Duskin Co., Ltd. · TSE:4665
Duskin — Q2 FY2010 Earnings Presentation
49 slides from Duskin's earnings presentation, Nov 11, 2009
Slide 1: 2010年3月期 第2四半期 決算説明会
2010年３月期 第２四半期 決 算 説 明 会 株式会社ダスキン 2009年11月11日
Slide 2: 本資料に関するご注意事項
本資料に関するご注意事項 本資料には、当社＇連結子会社を含む（の見通し、目標、計画、戦略等の将来に 関する記述が含まれております。 これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報に基づく判断及び 仮定に基づいており、判断や仮定に内在する不確定性及び今後の事業運営や、 内外の状況変化等による変動可能性に照らし、将来における当社の実際の業績 又は展開と大きく異なる可能性があります。
Slide 3: 目次
目次 決算概況 連結業績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 売上高の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 営業利益の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 経常利益の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７
Slide 4: 2010年3月期 第2四半期 決算概況(前年同期対比)
2010年３月期 第２四半期 決算概況（前年同期対比）
Slide 5: 決算概況 連結業績
決算概況 決算概況 （単位：百万円） 連結業績 08/9月期 09/9月期 前年同期比増減 （ご参考） 実績 実績 額又は％ 率（％） 09/3月期 売上高 93,862 90,228 △3,633 △3.9 188,552 営業利益 6,090 6,505 415 6.8 12,307 売上高営業利益率（％） 6.5 7.2 0.7 － 6.5 経常利益 7,304 7,233 △70 △1.0 14,487 売上高経常利益率（％） 7.8 8.0 0.2 － 7.7 四半期(当期)純利益 2,772 3,182 409 14.8 6,460 売上高当期純利益率（％） 3.0 3.5 0.6
Slide 6: 売上高の状況(1)
決算概況 売上高の状況（１） ■連結売上高の推移 （単位：百万円） 250,000 連結売上高 下半期 連結売上髙 上半期 193,756 193,790 192,344 200,000 188,552 186,000 (予) 150,000 98,706 97,253 97,379 94,690 95,771 (予) 100,000 50,000 95,049 96,537 94,965 93,862 90,228 0 2006/3 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 3
Slide 7: 売上高の状況(2)
決算概況 売上高の状況（２） ■連結売上高のポイント 前年同期と比較すると、フードサービス事業で増収となったものの、厳しい 経済環境の影響を受け、事業所向けサービスが低調であることなどから、 他のセグメントで減収。 09/9期の連結売上高 902億28百万円 （前年同期比36億33百万円（3.9％）減） セグメント別の前年同期比較 売上高(百万円) 増減額(百万円) 増減率 (％) ・愛の店関連事業 50,431 △2,377 △4.5 ・フードサービス事業 25,771 ＋379 ＋1.5 ・ケアサービス事業 9,239 △1,259 △12.0 ・その他事業 4,786 △375 △7.3
Slide 8: 営業利益の状況(1)
決算概況 営業利益の状況（１） ■連結営業利益（率）の推移 （単位：百万円） （単位：％） 20,000 9.0 売上高営業利益率 営業利益 下半期 営業利益 上半期 8.0 7.4 16,000 7.2 7.0 13,986 14,263 6.5 5.7 12,307 6.0 12,000 11,075 5.1 6,081 6,747 5.0 (6.3) (6.9) 9,500 (予) 4,305 6,217 (4.4) (6.6) 4.0 2,994 (予) 8,000 (3.1) 3.0 7,905 7,516 4,000 6,769 (7.9) 2.0 (8.2) 6,090 6,50
