Create Sd Holdings Co., Ltd. · TSE:3148
Create Sd — Q2 FY2020.5 Earnings Presentation
26 slides from Create Sd's earnings presentation, Jan 17, 2020
Slide 1: 2020年5月期 第2四半期 決算説明会
2020年5月期 第2四半期 決算説明会 2020年1月17日 本資料に掲載しております業績予想は現時点における事業環境に基づくものであり、今後様々な要因によって予想と 実際の業績が異なる可能性がございます。あらかじめ御承知おきくださいますようお願い申し上げます。 お問い合わせ先 経営企画部：阿部・田村（ＴＥＬ 045-914-8241） 1
Slide 2: SDGsの取組み／連結実績／下期の取組み
SDGｓの取組み 1. 環境に配慮した企業活動 2. 持続可能な経営・出店戦略 3. 地域社会への貢献 2020年5月期 第2四半期累計 連結実績 1. 損益計算書 2. 貸借対照表 3. 新規出店 4. 既存店改装 5. 業績ハイライト 6. トピックス 7. 損益計算書（クリエイトエス・ディー） 2020年5月期 下期の取組み 1. 新規出店 2. 既存店活性化 3.デジタルを活用した営業施策 4. 生産性向上 5. 調剤薬局の取組み 6. 2020年5月期の計画（連結） 2
Slide 3: SDGsの取組み
SDGｓの取組み 3
Slide 4: SDGsの取組み：環境配慮・持続可能な出店戦略
SDGｓの取組み 1.環境に配慮した企業活動 ■ISO14001の認証取得の継続 ⇒2001年から全店でのISO14001認証取得を継続 ・廃棄物の削減 （エコキャップ運動、ダンボールのリサイクル） ・資源の効率的使用 （レジ袋の削減、省エネ型空調、照明機器の導入） ・周辺地域への配慮 （騒音、排ガス等） 2.持続可能な経営・出店戦略 ■設立以来36年間で営業不振による閉店は18店舗のみ ・厳格な出店基準 ・立地や規模に合わせた品揃え、店舗レイアウトの提案 ・ドミナントによる効率的運営 4
Slide 5: SDGsの取組み：地域社会への貢献
SDGｓの取組み 3.地域社会への貢献 ■自治体との災害時協定を締結 ⇒災害時における物資（商品）の供給 ≪2020年1月現在≫ 17市8町1村、２町内会にて締結 ■地域住民の健康的な生活・福祉を推進 ⇒健康相談会、健康ウォーキングイベント、お子様薬剤師体験等 5
Slide 6: 2020年5月期 第2四半期累計 連結実績
2020年5月期 第2四半期累計 連結実績 6
Slide 7: 2020年5月期 第2四半期累計のPL（連結）
1. 2020年5月期 第2四半期累計のPL（連結） 2019.5期 2020.5期 第2四半期累計 実績 第2四半期累計 実績 （連結） （連結） 構成比 構成比 前期比 計画比 ＜百万円＞ ＜百万円＞ (%) (%) (%) (%) 売 上 高 140,728 100.0 153,305 100.0 108.9 101.2 売上総利益 38,661 27.5 42,027 27.4 108.7 101.5 販売管理費 31,981 22.7 34,985 22.8 109.4 100.5 営 業 利 益 6,680 4.7 7,041 4.6 105.4 107.2 経 常 利 益 6,8
Slide 8: 2020年5月期 第2四半期累計のBS（連結）
2. 2020年5月期 第2四半期累計のBS（連結） （単位：百万円） 2019.5期末 2019.11末 増減 （連結） （連結） 資 産 合 計 133,315 138,322 +5,006 流動資産 75,763 78,502 +2,739 固定資産 57,551 59,819 +2,267 負 債 合 計 56,426 57,620 +1,193 流動負債 50,718 51,656 +937 固定負債 5,707 5,963 +256 純 資 産 合 計 76,889 80,702 +3,813 負債・純資産合計 133,315 138,322 +5,006 8
