Intesa Sanpaolo S.p.a. · MIL:ISP
Intesa Sanpaolo — 9M21 Earnings Presentation
86 slides from Intesa Sanpaolo's earnings presentation, Nov 3, 2021
Slide 1: Risultati 9M21
Risultati 9M21 Performance eccellente Obiettivo di almeno €4 miliardi di Risultato netto per il 2021 già raggiunto e Stato Patrimoniale ulteriormente rafforzato Una Banca Data forte per un mondo digitale 3 novembre 2021
Slide 2: Eccellente performance nei nove mesi, obiettivo 2021 raggiunto
ISP ha conseguito un’eccellente performance nei nove mesi con l’obiettivo di almeno €4 miliardi di Risultato netto per il 2021 già raggiunto… Risultato netto pari a €4mld (+28,7 % vs 9M20(1), +99% escludendo la plusvalenza Nexi(2)), i migliori 9M dal 2008 Risultato netto pari a €1mld nel 3trim., +80
Slide 3: Quasi €500mln allocati sull'Utile pre-tasse dei 9M
... allocando quasi €500mln a valere sull’Utile pre-tasse dei 9M per avere successo nei prossimi anni e per rafforzare ulteriormente la sostenibilità dei risultati € mln, pre-tasse ~485 ~160 ~125 ~200 Accantonamenti Rafforzamento 2trim. Accantonamenti Totale addizionali 2trim. su delle riserve tecni
Slide 4: ISP è pronta per avere successo in futuro
ISP è pronta per avere successo in futuro… Common Equity ratio(1) pari a 15,1% (13,8% Fully phased-in) – dopo €1,9mld di distribuzione cash da riserve pagati il 20.10.21 – ben al di sopra dei requisiti regolamentari anche nello scenario avverso dello stress test EBA, accompagnato da un’eccellente po
Slide 5: Performance ai vertici di settore
… e per continuare a conseguire una performance ai vertici di settore Redditività Oltre €4mld di Risultato netto per il 2021 Payout ratio cash al 70%(1) per il Risultato netto 2021 (€2,8mld già Dividend maturati nei 9M), con €1,4mld da pagare sotto forma di interim dividend il payout 24 novembre 202
Slide 6: Ripresa del PIL più forte del previsto
La ripresa del PIL nel 2trim. e 3trim. è stata più forte di quanto previsto, con ulteriore crescita attesa nel 2022 Evoluzione annuale e trimestrale del PIL italiano(1) Evoluzione annuale del PIL italiano(1) a/a Italia % % t/t Italia 20 >6 15,9 4,7 15 10 5 2,7 2,6 0,2 0 -1,7 -5 -5,7 -10 -15 -13,1 -2
Slide 7: Agenda
Agenda ISP è ben preparata per le sfide future 9M21: performance eccellente Considerazioni finali
Slide 8: Miglior Risultato netto dei 9M dal 2008
ISP ha conseguito il miglior Risultato netto dei 9M dal 2008… Il più alto Risultato netto dei 9M degli ultimi dodici anni € mln x Risultato netto 3trim. € mln 4.006 3.310 +28,7% 3.012 3.112 2.726 2.262 2.200 2.335 2.388 1.929 1.688 1.203 640 9M09 9M10 9M11 9M12 9M13 9M14 9M15 9M16 9M17(1) 9M18 9M19
Slide 9: Riduzione crediti deteriorati e rafforzamento patrimoniale
… riducendo lo stock di crediti deteriorati, aumentando il tasso di copertura dei crediti deteriorati, rafforzando la patrimonializzazione e consolidando un modello di business già resiliente Incidenza delle Commissioni nette e Stock di crediti deteriorati ISP Fully Loaded CET1 Ratio dell’Attività a
Slide 10: ISP meglio equipaggiata dei concorrenti
ISP oggi è decisamente meglio equipaggiata dei concorrenti per affrontare le sfide future Eccellente profilo di rischio Solida patrimonializzazione Elevata efficienza operativa CET1 Fully Loaded/Totale attivi illiquidi(1), Buffer vs requisiti SREP + Combined Cost/Income, 30.9.21, % 30.9.21, % Buffer
Slide 11: Fusione con UBI Banca completata con successo
La fusione con UBI Banca è stata completata con successo, portando ulteriore creazione di valore … porta ulteriore creazione di valore con La nostra delivery machine di successo al lavoro… sinergie annue di oltre €1mld Fusione di UBI Banca in ISP completata con Sinergie annue pre-tasse successo: € m
Slide 12: Agenda
Agenda ISP è ben preparata per le sfide future 9M21: performance eccellente Considerazioni finali
Slide 13: 9M21: principali risultati
9M21: principali risultati Risultati economici eccellenti nonostante le misure di contenimento legate al COVID-19 e portando a termine con successo la fusione di UBI Banca: Risultato netto pari a €4.006mln (+28,7% vs 9M20(1), +99% escludendo la plusvalenza Nexi(2)), i migliori 9M dal 2008 Risu
Slide 14: Forte crescita della redditività e Stato Patrimoniale rafforzato
9M21: forte crescita della redditività e Stato Patrimoniale ulteriormente rafforzato Risultato netto Stock crediti deteriorati Capitale in eccesso € mln € mld NPL netti x NPL ratio netto, % Buffer di pro-forma Fully Loaded CET1 x NPL ratio lordo, % Ratio vs requisiti SREP + Combined Buffer(4), 30.9.
