Uss Co., Ltd. · TSE:4732
Uss — Q2 FY2022 Earnings Presentation
41 slides from Uss's earnings presentation, November 2022
Slide 1: 2022年度 第2四半期 決算説明資料
2 22年度 第2四半期 決算説明資料 株式会社ユー・エス・エス 2022年11月 2022年度（2023年3月期）：2022年4月1日～2023年3月31日
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ：2022年度第2四半期 連結業績の概要 P.3 Ⅲ：市場環境認識と中期的な価値創造に向けた戦略 P.22 1. 2022年度第2四半期 決算のポイント 1. オートオークション市場とUSSのシェア 2. 2022年度第2四半期 連結業績概要 2. 長期成長イメージ 3. セグメント売上・利益の状況 3. ROE向上と中期計画 4. 2022年度第2四半期 営業利益増減分析（実績） 4. 財務と株主還元に関する基本方針 5. 連結貸借対照表・キャッシュ・フロー要約 5. 株主還元：配当政策 6. 市場動向 6. 株主還元：総還元性向 7. オートオークションのセグメント 7. 事業成長
Slide 3: 2022年度第2四半期 連結業績の概要
2022年度第2四半期 連結業績の概要 Copyright＠2022 USS Co., Ltd. All Rights Reserved. 3
Slide 4: 2022年度 第2四半期 決算のポイント
2022年度 第2四半期 決算のポイント 2Q実績 通期予想 株主還元 株主還元 ◼ 売上高 424億円 ◼ 22年度通期業績予想を上方修正。 ◼ 1株当たり年間配当予想を （前年同期比106.6%） • 上期の上振れを反映し上方修正。下期 計画に変更なし。 67.5円へ上方修正。 ※23期連続増配を目指す ◼ 営業利益 212億円 ◼ 売上高 855億円 • 配当に関する基本方針：19年度より連 （前年同期比103.2%） 結配当性向を55％以上に引き上げ • 当初計画比101.7% • 中古車流通台数が減少する中、USS出 品台数は微減するも、成約率は上昇。 • 通期台数計画は、出品台数2
Slide 5: 2022年度 第2四半期 連結業績概要
2022年度 第2四半期 連結業績概要 ◼ 売上高424.2億円（前年同期比106.6%）、営業利益212.2億円（前年同期比103.2%）、親会社株主に帰属する四半期純利益 146.1億円（前年同期比102.7%）。 ◼ 売上高・営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する四半期純利益のすべてにおいて、過去最高を記録。 （単位：百万円） （売上比） （売上比） 前年同期比 当初計画 （売上比） 計画比 2021年度1-2Q 2022年度1-2Q 5/10発表 売上高 39,784 42,429 106.6% 41,000 103.5% 売上原価 14,746 37.1% 16,467 38.8%
Slide 6: セグメント売上・利益の状況
セグメント売上・利益の状況 （単位：百万円） 売上高 2020年度1-2Q 2021年度1-2Q 2022年度1-2Q 前年同期比 オートオークション 28,246 31,929 33,168 103.9% 中古自動車等買取販売 3,571 4,229 5,049 119.4% リサイクル 2,254 3,579 4,162 116.3% その他 205 46 48 103.8% 合計 34,277 39,784 42,429 106.6% 営業利益（営業利益率） 2020年度1-2Q 2021年度1-2Q 2022年度1-2Q 前年同期比 オートオークション 15,698 (55.2%) 1
Slide 7: 2022年度 第2四半期 営業利益増減分析（実績）
2022年度 第2四半期 営業利益増減分析（実績） 売上高要因 売上原価要因 販管費要因 中古自動車等買取販売 増 8.2億円 商品売上原価 増 -12.7億円 販売促進費 増 -0.4億円 成約率 増 7.5億円 仕入れ高 増 -4.0億円 支払手数料 増 -0.3億円 リサイクル 増 5.8億円 広告宣伝費 増 -0.3億円 低額車買取保証 増 5.2億円 従業員給与・賞与 増 -0.2億円 （億円） 250 200 -17.2 26.4 -2.7 150 100 205.7 212.2 50 0 2021年度1-2Q（実績） 2022年度1-2Q（実績） Copyright＠2022 U
Slide 8: 連結貸借対照表・キャッシュ・フロー要約