Slide 9: 新規出店
3. 新規出店 ■OTC 15店舗 / 調剤薬局 5店舗 神奈川 東京 静岡 千葉 その他 合計 2020.5期 O T C 9 1 1 3 1 15 出店数 併設薬局 2 0 0 2 1 5 退店 OTC 1店舗（経営効率化） ・ドミナント深耕の継続 ・新業態店舗の出店⇒Cremo 2店舗 ・調剤は薬剤師OTC研修期間のため、上期は5店舗の出店 神奈川 東京 静岡 千葉 その他 合計 O T C 346 100 84 42 41 613 併設薬局 108 30 18 11 12 179 2019.11末 併設率 31.2 30.0 21.4 26.2 29.3 29.2 店舗数 専門薬局 2
Slide 10: Cremoの出店・既存店改装
3. 新規出店 ■Cremoの出店 2店舗 千葉県：アクロスプラザ市原更級店 静岡県：浜松プラザフレスポ店 4. 既存店改装 ■改装 21店舗 ・OTC改装 17店舗 ・調剤薬局改装 4店舗 ⇒①ヘルス&ビューティ部門の強化 ⇒処方箋応需枚数増加に伴う ②MD・売場構成の見直し 調剤室・待合室の拡大 ③調剤薬局の併設 10
Slide 11: 業績ハイライト：売上高
5. 業績ハイライト 売上高 ■前期比 108.9％ （既存店前期比 102.4％） ・6-7月は天候不順、低気温により季節商材が販売不振 ・9月は増税前の特需に対する施策が奏功し大きく伸長、一方の反動減影響は限定的 ・8月より自社電子マネー機能付ポイントカード『おさいふHippo』を全店導入 前回増税時との比較（既存店売上高前期比） [単位：％] 今期（2020.5期） 前回増税時（2014.5期） 8月：自社電子マネー機能付ポイントカード 『おさいふHippo』の全店導入 9-11月：消費増税特需と反動 9-10月：台風・大雨の影響 6-7月：天候不順による季節商材不振 前4ヶ月 前3ヶ月
Slide 12: 業績ハイライト：売上高（部門別）
5. 業績ハイライト 売上高 ・調剤が前期比120.8％と伸長、医薬品構成比を+0.5pt押上げ 2019.5期 2020.5期 第2四半期累計 実績 第2四半期累計 実績 売上高（百万円） 構成比(%) 売上高（百万円） 構成比(%) 前期比(%) 医 薬 品 33,061 23.7 36,811 24.2 111.3 O T C 21,612 15.5 22,986 15.1 106.4 調 剤 11,448 8.2 13,824 9.1 120.8 化 粧 品 19,799 14.2 20,780 13.7 105.0 食 料 品 55,942 40.0 60,947 40.0 108.
Slide 13: 業績ハイライト：売上総利益率・販管費率
5. 業績ハイライト 売上総利益率 ■売上総利益率 27.6％ 前期差 ▲0.1pt ・春先からの乳製品、アイス等の食料品原価値上げ ・季節商材の販売不振 販管費率 ■販管費率 23.29％ 前期差 +0.10pt ・人件費率 12.14％ 前期差 +0.12pt ・その他経費率 11.15％ 前期差 ▲0.02pt <人件費率 前期差要因> ・人件費単価の上昇（社員の昇給・採用時給アップ） <その他経費率 前期差要因> ・水道光熱費…契約変更による基本料金の値下げ 梅雨明けが前期より1ヶ月遅く、気温が前年よりも低かった影響 13
Slide 14: 業績ハイライト：調剤部門
