Slide 1: 2017年3月期 決算説明会
2017年3⽉期 決算説明会 2017年4⽉28⽇ 代表取締役社⻑ 謝敷 宗敬 新⽇鉄住⾦ソリューションズ株式会社 Copyright ©2017 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.
Slide 2: 目次
⽬次 Ⅰ. 2017年3⽉期実績 Ⅱ. 2018年3⽉期 業績⾒通し Ⅲ. 主要施策 参考 Copyright ©2017 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 2
Slide 3: Ⅰ 2017年3月期実績
Ⅰ 2017年３⽉期実績 Copyright ©2017 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.
Slide 4: 2017年3月期 連結決算ハイライト
Ⅰ-１．2017年3⽉期 連結決算ハイライト 年度実績 対前年度 （ 対⾒通 ） 売上⾼ ２,325億円 +138億円､ +6%（＋95億円） 営業利益 215億円 +23億円、+12%（ ＋9億円） 当期純利益 140億円 +28億円、+25%（ ＋5億円） Copyright ©2017 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 4
Slide 5: 2017年3月期 連結決算業績
Ⅰ-2．2017年3⽉期 連結決算業績 単位：億円 2016/3期 2017/3期 対前年 2017/3期 対見通し 実績 実績 差異 （前回見通し） 差異 A B B-A C B-C 売上高 2,187 2,325 +138 2,230 +95 業務ソリューショ ン 1,425 1,518 +93 1,450 +68 サービスソリューショ ン 762 806 +45 780 +26 売上総利益 437 465 +28 457 +8 <売上高総利益率> <20.0%> <20.0%> <+0.0%> <20.5%> <-0.5%> 販管費 244 249 +5 251 -2 営業利益 193
Slide 6: 2017年3月期 連結決算業績｜上下別
Ⅰ-3．2017年3⽉期 連結決算業績｜上下別 単位：億円 2016/3期 2017/3期 対前年 上期 下期 上期 下期 上期 下期 下期 対見通し 実績 実績 実績 実績 差異 差異 見通し 差異 A B C D C-A D-B E D-E 売上高 1,063 1,124 1,059 1,266 -4 +142 1,171 +95 業務ソリューショ ン 675 750 683 835 +8 +85 767 +68 サービスソリューショ ン 388 374 375 431 -13 +57 405 +26 売上総利益 220 217 223 242 +3 +24 234 +8 <売上高総利益率
Slide 7: 2017年3月期 連結営業利益分析
Ⅰ-４. 2017年3⽉期 連結営業利益分析 対前年 増減表記について、 +は増益、-は減益（コスト増）としております。 (億円) 増収による 230 売上総利益の増加 粗利率影響 販管費 +28億 0億 -5億 (上-1億、下+28億） (上+4億、下-4億） (上-3億、下-2億） 215億 220 210 税制改正(外形標準課税)・PBO戻り 0 採⽤教育 -1 +23億 R&D -2 200 ＮＶＣ -2 合 計 -5 193億 190 180 16/3期 17/3期 対⾒通し差異 +19億 -11億 +2億 ＋9億 Copyright ©2017 NS Solutions Corpo
Slide 8: 2017年3月期 サービス・顧客業種別売上高
Ⅰ-５．2017年3⽉期 サービス・顧客業種別売上⾼ 単位：億円 2016/3期 2017/3期 対前年差異 実績 ウチ 実績 ウチ ウチ コメント ITインフラ ITインフラ ITインフラ A Ｂ B-A 業務ソリューション 1,184 308 1,268 304 +84 -5 製造業（PLM、生産管理）の増、 産業･流通･ｻｰﾋﾞｽ 545 176554 162 +9 -13 小売・サービスの減 メガバンクは減少するも、証券の 金融 361 85 371 91 +10 +6 好調等により増加 中央官庁向け大型基盤案件の受 公共公益他 278 48 343 51 +65 +3 注・売上 サー
Slide 9: 産業・流通・サービス向けの内訳推移
