North Pacific Bank, Ltd. · TSE:8524
North Pacific Bank — Q1 FY2025 Earnings Presentation
23 slides from North Pacific Bank's earnings presentation, Aug 8, 2024
Slide 1: 2025年3月期 第1四半期 スモールミーティング
2025年3月期 第1四半期 スモールミーティング 2024年8月8日 （東証プライム市場・札証：8524）
Slide 2: 目次・ご注意事項
目 次 Ⅰ 2025年3月期 第1四半期 決算 Ⅱ その他トピックス 1 業績概要（単体決算） Ｐ1 1 ＲＯＥ向上にむけて Ｐ11 2 業績概要（連結決算） Ｐ2 2 成長期待分野への投融資 Ｐ12～Ｐ17 3 資金利益・貸出金利息・預金 Ｐ3 3 政策保有株式 Ｐ18 4 貸出金 Ｐ4 5 有価証券運用 Ｐ5 【 ご注意事項 】 6 役務取引等利益 Ｐ6 • 資料には当行グループの将来の業績、経営目標などに関する記述 が含まれております。 • こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、 リスクや不確実 7 経費 Ｐ7 性を内包するものです。 • 将来の業績は経営環境の変化などにより、
Slide 3: Ⅰ. 2025年3月期 第1四半期 決算
DAC GR AT I. 202543788 5310-43) AB
Slide 4: 業績概要（単体決算）
Ⅰ 2025年3月期 第1四半期 決算 １．業績概要（単体決算） 資金利益の増加を主因に、各利益において前年比増益 【単体】 （単位：億円） ’24/6期 前年 計画 決算のポイント 実績 同期比 進捗率 コア業務粗利益 231 +21 26.9％ 法人向け貸出の利回り上昇や個人向け貸出の増 加などにより貸出金利息が増加したほか、円債の 資金利益 200 +17 26.8％ 積み増しによる有価証券利息配当金の増加によ 貸出金利息 149 +7 24.2％ り、コア業務純益は増益。 有価証券利息配当金 50 +10 35.5％ 信用コストや有価証券関係損益に大きな動きは その他資金収支
Slide 5: 業績概要（連結決算）
Ⅰ 2025年3月期 第1四半期 決算 ２．業績概要（連結決算） 前年比増収増益、子会社の業績も前年から良化 【連結】 （単位：億円） ’24/6期 前年 計画 子会社の状況 実績 同期比 進捗率 経常収益 前年 連結コア粗利益 237 +23 25.5％ （単位：億円） ’23/6 ’24/6 同期比 純利益※ 資金利益 186 +15 経常収益 60 58 ▲1 貸出金利息 148 +7 札幌北洋リース 純利益 2 1 ▲1 有価証券利息配当金 37 +8 経常収益 5 5 ▲0 その他資金収支 0 ▲0 ノースパシフィック 純利益 0 0 ▲0 役務取引等利益 40 +3 経常収益 3
Slide 6: 資金利益・貸出金利息・預金
Ⅰ 2025年3月期 第1四半期 決算 ３．資金利益・貸出金利息・預金 貸出金利回りが上昇し預貸収支は改善 預金は増加を継続 ※ 財務省貸出を含む 【単体】 （単位：億円） ’23/6期 ’24/6期 前年比 貸出金利息・貸出金利回りの推移 実績 実績 (億円) 資金利益 183 200 +17 149 143 141 0.801% 預貸収支 141 144 +3 10 10 11 0.766% 79 82 77 貸出金利息 141 149 +7 0.730% 預金NCD利息(△) 0 4 +3 55 51 55 有価証券利息配当金 40 50 +10 '22/6 '23/6 '24/6 円債
Slide 7: 貸出金
Ⅰ 2025年3月期 第1四半期 決算 ４．貸出金 財務省貸出が大きく減少 無利子融資以外の貸出は増加 貸出金平残の推移 無利子融資の推移（平残） (億円) 77,650 74,607 24,936 75,000 75,192 （▲3,042） 24,567 24,606 23,936 （▲670） 67,784 22,345 26,110 22,292 ❶ 24,843 24,634 （▲3,818） 21,069 22,349 21,168 21,045 21,600 19,690 20,447 21,456 21,934 18,963 (+892) （+334） 22,004 19,83
Slide 8: 有価証券運用
