Pasona Group Inc. · TSE:2168
Pasona — FY2023 Earnings Presentation
48 slides from Pasona's earnings presentation, Jul 19, 2023
Slide 1: 2023年5月期 決算説明会
2023年5月期 決算説明会 株式会社パソナグループ 東証プライム （2168） 2023年7月19日 https://www.pasonagroup.co.jp/ 0 パソナハートフル アーティスト 友永 太「淡路夕やけジャズ」
Slide 2: 2023年5月期 業績概況
2023年5月期 業績概況 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 1
Slide 3: 連結業績
連結業績 23/5 22/5 23/5 前期比 通期計画 計画比 売上高 営業利益 （百万円） (23.1.13修正) （構成比 %） （構成比 %） （構成比 %） （億円） 366,096 372,579 +6,482 385,000 △12,420 増減率 売上高 +1.8% △34.9% (100.0) (100.0) +1.8% (100.0) △3.2% 276,424 281,053 +4,628 ー ー 売上原価 3,661 3,726 (75.5) (75.4) +1.7% ー ー 89,671 91,525 +1,853 ー ー 売上総利益 220.8 (24.5) (24
Slide 4: 営業利益分析
営業利益分析 営業利益 売上総利益 販管費 +18.5（915.3） +95.6（771.5） （億円） 売上影響 粗利率影響 人件費 +15.9 +2.6 +32.6 広告宣伝費 220.8 IT関連費 +13.0 家賃 +18.2 その他 +15.4 +16.4 143.8 増減率 △34.9% 22/5 23/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 売上総利益率 19.3% 20.3% 20.0% 20.2% 21.5% 22.8% 23.6% 24.8% 24.5% 24.6% 販管費比率 17.7% 18.7% 18.6
Slide 5: 連結業績（営業外・特別損益）
連結業績（営業外・特別損益） 対前期 親会社株主に帰属する （百万円） 22/5 23/5 増減 ％ 経常利益 当期純利益 増減率 （億円） 営業利益 22,083 14,377 △7,706 △34.9% △29.3% △31.7% 営業外収益 1,991 1,788 △202 △10.2% 225.0 86.2 営業外費用 1,578 798 △779 △49.4% 153.7 61.0 経常利益 22,496 15,366 △7,129 △31.7% 特別利益 28 1,530 +1,502 +5,214.3% 22/5 23/5 22/5 23/5 特別損失 234 131 △103
Slide 6: 連結業績 セグメント別
連結業績 セグメント別 （百万円） 売上高 営業利益 営業利益率 対前期 対前期 対前期 セグメント別 22/5 23/5 ％ 22/5 23/5 ％ 22/5 23/5 増減 増減 増減 エキスパートサービス ① 152,067 147,188 △4,878 △3.2% （人材派遣） BPOサービス ② 139,272 141,906 +2,633 +1.9% 18,345 14,515 △3,830 △20.9% 6.1% 4.9% △1.2pt （委託・請負） HRコンサルティング、 ③ 8,418 8,761 +342 +4.1% 教育・研修、その他 グローバルソーシング ④ 8,33
Slide 7: バランスシート
バランスシート (億円) 主な増減内訳 22/5末 23/5末 増減 主な増減要因（前期末比） 資産 2,037 2,755 +718 流動資産 1,311 1,943 +632 現金及び預金 670 1,231 +561 【現金及び預金】 受取手形・売掛金・契約資産 510 526 +16 受託案件に係る「一時的な預り金」＊が増加 固定資産 725 811 +86 ＊749億円（前期末比+647億円） 有形固定資産 273 337 +64 無形固定資産 232 266 +34 投資その他の資産 219 208 △12 【有形固定資産】 負債 1,366 2,039 +673 地方創生事業や本
