Tbs Holdings Inc. · TSE:9401

Tbs — Q3 FY2018 Earnings Presentation

35 slides from Tbs's earnings presentation, Feb 15, 2018

  1. Slide 1: 2018年3月期 第3四半期 決算説明会資料

    2018年3月期 第3四半期 決算説明会資料 2018年2月15日

  2. Slide 2: 出席者紹介

    ●出席者紹介 東京放送ホールディングス 代表取締役 社長 武田信二 東京放送ホールディングス 専務取締役 佐々木卓 東京放送ホールディングス 常務取締役 河合俊明 司会： 待井由美子 1

  3. Slide 3: 1) 20184F3 AJ PPE RECT

    1) 20184F3 AJ 3 PPE RECT DORBVTIITh ammest BUE f— Q@ URI wena =| ne RW] @ PRAA weet: = PERAR Bi 2) FV—-T HG RE et 2020) (ic DVyT aac oXHA fa 3) FRE A

  4. Slide 4: From TBS

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  5. Slide 5: 2018年3月期第3四半期決算ハイライト

    ●2018年3月期第3四半期決算ハイライト 売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 四半期純利益 4

  6. Slide 6: 通期業績予想の修正

    ●2018年3月期第3四半期決算ハイライト 通期業績予想の修正 前回予想 修正予想 増減 売上高 3,610億円 3,600億円 ▲10億円 営業利益 220億円 190億円 ▲30億円 経常利益 295億円 275億円 ▲20億円 親会社株主に帰属する 四半期純利益 186億円 180億円 ▲6億円 5

  7. Slide 7: 放送事業の強化

    ●放送事業の強化 ゴールデン・全日帯が躍進！ 2017年年間視聴率 2007年以来 ゴールデン 9.9% ②位 10年 ぶり 2006年以来 全日 6.3% ③位 11年 ぶり （ビデオリサーチ調べ 関東地区） 6

  8. Slide 8: 4Amoate sae mite !!

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  9. Slide 9: ka ts Lo —FeER2Tate

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  10. Slide 10: 総合メディア戦略の強化

    ●総合メディア戦略の強化 9

  11. Slide 11: グループの競争力強化 TBS GROUP UNIVERSITY

    ●グループの競争力強化 TBS GROUP UNIVERSITY 社員の新たな学びの場 専門ノウハウの継承 人材育成・活用 ヒトに投資 グループの持続的成長 4月開校！！ 10

  12. Slide 12: From TBS

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  13. Slide 13: 連結会社一覧

    ●連結会社一覧 放送/映像・文化/不動産（1社） （株）TBSテレビ 放送事業（16社） （株）TBSラジオ （株）TBSビジョン （株）エフエフ東放 （株）TBSテックス （株）ドリマックス・テレビジョン （株）赤坂グラフィックスアート （株）アックス （株）TBSプロネックス （株）ジャスク （株）ビューキャスト （株）TBSメディア総合研究所 TBS International, Inc. （株）BS-TBS （株）東 通 （株）ティ・エル・シー （株）ベクテ 映像・文化事業（10社） （株）日 音 （株）TBSサービス OXYBOT（株） TCエンタテインメント（株） （株）グランマル

  14. Slide 14: 第3四半期 損益計算書①

    ●第3四半期 損益計算書① （単位：百万円） 2017年3月期 2018年3月期 連 結 3Q累計(4-12月) 3Q累計(4-12月) 前年差 増減率 売上高 264,427 271,764 7,336 2.8% 営業利益 16,887 18,593 1,705 10.1％ 経常利益 22,871 27,054 4,182 18.3％ 親会社株主に帰属する 四半期純利益 14,547 17,903 3,356 23.1％ 2017年3月期 2018年3月期 TBS HD 3Q累計(4-12月) 3Q累計(4-12月) 前年差 増減率 売上高 13,255 13,127 △128 △1.0％

  15. Slide 15: 第3四半期 損益計算書②

    ●第3四半期 損益計算書② （単位：百万円） 2017年3月期 2018年3月期 TBSテレビ 3Q累計(4-12月) 3Q累計(4-12月) 前年差 増減率 売上高 160,929 163,544 2,614 1.6% 営業利益 7,923 7,067 △856 △10.8% 経常利益 10,436 9,651 △785 △7.5% 四半期純利益 7,240 7,293 52 0.7% ○テレビ部門営業費用 +23.3億円 ・番組原価 +12.6億円 代理店手数料 +2.6億円（今期222.2億円） TBSテレビ NW費 +2.1億円 摘要 ○事業部門営業費用 +12.3億円 ○特別損益（投

