Tbs Holdings Inc. · TSE:9401
Tbs — Tokyo Broadcasting System Holdings — FY2019 Earnings Presentation
50 slides from Tbs's earnings presentation, May 2019
Slide 1: From TBS
From TBS 2019437 Hi RG dt AAS HSH RRAGENILTFIVIA 20194F5A22H From TBS From TBS From TBS From TBS From TBS
Slide 2: 出席者紹介
●出席者紹介 東京放送ホールディングス 代表取締役 社長 佐々木 卓 東京放送ホールディングス 代表取締役 専務取締役 河合 俊明 東京放送ホールディングス 常務取締役 菅井 龍夫 東京放送ホールディングス 取締役 伊佐野 英樹 司会： 待井由美子 1
Slide 3: FGM — IVT 14YIA
A FGM — IVT 14YIA UREN FR {ENA FA FromTBS 2
Slide 4: 2019年3月期 通期連結決算
●2019年3月期 通期連結決算 好調の放送事業等で増収達成！ 前年差（比） 売上高 3,663億円 43億円（1.2%） 営業利益 185億円 △2億円（△1.2%） 経常利益 288億円 19億円（7.1%） 親会社株主に帰属する 当期純利益 252億円 80億円（46.7%） 3
Slide 5: @ )L—7 PBA i & St 2020
@ 7 )L—7 PBA i & St 2020 TBST VEO: EA DELE | 2020 ¢ Tic 500 FIA HERES TBST NW—-FOREI NE FLEA BE OIEIT FMHRRORBA TESGINDRBHIE Xt is FromTBS 4
Slide 6: TBSテレビの競争力向上
●TBSテレビの競争力向上 GP帯で前年比超！ 2018年度通期視聴率 G帯 10.0% （0.1% ） ③位 P帯 9.9% （0.1% ） ③位 G帯は、2011年度以来の二桁達成！ （ビデオリサーチ調べ 関東地区） 5
Slide 7: TBSテレビの競争力向上
●TBSテレビの競争力向上 家族で見られる番組で 2位以上を目指す！ ファミリー・コア・ターゲット（Fコア） 13歳から59歳までの男女 スポンサー・ニーズにも合致 6
Slide 8: 総合メディア戦略の多様化
●総合メディア戦略の多様化 ネット配信への取組みをさらに強化！ GP帯のバラエティ、ドラマを 積極的に見逃し配信 ⇒ 広告収入 ⇒ 地上波視聴へ誘引 ・ オリジナルコンテンツ提供 ・ 地上波ドラマのオンデマンド配信 ⇒ メディア事業売上 ⇒ 地上波視聴へ誘引 7
Slide 9: | RELY IT A ATE YT |
| RELY IT A ATE YT 4 | \ 1 lr 5 (a
Slide 10: 凸版印刷との協業プロジェクト
●総合メディア戦略の多様化 凸版印刷との協業プロジェクト ①4K番組の共同制作 2019年3月31日 凸版印刷のVR技術と独自のアーカイブ映像を生かして 文化財の質感をリアルに楽しめる4K番組をBS-TBSで放送 ②展覧会の共同開催 2019年11月～ かつてない数のミイラと副葬品を世界中から集め、 最新科学で分析するイベント。詳しい内容は検討中。 資本業務提携に基づき、今後も4K/8K映像やVR/ARなどの映像表現、 イベント・通販・EC領域で協業へ 9
Slide 11: xRへの成長投資
●総合メディア戦略の多様化 xRへの成長投資 プレースホルダに続き、Tyffonへも出資 VR（仮想現実） xR AR（拡張現実） MR（複合現実） ベンチャー投資を通じて 最先端テクノロジーの事業化を推進！ 10
Slide 12: ESGへの具体的な取り組み
●社会的責任の遂行 ESGへの具体的な取り組み E 「環境」 ● 国際的に深刻な課題、「プラスチック汚染」キャンペーン報道 ● 屋上や敷地内の緑化、ミツバチ養蜂等、赤坂での生物多様性の保全 ● TBSラジオ戸田送信所の電力を再エネ化、他施設再エネ化も検討中 ● ラジオ番組連携の「グリーン・パワー・キャンペーン」を実施 S 「社会」 ● 事業所内保育所「はなさかす保育園」、地域にも開放 ● 「共生社会の実現」に向け、パラアスリート番組制作・放送 ● 日本障がい者スポーツ協会と、「共生スポーツ祭り」開催 ● TBSらしい働き方、「T-work」の推進、テレワーク実施 G 「ガバナンス」 ● コーポ
Slide 13: コーポレート・ガバナンス報告書