Slide 9: 営業利益の状況(2)
決算概況 営業利益の状況（２） ■連結営業利益のポイント 09/9期の連結営業利益 65億５百万円 （前年同期比４億15百万円（6.8％）増） 営業利益が増益となった主な要因 ①売上高減少に伴う営業利益の減少影響額 ３億円 売上の減少に伴い、売上総利益、経費が減少し、 営業利益への影響は約３億円 ②原価率の改善による営業利益の増加影響額 12億円 原価率の前年同期比較 08/9期 56.1％ 09/9期 54.8％ 1.3％改善 廃棄率の改善と在庫回転率等の向上 ③退職給付費用等の増加による営業利益の減少額 ５億円 6
Slide 10: 経常利益の状況(1)
決算概況 経常利益の状況（１） ■連結経常利益（率）の推移 （単位：百万円） （単位：％） 9.0 売上高経常利益率 経常利益 下半期 7.9 経常利益 上半期 7.7 7.7 8.0 16,000 15,259 14,944 14,487 7.0 6.0 5.9 6.0 12,000 11,565 6,155 7,279 (6.3) (7.5) 7,183 11,000 (予) (7.6) 5.0 4,334 3,767 (予) (4.4) (3.9) 4.0 8,000 3.0 8,789 (9.1) 7,980 7,231 (8.4) 7,304 7,233 2.0 4,000 (7.6
Slide 11: 経常利益の状況(2)
決算概況 経常利益の状況（２） ■連結経常利益のポイント 09/9期の連結経常利益 72億33百万円 （前年同期比70百万円（1.0％）減） 経常利益が減益となった主な要因 ①営業利益の増加 ４億円 ②営業外収益の減少 ３億円 ・受取利息及び受取配当金の減少 ２億円 ・雑収入の減少 １億円 ③営業外費用の増加 １億円 ・持分法投資損失等の増加 １億円 8
Slide 12: 当期(四半期)純利益の状況
決算概況 当期（四半期）純利益の状況 ■連結当期（四半期）純利益（率）の推移 （単位：百万円） （単位：％） 売上高当期純利益率 5.0 四半期純利益 下半期 10,000 4.4 4.3 四半期純利益 上半期 8,554 8,407 3.7 4.0 8,000 3.4 7,196 3.2 3,733 3,429 (3.8) 6,460 (3.5) 6,000 (予) 3.0 6,000 3,240 (3.3) 3,688 2,818 (予) (3.9) (2.9) 2.0 4,000 4,821 4,978 (5.1) (5.2) 3,956 2,000 (4.2) 1.0 2,772 3,
Slide 13: 四半期純利益の状況
決算概況 四半期純利益の状況 ■連結四半期純利益のポイント 09/9期の連結四半期純利益 31億82百万円 （前年同期比４億９百万円（14.8％）増） 四半期純利益が増益となった主な要因 ① 税引前四半期純利益の増加 ９億円 特別利益の増加 １億円 ・固定資産売却益の増加等 特別損失の減少 ８億円 ・投資有価証券評価損の減少等 ※投資有価証券評価損 前年同期16億円に対し当期5億円 ② 税金費用の増加 ４億円 税引前四半期純利益の増加に伴い､法人税等の増加 これらの要因で、最終的に連結四半期純利益は、前年同期から ４億９百万円増加し、31億82百万円となりました。 10
Slide 14: 連結貸借対照表の状況
決算概況 連結貸借対照表の状況 （単位：百万円） 前期末比 09/3月期 09/9月期 増減 主な増減要因 現金及び預金の増加 ９億円 流動資産 55,226 57,881 2,654 有価証券の増加 １１億円 有形固定資産 53,244 52,920 △323 － 無形固定資産 6,519 6,319 △199 － 繰延税金資産の減少 １４億円 投資その他資産 79,663 77,535 △2,128 差入保証金の減少 ５億円 資産合計 194,653 194,656 2 － 買掛金の減少 ９億円 流動負債 35,447 33,755 △1,691 未払法人税等の増加 ２０億円 未払金の減少
Slide 15: EIASb SEE C ES FeAl at
EIASb SEE C ES FeAl at
Slide 16: セグメント別ハイライト
