Pasona Group Inc. · TSE:2168

Pasona — FY2019 Earnings Presentation

65 slides from Pasona's earnings presentation, Jul 19, 2019

  1. Slide 1: 2019年5月期 決算説明会

    2019年5月期 決算説明会 株式会社パソナグループ 東証一部 （2168） 2019年7月19日 https://www.pasonagroup.co.jp/ 0

  2. Slide 2: 2019年5月期 業績概況

    2019年5月期 業績概況 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 1

  3. Slide 3: 連結業績

    連結業績 対前期 19/5 対業績予想 （単位：百万円） 18/5 (%) 19/5 (%) 増減 業績予想 増減 +15,574 △ 16,015 売上高 311,410 (100.0) 326,984 (100.0) 343,000 +5.0% △4.7% +7,892 △ 14,725 売上原価 244,382 (78.5) 252,274 (77.2) 267,000 +3.2% △5.5% +7,682 △ 1,289 売上総利益 67,028 (21.5) 74,710 (22.8) 76,000 +11.5% △1.7% +4,755 △ 2,454 販管費 60,489 (19

  4. Slide 4: 営業利益増減

    営業利益増減 売上総利益 販管費 営業利益 +76.8 +47.6 （ 単位：億円 ） 粗利率影響 家賃増 経費増 +43.3 △0.2 △47.3 増減率 売上影響 ＋44.7％ ＋33.5 94.7 65.4 18/5 19/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5* 19/5 売上総利益率 18.8% 18.6% 19.3% 19.3% 20.3% 20.0% 20.2% 21.5% 22.8% 販管費比率 17.4% 17.5% 17.8% 17.7% 18.7% 18.6% 18.6% 19.4% 20.0% 営業利益率 1.4% 1.1%

  5. Slide 5: 連結業績（営業外・特別損益）

    連結業績（営業外・特別損益） （単位：億円） 親会社株主に帰属する 対前期 （単位：百万円） 18/5 19/5 増減 ％ 当期純利益 営業利益 6,539 9,465 +2,926 +44.7% 19.8 営業外収益 981 1,089 +108 +11.1% 12.9 営業外費用 889 1,318 +429 +48.3% 経常利益 6,631 9,237 +2,605 +39.3% 特別利益 601 17 △ 584 △97.1% 18/5 19/5 特別損失 497 360 △ 136 △27.5% 主な増減要因 (前期比) 税引前当期純利益 6,735 8,894 +2,158 +3

  6. Slide 6: 連結業績 セグメント別

    連結業績 セグメント別 （単位：百万円） 売上高 営業利益 営業利益率 対前期 対前期 対前期 セグメント別 18/5 19/5 増減 ％ 18/5 19/5 増減 ％ 18/5 19/5 増減 エキスパートサービス ① 159,850 158,601 △ 1,249 △0.8% （人材派遣） インソーシング ② 86,843 97,234 +10,390 +12.0% （委託・請負） HRコンサルティング ③ 7,703 8,508 +804 +10.4% 5,135 7,316 +2,180 +42.5% 2.0% 2.7% +0.7pt 教育・研修、その他 グローバルソーシング ④ 7,

  7. Slide 7: バランスシート

    バランスシート (単位：億円) 主な増減内訳 18/5末 19/5末 増減額 主な増減要因 資産 1,125 1,195 +70 流動資産 740 803 +63 現金及び預金 254 323 +69 【現金及び預金】 受取手形及び売掛金 401 394 △7 ベネフィット・ワン株式売却 ＋49億円 その他 85 86 +1 固定資産 385 391 +7 有形固定資産 154 167 +13 無形固定資産 96 83 △13 【有形固定資産】 投資その他の資産 135 142 +6 新規事業・大阪移転関連 +13億円 負債 786 792 +6 流動負債 576 591 +15 【借入金】

  8. Slide 8: キャッシュ・フロー

    キャッシュ・フロー (単位：億円) 主な内訳 18/5 19/5 増減 主な増減要因 営業活動によるキャッシュ・フロー 95 92 △3 税金等調整前当期純利益 67 89 +22 減価償却費 38 43 +5 【償却前利益】 減損損失 2 2 +0 144億円（前期比+33億円） のれん償却額 10 10 △0 負ののれん発生益 △6 - +6 退職給付関連 △2 △1 +1 【その他】 売上債権の増減額（△は増加） △31 7 +38 預り金の減少 △13億円 営業債務の増減額（△は減少） 19 △15 △34 法人税等の支払額 △33 △42 △8 その他 31 △2 △33 投資活動に

