33 slides from Axis Co., Ltd. (tokyo)'s earnings presentation, Feb 9, 2023
Slide 1: 2022年12月期 決算補足説明資料
株式会社アクシス 2022年12月期 決算補足説明資料 2023年 2月 9日 証券コード：4012 / 東証スタンダード © Axis Co., Ltd.
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ 2022年12月期 連結決算実績 Ⅱ 2023年12月期 通期業績見通し Appendix ～ 中期経営計画、財務ハイライト ～ © Axis Co., Ltd. 2
Slide 3: Ⅰ 2022年12月期 連結決算実績
Ⅰ 2022年12月期 連結決算実績 © Axis Co., Ltd. 3
Slide 4: 連結決算サマリー
連結決算サマリー 売上高 営業利益 営業利益率 5,854百万円 576百万円 9.8％ （前期比+22.6％） （前期比+14.2％） （前期比－0.8p） (予想比＋4.9%) (予想比＋14.4%) (予想比＋0.8p) ■ポイント ✓ 売上高は前期比+22.6％（予想比＋4.9%）、2期連続で20％を超える成長率を達成 営業利益も同+14.2％ （予想比＋14.4%）と、3期連続で10％を超える成長率を達成 ✓ 売上高、営業利益ともに過去最高を達成 ✓ DXを含む企業のITシステム投資が好調。特に、公共、情報通信の受注が増大 ✓ 営業利益率は先行投資により前期比で-0.8pも、9.8%
Slide 5: 損益計算書サマリー
損益計算書サマリー DXを含む企業のITシステム投資が好調、前期比で大幅な増収増益を達成。売上高は、中期経営計画の年間平均成長率13.2％を 大きく超過し22.6% 成長戦略の伸長により、当初想定よりビジネスパートナー比率増を実現。売上総利益率は減少も、売上増により営業利益は増加 （百万円） 2021/12期 2022/12期 2022/12期 前期比 予想比 （連結） （連結）通期予想 （連結） 増減額 増減率 増減額 増減率 売上高 4,774 5,580 5,854 +1,080 22.6% +274 4.9% 売上総利益 1,293 1,519 1,495 +201 15.6% ▲23
Slide 6: 営業利益 増減益要因分析
営業利益 増減益要因分析 大幅な売上増加により、増強したエンジニアの人件費や新規事業への投資などの減益要因を吸収し、増益を達成 営業利益 増減益要因（▲はマイナス影響） (百万円) ■主な項目 ✓ 子会社取得費用 38 ✓ 市場変更関連費用 ▲16 ✓ 事務所増床等 ▲20 © Axis Co., Ltd. 6
Slide 7: 四半期別の業績推移
四半期別の業績推移 四半期業績は好調に推移し、売上高は各四半期会計期間で過去最高を更新 売上高 営業利益 2021/12期 2022/12期 （百万円） 2021/12期 2022/12期 （百万円） 過去最高 1,529 176 1,516 1,430 1,377 1,296 1,252 140 1,220 137 子会社取得 134 132 131 133 関連費用▲38 1,005 95 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 営業強化による人件費増、事業拡大のための増床等 © Axis Co., Ltd. 7
Slide 8: 事業別売上高・主要KPI
事業別売上高・主要KPI 旺盛なDXを含む企業のIT投資を背景にシステムインテグレーション事業は好調に推移、受注残も増加 ＩＴサービス事業については、クラウドサービス「KITARO」（リアルタイム運行管理サービス）が堅調に推移 （百万円） 前期比 2021/12期 2022/12期 増減額 増減率 システムインテグレーション事業(SI) 4,513 5,569 +1,056 23.4% ＩＴサービス事業(IT) 260 285 +24 9.4% 合計（売上高） 4,774 5,854 +1,080 22.6% 主要KPI SI 受注残高（百万円） 1,054 1,304 +249 23.6%
Slide 9: 事業別売上高：システムインテグレーション事業
事業別売上高：システムインテグレーション事業 システムインテグレーション事業は連結子会社も含めて好調に推移 新規金融顧客との直接取引開始、金融大型案件の受注により売上増 上場による信用度向上が寄与し、エンジニア増、パートナー増を実現 受注残は、前四半期比、前年同期比ともに堅調に増加 SI事業 売上高 受注残高の四半期別推移 （百万円） （百万円） アクシス 連結子会社 アクシス 連結子会社 5,569 4,513 +23.4％ 936 1,546 331 1,292 1,304 626 1,194 1,080 1,054 270 1,019 334 282 284 206 695 294 4,
