Oriental Consultants Holdings Company Limited · TSE:2498

Oriental Consultants — Q2 FY2013 Earnings Presentation

55 slides from Oriental Consultants's earnings presentation, May 31, 2013

  1. Slide 1: 2013年9月期 第2四半期 決算説明会

    銘柄略称：ＡＣＫＧ 証券コード：2498 ２０１３年９月期 第２四半期 決算説明会 ２０１３年５月３１日 代表取締役社長 廣谷 彰彦

  2. Slide 2: プレゼンテーション・アウトライン

    2 プレゼンテーション・アウトライン Ⅰ： ＡＣＫグループのご紹介 Ⅱ： 今回の決算説明会のポイント Ⅲ： ２０１３年９月期 経営方針 Ⅳ： ２０１３年９月期 第２四半期業績ハイライト Ⅴ： ２０１３年９月期 通期業績見通し Ⅵ： 今後の展開 －ＡＣＫＧ２０１３の推進－ Ⅶ： 質疑応答 ＡＰＰＥＮＤＩＣＥＳ －主要トピックス、連結決算詳細

  3. Slide 3: ＡＣＫグループのご紹介

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  4. Slide 4: ＡＣＫグループのあゆみ

    4 ＡＣＫグループのあゆみ ㈱オリエンタルコンサルタンツを中心に、 確実に成長してまいりました。 ○株式会社オリエンタルコンサルタンツ創立 １９５７年 （道路、鉄道等のコンサルタント事業で発展） １９９９年～ ○オリコンサルグループを形成し、グループ経営を開始 ○オリコンサルグループを継承し､株式会社ＡＣＫグループを創立 ２００６年～ ○株式会社オリエンタルコンサルタンツの海外事業を大幅に拡大 ○グループとしての価値観を共有できる、さまざまな企業の参画

  5. Slide 5: ＡＣＫグループの提供サービス

    5 ＡＣＫグループの提供サービス 海外・民間・国内公共の社会インフラを対象に、 企画・提案～計画・設計～保全まで、 多様なサービスを、ワンストップで提供しています。 上下水道 砂防 港湾 空港 トンネル 道路 工場 建物 橋梁 鉄 道 公園 まち・地域全体 組織･企業 【イメージ】ＡＣＫグループが対象とする社会インフラ（抜粋）

  6. Slide 6: グループ会社の紹介

    6 グループ会社の紹介 多様な専門技術を保有している５社を中心に運営しています。 会社名 創立 主な技術サービス・商品 交通・都市・地域・環境・構造・防災・ ㈱オリエンタルコンサルタンツ 1957年 プロジェクトマネジメント など 地質・土質・地盤、調査・構造、さく井、 ㈱アサノ大成基礎エンジニアリング 1962年 地下水、建造物解体、施工 など ㈱エイテック 1968年 建設・交通に関する調査・設計・監理・ 測量・計器類 など ㈱中央設計技術研究所 1947年 上下水道・廃棄物･環境調査・計画・ 設計・施工管理・維持管理 など ソフトウェア開発・販売、総務･経理、 ㈱リサーチアンドソリューシ

  7. Slide 7: 今回の決算説明会のポイント

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  8. Slide 8: 今回の決算説明会のポイント 1

    8 今回の決算説明会のポイント １ 営業利益、純利益とも前期から良化 ＜売上高＞ ＜営業利益＞ ＜純利益＞ 12,896 12,809 2012年 2013年 2012年 2013年 9月期 9月期 9月期 9月期 ２Ｑ ２Ｑ ２Ｑ ２Ｑ ▲181 2012年 2013年 ▲703 9月期 9月期 ▲774 ▲423 ２Ｑ ２Ｑ 単位：百万円

  9. Slide 9: 今回の決算説明会のポイント 2

    9 今回の決算説明会のポイント ２ 中期経営計画ＡＣＫＧ２０１３は着実に推進 ●社会インフラ創造企業の推進 自らが投資する事業経営を拡大 ●「技術の深化」と「新たな事業創造」による事業拡大 ６つの重点化事業を強力に推進し、事業拡大を加速 ●国内外シームレスな共同体実現に向けた育成､連携 現地法人設立など海外拠点の拡充を推進 グローバル人材育成の強化