連結貸借対照表・キャッシュ・フロー要約 ◼ 投資活動によるキャッシュ・フローは主に定期預金の増加と投資有価証券の取得による支出。 ◼ 財務活動によるキャッシュ・フローは主に配当金の支払い。 ◼ 自己資本比率は77.2% 連結貸借対照表（要約） （単位：百万円） 連結キャッシュ・フロー計算書（要約） （単位：百万円） 2022年度 2022年度 2020年度 2021年度 2022年度 2021年度 2021年度 増減額 2Q末 2Q末 1-2Q 1-2Q 1-2Q 営業活動による 流動資産 103,872 113,544 流動負債 37,884 42,831 16,644 14,982 20,
Slide 9: 市場動向
市場動向 新車登録台数と前年同期比 中古車登録台数と前年同期比 （千台） （千台） 3,000 40% 4,000 30% 2,621 3,393 2,482 3,282 3,263 3,221 3,032 20% 2,028 2,050 20% 1,923 5.6% 10% 0.0% 1.1% 1,500 0% 2,000 0% 3.4% 0.1% -1.3% -6.2% -3.8% -10% -20% -5.9% -20% -22.6% 0 -40% 0 -30% 18年度1-2Q 19年度1-2Q 20年度1-2Q 21年度1-2Q 22年度1-2Q 18年度1-2Q 19年度1-2Q
Slide 10: オートオークションのセグメント① 概況
オートオークションのセグメント① 概況 ◼ 出品台数は前年同期並み。成約率上昇などにより増収増益。 売上高推移と前年同期増減率 （百万円） 40,000 30% 31,773 31,929 33,168 31,550 出品台数 成約台数 成約率 28,246 20% 16.0% 10% 135.6万台 90.8万台 67.0％ 20,000 13.0% 3.9% 0% 前年同期比 99.6% 前年同期比 103.7% 前年同期実績 64.4% 0.7% -10% -11.1% -20% オートオークションのセグメント第2四半期業績（累計） 0 -30% 18年度1-2Q 19年度1-2Q 20
Slide 11: オートオークションのセグメント② 車両単価の推移
オートオークションのセグメント② 車両単価の推移 ◼ 部品不足により新車供給不足 → 下取り車が減少 → 中古車の流通台数が減少 → 需給がひっ迫 → オークション相場が高騰 ◼ 1台当たり成約車両金額は2020年6月より連続で前年同期実績を上回る。 1台当たり成約車両金額の推移 （千円） USS 1,300 1,221 業界全体（USS除く） 1,100 900 700 500 597 300 8月 1月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 9月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 11月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2月 3月 4月 5月
Slide 12: オートオークションのセグメント③ 出品・成約台数等
オートオークションのセグメント③ 出品・成約台数等 出品・成約台数の推移 成約率の競合比較 出品台数 成約台数 USS 市場平均（USS除く） （千台） 1,800 80% 1,416 1,461 1,361 1,356 70.4% 71.2% 1,237 70% 65.5% 65.6% 892 896 876 908 64.1% 900 765 67.0% 60% 64.4% 63.0% 61.9% 61.4% 0 50% 18年度1-2Q 19年度1-2Q 20年度1-2Q 21年度1-2Q 22年度1-2Q 18年度1-2Q 19年度1-2Q 20年度1-2Q 21年度1-2Q 22年度
Slide 13: オートオークションのセグメント④ 手数料等
オートオークションのセグメント④ 手数料等 出品手数料総額と1台当たり手数料 成約手数料総額と1台当たり手数料 出品手数料総額 1台当たり手数料 成約手数料総額 1台当たり手数料 （百万円） （円） （百万円） （円） 8,000 7,460 7,377 7,538 7,595 12,000 8,000 7,394 7,619 12,000 7,294 7,253 6,422 6,365 8,223 8,137 8,373 8,483 8,432 4,000 6,000 4,000 6,000 5,297 5,221 5,565 5,628 5,077 0 0 0 0 18年度1-2Q 19年
Slide 14: 中古自動車等買取販売のセグメント
