Prinsiri Public Co. Ltd. · SET:PRIN
Prinsiri Public — Shareholder Meeting (April 2010)
91 slides from Prinsiri Public's shareholder meeting presentation, Apr 23, 2010
Slide 1: Annual General Meeting 2010, No. 1/2553, 23 April 2010
ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2553 ครั้งที่ 1/2553 23 เมษายน 2553 0
Slide 2: Directors attending the meeting
กรรมการผูเขารวมประชุม 1. ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 2. รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 3. ผศ.มนตผกา วงษา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4. รศ.วิทยา ดานธํารงกูล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 5. นางสาวสิริลักษณ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริ
Slide 3: Meeting agenda
ระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญครั้งที่1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2552 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2552 วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 255
Slide 4: Meeting agenda
ระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญครั้งที่1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2552 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2552 วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 255
Slide 5: Agenda 1: Approve previous meeting minutes
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญครั้งที่1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรเสนอให ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ประจํ า ป รั บ รองการ ประชุมสามัญประจําป 2552 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 โดย บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) ไดสงสําเนารายงานก
Slide 6: Meeting agenda
ระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญครั้งที่1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2552 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2552 วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 255
Slide 7: Agenda 2: Acknowledge 2009 operating results
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2552 คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญประจําปรับทราบ ผล การดําเนินงานประจําป 2552 มีรายละเอียดดังปรากฎในเอกสารแนบ 2 ในจดหมายเชิญ ประชุมผูถือหุนประจําป1/2553 เพื่อใหผูถือหุนของบริษัทรับทราบ 6
Slide 8: Performance Highlights, Project Update, Rebranding
Performance Highlights Project Update Rebranding Other Progress 7
Slide 9: Total Projects
Total Projects ปริญสิริมีโครงการที่เปดดําเนินการทั้งหมด 18 โครงการ Townhome (TH) Single Detached House (SDH) Condominium 1 Samakkhee* 1 Kanchanapisek 1 Rajaprarop 2 Rama 5 2 Samakkhee* 2 Narathiwas 3 Watcharapol (TH) 3 Rama 5 3 Phaholyothin 37 4 Watcharapol (SH) 4 Makro Bangbon 4 Rama 2 5 Kalapapru
Slide 10: Pre-Sale
Pre‐Sale ยอดขายมีการฟนตัวตามสภาวะเศรษฐกิจ 8,000 ลานบาท 6,819 7,000 -65% YoY -13.8% YoY 6,000 5,000 4,000 3,000 2,386 910 2,056 2,000 522 1,000 538 85 ‐ 2007 2008 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 2009 Performance Highlights Project Update Rebranding Other Progress 9
Slide 11: Total Revenue
Total Revenue ยอดรายไดรวมมีการเติบโตตามเปาหมาย 6,000 ลานบาท 67.4% YoY 12.4% YoY 933 4,917 5,000 4,373 1,444 4,000 3,000 2,611 1,944 2,000 1,000 596 ‐ 2007 2008 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 2010 Performance Highlights Project Update Rebranding Other Progress 10
Slide 12: Backlog
Backlog Backlog ลดลงจากการโอนสินคาเปนไปตามแผน 7,000 ลานบาท (442 ) 2,480 (2,613 ) 6,000 5,181 5,000 4,096 4,000 (1,709 ) 3,000 1,830 2,000 1,000 ‐ 2007 2008 ยอดขาย ยอดขาย CD ยอดโอน ยอดโอน CD 2009 TH&SDH TH&SDH Performance Highlights Project Update Rebranding Other Progress 11
Slide 13: Financial Ratios
