Teno.holdings Co., Ltd. · TSE:7037
Teno.holdings — FY2022 Earnings Presentation
40 slides from Teno.holdings's earnings presentation, Feb 14, 2023
Slide 1: 2022年12月期 決算補足説明資料
2023年２月14日 株式会社 テノ．ホールディングス （証券コード：7037）
Slide 2: 目次
目次 Section１ 決算概要 2022年12月期 （全社） Section２ 決算概要 2022年12月期 （セグメント別） Section３ 業績予想 2023年12月期 中期経営計画と長期ビジョン Section４ トピックス 1
Slide 3: Section1 決算概要 2022年12月期（全社）
Section１ 決算概要 2022年12月期 （全社）
Slide 4: 決算概要（全社）
決算概要（全社） 増収・減益 （単位：百万円） 2021/12月期 2022/12月期 前年増減比 前年増減額 売上高 11,454 12,128 5.9% 674 売上原価 9,652 10,384 7.6% 731 販管費 1,334 1,589 19.2% 255 営業利益 467 154 ▲67.0% ▲313 経常利益 455 156 ▲65.6% ▲298 当期純利益 237 ▲27 ー ▲264 当期純損失（▲） 1 公的保育 新規１施設開設、前期開設の3施設の通期業績寄与による増収 売上高 受託保育 運営終了施設と新型コロナウイルスの影響による休園等による減収 M&Aにより連結
Slide 5: 赤字要因）繰延税金資産の取崩しについて
赤字要因）繰延税金資産の取崩しについて 繰延税金資産64百万円を取り崩しました。 テノ．サポートの過年度において発生した繰越欠損金に対して、2022年12月期第 3四半期時点で繰延税金資産64百万円計上しておりました。 しかしながら、繰延税金資産の回収可能性について慎重に検討した結果、検討時点 においては回収可能性が低いと判断したため、繰延税金資産の取崩しを行うことにし ました。 これにより、法人税等合計が64百万円を増加し、親会社株主に帰属する当期純利益 が64百万円減少いたしました。 4
Slide 6: 連結損益計算書概要
連結損益計算書概要 （単位：百万円） 2021年12月期 2022年12月期 増減額 増減率（％） 売上高 11,454 12,128 ＋674 ＋5.9% 売上原価 9,652 10,384 ＋731 ＋7.6% 売上総利益 1,801 1,744 ▲57 ▲3.2% 販管費 1,334 1,589 ＋255 ＋19.2% 営業利益 467 154 ▲313 ▲67.0% 営業外収益 29 35 ＋5 ＋18.2% 営業外費用 42 32 ▲9 ▲22.3% 経常利益 455 156 ▲298 ▲65.6% 当期純利益 237 ▲27 ▲264 ▲111.6% 5
Slide 7: 連結貸借対照表概要
連結貸借対照表概要 （単位：百万円） 2021年12月期 2022年12月期 増減額 流動資産 3,215 3,989 ＋774 売掛金 980 — ▲980 売掛金及び契約資産 — 1,147 ＋1,147 固定資産 4,079 5,333 ＋1,254 うち有形固定資産 1,675 1,728 ＋53 うち無形固定資産 819 1,865 ＋1,046 うち投資その他の資産 1,584 1,739 ＋154 資産合計 7,294 9,323 ＋2,028 流動負債 2,427 3,739 ＋1,312 うち短期借入金 550 1,140 ＋590 うち1年内返済予定長期借入金 444 65
Slide 8: 連結キャッシュ・フロー計算書概要
連結キャッシュ・フロー計算書概要 （単位：百万円） 21年12月期 22年12月期 増減額 営業活動によるキャッシュ・フロー 292 297 ＋4 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲251 ▲967 ▲716 （フリー・キャッシュ・フロー） ＋41 ▲670 ▲711 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲161 1,037 ＋1,199 現金及び現金同等物の増減 ▲119 ＋367 ＋487 現金及び現金同等物の期首残高 1,865 1,745 ▲119 現金及び現金同等物の期末残高 1,745 2,113 ＋367 7
Slide 9: 運営施設数の推移（セグメント別）