●社会的責任の遂行 コーポレート・ガバナンス報告書 （2018年11月28日更新） 「保有の意義が認められないと判断した 政策保有株式については売却してまいります」 「保有目的・関係性の状況、経済合理性等を 総合的に勘案し、継続保有の適否を検証いたします」 「経済合理性については、保有に伴う便益やリスクを 当社の資本コストを基準に検証いたします」 12
Slide 14: T-work はじめます
●社会的責任の遂行 T-work はじめます TBSらしい働き方＝T-work 【働く環境の整備】 ・はなさかす保育園 ・TBSグループユニバーシティ テレワークも導入！ ・ジョブリターン制度 など 現在トライアル中。秋には育児・介護社員等を対象に全社実施 東京オリ・パラ開催に合わせ、一般社員も対象へ 13
Slide 15: グループ会社の再編
●グループ会社の再編 番組制作新会社 映像・文化新会社 (株)TBSスパークル (株)TBSグロウディア 【資本金】 5,000万円 【資本金】 5,000万円 【従業員数】 1258名 【従業員数】 586名 エフエフ東放 キャスト・プラス ジャスク グランマルシェ クレイ TBSサービス ジャパンエディターズユニオン TBSディグネット TBSトライメディア ジョブエックス チャンネルプラス TBSプロネックス ベクテ TBSビジョン 東放スタックス ドリマックス・テレビジョン ビジョン・プラス ビューキャスト 14
Slide 16: 連結セグメント区分の変更
●連結セグメント区分の変更 新セグメント （2019年度～） メディア・コンテンツ事業 旧セグメント （～2018年度） TBSHD TBSテレビ TBSラジオ BS-TBS シー・ティ・ビー・エス TBSスパークル TBSテックス 東通 アックス ティ・エル・シー 放送事業 赤坂グラフィックスアート OXYBOT TBSメディア総合研究所 TBS International, Inc. TBSグロウディア 日音 TCエンタティンメント ゴルフネットワークプラス セブン・アークス 他2社 全21社 映像・文化事業 ライフスタイル事業 不動産事業 スタイリングライフ・ホールディングス 他2社 不
Slide 17: グループ中期経営計画2020 達成目標
●グループ中期経営計画2020 達成目標 旧セグメント（～2018年度） 連結売上高 連結営業利益 売上高営業利益率 放送事業 2,450億円 95億円 3.9% 映像・文化事業 1,400億円 85億円 6.1% 不動産事業 150億円 70億円 46.7% 合計 4,000億円 250億円 6.3% 新セグメント（2019年度～） 連結売上高 連結営業利益 売上高営業利益率 メディア・コンテンツ事業 3,100億円 150億円 4.8% ライフスタイル事業 750億円 30億円 4.0% 不動産・その他事業 150億円 70億円 46.7% 合計 4,000億円 250億円 6.3% 16
Slide 18: 代表取締役 専務取締役 河合 俊明
東京放送ホールディングス 代表取締役 専務取締役 河合 俊明 17
Slide 19: 連結会社一覧
●連結会社一覧 放送/映像・文化/不動産（1社） （株）TBSテレビ 放送事業（12社） （株）TBSスパークル （株）TBSラジオ （株）TBSテックス 2019年1月1日、 （株）TBSビジョン （株）赤坂グラフィックスアート （株）アックス （株）エフエフ東放 （株）TBSメディア総合研究所 TBS International, Inc. （株）ドリマックス・テレビジョン （株）BS-TBS （株）東 通 （株）ジャスク （株）TBSプロネックス （株）ティ・エル・シー （株）ビューキャスト を吸収合併 （株）ベクテ 2019年4月1日、 映像・文化事業（14社） （株）TBSグロウディ
Slide 20: 2019年3月期 連結 損益計算書
●2019年3月期 連結 損益計算書 （単位：百万円） 連 結 2018年3月期 2019年3月期 前年差 増減率 売上高 361,954 366,353 4,398 1.2% 営業利益 18,800 18,572 △227 △1.2％ 経常利益 26,923 28,835 1,911 7.1％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 17,182 25,205 8,022 46.7％ 19
Slide 21: 2019年3月期 TBSテレビ 損益計算書
●2019年3月期 TBSテレビ 損益計算書 （単位：百万円） TBSテレビ 2018年3月期 2019年3月期 前年差 増減率 売上高 217,152 217,381 228 0.1% 営業利益 6,299 6,838 538 8.5% 経常利益 9,224 9,768 544 5.9% 当期純利益 6,960 7,246 286 4.1% ○テレビ部門営業費用 +9.5億円 ・番組原価 △3.9億円 代理店手数料 +2.9億円（今期 306.3億円） TBSテレビ NW費 +1.6億円 減価償却費 +6.0億円 摘要 ○事業部門営業費用 △13.1億円 20