Slide 10: システムインテグレーション事業：業種別売上高
事業別売上高：システムインテグレーション事業：業種別売上高 官公庁案件の受注増 新規顧客、大型案件獲得 [百万円] +6.9% 2,000 通信関連案件の受注増 1,500 +40.3% +78.0% 1,000 500 0 銀行 証券 クレジット 保険 公共・ 情報通信 その他 社会インフラ 2021/12期 2022/12期 © Axis Co., Ltd. 10
Slide 11: 事業別売上高：ＩＴサービス事業
事業別売上高：ＩＴサービス事業 ＩＴサービス事業は、クラウドサービス「KITARO」の契約台数増加に伴い堅調に推移 契約台数は前期より微増 セキュリティ及びデジタルコンサルティングサービスは、提供サービスのリリースや業務提携等は予定通り行えた一方、 本格的な営業開始や人材育成が遅延 ＩＴサービス事業 売上高 「KITARO」 契約台数の推移 （百万円） +9.4％ 8,229 8,208 8,067 7,929 7,975 7,985 8,084 7,479 7,694 7,746 7,170 6,477 260 285 2021/12期 2022/12期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
Slide 12: B/S、CF（キャッシュフロー）の状況
B/S、CF（キャッシュフロー）の状況 当期純利益増に伴い純資産が増加。自己資本比率は3.2p増の72.9％に上昇し、財務安定性は高い水準を確保 有利子負債がゼロとなり無借金経営に移行。2.9億円増加した現預金は、採用を含めた人材投資など、企業価値向上のための成長投資に活用予定 大きな設備投資はなく、FCF（フリーキャッシュフロー）は前期比3.3億円の大幅増。 主なB/Sの状況 主なキャッシュフロー数値の状況 （百万円） (百万円) 2021/12期 2022/12期 前期比増減 営業CF 投資CF FCF 流動資産 2,567 2,931 +364 現預金 1,768 2,063 +294
Slide 13: 連結子会社を吸収合併
連結子会社を吸収合併 当社は、2021年４月の株式会社ヒューマンソフト（以下、 ＨＳ社）の完全子会社化以降、ＨＳ社と共にシステムイン Step3 テグレーショ ン事業の成長と拡大を図り、企業価値の向上に 努めてまいりました。 更なる企業価値の 向上へ 今後の更なる業容拡大を行うために、 2023年１月１日に 合併いたしました。 本合併により連結対象の子会社がなくなり、 当社グループは、2023年12月期第１四半期より Step2（2023年1月） 非連結決算に移行いたします。 HS社を合併 業務効率化 子会社における合併の効果 Step1（2021年4月） 受注単価 経費削減 HS社を完全子会
Slide 14: サスティナビリティ①
サスティナビリティ① 子育てサポート企業「くるみん」認定取得 健康優良企業「銀の認定」取得 2022 年５月 17 日付で厚生労働省東京労働局より子育てサポート企業 2021年12月に健康保険組合連合会東京連合会へ「健康企業宣⾔」を として「くるみん」認定を取得 行い、健康経営への取り組みが評価され、2022 年８月９日付で健康優 良企業「銀の認定」を取得いたしました。 次世代育成支援対策推進法に基づ 「銀の認定」とは、企業全体で健康づくりに き、従業員の仕事と子育ての両立の 取り組むことを宣⾔し、定期健康診断受診 ための行動計画を策定・実施するなど、 率 100％、健診結果活用、健康づくり環
Slide 15: サスティナビリティ②
サスティナビリティ② スポーツひのまるキッズの活動に賛同し、2014年から協賛 ⻘少年福祉センター第16回チャリティ大バザーに協力 2022年度は、６つの大会とイベントに、アクシス賞として大会を支えるボ 10月２日（日）に開催された「第16回チャリティ大バザー」（主催：⻘少年 ランティアスタッフの皆様にスポーツタオルを贈呈いたしました。 福祉センター後援会）において、当社社員がボランティアで運営スタッフとして参 加いたしました。 バザーの売上金は児童養護施設、自立援助ホームの運営資金となります。 当社は、少しでも多くの子どもたちの自立への⼿助けをし、子どもたちを明るい未 来に繋ぐために、今後も
Slide 16: トピックス①
トピックス① クラウドサービス「KITARO」 トヨタ・コニック・プロ株式会社実施の小型モビリティを活用 改正道路交通法（アルコールチェック義務化）に完全対応 した移動サービス『ときモビ』の実証実験にクラウドサービス ～アルコール検知器を2022年9月末より販売開始～ 「KITARO」で協力 アルコール検知器とのデータ連携とビデオ通話機能により、効率的で トヨタ・コニック・プロ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取 確実な検査結果の記録が可能になります。 締役社長：長田 准）が山口県宇部市「ときわ公園」にて行う、小 型モビリティを活用した移動サービス『ときモビ』の実証実験に、位置 情報取得機能
