Ns Solutions Corp · TSE:2327

Ns Solutions — FY2019/3 Earnings Presentation

41 slides from Ns Solutions's earnings presentation, Apr 26, 2019

  1. Slide 1: 2019年3月期 決算説明会

    2019年3月期 決算説明会 2019年4月26日 代表取締役社⻑ 森田 宏之 日鉄ソリューションズ株式会社 Copyright ©2019 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 1

  2. Slide 2: 目次

    目次 Ⅰ. 2019年3月期 実績 Ⅱ. 2020年3月期 業績⾒通し Ⅲ. 主要施策 Ⅳ. 参考資料 Copyright ©2019 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: Ⅰ 2019年3月期 実績

    Ⅰ 2019年３月期 実績 Copyright ©2019 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 3

  4. Slide 4: 2019年3月期 連結決算ハイライト

    Ⅰ-1．2019年3月期 連結決算ハイライト 年度実績 対前年 対⾒通 売上高 2,653 億円 +211億円 ＋73億円 営業利益 257 億円 +30億円 ＋17億円 当期純利益 171 億円 +22億円 ＋11億円 注）本資料における当期純利益の表記は、「親会社株主に帰属する当期純利益」 Copyright ©2019 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 4

  5. Slide 5: 連結決算業績

    Ⅰ-2．連結決算業績 単位：億円 2018/3期 2019/3期 対前年 2019/3期 対見通し 実績 実績 差異 （前回見通し） 差異 A B B-A C B-C 売上高 2,442 2,653 +211 2,580 +73 業務ソリューショ ン 1,611 1,756 +146 1,705 +51 サービスソリューショ ン 831 896 +65 875 +21 売上総利益 491 526 +35 510 +16 <売上高総利益率> <20.1%> <19.8%> <-0.3%> <19.8%> <+0.1%> 販管費 264 269 +5 270 -1 営業利益 227 257 +30

  6. Slide 6: 連結決算業績｜上下別

    Ⅰ-3．連結決算業績｜上下別 単位：億円 2018/3期 2019/3期 対前年 前回 上期 下期 上期 下期 上期 下期 下期 対見通し 実績 実績 実績 実績 差異 差異 見通し 差異 A B C D C-A D-B E D-E 売上高 1,166 1,277 1,246 1,406 +81 +130 1,334 +73 業務ソリューショ ン 768 843 814 943 +46 +100 891 +51 サービスソリューショ ン 398 434 433 464 +35 +30 442 +21 売上総利益 236 255 249 277 +13 +22 261 +16 <売上高総利益率>

  7. Slide 7: サービス・顧客業種別売上高

    Ⅰ-4．サービス・顧客業種別売上高 単位：億円 2018/3期 2019/3期 対前年差異 実績 ウチ 実績 ウチ ウチ コメント ITインフラ ITインフラ ITインフラ A Ｂ B-A 業務ソリューション 1,338 306 1,465 333 +127 +27 ネット・サービス、小売、旅行、輸送の 産業･流通･ｻｰﾋﾞｽ 589 184 655 211 +67 +27 増 金融 334 85 307 80 -27 -5 メガバンク統合案件のピークアウト 中央官庁向け基盤構築案件及び大型 公共公益他 415 38 503 43 +87 +5 プロダクト案件による増、テレコムの増 サービスソ

  8. Slide 8: サービス・顧客業種別売上高｜上下別

    Ⅰ-5．サービス・顧客業種別売上高｜上下別 単位：億円 2018/3期 2019/3期 対前年差異 前回 対見通し 上期 下期 上期 下期 上期 下期 下期見通し 下期 A B C D C-A D- B E D-E 業務ソリューション 638 700 678 787 +40 +87 747 +40 産業･流通･ｻｰﾋﾞｽ 277 311 318 337 +41 +26 322 +15 金融 174 161 143 164 -31 +3 162 +2 公共公益他 187 228 217 286 +30 +57 263 +23 サービスソリューション 377 406 411 437 +34 +31

