Umios Corporation · TSE:1333
Umios — Maruha Nichiro — Q2 FY2023 Earnings Presentation
35 slides from Umios's earnings presentation, Nov 24, 2022
Slide 1: 2023年3月期第2四半期連結決算 説明会資料
2023年3月期第2四半期連結決算 説明会資料 (2022年4月‐9月） 2022年11月24日 Copyright ©2022 Maruha Nichiro Corporation
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ．2023年3月期第2四半期 業績 ・・・P.3～12 Ⅱ．通期予想と今後の施策 ・・・P.13～21 Ⅲ．サステナビリティ戦略のトピックス ・・・P.22～25 Ⅳ．Appendix ・・・P.28～34 Copyright ©2022 Maruha Nichiro Corporation 2
Slide 3: Ⅰ．2023年3月期第2四半期 業績
Ⅰ．2023年3月期第2四半期 業績 Copyright ©2022 Maruha Nichiro Corporation
Slide 4: 第２四半期決算のポイント
2023年3月期第2四半期連結決算 業績 第２四半期決算のポイント 第２四半期としては、経営統合以来、売上高および各利益において最高値 • 売上高 4,852億円（前年比：17.7％増）、営業利益 159億円（前年比：27.9％増）、 経常利益 212億円（前年比：53.1 ％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益 131億円（前年比：39.0％増） • 水産資源セグメントが好調 ➢ 養殖魚を含む水産物の外食・業務用向け販売が回復 ➢ 水産物の相場が依然と高く、当社調達力へのニーズ高で販売好調 ➢ 荷受事業の水産物取扱数量増も貢献 ➢ 海外ユニットのペットフード事業（タイ）とスケソウダラ事業（
Slide 5: 連結損益計算書
2023年3月期第2四半期連結決算 業績 連結損益計算書 (単位：億円） 22年9月期 21年9月期 増減 増減率 段階利益すべてにおいて 第2四半期としては 売上高(収益認識基準適用後) 4,852 4,122 730 18% 経営統合以来、最高値 売上原価 4,170 3,521 649 売上総利益 682 601 81 販売費・一般管理費 523 477 46 営業利益 159 125 35 28% 営業外収益の主な内訳： 営業外収益 65 30 34 ・為替差益 40億円 営業外費用 12 17 △4 特別利益の主な内訳： 経常利益 212 139 74 53% ・固定資産売却益 16
Slide 6: セグメント・ユニット別 実績
2023年3月期第2四半期連結決算 業績 セグメント・ユニット別 実績 （単位：億円） 売 上 高 営 業 利 益 セグメント ユニット 22年9月期 21年9月期 増減 年間計画 年間計画比 22年9月期 21年9月期 増減 年間計画 年間計画比 漁業 168 134 34 353 48% △4 △6 2 22 - 養殖 80 68 12 137 58% 11 △4 15 0 - 水産資源 水産商事 1,444 1,260 184 2,682 54% 40 22 18 35 114% 海外 1,061 762 299 1,909 56% 65 46 19 78 83% セグメント小計 2,7
Slide 7: 水産資源セグメント
2023年3月期第2四半期連結決算 業績 水産資源セグメント （単位：億円） 売 上 高 営 業 利 益 セグメント ユニット 22年9月期 21年9月期 増減 年間計画 年間計画比 22年9月期 21年9月期 増減 年間計画 年間計画比 漁業 168 134 34 353 48% △4 △6 2 22 - 養殖 80 68 12 137 58% 11 △4 15 0 - 水産資源 水産商事 1,444 1,260 184 2,682 54% 40 22 18 35 114% 海外 1,061 762 299 1,909 56% 65 46 19 78 83% セグメント小計 2,753 2,
Slide 8: 加工食品セグメント
