M3, Inc. · TSE:2413

M3 — Q1 FY2024 Earnings Presentation

45 slides from M3's earnings presentation, July 2024

Slide 2: Copyright © 2024 M3, Inc. All rights reserved.
本書には、当社又は当社グループに関連する見通し、計画、目標などの将来に関する記述がなされています。これらの記述は、当社が現在入手している情報に基づき、本書の作成時点における予測等を基礎としてなされたものです。また、これらの記述は、一定の前提（仮定）の下になされています。これらの記述または前提（仮定）が、客観的には不正確であったり、または将来実現しないという可能性があります。また、本書に記載されている当社及び当社グループ以外の企業等にかかわる情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性・適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、また、これを保証するものでは
Slide 3: 2024年度第1四半期連結業績
2024年度第1四半期連結業績 FY2023 FY2024 単位：百万円前年比 Q1 Q1 COVID関連収益を除く事業の売上売上収益 57,396 64,209 +12% 成長率は前年比 +16% 営業利益 18,004 16,899 -6% 税引前四半期利益 19,831 18,784 -5% 四半期利益 13,554 12,750 -6% 上期の滑り出しは想定通り増収減益 Copyright © 2024 M3, Inc. All rights reserved. 2
Slide 4: 連結売上の推移とCOVIDの影響
連結売上の推移とCOVIDの影響単位：百万円 64,209 COVID関連～1,000 （治験、ワクチン接種 56,996 57,396 支援、治療薬・ワクチン～3,000 のプロモーションなど）～8,100 46,403 +16% ～2,200 35,478 通常事業 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1では、約20億円のマイナス影響が主にメディカルプラットフォーム及びエビデンスソリューションで発現、通期では影響額が拡大する可能性 * FY23実績： Q1 ～30億円、Q2 ～27億円、Q3 ～27億円、Q4～
Slide 5: 2024年度第1四半期連結業績（セグメント別）
2024年度第1四半期連結業績（セグメント別） FY2023 FY2024  COVID関連を除くと売上+2% 単位：百万円前年比  製薬マーケ：COVID関連売上 Q1 Q1 の剥落影響が顕在化。本質的メディカル売上収益 21,947 20,969 -4% なDX化は引き続き推進中  医療現場DXを中心にその他プラットフォーム利益 8,904 7,924 -11% 事業は堅調に推移エビデンス売上収益 6,965 6,108 -12%  受注残277億円ソリューション利益 1,885 1,013 -46%  受注活動もやや低調。シクリカル要因を背景とした一
Slide 6: 第1四半期の業績予想進捗
第1四半期の業績予想進捗売上収益営業利益期初予想～625億円～140億円メディカルプラットフォームエビデンスソリューションキャリアソリューションサイトソリューション海外その他および調整 2024年度第1四半期実績 642億円 169億円期初予想ではメディカルプラットフォーム等で上期を中心に保守的な想定だったこともあり、売上・利益ともに堅調な滑り出し Copyright © 2024 M3, Inc. All rights reserved. 5
Slide 7: 成長率とCOVID-19との関係イメージ
成長率とCOVID-19との関係イメージコロナ前コロナ禍揺り戻し通常状態通常事業成長速度時速10km 時速10km 時速10km 時速10km ＣＯＶＩＤ-19 の影響時速10km 時速10km 時速10km 時速20km 時速0km 時速10km 地上から見ると・・・ MPF CS 今のセグメント海外ごとの状態 ES SS 現在はセグメントや事業ごとにフェーズが異なり、成長速度の見え方も異なっている * MPF：メディカルプラットフォーム、ES：エビデンスソリューション、CS：キャリアソリューション、SS：サイトソリューション Copyright © 2024