Slide 15: Benefici per tutti gli stakeholders
La nostra eccellente performance genera benefici per tutti gli stakeholders Azionisti Dipendenti Risultato netto, € mld Spese del personale, € mld 4,9 4,0 9M21 9M21 €2,8mld di dividendi già maturati nei 9M Settore Pubblico Famiglie e imprese Imposte(1), € mld Erogazioni credito a medio-lungo termine
Slide 16: ISP ha mitigato l'impatto del COVID-19
ISP ha mitigato con successo l’impatto del COVID-19 La forte value proposition sui canali digitali ha Attenzione alle Persone e ai Clienti di ISP Supporto continuo all’economia reale e alla società permesso un’immediata risposta del business ▪ Lavoro a distanza abilitato per ~78.000 €100mln al Servi
Slide 17: Motore della crescita sostenibile e inclusiva
ISP come motore della crescita sostenibile e inclusiva… ISP come motore dell’economia reale e sociale… … con un forte impegno per l'ambiente ISP si impegna a raggiungere emissioni nette pari a €76mld di nuovi finanziamenti a supporto della green zero entro il 2050 (emissioni proprie, prestiti e
Slide 18: Iniziative del programma ISP4ESG
… con iniziative supportate dal programma dedicato all’ESG/Climate (ISP4ESG) lanciato nel 4trim.19… Consolidamento della leadership del Gruppo nelle tematiche ESG/Climate Obiettivi Priorità ai temi ESG/Climate più rilevanti per il Gruppo Sessioni specifiche del Comitato di Direzione che si riu
Slide 19: Impatto concreto sulla società
PUNTI PRINCIPALI SELEZIONATI … con impatto concreto sulla società Iniziative legate al COVID-19 Nei 9M21, analizzate oltre 290 startup Ecobonus: ISP pronta ad acquistare crediti d’imposta per supportare le famiglie, condomini e aziende tramite soluzioni finanziarie modulari e flessibili che consenti
Slide 20: Leader nei principali indici di sostenibilità
ISP è leader all’interno dei principali indici e classifiche di sostenibilità Principali classifiche(1) di sostenibilità L’unica banca italiana inclusa nel Dow Jones Sustainability Index e nel 67 A AAA 100 16,4 2021 "Global 100 Most 62 A AAA 99 20,5 Sustainable Corporations in the World Index" di 57
Slide 21: 9M: Risultato netto pari a €4mld
9M: Risultato netto pari a €4mld, i migliori nove mesi dal 2008 CE 9M21– considerando, sulla base dei dati gestionali, la riallocazione del contributo delle filiali cedute nel 1sem.21 all’Utile (perdita) delle attività operative cessate, il consolidamento integrale di Assicurazioni Vita (ex Aviva Vi
Slide 22: 3trim.: Risultato netto pari a €1mld
3trim.: Risultato netto pari a €1mld grazie alla buona performance operativa CE 3trim.21– considerando, sulla base dei dati gestionali, la riallocazione del contributo delle filiali cedute nel 1sem.21 all’Utile (perdita) delle attività operative cessate, il consolidamento integrale di Assicurazioni
Slide 23: Interessi netti in aumento per il secondo trimestre
Interessi netti in aumento per il secondo trimestre consecutivo Confronto trimestrale Confronto annuale Interessi netti, 3trim.21 vs 2trim.21 Interessi netti, 9M21 vs 9M20 € mln € mln 1.995 9 2 1 1.999 6.206 96 96 21 5.946 (8) (473) Componente Componente Principalmente commerciale commerciale do
Slide 24: Migliori 9M di sempre per le Commissioni
Migliori 9M di sempre per le Commissioni nonostante l’impatto del COVID-19 Commissioni nette € mln 7.008 6.283 +11,5% 5.904 5.945 5.796 5.464 5.301 5.025 4.952 4.455 4.512 4.135 4.127 3.972 3.860 9M07 9M08 9M09 9M10 9M11 9M12 9M13 9M14 9M15 9M16 9M17 9M18 9M19 9M20(1) 9M21(2) (1) Dati rideterminati
