Axis Co., Ltd. (tokyo) · TSE:4012
Axis Co., Ltd. (tokyo) — Axis — Investor Presentation (December 2023)
31 slides from Axis Co., Ltd. (tokyo)'s investor presentation, Dec 7, 2023
Slide 1: 個人投資家向け 会社説明資料
証券コード：4012 東証スタンダード 株式会社アクシス 個人投資家向け 会社説明資料 2023年12月7日
Slide 2: 目次
目次 1. 会社概要 2. 当社の強み 3. 中期経営計画 Vision2027 4. 2023年12月期 通期業績見通し © Axis Co., Ltd. 2
Slide 3: 会社概要
1 会社概要 © Axis Co., Ltd. 3
Slide 4: 会社概要
会社概要 会社概要 デジタルで 社名 株式会社アクシス（Axis Co., Ltd.） 代表者 代表取締役 社長執行役員 小倉 博文 社会に貢献する 設立年月 1991年6月 本社所在地 東京都港区西新橋2-3-1 マークライト虎ノ門 8F 全社員の 公明正大に判断し、 資本金 3,877万円（2023年 9月現在） 物心両面の 素直な心で全力で 幸せを実現する 取り組む システムインテグレーション事業 事業内容 PHILOSOPHY ＩＴサービス事業 売上規模 58億5千万円（2022年12月期） 事業を通して 全社員が同じ 社会・人類に ベクトルを持つ 従業員数 453名（2023年 9月
Slide 5: 沿革
会社概要 沿革 東証スタンダードへ 市場変更 創業来32期連続黒字継続、 1,8 00,000 ,000 過去赤字プロジェクト発生はゼロ 1,6 00,000 ,000 ⚫ 創業はバブル崩壊直後。「失敗しないプロジェクト 東証マザーズ 1,4 00,000 ,000 マネージメント」と「徹底した収支管理」により、 上場 創業来赤字なしの32期連続黒字を続け、過去赤字プ 1,2 00,000 ,000 ロジェクトの発生は無し 社会のデジタル需要の増大に伴い、成長を加速中 1,0 00,000 ,000 ⚫ 800 ,000,0 00 リーマン ショック 600 ,000,0 00 創業 売上高
Slide 6: 「SI事業」と「ITサービス事業」の2事業で構成
会社概要 事業内容 「システムインテグレーション(SI)事業」と「ITサービス事業」の2事業で構成 売上高構成比 95％ SI事業 （前期2022/12期） ITサービス事業 5％ 売上の9割以上を占める事業で AWSを活用したクラウド 金融業向けサービスに強み サービスをサブスクで展開中 2022/12期 • 金融機関及び官公庁向け等の アプリケーション開発や 売上高 • 「リアルタイム運行管理システム」（車 インフラシステム構築、及び、 両の位置情報や走行距離等を常時把握） 運用・保守サービス で運用効率改善等を支援 • SIに関するコンサルティングから 58.5億円 • 契約台数は現在8
Slide 7: SI事業：アプリケーション開発事例
事業内容 SI事業：アプリケーション開発事例 市場系システム導入・開発・保守 金融に精通したソフトウェア開発 一貫したサービス提供 ⚫ 専門的な知見を要求される証券・デリバティ ブ管理の業務パッケージ 市場系システム 債券・株 証券会社 / 銀行 証券会社 / 銀行 • 取引管理 為 替 ⚫ コンサルティング～維持管理まで一貫した • 残高管理 資 金 • リスク管理 サービスを提供し、ユーザとの継続的協力関 • 担保管理 デリバティブ 係を構築 リアルタイム口座振替APIサービス キャッシュレス決済のノウハウ FinTech関連の開発に対応 ⚫ 銀行が提供するオープンAPIを活用し、銀行 収
Slide 8: ITサービス事業（1）
事業内容 ＩＴサービス事業（１） ⚫ 「リアルタイム運行管理システム(KITARO)」（車両の位置情報や走行距離等を常時把握）で 運用効率改善等を支援 ⚫ 車両毎に月々の利用料を徴収するサブスクリプションモデル ⚫ 対応デバイスの増強により契約台数の増加を見込む ⚫ アルコール検知器により改正道路交通法に完全対応（アルコールチェック義務化） 「導入しやすい運行管理システムNo.1」は、日本マーケティング調査機構による2021年 1月期 ブランドイメージ調査にて獲得 リース系 物流・運送・旅客 一般事業会社 建設 卸売・小売・商社 Googleマップで 安全運転を 位置情報・走行履歴 日報をオン