  16. Slide 16: TBSテレビ収入内訳

    ●TBSテレビ収入内訳 （単位：百万円） ３ Q 累 計 （4-12月） 前年差 テレビ事業 139,329 1,842 （タイム） 64,759 1,336 （スポット） 63,948 △386 （コンテンツ） 7,707 973 （その他） 2,914 △80 事 業 21,904 698 不動産 2,309 73 収入合計 163,544 2,614 15

  17. Slide 17: タイム・スポット収入 対前年比

    ●タイム・スポット収入 対前年比 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 ３Q平均 スポット 東京地区 99.3 97.5 95.0 93.3 110.1 99.0 98.3 95.9 99.6 98.3 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第3四半期累計 前年同期 タイム 98.6 105.8 101.8 102.1 98.8 スポット 100.2 100.6 97.6 99.4 103.3 TBS 5局シェア 19.2 19.0 18.8 19.0 18.8 （推計） 16

  18. Slide 18: 業種別スポット売上順位

    ●業種別スポット売上順位 （単位：％） ３Q累計 増減率 シェア 前年同期 増減率 シェア （4-12月） 1 情報・通信・放送 0.8 13.6 情報・通信・放送 8.7 13.3 2 食品 △2.8 10.9 食品 2.7 11.2 3 酒・飲料 △6.7 10.4 酒・飲料 6.8 11.1 4 医薬品 △7.6 9.3 医薬品 7.2 10.0 5 化粧品・トイレタリー △2.1 9.2 化粧品・トイレタリー 12.9 9.3 6 自動車・輸送機器 8.6 6.4 金融 △2.7 6.0 7 交通・レジャー 32.6 6.1 自動車・輸送機器 6.3 5.9 8 金融 △29.2 4.

  19. Slide 19: TBSテレビ 事業部門収入

    ●TBSテレビ 事業部門収入 （単位：百万円） ３Q累計 部 門 (4-12月) 前年差 摘 要 「星の王子さまミュージアム」やKバレエ「クレオパトラ」「くるみ割り人形」などが 文化事業(催 事) 1,863 △887 好調だったが、前年よりイベント数が少なかったことなどで、大幅に減収。 事 事 業(興 行) IHIステージアラウンド東京「髑髏城の七人」の大盛況が続いたほか、「ビリー 5,890 2,698 ・エリオット」「ハイキュー!!進化の夏」など各イベントが好調で、大幅に増収。 業 第3四半期は「8年越しの花嫁」が大ヒットしたが、 局 映画・アニメ 映画 1,180 1 DVDの新規発売

  20. Slide 20: 設備投資と減価償却費

    ●設備投資と減価償却費 （単位：百万円） 連 結 3 Q 累 計 （4-12月） 前年差 設備投資 6,097 322 減価償却費 9,990 404 TBS HD 3 Q 累 計 （ 4-12月） 前年差 設備投資 137 58 減価償却費 1,997 △95 TBSテレビ 3 Q 累 計 （4-12月） 前年差 設備投資 4,612 293 減価償却費 6,219 680 19

  21. Slide 21: 連結セグメント別実績

    ●連結セグメント別実績 （単位：百万円） 外 部 売 上 営業利益 17年3月期 18年3月期 17年3月期 18年3月期 3Q累計(4-12月) 前年差 増減率 3Q累計(4-12月) 前年差 増減率 3Q累計(4-12月) 3Q累計(4-12月) 放 送 162,830 164,145 1,315 0.8% 6,120 5,846 △274 △4.5% 映像・文化 90,230 95,703 5,472 6.1% 4,699 6,391 1,692 36.0% 不動産 11,366 11,914 548 4.8% 6,069 6,400 331 5.5% 連 結 264,427 271,7

  22. Slide 22: 連結貸借対照表

    ●連結貸借対照表 （単位：百万円） 17年3月末 17年12月末 比 較 17年3月末 17年12月末 比 較 流動負債 77,231 83,762 6,531 流動資産 145,479 153,850 8,370 固定負債 112,402 134,068 21,666 負債合計 189,633 217,830 28,197 純資産合計 517,430 611,794 94,363 固定資産 561,583 675,774 114,190 自己資本 502,444 595,652 93,207 非支配株主持分 14,985 16,141 1,155 負債・純資産 資産合計 707,063 82

  23. Slide 23: TBSラジオ/BS-TBS

    ●TBSラジオ/BS-TBS （単位：百万円） 2017年3月期 2018年3月期 TBS ラジオ 前年差 増減率 3Q累計(4-12月) 3Q累計(4-12月) 売上高 8,112 7,692 △419 △5.2% 営業利益 213 358 144 67.6% 経常利益 220 364 144 65.7% 四半期純利益 135 236 100 74.6% 2017年3月期 2018年3月期 BS-TBS 前年差 増減率 3Q累計(4-12月) 3Q累計(4-12月) 売上高 12,710 12,645 △65 △0.5% 営業利益 1,819 1,874 55 3.0% 経常利益 1,847

