Balnibarbi Co., Ltd. · TSE:3418
Balnibarbi — Q2 FY2021 Earnings Presentation
28 slides from Balnibarbi's earnings presentation, Mar 30, 2021
Slide 1: 2021年7月期 第2四半期 決算説明会資料
2021年7月期 第2四半期 決算説明会資料 株式会社バルニバービ 証券コード３４１８
Slide 2: 2021年7月期 第2四半期決算サマリー
2021年7月期 第2四半期決算サマリー 2021年7月期 第2四半期業績は、売上高 4,430百万円、営業利益△411百万円 不動産売却により、 親会社株主に帰属する四半期純利益は825百万円 ・新型コロナウィルスの影響による外出自粛要請に伴い、全体の客足が減少。 ・営業時間時短要請、店舗休業により売上高は前年同期比72.3％ （単位：百万円） 2020年7月期 2Q 2021年7月期 2Q 実績 実績 前期 金額 売上比 金額 売上比 増減額 前期比 売上高 6,127 100.0% 4,430 100.0% △ 1,696 72.3% 営業利益 248 4.1% △411 ― △ 660
Slide 3: 第2四半期 損益計算書 前年比較
2021年7月期 第2四半期 損益計算書 前年比較 （単位：百万円） 2020年7月期 2021年7月期 2Q実績 2Q実績 前年比 増減要因 金額 百分比 金額 百分比 増減額 前年比 売上高 6,127 100.0% 4,430 100.0% △1,696 72.3% 新型コロナウィルスの影響による減収 バッドロケーション 1,923 31.4% 1,461 33.0% △461 76.0% 不動産デベロッパー 2,789 45.5% 1,966 44.4% △823 70.5% 2店舗を閉店 行政・公共機関 937 15.3% 681 15.4% △256 72.7% 大学・その他 40
Slide 4: 四半期業績推移
2020年７月期及び2021年7月期 第2四半期 四半期業績推移 季節変動の状況 ・テラス稼働率の高い第1四半期（8月～10月）と第4四半期（5月～7月）に利益が偏る傾向 ※ただし、ここ数年の天候状況から鑑みると9,10月に大型台風が発生する可能性が高まっている。 当期第2四半期の状況 ・11月以降の時短営業及び大型商業施設からの休業要請により、忘年会シーズンの需要獲得ができず売上減。 ・前期末に減損損失337百万円の計上をしたことにより、営業利益は△353百万円で下げ止まる （単位：百万円） 2020年7月期 2021年7月期 1Q実績 2Q実績 3Q実績 4Q実績 1Ｑ実績 2Q実績 金額
Slide 5: 店舗数、出退店の推移
店舗数、出退店の推移 2021年7月期 第2四半期出退店 （出店） ・バッドロケーション TARTE SPEAKER ・大学・その他 ぶなキッチン （退店） ・不動産デベロッパー Skew/ GOOD MORNING CAFE&GRILL キュウリ （単位：店舗数） 2017年 2018年 2019年 2020年7月期 上期 2020年 2020年7月期 下期 2020年 2021年7月期 上期 2021年 2 ７月末 7月末 7月末 1月末 7月末 1月末 出店 退店 出店 退店 出店 退店 バッドロケーション 28 28 33 1 － 34 － 1 33 1 － 34 関東地区 19 19
Slide 6: 貸借対照表 前期末比較
貸借対照表 前期末比較 長期借入金の返済により有利子負債は51.6％に減少、また自己資本比率は前期末より9.1ポイント増加 （単位：百万円） 2020年7月期 2021年7月期 2Q 主な増減要因 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 流動資産 2,539 27.8% 3,776 43.2% 1,237 148.7% 現金及び預金 1,776 19.4% 2,685 30.7% 908 151.2% 販売用不動産 - - 540 6.2% 540 - 淡路島で取得した不動産を販売用に転記 固定資産 6,597 72.2% 4,967 56.8% △ 1,629 75.3% 有形固定資産