Slide 17: トピックス②
トピックス② サイバー保険自動付帯型 ペネトレーションテスト製品 次世代エンドポイントセキュリティ「Deep Instinct」販売開始 「ImmuniWeb®」の取扱い開始 三井住友海上⽕災保険株式会社（本社：東京都千代田区、取 スイス発の PTaaS （ペネトレーションテストアズアサービス）製品で 締役社長：舩曵 真一郎）との提携により、最大1,000万円まで ある ImmuniWeb® は、開発の各フェーズでセキュリティの自動 補償する「Jyro Security サイバー保険自動付帯型 Deep チェックが可能 Instinct」の販売を2022年10月より開始いたしました。 従来のシ
Slide 18: トピックス③
トピックス③ エン・ジャパン株式会社とデジタル人材教育用コンテンツの 経済産業省が定める「DX認定事業者」の認定を取得 開発などに取り組むことを目的として業務提携（7/21） 2022 年 6 月１日付で経済産業省が定めるDX認定制度において、 デジタル人材育成サービスにてエン・ジャパンの「エンカレッジ 「DX認定事業者」に認定 オンライン」を利用した教育プログラムを提供しておりますが、 今後、両社はエンカレッジのシステム活用のみならず、顧客・市場 ニーズを把握しながらデジタル人材教育用コンテンツの開発と 提供に取り組んでまいります。 企業の業務効率化を促進する各種クラウドサービスの 導入支援
Slide 19: Ⅱ 2023年12月期 通期業績見通し
Ⅱ 2023年12月期 通期業績見通し © Axis Co., Ltd. 19
Slide 20: 2023年12月期 通期業績見通しサマリー
2023年12月期 通期業績見通しサマリー 売上高 営業利益 営業利益率 6,734百万円 634百万円 9.4％ （前期比+15.0％） （前期比+10.0％） （前期比-0.4p） ■ポイント ✓ 15%増収、10%営業増益と4期連続の増収・増益、過去最高更新を見込む ✓ DXを含む企業のITシステム投資は引き続き好調想定（金融、成長領域、直ユーザー案件受注を見込む） ✓ 更なる成長のための積極的な人材投資により、営業利益率は前期比-0.4pの9.4%を見込む ✓ 配当は、記念配を普通配として継続すると共に、5円増配し合計15円/株を予定 ✓ 資源高及び物価高の業績への影響は軽微と想定 ©
Slide 21: 2023年12月期の通期業績見通し
2023年12月期の通期業績見通し DXを含む企業のITシステム投資が引き続き好調を想定 システムインテグレーション事業は8.2億円の増収、ＩＴサービス事業では0.5億円増収を見込む （百万円） 2023/12期 前期比 2022/12期 （単体） （連結） 増減額 増減率 通期業績見通し 売上高 5,854 6,734 +879 15.0% システムインテグレーション事業(SI) 5,569 6,391 +821 14.7% ＩＴサービス事業(IT) 285 343 +58 20.3% 売上総利益 1,495 1,726 +230 15.4% 営業利益 576 634 +57 10.0% 経
Slide 22: 営業利益 増減益要因分析
営業利益 増減益要因分析 資源高及び物価高などの影響はない想定。堅調な企業のIT投資により継続して売上の拡大を見込む エンジニアの中途採用や本社スタッフ増強による人件費増を吸収し、営業利益は大幅増の見通し 営業利益 増減益要因（▲はマイナス影響） (百万円) ■主な項目 ✓ 採用費増 ▲34 ✓ 地代家賃 ▲21 ✓ 教育費 ▲18 ✓ 広告宣伝費 ▲10 © Axis Co., Ltd. 22
Slide 23: 事業別売上高見込み：システムインテグレーション事業
事業別売上高見込み：システムインテグレーション事業 引き続き、クラウド開発案件など、企業のDX/IT投資は好調に推移する見込み 受注体制の増大と高収益案件へのシフトにより、規模の拡大と収益性向上の両立を目指す 売上高：6,391百万円 重点施策 高収益案件へシフト +14.7％ （百万円） クラウド化導⼊支援などの成長領域や直ユーザー案件受注に注力 強みである金融分野、公共・社会インフラ分野を更に増加 受注体制の増大 パートナー比率40%以上を目指す パートナーとの共創意識を醸成し、強固な取引関係を構築 6,391 積極的な人材投資を実施 5,569 AWSを活用したクラウド化案件等、成長領域
Slide 24: 事業別売上高見込み：ＩＴサービス事業
