Ezfly International Travel Agent Co., Ltd. · TPEX:2734
Ezfly International Travel Agent — Investor Presentation (December 2013)
34 slides from Ezfly International Travel Agent's investor presentation, Dec 11, 2013
Slide 1: OTA的現在與未來
OTA的現在與未來 易飛網 國際旅行社股份有限公司 (2734) 簡報者：李克敬總經理
Slide 2: 簡報大綱
簡報大綱 公司概況 產業概況 產品介紹 經營實績 未來發展計畫 2
Slide 3: 公司概況
公司概況 3
Slide 4: 公司簡介
公司簡介 製表日期:102年11月29日 創立時間 中華民國八十八年十二月二十二日 董事長 周育蔚 總經理 李克敬 員工人數 183人 門市 台北總公司、台中分公司、高雄分公司 資本額 新台幣壹億捌仟肆佰伍拾萬元 •國內團體旅遊、自由行 •國外團體旅遊、自由行 主要營運項目 •國內飯店、機票訂購 •國際飯店、機票訂購 •陸客自由行接待 4
Slide 5: 公司沿革
公司沿革 民國88年12月 易飛網核准設立。 民國91年11月 榮獲經濟部商業司E21金網獎「應用特別獎」。 民國93年12月 榮獲網友票選第七屆旅遊菁鑽獎最佳網路旅行社第二名。 民國93年12月 榮獲ABACUS全球訂位系統2004年訂位成長卓越獎。 民國94年09月 ezfly易飛網首創線上分期免選卡，成為線上旅遊及網路購物第一家不限信用卡別皆可使用6期分期付款之網站。 民國98年10月 ezfly易飛網10周年慶，推出多項促銷活動，成為旅遊業界第一家成立滿10周年的旅遊網站。 民國100年09月 榮獲「數位時代雜誌」評選為「2011電子商務50強」網站之一，其中秘密客評分服務力第1名，消
Slide 6: HERS
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Slide 7: 經營團隊
經營團隊 職稱 姓名 主要經（學）歷 仲謹資產管理(股)公司總經理 董事長 周育蔚 臺灣大學商學碩士 燦星國際旅行社(股)公司總經理 總經理 李克敬 易遊網旅行社(股)公司營運長 淡江大學歷史學系學士 燦星國際旅行社(股)公司副總經理 副總經理 陳明明 易遊網旅行社(股)公司網站總監 中山大學企業管理研究所碩士 網燦科技(股)公司董事長 副總經理 周昀生 政治大學企業管理研究所碩士 燦星國際旅行社(股)公司副總經理 副總經理 林恭慶 信安旅行社(股)公司副總經理 世新大學觀光宣導科 漢平電子(股)公司稽核主管 財務會計部協理 張仲源 資誠聯合會計師事務所副理 兼管理部經理 政治大學會計學系學士
Slide 8: 轉投資架構
轉投資架構 易飛網國際旅行社 (股)公司 持股比例 持股比例 100% 100% Fresh King 誠信旅行社(股) Enterprises 公司 Limited 陸客來台地接業務 大陸子公司控股 公司 8
Slide 9: 經營理念
經營理念 誠信 承諾 創新 快樂 9
Slide 10: 產業概況
產業概況 10
Slide 11: 近十年國人出國人次(Outbound)及產值
近十年國人出國人次(Outbound)及產值 單位:仟人次，新台幣億元 10,240 9,415 9,584 8,671 8,964 8,465 8,208 8,143 7,781 5,923 4,991 4,323 4,371 4,642 4,015 4,134 3,496 3,667 3,262 2,805 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年 產值 人數 資料來源：交通部觀光局 11
Slide 12: 近十年來台旅遊人次(Inbound)及產值
近十年來台旅遊人次(Inbound)及產值 單位:仟人次，新台幣億元 7,311 6,087 5,567 4,395 3,716 3,845 3,378 3,520 3,485 3,260 2,950 2,759 2,248 2,253 1,712 1,871 1,585 1,651 1,340 1,015 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年 產值 人數 資料來源：交通部觀光局 12