Slide 22: TBSテレビ収入内訳
●TBSテレビ収入内訳 （単位：百万円） 2019年3月期 前年差 テレビ事業 186,189 1,819 （タイム） 87,900 1,511 （スポット） 83,606 △95 （コンテンツ） 10,829 498 （その他） 3,853 △94 事 業 28,231 △1,496 不動産 2,959 △94 収入合計 217,381 228 21
Slide 23: タイム・スポット収入 対前年比
●タイム・スポット収入 対前年比 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平 均 スポット 96.5 92.7 96.5 98.8 99.4 94.6 96.6 99.1 94.8 105.8 104.5 97.0 97.8 東京地区 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 通期累計 タイム 105.1 98.5 105.6 98.1 101.8 スポット 95.6 98.3 96.6 110.1 99.9 TBS 5局シェア 19.3 19.2 18.7 19.1 19.1 （推計） 22
Slide 24: 業種別スポット売上順位
●業種別スポット売上順位 （単位：％） 2019年3月期 増減率 シェア 第4四半期（1月-3月） 増減率 シェア 1 情報・通信・放送 7.7 14.6 情報・通信・放送 26.1 13.4 2 酒・飲料 △3.1 9.9 酒・飲料 △０.9 9.5 3 食品 △8.5 9.5 交通・レジャー 11.1 8.5 4 医薬品 △2.0 8.6 自動車・輸送機器 5.4 8.1 5 化粧品・トイレタリー △1.5 8.3 金融 28.3 7.8 6 交通・レジャー 2.8 6.6 食品 △4.5 7.0 7 自動車・輸送機器 △12.5 6.0 外食・サービス 36.4 6.5 8 外食・サービ
Slide 25: TBSテレビ 事業部門収入
●TBSテレビ 事業部門収入 （単位：百万円） 部 門 通 期 前年差 摘 要 「星の王子さまミュージアム」は過去最高益、「No.9」「ハイキュー！！」等の 事業（催事・興行） 9,315 △808 舞台興行好調も、前年度フル稼働のステージアラウンド東京が企画入替 事 により公演数大幅減となり、減収。 第4四半期公開の「七つの会議」が大ヒットしたほか、年間でも、「コーヒーが 業 映画 1,892 △179 冷めないうちに」、「スマホを落としただけなのに」が大ヒットしたが、前年度の 局 映画・アニメ 「忍びの国」、「8年越しの花嫁」、「祈りの幕が下りるとき」には及ばず、減収。 事業 アニメ 74
Slide 26: 設備投資と減価償却費
●設備投資と減価償却費 （単位：百万円） 連 結 2019年3月期 前年差 2020年3月期予想 設備投資 30,374 21,425 16,535 減価償却費 14,161 468 14,849 TBS テレビ 2019年3月期 前年差 2019年3月期予想 設備投資 9,919 3,222 10,345 減価償却費 8,613 38 8,560 25
Slide 27: 連結セグメント別実績
●連結セグメント別実績 （単位：百万円） 外 部 売 上 営業利益 18年3月期 19年3月期 前年差 増減率 18年3月期 19年3月期 前年差 増減率 放 送 217,632 218,317 684 0.3% 3,300 3,172 △128 △3.9% 映像・文化 128,453 131,767 3,313 2.6% 7,551 7,626 75 1.0% 不動産 15,868 16,268 400 2.5% 7,954 7,787 △167 △2.1% 連 結 361,954 366,353 4,398 1.2% 18,800 18,572 △227 △1.2% （単位：億円） 増減要
Slide 28: 連結貸借対照表
●連結貸借対照表 （単位：百万円） 18年3月末 19年3月末 比 較 18年3月末 19年3月末 比 較 流動負債 93,382 80,099 △13,283 流動資産 155,660 144,192 △11,468 固定負債 127,403 117,090 △10,312 負債合計 220,786 197,189 △23,596 純資産合計 600,950 601,291 340 固定資産 666,076 654,289 △11,787 自己資本 585,054 584,614 △440 非支配株主持分 15,895 16,677 781 負債・純資産 資産合計 821,737 798,4