Ⅰ-6．産業・流通・サービス向けの内訳推移 2015年3⽉期〜2017年3⽉期 2015年3⽉期 2016年3⽉期 2017年3⽉期 511億円 545億円 554億円 ⾃動⾞・⾃動 ⾃動⾞・ その他製造, ⾃動⾞・⾃動 その他製造, ⾞部品, 10% その他製造, ⾞部品, 9% ⾃動⾞部 10% 11% 12% 鉄道・電 品, 9% 電機・ハ 鉄道・電⼒, 電機・ハイ ⼒, 8% イテク, 9% 鉄道・電⼒, テク, 16% 15% 電機・ハイテ 11% ク, 19% 卸・⼩売, 卸・⼩売, 5% 8% サービス, ⾷料品, 3% サービス, 卸・⼩売, 7% ⾷料品, 3% サービス,
Slide 10: 金融向けの内訳推移
Ⅰ-7．⾦融向けの内訳推移 2015年3⽉期〜2017年3⽉期 2015年3⽉期 2016年3⽉期 2017年3⽉期 359億円 361億円 371億円 その他 その他 その他 5% 5% 6% 証券 証券 証券 11% 15% 10% 銀⾏ 銀⾏ 20% ３⼤ＦＧ 17% ３⼤ＦＧ 64% ３⼤ＦＧ 銀⾏ 60% 67% 20% Copyright ©2017 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 10
Slide 11: 業種別売上比率
Ⅰ-8. 業種別売上⽐率 2015年3⽉期 2016年3⽉期 2017年3⽉期 2,063億円 2,187億円 2,325億円 その他, その他, その他, 5% 官公庁 4% 2％ 官公庁 ⼤学, 8% 官公庁・⼤学, ⼤学, 10% 11% NSSMC NSSMC 公共公益, 公共公益, NSSMC 公共公益, 17％ 20% 10% 9% 21％ 10% 製造, 33% 製造, 36% ⾦融, 20% 製造, 36% ⾦融, 22% 流通・ ⾦融, 20% 流通・ 流通・ サービス, サービス, サービス, 21% 23% 21% Copyright ©2017 NS Solutions
Slide 12: 2018年3月期 業績見通し
2018年3⽉期 業績⾒通し Ⅱ Copyright ©2017 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.
Slide 13: サービス・顧客業種別の市場認識
Ⅱ-１．サービス・顧客業種別の市場認識 市場認識 市場動向 業務ソリューション 産業・流通・ 製造業はPLM(*1)や⽣産管理等の戦略的なシステム投資が活発。 サービス ネット系・⼩売流通は堅調なIT投資が継続。 メガバンクは⼀部⼤型案件がピークアウトするものの、海外展開を含め中 ⾦融 期的な成⻑戦略を踏まえたIT投資が⾼い⽔準で継続。 政府IT予算は、厳しい競争環境が継続。官公庁の基盤案件を中⼼に、セ 公共公益他 キュリティ対応⼒強化等により案件獲得を図る。 テレコムは厳しい事業環境が継続するも、新技術領域での拡⼤を期待。 サービスソリューション 統合基盤構築・刷新の需要は堅調。VDI(*2
Slide 14: 2018年3月期 連結業績見通し
Ⅱ-2. 2018年3⽉期 連結業績⾒通し 単位：億円 2017/3期 2018/3期 対前年 実績 見通し 差異 A B B-A 売上高 2,325 2,350 +25 業務ソリューショ ン 1,518 1,545 +27 サービスソリューショ ン 806 805 -1 売上総利益 465 492 +27 <売上高総利益率> <20.0%> <20.9%> <+1.0%> 販管費 249 265 +16 営業利益 215 227 +12 経常利益 221 230 +9 親会社株主に帰属する 当期純利益 140 150 +10 Copyright ©2017 NS Solutions Corp
Slide 15: 2018年3月期 連結業績見通し サービス・顧客業種別売上高
Ⅱ-3. 2018年3⽉期 連結業績⾒通し サービス・顧客業種別売上⾼ 単位：億円 2017/3期 2018/3期 対前年差異 実績 ウチ 見通し ウチ ウチ コメント ITインフラ ITインフラ ITインフラ A Ｂ B-A 業務ソリューション 1,268 304 1,280 305 +12 +1 産業･流通･ｻｰﾋﾞｽ 554 162605 180 +51 +18 製造業、小売の増、ITOの拡販 金融 371 91 350 90 -21 -1 一部メガバンクの減少 公共公益他 343 51 325 35 -18 -16 中央官庁向けプロダクトの反動 サービスソリューション 778 755
Slide 16: 2018年3月期 連結業績｜上下別
