Kruk S.a · GPW:KRU
Kruk — Q1 2019 Earnings Presentation
19 slides from Kruk's earnings presentation, Apr 25, 2019
Slide 1: Prezentacja wyników 1 kwartału 2019 roku Grupa KRUK
Prezentacja wyników 1 kwartału 2019 roku Grupa KRUK 25 kwietnia 2019 r.
Slide 2: Agenda
Agenda Wstęp Działalność operacyjna Wyniki finansowe Informacje dodatkowe 2
Slide 3: KRUK rozpoczął rok od 98 mln zł wyniku netto i 427 mln zł spłat
KRUK rozpoczął rok od 98 mln zł wyniku netto i 427 mln zł spłat z portfeli własnych ZYSK NETTO EBITDA GOTÓWKOWA* SPŁATY Z PORTFELI WŁASNYCH INWESTYCJE FY 2018: 330 mln zł FY 2018: 1 005 mln zł FY 2018: 1 577 mln zł FY 2018: 1 395 mln zł 300 647 433 427 401 381 277 282 362 256 248 223 340 282 91 99 9
Slide 4: KRUK w 1 kw. 2019 roku: realizacja 30 proc. zysku netto z 2018 roku
KRUK w 1 kw. 2019 roku: realizacja 30 proc. zysku netto z 2018 roku, wzrost inwestycji w Polsce i Rumunii przy rosnących zwrotach ▪ Zysk netto Grupy KRUK w 1 kw. 2019 roku wyniósł 97,9 mln złotych i był jednym z najwyższych w historii działalności. KRUK zrealizował w nim 30 proc. wyniku z całego ubi
Slide 5: KRUK w 1 kw. 2019 roku: dalszy rozwój atrakcyjnych źródeł finansowania
KRUK w 1 kw. 2019 roku: dalszy rozwój atrakcyjnych źródeł finansowania, inwestycja w Wonga i rekomendacja dot. dywidendy ▪ KRUK utrzymał konserwatywne podejście do zadłużenia – wskaźnik długo netto do EBITDA gotówkowej na koniec 1 kw. 2019 roku wyniósł 2,3x. Dobry dostęp do ▪ W 1 kw. 2019 KRUK pozys
Slide 6: Grupa KRUK w 1kw. 2019 roku według segmentów geograficznych
Grupa KRUK w 1kw. 2019 roku według segmentów geograficznych 2018r. 1kw. 2019r. (w mln zł) Polska Rumunia Włochy Pozostałe Centrala Razem 268 352 NAKŁADY NA PORTFELE 627 61 148 80 38 N/D 1 395 179 0 SPŁATY NA PORTFELACH 768 201 131 126 155 N/D 1 577 427 528 41 54 WARTOŚĆ BILANSOWA 1,8 1,9 0,9 0,9 0,7
Slide 7: Agenda
Agenda Wstęp Działalność operacyjna Wyniki finansowe Informacje dodatkowe 7
Slide 8: Wyniki biznesu portfeli własnych
Wyniki biznesu portfeli własnych Nakłady KRUK na portfele Spłaty na portfelach nabytych Przychody z portfeli i koszty (w mln zł) (w mln zł) (w mln zł i jako % spłat) Polska 1kw. Rumunia 1kw. 61 80 0 38 Włochy 201 131 41 54 1kw. 2019 243 25 13 26% 2019 2019 Pozostałe 1,9x 2018 627 148 268 352 2018 76
Slide 9: Wyniki biznesu inkaso
Wyniki biznesu inkaso Wartość nominalna inkaso i Przychody i marża inkaso Marża pośrednia inkaso pobierana prowizja (w mln zł i jako % przychodów) (w mln zł) (w mln zł i jako % wart. nom) 1kw. 1kw. 1kw. 17,8 3,8 4442 0,4% 2019 21% 2019 2019 2018 13840 0,5% 2018 67,4 22% 2018 14,8 0,4% 25% 2017 14716
Slide 10: Wyniki Novum i ERIF
Wyniki Novum i ERIF Wyniki Novum rok do roku – wybrane dane ▪ Usługa NOVUM jest 12,0 (w mln zł i tysiącach pożyczek) skierowana do osób wartość brutto przychody 50,0 zadłużonych wobec 10,0 liczba pożyczek marża pośrednia Grupy KRUK w Polsce i Rumunii, które spłaciły 40,0 8,0 7,6 14,5 30,0 swoje zadł
