Slide 1: 第２四半期決算会社説明会
高橋カーテンウォール工業株式会社 第２四半期決算会社説明会 ２００９年８月２０日 代表取締役社長 高橋武治
Slide 2: 目次
目 次 １．事業説明（事業概要、売上高推移、今後の展望） ａ．高橋カーテンウォール工業株式会社（ＴＣＷ） ｂ．株式会社タカハシテクノ ｃ．株式会社スパジオ ２．グループ売上・利益計画及び今後について ３．社会貢献活動 2
Slide 3: ＴＣＷ企業グループ
ＴＣＷ企業グループ 高橋カーテンウォール工業株式会社 ・ＰＣカーテンウォール製造 ・プール施工 株式会社 タカハシテクノ 株式会社 スパジオ ・不動産開発、建設、内装、 ・収納家具 賃貸、環境関連製品の販売 3
Slide 4: １．事業説明
１．事業説明（事業概要、売上高推移、今後の展望） ａ．高橋カーテンウォール工業株式会社（ＴＣＷ） ｂ．株式会社タカハシテクノ ｃ．株式会社スパジオ 4
Slide 5: ＴＣＷグループ売上構成
ＴＣＷグループ売上構成 ２００８年度実績 タラソシステムジャパン スパジオ 1% 10% ＰＣカーテンウォール 37% 52% タカハシテクノ 注：セグメント別合計のため各売上高は連結調整前の数字であります。 200８年度売上高 社名 ＴＣＷ ﾃｸﾉ ｽﾊﾟｼﾞｵ タラソ (単位:億円) 金額 65 45 11 1 5
Slide 6: カーテンウォール紹介
カーテンウォール紹介 「コンクリートカーテンウォールとは」 ・ビル外壁を工場で生産することにより、現場での作業効率を上げることに成功。 ・高層ビルをはじめ、大規模ビルの 標準的な工法として定着。 6
Slide 7: カーテンウォールを使わない場合
カーテンウォールを使わない場合 従来の工法では現場で鉄筋を組み立てる 作業を行っていた。 鉄筋の組み立てから仕上げまで約10日かかり、 その間次の工程に進めない。 7
Slide 8: 代表的な工事実績
代表的な工事実績 横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾀﾜｰ 新宿丸井シティ（バルト９） 8
Slide 9: 代表的な工事実績
代表的な工事実績 有楽町イトシア 日本橋三井タワー 9
Slide 10: 代表的な工事実績
代表的な工事実績 東京ベイ舞浜ホテル 千葉工業大学津田沼校 10
Slide 11: 代表的な工事実績
代表的な工事実績 ＴＸ秋葉原ビル ザ・ペニンシュラ東京 11
Slide 12: 業界シェア№１の理由
業界シェア№１の理由 トップ 安定した ブランドの 生産量と 営業力 生産能力 総合力 Ｎｏ.１ 提案力を 徹底した 支える コスト管理と 技術 健全な財務 12
Slide 13: ＴＣＷ全国マーケットシェア（２００３－２００８）
ＴＣＷ全国マーケットシェア（２００３－２００８） 資料：PCSA協会マーケティング部会(2003年度､2008年度)及び当社ヒアリング数字 2003年度 2008年度 その他計 その他計 （うち１４％は２００８年度 現在撤退済） ＴＣＷ 27% 31% 33% ＴＣＷ 48% 14% 10% 16% Ａ社 Ｃ社 10% 11% Ｃ社 Ｂ社 Ａ社 （２００４年度撤退済） 2003年度 2008年度 業社数 26社 業社数 17社 業界総受注高 186億円 業界総受注高 149億円 ＴＣＷ受注高 57億円 ＴＣＷ受注高 71億円 13
Slide 14: ＴＣＷ全国マーケットシェア推移
ＴＣＷ全国マーケットシェア推移 資料：PCSA協会マーケティング部会及び当社ヒアリング数字 マーケットシェア 業社数 100% 40 90% 32社 35 31社 31社 80% 28社 30 26社 70% 23社 25 19社 19社 18社 60% 17社 20 50% 15 40% 47% 48% 45% 10 44% 28% 30% 22% 23% 22% 5 34% 31% 20% 0 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 14
Slide 15: 業界動向とＴＣＷの状況
業界動向とＴＣＷの状況 業界 ＴＣＷ １．建設需要の縮小により競争激化 １．強みを活かして、生産量を確保 → 受注単価下落／生産量減少 ２．新しいトレンド ２．当社の対応 → 工場生産化ニーズのさらなる → ストックヤードを拡充 高まり → ガラスカーテンウォールの隆盛 → アーキテクチュラルコンク リートの新しい仕上げの 開発 15
Slide 16: 工場生産化ニーズのさらなる高まり
工場生産化ニーズのさらなる高まり 一例 現場へ出荷 ガラス入れ作業 塗装作業 16
Slide 17: アーキテクチュラルコンクリート物件の一例
アーキテクチュラルコンクリート物件の一例 早稲田大学キャンパス 市川ｶﾝﾌﾞﾝﾄﾞｰﾔﾏｷﾞﾜ （早稲田） （秋葉原） 17
Slide 18: アーキテクチュラルコンクリート物件の一例
アーキテクチュラルコンクリート物件の一例 ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ （北区西が丘） 東京音楽大学（南池袋） 18
Slide 19: アーキテクチュラルコンクリートの新しい仕上げ
アーキテクチュラルコンクリートの新しい仕上げ アーキテクチュラルコンクリート の表面を研ぎ、中に入っている 石の質感を表面に出している。 19
Slide 20: 受注単価／売上粗利推移
受注単価／売上粗利推移 指数 130 受 120 注 110 単 価 100 90 80 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年(中) ％ 30 売 20 上 粗 利 10 0 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年(中) 20 注：受注から完工まで１～２年程度の期間を要する
Slide 21: ＴＣＷ2009年度第2四半期経営成績
ＴＣＷ2009年度第2四半期経営成績 【損益計算書】 【単位：百万円】 2008年12月期 2009年12月期 売上高比 売上高比 増減率 第２四半期決算 第２四半期決算 売上高 2,767 100.0% 2,964 100.0% 7.1% 売上総利益 474 17.2% 393 13.3% △ 17.1% 営業利益 153 5.5% 59 2.0% △ 61.4% 経常利益 156 5.7% 66 2.2% △ 57.7% 当期純利益 △ 127 △ 4.6% 56 1.9% - 21
Slide 22: ＴＣＷの今後の目標
ＴＣＷの今後の目標 収益力低下防止と生産量の維持 短期 ●受注量の確保 短期 ●調達ルートの見直しによる コストダウン ●アーキテクチュラルコンクリート の販売強化 中長期 ● 研究開発強化による付加価値 中長期 ・需要の創出 ● 海外マーケットのリサーチ ● プール業界でのシェア拡大 22
Slide 23: ＴＣＷ売上高／営業利益推移
ＴＣＷ売上高／営業利益推移 単位：百万円 売上高 営業利益 実績 予測 10,000 1,250 8,000 1,000 7,244 6,900 6,531 6,000 5,553 750 5,283 4,000 500 2,964 2,000 250 0 0 -2,000 -250 05.12 06.12 07.12 08.12 09.12(中) 09.12(予) 売上高 営業利益 23
Slide 24: タカハシテクノ
タカハシテクノ アスコ・ザ・パークＴＡＮＢＡ ダイキ 和泉中央店 24
Slide 25: タカハシテクノの業務領域
タカハシテクノの業務領域 不動産開発・ 建設事業 環境関連商品の販売・ 内装事業 不動産賃貸事業 25
Slide 26: タカハシテクノ施工事例
タカハシテクノ施工事例 ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ枚方 香里ケ丘店 サンマルク 鎌倉パスタ 枚方東香里店 コリーナ垂水 26
Slide 27: 環境関連ビジネス
環境関連ビジネス ＬＥＤ 「アプラ」 の販売開始 27
Slide 28: 「アプラ」生産・販売協力体制
「アプラ®」生産・販売協力体制 ■ 「アプラ®」は下のように信頼のおける生産・販売体制を確立しております。 高橋カーテンウォール工業グループ ㈱タカハシテクノ 販 売 島根三洋電機㈱ アプラ生産・販売協力体制 ㈱サンエスオプテック （専用ラインでの生産） （ファブレスメーカー） 伊藤忠プラスチックス㈱ 日亜化学工業㈱ （部品納品・製造発注） （LED納品） 信頼性のある日亜化学工業のLEDを確保しており早期での製品提供が可能 28
Slide 29: 「アプラ」導入実績 ①
「アプラ」導入実績 ① 【グンゼスポーツクラブ桜宮】 29
Slide 30: 「アプラ」導入実績 ②
「アプラ」導入実績 ② 【新潟県庁内県警交通管理センター】 お客様のコメント： ①6.3mの天井高で、蛍光灯 が切れるたびに足場をかけ て取り変えていた。 ②アプラは天井が高いにも 関わらず、蛍光灯同等に明 るい。 ③照度では表せない、LEDの 明るさがあり、逆に蛍光灯よ り明るく感じられる。 30
Slide 31: タカハシテクノ部門別売上高推移
タカハシテクノ部門別売上高推移 単位：百万円 売上高 実績 予測 6,000 5,000 4,564 テクノ独立後 4,350 ６ヶ月 4,000 3,809 3,337 3,000 2,000 1,759 1,533 1,000 0 05年(下) 06年 07年 08年 09年(中) 09年(予) プール 内装 建築 環境・賃貸 31
Slide 32: タカハシテクノ2009年度第2四半期経営成績
タカハシテクノ2009年度第2四半期経営成績 【損益計算書】 【単位：百万円】 2008年12月期 2009年12月期 売上高比 売上高比 増減率 第２四半期決算 第２四半期決算 売上高 868 100.0% 3,337 100.0% 284.4% 売上総利益 86 9.9% 203 6.1% 136.0% 営業利益 △ 74 △ 8.5% 51 1.5% - 経常利益 △ 80 △ 9.2% 46 1.4% - 当期純利益 △ 80 △ 9.2% 27 0.8% - 32
Slide 33: タカハシテクノの今後の目標
タカハシテクノの今後の目標 安定成長・収益確保 短期 短期 ●不動産活用事業，商業施設の 企画・提案・施工能力の充実 ●環境関連・不動産賃貸事業の拡充 中長期 中長期 ●新規顧客の開拓 ●首都圏物件の受注強化 ●社会的ニーズのある分野に注力 33
Slide 34: タカハシテクノ売上高／営業利益推移
タカハシテクノ売上高／営業利益推移 単位：百万円 売上高 営業利益 実績 予測 6,000 500 テクノ独立後 5,000 400 ６ヶ月 4,564 4,350 4,000 3,809 300 3,337 3,000 200 1,533 2,000 1,759 100 1,000 0 0 -100 05.12(下) 06.12 07.12 08.12 09.12(中) 09.12(予) 売上高 営業利益 34
Slide 35: スパジオ
スパジオ 35
Slide 36: システム収納とは？
システム収納とは？ サイズの決まった部材・部品を使って構成 空間に合う 多機能 変化に対応 36
Slide 37: スパジオ2009年度第２四半期経営成績
スパジオ2009年度第２四半期経営成績 【損益計算書】 【単位：百万円】 2008年12月期 2009年12月期 売上高比 売上高比 増減率 第２四半期決算 第２四半期決算 売上高 611 100.0% 550 100.0% △ 10.0% 売上総利益 31 5.1% 4 0.7% △ 87.1% 営業利益 8 1.3% △ 14 △ 2.5% - 経常利益 6 1.0% △ 12 △ 2.2% - 当期純利益 4 0.7% △ 13 △ 2.4% - 37
Slide 38: スパジオの今後の目標
スパジオの今後の目標 営業力の強化 短期 短期 ● 得意先の拡充 ● 開発の強化 ● 諸コスト削減による 利益率の向上 中長期 中長期 ● 既存のノウハウを生かした 周辺分野への進出 38
Slide 39: スパジオ売上高／営業利益推移
スパジオ売上高／営業利益推移 単位：百万円 売上高 営業利益 実績 予測 2,400 300 1,800 1,749 200 1,299 1,196 1,200 1,059 100 750 550 600 0 0 -100 -600 -200 05.12 06.12 07.12 08.12 09.12(中) 09.12(予) 売上高 営業利益 39
Slide 40: ２．グループ売上・利益計画及び今後について
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Slide 41: 連結2009年度12月期第２四半期経営成績
連結2009年度12月期第２四半期経営成績 【損益計算書】 【単位：百万円】 2008年12月期 2009年12月期 売上高比 売上高比 増減率 第二四半期決算 第２四半期決算 売上高 4,414 100.0% 6,820 100.0% 54.5% 売上総利益 724 16.4% 597 8.8% △ 17.6% 営業利益 △ 32 △ 0.7% 113 1.7% - 経常利益 △ 76 △ 1.7% 88 1.3% - 当期純利益 △ 202 △ 4.6% 63 0.9% - 41