中古自動車等買取販売のセグメント 中古自動車買取専門店「ラビット」は、オークション相場が 売上高推移と前年同期増減率 （百万円） 高騰したことや台当たり粗利益の増加により増収増益。 6,000 50% 5,049 4,583 4,313 売上高 2,867百万円 営業利益 121百万円 3,571 4,229 18.4% 19.4% 25% 前年同期比 120.9% 前年同期比 171.9% 3,000 0% -3.2% -5.9% 事故現状車買取販売事業は、販売台数の増加や利益率の高い -25% -17.2% 高額車両の取扱台数増加により増収増益。 0 -50% 18年度1-2Q 19年度1
Slide 15: リサイクルのセグメント
リサイクルのセグメント 資源リサイクル事業は、廃自動車の取扱台数減少や金属 売上高推移と前年同期増減率 （百万円） スクラップ相場が下落基調へ転じたことにより減収減益。 5,000 58.7% 60% 4,162 3,579 280百万円 30% 売上高 2,613百万円 営業利益 2,374 2,430 2,254 16.3% 前年同期比 97.1% 前年同期比 55.8% 2,500 0% 2.4% -9.4% -7.2% プラントリサイクル事業は、大規模解体工事の受注件数が増加 -30% したことにより増収増益。 0 -60% 18年度1-2Q 19年度1-2Q 20年度1-2Q 21年
Slide 16: TOPICS GMS社との提携による新たなオートローン提供
TOPICS GMS社との提携による新たなオートローン提供 ◼ 金融包摂型フィンテックサービスを提供するGlobal Mobility Service 株式会社（GMS 社）と資本業務提携。 ◼ 新たなオートローンを開始。さまざまな理由でローンを利用できない人が車を保有することができるようになります。 ◼ これによって中古車を購入する人を増やし、オートオークションの活性化にもつなげていきます。 MCCS： GMS社が提供する車載用の独自のIoTデバイス。世界中でさまざまなモビリティとつながり、データ通信を行うことができます（特許取得済み）。 Copyright＠2022 USS Co., Lt
Slide 17: 2022年度 通期連結業績予想
2022年度 通期連結業績予想 Copyright＠2022 USS Co., Ltd. All Rights Reserved. 17
Slide 18: 2022年度 通期連結業績予想
2022年度 通期連結業績予想 ◼ 連結業績予想を修正・・・上期はオークション成約率の上昇や、プラントリサイクル事業の受注件数増加などにより、 業績予想を上回る。上期業績を反映し、通期予想を修正。 ◼ オークション取扱台数を修正・・・出品台数281万台（当初計画比98.5%）、成約台数185万台（当初計画比100.5%）、 成約率66.0%（当初計画64.7%） （単位：百万円） 2022年度当初計画 2022年度修正計画 2021年度（実績） 修正額 修正計画／前期比 5/10発表 11/8発表 売上高 81,482 84,100 1,429 85,529 105.0% 売上総利益（売上比）
Slide 19: 2022年度 下期 営業利益増減分析（予想）
2022年度 下期 営業利益増減分析（予想） 売上高要因 売上原価要因 販管費要因 出品台数 増 17.7億円 商品売上原価 減 2.4億円 租税公課 増 -0.5億円 成約率 減 -4.3億円 仕入れ高 増 -2.5億円 販売促進費 増 -0.5億円 従業員給与・賞与 増 -0.3億円 （億円） 200 -0.2 -1.3 14.0 210.0 100 222.4 0 2021年度下期実績 2022年度下期予想 Copyright＠2022 USS Co., Ltd. All Rights Reserved. 19
Slide 20: 2022年度 営業利益増減分析（予想）
2022年度 営業利益増減分析（予想） 売上高要因 売上原価要因 販管費要因 出品台数 増 16.5億円 商品売上原価 増 -10.2億円 販売促進費 増 -0.9億円 中古自動車等買取販売 増 7.9億円 仕入れ高 増 -6.5億円 従業員給与・賞与 増 -0.6億円 リサイクル 増 5.7億円 租税公課 増 -0.6億円 低額車買取保証 増 4.9億円 支払手数料 増 -0.3億円 成約率 増 3.4億円 旅費交通費 増 -0.3億円 （億円） 500 -17.4 -4.1 40.4 250 415.7 434.6 0 2021年度実績 2022年度予想 Copyright＠2022 US
Slide 21: 2022年度 セグメント別売上予想
2022年度 セグメント別売上予想 （単位：百万円） 2022年度当初計画 2022年度修正計画 2021年度（実績） 修正額 修正計画／前期比 5/10発表 11/8発表 売上高 オートオークション 64,858 67,035 496 67,532 104.1% 中古自動車等買取販売 9,300 9,989 107 10,097 108.6% リサイクル 7,238 6,991 823 7,814 108.0% その他 85 83 2 85 99.8% 合計 81,482 84,100 1,429 85,529 105.0% 営業利益 (売上比） 41,574 43,100 43,460 3