Slide 25: ~€1.250mld di Attività finanziarie della clientela
~€1.250mld di Attività finanziarie della clientela, con un aumento di €89mld su base annuale Attività finanziarie della clientela(1)(2) Raccolta diretta € mld 517,2 526,8 531,6 535,7 +€20mld di depositi retail/corporate su base annuale Δ +€89,2mld 30.9.20 31.12.20 30.6.21 30.9.21 1.228,6 1.241,4 Ris
Slide 26: Forte riduzione dei Costi operativi
Continua forte riduzione dei Costi operativi pur proseguendo gli investimenti per la crescita Oneri operativi € mln Spese amministrative 2.187 2.059 -5,9% Totale oneri operativi 9M20(1) 9M21 8.082 7.893 -2,3% Personale 4.954 4.924 -0,6% f(x) 9M20(1) 9M21 Riduzione dovuta all’effetto del write-off de
Slide 27: Uno dei migliori Cost/Income ratio in Europa
Uno dei migliori Cost/Income ratio in Europa Cost/Income(1) % 76,4 71,2 67,2 68,0 66,3 60,7 61,5 59,3 59,5 Media dei 55,8 concorrenti: 58,5% 54,2 49,2 50,1 50,7 45,1 46,3 44,1 Peer 10 Peer 11 Peer 12 Peer 13 Peer 14 Peer 15 Peer 16 ISP(2) Peer 1 Peer 2 Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer
Slide 28: Riduzione di €17,3mld dei crediti deteriorati lordi
Riduzione di €17,3mld dei crediti deteriorati lordi su base annuale, €2,6mld nei 9M Stock di crediti deteriorati € mld NPL netti x NPL ratio x NPL ratio lordo, % netto, % 64,5 -€2,6mld 35,6 -€1,1mld 20,9 19,3 18,3 34,2 17,0 10,7 9,7 9,1 30.9.15 30.9.20 31.12.20(1) 30.6.21(2) 30.9.21(3) Includendo UB
Slide 29: Riduzione Rettifiche nette sui crediti e Costo del rischio
Forte riduzione delle Rettifiche nette sui crediti e del Costo del rischio accompagnata dal flusso di crediti deteriorati più basso di sempre Flusso lordo(2) dei 9M di crediti Rettifiche nette sui crediti Costo del rischio deteriorati da crediti in bonis € mln €m Accantonamenti per pb; annualizzato
Slide 30: Patrimonializzazione solida, ben superiore ai requisiti
Patrimonializzazione solida, ben superiore ai requisiti regolamentari Buffer di Fully Loaded CET1 Ratio vs requisiti SREP + ISP CET1 Ratios vs requisiti SREP + Combined Buffer Combined Buffer(2) 30.9.21, % Dopo €2,8mld di accantonamenti 30.9.21, pb per i dividendi maturati, basati su un payout ratio
Slide 31: Solidità patrimoniale ai vertici di settore
Solidità patrimoniale ai vertici di settore Buffer di Fully Loaded CET1 Ratio vs requisiti SREP + Combined Buffer(1)(2) pb Fully Loaded CET1 Ratio(2), % ~810 Leverage ratio ai vertici di settore: 6,7% ~650 ~+170bps ~640 ~610 ~520 Media dei ~460 concorrenti: ~420 ~400 ~480pb ~360 ~290 ~260 Peer 2(4)
Slide 32: Profilo di rischio ai vertici di settore
Profilo di rischio ai vertici di settore in Europa in termini di attivi finanziari illiquidi CET1 Fully Loaded(1)/Totale attivi illiquidi(2) % 65 ~+39pp 58 42 42 42 32 28 28 Media dei 25 concorrenti: 22 18 ~26% 16 15 15 14 10 8 Peer 10 Peer 12 Peer 13 Peer 14 Peer 15 Peer 16 ISP Peer 11 Peer 1 Peer
Slide 33: Capitale sopra i requisiti nello scenario avverso EBA
Patrimonializzazione ben al di sopra dei requisiti regolamentari anche nello scenario avverso dello stress test EBA Pro-forma Fully Loaded CET1 Ratio(1), % Fully phased-in CET1 Ratio(2), % Includendo il beneficio di ~60pb derivante dalla cessione delle filiali finalizzata nel 1sem.21 e dalla neutral