Slide 29: 連結キャッシュフロー
●連結キャッシュフロー （単位：百万円） （単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 前年差 営業活動によるキャッシュ・フロー 35,536 35,215 △320 投資活動によるキャッシュ・フロー △14,028 △21,588 △7,560 財務活動によるキャッシュ・フロー △7,730 △24,387 △16,657 現金及び現金同等物の増減額 13,738 △10,728 △24,466 現金及び現金同等物の期首残高 67,391 81,129 13,738 現金及び現金同等物の期末残高 81,129 72,033 △9,095 28
Slide 30: TBSラジオ/BS-TBS
●TBSラジオ/BS-TBS （単位：百万円） TBS ラジオ 2018年3月期 2019年3月期 前年差 2020年3月期予想 売上高 10,478 9,785 △692 9,784 営業利益 520 290 △229 311 経常利益 528 294 △233 303 当期純利益 342 192 △150 197 BS-TBS 2018年3月期 2019年3月期 前年差 2020年3月期予想 売上高 16,784 16,399 △386 16,491 営業利益 2,393 2,345 △47 1,075 経常利益 2,440 2,394 △45 1,121 当期純利益 1,674 1,63
Slide 31: スタイリングライフグループ/グランマルシェ
●スタイリングライフグループ/グランマルシェ （単位：百万円） スタイリングライフ 2018年3月期 2019年3月期 前年差 2020年3月期予想 グループ(連結) 売上高 70,054 71,896 1,842 72,100 営業利益 3,148 3,554 405 3,500 経常利益 3,112 3,558 446 3,470 当期純利益 1,278 1,829 550 1,620 ※2019年4月1日より グランマルシェ 2018年3月期 2019年3月期 前年差 TBSグロウディアに 吸収合併 売上高 14,056 14,445 338 営業利益 356 270 △86 経常利益
Slide 32: 2020年3月期 TBSテレビ業績予想
●2020年3月期 TBSテレビ業績予想 （単位：百万円） TBSテレビ 2020年3月期 予想 前年差 売上高 217,500 118 営業利益 7,400 561 経常利益 10,200 431 当期純利益 7,100 △146 （タイム・スポット・番組原価 予想） 通 期 前年差 タイム △0.1% △1億円 スポット +1.1% +9億円 番組原価 988億円 △5億円 31
Slide 33: 2020年3月期 連結業績予想
●2020年3月期 連結業績予想 （単位：百万円） 連 結 2020年3月期 前年差 売上高 364,800 △1,553 営業利益 15,500 △3,072 経常利益 24,300 △4,535 親会社株主に帰属する 当期純利益 14,900 △10,305 （セグメント別業績予想） （単位：億円） 売上高 営業利益 20年3月期予想 前年差 20年3月期予想 前年差 メディア・コンテンツ 2,764 △17 58 △20 ライフスタイル 721 2 28 △0 不動産・その他 163 0 69 △8 連結 3,648 △15 155 △30 ※前年差は、前年実績を新セグメントにして計算
Slide 34: Fr BGEM—ILT 147A
A Fr BGEM—ILT 147A Hyatt 132 FAY Patel From TBS 33
Slide 35: 通期視聴率
●通期視聴率 （※[ ]内は前年同期差 単位:%） 全 日 ゴールデン プライム ノンプライム TBS ④6.2 [△0.1] ③10.0 [+0.1] ③9.9 [＋0.1] ④5.2 [△0.1] 日本テレビ ①7.8 ①11.9 ①11.5 ②6.8 テレビ朝日 ②7.7 ②10.5 ②10.6 ①6.9 テレビ東京 ⑥2.7 ⑥ 6.3 ⑥ 5.9 ⑥1.8 フジテレビ ⑤5.7 ⑤ 8.1 ⑤ 7.9 ⑤5.1 NHK ③6.3 ④ 9.9 ④ 8.7 ③5.6 HUT 40.4 60.1 57.5 35.5 (2018/4/2～2019/3/31 ：週ベース） （ビデオリサーチ調べ
Slide 36: 下期ドラマ
●下期ドラマ 日曜劇場 全話平均 13.5% 最終回 16.6% 最終回総合 25.5% 全話平均 9.8% 最終回 11.5% 最終回総合 19.0% （ビデオリサーチ調べ 関東地区） 35