  10. Slide 10: 2013年9月期 経営方針

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  11. Slide 11: 2013年9月期 経営方針

    11 ２０１３年９月期 経営方針 ■中期経営計画ＡＣＫＧ２０１３を着実に推進するため、 今期の経営方針を設定 ＜強みの活用＞ ◆交通運輸事業、海外事業の強みを活かし、 グループの力を結集し、ワンストップで推進 ＜事業開拓＞ ◆「技術の深化」と「新たな事業創造」により、 公共から民間へ、世界へ ＜育成と連携＞ ◆国内外から人が集い、育ち、 国内外シームレスな共同体の実現

  12. Slide 12: 強みの活用

    12 強みの活用 ◆強みを活用した事業展開を推進 ※ ※ 日経コンストラクション 2012年９月号（日経ＢＰ社）より

  13. Slide 13: 事業開拓

    13 事業開拓 ◆６つの重点化事業を強力に推進 【２０１３年９月期】 重点化プロジェクト 約４０件を推進中

  14. Slide 14: 育成と連携

    14 育成と連携 ◆人材・組織の強化・最適化 ●人材育成 ・ＡＣＫグループ海外人材育成研修の強化 ・各事業会社のグローバル人材育成強化 等 ●グループ内連携強化 ・連携強化に向けた技術共有、人材交流、 情報共有等の強化 等 ※ ㈱InterAct社は、弊社 ●グループ外連携強化 グループとパシフィック ※ コンサルタンツグループ ・㈱InterAct との連携強化 株式会社との共同出資 ・外部機関等との連携推進 等 会社

  15. Slide 15: 投資見込み

    15 投資見込み ◆今期は約６億円を投資 項 目 投資額 事業開拓 約３億円 組織･人材、基盤整備 約３億円 投資額計 約６億円 ■積極的な投資により、事業開拓、 経営基盤強化を強力に推進

  16. Slide 16: 2013年9月期 第2四半期業績ハイライト

    Ⅳ：２０１３年９月期 第２四半期業績ハイライト

  17. Slide 17: 連結受注高

    17 連結受注高 ■受注高は減少、受注残高は増加  国内は、震災復興関連事業等の受注により増加  海外は、契約期ずれ等により減少  受注残高は前期受注増の影響により増加、今後の売上に貢献 （百万円） 前期 当期 増減 計画値 （2Q） （2Q） －８３９ 受注高 １６，２３７ １５，３９８ － (－５．１％) ※ ２，５４６ 受注残高 ３４，３５３ ３６，８９９ － ( ７．４％) ※受注済で生産中の契約総額

  18. Slide 18: 連結売上高

    18 連結売上高 ■売上高はほぼ前期並み  売上高は、期ずれ等の影響でほぼ前期並み  通期連結売上高は、受注残高の増加により、 計画値を達成の見込み （百万円） 前期 当期 増減 計画値 （2Q） （2Q） －８７ 売上高 １２，８９６ １２，８０９ １３，２００ (－０．６％)

  19. Slide 19: 連結売上高

    連結売上高 ■国内民間、海外事業は前期から売上高が増加 12,896 全体 12,809 前期比 -0.6% （ -87） 4,597 5,053 36% 海外 39% 前期比 +9.9% 5,679 4,829 国内公共 前期比 -15.0% 44% 38% 2,620 2,928 国内民間 23% 前期比 +11.7% 20% 前期 当期 単位：百万円 （２Ｑ） （２Ｑ）

  20. Slide 20: 連結損益

    20 連結損益 ■利益は良化、特に経常利益、当期純利益は大幅良化  経常利益は、為替差益等の影響により前期から増加  当期純利益は、子会社株式の追加取得時における 特別利益等の影響により増加 （百万円） 前期 当期 増減 計画値 （２Ｑ） （２Ｑ） ＋７１ 営業利益 ▲７７４ ▲７０３ （ － ） ▲１，２７０ ＋２００ 経常利益 ▲７２５ ▲５２５ （ － ） ▲１，２８０ ＋２４２ 当期純利益 ▲４２３ ▲１８１ （ － ） ▲６１０