Slide 34: Agenda
Agenda ISP è ben preparata per le sfide future 9M21: performance eccellente Considerazioni finali
Slide 35: ISP è ben preparata per continuare ad avere successo
ISP è ben preparata per continuare ad avere successo nel futuro ISP ha conseguito degli eccellenti 9M: Il più alto Risultato netto dal 2008 Proventi operativi netti e Commissioni più alti di sempre Risultato della gestione operativa e Risultato corrente Oltre €4mld di Risultato netto per il
Slide 36: Informazioni di dettaglio
Risultati 9M21 \ Informazioni di dettaglio
Slide 37: Principali dati di Conto Economico e Stato Patrimoniale
MIL-BVA327-15051trim.13-90141/LR Principali dati di Conto Economico e Stato Patrimoniale € mln 9M21(1) 30.9.21 Proventi operativi netti 15.766 Impieghi a Clientela 463.295 Costi operativi (7.893) Attività Finanziarie della Clientela(2) 1.241.420 Cost/Income ratio 50,1% di cui Raccolta Diretta Bancar
Slide 38: Agenda
Agenda Dettaglio Risultati Economici Consolidati Liquidità, Funding e Patrimonializzazione Qualità dell’Attivo Risultati Divisionali e Altre Informazioni 37
Slide 39: 9M21 vs 9M20: €4mld di Risultato netto
9M21 vs 9M20: €4mld di Risultato netto, i migliori 9M dal 2008 € mln 9M20 9M21 (1) (2) (3) rideterminato contabile rideterminato [C]/[A] [A] [B] [C] Interessi netti 6.206 6.012 5.946 (4,2) Commissioni nette 6.283 7.102 7.008 11,5 Risultato dell'attività assicurativa 1.249 1.176 1.219 (2,4) Risult
Slide 40: 3° trim. vs 2° trim.: €1mld di Risultato netto
3° trim. vs 2° trim.: €1mld di Risultato netto, grazie alla buona MIL-BVA327-15051trim.13-90141/LR performance operativa € mln 2trim.21 3trim.21 (1) rideterminato 0 ns Interessi netti 1.995 1.999 0,2 Commissioni nette 2.370 2.325 (1,9) Risultato dell'attività assicurativa 456 365 (20,0) Risultato
Slide 41: Interessi netti: secondo trimestre consecutivo di crescita
Interessi netti: secondo trimestre consecutivo di crescita nonostante i tassi di mercato ai minimi storici Analisi Trimestrale Analisi Annuale € mln Euribor 1M; % € mln Euribor 1M; % % 3trim.21 vs 3trim.20 e 2trim.21 % 9M21 vs 9M20 6.206 5.946 2.129 1.995 1.999 -0,52 -0,56 -0,56 -0,48 -0,56 (1)
Slide 42: Interessi netti: crescita della componente commerciale
Interessi netti: crescita della componente commerciale Analisi Trimestrale Analisi Annuale € mln € mln 6.206 96 96 21 5.946 (473) Componente commerciale 1.995 9 2 1 1.999 (8) Principalmente dovuto alla riduzione dello stock dei Crediti deteriorati e del portafoglio titoli Componente commerciale (2)
Slide 43: Commissioni nette: i migliori 9M e 3trim. di sempre
Commissioni nette: i migliori 9M e 3trim. di sempre Analisi Trimestrale Analisi Annuale € mln % 3trim.21 vs 3trim.20 e 2trim.21 € mln % 9M21 vs 9M20 7.008 6.283 2.147 2.370 2.325 3trim.20 2trim.21 3trim.21 9M20 9M21(1) rideterminato rideterminato rideterminato +8,3 (1,9) +11,5 Il miglior 3trim
Slide 44: Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value
Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value: performance eccellente Analisi Trimestrale Analisi Annuale € mln % 3trim.21 vs 3trim.20 e 2trim.21 € mln % 9M21 vs 9M20 1.482 1.517 1.994 1.994 127 344 1.852 1.852 378 3trim.20 2trim.21 3trim.21 9M20 9M21(1) rideterminato ride
Slide 45: Costi operativi: ulteriore significativo calo