2023年3月期第2四半期連結決算 業績 加工食品セグメント （単位：億円） 売 上 高 営 業 利 益 セグメント ユニット 22年9月期 21年9月期 増減 年間計画 年間計画比 22年9月期 21年9月期 増減 年間計画 年間計画比 加工食品 510 492 18 990 52% 16 27 △ 11 39 41% 加工食品 ファインケミカル 40 40 0 73 55% 8 8 0 14 57% セグメント小計 550 532 18 1,063 52% 24 34 △ 10 53 45% 第２四半期 事業概況 加工 簡便食としてのニーズは堅調に推移し、増収。一方、値上げを実施したものの
Slide 9: 食材流通セグメント
2023年3月期第2四半期連結決算 業績 食材流通セグメント （単位：億円） 売 上 高 営 業 利 益 セグメント ユニット 22年9月期 21年9月期 増減 年間計画 年間計画比 22年9月期 21年9月期 増減 年間計画 年間計画比 食材流通 1,043 900 142 2,004 52% 12 16 △5 29 41% 食材流通 畜産 418 379 39 672 62% 4 4 △0 9 44% セグメント小計 1,461 1,279 181 2,676 55% 16 21 △5 38 42% 第２四半期 事業概況 食材 外食向け販売が回復し、給食、コンビニエンスストア、介護食向けも
Slide 10: 物流セグメント
2023年3月期第2四半期連結決算 業績 物流セグメント （単位：億円） 売 上 高 営 業 利 益 セグメント ユニット 22年9月期 21年9月期 増減 年間計画 年間計画比 22年9月期 21年9月期 増減 年間計画 年間計画比 物流 物流 87 84 3 177 49% 7 7 0 15 47% 第２四半期 事業概況 大都市圏を中心に保管需要を取り込み、取扱数量増加。電気料金の値上げに伴う動力費の大幅な増加等が響き 利益圧迫したものの、減価償却費減により前年並みの利益を確保。 Copyright ©2022 Maruha Nichiro Corporation 10
Slide 11: 連結貸借対照表
2023年3月期第2四半期連結決算 業績 連結貸借対照表 （単位：億円） 22年9月末 22年3月末 増減 22年9月末 22年3月末 増減 流 動 資 産 4,084 3,243 841 流 動 負 債 3,022 2,215 807 現預金 223 250 △ 27 仕入債務 505 362 143 売上債権 1,414 1,154 260 短期借入金 1,963 1,385 578 棚卸資産 2,294 1,727 567 その他 554 468 86 短期貸付金 7 3 4 固 定 負 債 1,446 1,392 54 貸倒引当金 △4 △4 △0 長期借入金 1,174 1,121
Slide 12: 連結キャッシュ・フロー計算書
2023年3月期第2四半期連結決算 業績 連結キャッシュ・フロー計算書 (単位：億円） 22年9月期 21年9月期 増減 主な内容 ・税金等調整前四半期純利益 （+212） ・減価償却費 （+74） ・売上債権の増減額〈増加：△〉 （△190） 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 305 60 △ 364 ・棚卸資産の増減額〈増加：△〉 （△444） ・仕入債務の増減額〈減少：△〉 （+81） ・法人税等の支払額 （△32） ・有形固定資産の取得による支出 （△101） 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 182 △ 69 △ 112 ・有形固定資産の売却による収入 （+26） ・連結の範
Slide 13: Ⅱ．通期予想と今後の施策
Ⅱ．通期予想と今後の施策 Copyright ©2022 Maruha Nichiro Corporation
Slide 14: 連結業績予想
通期予想と今後の施策 連結業績予想 （単位：億円） 2022年3月期 2023年3月期 2023年3月期 前年同期比 期初計画比 実績 期初計画 修正計画 （C）-（A） 増減率 （C）-（B） 増減率 （A） （B） （C） 売上高 8,667 9,000 9,700 1,033 112% 700 108% 営業利益 238 240 270 32 113% 30 113% 経常利益 276 250 320 44 116% 70 128% 親会社株主に帰属する当期純利益 169 160 190 21 112% 30 119% （ご参考） 予想 １株当たり当期純利益 321.13円 304.06
Slide 15: 連結業績予想／セグメント・ユニット別