Slide 8: キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー (億円) 主な増減要因（前期比） 主な増減内訳 22/5 23/5 増減 営業活動によるキャッシュ・フロー 101 60 △42 税金等調整前当期純利益 223 168 △55 【償却前利益】 減価償却費 44 51 +7 226億円（前期比△49億円） のれん償却額 7 7 +0 投資有価証券売却損益（△は益） 0 △13 △13 売上債権・契約資産の増減額 △61 △12 +49 営業債務の増減額 28 △9 △37 【売上債権・契約資産の増減額】 預り金の増減額 △12 11 +23 前期は大型案件の立ち上がりにより売上債権・契約資産が増加 法人税等の支払額 △81
Slide 9: セグメント情報
セグメント情報 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 8
Slide 10: エキスパートサービス（派遣）
エキスパートサービス（派遣） 売上高 スタッフエンゲージメント施策 （億円） 増減率 【福利厚生】 △3.2% +0.9% 就業するエキスパート社員 1,521 （派遣スタッフ）のための 1,491 1,485 インセンティブポイント制度 累計 1,472 前年同期比 を開始 4Q 379 380 363 △4.4% (期間) 3Q 【Well-being／健康】 (期間) 357 354 357 +0.6% 乳がん・子宮がん検診、前立 腺がん検査等の無料受診。 2Q (期間) 374 380 374 △1.7% 乳がん検診の受診を促進す るピンクリボンイベント開催 1Q (期間) 380 4
Slide 11: BPOサービス（委託・請負）
BPOサービス（委託・請負） 売上高 BPO+アウトソーシング 売上高推移 （億円） （億円） 対前期 増減率 増減率 +1.9% +5.7% +3.7% 1,500 （ベネフィット・ワン） 1,393 1,419 1,141 368 372 +1.2% 317 349 364 +4.3% 255 334 345 +3.3% 248 321 342 338 △1.1% 21/5 22/5 23/5 24/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 計画 計画 事業状況 23/5（実績） ・新規案件を積み上げ、既存取引先へのクロスセルに
Slide 12: グローバルソーシング（海外人材サービス）
グローバルソーシング（海外人材サービス） 売上高 営業利益・営業利益率 エリア別売上高(全海外事業) +14.9% 5.0 （億円） 10.0% （百万円） 6.9% 5.0 10.0% 増減率 5.4% 6.3% 4.0 +17.9% 113.0 4.0 1.6% 5.0% +26.3% 5.0% 増減率 3.0 98.3 3.0 +38.0% 0.0% 7.8 0.0% 83.4 2.0 6.2 2.0 21/5 4,911 70.6 25.4 +16.1% 1.0 -5.0% 1.0 △5.0% アジア 22/5 5,861 21.9 1.6 △15.3% 4.5 （日本除く）23/5
Slide 13: HRコンサルティング 他 / セグメント営業利益
HRコンサルティング 他 / セグメント営業利益 400.0 50.0% 45.0% 350.0 売上高（HRコンサルティング、教育研修他） 売上高（ES～GS） 300.0 営業利益・営業利益率（ES～GS） 40.0% 35.0% 250.0 （億円） 175… 18… ※ES～GS：エキスパートサービス、BPOサービス、HRコンサルティング、グローバルソーシング 30.0% 15… 20.0% 200.0 25.0% 150.0 （億円） 4,000.0 増減率 15.0% 6.3% 6.1% 3,500.0 増減率 4.9% 3,000.0 100.0 +4.1% +13.0% 10.
