Slide 1: 令和４年（2022）12月期 決算説明会
令和４年（2022）12月期 決算説明会 令和５年（2023）２月９日（木） 15：30～16：30 令和５年１月10日 証券コード：9830 厚生労働省 主催 「グッドキャリア企業アワード2022」 大賞受賞！！ （「苦は去れ」と覚えておいてください） －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 【発行責任者】トラスコ中山株式会社 経営企画部 部長 下津 敦嗣（しもず あつし） 【本件問い合わせ先】経営企画部 広報IR課 課長 冨士谷 美貴（ふじたに みき）／髙橋 実花（たかはし みか） TEL：03-3433-9840／
Slide 2: 本日のアジェンダ
本日のアジェンダ ▮スケジュール ▮決算説明会について 15：30 本日の決算説明会について ・質疑応答は会場参加、オンライン参加 の順番にお伺いいたします 15：35 決算概要について ・ご質問の際は 15：50 当社の取り組みについて ①企業名②お名前③ご質問内容 をお話しください 16：10 質疑応答 ・ウェビナーにてご参加の皆様は 16：30 終了 宜しければ説明会終了後にアンケートの ご協力をお願いいたします ２
Slide 3: 第60期 連結経営成績
▮第60期 連結経営成績 不動産の売却を行ったため、約34億円が 特別利益として計上されています 令和３年12月期の各数値については、会計方針の変更に伴い遡及適用が行われたため、遡及適用後の数値を記載しております。 ３
Slide 4: 第60期 決算ダイジェスト
▮第60期 決算ダイジェスト ＜実績＞ 売上高：2,464億53百万円（前年比+8.6％） 販管費：374億93百万円（+8.1％） 営業利益：146億67百万円（前年比+12.8％） ・ユーザー様直送やMROストッカーの取組み強化により、eビジネスルートをはじめと した大手得意先様の当社へのルート集約につながり、売上を押し上げました ・原材料不足などから、仕入先様の減産や値上げが続く一方で、在庫拡充を継続的 に実施し、販売の機会損失を防ぐことで販売量が増加しました ・物価高による生活支援としての従業員への臨時賞与の支給や水道光熱費の上昇 により、販売管理費が押し上がった一方で、全社レベルで、
Slide 5: 第60期 セグメント別経営成績
▮第60期 セグメント別経営成績 令和３年(2021)12月期 令和４年(2022)12月期 売上 売上高 売上高 売上総利益率 総利益率 販売ルート 実績 構成比 実績 実績 構成比 前年比 予算比 実績 前年比 ファクトリー 1,623億79百万円 71.6% 20.5% 1,706億06百万円 69.2% +5.1% △0.7% 21.2% +0.7pt ルート eビジネス 443億93百万円 19.6% 23.5% 515億76百万円 20.9% +16.2% +3.0% 22.1% △1.4pt ルート ホームセンター 183億66百万円 8.1% 18.6% 221億62百万円 9
Slide 6: 第60期 設備投資について
▮第60期 設備投資について 第60期 投資実績：47億99百万円 （単位：億円） デジタル 土地、建物 設備 11.8 28.9 7.2 第60期 設備投資詳細 （単位：百万円） ※設備投資詳細の金額についてはキャッシュアウトベースにて記載しております ６
Slide 7: 第60期 販売費及び一般管理費
▮第60期 販売費及び一般管理費 実績・・・374億93百万円（前年比+28億20百万円） ・給料及び賞与 単位：百万円 生活支援臨時ボーナスの支給（＋約５億円） 2022年５月支給 ・運賃及び荷造費 出荷個口数の増加（＋約６億円） うち、ユーザー様直送の増加（＋約３億円） ユーザー様直送出荷個口数：355万個 （＋71万個口） ※ユーザー様直送に係る運賃は、お客様にご負担 いただいております ・水道光熱費 電力電気料金の高騰による増加（＋約２億円） ７
Slide 8: 第61期 連結経営計画
▮第61期 連結経営計画 単位：百万円 令和４年（2022） 構成比 令和5年（2023） 構成比 前年比 12月期 実績 （％） 12月期 計画 （％） （％） 売上高 246,453 ー 265,090 ー +7.6 売上総利益 52,160 21.2 55,350 20.9 +6.1 販売費及び一般管理費 37,493 15.2 39,650 15.0 +5.8 （うち、減価償却費） 6,667 2.7 6,397 2.4 △4.1 営業利益 14,667 6.0 15,700 5.9 +7.0 経常利益 15,065 6.1 15,970 6.0 +6.0 親会社に帰属する 当期純利益
Slide 9: 第61期 販売費および一般管理費について
▮第61期 販売費および一般管理費について 第61期予想：396億50百万円 主な内訳は下記 （ ）前年比 増 加 要 因 （１）運賃荷造費 85億79百万円（＋12.4％） ①売上高増加による出荷個数増加予想 ②輸送コストの高騰予想 ※ユーザー様直送に係る運賃は、お客様にご負担いただいております （２）従業員給与及び賞与 133億55百万円（＋2.5％） ①ロジスコース賞与増加 ②2023年度新入社員：82名 減 少 要 因 減価償却費 63億97百万円（△4.1％） 前期に大型投資が少なかったことにより、微減 ９
Slide 10: 第61期 設備投資について