Slide 22: 市場環境認識と中期的な価値創造に向けた戦略
市場環境認識と中期的な価値創造に向けた戦略 Copyright＠2022 USS Co., Ltd. All Rights Reserved. 22
Slide 23: オートオークション市場とUSSのシェア
オートオークション市場とUSSのシェア ◼ 金融危機(2008-2009年)以降、市場が伸び悩む中でも高シェアを維持しながら利益を拡大。 ◼ EV化や自動運転の普及などにも対応し、さらに市場シェア拡大を目指す。 （千台） （百万円） 12,000 39.4% 39.0% 39.5% 業界全体出品台数（左軸） 37.7% USS出品台数（左軸） 40,000 2021年（暦年）市場シェア USS市場シェア 34.1% 34.7% 33.8%33.8% 34.4% 33.4% 33.0% 33.0% 32.5% 32.3% 32.3% 営業利益（右軸） 31.5% 31.8% 9,000 30.1
Slide 24: 長期成長イメージ
長期成長イメージ ◼ 循環型社会への貢献を高めながら、事業を拡大。 2050年に向けてもう一つの 2050 柱となる事業を育成していく 事業規模拡大 リサイクル事業 など ピクト ピクト グラム グラム 安定収益の確保 機械・設備の 再販 など など機械・設備の再資源 オートオークション 事業 化 Copyright＠2022 USS Co., Ltd. All Rights Reserved. 24
Slide 25: ROE向上と中期計画
ROE向上と中期計画 ◼ 株主資本利益率（ROE）：中期的に15％以上の水準維持を目指す。 ROE向上と中期計画のアクション システム投資（DX） 中期計画 事業拡大 新規事業投資 主要業務へのDX投資 業務提携・M＆A 業務提携先の選択、シナジー効果の創出 ROE目標 15%以上 配当政策 新規事業への投資 資本政策 自己株式取得 高リターン事業の選択 高収益を維持するためのポートフォリオ再編成 ROEの推移 19.5% 20% 18.2% 16.5% 16.9% 16.2% 15.5% 14.5% 14.2% 13.7% 15.3% 15.9% 15.8% 15.1% 14.7% 14.8
Slide 26: 財務と株主還元に関する基本方針①
財務と株主還元に関する基本方針① ◼ 成長投資とともに株主還元の充実を継続。 ◼ 連結配当性向：2019年度より55％以上に引き上げ。 連結配当性向の推移 344.5% 方針 実績 300% 90% 70% 67.0% 51.5% 50.1% 50.1% 50% 47.0% 55.0% 44.3% 45.1% 45.1% 43.1% 40.1% 40.2% 40.0% 55%以上 50%以上 30.5% 45%以上 30% 40%以上 22.4% 19.7% 30%以上 20%程度 10% FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY
Slide 27: 財務と株主還元に関する基本方針②
財務と株主還元に関する基本方針② ◼ 自己株式取得：キャッシュ・フロー、設備投資計画、市場環境等を考慮のうえ、機動的に実施。 ◼ 2021年11月～2022年5月にて自己株式取得を実施。 ◼ 2022年6月30日付けで自己株式5,625万株を消却。 自己株式の発行済み株式総数に対する割合は4.81%（2022年9月末現在）。 直近の自己株式取得状況 取得株式の種類 当社普通株式 取得期間 2021年11月9日～2022年5月31日 取得株式の総数 5,098,500株 取得価額の総額 9,605,031,800円 取得方法 市場取引 Copyright＠2022 USS Co., Ltd. A
Slide 28: 株主還元：配当政策
株主還元：配当政策 ◼ 2022年度の1株当たり年間配当金：67.4円→67.5円へ上方修正（前期比1.3円増）を予想。 ◼ 株式上場以来23期連続増配予想。 1株当たり年間配当金 連結配当性向 （円） 344.5% 80 160% 300% 66.2 67.5 60 55.4 55.5 120% 50.4 47.8 46.4 40.8 40 37.7 34.7 80% 30.75 24.4 67.0% 43.1% 55.0% 19.2 51.5% 55.0% 40% 20 50.1% 14.5 45.1% 10.0 16.5 16.8 8.0 30.5% 2.4% 11.9% 6.5 22.