Slide 8: M3のトリプル成長エンジンとCSV
M3のトリプル成長エンジンとCSV １. 事業ドメイン(サグラ２. 既参入市場での３. エコシステムダファミリア)の拡張継続事業拡大シナジーの創出地域 (12地域) 地域 (12地域) 地域 (12地域) １２３４５６７８９ 10 11 １２３４５６７８９ 10 11 １２３４５６７８９ 10 11 ＭＰＭＰＭＰ事業事業事業 (～ (～ (～ 30 30 30 ＥＳＥＳＥＳｷｬﾘｱＳＳｷｬﾘｱＳＳｷｬﾘｱＳＳ 50 50 事業 ) 事業 ) 50 事業 ) その他エマージング事業群その他エマージ
Slide 9: 成長エンジン１：事業ドメインの拡大と成長
成長エンジン１：事業ドメインの拡大と成長地域 (12地域) 地域 (12地域) 地域 (12地域) １２３４５６７８９ 10 11 １２３４５６７８９ 10 11 １２３４５６７８９ 10 11 ＭＰＭＰＭＰ事業事業事業 (～ (～ (～ 30 30 30 ＥＳＥＳＥＳｷｬﾘｱＳＳｷｬﾘｱＳＳｷｬﾘｱＳＳ 50 50 50 事業 ) 事業 ) 事業 ) その他エマージング事業群その他エマージング事業群その他エマージング事業群４. 社会的インパクトの創出 → ＣＳＶ Copyright © 2024
Slide 11: 事業領域の拡大と成長ポテンシャル
事業領域の拡大と成長ポテンシャル会計年度： 2010 2015 2020 2023 国： 3 → 8 （2.5倍） → 11 （3.5倍） → 17 （5.5倍）事業： 6 → 15 （2.5倍） → 35 （6.0倍） → 38 （6.0倍）タイプ数展開事業数 10 → 24 （2.5倍） → 56 （5.5倍） → 73 （7.0倍）： (タイプ×国) 売上(億円) ： 146 → 647 （4.5倍） → 1,692 （12.0倍） → 2,389 （16.5倍）現在の10～20倍以上ある成長ポテンシャルを実現するため、今後もＭ＆Ａも含め積極的な先行投資を継続していく
Slide 12: M&Aの件数推移：プログラマチックM&A戦略
M&Aの件数推移：プログラマチックM&A戦略 11 11 10 5 5 3 国内 6 海外 7 5 6 6 1 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 Q1 これまで毎年10件程度のＭ&Ａを実施・・・FY24も当直連携基盤、メドケア、ミナケアなどの買収をすでに完了、今後も引き続き積極的に検討予定 Copyright © 2024 M3, Inc. All rights reserved. 11
Slide 13: コスモテック：仏Sensomeとの資本業務提携
コスモテック：仏Sensomeとの資本業務提携  Sensome：脳卒中血栓除去手術をサポートするスマートガイドワイヤを開発中  コスモテックが日本での独占販売権獲得  血栓状態のリアルタイムモニタリング・医師へのデータ提供が可能に、より迅速で正確な血栓除去手術への一歩脳卒中治療へのインパクト1 現状期待効果新たな血栓が生じる率2 11% 2% 平均在院日数 9日間 6日間初回手技での血栓除去率が約２倍に。患者のＱＯＬ向上および医療費削減に寄与 1 https://jnis.bmj.com/content/13/12/1117#T1を参照 2 血栓除去に適合した機器を使用し
Slide 14: 事業拡大フェーズごとの売上成長イメージ
事業拡大フェーズごとの売上成長イメージ売上の推移試算前提 FY2023末以降に加わる～6,000億円事業既存事業の FY2015以降FY2023末～1,200 1/4が上乗せまでに加わった事業 FY2010以降FY2015末 CAGR までに加わった事業～1,550 ～20% FY2010末時点の事業 2,390億円 CAGR ～600 ～2,100 ～15% ～1,100 650億円 CAGR 150億円～330 ～700 ～1,150 ～10% ～310 FY2010 FY2015 FY2023 ～5年後シミュレーションをFY2023実績を踏まえて更新。今後も新規事業