事業別売上高見込み：ＩＴサービス事業 クラウドサービスは、 「KITARO」の解約台数が減少傾向（2021年12月期比）のため需要回復を想定。「KITARO」で の機能アップや新たなサービスの提供により多様化を図る セキュリティ及びデジタルコンサルティングサービスは、事業の安定化に向けた活動を実施 売上高：343百万円 重点施策 • クラウドサービス +20.3％ （百万円） 「KITARO」は、広告宣伝を積極的に展開し、期末契約台数9,027台 （+960台）を計画 新たなサービスの提供を開始予定 • セキュリティサービス セキュリティオペレーションセンターや脆弱性診断の人材サービスの提供
Slide 25: 株主還元：1株当たり年間5円増配し合計15円に
株主還元：1株当たり年間5円増配し合計15円に 前期の東証スタンダード市場への市場区分変更の記念配当を普通配として継続すると共に、 今期は1株当たり年間５円を増配し、合計15.0円を予定 成長への投資が必要となるものの、今後も株主還元は重視し、安定した配当を実施する方針 20 30% 25% 15 20% 10 15% 配当 10% 5 配当性向 5% 0 0% 2021/12期 2022/12期 2023/12期(予定) 1株当たり年間配当 5円 10円 15円 配当性向 5.7% 10.3% 13.5% © Axis Co., Ltd. 25
Slide 26: Appendix
Appendix © Axis Co., Ltd. 26
Slide 27: 中期経営計画
中期経営計画 本パートは2021年11月11日に開示した「中期経営計画2025」の一部抜粋による 再掲となります © Axis Co., Ltd. 27
Slide 28: デジタルで社会に貢献する
デジタルで社会に貢献する © Axis Co., Ltd. 28
Slide 29: 中期経営方針
中期経営方針 進化するデジタル社会において、 成長性の高い技術・サービスを提供する より良い製品サービスを提供し、 社会の中で存在価値の高い企業となる 環境、社会、ガバナンス（ESG)を重視し、 持続的成長を目指す © Axis Co., Ltd. 29
Slide 30: 2025年経営目標
2025年経営目標 過去実績年平均成長率*1（11.2％）を踏まえ、既存事業の平均成長率10%*2に新規事業の売上げを加算し年平均成長率を 13.2％と見込む 現在のシステムインテグレーション(SI)事業、クラウドサービス(CS)事業を拡大させると共に、顧客のデジタル経営を支える新たな事業を 開始し、更なる成長ステージに向けてステップアップ *1：2015年から2020年の過去実績年平均成長率 2025年12月期 *2：ヒューマンソフトの過去実績も踏まえて決定 *3：「事業計画及び成長可能性に関する事項」参照 注目分野での新規事業 10% CS事業 既存サービス拡大と新サービス展開 6% 売上
Slide 31: 2025年経営目標 進捗状況
2025年経営目標 進捗状況 2023年12月期は、売上高67.3億円を見込んでおり、2021年から2023年の年平均成長率は18.8%と 目標の13.2%を大きく超え、前倒しで進捗予定 進捗状況を踏まえ、新中期計画を策定予定 80.0億円 CAGR 18.8% 2025年12月期 12.7億円 67.3億円 58.5億円 10% 6% 47.7億円 売上高 80億円 2021年12月期 6% 2020年12月期 売上高 営業利益率 6% 48.7億円 10% 売上高 営業利益率 37.2億円 営業利益率 8.0% 9.4% SI事業 CS事業 新規事業 2021年12月期 2022年12月期
Slide 32: 財務ハイライト
財務ハイライト 2021/12期 2022/12期 決算年月 単位 2018/12期 2019/12期 2020/12期 （連結） （連結） 売上高 （千円） 3,213,726 3,410,572 3,723,231 4,774,221 5,854,855 経常利益 （千円） 275,019 184,161 364,567 528,243 586,452 当期純利益 *1 （千円） 192,695 131,204 258,697 349,234 390,167 資本金 （千円） 50,000 50,000 74,610 77,881 86,659 純資産額 （千円） 1,339,688 1,
Slide 33: 見通しに関する注意事項・問い合わせ先
＜ 見通しに関する注意事項 ＞ 当資料に記載されている内容は、いくつかの前提に基づいたものであり、 将来の計画数値や施策の実現を確約したり保証したりするものではありません。 当資料に記載されている数値については、端数の切り捨て処理を行っており、 合算値が一致しない箇所がございます。 ＜問い合わせ先＞ 経営企画室 IR担当 03-6205-8540 ir@axis-net.co.jp © Axis Co., Ltd. 33