Pasona Group Inc. · TSE:2168
Pasona — FY2022 Earnings Presentation
41 slides from Pasona's earnings presentation, Jul 21, 2022
Slide 1: 2022年5月期 決算説明会
2022年5月期 決算説明会 株式会社パソナグループ 東証プライム （2168） 2022年7月21日 https://www.pasonagroup.co.jp/ 0 パソナハートフル アーティスト 上田 悟「シェフズガーデン」
Slide 2: 2022年5月期 業績概況
2022年5月期 業績概況 ※2022年５月期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）を適用しており、 対前期増減率は組替前の業績を基礎に計算しております ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 1
Slide 3: 連結業績
連結業績 （単位：百万円） 20/5 (%) 21/5 (%) 22/5 (%) 前期比 +31,556 （単位：億円） 売上高 324,984 (100.0) 334,540 (100.0) 366,096 (100.0) +9.4% 売上高 営業利益 +24,854 売上原価 248,295 (76.4) 251,570 (75.2) 276,424 (75.5) +9.9% 増減率 +9.4% +10.7% +6,702 売上総利益 76,689 (23.6) 82,969 (24.8) 89,671 (24.5) 3,661 +8.1% 3,250 3,345 +4,559 販管費 6
Slide 4: 営業利益分析
営業利益分析 売上総利益 販管費 営業利益 +67.0 +45.6 （ 単位：億円） 売上影響 粗利率影響 人件費 +78.2 △11.2 募集費 IT関連費 その他 +14.2 +1.7 +1.7 +28.0 220.8 199.4 増減率 +10.7% 21/5 22/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 売上総利益率 19.3% 19.3% 20.3% 20.0% 20.2% 21.5% 22.8% 23.6% 24.8% 24.5% 販管費比率 17.8% 17.7% 18.7% 18.6% 18.6% 19.4% 20
Slide 5: 連結業績（営業外・特別損益）
連結業績（営業外・特別損益） 対前期 （単位：百万円） 20/5 21/5 22/5 ％ 増減 親会社株主に帰属する当期純利益 営業利益 10,577 19,940 22,083 +2,142 +10.7% 増減率 （単位：百万円） +27.1% 営業外収益 1,187 1,704 1,991 +286 +16.8% 8,621 営業外費用 1,529 1,265 1,578 +312 +24.7% 6,784 経常利益 10,236 20,379 22,496 +2,116 +10.4% 特別利益 52 5 28 +23 +455.6% 594 特別損失 2,705 3,678 234 △
Slide 6: 連結業績 セグメント別
連結業績 セグメント別 （単位：百万円） 売上高 営業利益 営業利益率 対前期 対前期 対前期 セグメント別 20/5 21/5 22/5 ％ 20/5 21/5 22/5 ％ 20/5 21/5 22/5 増減 増減 増減 エキスパートサービス ① 151,448 149,133 152,067 +2,933 +2.0% （人材派遣） BPOサービス ② 99,756 114,055 139,272 +25,217 +22.1% 9,346 17,427 18,345 +918 +5.3% 3.6% 6.4% 6.1% △0.3pt （委託・請負） HRコンサルティング、 ③ 9,984 7
Slide 7: バランスシート
バランスシート (単位：億円) 主な増減要因（前期末比） 主な増減内訳 20/5末 21/5末 22/5末 増減額 【現金及び預金】 資産 1,404 1,516 2,037 +521 受託案件に係る一時的な預り金等により増加 流動資産 1,010 1,089 1,311 +223 【有形固定資産】 現金及び預金 491 545 670 +124 地方創生事業等における商業施設や事業用施設等の 受取手形・売掛金・契約資産* 427 443 510 +67 新設に伴う資産が増加 固定資産 393 426 725 +299 有形固定資産 166 186 273 +88 【無形固定資産】 無形固定資
Slide 8: キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー (単位：億円) 主な内訳 20/5 21/5 22/5 増減 主な増減要因（前期比） 営業活動によるキャッシュ・フロー 114 189 101 △88 税金等調整前当期純利益 76 167 223 +56 減価償却費 40 38 44 +6 【償却前利益】 276億円（前期比＋32億円） 減損損失 22 32 1 △31 のれん償却額 8 7 7 +0 【売上債権・契約資産の増減額】・【営業債務の増減額】 売上債権・契約資産の増減額* △35 △14 △61 △47 受託案件の拡大により増加 営業債務の増減額 12 △8 28 +37 未払消費税等の増減額 28 5 △9