▮第61期 設備投資について 第61期 投資計画：137億55百万円 （億円） デジタル 土地、建物 設備 28.6 69.0 39.8 ①商品データベース「ステラ」構築 ②プラネット愛知 新設投資 ③プラネット愛知 物流設備 商品データベースの更なる拡充のため、既 品揃えの強化（100万SKU）と「最速」 今期投資予定額：約23億円（設備） 存の「ステラ」の刷新を行います。 「最短」「最良」のサービスを実現する 「ステラ」を刷新することにより、得意先様・ とともに高効率な物流センターを目指し ④プラネット東関東 パレット自動倉庫 仕入先様の販売拡大にお役に立つプロツー ます。 パレット自動倉
Slide 11: ３か年経営計画
▮３か年経営計画 投資計画の成果を見える化し、成果をより確実なものとするため３か年計画を策定しました。 2026年のプラネット愛知の稼働を見据え、プラットフォーム戦略である「TRUSCO HACOBUne」を はじめとしたお客様の利便性向上につながる施策を実行し、本計画の達成を目指してまいります （単位：百万円） ※本計画は現時点で入手している情報を基に策定しており、事業環境の変化に応じて都度変更する可能性があるものです 11
Slide 12: ネット通販企業の物流センター強化に関する仮説の誤解
ネット通販企業が物流センターを強化すると、 トラスコの役割と売上はダウンするという仮説の誤解 １．もっともらしく聞こえる仮説ではあるが、現実は仮説に反し ２桁の成長を続けている eビジネスルート 売上高推移 600 515 億円 500 443 売 上 344 384 400 高 307 （ 300 243 億 148 185 円 200 ） 100 0 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 （2015） （2016） （2017） （2018） （2019） （2020） （2021） （2022） 12
Slide 13: その理由は（１）〜（３）
２．その理由は （１）自社物流センターを介さず、納入業者にドロップシップで 発送した方がコストダウンにつながるからである （２）できる限り商品にさわる回数を減らすことが、コストダウンへの 早道となる （３）自社在庫を活用するとなると、 商品の発注 → 入荷商品の荷受け → 梱包の開封作業 → 数量確認 → 入荷検収 → ゾーン別仕分け → 倉庫内搬送 → 格納作業 → 受注 ピッキング作業 → 検品作業 → 倉庫内搬送 → 荷合わせ作業 → 伝票封入作業 → 梱包作業 → 送り状貼付作業 → 出荷方面別仕分け作業 → カゴ台車への積込作業 → トラックへの積込作業 → 出荷 これらの作業以外に
Slide 14: その理由は（４）〜（５）
２．その理由は （４）以上のようなことから、 ネット通販企業は、受注データをドロップシップ可能な企業に 発注することが、もっとも合理的でスピーディーなビジネス手法となる （５）巨大物流センターの構築は、ドロップシップ機能を持たない、 持てないメーカー、問屋のためのセンターであると認識するべきである もちろん、受注頻度の高い商品は在庫対応されている 14
Slide 15: 荷合わせとユーザー様直送が環境負荷軽減につながる
問屋による｢荷合わせ｣と｢ユーザー様直送｣が環境負荷軽減につながる ニアワセ前… ニアワセ後… 荷受けの手間・ 複数の商品を 段ボール処理の手間 「ニアワセ」して また、通販企業様の 直送することで、 運賃・梱包資材・配送 手間・環境負荷を の手間が発生 軽減 15
Slide 16: 荷合わせとユーザー様直送が環境負荷軽減につながる
問屋による｢荷合わせ｣と｢ユーザー様直送｣が環境負荷軽減につながる 2022年 出荷個口355万個 売上高238億28百万円 （前年比+71万個） （前年比+57億68百万円） 荷受け手間半減 段ボール処理手間半減 配送手間半減 梱包資材半減 多種多様大量の在庫 運賃半減 高密度収納機器 環境負荷半減 高速荷合わせ機器 高速自動梱包出荷ライン 16
Slide 17: 究極の即納「ＭＲＯストッカー」
究極の即納「ＭＲＯストッカー」 2022年 累計導入件数775件 商談中：395件、目標月売上高30万円/件 （前年比+446件） 発注不要 在庫管理不要 配達不要 17
Slide 18: いつからやっているかはもっと大事な視点である
何をやっているかも大事だが、 いつからやっているかはもっと大事な視点である 当社では、1998年の「やさしさ、未来へ。」 というメッセージとともに、省エネに心がけ た企業運営を行ってきました 豊富な品揃えと在庫 ニアワセ ユーザー様直送サービス 固定費型物流システム 1998年１月発刊社内報「はんどめいど 新春号」 18
Slide 19: お客様への利便性向上と環境負荷軽減の両立
▮お客様への利便性向上と環境負荷軽減の両立 2022年 年間CO₂排出削減量11,365t-CO₂ 参考） ▮2022年Scope1+Scope2 （前年比＋1,608t-CO₂） 10,436t-CO₂ 各施策による 年間CO₂排出量削減量 「荷合わせ」 修理工房「直治郎」 「ユーザー様直送」 165t-CO₂ 2,700t-CO₂ 1,002t-CO₂ （１個口あたり0.22kg-CO₂） （１個口あたり0.28kg-CO₂） 「ＭＲＯストッカー」 「在庫保有」 「固定費型物流」 3,098t-CO₂ 3,100t-CO₂ 1,300t-CO₂ （１件あたり４t-CO₂） （１個口あたり2
Slide 20: TRUSCO.