Costi operativi: ulteriore significativo calo pur continuando ad investire per la crescita Analisi Trimestrale Analisi Annuale % 3trim.21 vs 3trim.20 e 2trim.21 % 9M21 vs 9M20 Costi operativi Spese del personale Costi operativi Spese del personale € mln € mln € mln € mln 8.082 7.893 2.703 2.668
Slide 46: Rettifiche nette su crediti: significativa riduzione
Rettifiche nette su crediti: significativa riduzione associata ad un forte calo dello stock e dei flussi di Crediti deteriorati Analisi Trimestrale Analisi Annuale € mln % 3trim.21 vs 3trim.20 e 2trim.21 € mln % 9M21 vs 9M20 €1.395mln di accantonamenti per €430mln di accantonamenti per futuri im
Slide 47: Agenda
Agenda Dettaglio Risultati Economici Consolidati Liquidità, Funding e Patrimonializzazione Qualità dell’Attivo Risultati Divisionali e Altre Informazioni 46
Slide 48: Forte crescita delle Attività Finanziarie della Clientela
Forte crescita delle Attività Finanziarie della Clientela % 30.9.21 vs 30.9.20, 31.12.20 e 30.6.21 Attività Finanziarie della Clientela(1) Raccolta Diretta Bancaria € mld € mld 1.152 1.186 1.229 1.241 517 527 532 536 30.9.20(2) 31.12.20(2) 30.6.21 30.9.21 30.9.20(2) 31.12.20(2) 30.6.21 30.9.21 +7,
Slide 49: Mix della Raccolta
Mix della Raccolta Composizione Raccolta diretta bancaria € mld; 30.9.21 % Composizione sul totale Wholesale Retail 536 Conti correnti e 6 413 depositi Pct e prestito titoli 5 - 444 Bond senior(1) 38 8 Covered bond 18 - 92 Funding istituzionale a 12(2) - breve termine Wholesale Retail Tota
Slide 50: Forte capacità di funding
Forte capacità di funding: ampio accesso ai mercati internazionali Scadenze a M/L termine 2021-2023 Principali emissioni wholesale € mld Wholesale 2020(1) Retail Collocati GBP350mln di obbligazioni senior non garantite, €3mld di Additional Tier 1 e €1,25mld di obbligazioni senior non garantite. In
Slide 51: Elevata liquidità: LCR e NSFR
Elevata liquidità: LCR e NSFR di gran lunga superiori ai requisiti MIL-BVA327-15051trim.13-90141/LR regolamentari (1) Attivi stanziabili disponibili e non utilizzati Attivi Liquidi (2) presso le Banche Centrali (al netto di haircut) € mld € mld 323 335 283 182 181 181 30.9.20 30.6.21 30.9.21 30.9.20
Slide 52: Patrimonializzazione solida
Patrimonializzazione solida Phased-in Common equity ratio Phased-in Tier 1 ratio Phased-in Total Capital ratio % % % Calo nel 3trim. interamente dovuto all'ulteriore distribuzione di €1,9mld cash da riserve dopo la Calo nel 3trim. interamente dovuto all'ulteriore cessazione del divieto di distribuzi
Slide 53: Agenda
Agenda Dettaglio Risultati Economici Consolidati Liquidità, Funding e Patrimonializzazione Qualità dell’Attivo Risultati Divisionali e Altre Informazioni 52
Slide 54: Crediti deteriorati: copertura cospicua ed in aumento
Crediti deteriorati: copertura cospicua ed in aumento dopo l’elevato deleveraging Copertura specifica; % Totale Crediti deteriorati 48,6 49,7 49,9 31.12.20 30.6.21 30.9.21 Sofferenze Inadempienze probabili Scaduti e sconfinanti 58,3 60,3 60,7 41,7 41,2 40,9 17,5 20,3 20,0 31.12.20 30.6.21 30.9.21 31
Slide 55: Crediti deteriorati: il più basso flusso dei nove mesi
Crediti deteriorati: il più basso flusso dei nove mesi di sempre Flusso lordo di nuovi Crediti deteriorati Flusso netto di nuovi Crediti deteriorati proveniente da Crediti in bonis proveniente da Crediti in bonis € mld € mld Impatto dell’acquisizione Impatto dell’acquisizione delle due ex Banche Ven
