Slide 1: Presentation on Business Results of FY 3/2016
証券コード 6417 ２０１６年３月期 Presentation on 決算説明会 Business Results of FY 3/2016 (April 1, 2015 to March 31, 2016) Kimihisa Tsutsui 平成２８年５月１２日 President & Chief Operating Officer May 12, 2016 at Bellesalle Yaesu 代表取締役社長 筒井公久 1st Sec. of the TSE #6417 【見通しに関する注意事項】 Current Price: Y 4,085 (May 9, 2016) 本資料に記載さ
Slide 2: Overview of FY 3/2016
２０１６年３月期 総括 Overview of FY 3/2016
Slide 3: Business Results of FY 3/2016 (Highlights)
2 ２０１６年３月期 実績 Business Results of FY 3/2016 (Highlights) million yyen FY 3/2015 FY 3/2016 YoY 売上高 146,579 137,130 -9,449 Net Sales [150,000] -6.4% 営業利益 13 233 13,233 18 826 18,826 +5 593 +5,593 Operating Income [14,000] +42.3% 経常利益 14,870 ,8 0 19,965 9,965 +5,095 5,095 Recurring Income [15,000] +34.
Slide 4: Impairment Loss on Yoshii Country Club
3 吉井カントリークラブの減損損失 Impairment Loss on Yoshii Country Club 高級化・差別化戦略は一定の成果 Sophistication and differentiation strategy hi d certain achieved t i positive iti results. lt 減損損失 Impairment Loss 3,264 million yen 集客・売上増が今後の課題 Attracting players and increasing sales are issues to be tackled. 群馬県のゴルフ場（対象77、
Slide 5: Consolidated Statements of Cash Flows
4 連結キャッシュフロー Consolidated Statements of Cash Flows 現金及び 現金同等物の Cash and cash equivalents at beginning of the period 218,672 期首残高 税金等調整前当期純利益 Income before income taxes and minority interests +16,581 16 581 売上債権の減少 営業活動による Decrease in notes and accounts receivable - trade +11,228 キャッシュフロー たな卸資産の減少 +2
Slide 6: Pachinko and Pachislot Machines Sales Results
5 パチンコ機・パチスロ機 販売実績 Pachinko and Pachislot Machines Sales Results FY 3/2015 FY 3/2016 YoY パチンコ機 329,892 296,346 -33,546 Pachinko Machines -10.2% SANKYO+JB 166,410 207,082 +40,672 40 672 +24.4% Bisty 163 482 163,482 89 264 89,264 -74,218 74,218 -45.4% パチスロ機 チ 機 48 137 48,137 80 125 80,125 +31,988 , Pa
Slide 7: Pachinko Machines Market Share (unit basis)
6 パチンコ機 販売シェア（台数ベース） Pachinko Machines Market Share (unit basis) 25% Sanyo 20% Kyoraku 15% SANKYO Heiwa Sammy 10% Sansei R&D 5% 0% CY2011 2012 2013 2014 2015 Source: Yano Research Institute
Slide 8: Pachislot Machines Market Share (unit basis)
7 パチスロ機 販売シェア（台数ベース） Pachislot Machines Market Share (unit basis) 30% 25% Sammy 20% 15% Universal 10% Daito SANKYO Kitac 5% H i +Ol Heiwa+Olympia i 0% CY2011 2012 2013 2014 2015 Source: Yano Research Institute
Slide 9: Market Forecasts
市場の見通し Market Forecasts
Slide 10: Schedule of Implementation of Various Regulations for Pachinko
9 各種規制スケジュール パチンコ Schedule of Implementation of Various Regulations for Pachinko 高射幸性遊技機 High gambling properties くぎ問題 Pin issue 65% 30% 対象機の公表と 対象機の公表と 確率変動継続率に 新基準に該当しない 段階的な撤去 可及的速やかな撤去 上限を設定 遊技機の設置比率 Announcement of machines Announcement of machines Set an upper limit to the Limit the installati
Slide 11: Schedule of Implementation of Various Regulations for Pachislot
