Tbs Holdings Inc. · TSE:9401
Tbs — FY2020 Earnings Presentation
45 slides from Tbs's earnings presentation, May 2021
Slide 1: 2021年3月期 決算説明会
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Slide 12: 2021年3月期 連結の業績
2021年3月期 連結の業績 新型コロナウイルス感染症拡大で、広告収入や催事・興行収入の減少、店舗の休業・時短営業等が 影響し、減収減益。一方、巣ごもり需要で配信、ショッピングなどは好調。 （単位 : 百万円) 連結 2020年3月期 2021年3月期 増減率 売上高 356,796 325,682 △8.7% 営業利益 13,103 10,841 △17.3% 経常利益 21,274 19,233 △9.6% 親会社株主に帰属する 当期純利益 30,174 28,072 △7.0% 11
Slide 13: 連結セグメント別 実績
連結セグメント別 実績 （単位 : 百万円) 外部売上 営業利益 20年3月期 21年3月期 前年差 増減率 20年3月期 21年3月期 前年差 増減率 メディア・ 270,265 253,778 △16,486 △6.1% 2,409 2,881 471 19.6% コンテンツ ライフスタイル 70,007 55,983 △14,024 △20.0% 2,751 281 △2,470 △89.8% 不動産・その他 16,523 15,920 △602 △3.6% 7,942 7,679 △263 △3.3% 連 結 356,796 325,682 △31,113 △8.7% 13,103 1
Slide 14: 連結セグメント別 売上高（外部売上）の増減要因
連結セグメント別 売上高（外部売上）の増減要因 感染症拡大の影響を大きく受けたメディア・コンテンツ事業の放送関連会社や ライフスタイル事業が大幅な減収。 13
Slide 15: 連結セグメント別 営業利益の増減要因
連結セグメント別 営業利益の増減要因 巣ごもり需要でDVD販売やショッピング事業が好調だった会社が大きく増益。 しかし全体としては、売上減少をカバーできず減益。 14
Slide 16: 設備投資と減価償却費
設備投資と減価償却費 （単位 : 百万円) 2022年3月期 連 結 2021年3月期 前年差 予想 設備投資 39,614 20,752 50,660 減価償却費 13,971 △403 13,751 2022年3月期 ＴＢＳテレビ 2021年3月期 前年差 予想 設備投資 6,158 △1,779 13,103 減価償却費 8,331 △183 8,295 15
Slide 17: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （単位 : 百万円) 2020年 2021年 2020年 2021年 比 較 比 較 3月末 3月末 3月末 3月末 流動 負債 81,021 86,176 5,154 流動 固定 資産 158,800 190,053 31,252 負債 110,072 219,162 109,090 負債 合計 191,093 305,338 114,245 純資産 合計 591,931 794,884 202,953 固定 自己 資産 624,223 910,170 285,946 資本 578,361 781,373 203,012 非支配 株主持分 13,569 13,511 △58
Slide 18: 連結キャッシュ・フロー
連結キャッシュ・フロー （単位 : 百万円) 2020年3月期 2021年3月期 前年差 営業活動による キャッシュ・フロー 21,406 22,713 1,306 投資活動による キャッシュ・フロー 5,962 △8,618 △14,580 財務活動による キャッシュ・フロー △14,202 16,898 31,101 現金及び現金同等物の 増減額 12,956 31,002 18,046 現金及び現金同等物の 期首残高 72,033 85,059 13,026 現金及び現金同等物の 期末残高 85,059 116,061 31,002 17
Slide 19: 2021年3月期 TBSテレビの業績
2021年3月期 TBSテレビの業績 タイム・スポット収入や催事・興行収入等の減少により、営業利益・経常利益が減益。 当期純利益は、投資有価証券売却益等の計上で大幅に増益。 （単位 : 百万円) TBSテレビ 2020年3月期 2021年3月期 前年差 増減率 売上高 210,384 189,615 △20,769 △9.9％ 営業利益 4,418 2,449 △1,969 △44.6% 経常利益 7,327 4,736 △2,591 △35.4% 当期純利益 6,255 21,793 15,537 248.4％ テレビ部門営業費用 番組原価 △11,061 代理店手数料 △3,436（今期
Slide 20: TBSテレビ 収入内訳
