウリング、カラオケ、アミューズメント (メダル) にて中学生以下を対象に実施中。 ◆健康ボウリング教室◆ ・各店舗 160名のボウラー×99店舗=約1.6万人が参加。 ◆ボウリング・カラオケ学生甲子園ＯＮＬＩＮＥの開催◆ ・ボウリング、カラオケにて学生日本一を決める学生甲子園を開催中。 2～3名
Slide 15: 出店計画
出店計画 2021年4月以降のオープン予定店舗 ※ 店舗名は、仮称で記載しております。 ※”SP”欄に”●”のある店舗は、スポッチャタイプにて出店を予定しています。 出店国 店舗名 / 出店予定地域 営業面積 SP オープン時期 日本 イーアス春日井店 / 愛知県春日井市 9,142㎡ ● 2021/10オープン予定 バンクーバー店 / ワシントン州バンクーバー 4,493㎡ 2021/4オープン済 クエイルスプリングス店 / オクラホマ州オクラホマシティ 4,020㎡ 2021/6オープン済 ローズビル店 / カリフォルニア州ローズビル 4,164㎡ 2021年度4Qオープン予定 米国 ペン
Slide 16: 海外店舗の現況と今後の出店方針
海外店舗の現況と今後の出店方針 【今後の出店方針について】 【米国】 新型コロナワクチン接種に伴う経済の回復傾向から、前向きに出店を検討している段階でありますが 概ね2年の準備期間を要するため、2024年3月期において5店舗以上の出店を目指しております。 【中国】 早期に8店舗程度の出店を目指しており、現在出店予定3店舗分のリース契約が締結済みであります。 今後につきましても収支状況や国の情勢を見て、随時検討してまいります。 【ロシア】新型コロナウイルス感染症の影響や国の情勢を見て、検討してまいります。 【米国 平常時の収支状況】 2020年2月7日開示資料から変更しておりません。 区分 好調
Slide 17: 米国店舗の現況
米国店舗の現況 【 2021年7月末現在オープン済の46店舗 】 表の区分『好調店舗（黄色）』と『平均店舗（緑色）』と『低調店舗（ピンク色）』の色分けについては、2020年2月7日開示資料より変更しておりません。 色分けは、米国店舗の稼働状況が安定次第更新致します。 オープン時期 店舗名 / 地域 営業面積 SP オープン時期 店舗名 / 地域 営業面積 SP 2010年8月 プエンテヒルズ店 / カリフォルニア州 9,717㎡ ● 2018年11月 ジェファーソン店 / ケンタッキー州 4,645㎡ 2012年9月 モレノバレー店 / カリフォルニア州 4,060㎡ 2018年12月 ゲート
Slide 18: 店舗の状況 出退店・期末店舗数の推移
店舗の状況 出退店・期末店舗数の推移 2022年3月期 日本 ～2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 （計画） 出店数 116 3 － 2 1 2 1 1 － － 1 退店数 7 1 － － 1 8 － 4 2 3 1 期末店舗数 109 111 111 113 113 107 108 105 103 100 100 2022年3月期 米国 ～2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 20
Slide 19: 〈補足資料〉 2022年3月期計画①
〈補足資料〉 2022年3月期計画① （単位：億円） 2022年3月期（2021年4月～2022年3月）連結計画 ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 通期 ボウリング 39.1 57.7 96.9 55.2 72.7 128.0 224.9 アミューズメント 109.7 151.3 261.1 134.2 158.0 292.2 553.3 カラオケ（米国はその他含む） 18.7 27.6 46.3 31.3 36.6 67.9 114.3 スポッチャ 18.6 34.6 53.3 32.1 51.2 83.4 136.7 クレッ
Slide 20: 〈補足資料〉 2022年3月期計画②
〈補足資料〉 2022年3月期計画② （単位：億円） 2022年3月期（2021年4月～2022年3月）国内計画 ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 通期 ボウリング 31.1 48.8 79.9 46.0 62.6 108.7 188.7 アミューズメント 68.6 104.1 172.7 88.3 102.6 190.9 363.7 カラオケ 7.4 14.8 22.3 15.9 19.9 35.9 58.2 スポッチャ 16.5 31.4 48.0 27.1 44.7 71.8 119.8 クレッチャ 0.8 0.7 1.5
Slide 21: 〈補足資料〉 2022年3月期計画③
〈補足資料〉 2022年3月期計画③ 2022年3月期（2021年4月～2022年3月）米国計画 1ドル＝110.7円換算 （単位：億円） ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 通期 ボウリング 7.9 8.8 16.8 8.9 9.7 18.6 35.4 アミューズメント 40.6 46.0 86.6 42.4 50.7 93.2 179.8 カラオケその他 ① 11.1 12.4 23.6 14.7 15.8 30.6 54.3 スポッチャ 1.4 2.1 3.5 2.1 2.3 4.5 8.1 総 売上 61.2 69.5 1
