Pasona Group Inc. · TSE:2168
Pasona — Q2 FY2013 Earnings Presentation
33 slides from Pasona's earnings presentation, Jan 16, 2013
Slide 1: 2013年5月期 第2四半期決算説明会
2013年5月期 第2四半期決算説明会 株式会社パソナグループ 東証一部 （2168） 2013年1月16日 http://www.pasonagroup.co.jp/ ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 0
Slide 2: はじめに 労働関係法制度の改正
はじめに 労働関係法制度の改正 法改正の骨子 ● 「改正労働者派遣法」 【労働者派遣法】 （2012年10月施行） ●日雇い派遣（30日以内）の原則禁止 （例外／60歳以上、昼間学生、 ● 「労働契約法」 改正 （2013年4月施行） 世帯年収500万円以上副業者等） ●グループ企業内派遣の8割規制 企業の人材活用に変化 ●離職後１年以内に元の勤務先への派遣を禁止 【労働契約法】 ● 「高年齢者雇用安定法」 改正 無期労働契約への転換 （2013年4月施行） (有期労働契約が繰り返し更新され 通算5年を超えた場合、労働者の申込みにより 再就職支援・ 無期労働契約に転換) キャリア研修ニーズが増
Slide 3: 取り巻く環境の変化
取り巻く環境の変化 組織人事コンサル トータルソリューション 環境の変化 多様化するニーズ 企業 サービス 業務分析 etc.. ライフプランニング 働く人々 ライフプロデュース キャリアプランニング 教育・研修 2
Slide 4: 教育・研修事業の強化
教育・研修事業の強化 パソナグループ 教育・研修事業の取り組み 教育・研修 教育・研修 ●グローバル研修の強化 企業・自治体 企業・自治体 ・グローバル人材育成 （パソナエデュケーション） 若年層 若年層 社会人研修 語学や実地研修 ・海外現地社員向け研修 （キャプラン） 主婦 主婦 復帰研修 日系企業の 海外拠点向けマナー研修 キャプラン 企業 企業 6,000社の研修実績 ●パソナカレッジの事業化 個 個人人 派遣 派遣 専門スキル研修 派遣スタッフ対象の講座を スタッフ スタッフ パソナカレッジ 一般個人対象にも提供 3
Slide 5: パソナグループ コーポレートアクション
パソナグループ コーポレートアクション 働 くを創る ジョブクリエーション 人生を 楽 しむ ソーシャル・ワーク・ライフ・バランス 人 財を育む キャリアプロデュース 4
Slide 6: 1. 2013年5月期 第2四半期決算総括
１. 2013年5月期 第2四半期決算総括 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 5
Slide 7: 2013年5月期 重点戦略の進捗 ①
2013年5月期 重点戦略の進捗 ① Ⅰ ソリューションサービスの強化 ●顧客ニーズの多様化に対応 ビーウィズとの統合によりセンター活用の提案領域が拡大 Insourcing Expert Services Outsourcing & BPO In Client Office Offsite ●Ｍ＆Ａシナジー キャプラン 教育・研修案件をキャプランに集約 タレントマネジメントシステム 「サクセスファクターズ」 による人材活用の提案を推進 6
Slide 8: 2013年5月期 重点戦略の進捗 ②