Slide 29: 株主還元：総還元性向
株主還元：総還元性向 ◼ 安定的な配当とともに、機動的な自己株式取得を実施。 配当金支払総額 自己株式取得総額 総還元性向 （百万円） 344.5% 224.5% 30,000 300% 200% 160% 20,000 117.6% 111.4% 120% 103.5% 104.0% 84.2% 80% 10,000 81.8% 76.8% 53.8% 45.1% 59.3% 33.0% 52.1% 50.1% 40% 45.1% 16.7% 11.9% 3.6% 0 0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Slide 30: 事業成長と株主還元による企業価値向上サイクル
事業成長と株主還元による企業価値向上サイクル ◼ 成長投資と株主還元の両輪で株主価値の向上を目指す。 インターネット・IT活用 会員数・利用者増加 成約率上昇 連続増配 会員数/1999年度18,912社 株価上昇 1999年度50.9% 上場以来23期連続予想 →2021年度48,362社 →2021年度65.4% 設備投資・M&A 配当性向上昇 50%→55％ 企業価値向上 出品台数増加 成長のための 市場シェア拡大 投資拡大 2000年21.8％ →2021年39.5% Copyright＠2022 USS Co., Ltd. All Rights Reserved. 30
Slide 31: ESGに関する取り組み
ESGに関する取り組み ◼ 持続的な成長に向けて、着実にESGの取り組みを推進。 環境 社会 ガバナンス ◼ TCFD提言への対応 ◼ 女性活躍推進に向けた研修 ◼ 報酬制度を改定 TCFD（気候関連財務情報開示タスク 管理職層と女性社員のそれぞれに対し、 持続的な成長に向けた健全なインセン フォース）の提言に基づき、気候変動に 組織づくりや働き方改革に関する研修を ティブを機能させることを目指して報酬 関するガバナンス、戦略、リスク管理、 実施。女性管理職比率は2025年度に5%、 制度を改定。業績連動型株式報酬は、 指標と目標について情報を開示。 2030年度に10%を目指す。 TSR・R
Slide 32: 注意事項・IRに関するお問い合わせ
<注意事項> IRに関するお問い合わせ • 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記 載は、本資料の発表日現在における将来の見通し、計画 株式会社ユー・エス・エス の基となる前提や予測を含んでおり、当社としてその実 現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績は、 統括本部 総務部 今後様々な要因によって、大きく異なる結果となる可能 性があります。 電話 ：052-689-1129 • 本資料には、監査を受けていない参考数値が含まれます。 E-mail ：irinfo@ussnet.co.jp • 本資料の金額は、表示単位未満の端数を切捨てして表示 しております。 • 本資料の百
Slide 33: ご参考
ご参考 Copyright＠2022 USS Co., Ltd. All Rights Reserved. 33
Slide 34: USSのビジネスモデル
USSのビジネスモデル 鉄 年間出品台数 エンド ラビット スクラップ アビヅ 製鉄所等 ユーザー 車両代金 (中古車買取) 買取代金 273万台 2021年度実績 車両代金 買取代金 1台の成約につき USSへの手数料 出品会員 オートオークション 落札会員 約 24,000円 （売り手） （買い手） » 中古車販売業者 » 中古車販売業者 車両代金 車両代金 » 中古車買取業者 » 中古車輸出業者 » 新車ディーラー » 新車ディーラー 成約率 65.4％ 2021年度実績 出品 成約 落札 手数料 約8,000円 手数料 約 8,000円 手数料 約8,000円 Copyright＠20
Slide 35: 自動車市場とUSSの収益の関係
自動車市場とUSSの収益の関係 ◼ オートオークション市場への中古車供給台数は、下取りを通して①新車登録台数と②中古車登録台数に連動。 ◼ 需要サイドは国内外の中古車需要（②③）であり、近年は海外（輸出）が牽引。 ◼ 上記市場要因に加え、オートオークション市場における市場シェア及び成約率が、USSオートオークションの収益変動要 因となる。 市場の需給と業界統計との関連性 USSの収益 1 新車登録台数（国内） ４ USS出品台数 供給サイド 出品手数料 ２ 市 場 中古車登録台数（国内） シ 成約率 ェ ５ ア ３ USS成約台数 需要サイド 成約＆落札手数料 中古車輸出台数（海外） 国内中古