  24. Slide 24: スタイリングライフグループ/グランマルシェ

    ●スタイリングライフグループ/グランマルシェ （単位：百万円） スタイリングライフ 2017年3月期 2018年3月期 前年差 増減率 グループ(連結) 3Q累計(4-12月) 3Q累計(4-12月) 売上高 49,196 52,318 3,122 6.3% 営業利益 2,095 3,411 1,316 62.8% 経常利益 2,000 3,370 1,370 68.5% 四半期純利益 885 1,776 890 100.6% 2017年3月期 2018年3月期 グランマルシェ 前年差 増減率 3Q累計(4-12月) 3Q累計(4-12月) 売上高 9,511 11,088 1,577 16.

  25. Slide 25: 2018年3月期 TBSテレビ業績予想の修正

    2018年3月期 TBSテレビ業績予想の修正 （単位：百万円） TBSテレビ 前回予想 今回予想 増減 前年実績 売上高 218,000 216,000 △2,000 216,717 営業利益 9,200 6,000 △3,200 8,725 経常利益 11,700 8,500 △3,200 11,703 当期純利益 8,000 6,500 △1,500 7,745 （テレビ収入 見通し） 上期（実績） 下期 通期 タイム ＋2.3% △1.8% → △0.7% +0.2% → ＋0.7% スポット ＋0.4% +1.3% → △5.0% +0.9% → △2.4% 24

  26. Slide 26: 2018年3月期 連結業績予想の修正

    2018年3月期 連結業績予想の修正 (単位:百万円） 連結 前回予想 修正予想 増減 前年実績 売上高 361,000 360,000 △1,000 355,363 営業利益 22,000 19,000 △3,000 19,878 経常利益 29,500 27,500 △2,000 26,207 親会社株主に帰属 する当期純利益 18,600 18,000 △600 16,136 25

  27. Slide 27: From TBS

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  28. Slide 28: 第３四半期までの視聴率

    ●第３四半期までの視聴率 （※[ ]内は前年同期差 単位:%） 全 日 ゴールデン プライム TBS ③ 6.2 [+0.2] ③ 9.8 [+0.1] ③ 9.6 [±0] 日本テレビ ①8.0 ①12.4 ①12.0 テレビ朝日 ②7.3 ④ 9.5 ② 9.8 テレビ東京 ⑥2.8 ⑥ 6.6 ⑥ 6.2 フジテレビ ⑤5.7 ⑤ 7.9 ⑤ 7.8 NHK ③6.2 ②10.1 ④ 8.9 HUT 40.5 60.3 57.8 （2017/4/3～2017/12/31 ：週ベース） （ビデオリサーチ調べ：関東地区） 27

  29. Slide 29: テレビ番組原価（制作費）

    ● テ レ ビ 番 組 原 価（制 作 費 ） （単位：百万円） 2017年3月期実績 2018年3月期実績 前年差 第1四半期 23,722 23,770 49 第2四半期 24,932 25,152 221 上 期 48,653 48,923 269 第3四半期 23,805 24,797 992 （直接費） (18,516) (19,416) 900 （間接費） (5,289) (5,381) 92 第3四半期累計額 72,458 73,720 1,262 第4四半期 25,718 下 期 49,523 通期累計 98,176 見込み 99,500 ○テレビ番組原価に含まれる主な費用 直

  30. Slide 30: 10月ドラマ

    ●10月ドラマ 総合視聴率 30.3％ 総合視聴率 19.9％ 29

  31. Slide 31: From TBS

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  32. Slide 32: From TBS

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  33. Slide 33: From TBS

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  34. Slide 34: IHI STAGE AROUND TOKYO

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  35. Slide 35: 将来見通しに関する注意事項 / お問い合わせ先

    ●将来見通しに関する注意事項 本資料に記載されている将来の当社業績に関する見通しほか全ての内容は、 本資料作成時点の当社の判断に基づくものであり、 記載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。 将来の業績は、経済情勢、市場動向、経営環境などの変化により、 記載事項と異なる可能性があることに十分ご留意下さい。 お問い合わせ先 〒107-8006 東京都港区赤坂5丁目3番6号 株式会社 東京放送ホールディングス 社長室 IR推進部 Te l : 0 3 - 3 7 4 6 - 1 1 1 1 ( 代 表 ) H P : h t t

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