Slide 14: キャリアソリューション（人材紹介、再就職支援）
キャリアソリューション (人材紹介、再就職支援) 売上高 30.0 営業利益・営業利益率 300.0 60.0% 60.0% （億円） 250.0 25.0 50.0% 50.0% 増減率 20.0 200.0 △5.3% +7.7% 40.0% 31.1% 40.0% 30.4% 29.4% 150.0 150.0 15.0 28.3% 147.0 139.2 30.0% 138.6 30.0% 100.0 10.0 +14.0% 36.8 増減率 20.0% 50.0 4… 20.0% 44.9 36.2 △1.7% 5.0 44.7 △8.5% 46.6 39.2 40.9 0.0 10
Slide 15: アウトソーシング（ベネフィット・ワン）
アウトソーシング（ベネフィット・ワン） 売上高 100.0 営業利益・営業利益率 300.0 ベネフィット・ワン 会員数推移 97.9 57.0% 57.0% 90.0 250.0 80.0 70.0 47.0% （億円） 47.0% （万人） 1 200.0 増減率 60.0 33.3% 37.0% +7.3% 50.0 37.0% +10.5% 25.9% 24.7% 150.0 40.0 27.0% 0 27.0% 23.8% 454.5 20.0 30.0 100.0 423.8 増減率 17.0% 17.0% 378.4 383.6 △17.8% 7.0% +3.3% 10.0 50
Slide 16: ライフソリューション（介護、家事代行、保育）
ライフソリューション（介護、家事代行、保育） 売上高 2.0 1.8 営業利益・営業利益率20.0 14.0% パソナフォスター・パソナライフケアの施設数 14.0% 18.0 1.6 12.0% 16.0 12.0% （億円） ※2023年5月末時点 1.4 14.0 10.0% 10.0% 1.2 12.0 8.0% 8.0% 1.0 10.0 4.4% 4.5% 増減率 0.8 8.0 6.0% 6.0% +0.0% 3.1% 3.2% 6.0 施設 20/5 21/5 22/5 23/5 前年比 3.7 0.6 +14.6% 0.4 4.0% 4.0 4.0% 82.0 82.0 増減
Slide 17: 地方創生ソリューション
地方創生ソリューション 売上高 営業利益 地方創生の取り組み （億円） 増減率 ⚫ 世界最大規模の酒類コンペティション「IWC 2023」 +56.6% +18.2% 長期熟成酒のプレミアムブランド『古昔の美酒』 2銘柄が入賞 81.9 ⚫ フランスの日本酒コンクール「Kura Master 2023」 69.3 長期熟成酒『古昔の美酒』から3銘柄がプラチナ賞と金賞を受賞 （2023年6月） 16.8 +48.5% ⚫ 「第17回フェミナリーズ世界ワインコンクール2023』（フランス）の 44.3 18.2 +46.8% 「日本リキュール部門」 にて、「古昔の美酒 2009 文蔵 梅酒」が 3
Slide 18: 消去又は全社
消去又は全社 売上高 営業利益 兵庫県淡路島における働く環境整備 （億円） ⚫ オフィスの拡充 通勤インフラ（通勤バス、シェアカー）も整備 20年9月 1拠点 23年5月 7拠点 21/5 22/5 23/5 24/5 21/5 22/5 23/5 24/5 計画 計画 △9.1 △15.0 △21.0 △15.2 △26.7 △33.8 △11.6 △11.4 △19.6 △18.0 △24.4 △28.8 △16.3 △13.3 △21.1 △34.7 夢舞台オフィス ワーケーションハブ鵜崎 △15.6 △25.4 △48.5 △16.7 △18.5 △25.4 △29.0 △65.4 △
Slide 19: 2024年5月期 業績予想
2024年5月期 業績予想 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 18
Slide 20: 2024年5月期 通期連結業績予想
2024年5月期 通期連結業績予想 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 当期純利益 （億円） 当期比 +4.7% +11.3% △18.0% Before COVID-19 After COVID-19 3,900 3,661 3,726 3,345 220.8 3,250 199.4 160.0 86.2 143.8 67.8 61.0 105.8 50.0 5.9 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 （通期計画） （通期計画） （通期計画） （百万円） 24/5 当期比 2