Slide 9: 2023年5月期 業績予想
2023年5月期 業績予想 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 8
Slide 10: 2023年5月期 通期連結業績予想
2023年5月期 通期連結業績予想 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 当期純利益 （単位：億円） 当期比 +5.2% +1.0% +0.9% 3,850 3,661 3,250 3,345 220.8 223.0 199.4 86.2 87.0 67.8 105.8 5.9 20/5 21/5 22/5 23/5 20/5 21/5 22/5 23/5 20/5 21/5 22/5 23/5 （通期計画） （通期計画） （通期計画） 23/5 （単位：百万円） 20/5 (%) 21/5 (%) 22/5 (%) (%) 通期計画 売上高 324,984 (100.0) 334,540
Slide 11: 2023年5月期 上期・下期バランス
2023年5月期 上期・下期バランス 売上高 （単位：億円） 営業利益 上・下バランス推移 上期計画 1,890 上期 下期 23/5 計画 下期計画 20/5期 36.9% 63.1% 1,960 21/5期 54.2% 45.8% 営業利益 上期計画 22/5期 54.3% 45.7% 78 23/5 23/5期 35.0% 65.0% 計画 （計画） 下期計画 145 22/5 23/5 当期比 22/5 23/5 当期比 22/5 23/5 当期比 （単位：百万円） (%) (%) (%) 上期 上期計画 (%) 下期 下期計画 (%) 通期 通期計画 (%) 売上高 182,486
Slide 12: 2023年5月期 セグメント別予想
2023年5月期 セグメント別予想 （単位：百万円） 売上高 営業利益 営業利益率 23/5 当期比 23/5 当期比 23/5 当期比 セグメント別 22/5 (%) 22/5 (%) 22/5 計画 増減 計画 増減 計画 増減 エキスパートサービス 152,067 155,000 +2,932 +1.9% （人材派遣） BPOサービス 139,272 140,000 +727 +0.5% 18,345 17,400 △ 945 △5.2% 6.1% 5.7% △0.4pt （委託・請負） HRコンサルティング 8,418 9,300 +881 +10.5% 教育・研修他 グローバルソーシ
Slide 13: セグメント情報
セグメント情報 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 12
Slide 14: エキスパートサービス（派遣）
エキスパートサービス（派遣） 売上高 （ 単位：億円） 売上高推移 （ 単位：億円） 増減率 +1.9% +2.0% 1,514 1,521 1,550 1,491 +7.0% 前期比 △2.6% △2.5% 増減率 △0.0% 407 +1.6% △0.9% ＋0.0% 389 380 384 380 374 379 380△0.9%380 361 357 354 20/5 21/5 22/5 23/5 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 計画 20/5 21/5 22/5 事業状況 ●22/5（実績） ・コロナ影響を受けた一部業種・職種は落ち込みが継続す
Slide 15: BPOサービス（委託・請負）
BPOサービス（委託・請負） BPO+アウトソーシング （ 単位：億円） 売上高 （ 単位：億円） 売上高推移 対前期 増減率 （ベネフィット・ワン） +16.9% 増減率 +0.5% +22.1% 1,393 1,400 1,141 998 20/5 21/5 22/5 23/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 計画 計画 事業状況 ●22/5（実績） ・パブリックセクターからは多様な働き方の推進や人材確保・就職支援などに伴う需要が増加 ・民間企業からは組織構造改革やDX推進に伴う需要が増加 ・東京2020オリンピック・パラ
Slide 16: グローバルソーシング（海外人材サービス）
グローバルソーシング（海外人材サービス） 売上高 営業利益・営業利益率 事業別売上高 （ 単位：億円） （単位：百万円） +21.2% 20/5 21/5 22/5 増減率 増減率 101.0 +18.0% 人材派遣 3,671 3,691 4,221 +14.3% 83.4 +45.2% 10.0% 78.0 8.0 6.5 人材紹介 1,755 1,256 1,809 +44.1% 70.6 7.0 増減率 6.0 +285.6% 8.0% 請負（給与計算他） 1,746 1,340 1,470 +9.7% 5.0 4.5 6.0% その他 622 774 834 +7.8% 4.0 6.
