Slide 1: 2018年2月期 決算説明会
2018年2月期 決算説明会 ネオス株式会社 2018年4月18日 Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 2: 会社概要
会社概要 本社 ：東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館10F 所在地 札幌オフィス：北海道札幌市中央区大通西7-2-13 札幌小学館ビル1F 連結従業員数 248名（2018年2月末現在） 2004年4月 設立 (2012年6月1日 グループ統合に伴いプライムワークス㈱からネオス㈱へ商号変更) 上場 2008年5月 東証マザーズ上場 （証券コード：3627） 2012年1月 東証第一部へ市場変更 1,500,840千円（2018年2月末現在） 資本金 発行済株式数 9,468,100株 株式会社NTTドコモ（11％） 主要法人株主 シャープ株式会社（4％） KDDI株
Slide 3: Ⅰ：2017年度連結決算概況
Ⅰ：2017年度連結決算概況 Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 4: 2017年度 連結決算の概況
2017年度 連結決算の概況 ■売上高減少等により２年連続の営業赤字を計上 ■減損損失、営業外費用、特別損失による減益 ⇒18/2期配当を見送り 2016年度 2017年度 対前年比 実績 実績 増減 （百万円） （百万円） 売上高 5,287 4,946 ▲6.5％ 営業利益 ▲271 ▲323 ▲52 （構成比） （▲5.1％） （▲6.5％） 経常利益 ▲286 ▲431 ▲145 （構成比） （▲5.4％） （▲8.7％） 当期純利益 ▲358 ▲646 ▲288 （構成比） （▲6.8％） （▲13.1％） 配当(円) 1.5 - - 3 Copyright © 2018 Neos
Slide 5: 2017年度連結業績（業績予想／実績）
2017年度連結業績（業績予想／実績） 2017年度 2017年度 2017年度 業績予想 業績予想修正 実績 （2017.4.18発表） （2018.3.2発表） （2018.4.13発表） （百万円） （百万円） （百万円） 売上高 5,500 4,965 4,946 売上総利益 1,600 1,060 1,064 （構成比） （29.1％） （21.3％） （21.5％） 販売費及び一般管理費 1,550 1,387 1,387 （構成比） （28.2％） （27.9％） （28.0％） 営業利益 50 ▲327 ▲323 （構成比） （0.9％） （▲6.6％） （▲6.5％） 営業外
Slide 6: 2017年度連結業績（業績予想差異要因）
2017年度連結業績（業績予想差異要因） 【業績予想／予想修正 差異要因】 ■売上高減少等による総利益の減少 →固定費削減するも黒字化に届かず ■自社サービス事業の全面的販売計画の見直し →ソフトウェア除却の実施 Ｌ ■特別損失の発生 →計画見直しの結果、一部サービスの中止を決定 →パートナー企業の株式価値の再評価 →経営効率化によるフロアの縮小等 【予想修正／実績 差異要因】 ■当社が保有する（株）ジェネシスホールディングスに対する債権 Ｌ 等を保守的に評価し持分法投資損失を計上 5 Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 7: 2017年度営業損益増減分析（業績予想／実績）
2017年度営業損益増減分析（業績予想／実績） ■損益悪化要因 ■損益改善要因 自社サービス 2017年度 未達 2017年度 業績予想 実績 50 固定費削減 減損等 ▲323 ソリューション事業 未達 6 Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved. 単位：百万円
Slide 8: エンタープライズソリューション事業売上高推移
エンタープライズソリューション事業売上高推移 総じて堅調に推移、対象業種拡大 (103％） (115％） （117％） 1,450 (100％） 1,500 1,406 1,401 2016.1H 2016.2H 2017.1H 2017.2H 7 Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved. 単位：百万円、（ ）内は前年同期比
Slide 9: テクノロジープラットフォーム事業売上高推移
テクノロジープラットフォーム事業売上高推移 自社サービスは拡大継続 （95％） 522 （88％） （82％） （100％） 461 428 429 2016.1H 2016.2H 2017.1H 2017.2H 8 Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved. 単位：百万円、（ ）内は前年同期比
Slide 10: コンテンツサービス事業売上高推移
コンテンツサービス事業売上高推移 従来型サービスの減少、キッズ堅調 （74％） 782 （76％） 743 （85％） 661 （66％） 494 2016.1H 2016.2H 2017.1H 2017.2H 9 Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved. 単位：百万円、（ ）内は前年同期比
Slide 11: 2017年度 貸借対照表概況
2017年度 貸借対照表概況 ■現預金増による流動資産の増加 ■ソフトウェア除却、株式価値再評価に伴う固定資産の減少 前期末（2017年2月末） 当期末（2018年2月末） 増減 （百万円） 構成比（％） （百万円） 構成比（％） （百万円） 流動資産 2,523 60.3% 2,918 75.5% 395 固定資産 1,660 39.7% 947 24.5% ▲713 資産合計 4,184 100.0% 3,866 100.0% ▲318 流動負債 1,039 24.8% 1,237 32.0% 198 固定負債 643 15.4% 543 14.0% ▲100 負債合計 1,683 40.