セグメント別売上高と営業利益 セグメント別 ハイライト （単位：百万円） 09/3月期 08/9月期 09/9月期 前期比 営業利益率 営業利益率 営業利益率 増減率 愛の店関連 売上高 104,582 － 52,808 － 50,431 － △2,377 △4.5 事業 営業利益 18,594 17.8% 9,640 18.3% 9,901 19.6% 261 2.7 ＇1.4（ フードサービス 売上高 53,413 － 25,392 － 25,771 － 379 1.5 事業 42.5 営業利益 4,222 7.9% 1,403 5.5% 2,000 7.7% 596 ＇2.2（ ケアサー
Slide 17: 愛の店関連事業 売上
主要事業の概況（１） 愛の店関連事業①-１ ～売上～ 愛の店関連事業 売上高 ３ヵ月（４月～６月、７月～９月） ６ヵ月（４月～９月、10月～３月） （単位：百万円） （単位：百万円） 第２Ｑ 下半期 第１Ｑ 上半期 60,000 120,000 53,345 52,808 107,209 104,582 104,500 (予) 50,431 50,000 100,000 40,000 26,531 26,485 25,324 80,000 53,863 51,773 54,068 (予) 30,000 60,000 20,000 40,000 26,813 26,322 25,106 53,3
Slide 18: 愛の店関連事業 売上高の概況
主要事業の概況（１） 愛の店関連事業①-２ ～売上～ 愛の店関連事業 愛の店関連事業 売上高 504億31百万円＇前年同期528億８百万円（ 前年同期比 △23億77百万円＇△4.5％（ ■ クリーンサービス事業 ➢ 家庭市場では、依然として新規顧客の獲得が低水準にとどまり、前年 同期対比で約3.3%の減収 ● 家庭市場売上の約60％を占めるモップ商品は、約3.0％の減尐 ● 定期顧客の獲得施策として「水周りプラスワン活動」の実施等により、キッチン用品 など一部商品群で前年同期を上回ったものの、殆どの商品群で前年同期を下回る ● 継続利用促進施策としてミスタードーナツパスカード＇ミスタードーナ
Slide 19: 愛の店関連事業 営業利益
主要事業の概況（１） 愛の店関連事業②-１ ～営業利益～ 愛の店関連事業 営業利益 ３ヵ月（４月～６月、７月～９月） ６ヵ月（４月～９月、10月～３月） （単位：百万円） （単位：％） （単位：百万円） （単位：％） 第１Ｑ 第２Ｑ 累計営業利益率 上半期 下半期 通期営業利益率 12,500 19.6 25,000 19.3 20 20 18.3 18.2 17.8 16.3 (予) 10,319 9,640 9,901 19,530 10,000 20,000 18,594 15 17,000 (予) 15 5,046 7,500 4,480 4,794 15,000 9,211 8,95
Slide 20: 愛の店関連事業 営業利益の概況
主要事業の概況（１） 愛の店関連事業②-２ ～営業利益～ 愛の店関連事業 愛の店関連事業 営業利益 99億１百万円＇前年同期96億40百万円（ 前年同期比 ＋２億61百万円＇＋2.7％（ ■ クリーンサービス事業 ➢ 売上減尐に伴う営業利益減 ４億円 ● 売上の減尐に伴い、売上総利益、経費が減尐し、 営業利益への影響は４億円 ➢ マット･モップ等、新品の市場投入が減尐したことを主因とする、 売上原価率の低減により営業利益が増加 ８億円 ● 商品回転率及び使用済品回収率の向上、商品廃棄率の低減等に よって、新品の市場投入額は前年同期対比約６億円の減尐 ・使用済品回収率の向上 前年同期対比 ＋0.
Slide 21: 愛の店関連事業 今後の取り組み
主要事業の概況（１） 愛の店関連事業③-１ 愛の店関連事業 ■ 今後の取り組み ➢ 新商品の投入 ハンディタイプモップ 『スタイルハンディ シュシュ』 ・極細ナイロンパイルを使用し“手軽に本格おそうじ”を コンセプトに商品開発 ・アレル物質(ダニ･花粉)抑制成分配合 → 下半期から本格的な“無料お試しキャンペーン”の 実施により家庭市場若年層主婦を中心に訴求 スタイルハンディ シュシュ プラズマクラスターイオン発生機 ・インフルエンザをはじめ、ウイルス対策として市場ニー ズに合った新商品の投入 ・事業所市場を中心に取り扱い地域を拡大中 → 10月から本格的に展開 ※プラズマクラスターイオンはシ
Slide 22: ネットワーク計画の進捗
主要事業の概況（１） 愛の店関連事業③-２ 愛の店関連事業 ■ ネットワーク計画の進捗 ➢ 店舗業務システム 当期は期初より「新店舗業務システム」を対象拠点に順次本格導入する予定で あったが、一部システムの見直し等が発生し、導入計画が約半年遅れている 現時点では今期中に対象拠点へ導入する予定で進めている ≪損益への影響≫ 通期で18億円＇前期比15億円増（の経費発生を計画しており、その内 上半期の計画が７億円であったが導入計画全体の遅れから上半期実績は ３億円に留まり、差額４億円が下半期に移行する ➢ 営業担当者への教育 全国に設置する予定の研修センター 東海地域に完成した研修センターで研修内