  9. Slide 9: 連結営業利益分析

    Ⅰ-6. 連結営業利益分析 (億円) 増収による 売上高総利益率 売上総利益の増加 増減表記について、 280 の低下 +は増益、-は減益（コスト増） +42億円 -7億円 販管費の増加 としております。 (上期+16億、下期+26億） （上期-3億、下期-4億） 270 -5億円 （上期-1億、下期-4億） 260 257億円 250 上期 下期 年度 計画差 営業⼒強化 +1 240 R&D -1 採用・教育 -1 - - -1 +1 -1 -3 +1 +1 -1 +30億円 社内基盤整備 - -3 -3 -1 合計 230 227億円 -1 -4 -5 +1 220 210 18/3期

  10. Slide 10: 産業・流通・サービス向けの内訳推移

    Ⅰ-7．産業・流通・サービス向けの内訳推移 2017年3月期〜2010年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 554億円 589億円 655億円 その他製造, ⾃動⾞・⾃動 その他製造, その他製造, ⾃動⾞・⾃動 ⾃動⾞・⾃動 8% 8% ⾞部品, 11% 10% ⾞部品, 10% 輸送・電⼒, ⾞部品, 9% 輸送・電⼒, 輸送・電⼒, 10% 9% 12% 電機・ハイテク, 電機・ハイテク, 15% 電機・ハイテク, 18% 19% 卸・小売, 10% サービス, 卸・小売, 7% サービス, 卸・小売, 9% サービス, 40% 39% 41% ⾷料品, 2%

  11. Slide 11: 金融向けの内訳推移

    Ⅰ-8．⾦融向けの内訳推移 2017年3月期〜2010年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 371億円 334億円 307億円 その他 その他 その他 5% 証券 5% 5% 証券 15% 16% 証券 24% ３大ＦＧ ３大ＦＧ ３大ＦＧ 銀⾏ 60% 銀⾏ 54% 48% 20% 25% 銀⾏ 23% Copyright ©2019 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 11

  12. Slide 12: 業種別売上比率

    Ⅰ-9. 業種別売上⽐率 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2,325億円 2,442億円 2,653億円 その他, 3% その他, 3% その他, 2％ 官公庁・大学, 官公庁・大学, 官公庁・大学, 11% 12% 14% 日本製鉄 日本製鉄 日本製鉄 公共公益*, 19% 20% 19％ 公共公益*, 10% 公共公益*, 10% 10% 製造, 34% 製造, 36% 製造, 34% ⾦融, 20% ⾦融, 18% ⾦融, 16% 流通・サービス, 流通・サービス, 流通・サービス, 21% 22% 23% *公共公益︓輸送、通信、電⼒等 Copyright ©20

  13. Slide 13: 参考 特別損益事項・自己株式の取得

    参考 特別損益事項 (1) 保有株式売却 （特別利益+１０億円） (2) オフィス整備費用 （特別損失－１０億円） ⾃己株式の取得 (1)⾃己株式取得(2018年８月２日取締役会決議） ①取得する株式の種類 普通株式 ②取得する株式の総数 4,700,000 株(上限) (発⾏済株式総数(⾃己株式を除く)に対する割合 4.96％) ③株式の取得価額の総額 10,000 百万円(上限) ④取得期間 2018 年８月６日から2019 年３月22 日まで (2)上記取締役会決議に基づき取得した⾃己株式の累計 （2019年3月18日取得終了） ①取得株数 3,187,700株 ②株式の取得価額の総額

  14. Slide 14: Ⅱ 2020年3月期 業績見通し

    2020年3月期 業績⾒通し Ⅱ Copyright ©2019 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 14

  15. Slide 15: 日銀短観、特定サービス産業動態統計

    日銀短観、特定サービス産業動態統計 特定サービス産業動態統計 日銀短観 ソフトウェア投資額（YoY) (情報サービス業） % 5.9 4.0% 10 8.8 7.5 3.5% 8 7.4 5.7 3.0% 6 5.6 4.9 3.0% 2.6% 6.9 5.6 2.5% 4 2.5% 4.2 3.9 2 5.4 2.0% 1.7% 2.7 1.7% 2.3 1.3% 1.5% 0 1.5% -2 1.0% -4 0.5% 0.2% 0.4% -6 -5.1 0.0% -8 -10 -7.8 -0.5% -0.6% 2016FY 2017FY 2018FY 2019FY -1.0% 2014CY