Ⅱ-4. 2018年3⽉期 連結業績｜上下別 単位：億円 2017/3期 2018/3期 対前年 上期 下期 年度 上期 下期 年度 上期 下期 年度 実績 実績 実績 見通し 見通し 見通し 差異 差異 差異 A B C D E F D-A E-B F-C 売上高 1,059 1,266 2,325 1,100 1,250 2,350 +41 -16 +25 業務ソリューショ ン 683 835 1,518 710 835 1,545 +27 +0 +27 サービスソリューショ ン 375 431 806 390 415 805 +15 -16 -1 売上総利益 223 242 465 23
Slide 17: 売上高増減分析
Ⅱ-5. 売上⾼増減分析 対前年 (億円) 売上増 2,400 売上増 +125億 (上+52億、下+73億） +138億 2,350億 (上-4億、下+142億） 2,325億 +25億 4Ｑ 2,300 プロダクト (上+41億、下-16億） 50億 88億 2,187億 2,200 鉄鋼 ﾋﾟｰｸｱｳﾄ -50億 2,100 (上-11億、下-39億） 2,000 16/3期 17/3期 18/3期 Copyright ©2017 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 17
Slide 18: 2018年3月期 連結営業利益分析
Ⅱ-6. 2018年3⽉期 連結営業利益分析 対前年 (億円) Copyright ©2017 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 18
Slide 19: 配当方針
Ⅱ-7．配当⽅針 当社は将来にわたり競争⼒を維持強化し、企業価値を⾼めて いくことが重要と考えております。利益配分につきまして は、株主の皆様に対する適正かつ安定的な配当及び事業成⻑ に備えた内部留保を確保することを基本としております。 配当につきましては、連結業績に応じた利益還元を重視し 連結配当性向３０％を⽬安といたします。 １株当たり年間配当⾦の計画 2018年3⽉期 （参考） 2017年3⽉期 50円 45 円 2Q末/期末において、それぞれ 1株当たり25円の配当を予定しております Copyright ©2017 NS Solutions Corporation. All Right
Slide 20: 自己株式の一部消却について
Ⅱ-8．⾃⼰株式の⼀部消却について ⾃⼰株式6,493,500株の消却を決議（2017年3⽉28⽇） 消却⽇ （2017年4⽉14⽇） ①2016年12⽉31⽇ 株式状況 発⾏済株式総数 105,998,240 ⾃⼰株式数 12,991,444 （割合12.26％） ②2017年1⽉1⽇ NVC株式交換による⼦会社化 ⾃⼰株式使⽤ 1,683,596 ③2017年3⽉31⽇ 株式状況 発⾏済株式総数 105,998,240 ⾃⼰株式数 11,308,612 （割合10.67％） ④2017年4⽉14⽇ ⾃⼰株式6,493,500株を消却 株式状況 発⾏済み株式総数 99,504,740 ⾃⼰株
Slide 21: 株主優待制度の導入について
Ⅱ-参考① 株主優待制度の導⼊について(1/31発表） 株主優待導⼊の⽬的 株主の皆様の⽇頃のご⽀援に感謝するとともに、多様な株主の皆様に当社株式を中⻑ 期にわたり継続して保有していただくことを主な⽬的として1⽉31⽇に株主優待制度の 導⼊を発表いたしました。 (名) 株主数推移 6,000 導⼊時期 5,000 2017年3⽉末⽇時点の株主名簿に記載された株主様よ り開始 4,000 3,000 優待制度の内容 2,000 （１）対象となる株主様 毎年3⽉31⽇現在の当社株主名簿に記載または記録され 1,000 た100株以上を保有している株主様を対象とし、実施い たします。 0
Slide 22: 主要財務指標推移
Ⅱ-参考② 主要財務指標推移 (億円) 売上⾼（左軸） 営業利益（右軸） 当期純利益（右軸） 2,325 2,350 2,400 240 2,187 215 227 2,200 2,063 220 193 2,000 200 1,800 1,800 1,720 180 162 1,600 160 140 150 1,400 124 140 111 112 1,200 120 1,000 91 100 800 71 80 66 600 2016年1⽉ 株式分割実施★ 60 400 2015年2⽉ ⾃⼰株式12.25%取得★ 2017年4⽉ 40 ⾃⼰株式⼀部消却実施★ 200 20 0 0 13
Slide 23: 主要施策
主要施策 Ⅲ Copyright ©2017 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.