Ⅰ 2025年3月期 第1四半期 決算 ５．有価証券運用 円債を中心に残高を積上げ デュレ－ションは短期化が進む 有価証券残高実績 債券デュレ－ション（年） (億円) 7.42 27,512 6.77 5.53 5.18 1,350 4.90 25,045 512 22,830 1,169 4.25 3.98 511 600 3.75 3.95 903 3.50 512 318 303 ’22/3 ’23/3 ’24/3 ’24/6 ’25/3 計画 15,302 13,994 円債 外債 666 401 551 572 578 25,050 有価証券評価損益 608 23,048 (億円)
Slide 9: 役務取引等利益
Ⅰ 2025年3月期 第1四半期 決算 ６．役務取引等利益 グループ総合力を高め、法人関連・預り資産関連ともに増加 【連結】 （単位：億円） ’23/6期 ’24/6期 前年比 法人関連 預り資産関連 実績 実績 (億円) (億円) 10 法人関連 4 5 +0 8 8 5 3 4 1 法人融資関連 1 1 ▲0 2 3 ソリューション関連 0 0 ▲0 2 3 1 7 7 6 HKP 2 2 +0 2 2 2 預り資産関連 8 10 +2 '22/6 '23/6 '24/6 '22/6 '23/6 '24/6 銀行 HKP ※ 銀行 北洋証券 投信・保険 6 7 +1 ※ 北海道共創パートナ
Slide 10: 経費
Ⅰ 2025年3月期 第1四半期 決算 ７．経費 特殊要因は無く、経費は前年同水準 経費・コアOHRの推移 経費の内訳 (億円) (億円) 75.1% 68.8% 157 159 65.9% 151 11 11 11 231 71 79 80 229 うち減価償却 うち減価償却 うち減価償却 209 14 21 22 157 159 151 68 67 67 '22/6 '23/6 '24/6 人件費 物件費 税金 【前年比主な増減要因】 '22/6 '23/6 '24/6 人件費＋0.8 ⇒ 賃上げ実施による 物件費＋0.8 ⇒ 業務委託費+1（システム利用料増加など） コア業務粗利益 経費
Slide 11: 開示債権
Ⅰ 2025年3月期 第1四半期 決算 ８．開示債権 開示債権比率は引続き低水準を維持 開示債権額・比率※ 【単体】 (億円) 0.96％ 0.85％ 0.82％ 940 863 797 359 破産更生債権 及び 344 309 これらに準ずる債権 危険債権 338 435 348 要管理債権 139 180 145 '22/6 '23/6 '24/6 ※ 部分直接償却を実施した場合の総与信に占める開示債権の比率 ８
Slide 12: 2025年3月期業績予想
Ⅰ 2025年3月期 第1四半期 決算 ９．2025年3月期業績予想 2024年5月30日 第24回インフォメーション・ミーティング資料 再掲 道内成長投融資、金利環境の変化を主因に増益を見込む 【単体】 （単位：億円） 2024/3期 実績 2025/3期 計画 前年比 決算のポイント コア業務粗利益 826 860 33 ■利益増加要素 【 】は前年比増減 資金利益 718 747 28 ①道内成長期待分野などの貸出ボリュームの増加 【20】 貸出金利息 582 616 33 ②日銀金融政策変更による貸出金利回りの改善 【13】 ③有価証券運用益の増加 【8】 有価証券利息配当金 132
Slide 13: 金利上昇の影響
Ⅰ 2025年3月期 第1四半期 決算 １０．金利上昇の影響 政策金利引上げによる期間収益への影響を試算 試算条件 2025/3期(平残見込) ■2024年7月→政策金利0.25% ・国債10年金利 0.83% ・市場金利(3ヶ月TIBOR) 0.57% ※貸出の追随率は70% 市場連動貸出 法人貸出 ・預金金利は、普通預金を0.10％に引き上げ(追随率53%) 2.1兆円 3.2兆円 （41.2%) 2025/3期 期間収益への影響 +11億円 短プラ貸出 個人貸出 2.2兆円 流動性預金 計 1.0兆円 （28.7%) 9.0兆円 (無利息型預金約2兆円含む) 公金貸出 固定貸出 2.3兆
Slide 14: Ⅱ. その他トピックス
DAC GR AT I. COMREYTIA
Slide 15: ROE向上にむけて