  9. Slide 9: 2020年5月期 業績予想

    2020年5月期 業績予想 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 8

  10. Slide 10: 2020年5月期 セグメント名称変更について

    2020年5月期 セグメント名称変更について ■ 今期より事業の実態を鑑み、「インソーシング」を「BPOサービス」に、「パブリックソリューション」を 「地方創生ソリューション」にセグメント名称を変更、あわせて一部子会社のセグメントを変更します。 ■ セグメント変更による組み替え前後では、一部セグメントで差異が生じますが、 セグメント間取引によるものであるため、連結上は影響ありません。 ■ 「グローバルソーシング」の営業利益については、今期より独立した事業セグメントとして個別開示を行います。 （単位：百万円） 売上高 営業利益 “BPOサービス” へ変更した会社 19/5 19/5 組み替えによ

  11. Slide 11: 2020年5月期 業績予想

    2020年5月期 業績予想 （単位：億円） 前期比 +5.2% +16.2% +16.4% 3,440 3,270 3,114 110.0 94.7 23.0 65.4 19.8 12.9 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 当期純損益 18/5 19/5 20/5 18/5 19/5 20/5 18/5 19/5 20/5 （計画） （計画） （計画） 20/5 当期比 （単位：百万円） 18/5 (%) 19/5 (%) (%) (%) 通期計画 増減 売上高 311,410 (100.0) 326,984 (100.0) 344,000 (100.0) +17,015 +5.2% 売

  12. Slide 12: 2020年5月期 セグメント別予想

    2020年5月期 セグメント別予想 ＊新セグメント区分に組み替え後の数値にて記載をしております。 （単位：百万円） 売上高 営業利益 営業利益率 20/5 当期比 20/5 当期比 20/5 当期比 セグメント別 19/5* (%) 19/5* (%) 19/5* 計画 増減 計画 増減 計画 増減 エキスパートサービス 158,597 158,100 △ 497 △0.3% （人材派遣） BPOサービス 97,152 104,500 +7,347 +7.6% 6,690 6,180 △ 510 △7.6% 2.5% 2.3% △0.3pt （委託・請負） HRコンサルティング 9,086 8

  13. Slide 13: 2020年5月期 上期・下期バランス

    2020年5月期 上期・下期バランス （単位：億円） 売上高 営業利益 上・下バランス推移 上期計画 80 上期 下期 1,680 20/5 17/5期 17.7% 82.3% 計画 下期計画 1,760 18/5期 40.0% 60.0% 営業利益 上期計画 19/5期 39.4% 60.6% 40.0 30.0 20/5 計画 20/5期 36.4% 63.6% 下期計画 （計画） 70.0 19/5 20/5 当期比 19/5 20/5 当期比 19/5 20/5 当期比 （単位：百万円） (%) (%) (%) 上期 上期 (%) 下期 下期 (%) 通期 通期 (%) 売上高 164

  14. Slide 14: セグメント情報

    セグメント情報 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 13

  15. Slide 15: エキスパートサービス（派遣）

    エキスパートサービス（派遣） 売上高 売上高推移 （ 単位：億円 ） （ 単位：億円 ） 増減率 +17.4% △2.7% △8.5% △7.7% 436 413 411 1,599 1,586 1,586 1,581 402 402 380 364 372 368 369 351 343 増減率 増減率 △0.8% △0.3% １Q 2Q 3Q 4Q 18/5 19/5 19/5 20/5 17/5 18/5 19/5 17/5 18/5 19/5 17/5 18/5 19/5 17/5 18/5 19/5 組み替え前 組み替え後 （計画） 一部子会社の決算期 変更により5ヶ月分計上 事業状

  16. Slide 16: BPOサービス（委託・請負）旧：インソーシング

    BPOサービス（委託・請負）旧：インソーシング 売上高 BPO売上高推移 （ 単位：億円 ） （ 単位：億円 ） BPOサービス アウトソーシング （旧:インソーシング） （ベネフィット・ワン） （通期計画） +8.5% 1,045 +10.8% 972 972 +11.7% 1,437 868 +7.4% 1,324 増減率 +51.8% 1,195 増減率 +12.0% +7.6% 1,070 対前期 996 増減率 1,045 972 +9.6% 868 656 771 734 18/5 19/5 19/5 20/5 440 組み替え前 組み替え後 （計画） 事業状況 ●19/5（実績）