運営施設数の推移（セグメント別） 首都圏、九州を中心に保育施設、介護施設及び料理教室を運営 ＜2022年12月末 地域別施設別明細表＞ 公的保育事業 受託保育事業 生活 介護 関連 小規模 受託 学童 わい その他 合計 認可 事業 支援 認可 保育所 保育所 わい 事業 首都圏 34 4 3 24 65 九 州 3 10 120 59 32 ２ 8 234 9 関西東海 9 5 7 ４ 19 １ 45 56 その他 11 11 7 7 4 合 計 65 221 4 56 9 355 5 6 1 2 2 225 218 221 2 205 200 2 174 2 152 148 2 142
Slide 10: Section2 決算概要 2022年12月期（セグメント別）
Section２ 決算概要 2022年12月期 （セグメント別）
Slide 11: セグメントの追加について
セグメントの追加について ・株式会社フォルテの全株式を取得し連結の範囲に含めたことにより 「介護事業」を新たに報告セグメントに追加いたしました。 ・株式会社ホームメイドクッキングの全株式を取得し連結の範囲に含 めたことにより、「生活関連支援事業」を新たに報告セグメントに追 加いたしました。 公的保育事業 受託保育事業 公的保育事業 介護事業 生活関連支援 受託保育事業 事業 その他 その他 これまで 22年12月期 10
Slide 12: セグメント別【公的保育事業】
セグメント別【公的保育事業】 増収・減益 対前年同期 対前年同期 （単位：百万円） 20年12月期 21年12月期 22年12月期 増減額 増減率 売上高 6,485 7,404 7,528 ＋123 ＋1.7％ セグメント利益 807 771 577 ▲194 ▲25.2％ 同利益率 12.5％ 10.4％ 7.7％ — — 売上高／営業利益率 ＜ポイント＞ 12.5% ■４月に新規開設した１施設と、一昨年度前に開設した3 10.4% 施設が貢献したこによる増収。 7.7% ■利益面については、新規開設費用、水光熱費・給食費 7,404 7,528 等の高騰、及び本部の人件費の増加により利益
Slide 13: セグメント別【受託保育事業】
セグメント別【受託保育事業】 減収・減益 対前年同期 対前年同期 （単位：百万円） 20年12月期 21年12月期 22年12月期 増減額 増減率 売上高 3,748 3,479 3,346 ▲132 ▲3.8％ セグメント利益 218 138 59 ▲79 ▲57.1％ 同利益率 5.8％ 4.0％ 1.8％ — — 売上高／営業利益率 ＜ポイント＞ 5.8% ■受託保育事業における運営施設数は、218施設から 4.0% 221施設に増加（受託保育所６施設、学童保育所は３ 施設が新規開設）した。 1.8% 3,748 ■昨年３月末に運営を終了した受託保育所の影響 3,479 3,346 新型
Slide 14: セグメント別【介護事業】
セグメント別【介護事業】 新規追加セグメント （介護） 2022年１月に子会社化をいたしました株式会社フォルテ を当該セグメントに追加いたしました。 売上高 481百万円 セグメント利益 35百万円 施設数：0４施設 2022年12月期 業績に11カ月寄与 【施設数】４施設（大阪府） 内訳：住宅型有料老人ホーム ３施設 サービス付高齢者向け住宅 １施設 （施策）入居者増加に向けた活動に注力、新規施設 開所についての検討を行いました。 13
Slide 15: セグメント別【生活関連支援事業】
セグメント別【生活関連支援事業】 新規追加セグメント （生活関連支援） 2022年１1月に子会社化をいたしました株式会社ホームメ イドクッキングを当該セグメントに追加いたしました。 売上高 134百万円 セグメント利益 19百万円 施設数：056施設（校） 2022年12月期は業績１カ月分寄与 【施設数】56 施設（全国展開） 内訳：料理教室直営校 56校（全国に展開） 14
Slide 16: セグメント別【その他】
セグメント別【その他】 減収・減益 対前年同期 対前年同期 （単位：百万円） 20年12月期 21年12月期 22年12月期 増減額 増減率 売上高 544 570 636 ＋65 ＋11.5％ セグメント利益 25 ▲20 ▲12 ＋8 — 同利益率 4.7％ ▲3.7％ ▲1.9％ — — 売上高／営業利益率 ＜ポイント＞ ■その他における運営施設数は、7施設から9施設に増 4.7% 加（通所介護施設１施設、地域型保育事業施設は１施設 が新規開設）したことで、増収に貢献。 -1.9% -3.7% ■新規開設及び新規事業（結婚相談所、保活アシスト） の活動による、広告宣伝費等のコストが先行。