Slide 23: フードサービス事業 売上
主要事業の概況（２） フードサービス事業①-１ ～売上～ フードサービス事業 売上高 ３ヵ月（４月～６月、７月～９月） ６ヵ月（４月～９月、10月～３月） （単位：百万円） （単位：百万円） 第２Ｑ 下半期 第１Ｑ 上半期 30,000 60,000 53,863 53,413 53,200 (予) 25,881 25,392 25,771 25,000 50,000 20,000 13,016 12,591 12,358 40,000 27,981 28,021 27,428 (予) 15,000 30,000 10,000 20,000 12,865 12,801 13,413 25,88
Slide 24: フードサービス事業 売上の概況
主要事業の概況（２） フードサービス事業①-２ ～売上～ フードサービス事業 フードサービス事業 売上高 257億71百万円＇前年同期253億92百万円（ 前年同期比 ＋３億79百万円＇＋1.5％（ ➢ フードサービス事業は、主力のミスタードーナツ事業が第１四半期好調 に推移したことにより上半期は増収となる ● 四半期単位売上比較 第１四半期 (単位：百万円) 第１四半期 前年同期 12,801 ・バラエティ感の訴求や、モスバーガーとの 当期 13,413 共同キャンペーンが成功 増減 611 (増減率) (4.8％) ・顧客数が前年同期比 約14％増 第２四半期 (単位：百万円) 第２四半期
Slide 25: フードサービス事業 営業利益
主要事業の概況（２） フードサービス事業②-１ ～営業利益～ フードサービス事業 営業利益 ３ヵ月（４月～６月、７月～９月） ６ヵ月（４月～９月、10月～３月） （単位：百万円） （単位：％） （単位：百万円） （単位：％） 第１Ｑ 第２Ｑ 累計営業利益率 9 上半期 下半期 通期営業利益率 2,500 7.8 9 8 6,000 8.2 7.9 6.4 (予) 8 2,000 7 2,000 6.3 5,000 4,405 7 5.5 6 4,222 1,626 804 6 4,000 1,500 1,403 5 3,400 (予) 691 153 2,778 5 4 3,000 2,819
Slide 26: フードサービス事業 営業利益の概況
主要事業の概況（２） フードサービス事業②-２ ～営業利益～ フードサービス事業 フードサービス事業 営業利益 20億円＇前年同期14億３百万円（ 前年同期比 ＋５億96百万円＇＋42.5％（ ➢ 営業利益は前年同期と比べ約６億円の増益 ● フードサービス事業の中心であるミスタードーナツ事業の前年同期は、郊外店を中心 に売上が低迷し、ロイヤルティ収入が減尐していたことや、昨年４月の麦価改定、 原油価格高止まりの影響から、原価高となっていたが、当期はそれらの影響が無かった たことが主な要因 ➢ 第１四半期と第２四半期の比較 ● 営業利益は、売上の動向とは逆に、第１四半期が減益、第２四半期が大幅増
Slide 27: ミスタードーナツ事業 今後の取り組み
主要事業の概況（２） フードサービス事業③-１ フードサービス事業 ■ ミスタードーナツ事業 ➢ 今後の取り組み “来店するきっかけ”づくりの強化 11月度新商品導入 ● 新商品の導入により商品バラエティ感の全面訴求 ● 3,200万世帯への新聞折込チラシを中心とした販促面の強化 だいず だいず だいず ベイクドシュー ベイクドシュー ベイクド ハンバーグ カレー ドーナツ カスター＆ ストロベリー＆ シュー ドーナツ ドーナツ チョコ＆ パイ フランクパイ きなこ チョコ 黒ごま ポイップ ポイップ ポイップ お手頃価格新商品を毎月投入し買上個数のアップを図る ● 11月以降もお手頃価格新商
Slide 28: 新型店舗及び海外展開
主要事業の概況（２） フードサービス事業③-２ フードサービス事業 ■ ミスタードーナツ事業 ➢ 新型店舗及び海外展開 ・小商圏対応型店舗「ミスタードーナツベーシック」 上半期は店舗増がなかったが、今後とも積極的に店舗増を目指す方向 ・都心型新業態店舗「アンドナンド」 コンセプトの見直し中であり、今後はカフェイメージとミス タードーナツロゴの使用により『ドーナツカフェ』のキー ワードで展開 11月に横浜で１店舗、既存型店舗を業態変更し合計４店舗で 検証 『アンドナンド』新ロゴ ・上海、台湾、韓国 の合計店舗数 ３地域とも着実に店舗数を増やしている ９月末時点 前期末 9月末 店舗数 増減数 店