Slide 37: @ FRHAKDY
@ FRHAKDY ae FU BO 8 is SF aa) From TBS 36
Slide 38: 下期ドラマ
●下期ドラマ 一話平均再生数 142万回 一話平均再生数 160万回 37
Slide 39: バラエティ・情報番組
●バラエティ・情報番組 2018年度通期平均視聴率 10番組が同時間帯トップ視聴率を獲得！ プレバト！ 12.4% 爆報！THEフライデー 11.7% ぴったんこカン・カン 12.4% 中居正広の金曜日のスマイルたちへ 11.6% 新・情報7daysニュースキャスター 12.4% （ビデオリサーチ調べ 関東地区） 38
Slide 40: バラエティ・情報番組
●バラエティ・情報番組 2018年度通期平均視聴率 10番組が同時間帯トップ視聴率を獲得！ がっちりマンデー！（民放トップ） 10.2% サンデーモーニング 15.4% アッコにおまかせ！ 8.2% 噂の！東京マガジン 8.1% ひるおび！「午後」 6.1% （ビデオリサーチ調べ 関東地区） 39
Slide 41: バラエティ・情報番組
●バラエティ・情報番組 Fコア視聴者からの圧倒的な支持 ○ マツコの知らない世界 11.3% ○ ニンゲン観察バラエティ モニタリング 10.7% ○ 炎の体育会TV 10.0% ○ 櫻井・有吉THE夜会 9.2% ○ 水曜日のダウンタウン 8.3% （ビデオリサーチ調べ 関東地区） 40
Slide 42: テレビ番組原価（制作費）
● テ レ ビ 番 組 原 価（制 作 費 ） （単位：百万円） 2018年3月期実績 2019年3月期実績 前年差 第１四半期 23,770 25,246 1,475 第２四半期 25,152 25,136 △17 第３四半期 24,797 24,394 △403 第４四半期 25,997 24,546 △1,451 （直接費） 20,575 19,287 △1,288 （間接費） 5,422 5,259 △163 通期累計 99,717 99,322 △394 2020年3月期 予想 98,800 ○テレビ番組原価に含まれる主な費用 直接費:番組制作費、放送権料、美術制作費、技術制作費 間
Slide 43: O4A tekOnKT YA
O4A tekOnKT YA O 278U—-F47OnwA HBR RICMAT. 13~59MAROGAREEE BEGARICAS 2B ABAONGE 2RBUAKRVYAERT L. BHKICRAOHS 2ZIDHFNILT14BMWERATS SE), NPORUE [HEF vv!) SRRREMRML. TURRK. WS< FA7IY— "AV DOMRKESRESML. NPHEBILTS From TBS 42
Slide 44: 4月ドラマ
●4月ドラマ 日曜劇場 43
Slide 45: 4月ドラマ
●4月ドラマ 火曜ドラマ 金曜ドラマ 第一話見逃し配信再生数 歴代1位！ 44
Slide 46: 映画事業
●映画事業 大ヒットメーカー × 豪華出演陣 興収21億円超！ 45
Slide 47: @ BR (a 3S
@ BR (a 3S 5 DSPRTSCEO — KFS ORB MM — ae * YEP Se He x Bi As Bt A (AVHeBREUKEUEON 2 (a) 1 & 202056 AE He |
Slide 48: 催事・興行
●催事・興行 世界初演！ステージアラウンド版 「ウエスト・サイド・ストーリー」 2019年8月19日～10月27日 47
Slide 49: 催事・興行
●催事・興行 好評 開催中！ 2019年秋開催！ 過去最大級の25点以上を展示 ハプスブルグ展 600年にわたる ミイラ展 帝国コレクションの歴史 世界中から40体を展示！ 48
Slide 50: 将来見通しに関する注意事項
●将来見通しに関する注意事項 本資料に記載されている将来の当社業績に関する見通しほか全ての内容は、 本資料作成時点の当社の判断に基づくものであり、 記載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。 将来の業績は、経済情勢、市場動向、経営環境などの変化により、 記載事項と異なる可能性があることに十分ご留意下さい。 お問い合わせ先 〒107-8006 東京都港区赤坂5丁目3番6号 株式会社 東京放送ホールディングス 社長室 IR推進部 Te l : 0 3 - 3 7 4 6 - 1 1 1 1 ( 代 表 ) H P : h t t
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