Tecmira Holdings Inc. · TSE:3627
Tecmira — Neos — Q2 FY2018 Earnings Presentation
30 slides from Tecmira's earnings presentation, Oct 19, 2017
Slide 1: 2018年2月期第2四半期 決算説明会
2018年2月期第2四半期 決算説明会 ネオス株式会社 2017年10月19日 Copyright © 2017 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 2: 会社概要
会社概要 本社 ：東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館10F 所在地 札幌オフィス：北海道札幌市中央区大通西7-2-13 札幌小学館ビル1F 連結従業員数 245名（2017年8月末現在） 2004年4月 設立 (2012年6月1日 グループ統合に伴いプライムワークス㈱からネオス㈱へ商号変更) 上場 2008年5月 東証マザーズ上場 （証券コード：3627） 2012年1月 東証第一部へ市場変更 1,413,983千円（2017年8月末現在） 資本金 発行済株式数 9,038,300株 株式会社NTTドコモ（11％） 主要法人株主 シャープ株式会社（4％） KDDI株
Slide 3: ネオスグループ事業概要
ネオスグループ事業概要 エンタープライズ テクノロジー コンテンツサービス ソリューション事業 プラットフォーム事業 事業 顧客ニーズに密着した アプリからクラウドまで キャラクター／キッズ、 サービス企画力と、 ネオス独自の差別化された 教育／電子出版、ヘルスケア デザインから開発、構築、 技術を強みとして 等の特定分野における 運営、プロモーションまで コミュニケーション コンテンツに関する知見、 ワンストップで対応できる サービスやAIソリュー クリエイティブを強みとして 総合力を強みとした ション、アプリ＆クラウド 個人から企業、団体までを 法人向けサービス ソリューション等を展開する
Slide 4: ネオスグループ事業概要
ネオスグループ事業概要 エンタープライズソリューション 社会や企業の様々なニーズに対応した ICTサービスの提供 メディアサービス synergy メディカル・ヘルスケア Synergy 金融サービス他 キャラクター／キッズ コミュニケーションサービス SMART SMART アドレス帳 Message AIソリューション 教育／電子出版 SMART 画像認識AI Message BOT うごく ちずモン さんすう 電子書籍CMS アプリ＆クラウドソリューション ヘルスケア テクノロジープラットフォーム コンテンツサービス 技術力を基盤としたアプリケーション、 個人から企業、団体まで幅広く様々
Slide 5: 目次
目次 Ⅰ．2017年度上期連結決算概況 Ⅱ．2017年度下期事業戦略 4 Copyright © 2017 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 6: Ⅰ：2017年度上期連結決算概況
Ⅰ：2017年度上期連結決算概況 Copyright © 2017 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 7: 2017年度上期サマリー
2017年度上期サマリー 業績動向 ・収益性、戦略性に重点をおいた 2017年度上期 売上高 2,491百万円 ソリューション事業展開の推進 前年同期比 ▲4.8％ 01 ・きせかえコンテンツサービス等の 既存事業の減少傾向継続 営業利益 ▲40百万円 前年同期比 +149百万円 ・各事業における新規ビジネスモデル 拡大投資の継続 トピックス 02 ・ＡＩ、IoT、FinTech分野への取組み強化 →大和証券を割当先とする行使価額修正条項付新株予約権の発行 新株予約権数 9,000個（上期行使数 4,740個） 6 Copyright © 2017 Neos Corporation All R
Slide 8: 2017年度上期 連結決算の概要
2017年度上期 連結決算の概要 ・売上高は若干の減収なるも、営業利益は前年同期比で約150百万円、 前期比で約40百万円の改善 ・持分法適用関連会社の季節性による営業外費用の発生 （単位：百万円） 2016年度 2017年度 上期実績 下期実績 対前上期比 対前下期比 上期実績 売上高 2,616 2,671 2,491 ▲4.8% ▲6.7% 営業利益 ▲189 ▲82 ▲40 +149 百万円 +42 百万円 +152 －8 経常利益 ▲223 ▲63 ▲71 百万円 百万円 +213 +1 純利益 ▲285 ▲73 ▲72 百万円 百万円 7 Copyright © 2017 Neos