  16. Slide 16: サービス・顧客業種別の市場認識

    Ⅱ-１．サービス・顧客業種別の市場認識 市場認識 市場動向 業務ソリューション 産業・流通・ ネット・サービス、小売、旅⾏、輸送は堅調なIT投資が継続。 サービス 中期的な成⻑戦略を踏まえたIT投資は継続するものの、 ⾦融 慎重さがみられる。 公共公益他 官公庁分野は、基盤構築案件を中心に高稼働が継続。 サービスソリューション ITインフラアウトソーシングニーズは、顧客側のリソース不⾜ ITインフラ を背景に引き続き堅調。マルチクラウド、セキュリティ対応、 VDI(*1)/DaaS(*2)等へのIT投資が継続。 鉄鋼 日本製鉄の2020年中期経営計画達成に向けたIT投資が継続。 *1:VDI:

  17. Slide 17: 2020年3月期 連結業績見通し

    Ⅱ-2. 2020年3月期 連結業績⾒通し 単位：億円 2019/3期 2020/3期 対前年 実績 見通し 差異 A B B-A 売上高 2,653 2,800 +147 業務ソリューショ ン 1,756 1,860 +104 サービスソリューショ ン 896 940 +44 売上総利益 526 551 +25 <売上高総利益率> <19.8%> <19.7%> <-0.1%> 販管費 269 279 +10 営業利益 257 272 +15 経常利益 261 275 +14 親会社株主に帰属する 当期純利益 171 180 +9 Copyright ©2019 NS Solutions C

  18. Slide 18: サービス・顧客業種別売上高 見通し

    Ⅱ-3. サービス・顧客業種別売上高 ⾒通し 単位：億円 2019/3期 2020/3期 対前年差異 実績 ウチ 見通し ウチ ウチ コメント ITインフラ ITインフラ ITインフラ A Ｂ B-A 業務ソリューション 1,465 333 1,560 400 +95 +67 ネット・サービス、小売、旅行、輸送の増に加 産業･流通･ｻｰﾋﾞｽ 655 211750 275 +95 +64 え、大型基盤案件の寄与 金融 307 80 315 85 +8 +5 公共公益他 503 43 495 40 -8 -3 基盤構築案件を中心に高稼働が継続 サービスソリューション 847 885 +38 ＩＴ

  19. Slide 19: サービス・顧客業種別売上高 見通し｜上期

    Ⅱ-4. サービス・顧客業種別売上高 ⾒通し｜上期 単位：億円 2019/3期 2020/3期 対前年差異 上期実績 ウチ 上期見通し ウチ ウチ コメント ITインフラ ITインフラ ITインフラ A Ｂ B-A 業務ソリューション 678 177 815 245 +137 +68 ネット・サービス、小売、旅行、輸送 産業･流通･ｻｰﾋﾞｽ 318 115 400 175 +82 +60 の増に加え、大型基盤案件の寄与 金融 143 36 150 45 +7 +9 中央官庁向け大型プロダクト案件 公共公益他 217 26 265 25 +48 -1 による増 サービスソリューション 411

  20. Slide 20: 2020年3月期 連結業績見通し｜上下別

    Ⅱ-5. 2020年3月期 連結業績 ⾒通し｜上下別 単位：億円 2019/3期 2020/3期 対前年 上期 下期 年度 上期 下期 年度 上期 下期 年度 実績 実績 実績 見通し 見通し 見通し 差異 差異 差異 A B C D E F D-A E-B F-C 売上高 1,246 1,406 2,653 1,420 1,380 2,800 +174 -26 +147 業務ソリューショ ン 814 943 1,756 955 905 1,860 +141 -38 +104 サービスソリューショ ン 433 464 896 465 475 940 +32 +11 +44 売上総利益 249

  21. Slide 21: 売上高の推移

    Ⅱ-6．売上高の推移 （単位︓億円） 2,900 +147億円 2,800 億円 2,800 一般案件 87億 2,700 +211億円 2,653 大型 基盤案件 億円 公共公益 期中案件 70億 積み上がり 2,600 40億 プロダクト プロダクト 一般案件 120億 90億 181億 2,500 2,442 億円 プロダクト プロダクト プロダクト プロダクト 90億 プロダクト 2,400 60億 除き 除き 除き 2,680億 2,382億 +181億 2,563億 +117億 0 2,300 18/3期 10/3期 20/3期 Copyright ©2019 NS Solutio