Ⅱ その他トピックス １．ROE向上にむけて 2024年5月30日 第24回インフォメーション・ミーティング資料 再掲 トップライン収益の強化とコストコントロール、 資本政策によりＲＯＥ向上を加速化させる ＲＯＥと利益水準のイメージ トップライン収益の強化 連結当期純利益（億円） 8.0 ％~ ▶ 成長期待分野への投融資 連結ROE（%） 法人部門・個人部門 5.0 ％ コストコントロール 3.8 ％ チャネル戦略 3.0 ％ デジタル戦略 220 170 資本政策 128 自己資本比率・株主還元 24.3期 26.3期 28.3期 中長期目標 ▶ 政策保有株式の縮減 実績 計
Slide 16: 成長期待分野への投融資 ～次世代半導体関連～
Ⅱ その他トピックス ２．成長期待分野への投融資 ～次世代半導体関連～ ラピダスプロジェクトの進捗に伴い融資額も増加中 半導体関連融資の状況 （累計ベース） ラピダス社第1工場 工事マイルストーン 起工式 試作ライン 地上躯体工事完了 稼働開始 2023年9月 2024年12月 2025年4月 融資額が増加 615億円～ 足元では、3か月で450億円増加 （うち実行額226億円） 165億円 （実行額） 30億円 （実行額） '23/9 '24/3 '24/6 '25/3以降 製造 建設・不動産 卸・小売 その他 １2
Slide 17: 成長期待分野への投融資 ～GX関連～ GX金融特区
Ⅱ その他トピックス ２．成長期待分野への投融資 ～ＧＸ関連～ 本年6月、北海道・札幌市が「ＧＸ金融特区」に選定 GX事業 北海道の魅力 道内に30～40兆円 （食・自然等） 規模の投資 金融支援 ＜目指す姿＞ 世界から資金が集まる『国際金融都市』 ・ 日本の『再エネ供給基地』 当行が特区機能を使って取り組むこと（一例） GX出資案件の発掘 地域・道民のメリット創出 １3
Slide 18: 成長期待分野への投融資 ～GX関連～
Ⅱ その他トピックス ２．成長期待分野への投融資 ～ＧＸ関連～ 本年6月、北海道・札幌市が「ＧＸ金融特区」に選定 つくる ためる はこぶ つかう 再エネ事業 大型蓄電池 海底直流送電 道内消費 産 洋上風力発電 大消費地（本州） 業 GX EEZ活用 規制緩和 地集 セントラル化 域積 経・ 水素自動車、電機自動車 カボタージュ規制 【AIの進化】 済雇 活用 陸上風力発電 性創 太陽光発電 次世代半導体 ロボット農業 水素製造 水素運搬船 化出 ﾊﾞｲｵﾏｽ発電 データセンター スマート観光 地熱発電 貯蔵量上限 自動運転 に など GX 遠隔医療 規制緩和 よ 税制優遇 農業、船舶 宇宙産
Slide 19: 成長期待分野への投融資 ～GX関連～
Ⅱ その他トピックス ２．成長期待分野への投融資 ～ＧＸ関連～ 本年6月、北海道・札幌市が「ＧＸ金融特区」に選定 再エネ事業拡大による 道内経済の活性化 一般投資家 全道の再エネ事業 （道民） 輸入化石燃料 証券化 資金 資産所得ＵＰ！ １5
Slide 20: 道内全域にGXの適地が存在
Ⅱ その他トピックス ２．成長期待分野への投融資 ～ＧＸ関連～ 道内全域にＧＸの適地が存在 「金融・資産運用特区」に係る北海道・札幌市提案資料をもとに当行が作成 １6
Slide 21: GX投資に係る融資は大幅に増加
Ⅱ その他トピックス ２．成長期待分野への投融資 ～ＧＸ関連～ ＧＸ投資に係る融資は大幅に増加 関連融資の状況（累計ベース） 融資（含む道外案件）は大幅に増加 足元では、3か月で200億円超増加 2,150億円 1,930億円（うち実行額1,650億円） （うち実行額1,430億円） 700億円 400億円 （うち実行額430億円） 150億円 （実行額） （実行額） '22/9 '23/3 '23/9 '24/3 '24/6 '25/3以降 １7
Slide 22: 政策保有株式
Ⅱ その他トピックス ３．政策保有株式 政策保有株式の更なる縮減へ 上場政策保有株式の銘柄数と簿価の状況 上場政策保有株式の銘柄数 上場政策保有株式の簿価 【億円】 325億円 現縮減計画：’26/3末までに簿価ベースで’23/3末対比50億円縮減 310億円 309億円 290億円 65 275億円 60 59 ’23/3末 ’24/3末 ’24/6末 ’25/3末 計画 ’26/3末 計画 現在の計画から更なる縮減を進める ▼ 新たな縮減計画の策定に向け行内協議を開始 １8
Slide 23: 株式会社北洋銀行 IR担当
株式会社北洋銀行 2025年3月期 第1四半期 スモールミーティング 説明資料 2024年8月8日 作成:株式会社北洋銀行 経営企画部 経営企画グループ (IR担当) 〒060-8661 札幌市中央区大通西3丁目7番地 電話 011-261-1693 E-mail :ir@hokuyobank.co.jp