Slide 1: Plattform-Services für den Immobilienbetrieb
Plattform-Services für den Immobilienbetrieb Hauptversammlung Solutiance AG Bericht des Vorstands Potsdam, 19. Mai 2023
Slide 2: Bericht des Vorstands
Bericht des Vorstands 1. Rückblick 2. Unsere Services im Markt 3. Der Weg zum Break Even 4. Aktuelle Zahlen & Ausblick
Slide 3: 1. Rückblick
Bericht des Vorstands 1. Rückblick 2. Unsere Services im Markt 3. Der Weg zum Break Even 4. Aktuelle Zahlen & Ausblick
Slide 4: Ergebnisse 2022 (Konzern)
Ergebnisse 2022 (Konzern) a. Umsatz 2.954 T€ (Vorjahr 2.120 T€) + 39% b. Leistung 2.944 T€ (Vorjahr 2.134 T€) + 38% c. Ergebnis -1.909 T€ (Vorjahr -2.587 T€) + 26% d. Cashflow -82 T€ (Vorjahr 192 T€) - 143%
Slide 5: Bilanz 2022 (Konzern)
Bilanz 2022 (Konzern) Aktiva 2022 (2021) Passiva 2022 (2021) Anlagen 20 (190) Eigenkapital 0 (0) Immaterielle 5 (167) Gezeichnet 5.473 (7.819) Sachanlagen 15 (23) Rücklagen 2.555 (2.555) Verluste -12.084 (-14.084) Umlauf 767 (672) Nicht gedeckt 4.056 (3.711) Vorräte 5 (15) Rückstellungen 1.398 (1.37
Slide 6: 3D-Wachstum
3D-Wachstum Kunden, Gebäude, Plattform-Services 80 700 2,5 68 622 70 600 2 2 2 2 2 60 49 500 442 50 1,5 400 332 40 37 1 28 300 239 1 30 20 200 12 0,5 10 100 57 0 0 0 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 Kunden Gebäude Plattform Services
Slide 7: 2. Unsere Services im Markt
Bericht des Vorstands 1. Rückblick 2. Unsere Services im Markt 3. Der Weg zum Break Even 4. Aktuelle Zahlen & Ausblick
Slide 8: Spannungsfeld Facility Management
Spannungsfeld Facility Management Gesetzliche Pflichten und wirtschaftliche Interessen Treiber Störungsfreier Betrieb Bestandsgröße Wirtschaftliche Werterhalt / Wertsteigerung Assetklassen Interessen Niedrige Kosten Bestandsverteilung Qualifiziertes Verkehrssicherung Personal Gesetzliche Betriebssic
Slide 9: Die konventionelle Art des Immobilienbetriebs
Die konventionelle Art des Immobilienbetriebs Herausforderungen mit Menschen und Software Dienstleistung beauftragen Software einführen Leistung wird erbracht Potenziell gute Datenlage Schlechte Datenlage Hohes Front up Investment Qualität nicht immer sicher Nicht passend zu Prozesslandschaft Datenq
Slide 10: Solutiance: Smartsourcing
Solutiance: Smartsourcing Outsourcing an spezialisierte Anbieter „Die Lösung“ statt nur „das Werkzeug“ Hoher Digitalisierungs- & Automatisierungsgrad Geringes Kostenrisiko – Bezahlt wird der Service, nicht das System Hohes Maß an Transparenz – Neue, strategische Perspektiven
Slide 11: Betreiberpflichten Controlling
Betreiberpflichten Controlling Module im Überblick Audit Audit I – Dokumentencheck Dokumentenprüfung + Beschaffung fehlender Dokumente nach Bedarf Audit II – Erfassung von Ort Erfassung aller prüfpflichtigen technischen Anlagen vor Ort Monitoring Kontrolle über alle Informationen + Benachrichtigungs
Slide 12: Management Betreiberpflichten
Management Betreiberpflichten Gesetzliche Pflichten schaffen stabile Umsätze 6.000€ 3.000€ 3 Jahre Auftragseingang Dokumentencheck Realitycheck Monitoring Gute Marge im Onboarding
Slide 13: Dachmanagement 4.0
Dachmanagement 4.0 Hohe Verfügbarkeit und volle Transparenz Digitalisierung ▪ Erfassung ▪ Aufbereitung Wartungen / Prüfungen ▪ Frühjahr / Herbst ▪ Steigleitern / Sekuranten Reparaturen ▪ Instandhaltungsrückstau ▪ Notreparaturen / Havarien
Slide 14: Dachmanagement 4.0
Dachmanagement 4.0 Perspektive Umsatz 1.580€ 4.000€ 2.350€ 3 Jahre Auftragseingang Dacherfassung Bewertung Reparatur Wartung Gute Marge im Onboarding Quotal wiederkehrend
Slide 15: 3. Der Weg zum Break Even
Bericht des Vorstands 1. Rückblick 2. Unsere Services im Markt 3. Der Weg zum Break Even 4. Aktuelle Zahlen & Ausblick
Slide 16: Erfolgreiche Fortsetzung der Kostenoptimierung
Erfolgreiche Fortsetzung der Kostenoptimierung Dem „Break Even“ von beiden Seiten näherkommen Remote Work Strategie • Ab November 2022: 1. Büro aufgelöst (~70.000€ Einsparung pro Jahr) • Ab Juli 2024: 2. Büro aufgelöst (weitere ~100.000€ Einsparung pro Jahr) • Ab Juli 2024: Verteiltes Arbeiten und C
