Tbs Holdings Inc. · TSE:9401
Tbs — Q2 FY2020/3 Earnings Presentation
45 slides from Tbs's earnings presentation, Nov 14, 2019
Slide 1: 2020年3月期 第2四半期 決算説明会
2020年3月期 第2四半期 決算説明会 2019年11月14日
Slide 2: 出席者紹介
●出席者紹介 東京放送ホールディングス 代表取締役 社長 佐々木 卓 東京放送ホールディングス 代表取締役 専務取締役 河合 俊明 東京放送ホールディングス 常務取締役 菅井 龍夫 東京放送ホールディングス 取締役 伊佐野 英樹 司会： 待井由美子 2 1
Slide 3: 代表取締役 社長 佐々木 卓
東京放送ホールディングス 代表取締役 社長 佐々木 卓 3 2
Slide 4: 2020年3月期 上期連結決算
●2020年3月期 上期連結決算 スポット需要弱まり減収・減益 前年差（増減率） 売上高 1,768億円 △12億円（△0.7%） 営業利益 68億円 △10億円（△13.1%） 経常利益 118億円 △13億円（△10.1%） 親会社株主に帰属する 四半期純利益 67億円 △17億円（△20.5%） 4 3
Slide 5: 2020年3月期 通期業績予想
●2020年3月期 通期業績予想 通期予想を下方修正 前年差（増減率） 売上高 3,601億円 △62億円（△1.7%） 営業利益 117億円 △68億円（△37.0%） 経常利益 212億円 △76億円（△26.5%） 親会社株主に帰属する 当期純利益 143億円 △109億円（△43.3%） 5 4
Slide 6: 総合メディア戦略の多様化
●総合メディア戦略の多様化 プレースホルダに続き、 「ティフォン」「プレティア・テクノロジーズ」へ出資 XR 6 5
Slide 7: 総合メディア戦略の多様化
●総合メディア戦略の多様化 注）イメージ画像です 6
Slide 8: 社会的責任の遂行 SDGs推進を加速
●社会的責任の遂行 SDGｓ推進を加速！ 国連「SDGメディア・コンパクト」加盟 報道機関として、国連や各国メディアと連携し、 持続可能な社会への貢献を推進！ 8 7
Slide 9: 社会的責任の遂行 劇場を再エネ化
●社会的責任の遂行 国内初！劇場を再エネ化 TBS赤坂ACTシアター マイナビBLITZ赤坂 赤坂サカス広場 9 8
Slide 10: 社会的責任の遂行 テレワーク開始
●社会的責任の遂行 10月1日 テレワーク スタート！ 育児・介護社員等を対象に全社実施中！ 東京オリ・パラ開催に合わせ、一般社員も対象へ 10 9
Slide 11: BCL
@T1IAMIN BR LightUp Gianncris | BQEARD Monn Aine £ Ge Be AP eg From TBS 10
Slide 12: 不動産事業
●不動産事業 ◆赤坂Bizタワー（地上39階、地下3階） ◆赤坂ザ・レジデンス（地上21階、地下1階） ◆ザ・ヘクサゴン（地上10階、地下2階） ザ・ヘクサゴン 赤坂Bizタワー 赤坂ザ・レジデンス 12 11
Slide 13: 代表取締役 専務取締役 河合 俊明
東京放送ホールディングス 代表取締役 専務取締役 河合 俊明 13 12
Slide 14: 連結会社一覧
●連結会社一覧 メディア・コンテンツ/不動産・その他（1社） （株）TBSテレビ メディア・コンテンツ（19社） （株）TBSラジオ （株）BS-TBS （株）シー・ティ・ビー・エス （株）TBSスパークル （株）TBSテックス （株）東 通 （株）アックス （株）ティ・エル・シー （株） 赤坂グラフィックスアート OXYBOT（株） （株）TBSメディア総合研究所 TBS International, Inc. （株）TBSグロウディア （株）日 音 TCエンタテインメント（株） ゴルフネットワークプラス（株） （株）セブン・アークス 他2社 ライフスタイル（3社） （株）スタイリングライフ
Slide 15: 第2四半期 連結 損益計算書
●第2四半期 連結 損益計算書 （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 連 結 上期(4-9月) 上期(4-9月) 前年差 増減率 売上高 178,103 176,880 △1,223 △0.7％ 営業利益 7,831 6,804 △1,026 △13.1％ 経常利益 13,219 11,880 △1,339 △10.1％ 親会社株主に帰属する 四半期純利益 8,473 6,737 △1,736 △20.5％ 15 14
Slide 16: 第2四半期 TBSテレビ 損益計算書