  22. Slide 22: 2020年3月期 連結営業利益分析

    Ⅱ-7. 2020年3月期 連結営業利益分析 対前年 増減表記について、 (億円) +は増益、-は減益（コスト増） 300 増収による としております。 売上総利益の増加 販管費の増加 290 +29億円 (上期+35億、下期-6億） -10億円 （上期-6億、下期-4億） 280 （上期-18億、下期+14億） 売上高総利益率 の低下 （上期-18億、下期+14億） 272億円 270 -4億円 260 257億円 +15億円 上期 下期 年度 営業⼒強化 -2 -2 -4 250 R&D -1 -1 -2 採用・教育 -2 - -2 社内基盤整備 -1 -1 -2 240 合計 -6 -4

  23. Slide 23: 配当方針

    Ⅱ-8．配当方針 当社は将来にわたり競争⼒を維持強化し、企業価値を高めて いくことが重要と考えております。利益配分につきまして は、株主の皆様に対する適正かつ安定的な配当及び事業成⻑ に備えた内部留保を確保することを基本としております。 配当につきましては、連結業績に応じた利益還元を重視し 連結配当性向３０％を目安といたします。 １株当たり年間配当⾦の計画 2020年3月期 （参考）2010年3月期 60円 55 円 2Q末/期末において、それぞれ 1株当たり30円の配当を予定しております。 Copyright ©2019 NS Solutions Corporation. All Right

  24. Slide 24: 主要財務指標推移

    Ⅱ-参考 主要財務指標推移 (億円) 売上高（左軸） 営業利益（右軸） (億円、円) 3,000 300 当期純利益（右軸） EPS(右軸） 2,800 2,653 272 2,500 2,442 250 257 2,325 2,187 2,063 227 197 215 2,000 183 200 103 180 158 149 1,500 162 171 150 120 140 87 140 1,000 100 112 01 2019年3月期 ⾃己株式100億円取得★ ★2015年2月 ⾃己株式200億円取得 500 50 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3予想 配

  25. Slide 25: Ⅲ 主要施策

    主要施策 Ⅲ Copyright ©2019 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 25

  26. Slide 26: 2020年3月期の主要施策

    Ⅲ．2020年3月期の主要施策 １．構造的事業成⻑の持続 ・ビジネスモデルの高度化 ・デジタルイノベーションの展開 ・サービスビジネスの強化 ・日本製鉄対応 ２．成⻑を⽀える事業基盤の強化 ・働きがいのある会社づくり Copyright ©2019 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 26

  27. Slide 27: KPI：成長力×収益力

    構造的事業成⻑の持続 Ⅲ-1．ＫＰＩ KPI︓成⻑⼒(受注残・人員数）× 収益⼒(⼀人当たり売上高・売上高営業利益率) （単位︓億円） 上期売上高 下期売上高 期首受注残 営業利益率（右軸） 3,000 15.0% 2,800 ･ アカウント戦略に基づく 2,653 2,442 2,325 事業部間の営業連携推進 2,500 2,187 2,063 9.7% 2,000 10.0% 9.3% 9.7% 9.3% 1,474 1,500 7.9% 8.8% 1,174 1,211 ･ ITパートナー戦略に基づく 070 顧客とのリレーション強化 1,000 による⻑期案件の獲得と 850 5.0

  28. Slide 28: ビジネスモデルの高度化①

    構造的事業成⻑の持続 Ⅲ-1．ビジネスモデルの高度化① NSSOL4.0︓デジタルイノベーションモデル（IoX/AI) 領域拡大 スマートファクトリー スマートプロダクト NSSOL2.0︓ITパートナーモデル お客様 と のリレーシ ョン 役割分担モデル（アウトソーシング） 価値共創モデル（インソーシング） ・NSFITOS︓DC/absonne/ITOcenter ・上流ＩＴ要員派遣/人材交流 ・サービスビジネス︓ ・スクラム開発/ＰＰＰ(*1)事業モデル M³DaaS・SaaS・BPO（CAD保守） ・コンサルテーション NSSOL1.0︓SIモデル ・フェーズドアプローチ︓ 保守 企画