2013年5月期 重点戦略の進捗 ② Ⅰ●クラウドサービスを付加した提案強化 Mobile Social CS 新たなツールを提案に組合わせ Cloud スタンダード化の推進 Information ●パソナテキーラの設立(2012年11月) クラウド技術者の育成 ・派遣スタッフのスキル向上(専門性の深化) ・プラットフォームの構築 ●キャプランがアサヒビールコミュニケーションズを子会社化(2013年1月) ・「Ｊプレゼンスアカデミー」 の接客マナーを導入⇒工場見学業務のサービス向上を図る ・当社が強みとする貿易事務ノウハウ⇒アサヒグループの受発注・物流事業の受託を拡大 7
Slide 9: 2013年5月期 重点戦略の進捗 ③
2013年5月期 重点戦略の進捗 ③ Ⅱ パブリック(自治体)へ向けた戦略強化 ●Ｃｌｏｕｄ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ による提案の進化 地方自治体 地方自治体 Menu.1 Expert Services 中央省庁 総務事務 窓口業務 Menu.2 Insourcing Menu.3 Outsourcing & BPO Package Menu Cloud solution クラウドを活用した自治体向け業務フロー効率化の提案を強化 ●一般財源案件の獲得へ 総務事務センター、住民窓口、税務窓口など実績をもとに委託範囲を拡大 上期前期比 ３割増 ＵＰ 8
Slide 10: 2013年5月期 重点戦略の進捗 ④
2013年5月期 重点戦略の進捗 ④ Ⅲ グローバル事業の深耕・拡大 ●アウトソーシングの強化 上期前期比 ＋93.4％ ＵＰ ・キャプランの統合によりグローバル研修を強化 ! NNeeww! ・中国/大連のＢＰＯ事業子会社とベトナム現地子会社を新規連結 海外勤務者管理サービス RECRUITING TALENT GLOBALLY 赴任前手続き クロスボーダー 進捗管理システム 人材紹介 EXPATRIATE HR SENIOR EXPERT MANAGEMENT MANAGEMENT 海外勤務者 駐在員向け シニア向け 給与管理システム サポートサービス 再就職支援 海外医療費 (タレントマ
Slide 11: 2. 2013年5月期 第2四半期決算概要
２. 2013年5月期 第2四半期決算概要 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 10
Slide 12: 2013年5月期 第2四半期連結業績修正について
2013年5月期 第2四半期連結業績修正について ●インソーシングにおいてスタート間もない案件の増加により粗利率が計画を下回る ●2012年9月に開設した大阪グループ拠点の設備投資において、 資産計上を見込んでいた一部を費用計上したこと等税効果に影響し、四半期純利益が減少 2013年5月期2Q 期初計画 実績 計画比 ％ （単位：百万円） 売上高 103,000 102,976 △ 23 △ 0.0% ●売上総利益 インソーシングの粗利率が低下 売上総利益 19,150 19,070 △ 79 △ 0.4% 販管費 18,350 18,355 5 0.0% 営業利益 800 714 △ 85
Slide 13: 連結業績 第2四半期累計
連結業績 第2四半期累計 (2012/6-2012/11) （単位：億円） 前期比 前期比 +13.3% +13.3% 1,030 909 △1.4% △1.4% 7.2 7.1 0.8 △ 4.5 売上高 営業利益 四半期純損益 12/5/2Q 13/5/2Q 12/5/2Q 13/5/2Q 12/5/2Q 13/5/2Q 前期比 （単位：百万円） 12/5/2Q (%) 13/5/2Q (%) (%) 増減 売上高 90,880 (100.0) 102,976 (100.0) 12,095 +13.3% 売上原価 74,233 (81.7) 83,905 (81.5) 9,671 +13.