Slide 16: 成長エンジン２：既参入市場での継続事業拡大
成長エンジン２：既参入市場での継続事業拡大地域 (12地域) 地域 (12地域) 地域 (12地域) １２３４５６７８９ 10 11 １２３４５６７８９ 10 11 １２３４５６７８９ 10 11 ＭＰＭＰＭＰ事業事業事業 (～ (～ (～ 30 30 30 ＥＳＥＳＥＳｷｬﾘｱＳＳｷｬﾘｱＳＳｷｬﾘｱＳＳ 50 50 50 事業 ) 事業 ) 事業 ) その他エマージング事業群その他エマージング事業群その他エマージング事業群４. 社会的インパクトの創出 → ＣＳＶ Copyright © 2024
Slide 18: 製薬企業の営業コスト配分とM3が関与する分野
製薬企業の営業コスト配分とM3が関与する分野 10年前現状将来Ｍ３の関与～3,000億円減少 TAM ＤＸ化により業界全体の営業生産性は改善ＭＲ関連約99% 約1.5兆円約95% 約70～80% 費用など ②MR活動約1.15兆円約7,000～ 8,000億円 DX化支援 ③データドリブンマーケティング ①インターネット支援約20～30% マーケティングインター約 5% 支援約 1% ネット約150億円約700億円約2,000～ 3,000億円Ｍ３の関与はインターネット分野にとどまらない・・・業界全体の生産性改善を実現させて行く出所: M3調査・推
Slide 19: 国内MR数の推移
国内MR数の推移（万人）過去最高 7 6万5,752人 -1,095 -522 2023年度 -950 -752 4万6,719人 -2,533 （過去2番目 6 -2,742 の減少幅） -3,572 -1,738 -2,166 5 -2,963 4 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ＭＲ数が減少する一方、コントラクトＭＲやＷｅｂまたは電話のみで活動するオンラインＭＲが増加・・・今後も営業効率化のトレンドは続く見込み出典: MR認定センター「2024年版 M
Slide 20: 製薬マーケティング支援事業の現状認識
製薬マーケティング支援事業の現状認識需要と変化ＣＯＶＩＤ-19 今後プラス要素収束期  構造的なDX化の進展現在売上本質的な変化  データドリブンマーケティングの更なる浸透  プロジェクトの大型化マイナス要素  COVID期の一時的な需要の剥落  一部製薬企業のコスト圧縮短期的な需要 COVID-19関連収益（ワクチン・治療薬）の剥落影響は期初予想よりやや大きく、通期で約60億円のマイナス影響が発現する可能性 Copyright © 2024 M3, Inc. All rights reserved. 19
Slide 21: 本質的な構造改革のパートナーとして
本質的な構造改革のパートナーとして全体的なトレンド再成長に向けての取り組みＣＯＶＩＤ-19  リーダーシップの若返りと強化今後収束期  プロダクト：製薬企業営業マーケティングの現在売上生産性を圧倒的に向上させる、サービスの継続的な開発（現在レベル50%）  プロフェッショナル人材：継続的にチームを毎年数十人単位で拡大（現在レベル50%）  １人当たり生産性：サービス提案などの標準化、スキル強化、DX化などを通じた、 1人当たり生産性の改善（現在レベル75%）製薬企業の戦略的パートナーとして、本質的なＤＸ化の推進をさらに加速 Copyright © 2
Slide 22: プロフェッショナル人材の増員イメージ
プロフェッショナル人材の増員イメージ単位： FY2019を100とした指数 375~500 人員増のための施策全体数を増やしつつ、外部コンサルタントは削減  人事機能強化 250 250  エージェント対策 17% （フィーアップなど） 23%  新卒採用の強化 100 77% 83%  人員増を図りながら M3社員コストも改善中 FY2019 FY2023 FY2024 数年後（コロナ前） Q1 Q1 １人当たり 1 1.6 1.4 1 コスト業務委託に自社採用で自社採用でより一時的平準化平準化に増大プロフェッショナル人材はトータルで約1%増(インハウスは