●第2四半期 TBSテレビ 損益計算書 （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 TBSテレビ 上期(4-9月) 上期(4-9月) 前年差 増減率 売上高 105,491 102,207 △3,283 △3.1% 営業利益 1,181 1,117 △64 △5.5% 経常利益 2,750 2,638 △112 △4.1% 四半期純利益 1,925 1,840 △85 △4.4% ○テレビ部門営業費用 △24.2億円 ・番組原価 △17.1億円 代理店手数料△4.8億円（今期143.8億円） TBSテレビ NW費 △3.4億円 摘要 ○事業部門営業費用 △8.0億円 ○特別損益 なし
Slide 17: TBSテレビ収入内訳
●TBSテレビ収入内訳 （単位：百万円） 上 期 （4-9月） 前年差 テレビ事業 88,476 △2,436 （タイム） 42,338 △1,376 （スポット） 38,731 △1,049 （コンテンツ） 5,226 △97 （その他） 2,180 87 事 業 12,255 △838 不動産 1,475 △9 収入合計 102,207 △3,283 17 16
Slide 18: タイム・スポット収入 対前年比
●タイム・スポット収入 対前年比 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 上期平均 スポット 東京地区 99.3 95.1 95.2 95.4 94.7 89.8 95.0 第1四半期 第2四半期 上期 前年同期 タイム 97.9 95.8 96.9 101.6 スポット 101.1 93.2 97.4 96.8 TBS 5局シェア 20.2 19.2 19.7 19.2 （推計） 18 17
Slide 19: 業種別スポット売上順位
●業種別スポット売上順位 （単位：％） 上 期（4-9月） 増減率 シェア 前年同期 増減率 シェア 1 情報・通信・放送 5.7 13.9 情報・通信・放送 △0.9 12.8 2 酒・飲料 △5.9 11.9 酒・飲料 △0.6 12.3 3 食品 △0.3 10.6 食品 △10.9 10.3 4 化粧品・トイレタリー △9.5 8.2 化粧品・トイレタリー 2.5 8.8 5 医薬品 △11.6 7.3 医薬品 △2.7 8.0 6 外食・サービス 17.6 7.0 交通・レジャー 6.1 7.0 7 交通・レジャー △9.9 6.5 外食・サービス 28.6 5.8 8 自動車・輸送
Slide 20: TBSテレビ 事業部門収入
●TBSテレビ 事業部門収入 （単位：百万円） 上期 部 門 (4-9月) 前年差 摘 要 「ミュージカル・シカゴ」や「ドン・ジュアン」などが好調。しかし、前年に比べて 事業（催事・興行） 3,136 △1,033 大型興行が少なかったことや、4月から「星の王子さまミュージアム」を 事 TBSグロウディアに移管したことなどの影響で、大幅に減収。 業 9月公開の「かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～」が 映画 821 129 ヒットしたことなどで、増収。 局 映画・アニメ 事業 アニメ 420 84 「五等分の花嫁」のDVD売り上げが引き続き好調だったことなどで、増収。 メ オンデマンド
Slide 21: 設備投資と減価償却費
●設備投資と減価償却費 （単位：百万円） 連 結 上期（4-9月） 前年差 設備投資 9,447 2,682 減価償却費 7,102 396 TBSテレビ 上期（4-9月） 前年差 設備投資 2,079 △2,112 減価償却費 4,213 96 21 20
Slide 22: 連結セグメント別実績
●連結セグメント別実績 （単位：百万円） 外 部 売 上 営業利益 19年3月期 20年3月期 19年3月期 20年3月期 上期 (4-9月) 上期 (4-9月) 前年差 増減率 上期 (4-9月) 上期 (4-9月) 前年差 増減率 メディア ・コンテンツ 133,938 131,920 △2,018 △1.5% 1,353 607 △745 △55.1％ ライフスタイル 36,049 36,659 609 1.7% 2,201 2,062 △138 △6.3% 不動産 ・その他 8,114 8,300 185 2.3% 4,278 4,134 △144 △3.4% 連結 178,103 1
Slide 23: 連結貸借対照表
●連結貸借対照表 （単位：百万円） 19年3月末 19年9月末 比 較 19年3月末 19年9月末 比 較 流動負債 80,099 68,169 △11,929 流動資産 144,192 132,816 △11,375 固定負債 117,090 128,183 11,092 負債合計 197,189 196,352 △837 純資産合計 601,291 630,091 28,800 固定資産 654,289 693,627 39,338 自己資本 584,614 612,979 28,365 非支配株主持分 16,677 17,112 434 負債・純資産 資産合計 798,481 826,4