Slide 21: 2024年5月期 上期・下期バランス
2024年5月期 上期・下期バランス 売上高 （億円） 営業利益 上・下バランス推移 上期計画 上期 下期 1,855 24/5 20/5期 36.9% 63.1% 計画 下期計画 2,045 21/5期 54.2% 45.8% 営業利益 22/5期 54.3% 45.7% 上期計画 23/5期 46.8% 53.2% 60 24/5 下期計画 24/5期 37.5% 62.5% 計画 （計画） 100 23/5 24/5 当期比 23/5 24/5 当期比 23/5 24/5 当期比 （百万円） (%) (%) (%) 上期 上期計画 (%) 下期 下期計画 (%) 通期 通期計画 (%)
Slide 22: 2024年5月期 セグメント別予想
2024年5月期 セグメント別予想 （百万円） 売上高 営業利益 営業利益率 24/5 当期比 24/5 当期比 24/5 当期比 セグメント別 23/5 (%) 23/5 (%) 23/5 計画 増減 計画 増減 計画 増減 エキスパートサービス ① 147,188 148,500 +1,311 +0.9% （人材派遣） BPOサービス ② 141,906 150,000 +8,093 +5.7% 14,515 12,950 △1,565 △10.8% 4.9% 4.2% △0.7pt （委託・請負） HRコンサルティング ③ 8,761 9,900 +1,138 +13.0% 教育・研修他
Slide 23: 株主還元
株主還元 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 22
Slide 24: 株主還元
株主還元 ◼ 当期末配当は2022年7月15日開示予想どおり、1株当たり35円 ◼ 24/5期の配当予想は同額の1株当たり35円を予定 配当方針 ・ 持続的に発展する企業として充分な役割を果たすため、新規事業投資や 設備投資などの成長資金を確保しつつ、経営基盤と収益力の強化に努め 企業価値の向上による株主利益の増大を目指す ・ 業績に応じた株主還元を実施することを基本方針として、連結配当性向30% を目処とするとともに、継続的かつ安定的な配当の維持にも努める 配当 ● 23/5期 配当 1株当たり 35円 （中間 ― 期末 35円 ） ● 24/5期 配当予想 1株当たり 35円 （中間 ―
Slide 25: 2024年5月期 グループ重点戦略
2024年5月期 グループ重点戦略 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 24
Slide 26: 2024年5月期 グループ重点戦略
2024年5月期 グループ重点戦略 1 X-TECH BPOへの進化 2 多様な働き方と キャリア形成支援の拡充 3 淡路島を中心とした 地方創生事業の収益拡大 25
Slide 27: 1.X-TECH BPOへの進化
1.X-TECH BPOへの進化 アフターコロナでも着実に経営課題に応えるBPOサービスを展開・強化 26
Slide 28: 1.X-TECH BPOへの進化
1.X-TECH BPOへの進化 開発から実装、オペレーションまで一括運営する X-TECH BPO を拡大 27
Slide 29: PASONA DX HUB
1.X-TECH BPOへの進化 PASONA DX HUB 常駐型・国内外Lab開発で企業のDXを支援 28
Slide 30: DX Leader’s Program 8月開講
2.多様な働き方とキャリア形成支援の拡充 社会・顧客課題をDXで解決する企業リーダーを育成 DX Leader’s Program 8月開講 29
Slide 31: 2.多様な働き方とキャリア形成支援の拡充
2.多様な働き方とキャリア形成支援の拡充 ➢ セーフプレースメント・トータルサービスの市場創造・導入拡大 ➢ シニア労働力人口の増加に伴う就労支援（大手企業OG/OB） ➢ パソナリカレントやタレントマネジメントなど人的資本経営支援メニューを拡大 30
Slide 32: Topics
2.多様な働き方とキャリア形成支援の拡充 Topics 31
Slide 33: 3.淡路島を中心とした地方創生事業の収益拡大
3.淡路島を中心とした地方創生事業の収益拡大 アフターコロナにおける外部環境の追い風と 淡路島での地方創生事業の実績 32
Slide 34: 多様なコラボレーションによる希少な体験を提供