10 各種規制スケジュール パチスロ Schedule of Implementation of Various Regulations for Pachislot 高射幸性遊技機 High gambling properties G7 50% 検討中 Pending items 対象機の公表と 伊勢志摩サミット開催に伴う 伊勢志摩サミ ト開催に伴う 新基準に該当しない 抽選・ゲーム性に係る 抽選 ゲ ム性に係る 段階的な撤去 新台入替の自粛 遊技機の設置比率 検討中の事項あり Announcement of machines Voluntary refraining from Limit t
Slide 12: Pachinko Machines Market
11 パチンコ機市場 Pachinko Machines Market 772 651 643 583 550 ２０１６年度 約5％の減少を予想 CY2016 About 5% decrease 市場規模（10億円） Market Size (bn. yen) 2,494 1,800 2,065 2,016 1,913 パチンコ機販売台数（千台） N b off Pachinko Number P hi k Machines M hi Sold S ld (thou. units) *速報値 速報値 preliminary figures CY2012 2013 2014 2015* 2016
Slide 13: Pachislot Machines Market
12 パチスロ機市場 Pachislot Machines Market 474 429 425 339 ２０１６年度 305 約10％の減少を予想 CY2016 About 10% decrease 市場規模（10億円） Market Size (bn. yen) 1,390 1,326 1,235 885 パチスロ機販売台数（千台） 983 N b off Pachislot Number P hi l Machines M hi Sold S ld (thou. units) *速報値 速報値 preliminary figures CY2012 2013 2014 2015* 2016
Slide 14: Forecast of FY 3/2017
２０１７年３月期 予想 Forecast of FY 3/2017
Slide 15: Forecast of FY 3/2017 (Highlights)
14 ２０１７年３月期 業績予想 Forecast of FY 3/2017 (Highlights) million yyen FY 3/2016 FY 3/2017 YoY 売上高 137,130 135,000 -2,130 Net Sales -1.6% 営業利益 18,826 16,000 -2,826 2 826 Operating Income -15.0% 経常利益 19 965 19,965 16 800 16,800 -3,165 3, 65 Recurring Income -15.9% 当期純利益 10,485 11,100 +615 Net Income +5 9%
Slide 16: Number of Pachinko/Pachislot Titles to be Released
15 販売予定タイトル数 Number of Pachinko/Pachislot Titles to be Released パトラッシュJ Patrush J フィーバーアクエリオンEVOL Fever Aquarion EVOL フィーバー夢福神 Fever Yume-fukujin x8 サンダードラゴン Thunder Dragon x3 トータルイクリプス Total Eclipse x2 Q1 x2 販売予定タイトルにつきましては 現時点における計画であり、変更になる可能性もあります。 From Q2 Introduction of titles is in line with
Slide 17: Net Sales
16 連結売上高 Net Sales ２０１６年３月期 FY 3/2016 実績 (Apr-Mar) 137,130 （（４月-３月） 月 月） パチンコ機関連事業 Pachinko Machines Business -3,073 パチスロ機関連事業 Pachislot Machines Business +1,493 補給機器関連事業 Ball Bearing Supply Business -359 その他の事業 Other Businesses -189 ２０１７年３月期 FY 3/2017 予想 Forecast (Apr-Mar) 135,000 （４月-３月） -2,130 mi
Slide 18: Sales of Pachinko Machines Business
17 パチンコ機関連事業売上高 Sales of Pachinko Machines Business ２０１６年３月期 FY 3/2016 実績 (Apr-Mar) 98,273 （（４月-３月） 月 月） ＳＡＮＫＹＯ＋ＪＢパチンコ機の数量減少 Sales volume of SANKYO-brand and JB-brand pachinko machines decreases. -1,585 ＳＡＮＫＹＯ＋ＪＢパチンコ機の価格下落 Unit price of SANKYO-brand and JB-brand pachinko machines decreases. -1,152 Ｂ
Slide 19: Sales of Pachislot Machines Business
18 パチスロ機関連事業売上高 Sales of Pachislot Machines Business ２０１６年３月期 FY 3/2016 実績 (Apr-Mar) 26,007 （（４月-３月） 月 月） ＳＡＮＫＹＯパチスロ機の数量増加 Sales volume of SANKYO-brand pachislot machines increases. +7,281 ＳＡＮＫＹＯパチスロ機の価格下落 Unit price of SANKYO-brand pachislot machines decreases. -371 Ｂｉｓｔｙパチスロ機の数量減少 Sales volume of
Slide 20: Operating Income