  17. Slide 17: グローバルソーシング（海外人材サービス）

    グローバルソーシング（海外人材サービス） 売上高 営業利益・営業利益率 事業別売上高 （ 単位：億円 ） （単位：百万円） 18/5 19/5 増減率 人材派遣 3,257 3,962 +21.6% 人材紹介 1,879 2,035 +8.3% 10.0 増減率 10.0% 請負（給与計算他） 1,325 1,318 △0.5% 91.0 +19.2% 79.7 8.0 増減率 +24.6% 7.9 その他 753 650 △13.8% 72.2 増減率 6.0 +14.2% 9.0% 合計 7,216 7,965 +10.4% 増減率 +10.4% 6.6 8.7% 4.0 5.3 8.3%

  18. Slide 18: HRコンサルティング 他 / セグメント営業利益

    HRコンサルティング 他 / セグメント営業利益 売上高（HRコンサルティング、教育研修他） ES～GS ※ES～GS：エキスパートサービス、 営業利益・営業利益率 BPOサービス、HRコンサルティング、 グローバルソーシング （ 単位：億円 ） （ 単位：億円 ） 90.9 89.0 70.0 85.1 73.2 73.5 5.2% 77.0 60.0 69.7 増減率 4.2% 50.0 増減率 増減率 +42.5% △5.2% 3.2% +10.4% 増減率 40.0 51.4 △2.1% 2.2% 30.0 2.7% 2.7% 2.5% 20.0 1.2% 2.0% 10.0 0.2%

  19. Slide 19: キャリアソリューション（人材紹介、再就職支援）

    キャリアソリューション (人材紹介、再就職支援) 売上高 営業利益・営業利益率 売上高・営業利益率推移 （ 単位：億円 ） （ 単位：億円 ） 45.0 売上高 営業利益率 49.0% 40.0 44.0% 42 41 42 42 30.0% 40 17035.0 40.6 39 38 38 39 39 39.0% 36 154 151 34 33 35 35 25.0% 139 30.0 35.1 35.6 34.0% 21.3% 33 23.0% 26.6% 26.4% 増減率 23.2% 増減率25.0 29.5 増減率 +19.1% +14.0% 29.0% 22.1% 20.0% +

  20. Slide 20: アウトソーシング（ベネフィット・ワン）

    アウトソーシング（ベネフィット・ワン） 売上高 営業利益・営業利益率 ベネフィット・ワン 会員数推移 （単位：万人） （ 単位：億円 ） パーソナル 1,090 CRM 100.0 増減率 福利厚生 260 +17.8% 29.0% 774 760 743 760 90.0 392 増減率 686 115 638 +24.3% 90.0 27.0% 575 591 136 352 345 80.0 539 147 227 191 152 327 68 増減率 28 25.0% 52 91 117 141 116 70.0 +13.8% 77.2 76.4 243 160 141 増減率 232

  21. Slide 21: ライフソリューション（保育・介護）

    ライフソリューション（保育・介護） 売上高 営業利益・営業利益率 パソナフォスターの取り組み ・ ゴールデンウィーク特別企画としてMiracle Kidsの （ 単位：億円 ） 教育プログラム体験会を実施。（19年4月） 63.0 56.6 増減率 【 施設数 （）内は前期比】 ※2019年5月末時点 51.3 増減率 +11.3%3.0 2.7 増減率 増減率 ・保育施設 47（+8） ※施設数を修正の上 △37.3% ＋1.0% 10.0% 記載しております。 +10.4% 2.5 9.0% 8.0% ・学童クラブ・児童センター 40（+2） （2019年7月24日 ） 2.0 1.7 1

  22. Slide 22: 地方創生ソリューション 旧：パブリックソリューション

    地方創生ソリューション 旧：パブリックソリューション 売上高 営業利益 丹後王国の取り組み ・ 西日本最大級の道の駅 丹後王国 「食のみやこ」にて、 （ 単位：億円 ） リニューアルオープン4周年記念感謝祭を実施。（19年4月） 増減率 +71.8% ・ 島根県吉賀町と連携し「吉賀町の地域商社設立に 増減率 44.0 向けた支援」を開始。（19年3月） +35.3% 30.8 25.6 22.8 18/5 19/5 19/5 20/5 組み替え前 組み替え後 （計画） 18/5 19/5 19/5 20/5 組み替え前 組み替え後 （計画） △ 11.0 ニジンゲンノモリの取り組み △ 12.