3.淡路島を中心とした地方創生事業の収益拡大 多様なコラボレーションによる、淡路島にしかない“希少な体験“を提供 33
Slide 35: 様々な顧客層が何度も足を運びたくなる飲食施設へ進化
3.淡路島を中心とした地方創生事業の収益拡大 様々な顧客層が何度も足を運びたくなる飲食施設へ進化 34
Slide 36: SHAE BER DCLEhAREBSOMALA am
SHAE BER DCLEhAREBSOMALA am Kips xX mA Hhitk Ot mt LE tal ek cet OEMENESOUX- ARIt V WREOR-ABOEDEL £I)—-YORLYS YI V WRBERR1— V RBAN-IQUYI94—-49— etc. \ eee Galea \ Nyvtmsec Bee \4yF1N—-Yay NYSE mY SUL NLKAL— . (%, gv HRSS42N0-% “a vtibhALyyo Ga, LPF-X4-+ Awaji Nature Farm etc. V ASMFVIII-EF-IO V SEBE
Slide 37: ABE eAbeClEhsaale SROMBRA
3 ABE eAbeClEhsaale SROMBRA WAH BIE JONI OSE Fe el S| 8 HAAS e ETE CAD oosesnce WOR Fear Fell Sirs ¥ SRSA V WithitHalFOLi7 kw Vv http ://chihousousei.jp/kyousou/ @ MMOBEREML, ROWS MEER WIFIN-T ihitstal OLS IIb
Slide 38: 参考資料
参考資料 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 37
Slide 39: Awaji Well-being Week 2023 開催決定
Awaji Well-being Week 2023 開催決定 開催期間：2023年10月下旬～11月中旬 Awaji Well-being Week 2022年 UNDOKAI WORLD CUP ワールドシェフ王サミット 2022 2022 日米Well-being Awaji Well-being イノベーションフォーラム 2022 ビジネスコンテスト2022 38
Slide 40: 『健康経営銘柄2023』選定
『健康経営銘柄2023』選定 ⚫ 【パソナグループ】 「健康経営銘柄2023」 選出 「健康経営優良法人2023 (ホワイト500)」 認定 (７年連続) ⚫ 【ベネフィット・ワン】 「健康経営優良法人2023 (ホワイト500)」認定 (６年連続) ⚫ 【パソナ・パナソニック ビジネスサービス】 「健康経営優良法人2023 (ブライト500)」 認定 ⚫ 【パソナHS】 「健康経営優良法人2023」 認定 【パソナグループ 健康経営に対する主な取り組み】 1．ライフスタイル調査の実施及び結果公表 年1回、社員を対象に運動・食事・睡眠・嗜好(飲酒・間食・喫煙)のカテゴリで生活習慣をスコア化しフ
Slide 41: サステナビリティ活動と地方創生事業
サステナビリティ活動と地方創生事業 企業・団体等への「サステナブル研修プログラム」を開始 ㈱バイオマスレジンホールディングスと脱炭素社会の実現に向けて協業 2022年7月から提供開始 １．企業・団体・学校法人向け、食の安全や自然環境など「SDGs」に ついて学べる研修プログラムを提供 ①土づくり、食の安全性や生産過程を学ぶ農業体験 ②耕作放棄地の課題や、お米を活用した脱プラスチック素材を 学ぶ座学研修 ２．農家レストラン「陽・燦燦」にて、バイオマスレジングループが開発・ 製造するバイオマスプラスチック「ライスレジンⓇ」を活用したフォーク・ バイオマスプラスチックで作られる 農家レストラン「陽・
Slide 42: 淡路島での地方創生事業
淡路島での地方創生事業 2008年 独立就農を目指す農業ベンチャー 2020年 音楽を通じて地方創生を目指すプロジェクト 2022年 淡路島のとれたて食材を調理する 支援制度 音楽島 –Music Island- 海賊料理レストラン パソナチャレンジファーム プロジェクト はじまりの島 海神人(アマン) 2012年 閉校の小学校をリノベーション の食卓 マルシェ×レストラン 劇場＆ソーシャルディスタンスレストラン のじまスコーラ 青海波 都会を離れた大自然の中で、優しい食事と マインドフルネス体験を提供 2014年 社会の問題点を解決する”起業家”を育成 2025年までに1万人の雇用創出を目指