Slide 22: 〈補足資料〉 2022年3月期実績①
〈補足資料〉 2022年3月期実績① （単位：億円） 2022年3月期（2021年4月～2022年3月）連結実績 ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 通期 ボウリング 32.7 アミューズメント 114.4 カラオケ（米国はその他含む） 12.2 スポッチャ 17.2 クレッチャ 0.7 その他 4.9 総売上 182.4 売上原価 209.6 損 売上総利益 △27.2 益 販売費及び一般 管理費 8.4 営業利益 △35.7 営業外損益 △0.0 経常利益 △35.7 売上高経常利益 率 ― 特 別 損益 ※ △0.2 税金等
Slide 23: 〈補足資料〉 2022年3月期実績②
〈補足資料〉 2022年3月期実績② （単位：億円） 2022年3月期（2021年4月～2022年3月）国内実績 ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 通期 ボウリング 25.6 アミューズメント 60.1 カラオケ 5.9 スポッチャ 15.7 クレッチャ 0.7 その他 4.9 総売上 113.3 売上原価 150.9 損 売上総利益 △37.6 益 販売費及び一般管理費 4.9 営業利益 △42.6 営業外損益 1.4 経常利益 △41.1 売上高経常利益率 ― 特 別損益 ※ 2.3 税金等調整前当期純利益 △38.7 法人
Slide 24: 〈補足資料〉 2022年3月期実績③
〈補足資料〉 2022年3月期実績③ （単位：億円） 2022年3月期（2021年4月～2022年3月）米国実績 1ドル＝109.52円換算 ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 通期 ボウリング 7.0 アミューズメント 54.0 カラオケその他 ① 6.2 スポッチャ 1.3 総 売上 68.8 売 上原価 56.6 売 上総利 益 12.1 損 販 売費及 び一 般管 理 費 3.0 益 営 業利益 9.1 営 業外損 益 △0.6 経 常利益 8.4 売 上高経 常利 益率 12.3% 特 別損 益 ② △2.6 税金等調整
Slide 25: 〈補足資料〉 2021年3月期実績①
〈補足資料〉 2021年3月期実績① （単位：億円） 2021年3月期（2020年4月～2021年3月）連結実績 ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 通期 ボウリング 12.9 39.5 52.5 36.2 44.9 81.1 133.7 アミューズメント 31.1 98.5 129.6 96.8 115.9 212.8 342.5 カラオケ（米国はその他含む） 3.7 12.9 16.7 12.8 13.5 26.3 43.1 スポッチャ 4.8 18.0 22.8 16.5 26.5 43.0 65.9 その他 3.5 7.2
Slide 26: 〈補足資料〉 2021年3月期実績②
〈補足資料〉 2021年3月期実績② （単位：億円） 2021年3月期（2020年4月～2021年3月）国内実績 ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 通期 ボウリング 12.7 37.7 50.4 33.8 41.4 75.3 125.8 アミューズメント 27.6 85.7 113.3 81.4 87.0 168.5 281.8 カラオケ 3.6 11.4 15.0 10.6 9.8 20.5 35.5 スポッチャ 4.8 18.0 22.8 16.5 26.2 42.7 65.6 その他 3.5 7.2 10.8 6.5 7.
Slide 27: 〈補足資料〉 2021年3月期実績③
〈補足資料〉 2021年3月期実績③ （単位：億円） 2021年3月期（2020年4月～2021年3月）米国実績 1ドル＝106.10円換算 ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 通期 ボウリング 0.2 1.7 2.0 2.2 3.4 5.7 7.8 アミューズメント 3.4 12.8 16.3 15.4 28.7 44.1 60.4 カラオケその他 ① 0.1 1.5 1.7 2.2 3.8 6.0 7.7 総 売上 3.9 16.1 20.0 19.9 35.9 55.9 76.0 売 上原価 29.3 35.3 64.7 3
Slide 28: 各種お知らせとＩＲに関するお問い合わせ先
各種お知らせとＩＲに関するお問い合わせ先 本資料取扱上のご注意 本資料は投資の勧誘を目的としたものではありません。また、本資料により被った全ての損害について、当社及び当社の情報提供者は一切の責 任を負いません。なお、本資料は作成日現在の情報をベースにしており、その作成には細心の注意を払っておりますが、その内容についてその 実現を保証するものではなく、万が一内容に誤りがあった場合においても、当社及び当社の情報提供者は一切の責任は負いません（万が一、数 値等に誤りを発見した場合には、ホームページ上にて訂正させて頂きます）。本資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社ラウンドワンに帰 属しており、いか