  21. Slide 21: 年間の業績推移の特性について（参考情報）

    21 年間の業績推移の特性について（参考情報） ■年度前半は、赤字を計上する傾向 （業界全般の傾向） 売上の累計が費用累計を超えるのが、第４四半期になる傾向 業務完了後に一括で支払いされることによる業界的な構造 生産活動費用は、入金以前に発生 販売管理費は、年間で平均的に発生 売上・費用の累計と、営業利益のイメージ図 売上 費用 営業利益 １Ｑ ２Ｑ累積 ３Ｑ累積 通期

  22. Slide 22: 2013年9月期 通期業績見通し

    Ⅴ：２０１３年９月期 通期業績見通し

  23. Slide 23: 2013年9月期通期業績見通し

    23 ２０１３年９月期通期業績見通し 中期経営計画ＡＣＫＧ２０１３の推進等により 業績達成の見込み （百万円） 2012/9月期 2013/9月期 通期 実績値 通期 計画値 増減 ＋２，２１０ 売上高 ３１，１９０ ３３，４００ (＋７．１％) ＋９５ 営業利益 ３７５ ４７０ (＋２５．２％) ＋８５ 経常利益 ３４５ ４３０ (＋２４．５％) ＋１８３ 当期純利益 ２２７ ４１０ (＋８０．５％)

  24. Slide 24: 通期業績の推移

    24 通期業績の推移 ＡＣＫグループのさらなる成長を目指し、 売上高、利益等の業績を拡大 40,000 売上高 1,000 売 35,000 営業利益 利 上 30,000 500 益 （ 高 25,000 （ 20,000 0 百 百 当期純利益 15,000 万 万 10,000 -500 円 ） 円 5,000 ） 0 -1,000 06/9 07/9 08/9 09/9 10/9 11/9 12/9 13/9 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 (計画)

  25. Slide 25: 今後の展開 －ACKG2013の推進－

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  26. Slide 26: ACKG2013 スローガン

    26 ＡＣＫＧ２０１３ スローガン 社会インフラ創造企業 ～自らが社会を創造する担い手となる～ チェンジ チャレンジ [変 革] [挑 戦] 受動型ビジネスから 自らが投資し、 主導型ビジネスへの転換 事業者としてインフラビジネスを推進

  27. Slide 27: グループを取り巻く外部環境

    27 グループを取り巻く外部環境 防災等の観点から国土強靭化など公共投資が拡大 国内 維持管理等インフラ保全関連予算が増加 景気回復（アベノミクス）により民間企業投資の増加 経済成長に伴い新興国を中心にインフラ需要が拡大 海外 政府、経済界ともにインフラ海外展開への動きが強化 環境・エネルギー関連の海外支援政策が積極化 ＡＣＫグループへの影響 海外事業における価格競争力の向上 国内事業における市場環境の向上（公共事業費の増加等） ⇒株価はH24.10月からH25.5月時点で約２倍に

  28. Slide 28: 社会インフラ創造企業の推進

    28 社会インフラ創造企業の推進 自らが投資する事業経営を拡大 ◆山梨県南アルプス市太陽光発電事業 （全国初の官民連携事業） ◆山梨県昭和町太陽光発電事業 （全国２例目の官民連携事業） ◆福井県越前市太陽光発電普及事業 （日本海側初の公共施設屋根貸し事業） ◆敷島公園運営管理 （地域活性化マネジメント事業） 等

  29. Slide 29: 「技術の深化」と「新たな事業創造」による事業拡大

    29 「技術の深化」と「新たな事業創造」による事業拡大 ◆６つの重点化事業を着実に進展 ◆特に国土強靭化に関連するインフラ保全、 防災は約２０件と多くのプロジェクトに重点投資 インフラ ・ＩＣＴ活用、診断、監視等の技術を研究開発 保全 ・高度で効率的なインフラ保全を提案 等 ・自治体の復興計画・防災計画策定を多数支援 防災 ・避難シミュレーション等を活用した災害対策 等

  30. Slide 30: 国内外シームレスな共同体実現に向けた育成、連携

    30 国内外シームレスな共同体実現に向けた育成､連携 ■グローバル人材の育成 ・基礎､上級研修修了者を 実務研修として海外に 派遣（今期約３０名） ・国内実務者を海外実務者 約３０名 に配置転換（約２０名） ■基盤整備 ・現地法人設立(インド等)、ローカル人材雇用など、 ローカルコンサルタント業務への参入を促進 ・㈱InterActと㈱オリエンタルコンサルタンツの連携強化 （共同企画プロジェクトへ投資） ・外部機関との連携強化（大学等研究機関及びＩＴ等他企業）