TRUSCO. | vexsmenomee, TRUSCO PRL RRS Mae ee YUL FIr tt ZRHRRIE DY-AY vy 1N—(2002) ABLUY—H RET YUE YFINAI APT yA iN—(2002) With BAR FP KO BAR AK(2007) RIDVA—Z. US HHT (2012) Sh ASO AA AGIENAZIVO RiE(1998) BHI HLT AYAD ns |): eT: BIS SRSA FAX OCRI Fy kL J(2000) 24 FRET TF Min SSO BEAL (2001) YAF LS (
Slide 21: プラネット愛知（愛知県北名古屋市）
▮プラネット愛知（愛知県北名古屋市） 敷地面積：12,595坪 延床面積：27,184坪 投資金額：約288億円（土地：約18億円・建物：約170億円・設備：約100億円） 在庫 ：100万SKU、出荷能力：100,000行/日、出荷金額：約２億円/日 稼働予定：2026年７月予定 21
Slide 22: 現場のお役に立つプライベート・ブランド「TRUSCO」へ
▮現場のお役に立つプライベート・ブランド「TRUSCO」へ 奇想天外な発想とアイディアで、価格の見直し、デザイン変更、パッケージの 見直しを行い、プライベート・ブランド「TRUSCO」の全面刷新を進めます （単位：億円） プライベート・ブランド商品アイテム数 ９万アイテム 22
Slide 23: ユーザー様の声を集める『ユーザーズ・ボイス』
当社の取組みについて ▮ユーザー様の声を集める『ユーザーズ・ボイス』 トラスコ オレンジブック.Comをご利用いただいているユーザー様のお声を仕入先様 とTRUSCOで共有する双方向の仕組みづくりを行います お困りごとの解決 新商品開発 商品改良 商品情報の充実 共有 仕入先様 23
Slide 24: 「グッドキャリア企業アワード2022」大賞を受賞！
当社の取組みについて ▮「グッドキャリア企業アワード2022」大賞を受賞！ 令和５年１月10日に厚生労働省が主催する 2022年度「グッドキャリア企業アワード」において大賞を受賞しました 360度評価をはじめとする 評価に沿った 人事考課 ジョブローテーション 賃金・報酬制度の改定 各種ジョブチャレンジ制度 １人別のキャリアを支援する 多様なコース選択 人事データ活用と学習支援 24
Slide 25: 教科書にない経営
当社の取組みについて ▮教科書にない経営 教科書通りでうまくいくなら、世の中は成功者で溢れている 「在庫は少なければ少ないほうが良い」と教科書は説くが、 これは売り手側の勝手な理論であって、買い手側から見れば、 品揃えも豊富で売り切れることのない量を確保してもらいたい ものである 「在庫回転率」＜「在庫出荷率」 25
Slide 26: 教科書にない経営
当社の取組みについて ▮教科書にない経営 M&A流行りの世の中であるが… M&Aに頼ることなく自己成長を目指すオーガニック企業でありたい 自社株買いも流行りの世の中であるが… 企業力・物流力・販売力を強化し、事業として成長を目指す 当社はこれからも歩みは遅くとも、 自己成長で成長し続ける企業でありたい 26
Slide 27: 質疑応答
質疑応答 ・今回質疑応答は会場参加の皆様、 オンライン参加の皆様の順に受付いたします。 ・ご質問の際は挙手いただき、 ①企業名②お名前③ご質問内容 をお話しください。 27
Slide 28: おわりに
おわりに 最後までご清聴くださり、ありがとうございました。 ウェビナーにてご参加の皆さまは もし宜しければ本説明会終了後 簡単なアンケートにご協力をお願いいたします。 29