Slide 36: 新車・中古車登録台数とオートオークション市場の推移
新車・中古車登録台数とオートオークション市場の推移 ◼ 2000年頃までは中古車流通におけるオークション利用率上昇により、オートオークション市場が拡大。 ◼ 2000年代半ば以降は、低年式・多走行車などそれまで解体されていた車両がオートオークション会場へ流入し、 オークション出品台数の増加が続いた。 ◼ 金融危機（2008年後半）以降のオートオークション市場は新車登録台数（供給）と中古車輸出台数（需要）におおむね連動。 新車・中古車登録台数、中古車輸出台数とオークション出品・成約台数の推移（暦年） （千台） AA出品台数（業界全体） 8,000 中古車登録台数 ２ 6,000 1 新車登録台数
Slide 37: 補足資料：オートオークション 会場別データ
補足資料：オートオークション 会場別データ（2022年4月から9月まで） （単位：回、台） 開催数 出 品 台 数 成 約 台 数 成 約 率 22年度1-2Q 21年度1-2Q 22年度1-2Q 21年度1-2Q 前年同期比 22年度1-2Q 21年度1-2Q 前年同期比 22年度1-2Q 21年度1-2Q 東京 24 25 331,190 332,389 99.6% 231,912 226,495 102.4% 70.0% 68.1% 名古屋 25 24 219,775 227,874 96.4% 137,767 130,801 105.3% 62.7% 57.4% HAA神戸 24 24
Slide 38: 補足資料：オートオークション 月次推移の詳細
補足資料：オートオークション 月次推移の詳細 （単位：台、%） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期 年度 FY20 255,293 180,384 196,014 217,449 166,982 221,001 1,237,123 250,352 228,129 207,446 207,691 242,073 288,270 1,423,961 2,661,084 増減率 -3.8 -27.4 -23.9 -13.0 -20.6 -3.6 -15.3 -1.0 -11.3 5.6 -1.8 -3.9 -1.7 -2.7 -9.0 FY21
Slide 39: 補足資料：業界動向
補足資料：業界動向 業界動向 （単位：千台） 2019 2020 2021 2022 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 新車登録台数 1,225 1,396 1,045 1,371 836 1,192 1,198 1,429 1,034 1,015 968 1,197 888 1,034 前年同期比 2.8% 8.1% -16.3% -10.2% -31.8% -14.6% 14.6% 4.2% 23.8% -14.8% -19.2% -16.3% -14.1% 1.9% 中古車登録台数 1,672 1,720 1,627 1,90
Slide 40: 補足資料：オートオークション
補足資料：オートオークション （単位：百万円） 2019 2020 2021 2022 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 16,358 15,415 15,359 16,217 13,302 14,944 15,864 16,937 16,343 15,585 15,664 17,264 16,766 16,401 前年同期比 0.0% 1.5% -2.3% -6.8% -18.7% -3.1% 3.3% 4.4% 22.9% 4.3% -1.3% 1.9% 2.6% 5.2% 営業利益 8,986 8,538 8,695
Slide 41: 補足資料：中古自動車等買取販売／リサイクル／その他
補足資料：中古自動車等買取販売／リサイクル／その他 中古自動車等買取販売 （単位：百万円） 2019 2020 2021 2022 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 2,067 2,246 2,389 2,396 1,486 2,085 2,469 2,605 2,110 2,119 2,313 2,757 2,302 2,747 前年同期比 -8.3% -3.6% 0.9% -12.8% -28.1% -7.2% 3.3% 8.7% 42.0% 1.7% -6.3% 5.8% 9.1% 29.6% 営業利益 18 85 2