19 連結営業利益 Operating Income ２０１６年３月期 FY 3/2016 実績 (Apr -Mar) 18,826 （（４月-３月） 月 月） パチンコ機売上総利益の増加 The gross profit of the pachinko machine sales increases. +1,016 パチスロ機売上総利益の増加 The gross profit of the pachislot machine +2,015 sales increases. 広告宣伝費の増加 Ad ti i expenses increases. Advertising i 1 701 -1,
Slide 21: SANKYO's Initiatives and Progress So Far
当社の取り組み と経過 SANKYO’s Initiatives and Progress So Far
Slide 22: ROE Analysis (Current Status) and Issues
21 ＲＯＥの現状分析と課題 ROE Analysis (Current Status) and Issues 1 売上高の低迷 Sluggish sales 2 当期純利益率の悪化 Deterioration of net income ratio (million yen) FY 3/2013 FY 3/2014 FY 3/2015 FY 3/2016 FY 3/2017E 売上高 Net Sales 104,150 158,453 146,579 137,130 135,000 営業利益 Operating Income 7 023 7,023 28 023 28,023 13 233
Slide 23: Business Environment and Market Forecasts
22 経営環境と市場の見通し Business Environment and Market Forecasts Short-term forecasts: 2016 (FY 3/2017) 短期 パチン パチス とも新基準機 の移行期 パチンコ、パチスロとも新基準機への移行期 Transition phase for both pachinko and pachislot to machines compliant with new standards 新基準機は様子見展開のため市場規模が縮小 Shrinking market because of thzze wait-and-see at
Slide 24: To Expand Player Population
23 ファン人口拡大に向けて To Expand Player Population 1 A i J AnimeJapan 2016 最新遊技機の展示と パチス のプレイ方法を説明 パチスロのプレイ方法を説明 Exhibition of the latest machines and explanation of how to play pachislot 2 C3 in i Hong H K Kong 2016 最新遊技機、コンテンツを紹介 Introduction of the latest machines and content
Slide 25: To Increase Sales
24 売上増に向けて To Increase Sales 商品評価の向上 1 Enhancement of evaluation of our products 総合評価1位 遊技機アワード2015 Ranked first for overall evaluation パチン 大賞［遊パチタイプ部門］ パチンコ大賞［遊パチタイプ部門］ 1位、2位を獲得 情報提供力に課題 PACHINKO & PACHISLO AWARD 2015: Information provision capabilities are First and second places in the Pachinko a
Slide 26: To Improve Margins
25 利益率改善に向けて To Improve Margins オリジナル商品の強化 1 Strengthening of development of original titles 損益分岐点が低い オリジナル商品にも強み Strengths also in proprietary products whose break-even point is low Nov-2014 ＣＲフィーバークィーンⅡ CR Fever Queen II 20,300 units コスト削減の継続 ＣＲフィーバーパワフル DX CR Fever Powerful DX Feb-2015 20,300 uni
Slide 27: Policy on Return of Profits to Shareholders
26 株主還元方針 Policy on Return of Profits to Shareholders 配当方針 自己株式取得に関する考え方 Dividend Policy Views on purchase of treasury stock FY 3/2017 以下の要素を勘案し機動的に判断 DPS 150 yen Fl ibl decision-making, Flexible d i i the following factors ki considering id i 中間配当を含む Including interim dividend 株価 安定配当 株主・投資家の意見 公約配
Slide 28: Share price and return of profits to shareholders (results)
27 株価と株主還元の実績 Share price and return of profits to shareholders (results) 8,000 1.0 Mil shares 7,000 1.0% Y 7.3 bn 自己株式取得 Repurchase of Own Shares 6,000 , 8.0 8 0 Mil shares 8.6% Y 36.6 bn 5,000 2.8 Mil shares 239.5% 3.0% Y 12 12.1 1 bn 4,000 4.4 Mil shares 5.2% Y 19 19.9 9 bn 3,000 158.8% 2,000 118
Slide 29: Appendix
付属資料 Appendix
Slide 30: Business Results of FY 3/2016