Slide 56: Crediti deteriorati: flusso lordo
Crediti deteriorati: flusso lordo € mln Flusso lordo di nuovi Crediti deteriorati proveniente da Crediti in bonis 944 818 683 3trim.20 2trim.21 3trim.21 Sofferenze Inadempienze probabili Scaduti e sconfinanti 484 362 420 450 314 387 7 11 10 3trim.20 2trim.21 3trim.21 3trim.20 2trim.21 3trim.21 3trim
Slide 57: Crediti deteriorati: flusso netto
Crediti deteriorati: flusso netto € mln Flusso netto di nuovi Crediti deteriorati proveniente da Crediti in bonis 743 564 393 3trim.20 2trim.21 3trim.21 Sofferenze Inadempienze probabili Scaduti e sconfinanti 368 330 375 184 236 205 4 0 (2) 3trim.20 2trim.21 3trim.21 3trim.20 2trim.21 3trim.21 3trim
Slide 58: Crediti deteriorati: il più basso stock dal 2007
Crediti deteriorati: il più basso stock dal 2007 e i più bassi ratio di sempre x NPL ratio lordo, % x NPL ratio netto, % Crediti deteriorati lordi Crediti deteriorati netti € mld € mld (1) (3) 30.9.20 31.12.20 30.6.21(2) 30.9.21 30.9.20 31.12.20(4) 30.6.21(5) 30.9.21(6) Sofferenze 20,4 9,6 9,3 9,1 S
Slide 59: Impieghi a clientela: un portafoglio ben diversificato
MIL-BVA327-15051trim.13-90141/LR Impieghi a clientela: un portafoglio ben diversificato Composizione per area di business Composizione per settori di attività economica (dati al 30.9.21) Pct attivi, Capital markets 30.9.21 Crediti delle banche e delle società italiane del Gruppo e Financial Institut
Slide 60: Volumi delle Moratorie
MIL-BVA327-15051trim.13-90141/LR Volumi delle Moratorie: le imprese pesano per ~87% Stock delle Moratorie al 30.9.21 Segmenti % su tot. portafoglio # Clienti (.000) Volumi (€ mld) crediti netti Privati 13 2 0,3% Imprese 26 10 2,2% (1) Totale 38 12 2,5% €43mld di moratorie scadute con tasso di defaul
Slide 61: Agenda
Agenda Dettaglio Risultati Economici Consolidati Liquidità, Funding e Patrimonializzazione Qualità dell’Attivo Risultati Divisionali e Altre Informazioni 60
Slide 62: Risultati per area di business
MIL-BVA327-15051trim.13-90141/LR Risultati per area di business Dati al 30.9.21 Divisioni IMI International Centro di Banca dei Corporate & Private Asset Totale Subsidiary Insurance (4) Governo / Territori Investment Banking(2) Management(3) rideterminato(6) Banks(1) Altro(5) Banking Proventi Operat
Slide 63: Banca dei Territori: 9M21 vs 9M20
MIL-BVA327-15051trim.13-90141/LR Banca dei Territori: 9M21 vs 9M20 € mln 9M20 9M21 rideterminato Interessi netti 3.169 2.990 (5,6) Commissioni nette 3.335 3.605 8,1 Risultato dell'attività assicurativa 0 0 n.s. Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value 86 74 (14,0) Altr
Slide 64: Banca dei Territori: 3° trim. vs 2° trim.
Banca dei Territori: 3° trim. vs 2° trim. € mln 2trim.21 3trim.21 rideterminato Interessi netti 998 998 (0,1) Commissioni nette 1.197 1.204 0,6 Risultato dell'attività assicurativa 0 0 4,5 Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value 21 24 15,2 Altri proventi (oneri) opera
Slide 65: IMI Corporate & Investment Banking: 9M21 vs 9M20
MIL-BVA327-15051trim.13-90141/LR IMI Corporate & Investment Banking: 9M21 vs 9M20 € mln 9M20 9M21 rideterminato Interessi netti 1.512 1.587 5,0 Commissioni nette 776 853 9,9 Risultato dell'attività assicurativa 0 0 n.s. Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value 1.214 1.
Slide 66: IMI Corporate & Investment Banking: 3° trim. vs 2° trim.
