Tecmira Holdings Inc. · TSE:3627
Tecmira — Q2 FY2022 Earnings Presentation
38 slides from Tecmira's earnings presentation, Oct 19, 2022
Slide 1: 2023年2月期 第2四半期決算説明会資料
2023年2月期 第2四半期決算説明会資料 JNSホールディングス株式会社 2022年10月19日
Slide 2: PH REE
PH REE i Uns |: 20232AH2E2
Slide 3: 2022年度上期 業績サマリー
2022年度上期 業績サマリー ◆売上高の昨対比は、昨年度2ＱにおいてNintendo Switch新タイトル発売があったため 20％の減収となったが、全社計画比ではほぼ予定通り進捗 ◆急激な為替変動が、深圳工場を抱えるコネクテッドソリューション事業の営業利益に Ｌ 大きく影響したが、為替予約オペレーションにより全社経常利益では黒字を確保 ◆純利益は、昨年度2Ｑに株式譲渡による特別利益の発生があったことから減益 前年同期比 単位：百万円 2021.1H 2022.1H 百万円 ％ 売上高 4,732 3,795 ▲937 ▲20% 総利益 (%) 1,779 1,447 ▲332 (ー) ▲1
Slide 4: 2022年度第2四半期 業績サマリー
2022年度第2四半期 業績サマリー 前期1Qに比べると、2Qは売上、利益とも増収増益基調 Ｌ 為替対策により経常利益ベースでは49百万円の利益拡大 単位：百万円 2022FY 2Q 前期比 売上高 1,908 +21 ＋1% 総利益 771 +95 +14％ (%) (40%) 販管費 777 +59 +8％ (%) (41%) 営業利益 (%) ▲7 +34 ー (ー) (為替差益) (57) (+12) (+27%) 経常利益 (%) 51 +49 26倍 (3%) (特別損益) (ー) (ー) (ー) 親会社株主に帰属する 当期純利益 30 +44 ー (%) (2%) ※当第１四半期
Slide 5: 2022年度上期 連結売上高
2022年度上期 連結売上高 ◆LD：昨年度2QのSwitch新作発売の影響により前年同期では減収となったが、Switchのアジア 展開が好調に推移 ◆BI ：自社事業であるBX事業は拡大したが、受託開発において一部の大型案件が一服し減収 ＬDX ◆CS：インバウンド需要減少、半導体不足問題、急激な為替変動のなか、ほぼ前年同期並みの 売上高を確保 単位：百万円 [ ]内は構成比 コネクテッドソリューション事業(CS) ビジネスイノベーション事業(BI) 4,732 ライフデザイン事業(LD) 1,256 3,795 前年同期比 [26%] 全体 1,213 CS ▲20％ 1,584 [31%
Slide 6: 2022年度上期 連結経常利益
2022年度上期 連結経常利益 ◆セグメント利益は、CSの為替変動によるマイナスをLDの好調でカバーし97百万円の黒字 ◆為替予約等により102百万の為替差益が発生、経常利益は53百万円の黒字 コネクテッドソリューション事業(CS) 単位：百万円 ビジネスイノベーション事業(BI) ライフデザイン事業(LD) 全社費用等 前年同期比 100 53 全体 ▲47 357 BI ▲34 66 97 LD ▲194 462 BI 32 CS LD 268 ▲31 12 (為替差益) 102 ※2 (為替差益) ▲106 投資損失) ▲147 全社費用等 (持分法 ▲170 CS ▲202※1 ▲21
Slide 7: 2022年度第2四半期 連結経常利益
2022年度第2四半期 連結経常利益 2QはCSの採算改善によりセグメント利益が増加 1Q同様、為替差益も発生し経常利益としては前期比49百万円の増益 コネクテッドソリューション事業(CS) 単位：百万円 ビジネスイノベーション事業(BI) ライフデザイン事業(LD) 全社費用等 前期比 2 51 全体 +49 41 BI 13 +6 57 LD 172 BI 19 ▲76 LD 96 CS 45 57※2 (為替差益) +86 (為替差益) CS ▲58※1 ▲84 ▲63 全社費用等 ▲144 +33 セグメント利益 全社費用等 2022.1Q 2022.2Q ※1 為替差益を加味した実質
