Ezfly International Travel Agent Co., Ltd. · TPEX:2734
Ezfly International Travel Agent — 103年度 櫃買市場業績發表會 2014
28 slides from Ezfly International Travel Agent's conference presentation, Nov 20, 2014
Slide 1: 易飛網國際旅行社股份有限公司 (2734)
易飛網國際旅行社股份有限公司 （2734） 簡報人 李克敬 執行長
Slide 2: 簡報大綱
簡報大綱 公司概況 產業概況 產品介紹 經營實績 未來發展計畫 2
Slide 3: 公司概況
公司概況 3
Slide 4: 公司簡介
公司簡介 資料日期:2014年10月30日 創立時間 西元1999年12月 董事長 周育蔚 總經理 李克敬 員工人數 242人 台北總公司、台中分公司、高雄分公司、金門分 門市 公司 實收資本額 新台幣260,860仟元 •國內團體旅遊、自由行 •國外團體旅遊、自由行 主要營運項目 •國內飯店、機票訂購 •國際飯店、機票訂購 •陸客自由行接待 4
Slide 5: 公司發展
公司發展 12/26正式上櫃 成立 與Expedia合 作 1999 2010 2011 2012 2013 2014 經營權轉換 台北總公司搬至 成立金門分 衡陽路 公司 台灣第一家慶祝 10週年的OTA (網路旅行社) 5
Slide 6: 轉投資架構
轉投資架構 易飛網國際旅行社 (股)公司 100% 100% 100% 誠信旅行社(股)公司 新景企業有限公司 易舜(股)公司 所在地:台灣 所在地:薩摩亞 所在地:台灣 100% 99.99% 易飛翔國際旅遊諮詢 佳品旅行社(股)公司 (北京)有限公司 所在地:台灣 所在地:北京 6
Slide 7: 產業概況
產業概況 7
Slide 8: 近十年國人出國人次(Outbound)及產值
近十年國人出國人次(Outbound)及產值 單位:仟人次，新台幣億元 12,000 11,053 10,000 10,240 9,415 9,584 8,964 8,671 8,000 8,465 8,208 7,781 8,143 6,000 5,387 4,991 4,642 4,323 4,371 4,015 4,134 4,000 3,496 3,667 3,262 2,000 - 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 出國觀光支出 出國觀光人次 資料來源：交通部觀光局，2014 8
Slide 9: 2013年國人出國目的地
2013年國人出國目的地 Asia 亞洲地區 其他 澳門 18% 韓國 5% 94% 5% 香港 20% 中國 29% 日本 23% 1% 1% 4% 亞洲 美洲 歐洲 大洋洲 非洲 其他 資料來源：交通部觀光局，2014 9
Slide 10: 近十年來台旅遊人次(Inbound)及產值
近十年來台旅遊人次(Inbound)及產值 單位:仟人次，新台幣億元 9,000 8,000 8,016 7,000 7,311 6,000 6,087 5,567 5,000 4,395 4,000 3,697 3,485 3,845 3,260 3,716 3,520 2,759 3,000 3,378 2,950 2,253 1,871 2,000 1,585 1,651 1,712 1,340 1,000 - 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 入台旅客支出 入台旅客人次 資料來源：交通部觀光局，2014 10
Slide 11: 入境市場概況一
入境市場概況一 前五大入境觀光客輸入國 單位：人次 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 - 中國大陸 日本 港澳 馬來西亞 新加坡 觀光 業務 資料來源：交通部觀光局，2014 11
Slide 12: 入境市場概況二
入境市場概況二 2013年中國出境人數 大陸地區來台自由行人數 單位：人次 單位：萬人 4500 700,000 4000 586,231 600,000 3500 500,000 3000 2500 400,000 2000 300,000 1500 200,000 1000 177,775 500 100,000 35,836 0 - 香港 澳門 韓國 泰國 台灣 2011* 2012 2013 ＊2011年6月22開始開放陸客自由行 資料來源：2014中國出境旅遊發展年度報告 資料來源：交通部觀光局，2014 12
Slide 13: 近十年國人旅遊人次及產值
近十年國人旅遊人次及產值 單位:百萬人次，新台幣億元 3,500 160 152 142 143 140 3,103 124 3,000 120 109 108 110 2,699 2,721 102 96 98 100 93 2,478 2,500 2,381 80 2,243 2,181 2,193 60 2,000 1,926 1,842 1,828 40 1,500 20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 國內旅遊支出 Domestic tourist(unit: 1mil. Visits) 資料來源：交通部觀