Slide 7: キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書 店舗閉鎖損失により営業活動によるキャッシュ・フローは△389百万円となったものの、 固定資産売却益により投資活動によるキャッシュ・フローは増加 （単位：百万円） 2020年7月期 2021年7月期 コメント 2Q実績 2Q実績 増減額 営業活動によるキャッシュ・フロー 423 34 △ 389 （主な内訳） 税金等調整前四半期純利益 254 1,259 1,004 固定資産売却益 0 △ 1,655 △ 1,655 店舗閉鎖損失 7 39 32 不動産デベロッパー店舗を2店舗閉鎖 販売用不動産 ― △ 150 △ 150 助成金収入 ― △ 149 △ 149 法人税
Slide 8: 2021年7月期 通期業績予想
2021年7月期 通期業績予想 2021年7月期通期業績は、売上高108.1%を予想 ・新規出店店外販売商品の強化により売上高は前期比8.1%増を予想 ・京都の料理旅館「南禅寺参道 菊水」固定資産及び事業譲渡に伴う特別利益の計上により、親会社株主に帰属する当期純利益は大幅増 （単位：百万円） 2020年7月期 2021年7月期 2Q実績 通期実績 2Q実績 通期予想 金額 売上比 金額 売上比 金額 売上比 前期比 増減額 金額 売上比 前期比 増減額 売上高 6,127 100.0% 9,433 100.0% 4,430 100.0% 72.3% △ 1,696 10,200 100.0%
Slide 9: 2021 7ARS20+HKEYIA
2021 7ARS20+HKEYIA BALNIBARBI
Slide 10: 「南禅寺参道 菊水」の譲渡
「南禅寺参道 菊水」の譲渡 経営資源の有効活用と財務体質の強化を図るため、京都にある料理旅館「南禅寺参道 菊水」の不動産及び全株式を譲渡。 2018年のM&A以降、当社による大規模な改修及び旅館としての付加価値創出により不動産価値を高めての売却を実現。 投資の停滞、施設の老朽化、サービス・客単価の低下により経営難であった旅館「菊水」の取得 躯体の良さを最大限に引き出し、モダンにリノベーションした空間 ミシュラン3スターの料亭や当社ノウハウを活かした「料理旅館」としてのクオリティ向上 ホテルのみならずレストランのホスピタリティを活かしたおもてなしをできる人的リソース ミシュラン3つ星を獲得/国内
Slide 11: 店舗外売上創出の為の新規事業開発
店舗外売上創出の為の新規事業開発 外食と中食のボーダレス化に伴い、個店の強みを活かしたメニュー開発の推進及びテイクアウト・デリバリー・ECサイトと いった販売チャネルの多様化に取り組む。 オフライン オンライン [店舗での飲食・テイクアウト・デリバリー] [ECサイト・デジタルの販売チャネル] 地域密着型の店舗はショーケースなどを新たに設置し、 デリやスイーツ、また新鮮野菜のマルシェなどを開催。 “食卓に彩りを添える特別な一品”をテーマに、EC サイトを開設。総料理長監修のミールキットなど を販売。 外出自粛を受け、テイクアウトメニューを拡充。店 舗オリジナルのミールキットなども展開する。 U
Slide 12: MIYASHITA PARK 新規出店のお知らせ
商業施設におけるキーテナントとしての出店 ●東京都渋谷区「MIYASHITA PARK」における新規出店のお知らせ 東京都渋谷区と三井不動産株式会社がパブリックプライベートパートナーシップ事業として進める東京都渋谷区神宮前６丁 目 20 番他の再開発プロジェクト「MIYASHITA PARK」においてキーテナントとして出店。様々なシーンに合わせて多様に 利用できる空間と、薪火で焼く極上のお肉とワインを主軸に、感度高い都会の大人たちが日常的に使える寛ぎのレストラン を展開する。 ●出店概要 店 舗 名 ：NEW LIGHT 所 在 地 ：東京都渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PA
Slide 13: 2021477 ARH are Sat ol
2021477 ARH are Sat ol BALNIBARBI
Slide 14: 出店スケジュール出店一覧
2020年7月期以降の出店スケジュール出店一覧 2021年 8月 NEW LIGHT [東京都渋谷区] 東京圏の国家戦略特別区域の特定事業の域外貢献事業 9月 TARTE SPEAKER [茨城県土浦市] JR土浦駅における新規出店 12月 田代スープステーション・ぶなキッチン[新潟県魚沼群] かぐらスキー場における冬季期間限定出店 2021年 3月 FARMERS CLUB [大阪府高槻市] 「安満遺跡公園 歴史拠点施設レストラン出店者募集」公募型プロポーザルにおいて選定 KAMOME SLOW HOTEL Sustainable Cottage＊1 [兵庫県淡路市] サスティナブル建築物の