Slide 24: 2018年3月期の主要施策
Ⅲ．2018年3⽉期の主要施策 １．構造的事業成⻑の持続 ・アカウント基盤強化 ・新⽇鐵住⾦統合対応 ・NSSOLの基盤ビジネス ・新たなビジネスモデルの創出（IoX/AIビジネス） ２．成⻑を⽀える事業基盤の強化 ・魅⼒ある会社・職場づくりの推進(働き⽅変⾰) Copyright ©2017 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 24
Slide 25: アカウント基盤強化
Ⅲ-１．アカウント基盤強化 受注残・⼈員リソース （単位：億円） 上期売上⾼ 下期売上⾼ 期⾸受注残 2,400 2,325 2,350 2,200 2,063 2,187 ･ アカウント戦略に基づく 2,000 1,800 事業部間の営業連携推進 1,800 1,720 1,266 1,250 1,600 1,124 1,114 1,400 985 1,200 903 970 1,174 ･ ITパートナー戦略に基づく 1,000 784 852 859 顧客とのリレーション強化 800 600 688 による⻑期案件の獲得 1,063 1,059 1,100 949 400 817 815
Slide 26: 新日鐵住金統合対応①
Ⅲ-2．新⽇鐵住⾦統合対応① １．システム業務移管スケジュール ２．新⽇鐵住⾦向け売上⾼の推移 年度 移管業務内容等 （億円） 上期売上⾼ 下期売上⾼ 2012 ・NSSMC統合（2012年10⽉） ・統合DAY1対応 469 475 ・新⽇鐵住⾦、⽇本ＩＢＭ、アイエス情報システム、 415 当社の４社による業務移管の合意 2013 ・鉄鋼ソリューション事業本部統合推進本部を設置 356 228 249 ・ＡＰ業務移⾏① 308 296 200 2014 （本社、技術開発本部、⼩倉製鉄所、 268 和歌⼭製鉄所） 177 ・アイエス情報システムより出向受け126名 160 150 ・ＡＰ業務移
Slide 27: 新日鐵住金統合対応②
Ⅲ-2．新⽇鐵住⾦統合対応② 2013.10 2014.4〜 2017.4〜 旧新⽇鉄 旧住⾦ 旧新⽇鉄 旧住⾦ 領域 領域 領域 領域 システム AP業務 基盤等 ⽇本IBM ⽇本IBM 連携 アイエス 新⽇鉄住⾦ アイエス 新⽇鉄住⾦ 新⽇鉄住⾦ 情報 ソリューションズ 情報システム ソリューションズ システム ソリューションズ (出向) アイエス情報システム 従業員 全従業員数約430名 従業員342名 NSSOLグループへ移籍 株主 ⽇本IBM 51% NSSOL 100% 構成 新⽇鐵住⾦株式会社 49％ Copyright ©2017 NS Solutions Corporatio
Slide 28: NSSOLの基盤ビジネス①
Ⅲ-3. NSSOLの基盤ビジネス① *Ｍ3DaaS、NSCOCOON、NSSEiNT、absonne、NSFITOSは当社の登録商標です。 Copyright ©2017 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 28
Slide 29: NSSOLの基盤ビジネス② ポイント