Slide 8: 経常利益増減要因（対前年同期比）
経常利益増減要因（対前年同期比） 単位：百万円 全社費用減 その他営業外損益 2021.1H の改善 経常利益 Switchアジア展開、 持分法投資損失 その他X-Tech事業 の解消 2022.1H 経常利益 100 による増益 +17 53 BX事業増収等に 利益率の改善 +106 CS事業で発生した 伴う総利益増 に伴う総利益増 為替差益 ▲501 +26 ▲45 ▲14 +20 ▲52 +89 +307 BX事業の宣伝販促 強化等に伴う 急激なドン高による 昨年度のNintendo Switch 販管費増 国内新作投入効果の消失 ベトナム現地法人の aiwaデジタル立上げ等 コスト増等
Slide 9: 連結売上高・経常利益推移(四半期別)
連結売上高・経常利益推移(四半期別) 1Qから2Qに掛けては増収増益基調 Ｌ 単位：百万円 （ ）内は前年同期比 [ ] 内は利益率 マイナスの場合は省略 2022FY (+33%) (▲42%) 1,887 1,908 売上高 経常利益 (▲80%) 51 2 [3％] [0.1％] 1Q 2Q 3Q 4Q 3,312 2021FY 2,814 2,004 1,420 251 244 売上高 [8%] 89 [9%] 経常利益 [4%] ▲151 1Q 2Q 3Q 4Q 9
Slide 10: ライフデザイン事業 売上高・セグメント利益推移(半期別)
ライフデザイン事業 売上高・セグメント利益推移(半期別) 2021.1HのSwitch新作の投入による大幅な事業拡大から2021.2Hでの減収を経過し Ｌ 今期は同作品の海外展開が好調に推移、前期から再び大きく増収増益に 単位：百万円 （ ）内は前年同期比 [ ]内は利益率 マイナスの場合は省略 1,972 売上高 セグメント利益 (▲39％) 1,195 859 (▲42％) 462 268 [22%] 74 2021.1H 2021.2H 2022.1H 10
Slide 11: ライフデザイン事業 売上高・セグメント利益推移(四半期別)
ライフデザイン事業 売上高・セグメント利益推移(四半期別) 単位：百万円 （ ）内は前年同期比 [ ]内は利益率 マイナスの場合は省略 売上高 セグメント利益 2022FY 2Qサマリー 事業拡大を見据えた海外展開強化を継続 (+93%) 683 (▲68%) (17倍) 512 期首利益予想は上期末時点で超過 172 (▲79％) [25%] 96 [19%] ◆国内及び海外の累計出荷数は45万本を突破 2022FY 1Q 2Q 3Q 4Q ◆米国・欧州向けの多言語に対応した欧米版に加え PCプラットフォーム「STEAM」での販売も開始 Ｌ 来年度の新作タイトル投入を見据え、海外含めた 1,
Slide 12: ライフデザイン事業：2022年度上期主要動向
ライフデザイン事業： 2022年度上期主要動向 「ぼくのなつやすみ」シリーズ監督が贈るひと夏の冒険アドベンチャーゲーム 「クレヨンしんちゃん『オラと博士の夏休み』」アジア版好調 韓国・香港・台湾でパッケージおよびダウンロード形式で発売(2022.5) 現地アニメ声優の音声＆背景美術変更※による 各国での流通・販売・プロモーション展開による ローカライズ対応 グローバルブランディング Ｌ 店頭POP、商業施設における SNS投稿/キャンペーン フォトゾーン設置など露出強化 インフルエンサーによる拡散 2022.4~予約販売開始 プロモーション映像公開(韓国任天堂Youtubeチャンネル) ➡視聴
Slide 13: ビジネスイノベーション事業 売上高・セグメント利益推移(半期別)
ビジネスイノベーション事業 売上高・セグメント利益推移(半期別) ◆自社事業のBX事業については積極的マーケティング活動の展開により売上高が拡大 ◆サービスインテグレーション(SI)事業については大型案件が一服したのに加えて Ｌ ベトナム子会社が急激なドン高の影響でコスト増となり減益 単位：百万円 （ ）内は前年同期比 [ ]内は利益率 マイナスの場合は省略 売上高 セグメント利益 1,584 1,588 (▲7％) 1,478 131 (▲52％) 66 32 [2%] 2021.1H 2021.2H 2022.1H 13
Slide 14: ビジネスイノベーション事業 売上高・セグメント利益推移(四半期別)