MIL-BVA327-15051trim.13-90141/LR IMI Corporate & Investment Banking: 3° trim. vs 2° trim. € mln 2trim.21 3trim.21 rideterminato Interessi netti 519 529 1,8 Commissioni nette 294 278 (5,7) Risultato dell'attività assicurativa 0 0 n.s. Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair
Slide 67: International Subsidiary Banks: 9M21 vs 9M20
MIL-BVA327-15051trim.13-90141/LR International Subsidiary Banks: 9M21 vs 9M20 € mln 9M20 9M21 rideterminato Interessi netti 981 988 0,7 Commissioni nette 368 408 10,9 Risultato dell'attività assicurativa 0 0 n.s. Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value 89 104 16,9 Alt
Slide 68: International Subsidiary Banks: 3° trim. vs 2° trim.
MIL-BVA327-15051trim.13-90141/LR International Subsidiary Banks: 3° trim. vs 2° trim. € mln 2trim.21 3trim.21 rideterminato Interessi netti 326 339 4,0 Commissioni nette 141 145 2,4 Risultato dell'attività assicurativa 0 0 n.s. Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value
Slide 69: Private Banking: 9M21 vs 9M20
MIL-BVA327-15051trim.13-90141/LR Private Banking: 9M21 vs 9M20 € mln 9M20 9M21 rideterminato Interessi netti 195 161 (17,4) Commissioni nette 1.408 1.558 10,7 Risultato dell'attività assicurativa 0 0 n.s. Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value 30 41 36,7 Altri proven
Slide 70: Private Banking: 3° trim. vs 2° trim.
MIL-BVA327-15051trim.13-90141/LR Private Banking: 3° trim. vs 2° trim. € mln 2trim.21 3trim.21 rideterminato Interessi netti 53 55 3,2 Commissioni nette 518 518 0,0 Risultato dell'attività assicurativa 0 0 n.s. Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value 12 9 (26,2) Altri
Slide 71: Asset Management: 9M21 vs 9M20
MIL-BVA327-15051trim.13-90141/LR Asset Management: 9M21 vs 9M20 € mln 9M20 9M21 rideterminato Interessi netti 0 (1) n.s. Commissioni nette 698 887 27,1 Risultato dell'attività assicurativa 0 0 n.s. Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value (2) (3) 50,0 Altri proventi (o
Slide 72: Asset Management: 3° trim. vs 2° trim.
MIL-BVA327-15051trim.13-90141/LR Asset Management: 3° trim. vs 2° trim. € mln 2trim.21 3trim.21 rideterminato Interessi netti (0) (0) (53,6) Commissioni nette 310 291 (5,8) Risultato dell'attività assicurativa 0 0 n.s. Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value (1) (1) (
Slide 73: Insurance: 9M21 vs 9M20
MIL-BVA327-15051trim.13-90141/LR Insurance: 9M21 vs 9M20 € mln 9M20 9M21 rideterminato Interessi netti 0 0 n.s. Commissioni nette (2) 1 n.s. Risultato dell'attività assicurativa 1.183 1.189 0,5 Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value 0 0 n.s. Altri proventi (oneri) op
Slide 74: Insurance: 3° trim. vs 2° trim.
MIL-BVA327-15051trim.13-90141/LR Insurance: 3° trim. vs 2° trim. € mln 2trim.21 3trim.21 rideterminato Interessi netti (0) (0) 1,8 Commissioni nette 0 0 27,1 Risultato dell'attività assicurativa 439 364 (17,1) Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value 0 0 n.s. Altri pro
Slide 75: Conto Economico trimestrale
MIL-BVA327-15051trim.13-90141/LR Conto Economico trimestrale € mln 1trim.20 2trim.20 3trim.20 4trim.20 1trim.21 2trim.21 3trim.21 (1) rideterminato Interessi netti 2.040 2.037 2.129 2.072 1.952 1.995 1.999 Commissioni nette 2.122 2.014 2.147 2.442 2.313 2.370 2.325 Risultato dell'attività assicurati
Slide 76: Commissioni nette: dettaglio evoluzione trimestrale
MIL-BVA327-15051trim.13-90141/LR Commissioni nette: dettaglio evoluzione trimestrale € mln Commissioni nette 1trim.20 2trim.20 3trim.20 4trim.20 1trim.21 2trim.21 3trim.21 rideterminato(1) Garanzie rilasciate / ricevute 51 48 47 50 47 55 61 Servizi di incasso e pagamento 124 113 115 140 137 139 138