Slide 29: ケアサービス事業 売上
主要事業の概況（３） ケアサービス事業①-１ ～売上～ ケアサービス事業 売上高 ３ヵ月（４月～６月、７月～９月） ６ヵ月（４月～９月、10月～３月） （単位：百万円） （単位：百万円） 第２Ｑ 下半期 第１Ｑ 上半期 12,500 25,000 10,568 10,499 21,085 20,803 18,500 (予) 10,000 9,239 20,000 5,243 5,270 10,516 10,304 9,260(予) 7,500 4,602 15,000 5,000 10,000 5,325 5,228 10,568 10,499 4,636 9,239 2,500 5,000
Slide 30: ケアサービス事業 売上の概況
主要事業の概況（３） ケアサービス事業①-２ ～売上～ ケアサービス事業 ケアサービス事業 売上高 92億39百万円＇前年同期104億99百万円（ 前年同期比 △12億59百万円＇△12.0％（ ➢ 今年の４月１日に関係会社で行っていた介護事業をニチイ学館へ事業 譲渡したことによる売上高減尐額が約11億円 ■ ケア４事業 ➢ 主力事業であるサービスマスターは、家庭市場、事業所市場とも前年 同期を大きく下回るが、特に景気悪化の影響を受け、事業所向けサー ビスが低迷した ● 事業所向け「ハードフロアサービス」「ハウスワイドサービス」が丌振 ● ご家庭向けサービスにおいても「エアコンクリーニング」が
Slide 31: ケアサービス事業 営業利益
主要事業の概況（３） ケアサービス事業②-１ ～営業利益～ ケアサービス事業 営業利益 ３ヵ月（４月～６月、７月～９月） ６ヵ月（４月～９月、10月～３月） （単位：百万円） （単位：％） （単位：百万円） （単位：％） 第１Ｑ 第２Ｑ 累計営業利益率 上半期 下半期 通期営業利益率 600 485 5 300 3 500 421 4 200 2 100 (予) 56 △28 400 429 149 3 100 0.5 △320 1 449 2.3 122 300 420 (予) 56 2 0 0 2.0 △150 200 △93 1 △100 △0.8 △1 100 0.5 (予) 56 △
Slide 32: ケアサービス事業 営業利益の概況
主要事業の概況（３） ケアサービス事業②-２ ～営業利益～ ケアサービス事業 ケアサービス事業 営業利益 △３億20百万円＇前年同期56百万円（ 前年同期比 △３億76百万円 ➢ 営業損失となった要因は、当期より訪問販売事業における「情報連携 システム」関連費用が、本社費用から各セグメントに振り替えられて いることによるものであり、このセグメントへの上半期の影響額は 約３億円 ■ケア４事業 ➢ ロイヤルティ売上が減尐 ● メリーメイド、トゥルグリーンのお客様売上増加に伴いロイヤルティ売上は微増 したものの、サービスマスターの丌振によるロイヤルティ売上の減尐が大きい 29
Slide 33: ケアサービス事業 ケア4事業の取り組み
主要事業の概況（３） ケアサービス事業③ ケアサービス事業 ■ケア４事業 ➢ ガリバーインターナショナルとの提携 ● ガリバーが一般顧客向けに販売する中古車の清掃サービス 清掃業務＇清掃、除菌、消臭（ サービスの共同開発＇洗車、コーティング、外装、タイヤ、ガラス 等（ ➢ オゾン脱臭・除菌機サービス ● 事業所においてニオイでお困りの現場の解決手段として お掃除サービス＋脱臭で中規模施設中心に提案 ● 一般家庭や車内の脱臭・除菌サービス ⇒ ガリバー向けサービスにおいても使用 ➢「無料お試しクーポン券」配布による販売テスト実施 ● クリーンサービス既存顧客へ「無料お試しクーポン券」を配布し､「
Slide 34: その他事業 売上
主要事業の概況（４） その他事業①-１ ～売上～ その他事業 売上高 ３ヵ月（４月～６月、７月～９月） ６ヵ月（４月～９月、10月～３月） （単位：百万円） （単位：百万円） 第２Ｑ 下半期 第１Ｑ 上半期 6,000 12,000 5,169 5,161 10,186 5,000 4,786 10,000 9,753 9,800 (予) 2,639 2,592 5,017 5,013 (予) 4,000 8,000 4,591 2,375 3,000 6,000 2,000 4,000 2,530 2,569 5,169 5,161 4,786 2,410 1,000 2,000 0 0 2
Slide 35: その他事業 売上の概況