  29. Slide 29: ビジネスモデルの高度化②

    構造的事業成⻑の持続 Ⅲ-1．ビジネスモデルの高度化② 売上（億円） 3,000 NSSOL4.0︓デジタルイノベーションモデル • デジタルイノベーション により出現する IoXｿﾘｭｰｼｮﾝ 新たなマーケットへの進出 2,500 事業推進部 NSSOL2.0︓ITパートナーモデル • アカウント戦略の強化 によるITパートナー モデルの進化・拡大 2,000 NSFITOS • 統合領域での事業の 安定化 5DC 鉄鋼・ 金融 absonne 統合対応 • 堅調なIT需要の捕捉 1,500 NSSOL1.0︓SIモデル 年度（⻄暦） 1,000 06 07 08 09 10 11 12 1

  30. Slide 30: デジタルイノベーションの展開(NSSOL4.0)

    構造的事業成⻑の持続 Ⅲ-1．デジタルイノベーションの展開(NSSOL4.0) AIビジネス IoXの展開 ①AIビジネス IoXプラットフォームにより、 ・機械学習プラットフォーム “DataRobot” 製鉄所で、安全⾒守り、設備 ・データオペレーション⾃動化 保全、作業⽀援を本格展開 ”PreRobo” (1,000名超が利用中）。 ②「Data Leverage Center」 2019年4月にデータ活用 における技術やノウハウを 直営現場 協⼒会社 作業者 お客様へ提供する事を目的とし、 システム研究開発センターに 屋外位置・バイタル 設置。 等作業者安全⾒守り 安全⾒守りくん Co

  31. Slide 31: サービスビジネスの強化(NSSOL2.0)

    構造的事業成⻑の持続 Ⅲ-1．サービスビジネスの強化(NSSOL2.0) ①オラクルクラウドビジネス 「absonne」（アブソンヌ）のメニューとして 「Oracle Cloud at Customer」、 「Oracle Exadata Cloud at Customer」 を活用したクラウド・サービスの提供を開始。 ②デジタルワークプレイス 日本ビジネスシステムズ株式会社（JBS）と業務提携し、NSSOLの提供する M3DaaSやセキュリティにJBSの提供するoffice365をはじめとする マイクロソフトソリューションを組み合わせてクライアント管理、 セキュリティ対策を中心とするコミュニ

  32. Slide 32: 日本製鉄対応

    構造的事業成⻑の持続 Ⅲ-1．日本製鉄対応 ２．商号変更およびグループ事業体制 １．日本製鉄向け売上高の推移 強化への対応 （単位︓億円） 上期売上高 下期売上高 ・日本製鉄への商号変更対応 510 525 (2019/4/1) 460 475 457 ・日鉄ケミカル&マテリアル統合対応 356 265 （2018/10/1） 264 228 249 237 ・ステンレス鋼板事業3社統合Day1対応 177 (2019/4/1） 241 226 219 246 260 ・エヌアイ情報システムの業務及び 180 社員のNSSOLグループへの移管 （2020年4月予定） 15/3 16/3 17/

  33. Slide 33: 働きがいのある会社づくり

    事業基盤の強化 Ⅲ-2．働きがいのある会社づくり 新卒採用（国内子会社を含む） ⼥性活躍の推進 （単位︓人) 連結人員数と新卒採用数（国内） えるぼし認定 7,000 350 厚⽣労働省が⼥性活躍推進法に基づく 6,000 300 取り組み状況の一定条件を満たした 企業を選定 5,000 250 4,000 200 くるみん 厚⽣労働省が次世代育成対策推進法 3,000 150 に基づく一定基準を満たした企業を認定 2,000 100 1,000 50 0 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 連結人員数（左軸） 新卒採用数（右軸）（４月１日入社） 注︓新卒採用数は、

  34. Slide 34: Ⅳ 参考資料

    参考資料 Ⅳ Copyright ©2019 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 34

  35. Slide 35: 2019年3月期のESGへの取り組み

    Ⅳ.2019年3月期のESGへの取り組み ESG取り組み基本方針 NSSOLは、「真の価値の創造により、お客様との信頼関係を築き、ともに 成⻑を続け、社会の発展に貢献する」企業理念に基づき、豊かな社会づくり に向けてESG（環境・社会・ガバナンス）の観点からも様々な事業活動に 取り組んでいます。 また、国連が主導する「持続可能な開発目標（SDGs）」にも積極的に取り組み、 グローバルな社会の一員として持続可能な社会の実現に貢献していきます。 取り組み方針 2010年3月期の取り組み事例 主な SDGs ・ITを通じた ・企業の⽣産業務、輸送業務における E 地球環境の保全 最適化ソリューション

  36. Slide 36: 2019年3月期のESGへの取り組み

    Ⅳ.2019年3月期のESGへの取り組み 取り組み方針 2010年3月期の取り組み事例 主な SDGs Ｓ ・ITを通じた ・IoXソリューションによる安全な作業現場の実現 ・設計・⽣産領域におけるトレーサビリティや 社会課題の解決 統合情報管理による品質管理の強化 社会 ・⾦融規制や、アンチマネーロンダリングなど ⾦融ソリューションの提供 ・セキュリティソリューションの提供（NSSEINT) ・社会・地域の共生 ・働き方変⾰、⼥性活躍の推進 ・高度IT人材の育成（NSSOLアカデミー） 働きがいのある ・次世代教育⽀援(大学向け寄付講座) 職場の実現 ・小学校でのプログラミング出張授業(K3

  37. Slide 37: Appendix

    Appendix 900 30% 800 25% 18% 20% 700 10% 15% 600 受注 10% 受注 500 5% YoY 400 0% 300 -2% -5% 平均成長率 200 -10% 100 -15% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2016 2017 2018 800 35% 700 30% 600 25% 20% 500 売上 15% 売上 400 9% 6% 10% YoY 300 5% 5% 200 0% 平均成長率 100 -5% 0 -10% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 20

  38. Slide 38: 下期以降 主要プレスリリース①

    下期以降 主要プレスリリース① 10月9日 Oracle Partner Awards「Business Value Excellence Award 2018」受賞 10月10日 エプソン、機械学習プラットフォームDataRobotにより 予測精度を50%以上向上 10月18日 機械学習プラットフォームDataRobotを旭化成に導入 10月31日 JBSとNSSOL、企業の働き方改⾰に必要なサービス拡大を目指し業務提携 1月11日 「えるぼし（段階2）」の認定取得 1月15日 NSSOL、東南アジアでのAIデータ分析プラットフォームの提供開始 2月4日 （株式会社ネットワークバリューコンポ

  39. Slide 39: 下期以降 主要プレスリリース②

    下期以降 主要プレスリリース② 2月20日 代表取締役の異動に関するお知らせ 3月6日 「DataRobot Partner of the Year」 を2年連続受賞 3月19日 ⾃己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ 4月2日 【ITRおよび富士キメラ総研調べ】国内DaaS市場でクライア ント仮想化ソリューション「M³DaaS@absonne」が6年連続シェア1位を獲得 4月10日 "「人」が主役となるものづくり⾰新推進コンソーシアム"を設⽴ 4月16日 NSSOL、AI開発プラットフォームKAMONOHASHIをOSS化 4月16日 NSSOL、研究所内にDataOpsを⽀援する

  40. Slide 40: Copyright ©2019 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.

    本資料には当社⼜は当社役員の当社の営業成績及び財政状態に関する意図､ 意⾒⼜は現時点の予想と関連する将来予想が記載されております｡ この将来予想は､歴史的事実でも将来の業績を保証するものでもないため､ リスクと不確定な要素を含んでおります｡実際の業績は様々な要因により異なる 可能性があります｡当社は､この将来予想を､これらの変化要因を反映するために 修正することを保証するものではありません｡ Copyright ©2019 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 40

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    https://www.nssol.nipponsteel.com/ NS Solutions､NSSOL､NSロゴは､日鉄ソリューションズ株式会社の商標又は登録商標です｡ その他､資料中に記載の会社名・製品名は､それぞれ各社の商標又は登録商標です｡ Copyright ©2019 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 41

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