Slide 14: 連結業績 セグメント別
連結業績 セグメント別 （単位：百万円） 売上高 営業利益 営業利益率 ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 12/5/2Q 13/5/2Q 前期比 ％ 12/5/2Q 13/5/2Q 前期比 ％ 12/5/2Q 13/5/2Q 前期比 ｴｷｽﾊﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ ① 61,719 65,325 3,606 5.8% （人材派遣） ｲﾝｿｰｼﾝｸﾞ ② 13,486 18,657 5,171 38.3% （委託・請負） ③ HRｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ他 955 1,885 929 97.3% 1,049 1,276 226 21.6% 1.3% 1.4% 0.1pt ﾌﾟﾚｰｽ&ｻｰﾁ ④ 1,244 1,461 216
Slide 15: 売上総利益・販管費
売上総利益・販管費 （単位：億円） 売上総利益 販管費 前期比 +24.2 前期比 +24.3 粗利率影響 （+14.6%） 売上影響 （+15.3%） 家賃 その他 191 人件費 +2.1 184 △0.4 +10.7 166 +22.2 159 +14.0 粗利率上昇影響 販管費比率 18.3% → 18.5% 17.5% → 17.8% （+0.2pt） （+0.3pt） 12/5/2Q 13/5/2Q 12/5/2Q 13/5/2Q （単位：億円） （単位：億円） 12/5/2Q 13/5/2Q 前期比 12/5/2Q 13/5/2Q 前期比 売上総利益 166.5 190.7 +2
Slide 16: 営業外・特別損益 他
営業外・特別損益 他 (2012/6-2012/11) （単位：百万円） 段階利益 12/5/2Q 13/5/2Q 前期比 ％ 営業利益 724 714 △ 10 △1.4% 営業外収益 167 125 △ 41 △24.7% 営業外費用 146 147 0 +0.5% ●特別利益 経常利益 744 692 △ 52 △7.0% 固定資産受贈益 58百万円 特別利益 58 0 △ 58 - 特別損失 15 38 22 +146.3% 税引前四半期純利益 788 654 △ 133 △16.9% 法人税等 483 716 232 +48.2% 法人税等調整額 △ 14 91 106 - ●少数株
Slide 17: 財務の状況
財務の状況 財務状況 13/5/2Q末 総資産・自己資本・自己資本比率 ※( )内は12/5期末比 総資産 自己資本 自己資本比率 （ 単位：億円 ） 709 688 606 負債 負 債 441億円 34.7% 資 産 （△4億円） 29.0% 28.5% 210 205 196 688億円 （△21億円） 自己資本 11/5期末 12/5期末 13/5/2Q末 純資産 196億円 ・長期借入金の減少 △13億円 （△9億円） ・リース債務の増加 +9億円 少数株主持分 ・現預金の減少 △71億円 50億円（△7億円） ・売掛金・未収入金の増加 +19億円 ・有形固定資産の増加 +15億円
Slide 18: エキスパートサービス事業（派遣）
エキスパートサービス事業 （派遣） 職種別売上高・構成比 売上高 ※セグメント間取引消去前 職種別売上高 ※セグメント間取引消去後 （ 単位：億円 ） 売上構成比(％) 12/5/2Q 56.7 20.2 12.8 6.34.0 13/5/2Q 55.2 22.2 13.5 4.84.3 617 653 （単位：百万円） 前期比 +5.8% 12/5/2Q 13/5/2Q 前期比 クラリカル 34,949 35,998 +3.0% テクニカル 12,436 14,458 +16.3% ＩＴｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 7,884 8,800 +11.6% 営業・販売職 3,905 3,102 △ 20
Slide 19: インソーシング事業（委託・請負）
インソーシング事業 （委託・請負） インソーシング （委託・請負） 売上高 エキスパートサービス （派遣） 売上構成比 （ 単位：億円 ） 前期比 インソーシング（委託・請負） +11.7% エキスパートサービス（派遣） 840 100% 4.4% 5.2% 752 95% 8.0% 187 95.6% 94.8% 11.1% 90% 92.0% 135 85% 88.9% 17.9% 653 617 22.2% 187 80% 82.1% 前期比 75% 77.8% 135 +38.3% 70% 65% 60% 55% 50% 12/5/2Q 13/5/2Q 12/5/2Q 13/5/2Q
Slide 20: プレース＆サーチ事業（紹介）
プレース＆サーチ事業 （紹介） 売上高 受注件数 （連結） ※3ヶ月平均 （ 単位：億円 ） （件） 2,500 2,300 14.6 12.4 前期比 2,100 +17.4% 1,900 1,700 2011年 2012年 6-8月 9-11月 12-2月 3-5月 6-8月 9-11月 12-2月 3-5月 6-8月 9-11月 1,500 12/5/2Q 13/5/2Q 上期実績 下期計画 ●ＩＴ関連、メーカー、医療・福祉などを中心に ●求人環境は引き続き堅調の見込み 即戦力となる人材の採用意欲が活発化 ●ＨＰリニューアルなど募集手段を多様化し ●国内業務におけるグローバル人材需要も増
Slide 21: グローバルソーシング事業（海外人材サービス）
グローバルソーシング事業 （海外人材サービス） 売上高 ※今期よりPasonatech Consulting (Dalian) 及び エリア別売上高 （連結） Pasona Tech Vietnam を連結の範囲に含めております （ 単位：百万円 ） （ 単位：億円 ） 売上構成比 12/5/2Q 670 アジア （日本除く） 13/5/2Q 789 （+17.7%） 北米 42.3％ アジア 503 57.7％ 13.2 北米 579 （+15.1%） 10.7 前期比 +23.5% （単位：百万円） 12/5/2Q 13/5/2Q 前期比 人材派遣 392 449 +14.7% 人材紹介
Slide 22: アウトプレースメント事業（再就職支援）
アウトプレースメント事業 （再就職支援） 売上高 営業利益・営業利益率 売上高・営業利益率四半期推移 （ 百万円 ） 売上高（百万円） 営業利益率(%) （ 単位：億円 ） 3,500 17.5 20.0 18.0 3,000 14.4 3,021 16.0 2,500 2,724 14.0 2,501 2,385 2,391 14.3 2,000 2,316 12.0 10.0 1,500 8.0 9.8 前期比 6.0 1,000 57 +54.4% 5.0 5.3 4.0 49 前期比 9.2 500 2.0 0 0.0 +17.6% 5.9 1Q 2Q 12/5 3Q 4Q 1Q 13
Slide 23: アウトソーシング事業 ベネフィット・ワン
アウトソーシング事業 ベネフィット・ワン 売上高 営業利益・営業利益率 ベネフィット・ワン 会員数推移 （万人） （ 単位：億円 ） 900 800 ＣＲＭ 749 福利厚生 700 582 598 600 549 472 366 500 82 400 270 297 310 211 71 前期比 300 +15.7% 前期比 200 382 262 279 284 289 +14.3% 100 7.7 8.8 10/4 11/4 12/4 12/9（実績） 13/4（計画） （単位：百万円） 12/5/2Q 13/5/2Q 前期比 10.8% 10.7% 売上高 7,067 8,176 +1
Slide 24: 2013年5月期 連結業績見通し
2013年5月期 連結業績見通し （ 単位：億円） 前期比+16.8% 前期比+16.8% 2,120 1,788 1,815 +52.7% +52.7% 30 24 +1086.4% 20 +1086.4% 4.1 0.3 3.5 売上高 営業利益 当期純利益 11/5 12/5 13/5 11/5 12/5 13/5 11/5 12/5 13/5 （計画） （計画） （計画） 13/5 前期比 （単位：百万円） 11/5 (%) 12/5 (%) (%) (%) 計画 増減 売上高 178,806 (100.0) 181,498 (100.0) 212,000 (100.0) 30,501
Slide 25: 2013年5月期 セグメント別予想
2013年5月期 セグメント別予想 （単位：百万円） 売上高 営業利益 前期 通期 通期 計画比 前期比 前期 通期 通期 計画比 前期比 (%) (%) (%) (%) 実績 期初 計画 増減 増減 実績 期初 計画 増減 増減 セグメント別 ① ② ③ ③-② ③-① ④ ⑤ ⑥ ⑥-⑤ ⑥-④ ｴｷｽﾊﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ 122,491 133,250 131,200 △ 2,050 △1.5% 8,708 +7.1% （人材派遣） ｲﾝｿｰｼﾝｸﾞ 26,748 39,950 39,590 △ 360 △0.9% 12,841 +48.0% （委託・請負） HRｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ他 1,
Slide 26: 3. 参考資料
３. 参考資料 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 25
Slide 27: エキスパートサービス事業（派遣）長期稼働者数
エキスパートサービス事業 （派遣） 長期稼働者数 （パソナ/人数） （派遣協会/人数） 80,000 長期稼働者数 500,000 参考： 派遣協会発表 2 0 1 2 年 〔派遣協会データ〕 450,000 70,000 ※2002年より派遣協会における調査が従来の３地域（首都圏、中部、関西）から 7月 8月 9月 平均 ５地域（北海道、東北、中国、四国、九州）拡大し、合計８地域となった。 282,214 281,057 283,028 282,100 ※調査項目と調査対象地域の変更により2008年分よりデータの取り直しが行われた。 400,000 ※協力会員の変更などにより過年度修正がなさ