5. 業績ハイライト 調剤部門 ・処方箋応需枚数は116.1％と順調に推移し、売上高は120.8％と伸長 ・2018年4月の診療報酬・薬価改定より一巡し、荒利率のリカバリーが進んだ 2019.5期 2020.5期 前期比・差 第2四半期累計 実績 第2四半期累計 実績 調剤全店売上高（百万円） 11,448 13,824 120.8 処 方 箋 枚 数 （ 千 枚 ） 1,319 1,531 116.1 処 方 箋 単 価 （ 円 ） 8,540 8,891 104.1 既存店売上高 （百万円） 11,407 13,227 115.9 処 方 箋 枚 数 （ 千 枚 ） 1,313 1,450
Slide 15: 調剤部門：地域支援体制加算・後発医薬品体制加算
5. 業績ハイライト 調剤部門 ■地域支援体制加算 ’18/11月末 ’19/11月末 ・算定店舗 67店舗（前期差 +10店舗） 35点 0点 35点 0点 ■後発医薬品体制加算 ・加算Ⅲ：85％～ 44店舗（前期差 +23店舗） ’18/11月末 ’19/11月末 ・加算Ⅱ：80％～ 74店舗（前期差 +20店舗） ・加算Ⅰ：75％～ 63店舗（前期差 + 7店舗） ・加算なし 32店舗（前期差△25店舗） 26点 22点 18点 0点 26点 22点 18点 0点 後発医薬品使用率 79.50％（前期差 +2.36pt） ＊市場 76.9％ 15
Slide 16: 調剤部門：人材育成・環境の整備
5. 業績ハイライト 調剤部門 ■人材育成・環境の整備 ①調剤研修センターの拡張 ②在宅研修センターの新設 ・研修受講人数の増加 ・OJT研修の拠点として活用 ・調剤業務の規制緩和への対応 ・在宅研修内容のカリキュラム変更 受講人数を約2倍に拡大 実際の調剤室を再現 個人の部屋を再現 実習モデルを使用 ■調剤関連機器の導入による作業改善 ・全自動散薬分包機 ・全自動水剤分注機 ・全自動錠剤分包機 ・ピッキングマシーン等 16
Slide 17: トピックス：自社物流センターを新設
6. トピックス 神奈川県茅ケ崎市に自社物流センターを新設（2019年9月より稼働） ■土地・建物を自社所有し、物流事業会社に運営委託 ・神奈川県南西部の約130店舗をカバー ⇒配送効率の向上 ・食料品の在庫機能を整備（DC機能） ⇒サプライチェーンの短縮化 ・最新機器の導入（ケースソータ、コンベアシステム等） ⇒庫内作業の効率化 ・屋上にソーラーパネルの設置 ⇒CO2排出抑制による環境への配慮 17
Slide 18: 第2四半期累計のPL（クリエイトエス・ディー）
7. 2020年5月期 第2四半期累計のPL（クリエイトエス・ディー） 2019.5期 2020.5期 第2四半期累計 実績 第2四半期累計 実績 構成比 構成比 前期比 計画比 ＜百万円＞ ＜百万円＞ （％） （％） （％） （％） 売 上 高 139,725 100.0 152,227 100.0 108.9 101.2 売上総利益 38,658 27.7 41,968 27.6 108.6 101.4 販売管理費 32,400 23.2 35,452 23.3 109.4 100.4 営 業 利 益 6,257 4.5 6,515 4.3 104.1 107.1 経 常 利 益 6,44
Slide 19: 2020年5月期 下期の取組み
2020年5月期 下期の取組み 19
Slide 20: 新規出店（下期）
1. 新規出店 ■OTC 下期見込み 20店舗 O T C 599 ・出店基準は緩めることなく、 併設薬局 173 2019.5末 既存エリアでのドミナント深耕を継続 店舗数 併設率 28.9% ・他業態と協業した出店 ⇒下期計画 2店舗 専門薬局 35 総店舗 634 O T C 35 ■調剤薬局 下期見込み 25店舗 2020.5期 併設薬局 30 調剤併設率は期末で 32.1％ 出店数 （見込み） 専門薬局 ― ・地域での医療連携出店 総店舗 35 ⇒クリニックと連携した出店 O T C 632 ・OTCの集客力を活かした面応需店舗 2020.5末 併設薬局 203 ⇒既存の集客力高いO