Slide 12: キャッシュフロー分析
キャッシュフロー分析 フリーキャッシュフローの黒字化と財務活動に伴う現預金増加 2016年度 2017年度 （百万円） （百万円） 営業活動によるキャッシュフロー 308 200 投資活動によるキャッシュフロー ▲603 ▲148 フリーキャッシュフロー ▲295 52 財務活動によるキャッシュフロー 85 508 現金及び現金同等物の期末残高 1,323 1,878 11 Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 13: Ⅱ：2018年度業績見通しと施策
Ⅱ：2018年度業績見通しと施策 Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 14: 2018年度連結業績予想
2018年度連結業績予想 ■損益構造改革による黒字化 ■デバイス事業の取り込み 2017年度 2018年度 対前年比 実績 予想 増減 （百万円） （百万円） 売上高 4,946 6,400 +29％ 営業利益 ▲323 50 +373 （構成比） （▲6.5％） （0.8％） 経常利益 ▲431 40 +471 （構成比） （▲8.7％） （0.6％） 当期純利益 ▲646 30 +676 （構成比） （▲13.1％） （0.5％） 13 Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 15: ジェネシスHDを連結子会社化
ジェネシスHD連結子会社化 ジェネシスHDを連結子会社化 持分法適用関連会社ジェネシスホールディングスの 株式を追加取得、3月末より連結子会社化へ IoTデバイスのプロデュース力 ユニークなソフトウェア技術、 コンテンツやサービス ハード／ソフト／コンテンツを融合した 新たな IoT 事業創出を推進 14 Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 16: ネオスグループ新事業セグメント
ネオスグループ新事業セグメント ソリューション事業 コンテンツ事業 デバイス事業 サービスデザイン力× キャラクターネットワークと 顧客ニーズに応じてカスタマイズ ワンストップ対応力を強みとした クリエイティブ力を強みに した電子デバイスを、小ロット・ ＳＩ事業と独自のプロダクト& ＢtoＢ向けコンテンツ制作と 短納期・低コストかつ サービスを展開 ＢtoＣサービスを展開 日本品質で展開 展開分野 展開分野 展開分野 メディア キッズ スマホ／タブレット Ｌ Ｌ Ｌ 健康／医療 キャラクター IoTデバイス 金融／保険、その他 教育／電子出版 その他電子機器 15 Copyright © 20
Slide 17: 旧セグメント／新セグメント比較
旧セグメント／新セグメント比較 旧セグメント 新セグメント エンタープライズ ソリューション事業 ソリューション事業 Ｌ Ｌ テクノロジー コンテンツ事業 プラットフォーム事業 コンテンツサービス デバイス事業 事業 16 Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 18: 2018年度連結売上高計画
2018年度連結売上高計画 デバイス事業連結化による成長機会の取り込み (129%) 64 (94%) デバイス事業 49 14 ※ ※2018/4より連結 （10ヶ月分） 〔22％〕 コンテンツ事業 10 10 〔20％〕 〔16％〕 ソリューション事業 39 40 〔62％〕 〔80％〕 2017年度 2018年度(予) 17 Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved. 単位：億円、（ ）内は前年同期比、〔 〕内は売上高比率
Slide 19: 2018年度営業損益増減分析
2018年度営業損益増減分析 ■損益改善要因 2017年度 売上増 2018年度 実績 業績予想 50 固定費削減 ▲323 償却負担減 2017年度 特殊要因 （減損等） 18 Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved. 単位：百万円
Slide 20: デバイス事業 事業方針＜ジェネシスHD 事業概要＞
デバイス事業 事業方針＜ジェネシスHD 事業概要＞ ジェネシスHD 会社概要 商号：株式会社ジェネシスホールディングス 設立：2012年2月 Ｌ 代表者：藤岡 淳一 主な事業内容：ICTサービス法人向け専用タブレット ／スマートフォンの企画・開発・製造 藤岡社長著書：【「ハードウェアのシリコンバレー深セン」に学ぶ】 宮崎カスタマー 東京本社 サービスセンター ■日本企業に特化したODM ■自社によるアフターサポート ■250機種以上の多種多様な実績 中国広東省深圳工場 19 Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 21: デバイス事業 事業方針＜強みと特徴＞