Slide 11: Agenda
Agenda Wstęp Działalność operacyjna Wyniki finansowe Informacje dodatkowe 11
Slide 12: Grupa KRUK - rachunek wyników
Grupa KRUK - rachunek wyników 1kw. 19/ 1kw. 19/ w mln zł 1kw. 2019 1kw. 2018 2kw. 2018 3kw. 2018 4kw. 2018 2018 2018 1kw. 18 Portfele nabyte nakłady na portfele nabyte 179,5 125,4 281,8 647,5 339,9 1 394,6 13% 43% spłaty na portfelach 426,7 362,4 400,7 381,0 432,7 1 576,8 27% 18% Rachunek wyników Pr
Slide 13: Grupa KRUK – przepływy pieniężne (układ prezentacyjny)
Grupa KRUK – przepływy pieniężne (układ prezentacyjny) 1kw. 19/ 1kw. 19/ w mln zł 1kw. 2019 1kw. 2018 2kw. 2018 3kw. 2018 4kw. 2018 2018 2018 1kw. 18 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: 238,2 215,6 211,5 229,2 241,4 897,7 27% 10% Wpłaty od osób zadłużonych z portfeli zakupionych 426,7 36
Slide 14: Grupa KRUK – wybrane pozycje bilansowe (układ prezentacyjny)
Grupa KRUK – wybrane pozycje bilansowe (układ prezentacyjny) mln zł 31.03.2019 r. 31.12.2018 r. 31.03.2018 r. AKTYWA Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 192,5 147,3 205,3 Inwestycje w pakiety wierzytelności i pożyczki 4 107,7 4 157,0 3 238,9 Pozostałe aktywa 326,4 177,9 220,9 Aktywa ogółem 4 626,6 4
Slide 15: KRUK posiada dużo miejsca na bilansie oraz mocne źródła finansowania
KRUK posiada dużo miejsca na bilansie oraz mocne źródła finansowania pod kolejne inwestycje Dług netto/Kapitały własne: 1,3x Dług netto/EBITDA gotówkowa: 2,3x 549 Kredyty Pozostałe aktywa bankowe % WIBOR 1M/3M + 1,0-2,25 p.p. 1 953 mln zł, w tym EURIBOR 1M/3M + 2,2-3,25 p.p. 64 proc. także w euro 1
Slide 16: Agenda
Agenda Wstęp Działalność operacyjna Wyniki finansowe Informacje dodatkowe 16
Slide 17: KRUK udanie rozpoczął rok pod względem nowych inwestycji, kupując 37 portfeli
KRUK udanie rozpoczął rok pod względem nowych inwestycji, kupując 37 portfeli za 179 mln złotych, najwięcej w Rumunii Nominalna wartość nabytych spraw w mln zł 43 255 1kw. 2019 1 390 4kw. 2018 2 612 3kw. 2018 3 742 10 215 16 609 16 403 2kw. 2018 1 871 8 853 1 390 1kw. 2018 600 2016 2017 2018 1kw. 20
Slide 18: Wydarzenia w obszarze relacji inwestorskich
Wydarzenia w obszarze relacji inwestorskich Terminy publikacji sprawozdań finansowych w 2019 roku Najnowsze rekomendacje wydane dla akcji KRUKa Data Sprawozdanie Data Instytucja Rekomendacja TP 7 marca Sprawozdanie finansowe za 2018 rok kwiecień 2019 DM PKO BP kupuj 236,0 25 kwietnia Sprawozdanie fi
Slide 19: Zespół relacji inwestorskich KRUKa
Zespół relacji inwestorskich KRUKa Michał Zasępa Tomasz Kałuziak Damian Bąbka Maciej Rynkiewicz Członek zarządu Dyrektor ds. relacji Menedżer ds. relacji Menedżer ds. relacji ds. finansów inwestorskich i rozwoju inwestorskich i rozwoju inwestorskich i rozwoju Kontakt do działu relacji inwestorskich: