Noritake Co.,limited · TSE:5331
Noritake Co.,limited — FY2021 Earnings Presentation
37 slides from Noritake Co.,limited's earnings presentation, May 2021
Slide 1: 2021年3月期 決算説明資料
株式会社ノリタケカンパニーリミテド 2021年３月期 決算説明資料 本資料には、将来の業績に関する記述が含まれています。 こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。 将来の業績は、経営環境の変化などによって、計画と異なる可能性があることにご留意ください。 © 2021 NORITAKE CO., LIMITED All Rights Reserved.
Slide 2: 内容
内容 1. 2021年３月期 連結決算の概要 2. 2022年３月期 業績予想 3. 2022年３月期 重点施策 2 © 2021 NORITAKE CO., LIMITED All Rights Reserved.
Slide 3: 内容: 2021年3月期 連結決算の概要
内容 1. 2021年３月期 連結決算の概要 2. 2022年３月期 業績予想 3. 2022年３月期 重点施策 3 © 2021 NORITAKE CO., LIMITED All Rights Reserved.
Slide 4: 2021年3月期の連結業績
1. 2021年３月期 連結決算の概要 2021年３月期の連結業績（単位：億円） 2020年３月期 2021年３月期 対前期比 （実績） （実績） 売 上 高 1,206 1,070 △11.3% 営 業 利 益 42 26 △39.2% 経 常 利 益 63 45 △29.0% 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 34 28 △17.8% 当 期 純 利 益 ＊売上高に係る為替影響額： △ 5.7億円 ＊連結子会社の異動 ： 連結子会社数23社（変更なし） 持分法適用4社 （変更なし） ＊期 末 配 当 金 ： 30円/株（年間60円/株）※前期年間100円/株 4 © 2021 NOR
Slide 5: 2021年3月期 連結業績
1. 2021年３月期 連結決算の概要 2021年３月期 連結業績（単位：億円） ■営業利益 ■経常利益 ー売上高 700 売上 60 利益 638 610 620 619 587 569 568 600 554 50 534 502 500 40 400 30 50 48 300 20 38 38 37 37 38 30 32 29 27 29 26 200 20 22 10 18 15 11 7 100 0 △3 0 -10 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 5 ©
Slide 6: 経常利益の変動要因
1. 2021年３月期 決算概要 経常利益の変動要因 前年同期比18億円の減少 売上増減 による影響 販売費・一般管 △ 34億円 理費の減少 粗利益率 影響 為替変動の 持分法投 工場稼働率 影響 損益等 の影響 22億円 △4億円 △1億円 63億円 △2億円 1億円 2021年３月期 対前期比 45億円 平均レート U S ド ル 106.43円 2.81円 円高 ユ ー ロ 121.97円 0.18円 円高 タ イ バ ー ツ 3.40円 0.13円 円高 中 国 元 15.42円 0.40円 円高 2020年３月期 2021年３月期 6 © 2021 NORITAKE CO., LI
Slide 7: 特別損益
1. 2021年３月期 連結決算の概要 特別損益（単位：億円） 2020年３月期 2021年３月期 特別利益 （実績） （実績） 固 定 資 産 売 却 益 0.2 0.2 投 資 有 価 証 券 売 却 益 0.4 1.6 そ の 他 0.7 ― 合 計 1.3 1.8 2020年３月期 2021年３月期 特別損失 （実績） （実績） 固 定 資 産 処 分 損 1.4 1.1 地 中 埋 設 物 処 理 費 用 10.9 ― 減 損 損 失 0.0 3.1 そ の 他 2.4 1.5 合 計 14.7 5.7 7 © 2021 NORITAKE CO., LIMITED All Right
Slide 8: 連結貸借対照表
1. 2021年３月期 連結決算の概要 連結貸借対照表（単位：億円） 2020年3月末 2021年3月末 対前期末比 総 資 産 1,459 1,549 +90 自 己 資 本 1,007 1,109 +103 1株当たり純資産 6,986円 7,684円 +698円 自 己 資 本 比 率 69.0% 71.6% +2.6% 8 © 2021 NORITAKE CO., LIMITED All Rights Reserved.
Slide 9: 総資産、自己資本及び自己資本比率の推移
1. 2021年３月期 連結決算の概要 総資産、自己資本及び自己資本比率の推移（単位：億円） ■総資産 ■自己資本 ー自己資本比率 売上 80% 1,800 利益 72% 68% 69% 1,600 70% 64% 59% 60% 57% 1,400 1,200 50% 1,000 40% 800 1,563 1,518 1,549 1,422 1,459 30% 1,358 600 1,037 1,109 996 1,007 20% 767 839 400 10% 200 0% 0 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 3月 3月 3月 3月 3月 3月 9
Slide 10: 連結貸借対照表
1. 2021年３月期 連結決算の概要 連結貸借対照表（単位：億円） 2020年3月末 2021年3月末 対前期末比 流 動 資 産 685 651 △35 固 定 資 産 774 898 125 負 債 422 409 △12 株 主 資 本 957 974 +17 その他の包括利益累計額 49 135 86 非 支 配 株 主 持 分 31 31 △0 10 © 2021 NORITAKE CO., LIMITED All Rights Reserved.
Slide 11: キャッシュ・フロー
1. 2021年３月期 連結決算の概要 キャッシュ・フロー（単位：億円） 2020年３月期 2021年３月期 対前期比 （実績） （実績） 営 業 活 動 に よ る C F 82 59 △23 投 資 活 動 に よ る C F △75 △76 △1 フリーキャッシュフロー 8 △17 △25 財 務 活 動 に よ る C F △22 16 38 現 金 及 び 同 等 物 残 高 99 97 △2 11 © 2021 NORITAKE CO., LIMITED All Rights Reserved.
Slide 12: 有利子負債・設備投資、減価償却費
1. 2021年３月期 連結決算の概要 有利子負債（単位：億円） 2020年3月末 2021年3月末 対前期末比 有 利 子 負 債 ※ 51 79 +28 現 預 金 126 123 △3 ネット有利子負債 △75 △44 +31 （※有利子負債にはリース債務は含みません） 設備投資、減価償却費 （単位：億円） 2020年３月期 2021年３月期 対前期比 （実績） （実績） 設 備 投 資 90 46 △44 減 価 償 却 費 44 48 +3 12 © 2021 NORITAKE CO., LIMITED All Rights Reserved.
Slide 13: 従業員数
1. 2021年３月期 連結決算の概要 従業員数（単位：人） 2020年3月末 2021年3月末 対前期末比 正規国内従業員計 3,044 3,038 △6 正規海外従業員計 2,076 1,991 △85 正規従業員合計 5,120 5,029 △91 平均臨時雇用者数 663 626 △37 13 © 2021 NORITAKE CO., LIMITED All Rights Reserved.
Slide 14: 事業セグメント別の概要
1. 2021年３月期 連結決算の概要 事業セグメント別の概要 工業機材 セラミック･マテリアル エンジニアリング 食 器 研削砥石 ダイヤ･CBN工具 家庭用･業務用食器 日本レヂボン製品 電子ペースト 石膏 乾燥炉･焼成炉 機内食用食器 (オフセット砥石) 厚膜回路基板 蛍光表示管 混合撹拌装置 食器関連商品 研磨布紙 セラミックコア 触媒担体 濾過装置 インテリア･美術品 関連商品 セラミック原料 電子部材 超硬丸鋸切断機 フューネラル用品 14 © 2021 NORITAKE CO., LIMITED All Rights Reserved.
Slide 15: 事業セグメント別 売上高
1. 2021年３月期 連結決算の概要 事業セグメント別 売上高（単位：億円） 2020年３月期 2021年３月期 対前期比 （実績） （実績） 工 業 機 材 586 501 △14.5% セ ラ ミ ッ ク･マ テ リ ア ル 322 328 +1.7% エ ン ジ ニ ア リ ン グ 223 187 △16.2% 食 器 75 54 △27.6% 合 計 1,206 1,070 △11.3% 15 © 2021 NORITAKE CO., LIMITED All Rights Reserved.
Slide 16: 事業セグメント別 売上高 5年間の推移
1. 2021年３月期 連結決算の概要 事業セグメント別 売上高 5年間の推移（単位：億円） 売上 （億円） ■工業機材 ■ｾﾗﾐｯｸ･ﾏﾃﾘｱﾙ ■ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ■食器 700 46 600 47 39 39 36 41 97 30 46 97 122 500 46 101 101 79 24 97 74 72 90 400 173 175 154 163 161 162 136 144 177 300 151 200 295 299 311 321 297 281 289 289 264 100 237 0 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 20
Slide 17: 事業セグメント別の概況 工業機材事業
1. 2021年３月期 連結決算の概要 事業セグメント別の概況 ＞工業機材事業 [売上高と営業利益（単位：億円）] 2020年３月期 2021年３月期 対前期比 （実績） （実績） 売上高 586 501 △85 営業利益 2.6 △11.0 △13.6 [売上高と営業利益 5年間の推移 （単位：億円）] 321 311 295 299 297 281 289 289 264 237 2.8 7.5 8.1 9.3 10.4 13.0 3.2 4.2 △ 0.6 △ 15.2 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 上期 下期 上期
Slide 18: 工業機材事業 商品別売上高
1. 2021年３月期 連結決算の概要 事業セグメント別の概況 ＞工業機材事業 [商品別売上高（単位：億円）] 2020年３月期 2021年３月期 対前期比 （実績） （実績） 研 削 砥 石 168 140 △28 日 本 レ ヂ ボ ン 製 品 166 141 △24 ダ イ ヤ ・ C B N 工 具 129 108 △21 研 磨 布 紙 67 63 △4 関 連 商 品 57 49 △8 合 計 586 501 △85 18 © 2021 NORITAKE CO., LIMITED All Rights Reserved.
Slide 19: 事業セグメント別の概況 セラミック・マテリアル事業
1. 2021年３月期 連結決算の概要 事業セグメント別の概況 ＞セラミック・マテリアル事業 [売上高と営業利益（単位：億円）] 2020年３月期 2021年３月期 対前期比 （実績） （実績） 売上高 322 328 5 営業利益 22.2 31.0 8.8 [売上高と営業利益 5年間の推移 （単位：億円）] 154 163 173 175 161 162 151 177 136 144 20.8 20.9 16.1 13.6 12.9 12.7 11.1 9.5 10.1 7.8 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 上期 下期
Slide 20: セラミック・マテリアル事業 商品別売上高
1. 2021年３月期 連結決算の概要 事業セグメント別の概況 ＞セラミック・マテリアル事業 [商品別売上高（単位：億円）] 2020年3月期 2021年3月期 対前期比 （実績） （実績） 電 子 ペ ー ス ト 69 91 +22 厚 膜 回 路 基 板 15 13 △2 触 媒担体・ セラミ ックコア 14 12 △1 石 膏 29 25 △4 蛍 光 表 示 管 32 25 △7 共 立 セ ラ ミ ッ ク 原 料 64 49 △15 共 立 電 子 部 材 101 113 +12 合 計 322 328 +5 20 © 2021 NORITAKE CO., LIMITED All R
Slide 21: 事業セグメント別の概況 エンジニアリング事業
1. 2021年３月期 連結決算の概要 事業セグメント別の概況 ＞エンジニアリング事業 [売上高と営業利益（単位：億円）] 2020年３月期 2021年３月期 対前期比 （実績） （実績） 売上高 223 187 △36 営業利益 26.2 18.7 △7.5 [売上高と営業利益 5年間の推移 （単位：億円）] 122 101 97 97 101 97 90 72 74 79 14.8 11.9 10.4 11.3 9.8 9.2 8.9 4.1 5.8 6.0 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 上期 下期 上期 下期 上期 下
Slide 22: エンジニアリング事業 商品別売上高
1. 2021年３月期 連結決算の概要 事業セグメント別の概況 ＞エンジニアリング事業 [商品別売上高（単位：億円）] 2020年３月期 2021年３月期 対前期比 （実績） （実績） 乾 燥 炉 ・ 焼 成 炉 172 151 △21 混 合 撹 拌 装 置 16 14 △2 濾 過 装 置 22 15 △7 超 硬 丸 鋸 切 断 機 12 7 △5 合 計 223 187 △36 22 © 2021 NORITAKE CO., LIMITED All Rights Reserved.
Slide 23: 事業セグメント別の概況 食器事業
1. 2021年３月期 連結決算の概要 事業セグメント別の概況 ＞食器事業 [売上高と営業利益（単位：億円）] 2020年３月期 2021年３月期 対前期比 （実績） （実績） 売上高 75 54 △21 営業利益 △8.9 △13.1 △4.3 [売上高と営業利益 5年間の推移 （単位：億円）] 7 50 46 46 41 47 39 46 39 5 36 45 40 3 30 35 24 30 1 25 -1 20 △ 3.6 △ 4.2 △ 2.7 △ 2.7 △ 3.8 -3 △ 5.5 △ 5.1 △ 5.0 15 △ 6.5 △ 6.6 10 -5 5 -7 0 2016 2016
Slide 24: 食器事業 商品別売上高
1. 2021年３月期 連結決算の概要 事業セグメント別の概況 ＞食器事業 [商品別売上高（単位：億円）] 2020年３月期 2021年３月期 対前期比 （実績） （実績） 国 内 41 26 △15 米 州 16 15 △2 欧 州 ・ ア ジ ア 17 13 △4 合 計 75 54 △21 24 © 2021 NORITAKE CO., LIMITED All Rights Reserved.
Slide 25: 海外事業比率の推移 海外販売
1. 2021年３月期 連結決算の概要 海外事業比率の推移 ＞海外販売（金額ベース） 2020年３月期 2021年３月期 2022年３月期 （実績） （実績） （計画） 工 業 機 材 30% 29% 32% セ ラ ミ ッ ク･マ テ リ ア ル 48% 52% 55% エ ン ジ ニ ア リ ン グ 47% 47% 37% 食 器 45% 51% 51% 合 計 39% 40% 41% 25 © 2021 NORITAKE CO., LIMITED All Rights Reserved.
Slide 26: 海外事業比率の推移 海外生産
1. 2021年３月期 連結決算の概要 海外事業比率の推移 ＞海外生産（金額ベース） 2020年３月期 2021年３月期 2022年３月期 （実績） （実績） （計画） 工 業 機 材 14% 14% 17% セ ラ ミ ッ ク･マ テ リ ア ル 38% 35% 34% エ ン ジ ニ ア リ ン グ 9% 7% 7% 食 器 42% 34% 47% 合 計 21% 20% 21% 26 © 2021 NORITAKE CO., LIMITED All Rights Reserved.
Slide 27: 内容: 2022年3月期 業績予想
内容 1. 2021年３月期 連結決算の概要 2. 2022年３月期 業績予想 3. 2022年３月期 重点施策 27 © 2021 NORITAKE CO., LIMITED All Rights Reserved.
Slide 28: 2022年3月期 ノリタケグループ業績予想
2. 2022年３月期 業績予想 2022年3月期 ノリタケグループ業績予想（単位：億円） 2021年３月期 2022年3月期予想 上期 下期 通期 上期 下期 通期 増減 売 上 高 502 568 1,070 580 620 1,200 130 営 業 利 益 △3 29 26 25 40 65 39 経 常 利 益 7 38 45 35 50 85 40 特 別 損 益 △1 △3 △4 △1 △0 △1 3 税 前 利 益 6 35 41 34 51 85 44 親 会社 株主 に 帰 属 す る △0 28 28 27 38 65 37 当期純利益 U S $ 為 替 106.43円
Slide 29: 事業セグメント別 予想
2. 2022年３月期 業績予想 § 事業セグメント別 予想（単位：億円） 2021年3月期 2022年3月期 上期 通期 増減 通期 （予想） （予想） 工 業 機 材 501 270 540 +39 ｾﾗﾐｯｸ･ﾏﾃﾘｱﾙ 328 180 365 +37 売上高 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 187 105 235 +48 食 器 54 25 60 +6 計 1,070 580 1,200 +130 工 業 機 材 △11 8 16 +27 営業利益 ｾﾗﾐｯｸ･ﾏﾃﾘｱﾙ 31 18 38 +7 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 19 6 21 +2 食 器 △13 △7 △10 +3 計 26 25 65
Slide 30: 内容: 2022年3月期 重点施策
内容 1. 2021年３月期 連結決算の概要 2. 2022年３月期 業績予想 3. 2022年３月期 重点施策 30 © 2021 NORITAKE CO., LIMITED All Rights Reserved.
Slide 31: 第11次中期経営計画の概要
3. 2022年３月期 重点施策 第11次中期経営計画の概要（2019年5月9日公表） §期 間 2019年4月 - 2022年３月 § 経営課題 ➊ 成長性と収益性の向上 ➋ 投資（M&A、設備、開発）の加速 ➌ ESG（環境・社会・企業統治）への取り組み § 経営目標 ➊ 売上伸長率 年 5％ ➋ 営業利益率 7% ➌ ROE 8％以上 ➍ 海外販売比率 50％（長期的目標） 31 © 2021 NORITAKE CO., LIMITED All Rights Reserved.
Slide 32: 2022年3月期 重点施策 基本戦略
3. 2022年3月期 重点施策 § 基本戦略 コロナ禍など事業環境の大きな変化に対応するため、これまでの基本戦略に最優先 事項として「選択と集中の加速」を加え、引き続き取り組みます。 ➊ 競争力のある新商品・新技術開発の促進 ➋ 海外生産拠点の増強と海外市場開拓の推進 ➌ 国内販売体制、製造体制の再整備 ❹ ものづくり強化活動、環境活動、安全衛生活動、働き方改革と事業活動の一体化 32 © 2021 NORITAKE CO., LIMITED All Rights Reserved.
Slide 33: 事業セグメント別の施策 工業機材事業
3. 2022年３月期 重点施策 § 事業セグメント別の施策 ＞工業機材事業 汎用品とオーダーメイド品に営業体制を再編し、 販売の効率化と拡大を推進 --------------------------------------- グループ会社を含めた国内販売拠点の統合・再編を行い、 効率的な販売・物流体制を構築 ----------------------------------------------------- 開発・製造から販売までを通して分析し、商品群毎に採算性重視 の利益体質を構築 --------------------------------------------------
Slide 34: 事業セグメント別の施策 セラミック・マテリアル事業
3. 2022年３月期 重点施策 § 事業セグメント別の施策 ＞セラミック・マテリアル事業 電 子 ペースト ：高速移動体通信など電子部品用の生産能力 増強と商品開発の推進により、国内外の 重要顧客でシェア拡大 開発テーマの選択と集中により、開発 スピードを加速 --------------------------------------- 石 膏：アジア・アフリカ市場の開拓 --------------------------------------- セラミックコア：海外市場の開拓 -----------------------------------------------------
Slide 35: 事業セグメント別の施策 エンジニアリング事業
3. 2022年３月期 重点施策 § 事業セグメント別の施策 ＞エンジニアリング事業 乾燥炉・焼成炉：次世代電池（リチウムイオン電池、燃料電池）などの エネルギー分野、電動化が進む自動車分野、 エレクトロニクス分野において、新商品開発、 既存商品の高付加価値化、新用途開拓による 拡販 --------------------------------------- 混合攪拌装置 ：医薬・化粧品など新しい分野への参入と 新用途展開 --------------------------------------- 濾 過 装 置：自動車分野での販売強化と非鉄金属分野での新用途開発 ----------
Slide 36: 事業セグメント別の重点施策 食器事業
3. 2022年３月期 重点施策 § 事業セグメント別の重点施策 ＞食器事業 国内：ネット販売の強化 流通販路や直営店の再整備 --------------------------------------- 海外：新興国市場の販売体制の強化 米国市場の収支改善 --------------------------------------- 開発・製造：開発・製造体制の再構築 --------------------------------------- 36 © 2021 NORITAKE CO., LIMITED All Rights Reserved.
Slide 37: © 2021 NORITAKE CO., LIMITED All Rights Reserved.
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