Slide 21: 既存店活性化
2. 既存店活性化 ■改装 下期見込み 20店舗 (通期見込み41店舗 計画差+6店舗) ・旧タイプ店舗の品揃え改善 ⇒新店と同様の売場構成・品揃えに変更 立地や地域のニーズに合わせた売場構成 ・生鮮食品売場の適正化 ⇒店舗立地・ニーズに応じて食品売場を増減 ・調剤薬局の併設、調剤薬局の拡大 ■ヘルス＆ビューティの販売強化 ・高荒利商材の集中販売 ⇒天候要因に左右されない高荒利商材に絞って集中販売を実施 ・新規PB商品の販売強化 ⇒実績好調店舗の取り組みを水平展開、PBの認知度向上と利益改善に繋げる ・PB商品の新規開発、リニューアル 21
Slide 22: デジタルを活用した営業施策：おさいふHippo
3. デジタルを活用した営業施策 ■『おさいふHippo』の利用促進 2019年11月末 2020年5月目標 ・おさいふHippo決済比率 13.3％ 20.0％ 2019年11月末 2020年5月目標 ・月間利用者数 38万人 46万人 ①新規利用者の獲得 決済比率の内訳（2019年11月末時点） ⇒新規利用者への初回インセンティブ付与 キャッシュレス決済比率 38.3％ ⇒体験することで利用の定着化 ②ロイヤルカスタマー化の推進 ⇒高額チャージへのインセンティブ付与 ⇒1回チャージ額増によるレジ業務負担を軽減 22
Slide 23: 公式スマホアプリの活用
3. デジタルを活用した営業施策 ■公式スマホアプリの活用 ・2019年11月末DL数 62万 DL （当初計画46万DLは達成） ・上期末に『おさいふHippo』との連携機能をリリース ⇒スマホアプリのみでのチャージ&決済が可能 ①メーカー協賛でのキャンペーン販促の実施 ②電子お薬手帳（処方せん送信アプリ）との連携 23
Slide 24: 生産性向上
4. 生産性向上 ■ツールを活用した業務改善 ・商品期限管理システムの運用定着化 ⇒2019年7月に全店導入、全店運用のモニタリングを継続実施 ・店舗間の通信手段の整備 ⇒全店に携帯端末を導入 ①店舗間・複数店舗への情報共有の効率化 ②コミュニケーションツールとして活用 ■店舗環境に対応した人時管理 ・個店ごとの人時数コントロールを継続 ⇒①売上・店舗規模・店舗環境に応じた人時数目標の設定と達成 ②日別での人時数実績進捗管理を徹底 24
Slide 25: 調剤薬局の取組み
5. 調剤薬局の取組み ■人材育成 ・新研修センターの活用、在宅研修のカリキュラム変更 ⇒モデルを活用したバイタルサイン研修、無菌関連の在宅研修を実施 ・メディカルアシスタントさん研修の見直し ⇒一定の調剤手技の取得を目指したピッキング研修の実施 ・薬剤師の接遇研修の新規導入 ⇒感じの良さ・清潔感など医療人薬剤師のための接遇研修 ■生産性向上 ・電子お薬手帳（処方せん送信アプリ）の全店導入、利用促進 ⇒患者様へのお声かけアプローチ、公式スマホアプリとの連携 ・薬剤師の業務負担軽減 ⇒①調剤関連機器の活用・オペレーションの構築 ②メディカルアシスタントさんの活躍推進 25
Slide 26: 2020年5月期の計画（連結）
6. 2020年5月期の計画（連結） 通期計画は修正しておりません 2019.5期 2020.5期 （連結実績） （連結計画） 構成比 構成比 前期比 ＜百万円＞ ＜百万円＞ （％） （％） （％） 売 上 高 286,299 100.0 307,600 100.0 107.4 売上総利益 78,953 27.6 85,050 27.6 107.7 販売管理費 64,711 22.6 70,080 22.8 108.3 営 業 利 益 14,241 5.0 14,970 4.9 105.1 経 常 利 益 14,623 5.1 15,300 5.0 104.6 当期純利益 9,719 3.4
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