Slide 24: 連結キャッシュフロー
●連結キャッシュフロー （単位：百万円） （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 前年差 上期(4-9月) 上期(4-9月) 営業活動によるキャッシュ・フロー 12,457 10,196 △2,260 投資活動によるキャッシュ・フロー △9,820 △15,023 △5,202 財務活動によるキャッシュ・フロー △3,639 △4,979 △1,340 現金及び現金同等物の増減額 △952 △9,849 △8,896 現金及び現金同等物の期首残高 81,129 72,033 △9,095 現金及び現金同等物の四半期末残高 81,335 62,254 △19,080 24 23
Slide 25: TBSラジオ/BS-TBS
●TBSラジオ/BS-TBS （単位：百万円） 19年3月期 20年3月期 TBS ラジオ 上期(4-9月) 上期(4-9月) 前年差 増減率 売上高 4,764 4,761 △3 △0.1% 営業利益 156 108 △47 △30.7% 経常利益 161 103 △57 △35.8% 四半期純利益 103 60 △43 △41.9% 19年3月期 20年3月期 BS-TBS 上期(4-9月) 上期(4-9月) 前年差 増減率 売上高 8,024 8,597 572 7.1% 営業利益 924 846 △78 △8.5% 経常利益 951 871 △80 △8.5% 四半期純利益 645 5
Slide 26: スタイリングライフグループ
●スタイリングライフグループ （単位：百万円） スタイリングライフ 19年3月期 20年3月期 前年差 増減率 グループ(連結) 上期(4-9月) 上期(4-9月) 売上高 36,050 36,660 609 1.7% 営業利益 2,531 2,392 △138 △5.5% 経常利益 2,530 2,386 △143 △5.7% 四半期純利益 1,307 1,260 △46 △3.6% 26 25
Slide 27: TBSテレビ業績予想の修正
2020年3月期 TBSテレビ業績予想の修正 （単位：百万円） TBSテレビ 前回予想 修正予想 増減 前年実績 売上高 217,500 211,600 △5,900 217,381 営業利益 7,400 4,100 △3,300 6,838 経常利益 10,200 7,100 △3,100 9,768 当期純利益 7,100 6,000 △1,100 7,246 （テレビ収入 見通し） 上期（実績） 通期 タイム △3.1% △0.1% → △0.1% スポット △2.6% +1.1% → △4.8% 27 26
Slide 28: 2020年3月期 連結業績予想の修正
2020年3月期 連結業績予想の修正 （単位：百万円） 連結 前回予想 修正予想 増減 前年実績 売上高 364,800 360,100 △4,700 366,353 営業利益 15,500 11,700 △3,800 18,572 経常利益 24,300 21,200 △3,100 28,835 親会社株主に帰属する 当期純利益 14,900 14,300 △600 25,205 28 27
Slide 29: Fr BGEM—ILT 147A
A Fr BGEM—ILT 147A Hyatt 132 FAY Patel From TBS 28
Slide 30: 上期視聴率
●上期視聴率 （※[ ]内は前年同期差 単位:%） 全 日 ゴールデン プライム ノンプライム TBS ④5.9 [△0.4] ④9.1 [△0.9] ③9.1 [△0.8] ⑤4.9 [△0.4] 日本テレビ ①7.7 ①11.3 ①11.1 ①6.8 テレビ朝日 ②7.4 ②10.3 ②10.5 ②6.6 テレビ東京 ⑥2.5 ⑥ 5.9 ⑥ 5.4 ⑥1.7 フジテレビ ⑤5.6 ⑤ 8.0 ⑤ 7.8 ④5.0 NHK ③6.4 ③ 9.9 ④ 8.6 ③5.7 HUT 39.7 58.6 56.1 35.0 (2019/4/1～2019/9/29 ：週ベース） （ビデオリサーチ調べ：
Slide 31: 上期ドラマ 日曜劇場
●上期ドラマ 日曜劇場 平均視聴率 13.5% （ビデオリサーチ調べ 関東地区） 31 30
Slide 32: 上期ドラマ
●上期ドラマ 火曜ドラマ 平均視聴率 9.9% 平均視聴率 9.8% 見逃し配信再生数でも記録更新！ 金曜ドラマ （ビデオリサーチ調べ 関東地区） 32 31
Slide 33: マラソン グランド・チャンピオンシップ
●マラソン グランド・チャンピオンシップ 平均視聴率 16.4% （ビデオリサーチ調べ 関東地区） 33 32
Slide 34: 世界陸上2019 DOHA
●世界陸上2019 DOHA 感動と興奮の瞬間を生中継！ 34 33
Slide 35: バラエティ・情報番組 上期平均視聴率
●バラエティ・情報番組 2019年度 上期平均視聴率 同時間帯トップ視聴率を獲得！ 東大王 民放トップ 9.6% プレバト！ 11.0% 爆報！THEフライデー 民放トップ 10.5% ぴったんこカン・カン 民放トップ 10.9% 中居正広の金曜日のスマイルたちへ 11.2% 新・情報7daysニュースキャスター 13.1% A-Studio 7.1% （ビデオリサーチ調べ 関東地区） 35 34
Slide 36: バラエティ・情報番組 上期平均視聴率
●バラエティ・情報番組 2019年度 上期平均視聴率 同時間帯トップ視聴率を獲得！ がっちりマンデー！ 民放トップ 10.7% サンデーモーニング 14.4% サンデー・ジャポン 9.1% アッコにおまかせ！ 8.1% 噂の！東京マガジン 7.7% ひるおび！(午後) 6.5% （ビデオリサーチ調べ 関東地区） 36 35
Slide 37: バラエティ・情報番組 上期平均視聴率
●バラエティ・情報番組 2019年度 上期平均視聴率 Fコア視聴者からの圧倒的支持！ マツコの知らない世界 10.4% ニンゲン観察バラエティモニタリング 10.0% 炎の体育会TV 9.0% 櫻井・有吉 THE 夜会 8.6% 水曜日のダウンタウン 8.1% （ビデオリサーチ調べ 関東地区） 37 36
Slide 38: テレビ番組原価（制作費）
● テ レ ビ 番 組 原 価（制 作 費 ） （単位：百万円） 2019年3月期実績 2020年3月期実績 前年差 第1四半期 25,246 24,066 △1,180 第2四半期 25,136 24,598 △538 （直接費） (20,063) (19,548) △515 （間接費） (5,073) (5,049) △24 上 期 50,382 48,664 △1,718 第3四半期 24,394 第4四半期 24,546 下 期 48,941 通期累計 99,322 見込み 99,300 ○テレビ番組原価に含まれる主な費用 直接費:番組制作費、放送権料、美術制作費、技術制作費 間接費:
Slide 39: 10月編成のポイント
●10月編成のポイント 新テーマは“若返り”！ Fコア（男女13～59歳）層の獲得強化に さらに大きく舵を切り、体質改善を行う 1 NP帯の若返り 平日朝8時のベルト枠に『グッとラック！』を編成 エンタメ＆芸能コーナーを充実 2 水曜日の若返り 過去にFコア層の支持を集めた2つの新バラエティ番組 『世界くらべてみたら』、『ワールド極限ミステリー』を投入 39 38
Slide 40: @iO0OARSY
@iO0OARSY Hi We bell Sa STIR GRAND MAISON TOKYO From TBS 39
Slide 41: 10月ドラマ
●10月ドラマ 火曜ドラマ 金曜ドラマ 41 40
Slide 42: @ HA BIRTILEY
@ HA BIRTILEY 12 From TBS 41
Slide 43: 映画事業
●映画事業 大ヒット！ 興収22億円超 タイトル 公開 配給 監督 主演 かぐや様は告らせたい 9月6日 東宝 河合勇人 平野紫耀 / 橋本環奈 ～天才たちの恋愛頭脳戦～ スマホを落としただけなのに 2月21日 東宝 中田秀夫 千葉雄大 ～囚われの殺人鬼～ 43 42
Slide 44: 催事・興行
●催事・興行 「ハプスブルク展」 「特別展ミイラ」 600年にわたる 世界中から40体を展示！ 帝国コレクションの歴史 2019年10月19日(土)～2020年1月26日(日) 国立西洋美術館 2019年11月2日(土)～2020年2月24日(月) 国立科学博物館 44 43
Slide 45: 将来見通しに関する注意事項 / お問い合わせ先
●将来見通しに関する注意事項 本資料に記載されている将来の当社業績に関する見通しほか全ての内容は、 本資料作成時点の当社の判断に基づくものであり、 記載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。 将来の業績は、経済情勢、市場動向、経営環境などの変化により、 記載事項と異なる可能性があることに十分ご留意下さい。 お問い合わせ先 〒107-8006 東京都港区赤坂5丁目3番6号 株式会社 東京放送ホールディングス 社長室 IR推進部 Te l : 0 3 - 3 7 4 6 - 1 1 1 1 ( 代 表 ) H P : h t t