通期予想と今後の施策 連結業績予想／セグメント・ユニット別 （単位：億円） 売 上 高 営 業 利 益 セグメント ユニット 実績 通期計画 実績 通期計画 22年9月期 21年9月期 増減 期初計画 修正後 増減 22年9月期 21年9月期 増減 期初計画 修正後 増減 漁業 168 134 34 353 395 42 △4 △6 2 22 15 △7 養殖 80 68 12 137 148 12 11 △4 15 0 13 13 水産資源 水産商事 1,444 1,260 184 2,682 2,816 135 40 22 18 35 49 14 海外 1,061 762 299 1,90
Slide 16: 営業利益計画の増減要因
通期予想と今後の施策 営業利益計画の増減要因 燃油コスト 外食・業務用向け スケソウ 原材料・資 原材料・ 輸入畜肉 電気料金 企業ブラ 高止まりに 販売の回復、水産 ダラアク 材のコスト 資材のコ 品の相場 値上げに ンディン よる漁船の 物の相場上昇、荷 セス権益 アップ、燃 ストアップ、 上昇、円 よる動力 グなど 操業経費増、 受での取扱数量の 獲得によ 油コスト高 燃油コス 安継続に 費などの 全社経費 コンテナ不 増加 る生産増 止まり、広 ト高止ま よる影響 増加 足影響 (北米)、 島工場火 り、円安 (マルハNZ) ペットフー 災による 継続によ ド事業好 機会ロス る影響
Slide 17: 水産資源セグメント
通期予想と今後の施策 水産資源セグメント （単位：億円） 売 上 高 営 業 利 益 セグメント ユニット 実績 通期計画 実績 通期計画 22年9月期 21年9月期 増減 期初計画 修正後 増減 22年9月期 21年9月期 増減 期初計画 修正後 増減 漁業 168 134 34 353 395 42 △4 △6 2 22 15 △7 養殖 80 68 12 137 148 12 11 △4 15 0 13 13 水産資源 水産商事 1,444 1,260 184 2,682 2,816 135 40 22 18 35 49 14 海外 1,061 762 299 1,909 2,228 3
Slide 18: 加工食品セグメント
通期予想と今後の施策 加工食品セグメント （単位：億円） 売 上 高 営 業 利 益 セグメント ユニット 実績 通期計画 実績 通期計画 22年9月期 21年9月期 増減 期初計画 修正後 増減 22年9月期 21年9月期 増減 期初計画 修正後 増減 加工食品 510 492 18 990 958 △ 32 16 27 △ 11 39 29 △ 10 加工食品 ファインケミカル 40 40 0 73 77 4 8 8 0 14 14 0 セグメント小計 550 532 18 1,063 1,035 △ 27 24 34 △ 10 53 43 △ 10 今後の事業施策 加工 食品 重要課題：
Slide 19: 食材流通セグメント
通期予想と今後の施策 食材流通セグメント （単位：億円） 売 上 高 営 業 利 益 セグメント ユニット 実績 通期計画 実績 通期計画 22年9月期 21年9月期 増減 期初計画 修正後 増減 22年9月期 21年9月期 増減 期初計画 修正後 増減 食材流通 1,043 900 142 2,004 2,077 73 12 16 △5 29 25 △4 食材流通 畜産 418 379 39 672 819 148 4 4 △0 9 5 △4 セグメント小計 1,461 1,279 181 2,676 2,896 220 16 21 △5 38 30 △8 今後の事業施策 食材 人流の回復が
Slide 20: 物流セグメント
通期予想と今後の施策 物流セグメント （単位：億円） 売 上 高 営 業 利 益 セグメント ユニット 実績 通期計画 実績 通期計画 22年9月期 21年9月期 増減 期初計画 修正後 増減 22年9月期 21年9月期 増減 期初計画 修正後 増減 物流 物流 87 84 3 177 176 △1 7 7 0 15 14 △1 今後の事業施策 大都市圏を中心に保管スペースの供給量がタイトなほか、消費停滞による年明け以降の搬入量の落ち込みを懸念。 コスト上昇や嵩高貨物に見合った適正料金の収受でコスト吸収するほか、新規商材の取組み強化。 Copyright ©2022 Maruha Nichir
Slide 21: 株主還元