Slide 9: ITサービス事業（2）
事業内容 ＩＴサービス事業（２） 安否確認サービス デジタルコンサルティングサービス・ セキュリティサービス ⚫ 災害時や緊急事態において従業員の安否確認をスムーズか ⚫ コンサルティングサービスの他、教育・アウトソーシング つ迅速に把握 などのサービスを提供 ⚫ メール・SMSを活用した緊急連絡手段を提供することで、 ⚫ デジタル化支援に留まらず、デジタルビジネス創出など、 従業員との確実なコミュニケーションを実現 顧客に合わせた最適な解決策を提案 ⚫ 災害時には、従業員の安否情報をリアルタイムで把握する ⚫ セキュリティ関連のコンサルティング、製品導入、運用支 ことができ、迅速なサポート体
Slide 10: 中期業績推移
会社概要 中期業績推移 売上高の推移 経常利益及び利益率の推移 売上高は、2015/12期から2022/12期のCAGRは 経常利益率は、管理・営業部門を含めた人材拡充など先行 約15％の成長を実現。 投資負担増等により低下したものの、2020/12期以降は大 2023/12期は前期比15.0%増を見込む 幅改善。固定費の上昇を業容拡大によって吸収。 2023/12期も10.7%増を見込む （百万円） （百万円） 経常利益 SI事業 前期比＋ 15% 売上総利益率 ITサービス事業 6,734 経常利益率 27.1% 25.3% 25.5% 25.6% 343 22.8% 5,850 22.4
Slide 11: 人員体制
事業内容 人員体制 エンジニアの育成、ビジネスパートナーとの協業を強化 ⚫ 業務対応力の引上げに向けて、ビジネスパートナーとの協業拡大を推進 ⚫ 東証への上場が知名度を高め、新卒者と中途採用の両方において好影響 ⚫ エンジニアの能力引上げと継続的確保（採用・育成強化）に注力し、成長領域に適した人材を拡充 ⚫ サービス提供に向けた人材を確保し、研究開発体制を構築 ⚫ 新入社員の研修内容の充実、先端技術教育の実施 ⚫ 社員定着率は 84% （注）新卒入社、5年経過まで（2023年3月末時点） 従業員数の推移 SI事業 パートナー比率 453 2022/12期 430 399 281 298 232
Slide 12: 当社の強み
441 Oak H &y Axis xis Co.,Ltd. | 12
Slide 13: 当社の強み 1.専門性
当社の強み 1.専門性 加盟店 金融商品 取引管理 管理 金融業界のSIを 融資 債権 ローン システム運用・保守 管理 金融業界 トータルサポート システム開発／インフラ構築 ⚫ SI事業において、金融分野は 勘定系 年金 銀行 証券 システム企画・設計 売上の約5割を占める主力分 野。他業種からの参入など、 コンサルティング／情報分析 契約 保険・ 今後も需要は堅調で取引単価 市場系 ・ クレジット その他 保全 高 リスク 顧客 管理 管理 ⚫ ソフト、ハード両面における 設計・開発・テストから運 用・保守に至るまで、金融各 2022/12期 業態の顧客ニーズに合わせて 非金融分野 金融
Slide 14: 当社の強み 2.柔軟性
当社の強み 2.柔軟性 ニアショア・オフショアによるコスト削減 事業環境に左右されな 沖縄、福岡、仙台、大阪支店開設 い柔軟な経営体質 上海、インドネシア、シンガポー ル、現地法人立ち上げ • 創立以来、32期黒字決 算を継続 • 開発コスト削減を図る ために、一早く海外生 M&Aを通じた事業拡大 産拠点、国内地方拠点 2017年 ㈱テクノスクウェア吸収合併 を設置 2017年 ㈱ITソリューションから事業譲渡 2018年 ㈱オークネットから吸収分割に • 事業拡大に向け意欲的 より承継したクラウドサービス事業開始 にM&Aを推進 2023年 ㈱ヒューマンソフト吸収合併 • 自由な発想を元に新
Slide 15: 当社の強み 3.安定性
当社の強み 3.安定性 5年未満 19.0% 10年以上 複数大手 70.6% クライアントとの 取引年数別 長期継続的取引 構成比 5年以上 ⚫ 売上の約8割は5年以上の継 2022/12期 SI事業売上ベース 81.0% 続取引先。大手SIerや大手金 5年以上 融グループがその主力 10年未満 10.4% 大手SIer ⚫ 大企業顧客の多さや長期取引 その他 26.4% 46.0% の継続は、サービス精度の高 通信系 さやプロジェクト完遂能力へ グループ の信頼を示す証左 7.2% クライアント業 大手SIer 大手金融グループ 界別構成比 通信系グループ 2022/12期 ⚫ 顧客の“