ビジネスイノベーション事業 売上高・セグメント利益推移(四半期別) 単位：百万円 （ ）内は前年同期比 [ ]内は利益率 マイナスの場合は省略 売上高 セグメント利益 2022FY 2Qサマリー 自社事業(BX事業)は拡大継続 (+1%) 799 (▲14%) 679 システムインテグレーション事業は 大型案件一服により減収 (▲77%) (+90%) 13 [2％] 19 [3％] 2022FY 1Q 2Q 3Q 4Q ◆自社事業【OfficeBot】における展示会出展 や著名人を起用したプロモーションなど、 Ｌ 顧客拡大に向けた取り組みを強化 売上高 加えて、製薬・医療機器メーカー向けチャ
Slide 15: ビジネスイノベーション事業：2022年度上期主要動向
ビジネスイノベーション事業： 2022年度上期主要動向 BX事業の拡大に向けた各種取り組みを推進 即戦力ナレッジマネジメント AIツール 著名人(ウエンツ瑛士氏)を起用した 業界特化型の展開を強化 PRを展開 Ｌ 医療従事者や製薬・医療機器メーカー社員における 製品/製剤関連をはじめとした質問にBOTが対応 ☑ 約11万語の医学用語に対応可能 ☑ メディカルライターがシナリオ作成を支援 各種プロモーション活動における発信力強化 ☑ MR※とのチャット機能でシームレスな有人対応 サービス提供のさらなる拡大 医療現場と製薬企業の連携・情報共有を 企業のDXやビジネスイノベーションを支援 デジタルコ
Slide 16: コネクテッドソリューション事業 売上高・セグメント利益推移(半期別)
コネクテッドソリューション事業 売上高・セグメント利益推移(半期別) ◆2020年度から発生したコロナ禍によるインバウンド製品の需要減少や部材調達環境の悪化に対応し 新たな事業構造への転換と製造体制の安定化を推進、前年同期でほぼ昨年度並みの売上を確保 Ｌ ◆新たに生じた為替問題に対応すべく為替予約オペレーションを推進 為替差損益を加えた実質セグメント利益で前年同期比約60百万の改善 単位：百万円 （ ）内は前年同期比 [ ]内は利益率 マイナスの場合は省略 売上高 セグメント利益 2,453 実質セグメント利益 ※ ※実質セグメント利益 （＝セグメント利益+為替差益） (▲3％) 1,256
Slide 17: コネクテッドソリューション事業 売上高・セグメント利益推移(四半期別)
コネクテッドソリューション事業 売上高・セグメント利益推移(四半期別) 単位：百万円 （ ）内は前年同期比 [ ]内は利益率 マイナスの場合は省略 売上高 ※実質セグメント利益 セグメント利益 実質セグメント利益 ※ （＝セグメント利益+為替差益） 2022FY 2Qサマリー (▲19%) 766 為替差益を加味した実質セグメント利益は (+45%) 447 2Qにかけて大幅に改善 ▲5 ▲106 ▲58 ▲144 2022FY ◆中国のゼロコロナ政策による地域ロックダウン 1Q 2Q 3Q 4Q 等は散発している状況にはあるが、昨年度に比 Ｌ べると製造体制の安定化は改善 売上高 1,627
Slide 18: コネクテッドソリューション事業：為替差損益について
コネクテッドソリューション事業：為替差損益について 為替差損益の構成 ■日本および海外法人が保有する外貨の評価替え ■「為替予約により確定した日本法人の仕入高」と 「期中平均レートにより円換算した海外法人の売上高」との差 ①日々のオペレーション(月次決算)： 受注時に為替予約により日本法人における円ベースでの仕入高を確定 ②期末決算時の連結調整処理： 四半期決算時に期中平均レートにより為替差損益及び営業利益を算出 期中平均レート：円安の場合 期中平均レート：円高の場合 ＝為替差益が発生 ＝為替差損が発生 日本法人 日本法人 売上高 営業 売上高 利益 経常 Ｌ 営業 経常 利益 利益 利益 日
Slide 19: 参考：連結売上高・経常利益推移(旧事業セグメント・四半期別)
参考：連結売上高・経常利益推移(旧事業セグメント・四半期別) ◆自社事業はSwitchアジア展開の好調によりBI、CSの自社事業投資をカバー Ｌ ◆受託事業は売上高拡大に伴い為替差益も含めて採算が改善、これにより経常利益が拡大 単位：百万円 [ ]内は構成比 自社事業(X-Techサービス) 受託事業(DXソリューション) 1,887 1,908 連結調整 全社費用等 [31%] [40%] 2022FY 770 603 売上高 [69%] [60%] 1,159 1,354 ▲42 ▲49 1Q 2Q 3Q 4Q 2 51 2022FY 経常利益 128 45 64 (為替差益) 57 ▲7