主要事業の概況（４） その他事業①-２ ～売上～ その他事業 その他事業 売上高 47億86百万円＇前年同期51億61百万円（ 前年同期比 △３億75百万円＇△7.3％（ ■ レントオール事業 ➢ 介護関連用品のヘルスレント商品は順調に推移したものの、景気低 迷からくる法人顧客の経費削減やイベント数の減尐で主力商品であ るイベント用品や日常品等のレンタルが低調であった ● お客様売上 内訳 レントオール 4,214百万円＇前年同期比 △226百万円、△5.1％（ ヘルスレント 2,127百万円＇前年同期比 ＋287百万円、 ＋15.6％（ ■ ユニフォーム事業 ➢ 売上の現状 ● ほぼ前年並み
Slide 36: その他事業 営業利益
主要事業の概況（４） その他事業②-１ ～営業利益～ その他事業 営業利益 ３ヵ月（４月～６月、７月～９月） ６ヵ月（４月～９月、10月～３月） （単位：百万円） （単位：％） （単位：百万円） （単位：％） 第１Ｑ 第２Ｑ 累計営業利益率 上半期 下半期 通期営業利益率 500 441 5 400 5.3 6 4.2 4 400 168 300 273 5 300 3 4 2 200 273 200 172 3 △371 100 1 79 △100 (予) 1.5 2 0 (予) 0 100 79 0 △100 101 44 1 △100 △1 35 △100 △1.0 (予) 0 0 △4
Slide 37: その他事業 営業利益の概況
主要事業の概況（４） その他事業②-２ ～営業利益～ その他事業 その他事業 営業利益 △１億円＇前年同期79百万円（ 前年同期比 △１億79百万円 ■ ユニフォームサービス事業 ➢ ユニフォームのレンタルサービスにおいて、デザイン変更に伴う初期 投資が発生したこと ■ 子会社の減益 ➢ ダスキン共益が、売上減尐及びシステム投資に伴い営業利益減尐 34
Slide 38: 20103375 Ss 2004-Hh
20103375 Ss 2004-Hh BRPBCOLLR
Slide 39: 第2四半期の公表予想と実績の比較
実績・予想比較 第２四半期の公表予想（５月15日）と実績の比較 連結 （単位：百万円） 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 ５/15公表予想 92,900 3,900 4,600 2,000 実績 90,228 6,505 7,233 3,182 乖離額 △2,671 2,605 2,633 1,182 乖離率（％） △2.9 66.8 57.3 59.1 営業利益 原価率改善（1.3％ダウン）の影響 売上原価 約12億円減 売上減少による売上総利益への影響 売上総利益 約12億円減 売上減少による経費への影響 経費 約11億円減 コスト削減及び下期へのズレ 経費 約15億円減 経常利益
Slide 40: FASE TRL DUYT
2010734 i FASE TRL DUYT
Slide 41: 2010年3月期 通期業績予想
通期業績予想 2010年３月期 通期業績予想 ≪平成21年５月15日公表数値≫ 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益 （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円） 18,000 18,000 10,000 250,000 下半期 下半期 下半期 下半期 上半期 上半期 上半期 上半期 15,000 15,000 14,487 8,000 200,000 188,552 186,000 (予) 12,307 6,460 7,183 11,000 (予) 12,000 12,000 6,000 (予) 6,000 150,000 94,692 95,77
Slide 42: セグメント別売上・営業利益予想(1)
通期業績予想 2010年３月期 セグメント別売上･営業利益予想（１） （単位：百万円） 09/3月期 ① 09/9月期 ② - ①下半期 ② 10/3月期予想 （実績） （実績） （予測） （当初公表通り） 営業利益率 営業利益率営業利益率 営業利益率 愛の店関連 売上高 104,582 － 50,431 － 54,069 － 104,500 － 事業 営業利益 18,594 17.8% 9,901 19.6% 7,098 13.1% 17,000 16.3% フードサービス 売上高 53,413 － 25,771 － 27,428 － 53,200 － 事業 営業利益 4,222 7.9%