TBSテレビ 収入内訳 （単位 : 百万円) 2021年3月期 前年差 テレビ事業 168,147 △13,936 （タイム） 78,467 △8,763 （スポット） 69,879 △9,395 （コンテンツ） 15,870 4,977 （その他） 3,929 △755 事 業 18,441 △6,862 不動産 3,026 30 収入合計 189,615 △20,769 19
Slide 21: TBSテレビ 売上高の増減要因
TBSテレビ 売上高の増減要因 テレビ事業部門のタイム・スポット収入、事業部門の収入は減収だったが、巣ごもり需要 や他部門からの配信事業移管等で無料・有料配信事業が伸長したコンテンツ収入が増加。 20
Slide 22: タイム・スポット収入 対前年比
タイム・スポット収入 対前年比 （単位：％） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計 スポット 東京地区投下 77.4 59.6 57.6 68.3 73.3 84.7 100.7 95.2 109.2 95.2 102.7 104.2 86.4 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 通期累計 タイム 89.8 91.3 89.0 89.9 90.0 スポット 66.6 79.3 103.5 103.0 88.1 TBS 5局シェア 20.5 20.2 19.4 19.3 19.7 （推計） 21
Slide 23: 業種別スポット売上順位
業種別スポット売上順位 (単位 : %) 2021年３月期 増減率 シェア 第4四半期(1月-3月） 増減率 シェア 1 情報・通信・放送 4.4 17.8 情報・通信・放送 23.7 19.5 2 食品 △10.5 10.3 外食・サービス 7.6 8.7 3 酒・飲料 △14.6 9.0 酒・飲料 20.0 8.4 4 医薬品 △13.1 8.2 食品 △7.2 7.9 5 化粧品・トイレタリー △14.1 6.9 金融 15.6 6.5 6 外食・サービス △13.7 6.9 不動産・建設 △24.1 5.4 7 自動車・輸送機器 △13.1 5.5 医薬品 △14.7 5.4 8 交通
Slide 24: テレビ番組原価（制作費）
テレビ番組原価（制作費） 大型スポーツイベントの中止が相次いだことや ロケ・取材活動の制限等により、前年より大幅に減少。 （単位 : 百万円） 2020年3月期実績 2021年3月期実績 前年差 第1四半期 24,066 17,698 △6,367 第2四半期 24,598 22,806 △1,792 第3四半期 25,748 23,983 △1,764 第4四半期 25,059 23,920 △1,139 （直接費） 19,996 19,338 △657 （間接費） 5,063 4,581 △481 通期累計 99,471 88,410 △11,061 2022年3月期見込み 97,415
Slide 25: TBSラジオ
TBSラジオ 当期は、スポット収入は減少したものの、費用削減効果で減収ながら増益。 来期は、タイム・スポット収入の増加を見込むが、営業利益以下、減益予想。 （単位 : 百万円） 2022年3月期 TBSラジオ 2020年3月期 2021年3月期 前年差 予想 売 上 高 9,567 8,492 △1,074 8,588 営業利益 113 482 368 319 経常利益 105 488 382 328 当期純利益 64 299 234 206 24
Slide 26: BS-TBS
BS-TBS 当期は、ショッピング好調も、タイム・スポット収入減少等で減収減益。 来期は、スポット収入の増加等を見込み、増収増益予想。 （単位 : 百万円） 2022年3月期 BS-TBS 2020年3月期 2021年3月期 前年差 予想 売 上 高 16,849 15,374 △1,475 15,606 営業利益 1,640 1,612 △27 2,002 経常利益 1,686 1,656 △29 2,043 当期純利益 1,145 1,079 △65 1,382 25
Slide 27: スタイリングライフグループ
スタイリングライフグループ 当期は、店舗休業や時短営業の影響が大きく、減収減益。 来期は、PLAZA店舗の売上増加等により、増収増益予想。 （単位 : 百万円） スタイリングライフ 2022年3月期 2020年3月期 2021年3月期 前年差 グループ（連結） 予想 売 上 高 70,010 56,004 △14,006 60,000 営業利益 3,412 941 △2,470 1,850 経常利益 3,396 885 △2,510 1,770 当期純利益又は損失 1,617 △626 △2,244 325 26
Slide 28: 2022年3月期 TBSテレビ業績予想
2022年3月期 TBSテレビ業績予想 放送事業の回復や配信事業の伸長などにより、増収増益予想。 当期純利益は、投資有価証券売却益の反動減により減益。 （単位 : 百万円） TBSテレビ 2022年３月期 前年差 売 上 高 205,601 15,986 営 業 利 益 4,171 1,722 経 常 利 益 6,173 1,436 当期純利益 4,105 △17,687 2022年３月期 前年差 タイム +2.4％ 1,892 スポット +11.6％ 8,120 番組原価 97,415 9,005 27