Financial Ratios ตัวเลขดานการเงินมีการปรับตัวดีในทุกหมวด อัตราสวนทางการเงิน อัตรากําไรสุทธิ (%) อัตรากําไรขั้นตน (%) 15.1% 32.7% 9.8% 7.2% 22.7% 23.3% 23.9% 3.0% 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 Net profit margin = Net profit / Total revenue GM = (Revenue from sale of property – COGS) / Re
Slide 14: Financial Ratios
Financial Ratios ตัวเลขดานการเงินมีการปรับตัวดีในทุกหมวด อัตราสวนทางการเงิน กระแสเงินสดจากการดําเนินงานสุทธิ (พันลานบาท) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (%) 1.94 11.8% 7.4% ‐0.88 ‐1.07 ‐0.93 4.9% 2006 2007 2008 2009 1.5% 2006 2007 2008 2009 อัตราสวนหนี้สินตอทุน (Times) อัตราการหมุนตอสินทรัพย (Ti
Slide 15: Performance Highlights, Project Update, Rebranding
Performance Highlights Project Update ‐ Townhome (TH) ‐ Single Detached House (SDH) ‐ Condominium (Condo) Rebranding Other Progress 14
Slide 16: Townhome (TH)
Townhome (TH) TH มียอดขายและยอดโอนตามแผนงาน ผลการดําเนินงาน ภาพรวม 9 Presales: 1,163 ลานบาท TH เปนปจจัยแหงการเติบโตของบริษัท เปดตัว 3 โครงการใหมในป 2009 9 Transfers: 1,246 ลานบาท - Six Nature กัลปพฤกษ - Six Nature วัชรพล โซน C1,C2 9 Backlog: มียอดเพิ่มขึ้นจากการเปดโครงการใหมใน Q4 - Ci
Slide 17: Townhome status
Pre‐Sale ยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีปจจัยจากโครงการ Townhome Town Home Status ภาพรวมโครงการ TH เปดใหม ในชวง Q4/2009 มีโครงการเปดขาย 7 โครงการ ลานบาท ภาพรวมโครงการ Rama 5 942.1 3,463ลานบาท Watcharapol 283.7 (TH) Watcharapol 128.9 (SH) 64% Kalapapruek 1,412.0 50% Watcharapol 220.8 Zone C (S
Slide 18: Six Nature Kanlapaphruek
Townhome Six Nature กัลปพฤกษ ที่ตั้งโครงการ ถนนกัลปพฤกษ ขนาดพื้นที่โครงการ 30 ไร มูลคาโครงการ 1,440 ลานบาท แบบบาน ทาวนโฮม 3 ชั้น หนากวาง 4.4 ,5 เมตร วิธีการกอสราง Tunnel Form Technology เปดโครงการ ตุลาคม 2552 ก ษ คาดวาจะเริ่มโอน พฤ เริม ่ โอนตัง ้ แต Q1,2010 กัลป Performance Highligh
Slide 19: Townhome Six Nature
Townhome Townhome Six Nature Six Nature กัลปพฤกษ วัชรพล โซน C1,C2 Performance Highlights Project Update Rebranding Other Progress 18
Slide 20: Six Nature Watcharapol Zone C1, C2
Townhome Six Nature วัชรพล โซน C1,C2 ที่ตั้งโครงการ ถนนวัชรพล ขนาดพื้นที่โครงการ 11ไร มูลคาโครงการ 530 ลานบาท แบบบาน ทาวนโฮม 3 ชั้น หนากวาง 5 เมตร วิธีการกอสราง Tunnel Form Technology เปดโครงการ ธันวาคม 2552 คาดวาจะเริ่มโอน เริม ่ โอนตัง ้ แตQ1,2010 Performance Highlights Project Update
Slide 21: Townhome Six Nature Watcharapol
Townhome Six Nature วัชรพล โซน C1,C2 Performance Highlights Project Update Rebranding Other Progress 20
Slide 22: City Sense Prachachuen
Townhome City Sense ประชาชื่น ที่ตั้งโครงการ ถนนสามัคคี ขนาดพื้นที่โครงการ 5ไร มูลคาโครงการ 167 ลานบาท แบบบาน ทาวนโฮม 2 ชั้น หนากวาง 5 เมตร วิธีการกอสราง Tunnel Form Technology สามัคคี s res xp เปดโครงการ tE ธันวาคม 2552 Ra Si คาดวาจะเริ่มโอน ภายใน Q2,2010 Performance Highlights Project U
Slide 23: Townhome City Sense Prachachuen
Townhome City Sense ประชาชื่น Performance Highlights Project Update Rebranding Other Progress 22
Slide 24: Townhome Prinyaluck Light Rama 5
Townhome ปริญลักษณ ไลท พระราม5 Rama 5 942 ลานบาท 843 ลานบาท 90% 98% 86% มูลคาโครงการ % ขาย % โอน % การกอสราง ยอดรับรูรายได Performance Highlights Project Update Rebranding Other Progress 23
Slide 25: Baan Prin Watcharapol Zone D1, D2
Townhome บานปริญ วัชรพล โซน D1,D2 Wacharapol (TH) 285 ลานบาท 95% 259 ลานบาท 91% 79% มูลคาโครงการ % ขาย % โอน % การกอสราง ยอดรับรูรายได Performance Highlights Project Update Rebranding Other Progress 24
Slide 26: Single Detached House Performance Outlook
Single Detached House มองหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการบานเดี่ยว Performance Outlook 9 Presales: 1,316 ลานบาท มองหาที่ดินขนาดใหญเพื่อพัฒนาโครงการ บานเดี่ยว 9 Transfers: 1,366 ลานบาท ปดโครงการปจจุบันภายในป 2010 9 Backlog: มียอดคงที่เนื่องจากไมมีการเปด โครงการใหม วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีในการก
Slide 27: Single Detached House project overview
Single Detached House ภาพรวมโครงการบานเดี่ยว มีโครงการทั้งหมด 7 โครงการ ลานบาท ภาพรวมโครงการ 5,977 ลานบาท Kanchanapisek 589.6 89% 81% 79% Samakkhee 612.9 Rama 5 608.6 Makro 1,216.3 Bangbon Oriental 1,151.7 Other projects 1,261.4 Prinventure projects 536.9 Total 5,977.4 มูลคาโครงการ % ขาย % โอน %
Slide 28: Prinyada Kanchanapisek
Single Detached House ปริญญดา กาญจนาภิเษก Kanchanapisek 590 ลานบาท 575 ลานบาท 100% 98% 96% มูลคาโครงการ % ขาย % โอน % การกอสราง ยอดรับรูรายได Performance Highlights Project Update Rebranding Other Progress 27
Slide 29: Prinyada Samakkhee
Single Detached House ปริญญดา สามัคคี Samakkee 613 ลานบาท 550 ลานบาท 98% 89% 88% มูลคาโครงการ % ขาย % โอน % การกอสราง ยอดรับรูรายได Performance Highlights Project Update Rebranding Other Progress 28
Slide 30: Prinyada Light Rama 5
Single Detached House ปริญญดา ไลท พระราม 5 Rama 5 608 ลานบาท 522 ลานบาท 98% 86% 85% มูลคาโครงการ % ขาย % โอน % การกอสราง ยอดรับรูรายได Performance Highlights Project Update Rebranding Other Progress 29
Slide 31: Baan Prinsiri Makro Bangbon
Single Detached House บานปริญสิริ แม็คโคร บางบอน Makro Bangbon 1,216 ลานบาท 75% 662 ลานบาท 55% 47% มูลคาโครงการ % ขาย % โอน % การกอสราง ยอดรับรูรายได Performance Highlights Project Update Rebranding Other Progress 30
Slide 32: Condo Overview
Condo Overview แกไขทุกปญหา พรอมสําหรับการรับรูรายไดในป 2010 Performance Outlook 9 Presales: -424 ลานบาท 3 คอนโดมิเนียมพรอมโอนภายในป 2010 - Bridge เริ่มโอนตั้งแต Q1/10 9 Transfers: 1,708 ลานบาท - Complete Narathiwas เริ่มโอน ตั้งแตQ1 2010 9 Backlog: ยังคงมียอดจองสูงกวาพันลาน - Smart R
Slide 33: Condo project overview
Condo ภาพรวมโครงการ Condo มีโครงการทั้งหมด 5 โครงการ ลานบาท ภาพรวมโครงการ 5,189 ลานบาท Rajaprarop 1,666.6 97% Narathiwas 764.7 Phaholyothin 541.4 64% 37 Rama 2 1,935.4 44% Tower B 281.2 Total 5,189.3 ลนบาท มูลคาโครงการ % ขาย % โอน % การกอสราง Performance Highlights Project Update Rebranding Ot
Slide 34: The Complete Narathiwas
Condo The Complete Narathiwas 764 ลานบาท 98% 48% 21% 161 ลานบาท* มูลคาโครงการ %ขาย %โอน %การกอสราง ยอดรับรูรายได * ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2553 Performance Highlights Project Update Rebranding Other Progress 33
Slide 35: Condo Bridge Phaholyothin
Condo Appendix Bridge พหลโยธิน 37 TH Project Progress Wacharapol (SH) 128 MB 85 MB 541 ลานบาท 94% 100% 66% 86% 47% 270 ลานบาท* 50% Project value % Sales % Transfer % Constructed Revenue recognized • Launched Q408 •มูลค4าโครงการ million Baht up%ขาย %โอน %การกอสราง ยอดรับรูรายได • 30 units • Ex
Slide 36: Smart Condo Rama 2
Condo Smart Condo Rama 2 1,935 ลานบาท 90% 40% 95 ลานบาท* 5% มูลคาโครงการ %ขาย %โอน %กอสราง ยอดรับรูรายได Link AD * ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2553 Performance Highlights Project Update Rebranding Other Progress 35
Slide 37: The Pride Pattaya
Condo The Pride Pattaya 281ลานบาท 100% 126 ลานบาท 45% 45% มูลคาโครงการ %ขาย %โอน %การกอสราง ยอดรับรูรายได Performance Highlights Project Update Rebranding Other Progress 36
Slide 38: The Complete Ratchaprarup
Condo The Complete Ratchaprarup 1,665 ลานบาท 1,604ลานบาท 100% 96% 96% มูลคาโครงการ %ขาย %โอน %การกอสราง ยอดรับรูรายได Performance Highlights Project Update Rebranding Other Progress 37
Slide 39: Performance Highlights, Project Update, Rebranding
Performance Highlights Project Update Rebranding Other Progress 38
Slide 40: Rebranding is now…