Slide 9: 連結業績推移（半期別）
連結業績推移（半期別） ・収益性の改善＝総利益率：前年同期５％のアップ ・固定費の圧縮継続と販売強化費用の積極投下 (94%) (96%) 2,616 2,671 (95%) 売上高 2,491 前年同期比 売上総利益 697 640 〔28%〕 (117%) 598 〔24%〕 〔23%〕 722 737 (94%) 787 〔27％〕 〔30％〕 〔30％〕 販売費及び一般管理費 営業利益 ▲82 ▲40 ▲189 〔-3％〕 〔-2％〕 〔-7％〕 2016.1H 2016.2H 2017.1H 8 Copyright © 2017 Neos Corporation All Rights
Slide 10: セグメント別業績推移
セグメント別業績推移 コンテンツサービス事業の減少により全体として前年同期比5％減少 コンテンツサービス事業 テクノロジープラットフォーム事業 エンタープライズソリューション事業 デバイス (94%) (96%) 2,616 2,671 前年同期比 2,491 (95%) 743 (85%) 782 〔28％〕 661 〔30％〕 〔27％〕 (100%) 522 429 428 〔20％〕 〔17％〕 〔16％〕 1,406 1,450 1,401 (100%) 〔54％〕 〔54％〕 〔56％〕 デバイス ▲43 2016.1H 2016.2H 2017.1H 9 Copyright ©
Slide 11: エンタープライズソリューション事業 売上高推移
エンタープライズソリューション事業 売上高推移 ・メディアサービス向け売上高が増収 ・メディカル・ヘルスケア、その他も堅調 (115％） （117％） 1,450 (100％） 1,406 1,401 2016.1H 2016.2H 2017.1H 10 Copyright © 2017 Neos Corporation All Rights Reserved. 単位：百万円、（ ）内は前年同期比
Slide 12: テクノロジープラットフォーム事業 売上高推移
テクノロジープラットフォーム事業 売上高推移 コミュニケーションサービス、ARGOS等のサービス事業が着実に増加 （95％） 522 （82％） （100％） 428 429 2016.1H 2016.2H 2017.1H 11 Copyright © 2017 Neos Corporation All Rights Reserved. 単位：百万円、（ ）内は前年同期比
Slide 13: コンテンツサービス事業 売上高推移
コンテンツサービス事業 売上高推移 きせかえコンテンツ等の従来型エンターテイメントが減少 （74％） （76％） 782 743 （85％） 661 2016.1H 2016.2H 2017.1H 12 Copyright © 2017 Neos Corporation All Rights Reserved. 単位：百万円、（ ）内は前年同期比
Slide 14: 2017年度上期期末 貸借対照表概況
2017年度上期期末 貸借対照表概況 ・現預金増加による流動資産増 ・投資有価証券時価評価による固定資産減 ・長期借入金による固定負債増 前期末（2017年2月末） 当期末（2017年8月末） 増減 （百万円） 構成比（％） （百万円） 構成比（％） （百万円） 流動資産 2,523 60.3% 2,886 67.2% 363 固定資産 1,660 39.7% 1,408 32.8% ▲252 資産合計 4,184 100.0% 4,294 100.0% 110 流動負債 1,039 24.8% 951 22.2% ▲88 固定負債 643 15.4% 835 19.4% 192 負債合計 1
Slide 15: Ⅱ：2017年度下期事業戦略
Ⅱ： 2017年度下期事業戦略 Copyright © 2017 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 16: 下期事業方針
下期事業方針 年間黒字化に向けた売上拡大と収益性向上 1 2017年度連結業績予想（百万円） 売上高 5,500 営業利益/経常利益 50 当期純利益 40 各事業分野における新ビジネスモデルの拡大 2 18年度からの成長戦略の基盤確立 ・FinTechサービス ・AIソリューション ・IoT関連分野 15 Copyright © 2017 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 17: エンタープライズソリューション事業 取組み方針
エンタープライズソリューション事業 取組み方針 SI事業における収益拡大 業種ソリューション×ワンストップソリューション による競争力の発揮 新ビジネスモデルの本格化 協業パートナーとのFinTechサービス拡大推進 16 Copyright © 2017 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 18: エンタープライズソリューション事業（SI事業）