  23. Slide 23: 全社・消去セグメント

    全社・消去セグメント 売上高 営業利益 全社コストの推移 （ 単位：億円 ） インキュベーションコスト 18/5 19/5 19/5 20/5 18/5 19/5 19/5 20/5 グループコスト 組み替え前 組み替え後 （計画） 組み替え前 組み替え後 （計画） ホールディングスコスト △ 36.4 △ 35.0 △ 41.9 △ 46.3 △ 64.9 △ 79.7 △ 80.1 △ 81.0 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 コスト増減の主な要因 ●19/5（実績） ホールディングスコスト：持株会社としての管理コスト ・ グループ管理体制強化に伴う費用増加等 前期比＋1

  24. Slide 24: 株主還元

    株主還元 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 23

  25. Slide 25: 株主還元

    株主還元 当期末配当は2018年7月13日開示予想より4円増配の1株当たり18円 今期末配当予想は1円増配の1株当たり19円を予定 配当方針 業績に応じた株主還元を実施することを基本方針として、 連結配当性向30%を目処とするとともに、 継続的かつ安定的な配当の維持にも努める 配当 2019年5月期は 年間18円 を予定 ● 19/5期 配当 1株当たり 18円 （中間 ― 円 期末 18円 ） ● 20/5期 配当予想 1株当たり 19円 （中間 ― 円 期末 19円 ） 20年5月期 15年5月期 16年5月期 17年5月期 18年5月期 19年5月期 （予想） 1株当たり配当金 12円

  26. Slide 26: @ PASONA

    @ PASONA 20204-5A HH DF \b—-F Bra eg

  27. Slide 27: 2020年5月期 グループ重点戦略

    2020年5月期 グループ重点戦略 2019年5月期 2020年5月期 1 産業構造の変化に 対応する事業基盤の確立 1 HRソリューションの 事業領域拡大 2 事業効率の推進と 収益力強化 2 多様化する働き方の推進 3 地方創生事業の更なる推進 3 持続可能な地方創生の実現 Copyright© 2019 Pasona Group Inc. All Rights Reserved. 26

  28. Slide 28: グループ重点戦略 HRソリューションの事業領域拡大

    2020年5月期 グループ重点戦略 1 HRソリューションの事業領域拡大 ➢ Pasona Family / HRソリューション戦略 BPO事業のマーケットシェア拡大 「健康管理」から「健康増進」までワンストップ支援 アクティブシニア・ミドル活用 / Staff 満足度 2 多様化する働き方の推進 ➢ 働き方にかかわる社会の変化 働き方の多様化に応えるための強化ポイント HR事業のデジタル化推進 / デジタルを活用したBPO強化 タレントシェアリングサービス強化 / HRソリューションの更なる海外展開 3 持続可能な地方創生の実現 ➢ 収益増加に向けた誘客の推進 SDGsを目指した地方創生事業

  29. Slide 29: グループ重点戦略 HRソリューションの事業領域拡大

    2020年5月期 グループ重点戦略 1 HRソリューションの事業領域拡大 ➢ Pasona Family / HRソリューション戦略 BPO事業のマーケットシェア拡大 「健康管理」から「健康増進」までワンストップ支援 アクティブシニア・ミドル活用 / Staff 満足度 2 多様化する働き方の推進 ➢ 働き方にかかわる社会の変化 働き方の多様化に応えるための強化ポイント HR事業のデジタル化推進 / デジタルを活用したBPO強化 タレントシェアリングサービス強化 / HRソリューションの更なる海外展開 3 持続可能な地方創生の実現 ➢ 収益増加に向けた誘客の推進 SDGsを目指した地方創生事業

  30. Slide 30: Pasona Family

    Pasona Family パソナが人生の、キャリアのHubとなる あらゆる働き方のワンプラットフォームへ キャリア 派遣 パソナに セカンドキャリア 登録・応募 起業 フリーランス Age20 Age40 Age60 社会人研修 専門職研修 管理職研修 セカンドキャリア リカレント 研修 教育 Copyright© 2019 Pasona Group Inc. All Rights Reserved. 29

  31. Slide 31: HRソリューション戦略①

    HRソリューション戦略① 人材派遣 BPO 人材紹介 キャリア支援 総合営業強化 人生100年時代への多様な対応 スタッフエンゲージメント強化 Copyright© 2019 Pasona Group Inc. All Rights Reserved. 30