Slide 20: 貸借対照表概況
貸借対照表概況 ◆配当及び自社株取得、納税、借入金返済、開発投資等による現預金の減少 ◆有価証券及び在外子会社の評価換算により、純資産は前期末同水準 Ｌ ◆総資産の減少に伴い、自己資本比率は約7％上昇 前年度末(22/2) 当期末(22/8) 増減 前年度末(22/2) 当期末(22/8) 増減 流動資産 7,185 6,077 ▲1,108 流動負債 1,952 1,279 ▲673 現金及び預金 4,982 3,697 ▲1,285 契約負債 100 168 +68 短期借入金・1年内 受取手形、売掛金及び 1,134 978 ▲156 返済予定の長期借入金 503 393 ▲110 契約
Slide 21: J/NS Il: 2023462A HA 3248 FKL
J/NS Il: 2023462A HA 3248 FKL
Slide 22: 連結業績予想
連結業績予想 年間利益予想を修正 ◆経常利益(+50百万円)、純利益(+20百万円)を上方修正 ◆上期の為替変動による影響等を盛り込み、営業利益を下方修正 Ｌ ◆下期の為替レートは現在と同準を前提とし、為替差損益は0として設定 単位：百万円 2021FY 期首予想 修正後 期首予想比 前年比 売上高 9,550 9,600 9,600 ー ー +1% 営業利益 516 260 210 ▲50 ▲19% ▲59% 経常利益 433 250 300 +50 +20% ▲31% 353 180 200 親会社株主に帰属する 当期純利益 +20 +11% ▲43% 配当 10円 5円 5円 ー ー ▲
Slide 23: 連結業績予想(売上高、経常利益)
連結業績予想(売上高、経常利益) ◆LD：Switch事業の好調を受け、売上高、利益とも期首予想を上方修正 ◆B I ：ドン高によるオフショア開発のコスト増、BX事業拡大への投資増等を見込み、 セグメント利益を下方修正 Ｌ ◆CS：為替差益を含めた年間実質セグメント利益は黒字化、但し元高によるメーカー 事業へのインパクト等を見込み、前年並みに下方修正 単位：百万円 売上高 ※外部売上のみ 経常利益 期首予想 修正後 期首予想 修正後 期首予想比 期首予想比 LD 1,940 2,200 +13% LD 200 350 +75% BI 3,420 3,200 ▲6% BI 230 180 ▲22
Slide 24: 連結業績進捗率(売上高、経常利益)
連結業績進捗率(売上高、経常利益) 1H進捗率：売上高40%、経常利益18% Ｌ 2H計画(対前年比)：売上高21%増、経常利益26%減 単位：百万円 ( )内は前年同期比 売上高 ※外部売上のみ 経常利益 (+1％) 9,550 9,600 LDにおけるSwitch事業好調を受け 期首予想から上方修正(+50) 2H 433 期首予想 250 2H 前年同期比 4,818 (+20％) (▲31％) 5,805 300 2H 2H 333 前年同期比 1H 1H進捗率 (▲26％) 1H 4,732 40％ (▲20％) 247 1H進捗率 3,795 1H 18％ 100 1H 53(▲4
Slide 25: セグメント別業績進捗率：ライフデザイン事業
セグメント別業績進捗率：ライフデザイン事業 1H進捗率：売上高54%、セグメント利益77% Ｌ 2H計画(対前年比)：売上高19%増、セグメント利益11%増 単位：百万円 ( )内は前年同期比 売上高 ※外部売上のみ セグメント利益 2,819 1H時点で期首予想を超過達成 (▲22％) 上方修正に伴い利益予想を上乗せ 2,200 2H 853 期首予想 200 2H 536 前年同期比 2H 74 (▲35％) 350 (+19％) 1H 1,011 前年同期比 1,966 1H 2H 82 (+11％) 1H進捗率 1H 462 (▲40％) 54％ 1H 1H進捗率 1,189 (▲42
Slide 26: ライフデザイン事業：2022年度下期主要動向