Slide 24: クリニックDX：新たな患者体験の実現
クリニックDX：新たな患者体験の実現従来ＤＸ化（新たな患者体験）アクセス待合室で長時間待つオンラインで予約オフラインオフライン＋オンライン診療のハイブリッド診療後そのまま帰宅支払い窓口で支払い（電子決済）自宅または職場に薬近隣の薬局で受け取りデリバリー自分のカルテはカルテアクセスが困難 Web上で閲覧可能夜間緊急対応翌日まで待つオンラインで24時間対応「デジスマ診療」を通じ、全く異なった患者体験を創出 Copyright © 2024 M3, Inc. All rights reserved. 23
Slide 25: 電子カルテ、M3デジカルの伸長
電子カルテ、M3デジカルの伸長Ｍ３デジカル導入施設数 6,450  累計導入件数は約6,450件。順調に進捗  デジスマとの併売により、デジカルの付加価値がさらに向上 FY15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 クラウド電子カルテ市場シェア圧倒的Ｎｏ.１、管理するカルテ数は約2億5,000万枚 Copyright © 2024 M3, Inc. All rights reserved. 24
Slide 26: クリニックDX：デジスマ診療
クリニックDX：デジスマ診療リアル診療医療機関：オンライン診療管理システム予約次回予約自動促進受付患者：スマホアプリ決済問診電子カルテ連携利用したユーザーからも3.1万件の評価でレビュー4.6、新たな患者体験を実現しカテゴリ内上位の高評価を獲得出所: 下記URLから引用、2024年7月18日参照 https://apps.apple.com/jp/app/m3%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3 %83%88%E8%A8%BA%E5%AF%9F%E5%88%B
Slide 27: デジスマ診療の利用ユーザー数
デジスマ診療の利用ユーザー数単位： FY2021Q3を1としたときの指数 5,673 4,741 4,320  クリニックのインフラとして利用者が急速に浸透中 2,973 ・・・前年同期の約2.7倍 2,067  ビデオ通話機能も 1,368 付加、オンライン診 1,070 療のインフラとしても拡大中 479 1 44 173 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 FY21 FY22 FY23 FY24 * 月別UUの四半期別総和 Copyright © 2024 M3, Inc. All rights reserved. 26
Slide 28: エコシステムシナジー：医療データ事業の展開
エコシステムシナジー：医療データ事業の展開単位： FY2023Q1を100とした指数医療データ事業の売上* 134 100 約1.3倍 FY2023 Q1 FY2024 Q1 データの蓄積量増加に伴い医療データ事業(診療実態、医師の診療基準など)も大きく伸長。エコシステムシナジーの創出も順調 * 対象：Real World Data、推計関連サービス（製薬マーケティングの事業のうち一部） Copyright © 2024 M3, Inc. All rights reserved. 27
Slide 30: 各国医師数に占める会員数比率（グローバル）
各国医師数に占める会員数比率（グローバル）医師会員数比率（2024年6月末）上記以外の地域含め、医師会員650万人以上、全世界の医師の 50％以上をカバー ※日本の医師数は厚労省データ（2022）、その他の国別医師数はWHO各国最新データ等による Copyright © 2024 M3, Inc. All rights reserved. 29
Slide 31: 海外セグメント：地域別売上収益の推移
海外セグメント：地域別売上収益の推移単位：百万円うち､コロナ関連成長率収益 19,873 北米 +27% *為替がうち約10%  Kantar買収の貢献も含め引き 15,704 続き堅調な推移 7,746 +21%  治験事業：再成長に向けた経営基盤強化・筋肉質化を進行中北米 6,389 欧州  フランスやUKで引き続き堅調、 7,811 +31% 買収による貢献もあり欧州 5,945 ＡＰＡＣ APAC 3,369 4,316 +28%  引き続き堅調な推移、 DBMCI 買収の貢献もあり FY2023Q1 FY2024Q1 Ｍ&Ａや体制刷新など将来に向けた新たな