  32. Slide 32: HRソリューション戦略②

    HRソリューション戦略② 総合営業強化（複合案件拡大） ✓ ハイブリッドBPO（人材派遣＋RPA＋BPO） ✓ セカンドキャリア支援＋ハイキャリア人材紹介 ✓ 顧問コンサルティング＋人材派遣・紹介 ✓ 産業医紹介＋健康管理BPO＋健康増進 （例:健康管理室業務アウトソーシング） （例:健康経営推進サポート） Copyright© 2019 Pasona Group Inc. All Rights Reserved. 31

  33. Slide 33: BPO事業のマーケットシェア拡大①

    BPO事業のマーケットシェア拡大① 連結業績におけるBPO事業 ▶ M&Aや新サービス領域の開発等によりBPOの業績が拡大 ※：ここでのBPOはBPOサービス（旧インソーシング）、アウトソーシングの合算 ※：下記グラフ内の数字は、連結売上に対する割合 BPO 派遣 HRコンサルティング グローバル キャリアソリューション その他 （億円） 3,500 3,000 2,500 48.5％ 46.0％ 2,000 1,500 82.9％ 1,000 41.8％ 40.5％ 500 11.3％ 0 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 F

  34. Slide 34: BPO事業のマーケットシェア拡大②

    BPO事業のマーケットシェア拡大② BPOサービス ▶ニーズが拡大するBPO市場における様々なサービスメニュー 人事 IT 貿易 DX 総務 知財 Pasona Knowledge Partner 調達 購買 Copyright© 2019 Pasona Group Inc. All Rights Reserved. 33

  35. Slide 35: 「健康管理」から「健康増進」までワンストップ支援

    「健康管理」から「健康増進」までワンストップ支援 企業 健保組合 （健康経営の推進） （保健事業の推進） [A-2] [A-1] [C-2] ストレスチェック 健診予約・ 特定保健指導 [A-3] [B-1] 事務代行 ライフスタイル調査 医療有資格者 [D-3] 派遣・紹介 健康ポイント [C-3] 重症化予防 プログラム [B-2] .....②２ ..... 健康管理業務 [C-1] [D-2] アウトソーシング 健康セミナー・イベント [D-1] 健康ポータル [E-2] [E-1] 健康管理 データヘルス 健康経営 計画策定支援 システム 推進サポート A：調査・診断サービス B：人

  36. Slide 36: アクティブシニア・ミドル活用①

    アクティブシニア・ミドル活用① 70歳までの就業機会を確保する制度 雇用 様々な就業 社会参加 グループ企業以外 フリーランス契約 社会貢献活動 への再就職実現 起業実現 への従事 ※企業が支援を行う ※企業が支援を行う 出典: 「人生100年時代を見据えた 多様な就労・社会参加の実現に向けて」（厚生労働省,未来投資会議（第27回配布資料））を基に作成 セカンドライフ支援（独立・起業支援強化） ✓ 約7,000名の実績 ✓ 起業専門コンサルタントによるアドバイス ✓ 起業家同士の交流会開催 パソナマスターズOB・OG派遣拡大 Copyright© 2019 Pasona Group Inc.

  37. Slide 37: アクティブシニア・ミドル活用②

    アクティブシニア・ミドル活用② 経験豊富な人材による顧問サービスの 営業体制やサービス領域を拡大し強化を図る ✓ 経営支援 ✓ 技術支援 大手企業の役員経験者 ✓ 海外進出支援 スタートアップ企業 ✓ 営業マーケティング支援 ✓ 社外取締役紹介 NEW フリーランス・コンサルタント 大手企業の新規事業部門 ✓ アクセラレータプログラム ✓ スタートアップ・大手企業 の交流・イベント ✓ シニア社員の副業支援 大手企業シニア社員の兼業 コーポレート 副業希望者 etc. ベンチャーキャピタル Copyright© 2019 Pasona Group Inc. All Rights Reserve

  38. Slide 38: アクティブシニア・ミドル活用③

    アクティブシニア・ミドル活用③ 1,000人以上の問い合わせがあり、内80名の入社 37 Copyright© 2019 Pasona Group Inc. All Rights Reserved.