Slide 13: 近十年國民旅遊人次及產值
近十年國民旅遊人次及產值 單位:仟人次，新台幣億元 160,000 6,000 152,268 140,000 142,069 5,000 123,937 120,000 109,338 110,253 102,399 107,541 4,000 100,000 92,610 96,197 97,990 3,103 80,000 2,699 3,000 2,478 2,381 2,181 2,243 2,193 60,000 1,926 1,842 1,828 2,000 40,000 1,000 20,000 0 0 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年
Slide 14: 近三年度國人出國目的國
近三年度國人出國目的國 單位:人數 年度 99年 100年 101年 地區 亞洲 8,642,677 8,762,214 9,367,597 美洲 499,518 473,259 537,014 歐洲 172,405 239,062 240,760 大洋洲 95,845 101,614 89,166 非洲 1,110 238 1,826 其它 3,519 7,486 3,397 總計 9,415,074 9,583,873 10,239,760 成長率％ 15.62 1.79 6.84 資料來源：交通部觀光局 14
Slide 15: 近三年度國人出國目的國－亞洲地區
近三年度國人出國目的國－亞洲地區 單位:人數 亞洲 複合 101年國人出國亞洲 99年 100年 101年 目的國 成長率 目的國佔比 大陸 2,424,242 2,846,572 3,139,055 13.80% 其他 澳門 香港 香港 2,308,633 2,156,760 2,021,212 -6.43% 17% 韓國 6% 21% 日本 1,377,957 1,136,394 1,560,300 6.41% 6% 澳門 667,910 587,633 527,050 -11.17 日本 韓國 406,290 423,266 532,729 14.50% 17% 其他 1,457,645
Slide 16: 近十年旅客來台目的
近十年旅客來台目的 90年 95年 101年 其他 未列明 其他 求學 其他 求學 15% 4% 未列明 1% 6% 未列明 1% 0% 會議 業務 求學 16% 業務 11% 業務 會議 27% 1% 12% 1% 30% 1% 探親 會議 6% 1% 探親 12% 探親 11% 觀光 觀光 觀光 36% 43% 65% 資料來源：交通部觀光局 16
Slide 17: 台灣B2C電子商務規模
台灣B2C電子商務規模 單位：新台幣億元 5,000 50.0% 4,000 40.0% 3,000 30.0% 2,000 20.0% 1,000 10.0% - 0.0% 99年 100年 101年 102年 103年 104年 交易規模 2,053 2,501 2,998 3,520 4,058 4,639 成長率 23.6% 22.2% 19.5% 17.4% 15.3% 14.3% 資料來源：資策會MIC,民國101年 17
Slide 18: 台灣B2C電子商務市場分布
台灣B2C電子商務市場分布 資訊電子 票務 書籍雜誌 美容保健 10% 5% 2% 10% 其他 13% 旅遊 45% 服飾配件 15% 資料來源：資策會MIC,民國101年 18
Slide 19: 產業風險及因應對策
產業風險及因應對策 產品多樣化 平衡各區域營業經營比重 景氣、天災、人禍等 變動因素 旅遊電子商務 簡易的全天候自動化 落實品質管理及員工教育訓練 消費者意識抬頭 進入門檻低 訂購流程 客訴管理機制 重大緊急突發事件應變機制 供應商 匯率變動 彈性定價 自闢通路 建立完整產品線 備妥適量之外幣庫存 一站購足 依辦法規章採避險程序 19
Slide 20: 產品介紹
產品介紹 20
Slide 21: 主要產品
主要產品 國民旅遊 •團體旅遊/自由行 •國內飯店即時訂房服務 •國內航空假期 •高鐵假期訂購服務 •機票即時訂位購票服務 •小三通票券線上訂購 國外旅遊 •團體旅遊/自由行 •國外飯店即時訂房服務 •國外航空假期 •線上辦理護照/簽證服務 •機票即時訂位購票服務 •國際交通票券購買服務 其他旅遊服務 •陸客自由行接待 •企業商務差旅服務 •同業旅遊平臺服務 21