株主還元 ■自己株式の取得および消却 ■配当金の推移（期末配当） 取得した株式総数 当社普通株式 2,017,300株 （消却前の発行済株式総数〔自己株式※を除く〕に対する割合 3.99％） 60 376.16 400 株式の取得価額総額 4,999,839,300円 305.95 317.24 321.13 350 50 293.44 300 5 238.24 取得期間 2022年6月１日～ 2022 年9月15 日 40 250 30 145.51 109.33 200 55 55 77.83 150 消却日 2022年11月10日 20 30 30 40 40 40 40 40 100
Slide 22: Ⅲ．サステナビリティ戦略のトピックス
Ⅲ．サステナビリティ戦略のトピックス Copyright ©2022 Maruha Nichiro Corporation
Slide 23: 価値創造の考え方－MNVの創造－
サステナビリティ戦略のトピックス 価値創造の考え方－ MNVの創造 － • 経営戦略とサステナビリティの統合により、すべてのステークホルダーに対してMaruha Nichiro Value （MNV）を創造し、企業価値向上と持続的成長を実現 Maruha Nichiro Value 気候変動問題 持続可能な 循環型社会実現 への対応 事業活動における サプライチェーンの構築 への貢献 人権の尊重 海洋プラスチック 環境価値 多様な人財が安心して 活躍できる職場環境の構築 問題への対応 生物多様性と 社会価値 健康価値創造と持続可能性に 生態系の保全 貢献する食の提供 ROIC-WACCに 安全
Slide 24: SeaBOS (Seafood Business for Ocean Stewardship)
サステナビリティ戦略のトピックス SeaBOS （Seafood Business for Ocean Stewardship） 世界の大手水産会社が参画する、海洋管理のためのグローバルなイニシアティブ SeaBOS（Seafood Business for Ocean Stewardship）の取組みに立ち上げから参画。 グローバルな視点で世界の海洋管理の保全、IUU（違法、無報告、無規制）や 強制労働などの課題解決に積極的に取り組んでいます。 SeaBOSの取組み ・IUU漁業、強制労働・児童労働排除への取組み ・絶滅危惧種への取組み ・抗生物質使用削減への取組み ・海洋プラスチック問題へ
Slide 25: ブルー・ボンドの発行（本邦初）
サステナビリティ戦略のトピックス ブルー・ボンドの発行（本邦初） 海洋資源の保護に対する取り組みは、「世界No.1 の水産会社」としての重要な役割 名称 マルハニチロ株式会社 第１回無担保社債（ブルーボンド） 発行年限 ５年 発行額 50億円 利率 年0.55% 条件決定日 2022年10月27日 払込日 2022年11月2日 資金使途例：アトランド(株)で新規実施のサーモン陸上 償還期限 2027年11月2日 養殖事業(富山県入善町)／画像出所：入善町HP 主幹事証券会社 みずほ証券（株）、三菱UFJモルガン・スタンレー証券（株） ストラクチャリング・ みずほ証券（株） エージェント 外部評
Slide 26: Thank You
Thank You Copyright ©2022 Maruha Nichiro Corporation
Slide 27: お問い合わせ先
お問い合わせ先 マルハニチロ株式会社 経営企画部 IRグループ メール：ir-info@maruha-nichiro.co.jp 2022年9月、統合報告書を発行いたしました。 「統合報告書2022」PDFのダウンロードはこちらから サステナビリティレポートはこちらから Copyright ©2022 Maruha Nichiro Corporation 27
Slide 28: Ⅳ．Appendix
Ⅳ．Appendix Copyright ©2022 Maruha Nichiro Corporation
Slide 29: 環境価値の創造に関するマテリアリティ
Appendix 環境価値の創造に関するマテリアリティ ①気候変動問題への対応 KGI（2030年の ターゲット 進捗概要 マテリアリティ 主なKPI ありたい姿） 目標値 目標年 CO2排出量削減ロードマップ策定 （国内G*） - 2022 ・CO2排出量削減ロードマップ ①気候変動問題への 脱炭素や気候変動に対 の策定・公表 して業界における主導 CO2排出量削減率 （2017年度比：国内G） 30%以上 2030 対応 ・CO2排出量削減に向け、拠 的地位を確立している カーボンニュートラル達成（G全体*） － 2050 点毎に太陽光発電パネル設 置の現地調査実施 ②循環型社会実現への貢