  39. Slide 39: Staff 満足度

    Staff 満足度 人材紹介部門 人材派遣部門 顧客満足度 第1位 月刊人材ビジネス 第31回派遣スタッフ満足度調査 口コミ率 第1位 再就業率 第1位 2冠達成！ ※2019年最新調査にて獲得 Copyright© 2019 Pasona Group Inc. All Rights Reserved. 38

  40. Slide 40: グループ重点戦略 HRソリューションの事業領域拡大

    2020年5月期 グループ重点戦略 1 HRソリューションの事業領域拡大 ➢ Pasona Family / HRソリューション戦略 BPO事業のマーケットシェア拡大 「健康管理」から「健康増進」までワンストップ支援 アクティブシニア・ミドル活用 / Staff 満足度 2 多様化する働き方の推進 ➢ 働き方にかかわる社会の変化 働き方の多様化に応えるための強化ポイント HR事業のデジタル化推進 / デジタルを活用したBPO強化 タレントシェアリングサービス強化 / HRソリューションの更なる海外展開 3 持続可能な地方創生の実現 ➢ 収益増加に向けた誘客の推進 SDGsを目指した地方創生事業

  41. Slide 41: 働き方にかかわる社会の変化

    働き方にかかわる社会の変化 社会課題 働く人の多様化 ⚫ 少子高齢化 ⚫ 副業/兼業希望者の増加 ⚫ 労働人口減少 ⚫ フリーランス増加 ⚫ 東京一極集中と地方衰退 ⚫ 意欲あるシニアの増加 ⚫ 介護・育児と仕事の両立 ⚫ 制約ある働き手の増加 （場所・時間の制約） 課題：人手不足・働き方 課題：柔軟に働きたい 社会の急激な変化 グローバル化の進展 デジタル革新 働き方改革実現と働く人の多様化に応える Copyright© 2019 Pasona Group Inc. All Rights Reserved. 40

  42. Slide 42: 働き方の多様化に応えるための強化ポイント

    働き方の多様化に応えるための強化ポイント 1 HR事業のデジタル化強化 2 デジタル活用BPOの強化 3 多様なタレントシェアサービス Copyright© 2019 Pasona Group Inc. All Rights Reserved. 41

  43. Slide 43: HR事業のデジタル化推進①

    HR事業のデジタル化推進① グループ共通プラットフォームを展開 生産性向上・売上増加へ AI Front Einstein データ Random Forest 担当者 求人・求職 成約可能性 コンタクト 派遣成約等 マッチング 共通基幹システム 派遣事業 成約率向上 Back 紹介事業 時間短縮とマッチング精度向上 全HR事業 事業効率向上 Copyright© 2019 Pasona Group Inc. All Rights Reserved. 42

  44. Slide 44: HR事業のデジタル化推進②

    HR事業のデジタル化推進② 顧客データ有効活用 人材派遣サービスをご利用中のお客様へ、コンサルティング強化 データ 分析/活用 Digital デジタル インサイト パソナ 顧客データ Marketing マーケティング コンサルタント セールス ソリューション 連携 提供 Copyright© 2019 Pasona Group Inc. All Rights Reserved. 43

  45. Slide 45: デジタルを活用したBPO強化

    デジタルを活用したBPO強化 デジタル＆オペレーション RPA オペレーターとAIのハイブリット対応 Robotic Process Automation コールセンターで 音声認識が動き出す クラウド型IP-PBXを基盤とした 上流コンサルティングから AI機能搭載のコールセンター向け オペレーター派遣まで トータルテレフォニーソリューション さらに、3万人の人材育成実施予定 Copyright© 2019 Pasona Group Inc. All Rights Reserved. 44

  46. Slide 46: タレントシェアリングサービス強化①

    タレントシェアリングサービス強化① 個人が自由に選択する生き方、働き方を支えるプラットフォーム タレントエージェント アウトソーシング エンタープライズ 認定プロを紹介。 業務委託契約により、 タレントへの発注から エンジニアからデザイナー、 PMが全国のタレントを 評価までWeb上で ライターなど幅広く マネジメント 一括管理可能 プロフェッショナル プロジェクトマネージャー 社会の変化に合わせた最適な教育支援 新サービス SAPジャパンとの協業 企業のクラウド化推進を手掛ける 「SAPタレント」育成から企業とのマッチングまで実施 Copyright© 2019 Pasona Group I

  47. Slide 47: タレントシェアリングサービス強化②

    タレントシェアリングサービス強化② JOBHUB TRAVEL 地方創生 へ JOBHUB の 貢献 政府が推進する、人口減少による 地域づくりの担い手不足解消に、 地方で働きたいタレントを募集し 関係人口を創出 関係人口とは、移住した「定住人口」でもなく、 観光に来た「交流人口」でもない、地域と多様に関わる人々 を指す（総務省） Copyright© 2019 Pasona Group Inc. All Rights Reserved. 旅するようにはたらく 46