Slide 43: 連結業績 四半期推移
連結業績 四半期推移 1,600 13.0% 12.0% 11.0% 10.0% 1,400 7.0% 9.0% 売上高 6.1% 営業利益率 8.0% 6.2% 7.0% 6.0% （億円） 1,200 5.0% 5.0% 営業利益率 21/5 4.0% 3.6% 3.7% 4.2% 営業利益率 3.0% 22/5 3.9% 2.0% 1,000 営業利益率 1.0% 23/5 0.0% -1.0% 952 953 -2.0% 800 919 921 906 919 933 -3.0% 858 884 899 -4.0% -5.0% 792 798 -6.0% -7.0% 600 -8.0%
Slide 44: 連結業績 セグメント別 四半期推移
連結業績 セグメント別 四半期推移 （百万円） 売上高 営業利益 前年 前年 セグメント別 22/5/1Q 22/5/2Q 22/5/3Q 22/5/4Q 23/5/1Q 23/5/2Q 23/5/3Q 23/5/4Q セグメント別 22/5/1Q 22/5/2Q 22/5/3Q 22/5/4Q 23/5/1Q 23/5/2Q 23/5/3Q 23/5/4Q 同期比 同期比 エキスパートサービス エキスパートサービス ① 40,650 38,014 35,438 37,964 37,837 37,375 35,663 36,311 △4.4% ① （人材派遣） （人材派遣） BPOサービス B
Slide 45: 主要経営指標（通期）
主要経営指標 （通期） 売上高および営業利益率 純資産および自己資本比率 1,3 00 55. 0 純資産（億円） 自己資本比率(%) 1,2 50 6,0 00 5,9 50 売上高（億円） 営業利益率(%) 5,9 00 5,8 50 1,2 00 5,8 00 5,7 50 5,7 00 45. 0 6.0 6.0 5,6 50 1,1 50 5,6 00 5,5 50 5,5 00 5,4 50 5,4 00 1,1 00 5,3 50 5,3 00 5,2 50 3.9 5,2 00 5,1 50 1,0 50 5,1 00 35. 0 5,0 50 27.9 5,0 00 5.0
Slide 46: 株式保有状況
株式保有状況 （2023年5月31日時点） 所有者別株主数 所有者別株式数 合計： 合計： 22,966名 41,690,300株 大株主 株式数 割合 南部 靖之 14,763,200 35.41% 株式会社南部エンタープライズ 3,738,500 8.97% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,012,900 7.23% THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 2,278,500 5.47% (自己株式）株式会社パソナグループ 1,793,144 4.30% 株式会社日本カストディ銀行（信託口） 876,500 2.10% AVI GLOBAL
Slide 47: グループ会社 一覧（セグメント別）
グループ会社 一覧 （セグメント別） エキスパートサービス（人材派遣） キャリアソリューション（人材紹介・再就職支援） BPOサービス（委託・請負） ＨＲコンサルティング、教育・研修、その他 パソナ パソナ キャプラン アウトソーシング ビーウィズ パソナハートフル パソナロジコム アサヒビールコミュニケーションズ ベネフィット・ワン パソナHS Pasona art now BENEFIT ONE INTERNATIONAL PTE. LTD. 長崎ダイヤモンドスタッフ パソナナレッジパートナー 贝那商务咨询（上海）有限公司 パソナマスターズ パソナ知財信託 Benefit One USA,
Slide 48: 会社概要
会社概要 東証プライム (2168) 社名 株式会社パソナグループ （Pasona Group Inc.） （グループ本部） 〒100-6514 〒107-8351 本社所在地 東京都千代田区丸の内1-5-1 東京都港区南青山3-1-30 新丸の内ビルディング ℡ 03-6734-0200(代) 2007年12月3日 設立 （創立 1976年2月） 資本金 50億円 代表者 代表取締役グループ代表兼社長 南部 靖之 エキスパートサービス （人材派遣） 、 BPOサービス（委託・請負） HRコンサルティング、教育・研修、その他 グローバルソーシング （海外人材サービス） 事業内容 キャリアソリュ