29 ２０１６年３月期 実績 Business Results of FY 3/2016 FY 3/2015 FY 3/2016 Forecast FY 3/2015 FY 3/2016 連結：百万円 Consolidated: million yen Full Year Full Year YoY Full Year Change Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 売上高 売 高 Net Sales 146,579 137,130 -9,449 150,000 -12,870 20,688 16,156 76,666 33,069 35,947 38,701 24,804 37
Slide 31: Business Results of FY3/2016 (Year-on-Year Changes)
30 ２０１６年３月期 前期比較 Business Results of FY3/2016 (Year-on-Year Changes) 連結売上高 連結営業利益 Net Sales Operating Income FY 3/2015 146,579 FY 3/2015 13,233 パチンコ機関連事業 パチンコ機売上総利益の減少 Pachinko Machines Business -15,864 -2,356 The gross margin of the pachinko machine sales decreased. パチスロ機関連事業 パチスロ機売上総利益の増加 Pachislo
Slide 32: Pachinko and Pachislot Machines Sales Results
31 パチンコ機・パチスロ機 販売実績 Pachinko and Pachislot Machines Sales Results Series name No. of models Sales: units パチンコ機 FY 3/2016 フィーバー倖田來未 レジェンドライブＹＳ Fever KODA KUMI Legend Live YS (Apr-15) 1 Q1 ヱヴァンゲリヲン９Ｈ Evangelion 9 H (May-15) 1 Pachinko Machines Fever Space Battleship YAMATO (May-15) 2 24,000 フィーバー宇宙戦艦ヤ
Slide 33: Forecast for FY3/2017
32 ２０１７年３月期 予想 Forecast for FY3/2017 連結：百万円 Consolidated: million yen FY 3/2016 FY 3/2017 YoY 連結 Consolidated FY 3/2016 FY 3/2017 YoY 売上高 Net Sales 137,130 135,000 -2,130 売上総利益率 Gross Margin 44.8% 46.7% +1.8pt パチンコ Pachinko 98,273 95,200 -3,073 営業利益率 Operating Margin 13.7% 11.9% -1.9pt パチスロ Pachislo
Slide 34: The Two Mainstay Businesses
33 主力２事業 The Two Mainstay Businesses パチンコ機関連事業 パチスロ機関連事業 Pachinko Machines Business Pachislot Machines Business 連結：百万円 Consolidated: million yen FY 3/2016 FY 3/2017 YoY 連結：百万円 Consolidated: million yen FY 3/2016 FY 3/2017 YoY 売上高 Net Sales 98,273 95,200 -3,073 売上高 Net Sales 26,007 27,500 +1,493 営業利益
Slide 35: Game Machine Market
34 遊技機市場 Game Machine Market 全日遊連加盟パーラーの状況 3,500 Situation of Parlors that Are Members of Zennichiyuren パチンコ設置台数 N off installed No. i t ll d Pachinko P hi k Machines M hi 営業中の店舗数 No. of outlets currently in operation 3,000 3,107 3,042 10,558 10,480 3,009 10,423 10,407 10,400 10,365 10,342 2,954 10,
Slide 36: Number of Titles Sold (All Manufacturers)
35 販売タイトル数推移（全メーカー） Number of Titles Sold (All Manufacturers) パチンコ機 Pachinko Machines CY2011 107 ・１タイトル当たり販売台数 2014年度：18,666台（2,016千台÷108） 2012 106 2015年度：17,712台（1,913千台÷108） 2013 106 ・Sales per title CY2014: 18,666 units (2,016,000 units/108) 2014 108 CY2015: 17,712 units (1,913,000 units/108) 201
Slide 37: Compliance with Format Inspection
36 型式試験適合状況 Compliance with Format Inspection パチンコ機 Pachinko Machines アレンジ じ ん球含む アレンジ、じゃん球含む including Arrange Ball,Jong-Kyu 2011 2012 2013 2014 2015 2016 J-M 受付 Applicant 614 598 503 613 731 220 適合 Pass 536 534 412 505 519 103 適合 Fail 不適合 F il 69 87 71 97 172 112 SANKYO+JB 21 30 28 40 38 13 Bisty
Slide 38: Contact Us
37 Contact Us +81-3-5778-7773 ir-desk@sankyo-fever.co.jp y jp http://www.sankyo-fever.co.jp/ https://www.facebook.com/sankyo.fever http://ch.nicovideo.jp/SANKYOFEVERTV https://www.youtube.com/user/SANKYOFEVERTV