Slide 28: 連結業績 四半期推移
連結業績 四半期推移 1,000 売上高 900 営業 利益率 800 （単位：億円） 2.5% 700 1.3% 1.7% 1.9% 600 0.7% 0.5% 0.7% 0.7% 0.8% 500 0.3% 513 517 400 446 459 444 450 437 444 461 463 300 200 100 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 0 11/5期 12/5期 13/5期 11/5期 12/5期 13/5期 11/5期 12/5期 12/5期 11/5期 12/5期 13/5期 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 第1四半期（6～8月） 第2四半期（9～11月） 第3四半期（12～2月） 第4
Slide 29: 連結業績 セグメント別 四半期推移
連結業績 セグメント別 四半期推移 （単位：百万円） 売上高 営業利益 前年 前年 ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 12/5/1Q 12/5/2Q 12/5/3Q 12/5/4Q 13/5/1Q 13/5/2Q 同期比 12/5/1Q 12/5/2Q 12/5/3Q 12/5/4Q 13/5/1Q 13/5/2Q 同期比 ｴｷｽﾊﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ ① 31,435 30,283 29,935 30,836 32,971 32,354 +6.8% （人材派遣） ｲﾝｿｰｼﾝｸﾞ ② 6,716 6,770 6,459 6,802 9,149 9,508 +40.4% （委託・請負） ③ HRｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ他
Slide 30: 主要経営指標（第2四半期連結累計期間）
主要経営指標 （第２四半期連結累計期間） 売上高および営業利益率 純資産および自己資本比率 1,400 売上高（億円） 営業利益率(%) 6.0 純資産（億円） 自己資本比率(%) 300 60.0 （左目盛） （右目盛） （左目盛） （右目盛） 1,200 49.4 277 4.6 1,195 5.0 250 47.0 50.0 1,161 249 253 1,132 246 243 246 40.8 1,000 3.9 1,030 225 982 4.0 200 215 40.0 3.3 921 909 41.3 41.8 870 3.2 890 41.3 800 3.8 184 37.6
Slide 31: 主要経営指標（通期）
主要経営指標 （通期） 売上高および営業利益率 純資産および自己資本比率 売上高（億円） 営業利益率(%) 純資産（億円） 自己資本比率(%) （左目盛） （右目盛） （左目盛） （右目盛） 2,500 6.0 350 60.0 4.9 2,369 2,312 48.1 4.6 2,187 5.0 300 45.5 50.0 2,000 4.2 2,038 42.5 295 269 250 3.6 1,835 1,815 250 263 1,792 1,788 4.0 276 251 256 40.0 1,500 1,570 41.1 41.6 200 39.6 29 3.8 3.7 28.6
Slide 32: 株式保有状況
株式保有状況 （2012年11月30日現在） 所有者別株主数 自己株式, 証券会社, 所有者別株式数 金融機関, その他の 25,664 証券会社, 1 (0.01%) 22 (0.27%) 国内法人, (6.16%) 996 金融機関, 自己株式, 73 (0.90%) (0.24%) 29 (0.36%) 42,401 (10.17%) その他の 外国法人等, 国内法人, 75 (0.93%) 64,160 (15.39%) 合計： 合計： 8,105名 416,903株 個人･その他, 209,482 外国法人等, 個人･ (50.24%) 74,200 その他, (17.80%) 7,
Slide 33: 会社概要
会社概要 東京証券取引所市場第一部 2168 社名 株式会社パソナグループ （Pasona Group Inc.） （グループ本部） 〒100-6514 〒100-8228 本社所在地 東京都千代田区丸の内1-5-1 東京都千代田区大手町2-6-4 新丸の内ビルディング ℡ 03-6734-0200(代) 2007年12月3日 設立 （創立 1976年2月） 資本金 50億円 代表者 代表取締役グループ代表兼社長 南部 靖之 エキスパートサービス （人材派遣）、インソーシング （委託・請負）、HRコンサルティング事業 プレース＆サーチ （人材紹介） 事業 グローバルソーシング （海外人材サービ