Slide 32: 海外における事業別の成長トレンド（通期）
海外における事業別の成長トレンド（通期）単位：億円医師向けサービス治験医師キャリア（北米、欧州、APACの医師（M3グローバルリサーチ：（北米の治験施設運営事業）（北米、欧州の医師を中心向けサイトと電子カルテ）北米、欧州、APACで展開）とした人材事業） 290 250 250 190 180 約2.6倍 160 140 約2.6倍 130 120 110 99 98 93 68 77 75 約2.6倍 46 47 52 29 約1.6倍 19 20 21 22 23 19 20 21 22 23 19 20 21 22 23 19 20 21 22 23 様々な事業タ
Slide 33: 成長エンジン３：エコシステムシナジーの創出
成長エンジン３：エコシステムシナジーの創出地域 (12地域) 地域 (12地域) 地域 (12地域) １２３４５６７８９ 10 11 １２３４５６７８９ 10 11 １２３４５６７８９ 10 11 ＭＰＭＰＭＰ事業事業事業 (～ (～ (～ 30 30 30 ＥＳＥＳＥＳｷｬﾘｱＳＳｷｬﾘｱＳＳｷｬﾘｱＳＳ 50 50 50 事業 ) 事業 ) 事業 ) その他エマージング事業群その他エマージング事業群その他エマージング事業群４. 社会的インパクトの創出 → ＣＳＶ Copyright © 2024
Slide 34: 事業領域の拡大と成長ポテンシャル
事業領域の拡大と成長ポテンシャル会計年度： 2010 2015 2020 2023 国： 3 → 8 （2.5倍） → 11 （3.5倍） → 17 （5.5倍）事業： 6 → 15 （2.5倍） → 35 （6.0倍） → 38 （6.0倍）タイプ数展開事業数 10 → 24 （2.5倍） → 56 （5.5倍） → 73 （7.0倍）： (タイプ×国) 売上(億円) ： 146 → 647 （4.5倍） → 1,692 （12.0倍） → 2,389 （16.5倍） Copyright © 2024 M3, Inc. All rights reserved. 33
Slide 36: エコシステムシナジーによる利益貢献
エコシステムシナジーによる利益貢献単位： FY2023Q1を100とした指数成長率通常事業全体コロナ 116 コロナ以外 100 約1.2倍約1.3倍 FY2023 Q1 FY2024 Q1 次の10年は社内外の協業も含めたエコシステムシナジーにより医療課題解決/社会インパクト創出と事業拡大を更に促進 * 複数のセルでの事業連携やデータ相互活用により創出された付加価値額。定義についても今回含め適宜見直しを実施 Copyright © 2024 M3, Inc. All rights reserved. 35
Slide 37: 事例：ホワイト・ジャック・プロジェクト
事例：ホワイト・ジャック・プロジェクト第１弾ハピネスアイ発症前/健常人発症後/病人第２弾臨海メディカル一般の方 (生活者) 今後の拡大する第３弾がん防災重点領域第４弾ＥＢＨＳ医療従事者第５弾 (医卸など) 従来の主たる事業ドメイン第６弾メドケア第７弾ミナケアＭ３のミッションをより川上から実現するホワイト・ジャック・プロジェクトも着実に進展 Copyright © 2024 M3, Inc. All rights reserved. 36
Slide 38: 企業向けサービスのカバレッジ拡大
企業向けサービスのカバレッジ拡大企業向けサービスでカバーしている従業員数単位：万人 FY24Q1で250万人を超 263 える従業員をカバー、以下のサービスを展開中 203  EBHS Life  がん防災、PSP  Ask Doctors 約200倍  健診予約&実施 78  従業員健康データ管理  産業医派遣・ストレス 18 19 チェック 1  健保向けサービス FY19 20 21 22 23 24Q1 エコシステムシナジーの創出に向け事業基盤拡大継続・・・メドケア・ミナケアが加わり健保向けサービスにもカバレッジを拡大、250万人を突破 Copyright ©