Slide 22: 競爭優勢
競爭優勢 傳統旅行社 OTA •著重實體門市 經 •減少門市管銷 網路 通 營 成本 路 平台 交 •人工作業 •系統作業流程 易 •人均產值低 •人均產值高 系 OTA 統 客製化 國際旅遊 •定型化團體旅遊 •零組件DIY自由行 電子商務 元件雲端 產 產品設計 產品 平台 品 •產品設計人員多 •產品設計人員少 流程 22
Slide 23: 旅遊網站: www.ezfly.com
旅遊網站: www.ezfly.com 通路 網站 網路 平台 行動裝置 app 23
Slide 24: • 復興XML系統開發 • 團體ERP系統開發
• 全球分銷訂位訊息自動分派系統 交易 • 國外機票機位預查系統 • 網路傳真作業系統 系統 外部應用程式 • 國內機票自動訂位開票系統 • 國外機票即時自動開票系統 • 國內機票智慧型手持裝置訂購系統 客製化 • 今夜飯店智慧型手持裝置訂購系統 • 復興XML系統開發 電子商 務流程 • 訂單客服處理人員自動分派系統 內部應用系統 • 訂單管理多次付款機制系統 • 企業戶團體自選行程系統開發 • 國外隨選自由行訂購系統 • 訂單訊息管理系統 內部核心 • 國外團體旅遊訂購系統 • 國外團體自由行訂購系統 作業系統 • 國外機票不同訂位艙等混艙訂購系統 • 團體ERP系統開發 24
Slide 25: 國 內 產品 旅 元件 遊 元 件 國際旅遊 元件雲端 平台 資源串聯 通路共享 國
國 內 產品 旅 元件 遊 元 件 國際旅遊 元件雲端 平台 資源串聯 通路共享 國 外 旅 遊 元 件 25
Slide 26: 經營實績
經營實績 26
Slide 27: 合併營收
合併營收 單位：新台幣仟元 1,290,552 1,150,314 945,126 704,329 CAGR30% 99年 100年 101年 102年前3季 27
Slide 28: 合併綜合損益表
合併綜合損益表 單位：新台幣仟元 99年度 100年度 101年度 102年前3季 營業收入淨額 704,329 945,126 1,290,552 1,150,314 營業毛利 69,827 117,721 143,634 150,706 營業淨(損)利 (56,404) 11,087 10,478 38,289 營業外淨(損)益 18,207 (5,865) 11,423 3,156 稅前淨(損)利 (38,197) 5,222 21,901 41,445 所得稅(利益)費用 (107) 147 1,624 254 本期淨(損)利 (38,090) 5,075 20,277 41,191
Slide 29: 102年前3季各產品線之營收比重
102年前3季各產品線之營收比重 入境旅遊 國際票收入 國內線 6% 5% 20% 長線 東北亞線 4% 48% 東南亞線 9% 港澳大陸 8% 29
Slide 30: 未來發展計畫
未來發展計畫 30
Slide 31: 業務發展方向
業務發展方向 提高出境遊 （Outbound）市佔率 • 擴大產品線 • 提高企業戶及同業業績 • 加強會員管理 • 發展多元異業合作 提高入境遊 （Inbound）市佔率 • 配合大陸旅遊法實施 • 運用銀行資源，深化資本 • 深耕國民旅遊資源 31
Slide 32: 技術發展策略
技術發展策略 線上購物平台 出境市場 國內其他 旅遊元件 會員 交易 Outbound自由行 全球飯店 資料 國內 市場 分銷系統 API 串接 Inbound自由行 國際網路旅遊平台 國民旅遊自由行 32
Slide 33: 網路與馬路
網路與馬路 銷售點 營業額 總計 -2% +4 % 店面銷售 -4% +2% 透過電視購物銷售 +37% -1 % 透過網路 +190% +204% 透過郵購 +34% +73% 透過自動販賣機 -2% -39% 直銷 +30% -8% 其他 +36% +88 % 註:本表係＜100年工商及服務業普查>及＜95年工商及服務業普查>中「批發及零售業企業單位商品銷售管道」的零售企業單 位銷售管道其五年之比較。 資料來源：行政院主計處＜100年工商及服務業普查>及＜95年工商及服務業普查> 。 33
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