Rebranding New Logo is now… Our brand enjoyed a lot of • New brand positioning to better meet market awareness, recognition and demand and changing lifestyles unique attributes: • New brand and product portfolio (under development) to capitalize on •Value for money PRIN’s strengths and core competen
Slide 41: Rebranding: new single house designs
Rebranding แบบบานเดี่ยวดีไซนใหม Performance Highlights Project Update Rebranding Other Progress 40
Slide 42: Rebranding: new townhome format
Rebranding Townhome รูปแบบใหม & Performance Highlights Project Update Rebranding Other Progress 41
Slide 43: Rebranding: Prinsiri anniversary celebration
Rebranding ฉลอง 10 ป ปริญสิริ Performance Highlights Project Update Rebranding Other Progress 42
Slide 44: Rebranding: Prinsiri anniversary celebration
Rebranding ฉลอง 10 ป ปริญสิริ Performance Highlights Project Update Rebranding Other Progress 43
Slide 45: Rebranding: Prinsiri anniversary celebration
Rebranding ฉลอง 10 ป ปริญสิริ Performance Highlights Project Update Rebranding Other Progress 44
Slide 46: Rebranding: anniversary celebration presenters
Rebranding ฉลอง 10 ป ปริญสิริ 1. แอน ทองประสม 2. จั๊กจั่น อคัมย มยสิริ 3. เจนนี่ เทียนโพธิส ์ ุวรรณ 4. แปง อรจิรา 5. เชียร ฑิฆัมพร 6. พิ้งกี้ สาวิกา 7. โดนัท มนัสนันท 8. เบนซ พรชิตา 9. แตงโม ภัทรธิดา 10. จุย วรัทยา Performance Highlights Project Update Rebranding Other Progress 45
Slide 47: Rebranding: anniversary celebration foundations
Rebranding ฉลอง 10 ป ปริญสิริ รายนามสมทบทุน 10 มูลนิธิ 1.) มูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน CCF ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพฯ 2.) มูลนิธฐ ิ านเศรษฐกิจ ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพฯ 3.) มูลนิธิเด็กออนในสลัม ในพระอุปถัมภพระเจาพี่นางเธอฯ 4.) มูลนิธิบานบางแค ในพระอุปถัมภพระเจาวรวงคเธอ พระองคเจา โสมสวลี
Slide 48: Performance Highlights, Project Update, Rebranding
Performance Highlights Project Update Rebranding Other Progress 47
Slide 49: Other Progress: Map Info system
Other Progress ระบบผังสี (Map Info) Performance Highlights Project Update Rebranding Other Progress 48
Slide 50: Other Progress: BI (Business Intelligence)
Other Progress BI (Business Intelligent) BI (Business Intelligent) Performance Highlights Project Update Rebranding Other Progress 49
Slide 51: Other Progress: BI (Business Intelligence)
Other Progress BI (Business Intelligent) Performance Highlights Project Update Rebranding Other Progress 50
Slide 52: Other Progress: Coach
Other Progress Coach Performance Highlights Project Update Rebranding Other Progress 51
Slide 53: Other Progress: PDA
Other Progress PDA ไดมีการนําระบบ PDA เขามาใชในการวัดความคืบหนาของโครงการ และใชใน การบันทึกขอมูลการตรวจรับงานกอสราง ปจจุบันการใชในการตรวจงวดงานมีการใช PDA 2 รุน ไดแก 1.) รุน HTC Magic ซึ่ง VP ใชงานสามารถใชงานไดปกติ 2.) รุน HTC Touch ซึ่ง Project ใชงานอยู มีปญหาที่ Web Browser ข
Slide 54: Other Progress: Tunnel Formwork System
Other Progress Tunnel Formwork System Performance Highlights Project Update Rebranding Other Progress 53
Slide 55: Other Progress: Prefabrication System
Other Progress Prefabrication System Performance Highlights Project Update Rebranding Other Progress 54
Slide 56: Other Progress: Strategy committee
Other Progress Strategy เพื่อกําหนดนโยบายและกลยุทธของบริษัท พรอมกํากับและดูแลบริหารความเสี่ยง องคกร จึงจัดใหมีคณะกรรมการกลยุทธขึ้น ซึ่งทีมคณะกรรมการกลยุทธ ประกอบดวย 1.) ดร.วรภัทร โตธนะเกษม 2.) นางสาวสิริลักษณ โกวิทจินดาชัย 3.) นายวีระ ศรีชนะชัยโชค 4.) นายชัยวัฒน โกวิทจินดาชัย 5.) นายสกล เปา
Slide 57: Other Progress: BOI
Other Progress BOI Rama 2 Performance Highlights Project Update Rebranding Other Progress 56
Slide 58: Other Progress: BOI tax exemption Smart Condo Rama 2