Slide 39: ミナケアの子会社化
ミナケアの子会社化主な提供サービス健康保険組向け事業支援サービス  病気の回避を促し、健康維持・増進に投資する約50の健康保険組合、「投資型医療」の実現を約300万人の被保険者をカバー目指す  代表取締役社長・山本氏ヘルスケア関連企業向け（医師）がM3のチーフ・データ事業ヘルスケア・オフィサーに医療の専門知識に基づき、就任延べ1,000万人以上のデータを解析ホワイト・ジャック・プロジェクト加速のため、健康保険組合向けのサービスとカバレッジを更に拡大、相互クロスセルや新規サービス開発を推進 Copyright © 2024 M3, Inc. All rig
Slide 40: 社会的インパクトの創出
社会的インパクトの創出地域 (12地域) 地域 (12地域) 地域 (12地域) １２３４５６７８９ 10 11 １２３４５６７８９ 10 11 １２３４５６７８９ 10 11 ＭＰＭＰＭＰ事業事業事業 (～ (～ (～ 30 30 30 ＥＳＥＳＥＳｷｬﾘｱＳＳｷｬﾘｱＳＳｷｬﾘｱＳＳ 50 50 50 事業 ) 事業 ) 事業 ) その他エマージング事業群その他エマージング事業群その他エマージング事業群４. 社会的インパクトの創出 → ＣＳＶ Copyright © 2024 M3, Inc. A
Slide 41: SDGsとCSV：エムスリーのCSVの位置付け
SDGsとCSV：エムスリーのCSVの位置付けＳＤＧｓＣＳＶ Sustainable Development Goals Creating Shared Value （持続可能な開発目標）（共有価値の創造）すべての国の政府や企業、個人企業が本業を通じて社会問題をなどが、人権や環境、開発など解決する取り組み内容に関して、達成を目指す国際的な目標企業にとって国際的な目標に向け、各企業が企業の成長と社会課題の解決をの位置付け責任を果たす両立していく企業ミッション企業のミッションとは必ずしもリン企業のミッション/パーパスと完全との関連クしないに一致する「
Slide 42: M3の社会的CSVインパクト（1/2）
M3の社会的CSV*インパクト（1/2）シームレスな診療体験の提供デジスマ診療を利用した診療件数は年間約560万件（前年度の5倍超）、院内滞在時間も168万時間削減上記も含め、グループ全体で患者さんの待合室での待ち時間を3,540万時間削減・・・約4,000年、約50人分の人生に相当** FY2023、グループ全体の総受付数約3,400万件より健康不安への専門的なアドバイス提供日常的な健康不安に対し医師がウェブ回答、質問の投稿数は年間約32万件、閲覧数は年間7,900万UU超を達成 FY2023 重い疾病の患者さんが「やりたいこと」を実現『CaNoW』で実現したプロジェクトは
Slide 43: M3の社会的CSVインパクト（2/2）
M3の社会的CSV*インパクト（2/2）対医療者医療従事者全会員への最新医療情報の提供 Web講演会などで延べ約1,100万人の視聴者 FY2023 診療の支援国内外で、延べ約3億件の電子カルテの情報を管理、診療現場を日々支援 FY2023現在製薬企業の営業生産性の改善 1.1億回のeディテール実施： MR5.5万人分以上（日本全MR数と同等以上） FY2023 当社のミッションである「インターネットを活用し健康で長生きする人を１人でも増やし、不必要な医療コストを１円でも減らすこと」を様々な分野で実現し続ける * CSV = Creating Shared Value Copy
Slide 45: M3の業績推移
M3の業績推移売上収益営業利益単位：百万円単位：百万円 273,000 ~268,000 95,141 営業利益* 中国IPO関連収益 238,883 230,818 208,159 71,983 70,000 ~67,000 64,210 64,381 169,198 57,972 130,973 113,059 34,337 94,471 30,800 78,143 27,486 64,660 25,050 20,022 51,346 16,061 36,759 7,648 13,738 14,646 26,007 4,803 9,294 8,534 2,276 5,729 19,