Slide 17: Die Ergebnisse (EBT) der letzten 6 Quartale
Die Ergebnisse (EBT) der letzten 6 Quartale Die Lücke zum Break Even wird kleiner Q4 Q1 Q4 Q1 - -100 -200 -300 -400 T Euro -500 -600 -700 -800 -900 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 EBT -808 -462 -583 -582 -282 -213
Slide 18: Umsatz aus Produktperspektive
Umsatz aus Produktperspektive Wachstumspfad intakt mit etwas mehr Momentum bei Dach 10.000 9.300 9.000 8.000 7.000 6.000 5.600 T Euro +/-10% 5.000 4.000 2.954 3.000 1.876 2.054 2.000 1.143 1.000 - 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Dach 976 1.737 1.820 2.167 4.350 6.800 Betreiberpfl. 167 139 234 787 1.25
Slide 19: Plattformumsatz einmal und wiederkehrend
Plattformumsatz einmal und wiederkehrend Attraktiver Hebel aus wiederkehrenden Umsätzen 10.000 9.300 9.000 8.000 7.000 6.000 5.600 T Euro +/-10% 5.000 4.000 2.954 3.000 83% 1.876 2.054 2.000 1.143 78% 1.000 90% 86% 68% - 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Audit / Setup 348 183 282 929 1.250 1.600 Wiederk
Slide 20: Schneller Überblick Umsatz Kosten
Schneller Überblick Umsatz Kosten Wachsende Bruttomarge – Sinkende Gemeinkosten 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 T Euro +/-10% 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 138% 98% 89% 80% 73% 71% - 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Umsatz 1.143 1.876 2.054 2.954 5.600 9.300 Betriebskosten 1.575 1.830 1.825 2.366 4.100
Slide 21: Schneller Überblick Ergebnis
Schneller Überblick Ergebnis Investment in IP voll in die Kosten 1.000 500 - -500 +/-20% -1.000 T Euro -1.500 -2.000 -2.500 -3.000 -3.500 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Invest. IP -1.200 -1.020 -880 -590 -620 -650 EBT -3.096 -2.987 -2.502 -1.909 -650 600
Slide 22: 4. Aktuelle Zahlen & Ausblick
Bericht des Vorstands 1. Rückblick 2. Unsere Services 3. Der Weg zum Break Even 4. Aktuelle Zahlen & Ausblick
Slide 23: Aktionärsstruktur nach KE Mai
Aktionärsstruktur nach KE Mai Annahme: Wandelanleihe wird voll gewandelt weil Kurs über 2,00 € Aktionärsstruktur nach KE in % Aktionärsstruktur nach Wandler in % 372.048 Aktien zu 1,70 € platziert Wandelanleihe 30 32 ▪ 890.000 € 30 30 5.845.091 ▪ 6% 6.290.091 Aktien Aktien ▪ 2,00 € Strike Preis ▪ =
Slide 24: Cash Bedarf kumuliert
Cash Bedarf kumuliert EBITDA, Tilgung und Zinsen kumuliert ▪ Fördermittel nicht enthalten ▪ Wandelanleihe zu 100% gewandelt - -500 -1.000 T Euro -1.500 KE Q2 2022: 1,5 Mio -2.000 - 1.797 -2.500 - 2.319 KE Q2 2023: 630 TEUR -3.000 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 20
Slide 25: 3D-Wachstum
3D-Wachstum Kunden, Gebäude, Plattform-Services 80 72 800 2,5 68 692 70 700 622 2 2 2 2 2 2 60 600 49 50 500 442 1,5 40 37 400 332 1 28 1 30 300 239 20 12 200 0,5 10 100 57 0 0 0 Kunden Gebäude Plattform Services
Slide 26: Planumsatz 2023 / Umsatz + Auftragsbestand 2023
Planumsatz 2023 / Umsatz + Auftragsbestand 2023 6.000 5.600 5.000 4.350 4.000 3.751 3.000 2.897 2.000 1.250 1.000 854 - Gesamt Dach BV Plan Umsatz + AB 2023 Seite 26
Slide 27: Aktuelle Angebote
Aktuelle Angebote 25.000 24.015 25.000 24.015 4.975 20.000 20.000 15.000 14.244 15.000 21.312 TEUR TEUR 10.000 10.000 17.433 12.291 4.966 5.000 5.000 3.849 1.953 2.703 - 1.117 1.607 HV 2021 HV 2022 HV 2023 - BV Dach Audit Setup Wiederkehr. Quote Wiederkehr. Vertrag Seite 27
Slide 28: Indikatoren für weiteres Wachstum in 2023
Indikatoren für weiteres Wachstum in 2023 Stetig zurück zu alten Wachstumsraten Wachstum AE Großer Auftragsbestand Mehr Kunden mit Potenzial Ergebnis verbessert Q1 2023 ~104 % zu 2022 ~67% des Planumsatzes 10 für Rollout Betreiberpflichten Q1 2023 54% zu 2022 2023 in den Büchern 25 für Ausbau Dach
Slide 29: Vielen Dank.
+ solutiance maintenance intelligence Vielen Dank.