Slide 29: 2022年3月期 連結業績予想
2022年3月期 連結業績予想 連結全体では増収かつ経常利益までの増益の見通し。 コロナ禍からの回復や、配信事業の拡大などを見込む。 （単位 : 百万円） 連結 2022年３月期 前年差 売 上 高 342,700 17,017 営 業 利 益 11,500 658 経 常 利 益 19,500 266 親会社株主に帰属する 当期純利益 12,200 △15,872 売上高 営業利益 セグメント別予想 2022年3月期予想 前年差 2022年3月期予想 前年差 メディア・コンテンツ 266,700 12,921 3,400 518 ライフスタイル 60,000 4,016 1,200 918
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Slide 31: 2020年度 ファミリーコア視聴率
2020年度 ファミリーコア視聴率（13-59歳男女) ゴールデン帯、プライム帯 2位 1997年の個人視聴率調査開始以来、初 (※ [ ] 内は前年同期差 単位 : %) 全 日 ゴールデン プライム ノンプライム +0.4 +0.4 +0.4 +0.4 TBS ③2.4 UP ➁4.5 UP ➁4.6 UP ③1.8 UP 日本テレビ ①4.5 ①7.2 ①6.9 ①3.8 テレビ朝日 ③2.4 ④4.0 ④4.3 ③1.8 テレビ東京 ⑥0.9 ⑥2.4 ⑥2.2 ⑥0.5 フジテレビ ②2.8 ②4.5 ③4.5 ②2.4 NHK ⑤1.4 ⑤3.3 ⑤2.8 ⑤1.0 PUT 15.
Slide 32: 202004 ARI TLY TBS
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Slide 35: Paraviの取り組み
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Slide 36: TBSテレビ 事業部門収入
TBSテレビ 事業部門収入 ライセンス事業は、DVD販売や番組関連商品の売上が好調で増収。 事業（催事・興行）は、イベント中止・縮小が相次いだ影響で大幅減収。 （単位 : 百万円） 部 門 通 期 前年差 主な増減要因 事業 有料配信や「東大王」新イベントが健闘も、感染症拡 （催事・興行） 2,698 △4,643 大の影響で大型演目の中止・縮小相次ぎ、大幅減収 昨夏公開の日向坂46の映画がＤＶＤ販売・配信が好調 映画 1,234 △407 も、他作品の公開延期や入場制限等の影響で、減収 配信や海外番販等二次利用全般が好調も、前年に比べ アニメ 590 △313 新作の本数が少なかったことから
Slide 37: 「MIU404」の展開
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Slide 38: 2020年度 ブルーレイ＆ＤＶＤ売上高（新譜）ベスト３
2020年度 ブルーレイ＆ＤＶＤ売上高（新譜）ベスト３ 37
Slide 39: SDGsプロジェクト
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Slide 43: 2020年度 番組平均ファミリーコア視聴率
2020年度 番組平均ファミリーコア視聴率 （ビデオリサーチ調べ：関東地区） 42
Slide 44: 連結会社一覧
連結会社一覧 メディア・コンテンツ/ 不動産・その他 (1社） ライフスタイル(3社） (株) TBSテレビ (株) スタイリングライフ・ホールディングス 他2社 メディア・コンテンツ(16社） 不動産・その他(5社） (株) TBSラジオ ( 株 ) 赤坂グラフィックスアート 赤坂熱供給(株) (株) BS-TBS ( 株 ) アックス (株) TBS企画 (株) TBSスパークル OXYBOT( 株 ) (株) TBSサンワーク (株) TBSグロウディア ( 株 ) ティ・エル・シー (株) TBSヘクサ (株) CS-TBS ( 株 ) TBSテックス (株) 緑山スタジオ・シティ (
Slide 45: 将来見通しに関する注意事項
将来見通しに関する注意事項 本資料に記載されている将来の当社業績に関する見通しほか全ての 内容は、本資料作成時点の当社の判断に基づくものであり、 記載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。 将来の業績は、経済情勢、市場動向、経営環境などの変化により、 記載事項と異なる可能性があることに十分ご留意下さい。 ◇お問い合わせ先 〒107-8006 東京都港区赤坂5丁目3番6号 株式会社ＴＢＳホールディングス 財務戦略局 IR推進部 Tel：03-3746-1111（代表） HP：http://www.tbsholdings.co.j