Slide 30: 環境価値の創造に関するマテリアリティ
Appendix 環境価値の創造に関するマテリアリティ ③海洋プラスチック問題への対応 KGI（2030年の ターゲット 進捗概要 マテリアリティ 主なKPI ありたい姿） 目標値 目標年 自社を含むサプライ 漁具管理ガイドラインの策定と運用率（G全体） 100% 2024 ・グループ漁具管理ガイドライ ③海洋プラスチック チェーン上で海洋への ン案の作成に着手 問題への対応 プラスチック排出ゼロを 海岸クリーンアップへの従業員参加率（国内G） ・グループ内での“Make Sea 30%以上 2030 実践している Happy！”の開催推進 ④生物多様性と生態系の保全 KGI（2030年の タ
Slide 31: 社会価値の創造に関するマテリアリティ
Appendix 社会価値の創造に関するマテリアリティ ⑤安全･安心な食の提供 ターゲット 進捗概要 KGI（2030年の マテリアリティ 主なKPI ありたい姿） 目標値 目標年 ・サプライチェーンとの協働による 食品安全・食品防御レベル ⑤安全･安心な食の 人々が安心できる食を の向上 重大な品質事故*（国内G） 提供 世界中の食卓に提供し ゼロ 2024 ・グローバル展開に対応する品 ている 質保証体制構築への整備 ⑥健康価値創造と持続可能性に貢献する食の提供 ターゲット 進捗概要 KGI（2030年の マテリアリティ 主なKPI ありたい姿） 目標値 目標年 ・健康価値創造と持続可能性
Slide 32: 社会価値の創造に関するマテリアリティ
Appendix 社会価値の創造に関するマテリアリティ ⑦多様な人財が安心して活躍できる職場環境の構築 KGI（2030年の ターゲット 進捗概要 マテリアリティ 主なKPI ありたい姿） 目標値 目標年 採用比率女性50％維持による女性従業員比率（MN） 35%以上 2030 取締役会女性比率（MN） 30%以上 2030 多様性が尊重された、 ⑦多様な人財が安心 従業員が安心して活躍 女性管理職比率（MN） 15%以上 2030 ・方針通りの採用活動 して活躍できる職場 ・多方面にわたる人財育成 できる職場環境が構築 マルハニチロ人財育成プログラム確立と2030年度目 環境の構築 － 20
Slide 33: 社会価値の創造に関するマテリアリティ
Appendix 社会価値の創造に関するマテリアリティ ⑨持続可能なサプライチェーンの構築 ターゲット 進捗概要 KGI（2030年の マテリアリティ 主なKPI ありたい姿） 目標値 目標年 ・サプライヤーガイドラインの改 訂の発行・解説書の発行 サプライヤーとの協働に ⑨持続可能なサプラ より持続可能な調達網 サプライヤーガイドラインへの同意率・重要項目改善 100% 2030 ・第２回目のサプライヤーガイ イチェーンの構築 構築を実現できている 率（G全体） ドラインの順守状況の調査 着手 Copyright ©2022 Maruha Nichiro Corporation 33
Slide 34: 2023年3月期第2四半期の海外売上高
Appendix 2023年3月期第2四半期の海外売上高 2021年度2Q 2022年度2Q 2024年度予想 海外売上高 2021年度2Q 2022年度2Q 2024年度予想 海外売上高 706億円 1,035億円 2,150億円 比率 17.1％ 21.3％ 22.4％ 欧州 北米 2021年度2Q 2022年度2Q 2021年度2Q 2022年度2Q 250億円 400億円 188億円 （通期560億円） （通期424億円） 290億円 前年比 160％ 前年比 154％ アジア 2022年度2Q 2021年度2Q 194億円 247億円 （通期448億円） 前年比 127％ その他 地
Slide 35: 当資料に記載されております計画や見通し、戦略など歴史的事実でないものは将来の業績に関する見通しであり、これらは現時点で入手できる情報から得られた判断に基づいております。実際の業績は様々な重要要素により、これらの見通しとは異なる結果をも…
当資料に記載されております計画や見通し、戦略など歴史的事実でないものは将来の業績に関する見通しであり、これらは現時点で入手できる情報から得られた判断に基づいております。実際の業績は様々な重要要素により、これらの見通しとは異なる結果をもた らしうることをご承知おきください。また、本資料の著作権やその他本書類にかかる一切の権利はマルハニチロ株式会社に属します。