M3 — Q1 FY2024 Earnings Presentation on 6ix

M3 — Q1 FY2024 Earnings Presentation

Slide 1: エムスリー株式会社 会社説明資料

Slide 2: Copyright © 2024 M3, Inc. All rights reserved.

Slide 3: 2024年度第1四半期 連結業績

Slide 4: 連結売上の推移とCOVIDの影響

Slide 5: 2024年度第1四半期 連結業績（セグメント別）

Slide 6: 第1四半期の業績予想進捗

Slide 7: 成長率とCOVID-19との関係イメージ

Slide 8: M3のトリプル成長エンジンとCSV

Slide 9: 成長エンジン１： 事業ドメインの拡大と成長

Slide 10: 3大リソースを活用した医療課題の解決

Slide 11: 事業領域の拡大と成長ポテンシャル

Slide 12: M&Aの件数推移： プログラマチックM&A戦略

Slide 13: コスモテック： 仏Sensomeとの資本業務提携

Slide 14: 事業拡大フェーズごとの売上成長イメージ

Slide 15: 事業拡張の構造的良循環

Slide 16: 成長エンジン２： 既参入市場での継続事業拡大

Slide 17: 医薬品、営業＆マーケティングのＤＸ

Slide 18: 製薬企業の営業コスト配分とM3が関与する分野

Slide 19: 国内MR数の推移

Slide 20: 製薬マーケティング支援事業の現状認識

Slide 21: 本質的な構造改革のパートナーとして

Slide 22: プロフェッショナル人材の増員イメージ

Slide 23: 医療現場のＤＸ

Slide 24: クリニックDX： 新たな患者体験の実現

Slide 25: 電子カルテ、M3デジカルの伸長

Slide 26: クリニックDX： デジスマ診療

Slide 27: デジスマ診療の利用ユーザー数

Slide 28: エコシステムシナジー： 医療データ事業の展開

Slide 29: 海外

Slide 30: 各国医師数に占める会員数比率（グローバル）

Slide 31: 海外セグメント： 地域別売上収益の推移

Slide 32: 海外における事業別の成長トレンド（通期）

Slide 33: 成長エンジン３： エコシステムシナジーの創出

Slide 34: 事業領域の拡大と成長ポテンシャル

Slide 35: 事業間の連携可能性

Slide 36: エコシステムシナジーによる利益貢献

Slide 37: 事例： ホワイト・ジャック・プロジェクト

Slide 38: 企業向けサービスのカバレッジ拡大

Slide 39: ミナケアの子会社化

Slide 40: 社会的インパクトの創出

Slide 41: SDGsとCSV： エムスリーのCSVの位置付け

Slide 42: M3の社会的CSVインパクト（1/2）

Slide 43: M3の社会的CSVインパクト（2/2）

Slide 44: FY2024業績見通し

Slide 45: M3の業績推移

Slide 1: エムスリー株式会社会社説明資料

Slide 3: 2024年度第1四半期連結業績

Slide 5: 2024年度第1四半期連結業績（セグメント別）

Slide 9: 成長エンジン１：事業ドメインの拡大と成長

Slide 12: M&Aの件数推移：プログラマチックM&A戦略

Slide 13: コスモテック：仏Sensomeとの資本業務提携

Slide 16: 成長エンジン２：既参入市場での継続事業拡大

Slide 24: クリニックDX：新たな患者体験の実現

Slide 26: クリニックDX：デジスマ診療

Slide 28: エコシステムシナジー：医療データ事業の展開

Slide 31: 海外セグメント：地域別売上収益の推移

Slide 33: 成長エンジン３：エコシステムシナジーの創出

Slide 37: 事例：ホワイト・ジャック・プロジェクト

Slide 41: SDGsとCSV：エムスリーのCSVの位置付け