Slide 17: HRコンサルティング 他 / セグメント営業利益
HRコンサルティング 他 / セグメント営業利益 売上高（HRコンサルティング、教育研修他） 売上高（ES～GS） 営業利益（ES～GS） （ 単位：億円） ※ES～GS：エキスパートサービス、BPOサービス、HRコンサルティング、グローバルソーシング （ 単位：億円） 増減率 +10.9% 増減率 増減率 +10.5% 3,081 +7.1% 99.8 +10.6% 93.0 累計 2,690 2,779 +7.6% 188 84.2 4Q(期間) 791 175 +13.1% 76.1 706 735 +14.8% 42 47 +61.8% 3Q(期間) 652 748 645 95 29
Slide 18: キャリアソリューション（人材紹介、再就職支援）
キャリアソリューション (人材紹介、再就職支援) 売上高 営業利益・営業利益率 売上高・営業利益率推移 （ 単位：億円） （ 単位：億円） +6.8% 増減率 売上高 営業利益率 +6.0% 157 139 147 45.0% +15.2% 45 134 60.0 増減率 50.0% 39 40.0% +14.1% 51.5 45.0% 36 38.3% 36 35 37 35.0% 33 33 33 44.7 50.0 32 31 30.0% 40.0% 29 32.2% 40.0 39.2 30.3% 31.4% 30.2% 25.0% 26.5% 31.5 27.6% 35.0% 30.
Slide 19: アウトソーシング（ベネフィット・ワン）
アウトソーシング（ベネフィット・ワン） 売上高 営業利益・営業利益率 ベネフィット・ワン 会員数推移 （ 単位：億円） （単位：万人） 合計 +20.2% パーソナル 増減率 +1.4% 461 CRM 1,355 福利厚生 373 378 384 1,126 90 △15.4% 86 142 増減率 869 +30.3% 138 834 160.0 57.0% 140.0 127.7 761 108.0 47.0% 126 109 136 127 120.0 97.9 123 100.0 83.8 37.0% 117 1,123 902 80.0 33.3% 27.0% 633 60.0 4
Slide 20: ライフソリューション（保育・介護）
ライフソリューション（保育・介護） 売上高 営業利益・営業利益率 （ 単位：億円） +6.2% パソナフォスター・パソナライフケアの施設数 増減率 +9.0% +29.2% ※2022年5月末時点 71.6 76.0 増減率 3.0 65.7 62.5 3.0 +14.2% 14.0% 施設 20/5 21/5 22/5 前期比 2.3 2.2 2.5 2.0 12.0% 2.0 10.0% 増加2 保育施設 49 49 49 1.5 8.0% パソナフォスター 減少2 6.0% 3.6% 3.9% 学童クラブ・児童センター 39 40 43 3 3.1% 3.2% 1.0 4.0% 0.5
Slide 21: 地方創生ソリューション
地方創生ソリューション 地方創生の取り組み 売上高 営業利益 （ 単位：億円） • シーサイドマーケット＆レストラン 「CRAFT CIRCUS」をリニューアルオープン（2022年4月） +80.7% 80.0 • ㈱匠創生の扱う長期熟成古酒が、各大会にて受賞 増減率 ・ 「第16回フェミナリーズ 世界ワインコンクール2022」（仏） +36.4% ：金賞・銀賞（4月） 44.3 ・「IWC 2022」（英）：金メダル・大会推奨酒（5月） 29.9 32.4 ・「KuraMaster 2022」（仏）：金賞×2銘柄（6月） 20/5 21/5 22/5 23/5 計画 • 「HELLO KIT
Slide 22: 消去又は全社
消去又は全社 売上高 営業利益 全社コストの推移 （ 単位：億円） インキュベーションコスト グループコスト ホールディングスコスト 20/5 21/5 22/5 23/5 20/5 21/5 22/5 23/5 計画 計画 △ 39.2 △ 48.5 △ 66.4 △ 88.4 △ 68.0 △ 91.9 △ 110.0 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 △ 115.7 コスト増減の主な要因 ●22/5（実績） ・コロナ影響を受けたシェフや料理人を募集した「淡路シェフガーデン」を兵庫県淡路島で運営 ・グループ事業のDXを推進するIT関連費用の増加。兵庫県淡路島への本社機能の一
Slide 23: 株主還元
株主還元 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 22
Slide 24: 株主還元