Slide 16: 中期経営計画
3 中期経営計画 8月28日開示の中期経営計画より一部抜粋 *中期経営計画の全編は以下よりご覧ください https://vspm.irstreet.com/browse/pdf.php?code=caHuKTJqbyLuQ&br= © Axis Co., Ltd. 16
Slide 17: 2027年の目指す姿
2027年の目指す姿 2027年 2022年 ITコンサルティング システムインテグレーションを 中心としたIT企業 企業へ 中期経営方針 ⚫ 進化するデジタル社会において、 成長性の高い技術とサービスを提供する ⚫ 生産性の高い事業を構築し、 高収益企業となる事を目指す ⚫ 社会への還元と課題解決に努め、 存在価値の高い企業となる © Axis Co., Ltd. 17
Slide 18: 中期経営計画（経営指標）
中期経営計画（経営指標） プライム市場への上場を目指し、 18期連続 8期連続 7期連続 規模と収益性の両立を目指す 増収 増益 増配 2022年12月期 2023年12月期 2027年12月期 実績 計画 計画 売 上 高 58.5億円 67.3億円 120億円以上 営 業 利 益 5.8億円 6.3億円 15億円以上 営業利益率 9.8% 9.4% 12.5％以上 R O E 16.6% 16.6% 15％以上 配 当 性 向 10.3% 13.5% 35％以上 © Axis Co., Ltd. 18
Slide 19: 事業別の売上高構成比目標
事業別の売上高構成比目標 SI事業を100億円、 SI事業については、主力産業（金融、公共・ ITサービス事業を20億円に拡大 社会インフラ、情報通信）を中心に拡大 売上高計画 SI業種別 売上高計画 （億円） 140 （億円） 40 2022年 2027年 120 20 ITサービス 100 30 80 60 20 2.9 100 SI 40 55.7 10 20 0 0 2022年 2027年 金融 公共・ 情報通信 その他 社会インフラ © Axis Co., Ltd. 19
Slide 20: 経営戦略
経営戦略 戦略1 1. ITコンサルへシフト 事業戦略 2. 成長性の高い領域の拡大 3. クラウドサービスの拡充 戦略2 1. 働き方改革 2. 人材成長支援 経営基盤強化 3. 業務改革 戦略3 1. 人材投資 2. サービス開発投資 投資戦略 3. M&A © Axis Co., Ltd. 20
Slide 21: 投資戦略
投資戦略 継続的、積極的な投資戦略により、 確実な成長を目指す ⚫ 潤沢な資金を積極的に活用 ⚫ コンサル強化、クラウドサービス拡充 M&A ⚫ 豊富なM&A実績を活用 （30億円） ⚫ 2014年(株)テクノスクエアと資本業務提携（のち吸収合併） ⚫ 2018年(株)オークネットよりクラウドサービス事業を承継 ⚫ 2021年(株)ヒューマンソフトを子会社化（のち吸収合併） 投資戦略 ⚫ ITコンサル人材、成長領域エンジニアの採用 ⚫ 教育・研修 人材投資 ⚫ 福利厚生及び待遇の向上 （20億円） ⚫ 調査・研究の強化 サービス開発投資 （5億円） © Axis Co., Ltd. 21
Slide 22: 株主還元の強化
株主還元 株主還元の強化 ～配当性向35％以上へ向け、毎期増配を目指す～ 35% 以上 成長への投資を行いつつ、株主還元も重視し、 安定した配当を実施する方針です。 配当性向を毎期5%程度 配当性向については、業績の推移を見据えつつ、 段階的に引き上げ 毎期５％程度ずつ段階的に引き上げ、2027年に 35%以上を目指します。 13.5% なお、2023年12月期は１株当たり年間5円を増 10.3% 配し、合計15円を予定しています。 5.7% 5 10 15 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 1株当たり配当金(円) 配当性向 © Axis Co
Slide 23: 成長イメージ
成長イメージ ITコンサルティング 企業へ 戦略1 戦略2 戦略3 2027年12月期 計画 事業戦略 経営基盤強化 投資戦略 120億円以上 成長領域 2020年12月期 新シフト領域 37.2億円 既存領域 © Axis Co., Ltd. 23
Slide 24: 2023年12月期 通期業績見通し
4 2023年12月期 通期業績見通し © Axis Co., Ltd. 24
Slide 25: 通期業績見通しサマリー
通期業績見通し 2023年12月期 通期業績見通しサマリー 業績 売上高 ⚫ 15%増収、10%営業増益と4期連続の増収・増益、過去最 高更新を見込む 6,734百万円 ⚫ 更なる成長のための積極的な人材投資により、営業利益率は前 （前期比 +15.0％） 期比-0.4pの9.4%を見込む 営業利益 配当 634百万円 ⚫ 配当は、記念配を普通配として継続すると共に、 （前期比 +9.9％） １株当たり5円増配し合計15円を予定 外部要因 営業利益率 ⚫ DXを含む企業のITシステム投資は引き続き好調想定（金融、成 長領域、直ユーザー案件受注を見込む） 9.4％ （前期比－0.4p） ⚫ 資源
Slide 26: システムインテグレーション事業 売上高見込み
通期業績見通し 事業別売上高見込み システムインテグレーション事業 売上高 6,391百万円 （百万円） ポイント1 ⚫ 引き続き、クラウド開発案件 など、企業のDX/IT投資は好 6,391 5,209 調に推移する見込み +14.7％ ポイント2 ⚫ 受注体制の増大と高収益案件 2022/12期 2023/12期(予定) へのシフトにより、規模の拡 重点施策 大と収益性向上の両立を目指 す 高収益案件へ 受注体制の 積極的な シフト 増大 人材投資を実施 • クラウド化導入支援な • パートナー比率40%以 • AWSを活用したクラウ どの成長領域や直ユー 上を目指す ド化案件等、成長領域
Slide 27: ITサービス事業 売上高見込み
通期業績見通し 事業別売上高見込み ＩＴサービス事業 売上高 343百万円 （百万円） ポイント1 ⚫ クラウドサービスは、 「KITARO」の解約台数が減 343 285 少傾向（2021年12月期比） +20.3％ のため需要回復を想定。 「KITARO」での機能アップ 2022/12期 2023/12期(予定) や新たなサービスの提供によ り多様化を図る 重点施策 ポイント2 クラウド セキュリティ デジタルコンサル ⚫ セキュリティ及びデジタルコ サービス サービス ティングサービス ンサルティングサービスは、 • 「KITARO」は、広告 • セキュリティオペレー • 中小企業のバッ
Slide 28: 第3四半期 決算サマリー
決算実績 第３四半期 決算サマリー ポイント 売上高 ⚫ 売上高は前年同期比+11.2％、営業利益も同+7.5％と好調 4,809百万円 ⚫ DXを含む企業のITシステム投資が好調、受注残高も過去最高 （前年同期比 +11.2％） ⚫ 営業利益率は9.9%と高水準を維持 営業利益 476百万円 0% 25% 50% 75% 100% （前年同期比 +7.5％） 売上高 71.4％ 通期業績予想に 営業利益率 対する進捗率 営業利益 75.1％ 9.9％ （前年同期比－0.3p） © Axis Co., Ltd. 28
Slide 29: 成長イメージ
成長イメージ ITコンサルティング 企業へ 戦略1 戦略2 戦略3 2027年12月期 計画 事業戦略 経営基盤強化 投資戦略 120億円以上 成長領域 2020年12月期 新シフト領域 37.2億円 既存領域 © Axis Co., Ltd. 29
Slide 30: ご清聴ありがとうございました
ご清聴ありがとうございました 問い合わせ先 経営企画室 IR担当 03-6205-8540 ir@axis-net.co.jp © Axis Co., Ltd. 30
Slide 31: 見通しに関する注意事項
＜ 見通しに関する注意事項 ＞ 本資料は、当社の業績及び経営戦略に関する情報の提供を目的としたものであ り、当社の株式の購入や売却を勧誘するものではありません。 本資料に記載されている内容は、いくつかの前提に基づいたものであり、将来 の計画数値や施策の実現を確約したり保証したりするものではありません。 本資料の利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いま せん。また、本資料の無断での複製等を行わないようにお願いいたします。 問い合わせ先 経営企画室 IR担当 03-6205-8540 ir@axis-net.co.jp © Axis Co., Ltd. 31