  31. Slide 31: 重点化事業(インフラ保全・運営管理)

    31 重点化事業(インフラ保全・運営管理） 現在での取組み事例（抜粋） ■インフラ保全の総合的な取り組み ・インフラ保全にＩＣＴを積極的に活用 ・診断技術､監視技術等の研究開発 遠隔地で健全度を診断 ■敷島公園を運営、管理 ・㈱オリエンタル群馬をH25.3.15に設立 ・地域活性化マネジメント事業を推進 敷島公園まつり

  32. Slide 32: 重点化事業(インフラ保全・運営管理)

    32 重点化事業(インフラ保全・運営管理） 現在での取組み事例（抜粋） ■港湾施設の長寿命化を一貫して実施 ・計画的かつ適切な維持管理計画を策定 ・調査､予測､評価､対策まで一貫して実施 （青森港、那覇港ほか、全国で実施） 潜水による目視調査 ■下水道長寿命化計画を策定 ・調査､診断､予防保全型管理手法等を検討 ・財政健全化に向けた提言 （京都府長岡京市ほか、全国で実施） ＴＶカメラによる管路調査

  33. Slide 33: 重点化事業(防災)

    33 重点化事業(防災） 現在での取組み事例（抜粋） ■復興計画・防災計画の作成を支援 ・復興まちづくり､地域防災計画を作成 ・茨城県沿岸部の複数の自治体を支援 （北茨城市、高萩市、大洗町、鹿嶋市、神栖市） 防災公園整備イメージ ■避難シミュレーションを開発、活用 ・避難シミュレーション（徒歩想定)を実施 ・津波避難対策等を検討 （茨城県神栖市） 避難シミュレーションイメージ

  34. Slide 34: 重点化事業(再生可能エネルギー/スマートコミュニティ)

    34 重点化事業(再生可能エネルギー/スマートコミュニティ） 現在での取組み事例（抜粋） ■太陽光発電の事業形成・運営（２件目） ・全国２例目のＰＰＰ(官民連携）による設置 ・市の財政負担はゼロ (山梨県昭和町 ２社ＪＶ(㈱オリエンタルコンサルタンツ、㈱早野組)) 太陽光発電設置箇所 ■南アルプス市における地域活性化事業 ・モビリティサービス事業を推進 ・持続可能な仕組みに向け社会実験を実施 (山梨県南アルプス市) 周遊ビークルの運行

  35. Slide 35: 重点化事業(交通(高度化・総合化))

    35 重点化事業(交通(高度化・総合化)） 現在での取組み事例（抜粋） ■ビッグデータを用いた研究・分析を実施 ・道路交通関連の膨大なデータを分析 ・交通､災害の予測､防災計画策定等支援 (DOMINGO(データ志向型モビリティ情報研究 共同体(東北大学中心に7社))に参画) 道路インフラ整備・管理計画支援イメージ ■ドライブレコーダーデータを用いた事故分析 ・事故分析に活用できる新たなデータを収集 ・効果的な事故対策の立案等を支援 ドライブレコーダデータ例

  36. Slide 36: 重点化事業(海外新規開拓)

    36 重点化事業(海外新規開拓） 現在の取組み事例（抜粋） ■中米一規模の太陽光発電所を整備 ・調査､設計､施工監理を実施 ・地球温暖化等の環境負荷軽減に寄与 （ニカラグア共和国） ■ガラパゴス諸島の環境保全に協力 ・化石燃料ゼロ化を支援 ・クリーンエネルギー導入計画策定を支援 （エクアドル共和国） 導入イメージ図

  37. Slide 37: 重点化事業(海外新規開拓)

    37 重点化事業(海外新規開拓） 現在の取組み事例（抜粋） ■ハノイ大都市圏のＩＴＳプロジェクトを支援 ・国家規模でのＩＴＳの検討に参画 ・ＩＴＳマスタープラン､調査､設計等支援 （ベトナム ハノイ） ■SHINKANSEN輸出への貢献 ・世界の鉄道整備調査に積極的に関与 ・日本の高速鉄道技術優位性をアピール （インド、マレーシア、タイ、ベトナム、インドネシア）

  38. Slide 38: 感じてますか 未来の鼓動

    38 感じてますか 未来の鼓動 『世界の人々の豊かなくらしと夢の創造』を目指し、今 の業容にとらわれずサービス領域の無限大へ今後も チャレンジし続けます！

  39. Slide 39: 本資料および本説明会の説明には、当社（連結子会社を含む）の見通し、 目標、計画、戦略などの記述が含まれております。これらの記述は、当 社が現在入手している情報に基づく判断や仮定に基づいており、将来に おける当社の実際の業績または展開と…

    39 本資料および本説明会の説明には、当社（連結子会社を含む）の見通し、 目標、計画、戦略などの記述が含まれております。これらの記述は、当 社が現在入手している情報に基づく判断や仮定に基づいており、将来に おける当社の実際の業績または展開と異なる可能性があります。

  40. Slide 40: 質疑応答

    VI: Behe

  41. Slide 41: APPENDICES 主要トピックス

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  42. Slide 42: 主要トピックス 空洞調査の新たな調査解析手法

    42 主要トピックス ◇空洞調査の新たな調査解析手法に関する研究 ○舗装の維持管理の効率化・高度化を目指して、タブレット（又は スマートフォン）を活用した舗装点検の支援システムを開発 ○本システムにより、入力・取りまとめ作業の負荷を軽減、煩雑な 点検作業を効率的に行うとともに、点検項目の漏れや写真の取り 忘れを防ぐことで作業の短縮が図られ、コスト削減に寄与 ▲システムの概要

  43. Slide 43: 主要トピックス 柏地区における生活交通情報システム

    43 主要トピックス ◇柏地区における生活交通情報フィードバックシステム開発 ○交通や環境に対するリアルタイム情報を提供することで、市民の 交通行動変容を促進する社会実験を実施予定 ○時空間MRFモデル画像解析を活用したリアルタイム監視システム を開発、2013年の社会実験及びＩＴＳ世界会議東京の出展を予定 ※時空間MRFモデル：東京大学生産技術研究所 上條研究室にて研究・開発した画像解析モデル ▲「持続可能な生活交通情報フィードバックシステム」のイメージ

  44. Slide 44: 主要トピックス モルドバ太陽光システム導入

    44 主要トピックス ◇モルドバ国内初の系統連系型 ※ 太陽光システム導入 ○モルドバ最大の癌研究所内へ電力を供給し、消費電力の一部を 賄う予定（２０１３年８月に完成予定） ○本システムの導入により、ＣＯ２排出量の削減とともに、国内 エネルギー利用比率の向上により、電力輸入量縮減を期待 ※ 系統連系型とは、売電を可能とするため、電力会社の送電網に繋げる形態 （太陽光発電では、他に独立蓄電(電池等に充電し売電が不可能)の形態がある） ▲完成予想イメージ ▲現在施工中の病棟屋上

  45. Slide 45: 主要トピックス マップ作成の提案

    45 主要トピックス ◇各種データの融合によるマップ作成の提案 ○道路・交通に関する各種データを組合せ、専門家としての知見に よる検討結果を素早く情報提供できる仕組みを構築 ○車両の避難に特化した地域防災計画を検討（重ね合せマップ活用） ▲道路・交通データの重ね合せイメージ

  46. Slide 46: 主要トピックス 神奈川県水道事業BCP策定

    46 主要トピックス ◇神奈川県水道事業における事業継続計画(BCP)の策定 ○災害時の水供給の継続、早期事業回復に向けた、水道施設の 事業継続計画（ＢＣＰ）を策定 ○実践的な管理手法、職員の意識向上や教育訓練計画及び計画の 実効性、最新性を確保するための継続的改善計画を策定 【BCP調整会議】 【各部所･事業体全体】 ・基本方針の決定 ・事業継続計画の運用 ・業務継続計画の策定 Plan ・事前対策計画の推進 ・見直し結果の Do (計画) ・教育･訓練の実施 計画への反映 (実行) Act 【各部所･幹部層】 (改善) Check ・実施の遅れの改善 (評価) 【BCP調整会議】 ・計画自