  48. Slide 48: HRソリューションの更なる海外展開

    HRソリューションの更なる海外展開 In ⚫ 各国政府や現地企業と連携した クロスボーダー採用支援 China ⚫ 来日海外人材の定着支援 Korea Taiwan Japan India Vietnam Thailand Indonesia Malaysia Singapore Out ⚫ サービス基盤増強 ✔ JOB博事業 ✔ 現地アップセル （再就職支援事業等） 2020年5月期は2桁成長を目指す Copyright© 2019 Pasona Group Inc. All Rights Reserved. 47

  49. Slide 49: グループ重点戦略 HRソリューションの事業領域拡大

    2020年5月期 グループ重点戦略 1 HRソリューションの事業領域拡大 ➢ Pasona Family / HRソリューション戦略 BPO事業のマーケットシェア拡大 「健康管理」から「健康増進」までワンストップ支援 アクティブシニア・ミドル活用 / Staff 満足度 2 多様化する働き方の推進 ➢ 働き方にかかわる社会の変化 働き方の多様化に応えるための強化ポイント HR事業のデジタル化推進 / デジタルを活用したBPO強化 タレントシェアリングサービス強化 / HRソリューションの更なる海外展開 3 持続可能な地方創生の実現 ➢ 収益増加に向けた誘客の推進 SDGsを目指した地方創生事業

  50. Slide 50: 持続可能な地方創生の実現

    持続可能な地方創生の実現 タイアップ 地域商社 SDGs 収益増加に向けた誘客の推進 SDGsを目指した地方創生 Copyright© 2019 Pasona Group Inc. All Rights Reserved. 49

  51. Slide 51: 収益増加に向けた誘客の推進①

    収益増加に向けた誘客の推進① 【Ⓒ岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ】 【Ⓒ岸本斉史 スコット／集英社】 【Ⓒライブ・スペクタクル「NARUTO-ナルト-」製作委員会2019】 「NARUTO&BORUTO 忍里」が4月にオープン、GW Copyright© 2019 Pasona Group Inc. All Rights Reserved. 18万人来場 50

  52. Slide 52: 収益増加に向けた誘客の推進②

    収益増加に向けた誘客の推進② ◆ 空港からの直行バス運行開始（西日本JRバス、本四海峡バス） ➢ 当社施設をラッピングしたバスの運行開始 大阪国際空港 兵庫県 （伊丹空港） 神戸空港 大阪府 淡路 関西国際空港 ◆ ニジゲンノモリ 駐車場拡充 ➢ 兵庫県が県立淡路島公園の駐車場を 現在の 2倍以上となる750台へ拡充 Copyright© 2019 Pasona Group Inc. All Rights Reserved. 51

  53. Slide 53: 収益増加に向けた誘客の推進③

    収益増加に向けた誘客の推進③ ©1976, 2019 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. G601448 鉄道会社とのタイアップによる貸切イベント（約400名参加） 52 Copyright© 2019 Pasona Group Inc. All Rights Reserved.

  54. Slide 54: 収益増加に向けた誘客の推進④

    収益増加に向けた誘客の推進④ 地域商社事業の商圏拡大 Taiwan VISIT東北・GM7 丸森町産コシヒカリ「いざ初陣」 「いざ初陣」を使ったクラフトビール 丹後王国 数々の賞を受賞したクラフトビール 京丹後産牛肉を使ったソーセージ Copyright© 2019 Pasona Group Inc. All Rights Reserved. 53

  55. Slide 55: SDGsを目指した地方創生事業①

    SDGsを目指した地方創生事業① Copyright© 2019 Pasona Group Inc. All Rights Reserved. 54

  56. Slide 56: SDGsを目指した地方創生事業②

    SDGsを目指した地方創生事業② 2019年6月 第1回ワールドシェフ王サミット ～第9回世界美食大会～ 世界食学フォーラム SDGs 淡路島宣言 Copyright© 2019 Pasona Group Inc. All Rights Reserved. 55

  57. Slide 57: SDGsを目指した地方創生事業③

    SDGsを目指した地方創生事業③ メディア掲載 TV・新聞・WEB掲載など200以上の媒体に掲載 56 Copyright© 2019 Pasona Group Inc. All Rights Reserved. ※2019年7月17日現在

  58. Slide 58: SDGsを目指した地方創生事業④

    SDGsを目指した地方創生事業④ 約 166 万人 ※交流人口とはその地域に訪れる人（観光客・短期滞在者・二地域居住者等） Copyright© 2019 Pasona Group Inc. All Rights Reserved. 57