ライフデザイン事業：2022年度下期主要動向 CharaTech EdTech 世界展開および 良質なコンテンツ開発・提供による 多プラットフォーム化を推進 知育アプリ事業の強化 2022.10 Disneyまじかる リリース スプラッシュ！ Nintendo Switch/Playstation欧米版※ ～バシャバシャぬりえ～ およびPC版を販売開始(2022.8~) Ｌ Ｌ ※ダウンロードのみ Playstation国内向け発売予定 ディズニーキャラクターのぬりえで 色彩感覚を楽しく身につける 豪華特典付き“特別限定パッケージ”も登場 ウォルト・ディズニー・ジャパンとのライセンス契約の下
Slide 27: セグメント別業績進捗率：ビジネスイノベーション事業
セグメント別業績進捗率：ビジネスイノベーション事業 1H進捗率：売上高44%、セグメント利益18% Ｌ 2H計画(対前年比)：売上高17%増、セグメント利益12%増 単位：百万円 ( )内は前年同期比 売上高 ※外部売上のみ セグメント利益 (+5％) 3,046 3,200 2H 2H 前年同期比 198 (▲9%) 1,524 (+17％) 180 1,789 2H 2H 1H進捗率 132 前年同期比 (+12％) 1H 1H 44％ 1,522 (▲7％) 148 1H進捗率 1,411 1H 18％ 66 1H 32 (▲51％) 2021FY 実績 2022FY 見込 2021FY
Slide 28: ビジネスイノベーション事業：2022年度下期主要動向
ビジネスイノベーション事業：2022年度下期主要動向 自社サービスである SI事業におけるIoT、DX、 BX事業のさらなる拡大 インバウンドの需要取り込み コネクテッドデバイス向け IoT ソフトウェアソリューションの強化 チャットボットから ナレッジマネジメントAIツールへ 新規IoTサービス 日本カード(共同事業) 「OfficeBot」によるDX推進を通じて キャッシュレス決済関連端末 「ナレッジマネジメント」を導入、経営の競争力を強化 向けソフトウェア開発 規定や帳票などのドキュメントから 自動で質問・回答のシナリオを生成 Ｌ Ｌ ➡組織内のナレッジを効率的に共有・活用 DX 保険・
Slide 29: セグメント別業績進捗率：コネクテッドソリューション事業
セグメント別業績進捗率：コネクテッドソリューション事業 1H進捗率：売上高28% Ｌ 2H計画(対前年比)：売上高23%増、セグメント利益22%減 単位：百万円 ( )内は前年同期比 売上高 ※外部売上のみ セグメント利益※ ※実質セグメント利益 （＝セグメント利益+為替差益） (＋14％) 4,200 93 (▲3％) 3,685 90 2H 2H 前年同期比 2H 2H (+23％) 259 前年同期比 (内 為替差益23) 2,441 (▲22％) 3,006 201 1H進捗率 ー 1H 1H進捗率 1H 28％ ▲111 ▲166 1H 1H (内 為替差益92) 1,244 (▲4
Slide 30: コネクテッドソリューション事業：2022年度下期主要動向
コネクテッドソリューション事業： 2022年度下期主要動向 新規IoT、インバウンド需要回復 自社ブランド製品 によるODM生産拡大 「aiwaデジタル」始動 aiwaブランドのデジタル分野における商標使用権を取得 新生「aiwaデジタル」シリーズを立ち上げ 2022.8 メディア向け製品発表会開催 子ども用GPSサービス AI通訳機 会場満席・ウェビナー視聴者多数 スマートロック製品 「みてねみまもりGPS」 「POCKETALK」 TV取材実施 etc… 各種メディア・SNSで大きな反響 既存案件のさらなる拡大 国内外50以上の媒体で記事掲載 Ｌ Ｌ 2022.9 第1弾プロダクト発売 見
Slide 31: 中期事業計画
中期事業計画 22年度を足固めの年とし、24年度 Ｌ売上高130億円、経常利益12億円超 ROE13.5%の“成長性と収益性を兼ね備えた企業体質”への飛躍を図る 単位：百万円 [ ]内は構成比 ROE 22-24FY 伸び率 13.5% 4.0倍 1,210 ROE 3.6% 22-24FY 伸び率 +35％ 経常利益 300 13,000 +93％ 9,600 +23％ [47%] 5,180 自社事業(旧X-Tech) [33%] CS 4,200 +28％ +7％ 4,100 [53%] BI 3,200 受託事業(旧DX) [67%] +69％ LD 2,200 3,720 2022F
Slide 32: Appendix
/ /NS Appendix