Slide 42: グループ売上・経常利益推移
グループ売上・経常利益推移 単位：百万円 売上高 経常利益 実績 予測 20,000 2000 15,000 1500 13,032 12,475 12,000 10,808 10,000 8,594 1000 6,820 5,000 500 0 0 -5,000 -500 05.12 06.12 07.12 08.12 09.12(中) 09.12(予) 売上高 経常利益 42
Slide 43: 今後について
今後について ●大不況の影響でＰＣカーテンウォール業界に 更なる淘汰が始まると予想される。 その中で健全に生き残る。 ●環境、省エネ関連を含めた領域で 成長フロンティアを作る。 43
Slide 44: ３．社会貢献活動
３．社会貢献活動 44
Slide 45: 社会貢献活動
社会貢献活動 高橋カーテンウォール工業グループはなでしこリーグ（女子サッカー）所属の ＩＮＡＣ神戸レオネッサ のスポンサーを行っております。 第３０回全日本女子サッカー選手権 準優勝 なでしこリーグ２００８ リーグ２位 45
Slide 46: 社会貢献活動 なでしこリーグ２００９ 順位表
社会貢献活動 なでしこリーグ ２００９ 順位表 （２００９年７月末現在） 順位 チーム名 勝ち点 試合数 勝 分 負 得点 失点 得失点 1 浦和レッドダイヤモンズレディース 35 14 11 2 1 34 8 26 2 東京電力マリーゼ 27 14 9 0 5 28 20 8 3 日テレ・ベレーザ 26 13 8 2 3 28 11 17 4 INAC神戸レオネッサ 25 13 8 1 4 31 13 18 5 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース 16 14 5 1 8 17 29 -12 6 アルビレックス新潟レディース 15 14 4 3 7 16 26 -10 7 岡山湯郷 Bel
Slide 47: 概要
概 要 所在地 東京都中央区日本橋室町３－２－１５ １９５１年（昭和２６年）５月 創 業 創業者高橋久男（創業時 高橋商会） 設 立 １９６５年（昭和４０年）１月８日 資本金 ４５億４，２９６万円 従業員 １８９名（男子 １４７名 女子 ４２名・連結） 決算期 １２月 売上高 １２，４７５百万円（連結・２００８年度） 経常利益 ２７３百万円（連結・２００８年度） ①プレキャストコンクリートカーテンウォールの設計・製造・施工。 ②プール施工に関する企画・設計・施工。 事業内容 ③商業空間､ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ空間などに関する企画・設計・施工。 ④イタリア製システム収納家具の製造・施工。 47
Slide 48: 沿革
沿 革 １９５４年 １月 創業者が万年塀（鉄筋コンクリート組立塀）の製造をはじめる カーテンウォール 専業期 １９６８年 １月 ＰＣカーテンウォールの製造をはじめる １９８５年 ＰＣカーテンウォール業界のトップメーカーとなる １９９０年 ７月 JASDAQ （当時 東京店頭市場）へ株式を公開 １９９３年１０月 アクア施設部設立（株式会社タカハシテクノ前身） 多角化展開期 １９９５年 １月 株式会社スパジオ設立 １９９６年 ７月 株式会社タラソシステムジャパン設立 ２００５年 ７月 株式会社タカハシテクノ設立 事業再編期 ２００８年 ８月 株式会社スパジオ 事業縮小 ２００８年 ８月 株式会社タ
Slide 49: 「アプラ®」の使用用途例
「アプラ®」の使用用途例 オフィスの電力消費で最も多いのが照明です。コスト削減用途、 オフィス照明 集中力の改善に役立ちます。 紫外線が出ていないため虫が寄ってきません。 店舗照明 商品の劣化を防ぐことが出来ます。 長寿命なためラインを止める手間がなくなります。 工場作業照明 チラつきがなく作業効率が改善します。 屋内看板 看板のメンテナンス作業が飛躍的に改善します。 エレベーターホール （間接照明） LEDの特性を活かした様々な演出が可能になります。 カバー材にポリカーボネートを採用しているため、割れにくく蛍 データセンター 光灯の破損が心配な場所にも導入可能です。 その他 屋内で蛍光灯が使
Slide 50: Ｑ＆Ａ
Ｑ＆Ａ ご静聴ありがとうございました。 質問を承ります。 50