Slide 43: セグメント別売上・営業利益予想(2)
通期業績予想 2010年３月期 セグメント別売上･営業利益予想（２） ■愛の店関連事業 ・上半期の売上は計画を下回るものであったが、下半期はハンディタイプモップ『スタ イルハンディ シュシュ』 やプラズマクラスターイオン発生機などの新商品が本 格的に展開されることなどから売上増を計画している。 ・店舗業務システムの拠点導入が遅れているが、今期中に全対象店へ導入予定。 このため、上半期予定していた経費の内、約４億円が下半期に移行する。 ・協力工場への加工賃の見直しによる下半期原価減尐影響13億円は計画通り。 ■フードサービス事業 ・下半期の重点戦略である“来店するきっかけ”づくりの各施策に対し、
Slide 44: ご参考
ご参考
Slide 45: 個別決算概況
ご参考 １ 個別決算概況 （単位：百万円） 個別 08/9月期 09/9月期 前年同期比増減 （ご参考） 実績 実績 （増減率％） 09/3月期 △2,000 売上高 80,798 78,798 (△2.5) 162,880 507 営業利益 4,792 5,299 (10.6) 9,785 売上高営業利益率（％） 5.9 6.7 0.8 △6.0 176 経常利益 7,714 7,890 (2.3) 14,030 売上高経常利益率（％） 9.5 10.0 0.5 8.6 707 当期純利益 3,687 4,394 (19.2) 7,388 売上高当期純利益率（％） 4.6 5.6 1.0 4
Slide 46: セグメント別お客様売上高
ご参考 ２ セグメント別お客様売上高 ＇単位：百万円（ 08/9月 09/9月 前年同期比 09/3月期（参考） 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比 愛の店関連事業 118,125 53.6% 112,982 53.0% △5,142 △4.4% 233,311 52.6% フードサービス事業 66,729 30.3% 66,478 31.2% △250 △0.4% 139,905 31.5% ケアサービス事業 26,922 12.2% 25,312 11.9% △1,609 △6.0% 53,610 12.1% その他事業 8,564 3.9% 8,539 4.0% △2
Slide 47: セグメント別の事業概要(1)
ご参考 ３ セグメント別の事業概要 （１） セグメント別概要 2009年３月期連結：売上高1,885億円、営業利益123億円 愛の店関連事業 フードサービス事業 ケアサービス事業 その他 売上高 1,045億円 売上高 534億円 売上高 208億円 売上高 97億円 営業利益 185億円 営業利益 42億円 営業利益 4億円 営業利益 △3億円 ※売上は、①加盟店へのレンタル及び ※売上は、①加盟店への原材料売上 ※売上は、①ロイヤルティ ※売上は、①ロイヤルティ 商品売上 ②ロイヤルティ ②加盟店への資器材・ ②加盟店への売上 ②直営店売上 ③直営店売上 薬剤売上 ③直営店売上 ③直営店売
Slide 48: セグメント別の事業概要(2)
ご参考 ４ セグメント別の事業概要 （２） 環境・衛生・美化 関連 愛の店関連事業セグメント 連結売上割合 約55％ ケアサービス事業セグメント 連結売上割合 約10％ クリーンサービス ＦＣ展開：ロイヤルティ無 役務提供 ・モップ､マット等の定期訪問レンタル ・ケアサービス サービスマスター･･ プロのお掃除 ＦＣ展開 ダストコントロール･･････ モップ､マット等 メリーメイド････････ 家事代行 〃 クリーンサービス･･･････ キャビネットタオル等 ターミニックス ･････ 害虫獣駆除･予防 〃 エアーコントロール･・・・ 空気清浄機 トゥルグリーン･････ 庭木手入れ
Slide 49: クリーンサービス事業における資源循環型ビジネスモデルと強み
ご参考 ５ クリーンサービス事業における資源循環型ビジネスモデルと強み モップ、マット等のレンタル 商品を繰り返し使い、寿命が尽きるまで使い切るという発想が根幹 配送＇＝レンタル（ レンタル ∥ ∥ ＦＣから当社へ保証金 加盟店が売上計上 総合工場 支店 お客様 ＇洗濯・物流（ 加盟店 汚品回収 汚品回収 ∥ ＦＣへ保証金返金 直営及び子会社 14工場 直営及び子会社支店 78店 家庭市場の 事業所市場の 協力会社 33工場 ＦＣ拠点 約2,100拠点 訪問販売員 お客様 お客様 約75,000人 合計 47工場 営業拠点 約2,200拠点 約750万軒 約150万軒 ①全国を網羅する充実した