Ⅲ-3. NSSOLの基盤ビジネス② ポイント ・顧客内製からアウトソーシングへの潮流 1. インフラ領域は成⻑マーケット ・セキュリティ、安定運⽤へのニーズの⾼まり（ＮＶＣの⼦会社化2017/1） ・「働き⽅変⾰」を⽀える重要ツール （DaaS/VDI） ・レガシーからクラウドまでインフラ領域全体をカバー 2. 顧客特性に応じた事業推進体制 ・科学技術計算など「尖った」ニーズへの対応 ・規模のメリット（調達コスト低減） 3. ベンダーアライアンス ・先端技術/商品情報の⼊⼿ ・「ハイタッチ」営業連携 ・サービス化による売上⾼利益率向上 4. 収益⼒向上の源泉 ・⼀⼈当たりの⽣産性向上 ・運⽤
Slide 30: IoX/AIビジネス：PoCから実活用に（1）PoC事例
Ⅲ-4．IoX/AIビジネス：PoCから実活⽤に （1）PoC事例 お客様とともに① ②NTTドコモ様（バルセロナMobile World Congress出展） 5G通信とKinectカメラ、HMDを組み合わせ た⾃由視点での遠隔リアルタイムロボット 操作 （参考：当社HP「5Gで描く未来の⼯場 〜VR技術を利⽤した5G活⽤〜」 http://www.nssol.nssmc.com/technology/iox-solution/5g-factory.html ①全⽇本空輸様（宮崎空港） HoloLens（ARメガネ）を位置認識デバイ スとして活⽤したPepperの⾃律⾛⾏実験 （参考：当社
Slide 31: IoX/AIビジネス：PoCから実活用に（2）実用化事例
Ⅲ-4．IoX/AIビジネス：PoCから実活⽤に （2）実⽤化事例 お客様とともに② ③ 新⽇鐵住⾦様（ハノーバーCebit出展） ④DataRobot(2016年度から営業開始） 実適⽤社数７社 1000以上の予測モデルから最適な 予測モデルを⾃動的に作成する ⾰新的なAIプラットフォーム。 予測の根拠・理由が分かる機能によ り、戦略企画・⽴案をサポート。 出展事例：UWB ⾼精度位置認識による 集団（100⼈超）の作業動作分析 ⻘点：作業者A ⾚点：作業者B 緑点：作業者C 動作分析 Copyright ©2017 NS Solutions Corporation. All Rights
Slide 32: IoX/AIビジネス③
Ⅲ-4．IoX/AIビジネス③ IoXソリューション事業推進部を中⼼にNSSOL各事業部の持つ顧客基 盤とシス研の技術⼒で推進 ビジネスのポイント 1. お客様とともに： 〝価値共創” 2. 「⼈」（安全安⼼・⽣産性・技術伝承）に着⽬：IoX = IoH(Humans) × IoT(Things) 3. 広範な技術領域のカバレッジとインテグレーション能⼒: デバイス（センサー、ARメガネ/HMD)、通信 プラットフォーム（データ蓄積、⾼速⼤量演算）、認識技術、機械学習 4. サービス指向： 導⼊⽀援からインフラ・保守までの⼀貫サポート IoXプラットフォーム、 Data Veraci@abso
Slide 33: 働き方変革①
Ⅲ-5. 働き⽅変⾰① 労働市場における、労働⼈⼝の減少、⾼齢化と流動化の進展 働き⽅変⾰は会社の競争⼒・成⻑⼒に直結 全社で取り組む主な課題は次の2点 ・働きやすく働きがいのある会社、魅⼒ある会社づくり ・採⽤⼒強化と戦⼒⾼度化 1. 働き⽅変⾰ 2015年度から改めて全社をあげた取り組みを開始 2016年度専任取締役を任命 ポイント （１）計画的かつメリハリある働き⽅に対する意識と実⾏ （２）総労働時間削減に向けた組織的対策とマネジメント強化 （３）働きやすい柔軟な職場環境づくり Copyright ©2017 NS Solutions Corporation. All Rights Re
Slide 34: 働き方変革②