Slide 14: 台灣B2C電子商務規模
台灣B2C電子商務規模 單位：新台幣億元 5,000 50.0% 4,000 40.0% 3,000 30.0% 2,000 20.0% 1,000 10.0% - 0.0% 99年 2010 100年 2011 101年 2012 102年 2013 103年 2014 104年 2015 交易規模 2,053 2,501 2,998 3,520 4,058 4,639 成長率 23.6% 22.2% 19.5% 17.4% 15.3% 14.3% 資料來源：資策會MIC, 2012 14
Slide 15: 台灣B2C電子商務市場分布
台灣B2C電子商務市場分布 資訊電子 票務 書籍雜誌 美容保健 10% 5% 2% 10% 其他 13% 旅遊 45% 服飾配件 15% 資料來源：資策會MIC, 2013 15
Slide 16: 產品介紹
產品介紹 16
Slide 17: 主要產品與服務
主要產品與服務 國民旅遊 •團體旅遊/自由行 •國內飯店即時訂房服務 •國內航空假期 •高鐵假期訂購服務 •機票即時訂位購票服務 •小三通票券線上訂購 國外旅遊 •團體旅遊/自由行 •國外飯店即時訂房服務 •國外航空假期 •線上辦理護照/簽證服務 •機票即時訂位購票服務 •國際交通票券購買服務 其他旅遊服務 •陸客自由行接待 •企業商務差旅服務 •同業旅遊平臺服務 17
Slide 18: 競爭優勢
競爭優勢 傳統旅行社 OTA 網路 通 •著重實體門市經營 •減少門市管銷 路 成本 平台 交 •人工作業 •系統作業流程 •人均產值低 •人均產值高 易 系 OTA 統 客製化 國際旅遊 產 •定型化團體旅遊產 •零組件DIY自由 電子商務 元件雲端 品設計 行產品 品 •產品設計人員多 •產品設計人員少 流程 平台 18
Slide 19: 經營實績
經營實績 19
Slide 20: 2010 ~ 2014前三季合併營收
2010 ~ 2014前三季合併營收 單位:新台幣仟元 1,489,914 1,290,552 1,254,687 945,126 704,329 2010 2011 2012 2013 2014Q1~Q3 20
Slide 21: 合併綜合損益表
合併綜合損益表 單位:新台幣仟元，EPS:元 2014年 2013年 YOY 前三季 前三季 營業收入淨額 1,254,687 1,150,314 104,373 9.07% 營業毛利 179,076 150,706 28,370 18.82% 營業費用 141,248 111,868 29,380 26.26% 營業淨利 37,828 38,838 -1,010 -2.60% 營業外收入 4,688 2,607 2,081 79.82% 稅前淨利 42,516 41,445 1,071 2.58% 所得稅費用 9,201 254 8,947 3522.44% 本期淨利 33,315 41,1
Slide 22: 2014年前三季產品營收占比
2014年前三季產品營收占比 入境旅遊 FIT 國內旅遊 7% 6% 19% 東北亞 48% 其他地區 5% 港澳及大陸 8% 東南亞 7% 22
Slide 23: 合併資產負債表及財務指標
合併資產負債表及財務指標 單位:新台幣仟元 2014.09.30 2013.12.31 2013.09.30 現金及約當現金(註) 347,617 44% 294,583 41% 245,028 39% 應收票據及帳款淨額 82,885 11% 74,992 11% 63,228 10% 預付款項 51,462 7% 43,915 6% 54,033 9% 不動產、廠房及設備 185,608 24% 188,282 26% 182,211 29% 資產總額 788,343 100% 712,566 100% 628,139 100% 應付票據及帳款 128,306 16% 93,924 13%
Slide 24: 未來發展計畫
OD APR SS Fal Ss
Slide 25: 未來產業發展機會
未來產業發展機會 第五航權 全球華人來台市場 LCC的蓬勃發展 以台灣做為中轉地， 華人出境旅遊市場漸 LCC(Low cost carrier) 吸納中國大陸出境旅 趨成熟，台灣享有語 廉價航空的出現，使有 遊轉機的廣大商機。 言互通及深厚的庶民 能力出國旅行的族群變 文化等優勢，將吸引 多，出境旅遊商機因此 遊客來台觀光。 擴大。 25
Slide 26: 業務發展方向
業務發展方向 提高出境遊 （Outbound）市佔率 • 擴大產品線 • 提高企業戶及同業業績 • 加強會員管理 • 發展多元異業合作 提高入境遊 （Inbound）市佔率 • 配合政府開放陸客自由行之政策 • 經營優質旅遊團 • 運用銀行資源，深化資本 • 深耕國民旅遊資源 26
Slide 27: 技術發展策略
技術發展策略 出境市場 國內其他 旅遊元件 FIT Ticket Outbound自由行 全球飯店 國內 市場 分銷系統 API 串接 Inbound自由行 國際網路旅遊平台 國民旅遊自由行 27
Slide 28: www.ezfly.com invest@ezfly.com
www.ezfly.com invest@ezfly.com 28
Ezfly International Travel Agent — 103年度 櫃買市場業績發表會 2014 on 6ix