  47. Slide 47: APPENDICES 連結決算詳細

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  48. Slide 48: 連結貸借対照表

    48 連結貸借対照表 （単位：百万円） 前期 当期 増減額 流動資産 ２０，４５６ (81.3%) ２０，８０９ (82.5%) ３５３ 受注残高の増に よる未成業務 固定資産 ４，６５７ (18.5%) ４，３７１ (17.3%) ▲２８６ 支出金増 資産合計 ２５，１３４ (100.0%) ２５，１９３ (100.0%) ５９ 流動負債 １７，５２９ (69.7%) １８，１６１ (72.0%) ６３２ 短期借入金増加 固定負債 ２，７３３ (10.8%) ２，０１０ (7.9%) ▲７２３ 負債合計 ２０，２６２ (80.6%) ２０，１７１ (80.0%) ▲９１ 社債の償還及び 長期

  49. Slide 49: 連結損益計算書／受注高

    49 連結損益計算書／受注高 （百万円） 前期 当期 増減額 売上高 １２，８９６ (100.0%) １２，８０９ (100.0%) ▲８７ 売上原価 １０，１７３ (78.8%) １０，１２２ (79.0%) ▲５１ 販売費・ 経費削減等により ３，４９７ (27.1%) ３，３９０ (26.4%) ▲１０７ 営業利益が増加 一般管理費 営業利益 ▲７７４ (▲6.0%) ▲７０３ (▲5.4%) ７１ 経常利益 ▲７２５ (▲5.6%) ▲５２５ (▲4.1%) ２００ 当期純利益 ▲４２３ (▲3.2%) ▲１８１ (▲1.4%) ２４２ 海外の契約期ずれ 受注高 １６，２３７ ----

  50. Slide 50: 連結キャッシュ・フロー計算書

    50 連結キャッシュ・フロー計算書 （百万円） 前期 当期 増減額 営業活動による ７００ ▲１，９０７ ▲２，６０７ 売上規模拡大のため、 キャッシュフロー 営業活動強化 投資活動による ▲２３５ ▲１６９ ６６ キャッシュフロー 財務活動による ３，０４５ ４，７３５ １，６９０ キャッシュフロー 営業活動強化による 現金及び現金同等物 借入金の増加 ４，７５４ ４，３５５ ▲３９９ の四半期末残高 ※前期：‘12/09期 第2四半期 当期：‘13/09期 第2四半期

  51. Slide 51: 指標関係（連結）

    51 指標関係（連結） 単位 前期 当期 １株当たり当期純利益（ＥＰＳ） （円） ▲８３．５７ ▲３５．６６ 自己資本比率 （％） １８．０ １９．９ 自己資本純利益率（ＲＯＥ） （％） ▲９．１ ▲３．６ 総資産経常利益率（ＲＯＡ） （％） ▲２．９ ▲２．１ 株価純資産倍率（ＰＢＲ） （倍） ０．３０ ０．５６ ※上記は、前期：2012/3/30（270円）、当期:2013/3/29（548円） の株価の終値をもとに整理

  52. Slide 52: ３軸別受注高について

    52 ３軸別受注高について (百万円) 20,000 海外 国内公共 15,000 国内民間 5,547 4,190 10,000 7,019 8,372 5,000 3,671 2,836 0 前期実績 当期実績 ※前期：‘12/09期 第2四半期 当期：‘13/09期 第2四半期

  53. Slide 53: セグメント別売上高について

    53 セグメント別売上高について ｲﾝﾌﾗﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ その他 9,757 9,784 （百万円） 2,774 2,769 709 701 前期 当期 前期 当期 前期 当期 ※前期：‘12/09期 第2四半期 当期：‘13/09期 第2四半期

  54. Slide 54: お問い合せ先

    54 お問い合せ先 銘柄略称：ＡＣＫＧ 証券コード：2498 〒151-0071 東京都渋谷区本町3-12-1 住友不動産西新宿ビル6号館 TEL: 03-6311-6641（代） FAX: 03-6311-6642 URL: http://www.ack-g.com （銘柄略称：ＡＣＫＧ／証券コード：2498） 問合せ 企画開発本部 森田 信彦 e-mail: ir-ackg@ack-g.com

  55. Slide 55: 本日はご多忙の中、 弊社の決算説明会にご来場いただき、 誠にありがとうございました。

    55 本日はご多忙の中、 弊社の決算説明会にご来場いただき、 誠にありがとうございました。

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