Slide 77: Leadership di mercato in Italia
Leadership di mercato in Italia Proventi Operativi Netti 9M21 (1) Leader in Italia Composizione per area di business Ranking Quote di mercato(2) IMI Corporate & % Investment Banking 1 Impieghi 20,7 23% Banca 1 Depositi(3) 22,1 43% dei Territori Insurance 8% 1 Risparmio gestito(4) 23,9 11% Private Ba
Slide 78: International Subsidiary Banks: dati di Conto Economico per Paese
International Subsidiary Banks: principali dati di Conto Economico MIL(BVA327(15051trim.13(90141/LR per Paese Dati al 30.9.21 (Δ% vs 9M20) Proventi Operativi Netti Costi Operativi € mln € mln +2,6 +1,6 +2,1 +7,0 +17,7 (0,1) +5,8 +10,9 (5,2) +0,2 +4,3 (2,1) (0,5) (0,7) +2,0 +6,7 (2,6) +4,0 +3,4 +1,4
Slide 79: International Subsidiary Banks per Paese: 8% degli impieghi di Gruppo
International Subsidiary Banks per Paese: 8% del totale degli impieghi di Gruppo Dati al 30.9.21 Totale Totale CEE Ungheria Slovacchia Slovenia Croazia Bosnia Serbia Albania Romania Moldavia Ucraina Egitto Proventi Operativi Netti (€ mln) 149 341 50 323 34 207 31 29 8 11 1.182 275 1.457 Incidenza %
Slide 80: International Subsidiary Banks per Paese: copertura e composizione dei Crediti
International Subsidiary Banks per Paese: copertura e composizione MIL-BVA327-15051trim.13-90141/LR dei Crediti Dati al 30.9.21 Totale Totale CEE Ungheria Slovacchia Slovenia Croazia Bosnia Serbia Albania Romania Moldavia Ucraina Egitto Crediti in bonis (€ mld) 3,3 16,0 1,9 7,0 0,8 3,9 0,4 0,8 0,1 0
Slide 81: Common Equity Tier 1 ratio: dal Phased-in al pro-forma a regime
Common Equity Tier 1 ratio al 30.9.21: dal Phased-in al pro-forma a regime ~€ mld ~pb Elementi rilevanti per la diretta deduzione Imposte differite sulle perdite pregresse(1) 1,9 58 Transitional adjustment su IFRS9 (1,5) (45) Totale 0,4 13 Elementi rilevanti per la franchigia (*)(2) Totale 0,0 25 (*
Slide 82: Esposizione totale per i principali Paesi
Esposizione totale(1) per i principali Paesi € mln TITOLI DI DEBITO Attività bancaria Attività IMPIEGHI assicurativa (3) Totale AC FVTOCI FVTPL(2) Totale Paesi UE 34.692 43.284 9.013 86.989 82.748 169.737 429.985 Austria 122 173 85 380 387 767 654 Belgio 803 2.604 386 3.793 718 4.511 1.118 Bulgaria
Slide 83: Esposizione verso i rischi sovrani per i principali Paesi
Esposizione verso i rischi sovrani(1) per i principali Paesi € mln TITOLI DI DEBITO Attività bancaria Attività FVTOCI/AFS IMPIEGHI assicurativa (3) Totale Reserve (4) AC FVTOCI FVTPL(2) Totale Paesi UE 22.823 35.675 6.746 65.244 71.829 137.073 387 11.881 Austria 0 71 83 154 258 412 -1 0 Belgio 757 2
Slide 84: Esposizione verso banche per i principali Paesi
Esposizione verso banche per i principali Paesi(1) € mln TITOLI DI DEBITO Attività bancaria Attività IMPIEGHI assicurativa (3) Totale AC FVTOCI FVTPL(2) Totale Paesi UE 1.918 3.924 694 6.536 3.990 10.526 25.444 Austria 104 52 2 158 97 255 374 Belgio 11 49 0 60 74 134 483 Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 Croaz
Slide 85: Esposizione verso altra clientela per i principali Paesi
Esposizione verso altra clientela per i principali Paesi(1) € mln TITOLI DI DEBITO Attività bancaria Attività IMPIEGHI assicurativa (3) Totale AC FVTOCI FVTPL(2) Totale Paesi UE 9.951 3.685 1.573 15.209 6.929 22.138 392.660 Austria 18 50 0 68 32 100 280 Belgio 35 21 2 58 142 200 635 Bulgaria 0 0 0 0
Slide 86: Disclaimer
Disclaimer “Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Fabrizio Dabbene, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta in questa presentazione corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle s