J-stream Inc. · TSE:4308

J-stream — Q1 FY2014 Earnings Presentation

21 slides from J-stream's earnings presentation, Aug 1, 2013

  1. Slide 1: 第１７期 第１四半期決算説明会

    平成２６年３月期 （第１７期） 第１四半期決算説明会 平成２５年８月１日 ※当資料に記載されている業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に 基づき、当社で判断したものであります。予想には様々な不確定要素が内在し ており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績 予想に全面的に依拠して投資などの判断を行うことは差し控えて下さい。

  2. Slide 2: 連結決算ハイライト P/L

    連結決算ハイライト P/L （単位：千円） ２６．１Ｑ （構成比） 増減率 ２５．１Ｑ （構成比） 売上高 1,005,705 100% △18.3% 1,230,905 100% 売上原価 619,478 61.6% △21.4% 787,628 64.0% 売上総利益 386,227 38.4% △12.9% 443,276 36.0% 販売費及び一般管理費 390,345 38.8% △0.5% 392,438 31.9% 営業利益 △4,118 － － 50,838 4.1% 経常利益 3,129 0.3% △95.3% 65,913 5.4% 税金等調整前四半期純利益 33,900

  3. Slide 3: 連結バランスシート

    連結バランスシート ２６．１Ｑ末 主な変動要因 ２５．３月期末 ２５．１Ｑ末 流動資産 2,434,417 2,388,375 2,719,950 資 固定資産 現預金： 769,242 ＋254M 757,560 797,276 産 の 有形固定資産 276,342 売掛金： 252,838 270,827 部 無形固定資産 337,076 ▲219M 332,343 338,232 投資その他の資産 155,823 172,378 188,215 資 産 合 計 3,203,659 3,145,936 3,517,226 負債の部 流動負債 485,632 470,490 607,905

  4. Slide 4: 連結売上原価 構成比率

    連結売上原価 構成比率 ２６．１Ｑ （構成比） 増減率 備考 ２５．１Ｑ （構成比） 労務費 331,260 53.5% △1.6% 336,594 42.7% 外注費 144,730 23.4% △29.9% 人的費用の合計 206,367 26.2% 通信費 71,350 11.5% △8.3% 518百万円 （前年度： 77,838 9.9% 業務委託手数料 42,583 6.9% △36.1% 591百万円 対比△6.5%） 47,612 6.0% 地代家賃 23,362 3.8% +12.7% 20,723 2.6% 連結従業員数 保守料 17,761 2.9% +5.3% 304名

  5. Slide 5: 販売費及び一般管理費主要項目（連結）

    販売費及び一般管理費主要項目 （連結） ２６．１Ｑ （構成比） 増減率 備考 ２５．１Ｑ （構成比） 人件費 202,053 51.8% △7.7% 218,908 55.8% 販売支援費 41,432 10.6% 11.6% 子会社営業 強化 37,112 9.5% 地代家賃 17,734 4.5% 23.8% 14,329 3.7% 15,127 3.9% 23.2% 活動を強化 12,280 3.1% イベント出展等 販売促進費・広告宣伝費 研究開発費 13,565 3.5% 53.9% 8,812 2.2% 業務委託手数料 11,299 2.9% 14.5% 9,868 2.5% 支払

  6. Slide 6: 四半期別売上、利益推移（連結）

    四半期別売上、利益推移 （連結） 1,600 150 （単位：百万円） 売上高 営業利益 エンターメディア社 1,400 売上高 100 1,200 売却分の影響を除いて 50 も15、16期１Ｑ対比 1,000 売上減。 800 0 600 -50 制作系連結子会社も 400 低調となり連結赤字 -100 200 計上。 0 -150 24. 1Q 24. 2Q 24. 3Q 24. 4Q 25. 1Q 25. 2Q 25. 3Q 25. 4Q 26. 1Q 24年3月期 25年3月期 26年６月期 24年3月期 25年3月期 25年６月期 24.1Q 24.2Q 24.3Q 24.4Q

  7. Slide 7: セグメント売上・営業利益状況：配信事業

    セグメント売上・営業利益状況：配信事業 700 配信事業 （単位：百万円） 250 40% 600 35% 200 500 30% 400 150 25% 300 100 200 20% 50 100 15% 0 0 10% 26年 25年 2 4 .1 Q 2 4 .2 Q 2 4 .3 Q 2 4 .4 Q 2 5 .1 Q 2 5 .2 Q 2 5 .3 Q 2 5 .4 Q 2 6 .1 Q 24. 1Q 24. 2Q 24. 3Q 24. 4Q 25. 1Q 25. 2Q 25. 3Q 25. 4Q 25. 4Q 24年3月期 25年3月期 24年3月期 25年3月期 3月期 6月期

  8. Slide 8: セグメント売上・営業利益状況：制作・システム開発事業

    セグメント売上・営業利益状況：制作・システム開発事業 （単位：百万円） 700 制作・システム開発事業 60 17% 600 50 500 40 12% 400 30 300 7% 20 200 10 2% 100 0 2 4 .1 Q 2 4 .2 Q 2 4 .3 Q 2 4 .4 Q 2 5 .1 Q 2 5 .2 Q 2 5 .3 Q 2 5 .4 Q 2 6 .1 Q 0 26年 -10 25年 -3% 24. 1Q 24. 2Q 24. 3Q 24. 4Q 25. 1Q 25. 2Q 25. 3Q 25. 4Q 26. 1Q 24年3月期 25年3月期 24年3月期 25年3月期

  9. Slide 9: 用途別売上比率（個別）

    用途別売上比率 （個別） （単位：百万円） 1,000 886 増減率 827 45 805 51 (5.1%) その他 △24.8% 800 (6.2%) 159 34(6.9%) (18.0%) 117 エンターテインメント 188 （音楽/映画/娯楽/ △26.2% (25.0%) スポーツ） (22.7%) 156 600 (17.6%) 154 134 番組/放送局 △1.7% 1 (0.1%) (17.1%) (16.2%) 1 (0.1%) ストリーミング広告 △24.7% 1 (0.1%) 400 401 339 (45.2%) (41.0%) 396 販促（商品紹介/CM/

  10. Slide 10: 業種別売上比率（個別）

    業種別売上比率 （個別） 900 886 団体 827 805 流通 人材紹介、派遣、アウトソーシング 団体 6.1% 教育 流通 9.1% 6.2% 3.8% その他サービス業 4.9% 4.1% 人材紹介、派遣、アウトソーシング CP 6.8% 5.1% 教育 5.6% 600 5.3% 6.2% 広告代理店 5.8% その他サービス業 5.6% 6.2% CP その他 6.8% 9.8% 7.4% メーカー 広告代理店 金融 13.2% 10.8% 11.2% その他 通信、ISP、ネットワーク系 メーカー 300 9.0% 12.7% 12.2% 金融IT系（ポータル含む情報 サービス

  11. Slide 11: 設備投資状況

    設備投資状況 （単位：百万円） 実施額 投資項目 （年間予定額） 配信事業関連 新サービス関連、 サーバー増設・リプレース、 その他サービス改善のための投資 ２６年 運用系システム開発、IPv6対応設備導入 等 制作・システム開発事業関連 92 ３月期 キャプチャー・ファイルサーバーシステム、 （339） エンコーダー 等 その他（管理系含む） 会計系システム、人事系システム、 業務支援システム  １Ｑ実施分はほとんどがEquipmedia等の新サービスとサーバー関連。  期中に新会計系システムを導入予定 11

  12. Slide 12: OKEYIA

    OKEYIA BoERMERAAE.

  13. Slide 13: 最近のトピックス

    最近のトピックス 医師を対象にした調査を実施 １０万アクセスまで固 ８割以上の医師が、インターネット動画ライブ講 定額での大規模動画 演会は処方に好影響と認識 ライブ配信を開始 動画を活用した「インターネットライブ講演会」の Ｐ２Ｐ技術を利用した「大 有効性に関して、日本全国の医師にアンケート調 規模ライブ配信サービス 査を実施しました。 オプション」の提供を開始 エンタメ系ライブでの予 ■薬剤の処方意向 想外のアクセス集中など 8割の医師が、インターネットライブ講演会は処方 による予算超過に対する に好影響をあたえると回答、前年比でも１割程度 解決策。 増加 ■インターネットライブとリア

  14. Slide 14: fe ANTS St

    26273 AH fe ANTS St

  15. Slide 15: 経営基本方針

    ２６年３月期（第１７期）経営基本方針 クロスデバイスに対応した 動画配信支援サービスを充実させ 事業の継続的成長を実現する ＜重点領域＞ Equipmedia、ＣＤＮ、ライブ、スマートフォン 受託制作、映像制作 新規顧客開拓に注力 15

  16. Slide 16: 活動方針

    活動方針 付加価値の高いサービス提供と 顧客数拡大を狙う。 そのために必要な事業資産を整備し、 基盤を確立する１年目とする。 【営業】 新規・大型案件を伸長させる体制変更を行い 社数アップと単価アップを狙う 【サービス開発】 Eqiupmediaの充実とリアルタイム コミュニケーション機能の強化 【制作】 制作能力を強化し高度な案件への対応能力を 高めるとともに来るべき大量生産への道筋をつける

  17. Slide 17: 重点領域

    重点領域 【配信部門】 【営業部門】 サービス強化 量と質の両面の確保 Equipmedia、NewOVP 新規顧客開拓に注力 リアルタイムコミュニケーション （プラットフォーム活用） （ライブ＋α） 高付加価値分野へ特化する チーム設置 スマートデバイス ネットワーク再編成 【全社・管理系】 ＣＤＮ 決算の早期化 コンプライアンス支援体制 【制作・システム開発部門】 働きやすい環境の整備 収益確保と品質・スキルの向上 組織、評価、キャリアパス等への 対応能力の向上 配慮 制作提案による案件獲得 危機管理体制 （社員を守る） 17

  18. Slide 18: 今年度の販売戦略

    今年度の販売戦略 Equipmediaを中心に多くの顧客を獲得し、将来の 業容拡大のベースとする （低単価でも社数増を重視） ターゲット：全方位 （接触できていない企業がまだまだ多いと認識）  新規獲得を優先 （新規専任部門設置）。 競合サービスからのリプレースにも注力。 ソリューション営業 メディア／コンテンツビジネス分野 戦略的に大型開発や受託案件での長期契約の獲得を図る 動画広告市場や動画利用メディアの顧客増大に対応 ビジネス分野 内外のコーポレートコミュニケーション領域での動画利用拡大をターゲットとする 医療分野を更に開拓、医薬、採用、セミナー等のライブの継続需要を

  19. Slide 19: Sein Pr

    Sein Pr BoERMERAAE. stream

  20. Slide 20: ２６年３月期 通期連結業績予想

    ２６年３月期 通期連結業績予想 （単位：百万円） 平成２６年３月期 １Ｑ実績 通期予想 進捗率 売上高 1,005 4,600 21.9% 営業利益 △4 250 － 経常利益 3 275 1.1% 当期純利益 24 230 10.6% 20

  21. Slide 21: 説明内容についてのお問合せ先

    説明内容についてのお問合せ先 決算説明内容についてのお問い合わせは 【メール】 http://www.stream.co.jp/contact/ir/privacy/ （お問い合わせフォーム） 【電話】 電話 03-5765-7744 （総務部広報ＩＲ課） よりお寄せください。 21

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