デバイス事業 事業方針＜強みと特徴＞ デバイスソリューション IoT＆ベンチャーネットワーク ■顧客やサービスの要望・用途に応じて、カスタマ ■VRデバイス、AIロボットなどさまざまな新規IoT イズしたデバイス製造を深圳のサプライチェーンを デバイスを深圳のサプライチェーンを駆使し 応用することで小ロット、短納期で実現 カスタム製造 VR接客端末 法人向け・EC、小売店向 Ｌ Ｌ けWindowsタブレット・ AIソーシャルロボット Windows Phone 「ユニボ」 スマート電球 ■スタートアップの支援プログラムに積極的に 学習塾デジタル教材タブレット 関与、ベンチャー企業向けの新規デ
Slide 22: ソリューション事業 事業方針＜市場環境＞
ソリューション事業 事業方針＜市場環境＞ デジタル事業者／リアル事業者双方のネットサービスをサポート デジタル事業者 リアル事業者 ネット リアル サービス デジタル 事業者の 事業者の デジタル進出 社会へ リアル進出 サポート 21 Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 23: ソリューション事業 事業方針＜強みと特徴＞
ソリューション事業 事業方針＜強みと特徴＞ サービスデザイン ワンストップ 力 対応力 ■顧客ニーズを仕様に落とし込み ■WEBサイトやアプリの サービスとして実現する企画力 制作・開発 Ｌ Ｌ ■専門家をはじめとした ■システムやクラウドの 各分野におけるキーマンとの 設計・構築・運用 ネットワーク ■サイト運営・ ■コンテンツからUI、UXまで WEBマーケティング支援 対応可能なクリエイティブ力 デジタル事業者／リアル事業者 双方のネットサービスをサポート 22 Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 24: ソリューション事業 事業方針＜強みと特徴＞
ソリューション事業 事業方針＜強みと特徴＞ SI×プロダクトによる相乗効果 SI(system integration) 法人向けプロダクト群 チャットボットソリューション サービスデザイン 自動応答・会話システム「チャットボット」で サービス価値向上や業務効率改善を実現 力 クラウド型アドレス帳 Ｌ Ｌ 膨大なアドレスデータも 効率的に管理・共有 ワンストップ 対応力 スマホ決済サービス ウォーキングイベント ソリューション アプリに格納した 電子マネーで 企業・団体の 利便性向上・来店促進 健康事業をサポート etc… 23 Copyright © 2018 Neos Corporatio
Slide 25: ソリューション事業 事業方針＜チャットボットソリューション＞
ソリューション事業 事業方針＜チャットボットソリューション＞ チャットボットソリューションの事業化を推進 連携 CHATアプリ標準接続 WEB アプリ 会話処理（自然言語処理） 既存 判断処理（ネオス各AI ） 連携 システム 外部システム連携API 販売／マーケティング強化戦略と 多様なチャットボットを開発可能 してBOT関連情報を配信する 専門WEBメディアを立ち上げ … 当社独自開発AIをSMART Message BOTに取込み、 多様なBOTユースケースに対応できる他社にはない チャットボットの知名度を上げるとともに潜在顧客に 当社チャットボットソリューションの認知を促進 インテリジ
Slide 26: コンテンツ事業 事業方針＜キッズ事業＞
コンテンツ事業 事業方針＜キッズ事業＞ スマートキッズNo.1へ 【キャラクター資産】 【パートナー資産】 【クリエイティブ資産】 豊富なキャラクター資産 キープレイヤーとの強固な 知育やコンテンツに関する専門的 ネットワーク 知見と企画・開発力 Ｌ Ｌ Ｌ 【とびだす★おえかき】 【ちずモン】 etc… etc… etc… 25 Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 27: コンテンツ事業 事業方針＜キッズ事業＞
コンテンツ事業 事業方針＜キッズ事業＞ スマホ／タブレットサービス IoT市場 きかんしゃ トーマス エンタメ クレヨン しんちゃん 海外市場 とびだす☆おえかき しまじろう beポンキッキーズ ドラゴンブレイン １歳 12歳 ちずモン かいけつゾロリ えいごであそぼ ゆびドリル うごくさんすう 知育 教育／教材市場 26 Copyright © 2018 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 28: 最後に ご清聴ありがとうございました
最後に ── ご清聴ありがとうございました ── IR メールニュース 【購読無料】 当社IRに関する最新情報を タイムリーにお届け致します。 http://www.neoscorp.jp/ir/index.html IR窓口：ネオス株式会社 IR 担当 Tel:03-5209-1590 本資料は、2018年2月期の業績・事業概要に関する資料の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。 また、本資料は注記のない限り、2018年2月末日現在のデータに基づいて作成されております。 本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断