Slide 33: JNSホールディングス会社概要
JNSホールディングス会社概要 所在地 東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館10F 連結従業員数 483名 (2022年8月末現在) (国内267名・海外216名) 設立 2004年4月 2008年5月 東証マザーズ上場 上場 2012年1月 東証第一部へ市場変更 （証券コード：3627） 2022年4月 東証再編に伴いプライム市場へ移行 資本金 2,392,665千円 (2022年8月末現在) 発行済株式数 12,144,500株 ネオス株式会社 JENESIS株式会社 創世訊聯科技(深圳)有限公司（中国） 連結子会社 創紀精密科技(深圳)有限公司（中国） Neos
Slide 34: JNSグループ事業概要
JNSグループ事業概要 経営理念 ～“Technology”と“Creativity”で未来を創る～ ライフデザイン事業 コネクテッド (LD) ソリューション事業 (CS) 知育・教育、健康、マネー、 DX Technologyをベースに 深圳のサプライチェーンを活用した エンターテインメント等における ３つの事業にフォーカス コネクテッドデバイスの企画/開発/ デジタルテクノロジーを活用した 製造とデバイス・クラウド・ネット ライフデザインサービスの提供 ワーク一体型ソリューションの提供 ビジネスイノベーション事業(BI) ソフトウェア開発、システムインテグレーション、 AI、クラウド技術
Slide 35: 事業セグメント
事業セグメント ハードウェア・ソフトウェア・コンテンツを網羅する JNSグループならではのDX Technologyを活かして事業を展開 CharaTech 法人向けICT製品 EdTech Ｌ Ｌ Ｌ キッズアプリ 教育コンテンツ キャラクターコンテンツ HealthTech FinTech ライフデザイン 各種IoTデバイス コネクテッド 事業 ソリューション事業 歩数計アプリ (LD) Ｌ (CS) Ｌ 2,810 2021FY 連結売上高 3,684 [29%] Ｌ 9,550 スマートロック製品 プリペイド決済サービス [39%] GPS・見守り 単位：百万円 ヘルスケアサービス [
Slide 36: JNSグループ体制について
JNSグループ体制について J N S ホールディングス グループ経営管理・新規事業開発 コネクテッドソリューション事業 ビジネスイノベーション事業 ライフデザイン事業 (CS) (BI) (LD) solution company content service company FinTech PJ 創世訊聯科技 創紀精密科技 (深圳)有限公司 (深圳)有限公司 情報通信サービスおよび 情報通信サービスおよび ICTおよびIoT製品等の開発、販売 ソフトウェア、コンテンツ開発 ソフトウェア、コンテンツ開発 製造受託、カスタマーサポート 開発技術本部 クラウドデザイン部 オフショア開発 国内開
Slide 37: 株主構成(2022年8月末現在)
株主構成(2022年8月末現在) 発行済み株式総数 12,144,500株 株主数 7,346名 ※( )内は対前年度末 (+4,100) (▲143) 大株主(上位10名) 所有株数(株) 持株比率(％) 株式所有者別分布 池田 昌史 1,877,800 16.35 その他法人 5.45% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 833,100 7.25 （信託口） 金融機関 13.52% 太陽生命保険株式会社 570,000 4.96 シャープ株式会社 360,000 3.13 金融商品取引業者 楽天証券株式会社 264,500 2.30 計 5.18% 藤岡 淳一 239,400 2.08
Slide 38: 最後に
最後に creating the future with Technology & Creativity “テクノロジー”と“クリエイティビティ”で 未来を創る JNSグループがもつ イノベーティブなテクノロジーとクリエイティビティで 社会の発展と未来に貢献してまいります IR メールニュース 【購読無料】 当社IRに関する最新情報を タイムリーにお届け致します https://www.jns.inc/ir/ 38