Slide 15: 淡路島「Frogs FARM」における新規出店
淡路島北西エリア「Frogs FARM」における新規出店 ●未来型ハウス（S-ZEHモデルハウス）の一棟貸し宿泊施設開業のお知らせ 快適な室内環境と年間で消費する住宅のエネルギー量が正味で概ねゼロ以下を同時に実現する新しい省エネの家として、 S- ZEH研究会にて企画・開発された住宅を取得、リノベーションし、一棟貸し宿泊施設として出店いたします。政府がかかげ る脱炭素社会実現をはじめ、今後ますます環境対策が重視される中で、高性能、省エネ住宅の運営、普及促進活動を通して ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）を積極的に推進し、社会の持続的発展に貢献していきます。 ●出店概要 店 舗 名 ：KAMOME
Slide 16: 三浦半島におけるエリア開発プロジェクト第二弾
三浦半島におけるエリア開発プロジェクト第二弾 ●三浦半島におけるリノベーション開発と一棟貸し宿泊施設開業のお知らせ 三浦海岸沿いに位置するプライベートビーチを保持した希少な空き家で、静かな滞在が叶う自然に囲まれた一棟独立型の ヴィラとテイクアウトもできるピッツェリアの企画、開発を行います。一棟独立型の宿泊施設の開発は当社としては初の試 みであり、青い海を間近に、水平線を眺めながら三浦野菜をはじめとした地産の恵みを味わうリゾートとして、またアウト ドア気分を盛り上げるBBQやテントサウナで自由に遊ぶ、滞在型の楽しみを多角的に付加する新たな宿泊施設を予定してい ます ●出店概要 店 舗 名 ：三浦
Slide 17: 淡路島における「Frogs FARM」構想
Rig (cCHISS [Frogs FARM] #48 BALNIBARBI
Slide 18: Frogs FARMプロジェクト（兵庫県淡路島）
バッドロケーションデベロッパー戦略の推進：Frogs FARMプロジェクト（兵庫県淡路島） Frogs FARM プロジェクト（兵庫県淡路島） 潜在的な魅力あふれる淡路島においてレストラン、宿泊施設をはじめ、ヴィラ施設やナイトライフを充実させるコンテンツ など島全体の地方創生を視野にいれた統合的なエリア開発プロジェクト「Frogs FARM プロジェクト」を始動。第一弾とし て2019年にカフェ＆レストランを、第二弾はオーシャンビューの宿泊施設を展開した。 Before Before 第一弾 2019年4月オープン 第二弾 2020年7月オープン カフェ＆レストラン「GARB COSTA OR
Slide 19: バッドロケーションデベロッパー戦略の推進： GARB COSTA ORANGE
バッドロケーションデベロッパー戦略の推進： GARB COSTA ORANGE（兵庫県淡路島） Copyright © 2021 BALNIBARBI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 19
Slide 20: バッドロケーションデベロッパー戦略の推進： GARB COSTA ORANGE
バッドロケーションデベロッパー戦略の推進： GARB COSTA ORANGE（兵庫県淡路島） オープン日の様子。淡路島居住者に向けた“島民割引”の特典などを導入。 開業以降、毎月1万人強の来店が続く。週末はウェイティングもかかる ほどの人気スポットに。 市内バスの停留所が完成。2020年10月1日より運行する。 繁忙期を過ぎてからも来店は絶えずあり、3Ｆフロアを改装し備える。 Copyright © 2021 BALNIBARBI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 20
Slide 21: バッドロケーションデベロッパー戦略の推進： KAMOME SLOW HOTEL
バッドロケーションデベロッパー戦略の推進： KAMOME SLOW HOTEL（兵庫県淡路島） Copyright © 2021 BALNIBARBI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 21
Slide 22: Frogs FARM PROJECT 淡路島北西エリア新規出店
開発総面積 約 25,000 ㎡ 食を通じた地方創再生プロジェクト「Frogs FARM PROJECT」 ●淡路島北西エリアにおける「Frogs FARM」始動および新規出店のお知らせ 淡路島北西エリアの「Frogs FARM」第三弾として、利用される方々が自由に過ごせるよう約2,500㎡の芝生広場に開放感あ ふれるガーデンスペースを設置し、淡路島産の食材を使用するピクニックやBBQができるピクニックガーデン、また国内外 で活躍するGLAMOROUS co.,ltdの森田恭通氏初のキャリアとなる屋台デザインによるラーメン屋台や地場の水産会社との共 同運営にて回転寿司屋の出店します。 ●出店概
Slide 23: Frogs FARM PROJECT
開発総面積 約 25,000 ㎡ 食を通じた地方創再生プロジェクト「Frogs FARM PROJECT」 淡路素材をつかったわざわざ立ち寄りたくなるラーメン 屋台「中華そば いのうえ」 淡路島水産会社「森水産」様との共同運営による回転寿 司店「淡路島 回転すし 悦三郎」 移動型グランピング施設”The Caravan”がプロデュー スする自然共生型宿泊施設「Villa & Café Lazy Inn」 Copyright © 2021 BALNIBARBI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 23
Slide 24: 淡路島における新規設立会社
淡路島におけるエリア活性・不動産開発を目的とした新規設立会社 株式会社アワエナジー 淡路島の地域活性化を目的に（株）パソナグループと設立した合弁会社 ・資本金：98百万円 ・設立：2018年10月 ・出資比率：（株）バルニバービ 51%/（株）パソナグループ 49% 株式会社エナビー/株式会社エナビードゥーエ 淡路島のエリア不動産開発を目的にNECキャピタルソリューション（株）との共同設立した不動産SPC ■株式会社エナビー ・資本金：200万円 ・設立年月日：2020年3月31日 ・出資比率：（株）バルニバービ 50％（優先株式） NECキャピタルソリューション（株）50％（普通株式） ■株
Slide 25: 「Frogs FARM」に誕生する食とアートの複合施設
「Frogs FARM」に誕生する食とアートの複合施設 ●兵庫県淡路市「旧尾崎小学校施設用地等利活用事業」最優秀候補者選定に伴う廃校施設のリノベーション 開発と新規出店計画のお知らせ このたび出店する旧尾崎小学校施設用地は、小学校の校舎と地域住民の生涯学習の場として活用されていた公民館で構成さ れた約 6,800 ㎡のエリアで、淡路島内における小学校の統廃合により民間活力により利活用が望まれている遊休施設です。 淡路島の魅力を「広く発信すること」「島内外で融合させること」「伝統を守ること」をテーマに、淡路島の活性化と未来 を切り拓く拠点となる食とアートの複合施設として様々なコンテンツを創出いた
Slide 26: HEjRIcCICDUVT
HEjRIcCICDUVT BALNIBARBI
Slide 27: 株主還元について
株主還元について ●配当について 2020年7月期は中間配当を１株当たり2.5円の普通配当、期末配当は１株当たり5円の普通配当を実施いたしました。 2021年7月期につきましても、中間配当を１株当たり2.5円、期末配当を1株当たり5円の普通配当を予定しております。 ●株主優待制度について 毎年７月末日または１月末日現在の当社株主名簿に記載された、当社株式100株以上を保有される株主様を対象に株主優待を 導入しております。 ご所有株数 ご優待内容 ①全ての株主様を対象としたご優待 100株以上 株主様お食事ご優待券￥1,000 200株未満 当社グループ全店でご利用いただける株主様お食事ご優待券
Slide 28: 免責事項・IRお問い合わせ
本資料は情報提供を目的としており、本資料による何らかの行動を勧誘するもので はありません。 本資料（業績見通しを含む）は現時点で入手可能な信頼できる情報と合理的である と判断する一定の前提に基づいて当社が作成したものでありますが、実際の業績等は さまざまな要因により大きく異なることが起こりえます。 IRに関するお問い合わせ 株式会社バルニバービ 経営管理部 TEL06-4390-6544 Email: ir@garb.co.jp