Other Progress BOI Rama 2 การลดหยอนภาษีจากกรณีไดรับ BOI โครงการสมารทคอนโด พระราม 2 ตามบัตรสงเสริม BOI ดังนี้ การลดหยอนภาษี บัตรที่ 1 บัตรที่ 2 กรณีไดรับ BOI เลขที่ 1869(2) เลขที่ 1870 (2) อาคาร A,B,C,D E,F,G จํานวนภาษีที่ไดรบ ั การยกเวน 68.34 ลานบาท 48.36 ลานบาท 5 ป 5 ป ระยะเวลาที่ไดรับ
Slide 59: Other Progress: Call Center 1753
Other Progress Call Center 1753 จั ด ให มี ห มายเลข Call Center 1753 เพื่ อ เป น ช อ งทางในการติ ด ต อ ระหวางบริษัทกับลูกคา( Public Channel) Performance Highlights Project Update Rebranding Other Progress 58
Slide 60: Meeting agenda
ระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญครั้งที่1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2552 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2552 วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 255
Slide 61: Agenda 3: Approve 2009 financial statements
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจําป 2552 คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรเสนอให ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ประจํ า ป อ นุ มั ติ งบ การเงิ น รวมของบริ ษั ท ปริ ญ สิ ริ จํ า กั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย อ ย ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2552 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานการสอบทานของคณะ
Slide 62: Meeting agenda
ระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญครั้งที่1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2552 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2552 วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 255
Slide 63: Agenda 4: Appoint auditor for 2010
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญประจําป พิจารณาเลือก สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติจายคาสอบบัญชีเปน จํานวนเงินทั้งสิ้น 1,850,000 บาท
Slide 64: Audit fee comparison 2009 and 2010
ระเบียบวาระที่ 4 คาสอบบัญชีเปรียบเทียบป 2552 และป 2553 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ป 2553 (ปที่เสนอ) ป 2552 คาสอบบัญชีของบริษัท 1,280,000 1,100,000 คาสอบบัญชีของบริษัทยอย 570,000 611,000 คาบริการอื่นๆ ไมมี ไมมี 63
Slide 65: Meeting agenda
ระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญครั้งที่1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2552 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2552 วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 255
Slide 66: Agenda 5: Appoint directors and set remuneration
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนผูที่พน จากตําแหนงตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญประจําป พิจารณาแตงตั้งกรรมการ แทนผูที่พนจากตําแหนงตามวาระ โดยตามกฎหมายมหาชน ใหกรรมการออกจากตําแหนง จํานวน1ใน3 ซึ่งกรรมการที่พนตําแหนงสามารถไดรับเ
Slide 67: Director profile: Prof. Dr. Worapat Tothanakasem
ประวัติกรรมการ ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ชื่อ ศาสตราจารย ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ตําแหนง กรรมการ , ประธานคณะกรรมการบริษท ั และกรรมการอิสระ สัญชาติ ไทย อายุ 61 ป จํานวนหุน ที่ถือในบริษท ั ฯ (ณ วันที่ 25 มกราคม 2553) -ไมมี- ที่อยู 106/14 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประวัติการศึกษ
Slide 68: Director profile: Prof. Dr. Worapat Tothanakasem
ประวัติกรรมการ ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม •ประธาน ชมรมธุรกิจบัตรเครดิต สังกัดสมาคมธนาคารไทย •บรรณาธิการวารสาร “ธนาคาร” ของสมาคมธนาคารไทย •กรรมการสภา มหาวิทยาลัยทักษิณ •ที่ปรึกษา ฝายวางแผนและพัฒนา คณะพาณิชศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร •ประธานกรรมการบริหาร โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
Slide 69: Director profile: Prof. Dr. Worapat Tothanakasem
ประวัติกรรมการ ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม •กรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) •กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาผูทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร •ผูอํานวยการหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม •กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษ
Slide 70: Director profile: Assoc. Prof. Anchalee Pipatsarin
ประวัติกรรมการ รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ ชื่อ รองศาสตราจารย อัญชลี พิพัฒนเสริญ ตําแหนง กรรมการ , ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ สัญชาติ ไทย อายุ 58 ป จํานวนหุน ั ฯ (ณ วันที่ 25 มกราคม 2553) -ไมมี- ที่ถือในบริษท ที่อยู 109/2 หมูที่ 2 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ประวัติการศึกษา MS. (Acco
Slide 71: Director profile: Assoc. Prof. Anchalee Pipatsarin
ประวัติกรรมการ ร.ศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ •รองประธานคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานการคลังและทรัพยสิน •คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร •คณะกรรมการอํานวยการกิจการ สํานักพิมพ โรงพิมพ และศูนยหนังสือ •คณะกรรมการบริหารศูนยลําปาง •คณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร (SIIT.) •คณะกรรมการอ
Slide 72: Director profile: Assoc. Prof. Anchalee Pipatsarin
ประวัติกรรมการ ร.ศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง ้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประวัติการเขารวมประชุมป 2552 2/2 ครั้ง ไมมป ี ระวัติทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ป ยอนหลัง ผูที่ไดรบ ั การเสนอชื่อนีไ ้ มมก ี ารดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือผูบ ริหารในกิจการอืน ่ ที่อา
Slide 73: Director profile: Ms. Sirilak Kovitjindachai
ประวัติกรรมการ นางสาวสิริลักษณ โกวิทจินดาชัย ชื่อ นางสาวสิริลักษณ โกวิทจินดาชัย ตําแหนง กรรมการ สัญชาติ ไทย อายุ 61 ป จํานวนหุน ที่ถือในบริษท ั ฯ (ณ วันที่ 25 มกราคม 2553) 233,592,196 หุน ที่อยู 2010-2012 ถ.ลาดพราว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประวัติการศึกษา - ประสบการณการทํ
Slide 74: Director remuneration
คาตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญประจําปพิจารณามีมติเห็นชอบ กําหนดคาตอบแทนกรรมการไมเกิน 3,300,000 บาท ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ชี่อกรรมการ บําเหน็จ บําเหน็จ คาตอบแทน คาตอบแทน คาเบีย ้ ประชุม คาเบีย ้ ประชุม คาเบีย ้ ประชุม คาเบีย ้ ประชุม กรรมการ กรรมกา
Slide 75: Meeting agenda
ระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญครั้งที่1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2552 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2552 วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 255
Slide 76: Agenda 6: Legal reserve and dividend payment for 2009
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายและอนุมัติจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2552 คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญประจําปพิจารณามีมติ อนุมัติจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย โดยจัดสรรเงินจํานวน 26.66 ลานบาทคิดเปนรอย ละ 5.14 ของกําไรสุทธิ รวมเปนเงินสํ
Slide 77: Dividend payout ratio
การจายเงินปนผล ขอมูลการเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผล รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2551 ป 2552 1.กําไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) 311.90 ลานบาท 518.76 ลานบาท 2.จํานวนหุน 1,005 ลานหุน 1,005 ลานหุน 3.เงินปนผลจายตอหุน (ทั้งป) - 0.15บาท/หุนและ 10หุนเดิม:1 หุน ใหม 4.รวมเงินปนผลจายทั้งส
Slide 78: Meeting agenda
ระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญครั้งที่1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2552 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2552 วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 255
Slide 79: Agenda 7: Increase registered capital and allocate new shares
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติเพิม ่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทและ จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบรษัท คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา และอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจํานวน 100,500,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ จํ า นวน 100,500,000 หุ น มู ล ค า ที่ ต ราไว 1 บาท
Slide 80: Meeting agenda
ระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญครั้งที่1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2552 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2552 วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 255
Slide 81: Agenda 8: Amend Memorandum of Association clause 4
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรเสนอให ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ประจํ า ป พิ จ ารณา อนุมัติการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ4. ของบริษัทใหสอดคลองกับการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยแก
Slide 82: Meeting agenda
ระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญครั้งที่1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2552 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2552 วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 255
Slide 83: Agenda 9: Change authorized signatory directors
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผูมีอํานาจ ลงลายมือชื่อแทนบริษัท คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรเสนอให ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ประจํ า ป อ นุ มั ติ เปลี่ยนแปลงกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ จากเดิม “ขอ 3.1 นายวรภัทร โตธนะเกษม, นางสาวสิริลักษณ โกวิทจินดาชัย, นายวีระ ศรีช
Slide 84: Meeting agenda
ระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญครั้งที่1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2552 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2552 วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 255
Slide 85: Agenda 10: Change dividend policy
ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบาย การจายเงินปนผลของบริษัท คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรเสนอให ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ประจํ า ป อ นุ มั ติ เปลี่ยนแปลงนโยบายจายเงินปนผลของบริษัทเปนดังนี้ “นโยบายในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราไมเกินรอยละ 40 ของกําไร สุทธิของงบการเงิ
Slide 86: Meeting agenda
ระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญครั้งที่1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2552 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2552 วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 255
Slide 87: Agenda 11: Offer and issue debt instruments
ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติเสนอขายและออกตราสารหนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญประจําปพิจารณาอนุมัติการออก ตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ภายในวงเงินไมเกิน 1,000 ลานบาท โดยจะทําการเสนอขายตราสานหนี้ ดังกลาวในประเทศใหแกผูลงทุนทั่วไป และ/หรือผูลงทุนสถาบัน และ/หรือผูลงทุนเฉพ
Slide 88: MLR 2009 interest rates
อัตราดอกเบี้ย MLR 2009 % 7.00 6.50 6.00 5.50 5.00 4.50 4.25 4.00 4.10 3.80 3.50 3.00 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. BBL KTB KBANK SCB B/E Avg 3 M. B/E Avg 6 M. B/E Avg 9 M. 87
Slide 89: Meeting agenda
ระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญครั้งที่1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2552 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2552 วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 255
Slide 90: Agenda 12: Other matters
ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ 89
Slide 91: 90
90