株主還元 ◼ 当期末配当は、⾜もとの業績および連結子会社であるビーウィズが 新規上場を果たしたことから、株主の皆様の日頃のご支援に感謝の意を表すため、 普通配当30円に加え、特別配当5円の合計1株当たり35円を実施 ◼ 23/5期の配当予想は1株当たり35円を予定 配当方針 ・ 持続的に発展する企業として充分な役割を果たすため、新規事業投資や 設備投資などの成長資金を確保しつつ、経営基盤と収益力の強化に努め 企業価値の向上による株主利益の増大を目指す ・ 業績に応じた株主還元を実施することを基本方針として、連結配当性向30% を目処とするとともに、継続的かつ安定的な配当の維持にも努める 配当
Slide 25: 2023年5月期 グループ重点戦略
2023年5月期 グループ重点戦略 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 24
Slide 26: 2023年5月期 グループ重点戦略
2023年5月期 グループ重点戦略 1 BPOサービスの更なる拡大, DXの推進 2 人生100年時代の キャリア形成の支援強化 3 持続可能な社会に向けた 地方創生事業の推進 25
Slide 27: BPOサービスの更なる拡大,DXの推進
BPOサービスの更なる拡大,DXの推進 withコロナに伴うリモートBPOの拡大、組織改革、DXに伴う大手企業を中心とするBPOの 導入拡大、パブリック分野における大型BPOの垂直立ち上げ案件の多数獲得により順調に成長。 次期は下記を重点的に実施 ・ XTech（HRTech、HealthTech、Publitech・・・）の推進 ・ パブリック分野での豊富な実績を活かしたクロスセル ・ グループ連携による大型案件獲得の強化 ・ DX、GXなどの成長分野BPOの開発 26
Slide 28: BPOサービスの更なる拡大,DXの推進
BPOV—-EADBRSiLX, DXOFEE HealthTech® Y—-EAMAKILFE Kira+Sup (2021.9 pan) (RHORRIK—hIDIFA) A O2 gece # 5OnK AYI4 > PEREZ (2022.10 falda) TES /MBUR eK, sb MAE CERBE iz 4t—Iop HEI 4 Baw MAOWMAPBOUCHORS HCL COERO<O SEPRAER a be Boe HRA aE es tig? ™ St, BIH ILA GX (JU—y hy A2IA—-A-Yay) x BPOUV—EZEsta Pala
Slide 29: 人生100年時代のキャリア形成の支援強化
人生100年時代のキャリア形成の支援強化 関連事業 22年5月期 売上高 前年比率 シニア層の人材派遣事業や経験豊富な人材を企業の顧問や社外役員としてマッチング するプロフェッショナル・顧問人材のマッチングサービスが好調 次期は下記を重点的に実施 ・ セーフプレースメント・トータルサービスの導入強化 ・ シニア就労支援の全国展開強化とシニア女性支援への拡大 ・ 人的資本経営強化メニューの開発 28
Slide 30: 人的資本経営支援 Pasona Recurrent
人生100年時代のキャリア形成の支援強化 人的資本経営支援 Pasona Recurrent（2022.6 開始） 29
Slide 31: 持続可能な社会に向けた地方創生事業の推進
持続可能な社会に向けた地方創生事業の推進 Awaji Diversity & Inclusion 淡路アスリート ウクライナ支援 第4期 Awaji アイランドプロジェクト開始 バレエダンサーをはじめアーティストやITエンジニア等の Youth Federation 日本への避難と淡路島での新生活、新たなキャリア構築支援 30 30
Slide 32: Awaji Venture Island
持続可能な社会に向けた地方創生事業の推進 Awaji Venture Island 31
Slide 33: 2025年日本国際博覧会 PASONA Natureverse 出展
2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博） PASONA Natureverse 出展 パソナグループの仕事は「人を活かす」こと。 誰もが健康でイキイキと活躍できる社会の実現を目指しています。 「いのち、ありがとう―。」 パビリオンでの体験を通じて、世界中のすべての人たちが、いのちを尊び、いのちへの感謝で包まれる世界。 32 多くの人の「ありがとう」が響き合う世界。「Natureverse（Nature×Universe）」を共に創る、創造者になってほしいという想いを込めています。
Slide 34: 参考資料
参考資料 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 33
Slide 35: 淡路島での取り組み