Slide 17: Section3 業績予想 2023年12月期 中期経営計画と長期ビジョン
Section３ 業績予想 202３年12月期 中期経営計画と長期ビジョン 16
Slide 18: 2023年12月期 業績予想
2023年12月期 業績予想 増収・増益予想 2022年 2023年 （単位：百万円） 12月期 12月期 増減率 増減額 実績 予想 売上高 12,128 15,170 ＋25.1% ＋3,041 営業利益 154 320 ＋107.5% ＋165 経常利益 156 285 ＋82.0% ＋128 当期純利益※ ▲27 137 － ＋164 ※親会社株主に帰属する当期純利益 17
Slide 19: 事業環境（直近情報のアップデート）
事業環境（直近情報のアップデート） 2023年度の施策方針演説にて「次元の異なる少子化対策」を発表 子育てへの経済支援の強化 幼児教育、保育などの子育てサービスの充実 2023年４月「こども家庭庁」の設置 少子化に加え、児童虐待や不登校の件数が増加したことから、こどもの権利を保障し、こども を誰一人取り残さず、健やかな成長を社会全体で後押しするための司令塔として設置 今後のこども政策の基本理念 こどもの視点、子育て当事者の視点に立った政策立案 全てのこどもの健やかな成長、Well‐beingの向上 誰一人取り残さず、抜け落ちることのない支援 こどもや家庭が抱
Slide 20: １株当たり配当について
１株当たり配当について 利益配分に関する基本方針 当社は、将来の事業計画と財務体質強化のため必要な内部留保を確保しつつ、安定的な配当を 継続して実施していくことを基本方針としております。 2023年12月期の配当金について 2023年12月期の配当予想につきましては、1株当たり9.0円で実施予定。 9.0円 9.0円 8.4円 8.2円 8.0円 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 19
Slide 21: SDGs：ジェンダー平等を実現しよう
SDGs：ジェンダー平等を実現しよう 男女平等を実現し、 すべての女性と女の子の能力を伸ばし可能性を広げよう （経営理念） 私 た ち は 、女性のライフステージを応援します。 私 た ち は 、相手の立場に立って考えます。 私 た ち は 、コンプライアンスを推進します。 私 た ち は 、事業を通して社会貢献致します。 （ビジョン） 女性が活躍する社会の創造 （戦略） 女性が活躍する事業展開 29
Slide 22: 女性が活躍する事業展開（女性のライフステージと事業）
戦略）女性が活躍する事業展開（女性のライフステージと事業） 女性が活躍する事業展開とは 育児・家事・介護をしても働き続けられる事業 強化 結 婚 出 産 育 児 八面六臂 介 護 ラ イ フ ス テ ー ジ 事 結婚相談所 ハウスサービス 保育サービス ハウスサービス ハウスサービス 業 （ ハウスサービス 人材派遣サービス ハウスサービス 人材派遣サービス 人材派遣サービス ソ 人材派遣サービス ベビーシッター 人材派遣サービス 介護サービス 介護サービス リ ュ マザーリングサービス テノスクール ー シ ョ 少額短期保険 ン ） 料理教室 注力分野 主力事業 注力分野 21
Slide 23: 中期経営計画と長期ビジョン 基本方針
中期経営計画と長期ビジョン 基本方針 2022年２月１４日付 ※ ※ 5. 介護事業における今後の事業拡大について新たに追加 22
Slide 24: teno VISION 2030
「 teno VISION 2030 」 時代に求められるサービスを提供するプロフェッショナル集団となり、 働き手にとって最も自己実現が可能な家庭総合サービスグループを目指す。 働き手視点 顧客・クライアント視点 ＞適切な運営で、心に余裕をもって勤務可能 ビジョンの ＞便利で安心、行き届いた質の高いサービス ＞グループ全体の収益が高いため、処遇は他社 ＞時代のニーズに合った付加価値の提供 よりも高く設定されている 実現により、 ＞テノ．グループのビジョンに共感でき、圧倒 ＞客観的な評価体系、しっかりした人事制度が 構築されており、やりがいを感じる 選ばれる 的な親近感があり、信頼できる組織 ＞
Slide 25: 長期ビジョン「teno VISION 2030」による事業拡大イメージ
中期経営計画と長期ビジョン 長期ビジョン「 teno VISION 2030 」による事業拡大イメージ -事業拡大戦略- 戦略１：保育関連事業の拡大 売上高 500 億円 介護•その他事業 戦略２：新規事業の創出 売上高 介護• 戦略３：M&Aによる事業拡大 約６割に拡大 その他事業 60% 151 114 億円 介護 億円 その他事業 保育関連 事業 ※精査中 保育関連 保育関連 保育関連 保育関連 事業 事業 事業 事業 40% 2022年 2023年 2024年 2025年 2030年 実績 ※CAGR : Compound Annual Growth Rate 年平均成長率 24
Slide 26: Section4 トピックス
Section4 トピックス 25
Slide 27: 2022年12月期 事業活動の振り返り
202２年12月期 事業活動の振り返り 年 月 事業活動概要 【Ｍ＆Ａ】 2022年１月 株式会社フォルテの株式取得 【新規開設】 2022年４月 認可保育所 １施設（公的保育事業） 介護施設 １施設（通所介護施設） 【新規事業】 2022年５月 プラットフォームサイト『保活アシスト』の開設 【グループ取組み】 2022年６月 チームエンゲージメントセンター 保育みらい研究所 Compassの設立 【PR】 2022年８月 『保活アシスト』がキッズデザイン賞・グッドデザイン賞 受賞 【Ｍ＆Ａ】 2022年11月 株式会社ホームメイドクッキングの株式取得 【社会貢献】 2022年12月 オンライ
Slide 28: 株式会社フォルテの株式取得
トピックス （２０２２年１月３１日） 介護施設 株式会社フォルテの株式取得 （子会社化） （持株比率：１００％） （目的） 介護事業のサービスラインアップの拡充 【経営理念】関わる全ての人の、人生の「豊」に寄与する 【事業内容】介護事業、高齢者向け住宅の運営事業 ・2018年4月に㈱介護事業研究会の生活環境部が独立 ・大阪府内に介護施設 を4施設運営 27
Slide 29: 新規オープン ほっぺるランド清澄通り勝どき
トピックス （２０２２年４月１日） 新規オープン ほっぺるランド清澄通り勝どき ■基本情報 名称:ほっぺるランド清澄通り勝どき 開園日:２０２２年４月１日 所在地:東京都中央区勝どき三丁目 最寄り駅:都営大江戸線・勝どき駅より徒歩2分 ■保育理念 子どもには、安全な環境の中で身体的・精神的発達が得られる 養護と教育が一体となった保育を提供します。 家庭のワークライフバランスを実現できる育児支援を行い、地域 の人々や関係各機関と連携し、未来を担う子どもの成⾧を共に 喜び合います。 ■保育目標 ○生きる力を育てる ○思いやりのある豊かな心と個性を育む ○友だちと協力する力を養う ○豊かな想像力や創
Slide 30: 新規オープン 元気のふる里デイサービス那珂
トピックス 新規オープン （２０２２年４月１日） 元気のふる里デイサービス那珂 元気のふる里デイサービス那珂 新規オープン。 元気のふるさとデイサービス那珂では、ご利用者さまが末永く自立した在宅生活を送れるよう、 一人ひとりに合わせた無理のない訓練メニューを実施いたします。 最新のリハビリ器具や特別浴槽・充実のレクリエーションで、 ご利用者さまから「今日も来てよかった」といっていただけるサービスを提供いたします。 元気のふるさとデイサービス那珂は、福岡市内3つ目の施設となります。 29
Slide 31: プラットフォームサイト『保活アシスト』
トピックス プラットフォームサイト （２０２２年５月３１日） 『保活アシスト』 保活アシストは、保活(※)にかかる負担を軽減するために、 保護者さまと預かり施設とをつなぐ「場」（プラットフォーム）です。 ターゲット 5.4 公共のサービス、インフラ及び社会保障政策の提、ならびに各国の状況に応じた世帯・家族内における責任分担を通じて、 無報酬の育児・介護や家事労働を認識・評価する。 ※指標 5.4.1 無償の家事・ケア労働に費やす時間の割合（性別、年齢、場 所別） ※保活とは子どもを認可保育園等の預かり施設に入れるために保護者が行う活動 です 30
Slide 32: 「teno VISION 2030」を実現するための取り組みを開始
トピックス 「teno VISION 2030」を実現するための取り組みを開始（２０２２年６月３０日） チームエンゲージメントセンター 保育みらい研究所 Compass ※１：TECとは、職員一人ひとりにとって「いきいき働ける会社」 「働き続けたい会社」であるために、「働きがい」に着目し本部・保育園が一体 となって企画・推進するプロジェクト組織です。 ※２：「保育みらい研究所 Compass 」 とは、「保育園での豊かな実践の共有と学び合い」、「保育・教育・子ども子育ての専門家との共創」の ためのプラットフォームです。 31
Slide 33: 『保活アシスト』がキッズデザイン賞・グッドデザイン賞を受賞
トピックス （２０２２年８月２４日） 『保活アシスト』がキッズデザイン賞 （２０２２年 １０月１１日） グッドデザイン賞を受賞 【第16回キッズデザイン賞受賞】 【2022年度グッドデザイン賞受賞】 保護者と保育園をつなぐ プラットフォームサイト「保活アシスト」 女性のライフステージを応援する株式会社テノ．サ ポートがリリースしました、保育施設・保護者さま 双方の課題を解決するプラットフォームサイト「保 活アシスト（https://hokatsuassist.com/）」が、特定 非営利活動（NPO）法人キッズデザイン協議会主催 の「第16回キッズデザイン賞」及び益財団法人日本 デザイン振興会
Slide 34: 株式会社ホームメイドクッキングの株式取得
トピックス （２０２２年１１月３０日） 新規事業 株式会社ホームメイドクッキングの株式取得 （子会社化） （持株比率：１００％） （目的） 食を通じた新たなイノベーションの創出 【基本理念】「私たちは食の安全と健康を追求し、社会に貢献する企業であり続けます」 【事業内容】料理教室ホームメイドクッキングの運営、食材・食品・調理器具等の販売 ・創業以来50年の運営実績を持つ高いブランド力 ・全国に直営校56校運営、指定校300校を運営 33
Slide 35: 第５弾 無償オンライン保育士講座
トピックス （２０２２年１２月～２０２３年５月） 第５弾 無償オンライン保育士講座 新型コロナウイルス感染症対策応援企画としては第５弾目の 無償オンライン保育士講座を開講中です。 累計登録者数は1000名以上 視聴回数約1万９千回を突破 34
Slide 36: 2023年12月期 直近のトピックス
202３年12月期 直近のトピックス 年 月 事業活動概要 【Ｍ＆Ａ】 202３年１月 セーフティージャパン・リスクマネジメント株式会社の株式取得 【新規開設】 202３年４月 認可保育所 １施設（公的保育事業） 【組織再編】 連結子会社間の合併 202３年４月 存続会社：株式会社テノ．コーポレーション 消滅会社：株式会社テノ．サポートの合併 35
Slide 37: 直近のトピックス 組織再編（子会社合併）
直近のトピックス 当社の100％子会社である株式会社テノ．コーポレーションを存続会社とし、同じく当社 の100％子会社である株式会社テノ．サポートを消滅会社とする吸収合併を行います。 企業構造のスリム化により経営資源の有効活用と業務効率 （２０２３年４月１日合併予定） 目的 改善を行い、事業基盤の強化を図ること。 36
Slide 38: セーフティージャパン・リスクマネジメント株式会社の株式取得
直近のトピックス （２０２３年１月２６日） 新規事業 セーフティージャパン・リスクマネジメント株式会社の株式取得 （子会社化） （持株比率：１００％） （目的） 女性のライフステージに応じた保険サービスの開発・提供 【事業内容】賃貸住宅向けの少額短期保険の開発・販売 ・自社内で商品開発を行える機能を有しており、顧客の ニーズに合わせた独自の保険の開発が可能 ・勃興期から少額短期保険事業を行ってきたブランド力 500を超える販売代理店網を有する 37
Slide 39: 新規オープン ほっぺるランド相生橋つくだ
直近のトピックス （２０２３年４月１日予定） 新規オープン ほっぺるランド相生橋つくだ ■基本情報 名称:ほっぺるランド相生橋つくだ 開園日:２０２３年４月１日予定 所在地:東京都中央区三丁目２番 最寄り駅:東京メトロ有楽町線・都営大江戸線 月島駅 徒歩2分 ■保育理念 子どもには、安全な環境の中で身体的・精神的発達が得られる 養護と教育が一体となった保育を提供します。 家庭のワークライフバランスを実現できる育児支援を行い、地域 の人々や関係各機関と連携し、未来を担う子どもの成⾧を共に 喜び合います。 ■保育目標 ○生きる力を育てる ○思いやりのある豊かな心と個性を育む ○友だちと協力する力を
Slide 40: お問合せ先
【お問合せ先】 株式会社テノ．ホールディングス 取締役管理本部長 岡田 基司 福岡県福岡市博多区上呉服町10-10呉服町ビジネスセンター５F TEL：092-263-3550 FAX：092-263-3557 • 本資料に掲載する情報は、弊社の財務情報、経営方針、経営指標等の提供を目的とし、細心の注意を払って掲載しておりますが、掲載情報の完全性・正 確性・安全性・その他についていかなる表明並びに保証を行うものではありません。 • 本資料には将来の見通しに関する記述が含まれております。これらは、現在入手可能な情報に基づき、弊社の仮定及び判断に基づくものであり、今後の 経営環境の変化、市場の動向、