  59. Slide 59: 参考資料

    参考資料 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 58

  60. Slide 60: 連結業績 四半期推移

    連結業績 四半期推移 営業 売上高 利益率 1,000 5.0% 2.8% 2.7% 4.3% 4.0% （ 単位：億円 ） 1.7% 3.0% 900 1.6% 3.2% 1.4% 2.0% 2.0% 1.0% 800 0.0% 817 837 -1.0% 782 786 827 -2.0% 700 830 781 -3.0% -4.0% 749 600 692 725 676 -5.0% 686 -6.0% -7.0% 500 -8.0% -9.0% 400 -10.0% -11.0% -12.0% 300 -13.0% -14.0% 200 -15.0% -16.0% 100 1Ｑ 2Ｑ

  61. Slide 61: 連結業績 セグメント別 四半期推移

    連結業績 セグメント別 四半期推移 （単位：百万円） 売上高 営業利益 前期 前期 セグメント別 18/5/1Q 18/5/2Q 18/5/3Q 18/5/4Q 19/5/1Q 19/5/2Q 19/5/3Q 19/5/4Q 同期比 18/5/1Q 18/5/2Q 18/5/3Q 18/5/4Q 19/5/1Q 19/5/2Q 19/5/3Q 19/5/4Q 同期比 エキスパートサービス ① 37,172 41,318 40,224 41,135 43,626 40,201 36,811 37,962 △ 7.7% （人材派遣） インソーシング ② 20,039 20,349 21,856 2

  62. Slide 62: 主要経営指標（通期）

    主要経営指標 （通期） 売上高および営業利益率 純資産および自己資本比率 売上高（億円） 営業利益率(%) 純資産（億円） 自己資本比率(%) （左目盛） （右目盛） （左目盛） （右目盛） 3,500 3.7 3,270 4.0 450 41.1 41.6 45.0 3,114 39.6 3,000 3.5 2,804 400 35.4 40.0 2,637 2.9 34.7 403 2,369 3.0 350 35.0 2,500 2,312 2,262 29.0 29.3 2,187 27.9 339 2,077 2,087 2.5 300 30.0 2.1 2,000 2.7 1,83

  63. Slide 63: 株式保有状況

    株式保有状況 所有者別株主数 所有者別株式数 （2019年5月31日現在） 金融機関 証券会社 3,875,029 自己株式 197,114 (9.30%) 2,098,844 (0.47%) (5.03%) その他の国内法人 4,892,389 (11.74%) 合計： 合計： 8,014名 個人･その他 41,690,300株 19,766,535 (47.41%) 外国法人等 10,860,389 (26.05％) 大株主 株式数 割合 南部 靖之 14,763,200 35.41% 株式会社南部エンタープライズ 3,737,800 8.97% 株式会社パソナグループ 2,098,844

  64. Slide 64: グループ会社 一覧（セグメント別）

    グループ会社 一覧 （セグメント別） エキスパートサービス（人材派遣） キャリアソリューション（人材紹介・再就職支援） BPOサービス（委託・請負）※旧：インソーシング ＨＲコンサルティング、教育・研修、その他 パソナ パソナフォーチュン パソナ キャプラン アウトソーシング パソナテック パソナ安川ビジネススタッフ ベネフィット・ワン パソナ岡山 ビーウィズ ベネフィットワン・ヘルスケア パソナロジコム アサヒビールコミュニケーションズ BENEFIT ONE INTERNATIONAL PTE. LTD. パソナマスターズ エコLOVE 贝那商务咨询（上海）有限公司 パソナマーケティング

  65. Slide 65: 会社概要

    会社概要 東証一部 (2168) 社名 株式会社パソナグループ （Pasona Group Inc.） （グループ本部） 〒100-6514 〒100-8228 本社所在地 東京都千代田区丸の内1-5-1 東京都千代田区大手町2-6-2 新丸の内ビルディング ℡ 03-6734-0200(代) 2007年12月3日 設立 （創立 1976年2月） 資本金 50億円 代表者 代表取締役グループ代表兼社長 南部 靖之 エキスパートサービス （人材派遣） 、 BPOサービス（委託・請負） ※旧：インソーシング HRコンサルティング、教育・研修、その他 グローバルソーシング （海外人材サービス） 事業

Pasona Group — FY2019 Earnings Presentation on 6ix