エンタープライズソリューション事業（SI事業） 業種 ワンストップ ソリューション ソリューション 業種、業界における専門知識と ニーズを踏まえたサービス企画力 企画、デザイン、開発、 の発揮 Ｌ 構築、運用、マーケティング Ｌ を包括的に提供 メディアサービス WEB、アプリ、システム、 クラウド等、幅広くカバー メディカル・ヘルスケア できる総合力 金融サービス 競争力強化による収益性拡大 17 Copyright © 2017 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 19: エンタープライズソリューション事業（SI事業）
エンタープライズソリューション事業（SI事業） “業種、業界における専門知識とニーズを踏まえたサービス企画力”に よる独自ポジションの確立 メディカルソリューション メディアソリューション ■メディカル業界に関する知見 ■動画配信におけるサービス企画・ ・薬事法、医療法等の知識 システム設計・開発・運用力 ・医薬、治験等に関する情報 ・コンテンツＤＢ開発 ・医療従事者との人脈 ・ＣＭＳ設計 ・課金機能開発 等 ■業界における信頼やブランド ・多様なメディカルコンテンツ ■動画配信におけるＤＲＭ管理 制作実績 ・ライブ動画配信管理 ・多くの医療系サービス企画立案 ・VODコンテンツ配信管理 実績
Slide 20: エンタープライズソリューション事業（新ビジネスモデル）
エンタープライズソリューション事業（新ビジネスモデル） 協業パートナーとの連携によるFinTechサービス拡大の推進 未来会計は中小企業オーナー様向けの クラウド型経営サポートシステムです 会社の予算と実績を可視化し分析することで、最適な目標と運用手段、達成度を タイムリーに把握可能。また、未来の資産を予測可能にするだけでなく、 収支計画の作成から行動計画への落とし込みへのサポート、業界平均値データと 比較することで自社の強みと弱みの分析が可能。 整骨院業界から税理士業界への拡大 ➡税理士の顧客向けサービスとしての導入 【飲食店向け】 来店客にプッシュ通知で旬のメニューやアプリ会員限定 クーポ
Slide 21: テクノロジープラットフォーム事業 取組み方針
テクノロジープラットフォーム事業 取組み方針 コミュニケーションサービスの拡大 SMARTアドレス帳のパーク拡大 ・KDDI連携強化 SMARTメッセージサービス拡大への取組み ・AI BOTサービスによる差別化 AIソリューションへの取り組み強化 AI BOT ✖ 画像認識AI ARGOS 20 Copyright © 2017 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 22: テクノロジープラットフォーム事業（コミュニケーションサービス）
テクノロジープラットフォーム事業（コミュニケーションサービス） SMARTシリーズとしての拡販体制強化 法人向けクラウド同期型 法人向け アドレスアプリサービス チャットサービス 総務・管理部門担当者が手動管理・社内通知していた全社員の携帯番号、内線番号等を、 クラウドで一元管理し各社員のスマホアプリに一括配信 社内メッセージングサービスに加え チャットボットと連動した Cloud 管理 働き方改革を支援する 不在着信 同期 業務効率化サービスへと進化！ アドレス管理画面 表示機能 端末アドレス帳 個人アドレス帳 共有アドレス帳 会社アドレス帳 社内問合せ自動応答 スケジュール管理簡便化 Ｌ
Slide 23: テクノロジープラットフォーム事業（新ビジネスモデル）
テクノロジープラットフォーム事業（新ビジネスモデル） AIソリューション事業への本格的取り組み開始 ユーザ体験を革新 SMART Message BOT CHAT BOT 開発プラットフォーム ネオスの独自開発AI 顧客のビジネスを加速 チャットボットに必要な機能を網羅!! ビジネス要件に応じたAIを どんな ネオスが独自に開発!! 連携 CHATアプリ標準接続 CHATBOTも オマカセ!! WEB 会話処理（自然言語処理） 有人対応 … アプリ FAQパース アサイン 画像認識 AI AI 回答学習AI AI 判断処理（ネオス各AI ） ■画像認識AIのユースケース Ｌ Ｌ 既存 外部シス
Slide 24: テクノロジープラットフォーム事業（新ビジネスモデル）
テクノロジープラットフォーム事業（新ビジネスモデル） 試験からライブラリチェックまで様々なユースケースに拡大 ユースケース サイト利用者の操作を再現するソフトウェア ■ソーシャルサービスでのサービス品質監視 ロボットを使ったパフォーマンス監視サービス →ユーザ間のデータ送受信パフォーマンス監視と計測 計測したデータを監視し、 ■見積や契約サービスサイトの競合比較 リアルタイムで分析する ARGOS SERVER →見積や申込のパフォーマンスの競合比較 ■SaaSのセルフ監視 →提供サービスのパフォーマンスセルフチェック ■社内システムの遠隔運用 →社内システムの海外事業者間でのサービス品質監視
Slide 25: コンテンツサービス事業 取組み方針
コンテンツサービス事業 取組み方針 従来型月額有料サイトモデルからの転換 →コンテンツサービスからプロパティサービスへ プロパティを中心に据えたクロスマーケット展開 ・dキッズ、スマートパス、オープンマーケット ファンサービスビジネスの展開 ・ムーミンファンクラブ 新ビジネスへの取り組み IoT関連サービス 24 Copyright © 2017 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 26: コンテンツサービス事業（プロパティビジネス）
コンテンツサービス事業（プロパティビジネス） コンテンツサービスからプロパティサービスへ プロパティを中心に据えた クロスマーケット展開 ファンサービスの展開 従来のデジタルコンテンツビジネス 利用に応じたサブスクリプション課金 月額コンテンツ利用料 ファンサービスへの拡張 オープンマーケット展開 Ｌ Ｌ ダウンロード無料 一定以上のプレイで定額課金 クレヨンしんちゃん お手伝い大作戦 ムーミン谷 イベント、ワークショップ、 オリジナルグッズ 住民票発行 ファンミーティング参画 購入権 2017年7月、App Store、Google Playで 配信開始 流入施策 GooglePlay Go
Slide 27: コンテンツサービス事業（新ビジネスモデル）
コンテンツサービス事業（新ビジネスモデル） ヘルスケアデバイス連携サービスをベースとした法人向けサービスの展開 →”Renobody“を活用した法人における健康経営/健康増進サービスのサポート 法人・自治体へ展開 歩数で貯まる WAON POINTが 企業 貯まる ウォーキングイベントサービス 歩数で配布 健保組合 自治体 クーポン 機能搭載 ＜各団体ごとにイベント形式を選択し活用＞ ランキングイベント ウォークラリー Ｌ 企業・健保向け 自治体・商業施設向け マルチデバイス連携 （IoT基盤） 個人戦やグループ戦で 特定のエリアでチェック 体組成計 歩数を競うイベント ポイントを巡るイベント
Slide 28: コンテンツサービス事業（新ビジネスモデル）
コンテンツサービス事業（新ビジネスモデル） 三井ショッピングパーク“ららぽーと”にて実証実験を実施 子ども：タブレットで楽しくお勉強 ママ：お買い物のスムース化 キッズ向けコンテンツ カード 広告サイネージ リーダー ●デジタルクーポン ●ゲーム・パズル ●タイムセール情報 ●ARスタンプラリー ●知育・学習 BLE ●テナントPR ●アニメ・動画 ビーコン タブレット ●緊急災害情報 バッテリー ●店舗施設検索 ●顧客動線分析 ●商品検索 ●店舗分析／通路分析 ●イベント案内 幼児用 ●ホットスポット分析 ●店内ナビゲーション ショッピングカートを ●店舗レイアウト改善 コンシェルジュ Io
Slide 29: IoT関連事業への取組み強化
IoT関連事業への取組み強化 持分適用関連会社ジェネシスホールディングとの連携強化 アプリ IoT機器 コンテンツ 開発・製造 サービス 日本企業向けに特化したChina ODM ■中国広東省深圳工場での生産 ■自社拠点によるアフターサポート体制 スマホ、タブレットからIoTデバイス まで幅広く開発・製造可能 総実績数200機種以上の多種多様な実績 スマホ／タブレット IoT製品 ■VRゴーグル ■ドライブレコーダー ■HEMSモニター 後部座席広告端末 Ｌ ■スマホラジコン 28 Copyright © 2017 Neos Corporation All Rights Reserved.
Slide 30: 最後に ご清聴ありがとうございました
最後に ── ご清聴ありがとうございました ── IR メールニュース 【購読無料】 当社IRに関する最新情報を タイムリーにお届け致します。 http://www.neoscorp.jp/ir/index.html IR窓口：ネオス株式会社 IR 担当 Tel:03-5209-1590 本資料は、2018年2月期第2四半期の業績・事業概要に関する資料の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではあ りません。また、本資料は注記のない限り、2017年8月末日現在のデータに基づいて作成されております。 本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の