Ⅲ-5. 働き⽅変⾰② 2. ⼈事組織の改組 働き⽅変⾰のイニシアティブ、採⽤⼒（新卒、キャリア）の強化、 ⾼度⼈材育成、⼈事制度の⾒直し等を⽬的に「⼈事部」から「⼈事本部」へ ・⼈事本部 ⼈事企画部：⼈事制度・経営⼈材⼈事 ⼈事部 キャリア採⽤センター：採⽤・フォロー 連結⼈員数と新卒採⽤数（国内） 単位：⼈ 6,000 300 5,000 250 4,000 200 3,000 150 2,000 100 1,000 50 0 0 2013 2014 2015 2016 2017 連結⼈員数(左軸） 新卒採⽤数（右軸） 3⽉末 （4⽉1⽇⼊社） 注：新卒採⽤数は、本社+国内⼦会社 Copy
Slide 35: 下期以降 主要プレスリリース①
下期以降 主要プレスリリース① 10⽉6⽇ 男⼦プロバスケットボールB.LEAGUE、リーグ戦の試合⽇程の作成に 新⽇鉄住⾦ソリューションズが「試合⽇程⾃動作成システム(B.SCHEDULER)」を導⼊ 10⽉24⽇ ⽇鐵住⾦溶接⼯業、千葉⼯場の投⼊計画システムを新⽇鉄住⾦ソリューションズと共同開発 10⽉27⽇ 新⽇鉄住⾦ソリューションズ、データ分析統合環境「Data Veraci＠absonne」を ⾃社クラウド上で提供開始 11⽉24⽇ アドバンテスト、製品設計情報のグローバルな⼀元管理を⽬指し、 ⽇独でPTC「Windchill®」を導⼊、新⽇鉄住⾦ソリューションズがプロジェクトを推進
Slide 36: 下期以降 主要プレスリリース②
下期以降 主要プレスリリース② 2⽉15⽇ ⼈型ロボット「Pepper」の⾃⾛による空港案内の実現に向けた検証を開始 2⽉16⽇ 新⽇鉄住⾦ソリューションズ、 Ｊリーグ向けに年間⼊場者数(Ｊ１)の予測モデルをAIで開発 2⽉27⽇ NTTドコモ、世界最⼤規模のモバイル展⽰会にて、 NSSOLと共同開発したVR/AR技術を活⽤したロボットアームを展⽰ 3⽉16⽇ 新⽇鉄住⾦グループ、ドイツで開催される国際⾒本市「CeBIT2017」に初出展 3⽉30⽇ 【ITR・富⼠キメラ総研調べ】国内DaaS市場でクライアント仮想化ソリューション 「M³DaaS@absonne」が4年連続シェア1位を獲得 4
Slide 37: Copyright ©2017 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.
本資料には当社⼜は当社役員の当社の営業成績及び財政状態に関する意図､意 ⾒⼜は現時点の予想と関連する将来予想が記載されております｡この将来予想 は､歴史的事実でも将来の業績を保証するものでもないため､リスクと不確定な 要素を含んでおります｡実際の業績は様々な要因により異なる可能性がありま す｡当社は､この将来予想を､これらの変化要因を反映するために修正すること を保証するものではありません｡ Copyright ©2017 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 37
Slide 38: http://www.nssol.nssmc.com/
http://www.nssol.nssmc.com/ NS Solutions､NSSOL､NSロゴは､新日鉄住金ソリューションズ株式会社の商標又は登録商標です｡ その他､資料中に記載の会社名・製品名は､それぞれ各社の商標又は登録商標です｡ Copyright ©2017 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 38