淡路島での取り組み 2008年 独立就農を目指す農業ベンチャー 2018年 海のハローキティ メディアアート＆レストラン コロナ禍の影響を受けた料理人を支援する 支援制度 屋外型自然共存レストラン HELLO KITTY SMILE パソナチャレンジファーム 淡路シェフガーデン “星降る丘”のラグジュアリーホテル 淡路島でシングルマザーが、安心して 2012年 閉校の小学校をリノベーション GRAND CHARIOT 「仕事」「育児」「生活」ができる環境を提供 マルシェ×レストラン 北斗七星135° ひとり親 働く支援プロジェクト のじまスコーラ 滞在型フレンチレストラン 2019年 ハローキ
Slide 36: 連結業績 四半期推移
連結業績 四半期推移 売上高 営業利益率 13.0% 12.0% 11.0% 1,200 8.5% 7.0% 10.0% （ 単位：億円） 6.1% 6.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.2% 4.4% 6.0% 5.0% 営業利益率 20/5 4.7% 4.0% 1,000 5.0% 3.0% 2.0% 営業利益率 21/5 1.0% 0.0% 営業利益率 22/5 952 -1.0% 919 899 -2.0% -3.0% 800 858 906 884 -4.0% 856 -5.0% 796 816 792 781 798 -6.0% -7.0% -8.0% -9.0% 600 -
Slide 37: 連結業績 セグメント別 四半期推移
連結業績 セグメント別 四半期推移 （単位：百万円） 売上高 営業利益 前年 前年 セグメント別 21/5/1Q 21/5/2Q 21/5/3Q 21/5/4Q 22/5/1Q 22/5/2Q 22/5/3Q 22/5/4Q 同期比 21/5/1Q 21/5/2Q 21/5/3Q 21/5/4Q 22/5/1Q 22/5/2Q 22/5/3Q 22/5/4Q 同期比 エキスパートサービス ① 38,008 37,429 35,747 37,948 40,650 38,014 35,438 37,964 +0.0% （人材派遣） BPOサービス ② 32,139 24,776 25,485 31
Slide 38: 主要経営指標（通期）
主要経営指標 （通期） 売上高および営業利益率 純資産および自己資本比率 5,0 00 1,1 00 55. 0 4,9 50 4,9 00 4,8 50 4,8 00 1,0 50 6.0 6.0 4,7 50 4,7 00 4,6 50 売上高（億円） 営業利益率(%) 純資産（億円） 自己資本比率(%) 4,6 00 4,5 50 4,5 00 4,4 50 1,0 00 41.6 39.6 45. 0 2.9 3.3 4,4 00 4,3 50 950 4,3 00 5.0 4,2 50 4,2 00 4,1 50 2.7 2.1 2.0 1.5 1.5 1.6 4,1 00 900
Slide 39: 株式保有状況
株式保有状況 （2022年5月31日時点） 所有者別株主数 金融機関 所有者別株式数 自己株式 金融機関 24 自己株式 1,793,118 4,827,376 (0.21%) 証券会社 1 証券会社 (4.30%) (11.58%) 28 542,896 (0.01％) (1.30%) (0.24%) その他の国内法人 4,788,314 その他の国内法人 合計： 合計： (11.49%) 101 11,391名 (0.89%) 41,690,300株 個人 その他 外国法人等 外国法人等 個人 その他 10,047,148 11,039 198 19,691,448 (24.10％) (9
Slide 40: グループ会社 一覧（セグメント別）
グループ会社 一覧 （セグメント別） エキスパートサービス（人材派遣） キャリアソリューション（人材紹介・再就職支援） BPOサービス（委託・請負） ＨＲコンサルティング、教育・研修、その他 パソナ パソナ キャプラン アウトソーシング ビーウィズ パソナJOB HUB パソナテック パソナハートフル ベネフィット・ワン パソナロジコム アサヒビールコミュニケーションズ BENEFIT ONE INTERNATIONAL PTE. LTD. パソナHS Pasona art now 贝那商务咨询（上海）有限公司 パソナ安川ビジネススタッフ パソナ・パナソニック ビジネスサービス Benefit
Slide 41: 会社概要
会社概要 東証プライム (2168) 社名 株式会社パソナグループ （Pasona Group Inc.） （グループ本部） 〒100-6514 〒100-8228 本社所在地 東京都千代田区丸の内1-5-1 東京都千代田区大手町2-6-2 新丸の内ビルディング ℡ 03-6734-0200(代) 2007年12月3日 設立 （創立 1976年2月） 資本金 50億円 代表者 代表取締役グループ代表兼社長 南部 靖之 エキスパートサービス （人材派遣） 、 BPOサービス（委託・請負） HRコンサルティング、教育・研修、その他 グローバルソーシング （海外人材サービス） 事業内容 キャリアソリ