Pasona Group Inc. · TSE:2168
Pasona — Q2 FY2011 Earnings Presentation
34 slides from Pasona's earnings presentation, Jan 13, 2011
Slide 1: 2011年5月期 第2四半期決算説明会
2011年5月期 第2四半期決算説明会 株式会社パソナグループ 東証一部 （2168） 2011年1月13日 http://www.pasonagroup.co.jp/ 1
Slide 2: パソナグループの役割
パソナグループの役割 企業理念 企業理念 社会の問題点を解決する ソーシャルソリューションカンパニー パソナグループの仕事は パソナグループの仕事は 「人を活かす」こと ライフプロデュース 12
Slide 3: 若年層の雇用創出
若年層の雇用創出 若年層の雇用創出 雇用をとりまく環境 フレッシュキャリア社員制度 1,300名の学生の就職を支援 ●大学生の就職内定率57.6％ （前年比4.9ptダウン） ・調査開始以来初めて6割を下回る (％) ●就職内定率 （10月1日時点） 推移 75.0 ●新卒者応援プロジェクト （中小企業庁） 70.0 ●緊急雇用対策案件 （各自治体より受託） 65.0 ・札幌市 若年未就労者への基礎・実務研修 ・東海地区 産業人材育成のためのｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ事業 60.0 ・福岡県 大卒・高卒向けビジネスマナー研修 etc.. 55.0 57.6％ 50.0 1995 1996 1997 1
Slide 4: 農業分野の雇用創出
農業分野の雇用創出 就農支援事業の確立 これまでの取り組み 地方自治体の受託案件が増加 ●農業インターンプロジェクト （2003年～） ●ほっかいどう農業法人 経営発展雇用支援事業 ●Agri-MBA農業ビジネススクール （2007年～） ●愛知県 農業地域人材育成事業 ●農林漁業ビジネス経営塾 （2007年～） ●栃木県 ふるさと雇用再生畑作経営モデル事業 ●独立就農支援制度 （ﾊﾟｿﾅﾁｬﾚﾝｼﾞﾌｧｰﾑ 2008年～） etc.. パソナの就農支援事業 パソナグループ OFF-JTの研修を実施 「Agri-MBA農業ビジネススクール」 OFF-JTの研修を実施 「農林漁業ビジネス経営塾」
Slide 5: グローバルマーケットの拡大
グローバルマーケットの拡大 海外事業の強化 海外ネットワーク アジア ●日系企業向けサービスを拡大 香港（3拠点） 上海 広州 北京 深セン 大連（2拠点） ・アウトソーシング 台北（2拠点） 新竹 高雄 成都 給与計算・労務管理代行などの経営支援 シンガポール ホーチミン ニューデリー ムンバイ バンガロール チェンナイ ・コンサルティングサービス 人事戦略の策定と現地マーケット情報の提供 北米 ニューヨーク アトランタ サンフランシスコ サウスベイ オレンジカウンティ シカゴ ●大連・ベトナムにＢＰＯセンターを開設 （10年8月～） デトロイト シリコンバレー トロント ・大連 ＢＰＯセン
Slide 6: ソーシャルソリューションカンパニーとして
ソーシャルソリューションカンパニーとして サービスインフラの サービスインフラの サービス領域の サービス領域の 多様化 多様化 拡大 拡大 Ｍ Ｅ Ｓ Ｉ Ａ Ｇ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｍｅｄｉｃａｌ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ Ｓｉｇｈｔｓｅｅｉｎｇ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ Ｇｌｏｂａｌ (医療) (環境) (観光) Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ (農業) (グローバル) (情報通信技術) 56
Slide 7: 2011年5月期 第2四半期決算総括
１. 2011年5月期 第2四半期決算総括 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 27 6
Slide 8: 2011年5月期 重点戦略の進捗 ①
2011年5月期 重点戦略の進捗 ① イン・アウトソーシング事業の更なる拡大 イン・アウトソーシング 売上高推移 （ 単位：億円） ●インソーシング事業 336 ・パブリックマーケットの受託も好調 ■■インソーシング (＋29.1％) ⇒緊急雇用案件、農業分野など ■■ アウトソーシング 154 新規案件が拡大 (＋11.7％) ・インフラ、システム整備推進 ⇒ＰＭＯ （ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｵﾌｨｽ） の設置 ・ＯＥＭメニューの拡充 ⇒教育・研修、メンタルヘルス、 144 182 コンサルティング etc.. (＋12.5％) 124 128 (＋48.9％) 112 71 ●ア
Slide 9: 2011年5月期 重点戦略の進捗 ②
2011年5月期 重点戦略の進捗 ② エキスパートサービス （人材派遣） の高度化、専門化の推進 派遣スタッフへの教育プログラムを拡充し、新しい専門職種、専門領域を創出 MED メディカルセクレタリー （医療×秘書） CC キャリアカウンセラー （大学向けＨＲソリューション展開） ・養成講座の開講 約200人養成 ・キャリアコーチ育成講座開始 ・専門営業チームによる医療機関の （10年8月～） 徹底攻略 ・大学職員のパソナ内インターンシップ ・普及活動の実施 （東京都事業受託） による関係強化 EX エグゼクティブセクレタリー （秘書×語学） BI BIスペシャリスト ・セクレタリーサロン開設
Slide 10: 2011年5月期 重点戦略の進捗 ③
2011年5月期 重点戦略の進捗 ③ グループ総合拠点を中心としたグループ営業の推進 グループシナジーの最大化と再編による効率化を推進 ●専門領域の拡大 （全国ネットワークの活用） ＡＩＧスタッフ ・・・ パソナに統合 （10年9月） ・・・・ 専門職派遣のエリア拡大 パソナグローバル ・・・ パソナに統合 ・・・・ グローバルメニューの拡販 （10年12月） パソナｅプロフェッショナル ・・・ 完全子会社化 ・・・・ 量販店向けサービス強化 （10年12月） ●地方の営業強化 パソナ長崎 ・・・ パソナに統合 （10年11月） 株式譲渡 （11年1月） ・・ 九州地域の営業強化 パソナ中九州
Slide 11: 2011年5月期 第2四半期連結業績
2011年5月期 第2四半期連結業績 ●売上高は前期比若干減収となるもマイナス幅は縮小 ●アウトプレースメントにおいて再就職決定を最優先したため原価が膨らみ、粗利率が低下 販管費は業務効率化とコスト削減により引き続き抑制 ●第１四半期に計上した資産除去債務の影響もあり四半期純損失となったものの収益は大幅に改善 （ 単位：百万円） （ 単位：億円） 連結 10/5/2Q 11/5/2Q 売上高 92,069 88,994 （前期比） (△3.3％) 74,380 72,820 売上原価 921 890 (△2.1％) 前期比 17,689 16,174 売上総利益 △3.3％ (△8.6％) 1
Slide 12: 2011年5月期 第2四半期決算概要
２. 2011年5月期 第2四半期決算概要 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 12 11
Slide 13: 連結業績 6ヶ月累計
連結業績 6ヶ月累計(2010/6-2010/11) （ 単位：億円） 前期比 前期比 △3.3% △3.3% 921 900 890 △41.0% △41.0% 9 5 5 △ 17 △ 5 △5 売上高 営業利益 当期純利益 10/5/2Q 11/5/2Q 11/5/2Q 10/5/2Q 11/5/2Q 11/5/2Q 10/5/2Q 修正計画 実績 修正計画 実績 11/5/2Q 11/5/2Q 修正計画 実績 11/5/2Q 11/5/2Q 前期比 計画比 （単位：百万円） 10/5/2Q (%) (%) (%) (%) (%) 修正計画 実績 増減 増減 売上高 92,069 (10
Slide 14: 連結業績 第2四半期間 3ヶ月
連結業績 第2四半期間 3ヶ月(2010/9-2010/11) （ 単位：億円） 前期比 前期比 △1.1% △1.1% 449 446 444 △78.8% △78.8% 10 3 2 △6 △5 △1 売上高 営業利益 四半期純損益 2Q 1Q 2Q 2Q 1Q 2Q 2Q 1Q 2Q 10/5 11/5 10/5 11/5 10/5 11/5 10/5/2Q 11/5/1Q 11/5/2Q 前年同期比 （単位：百万円） (%) (%) (%) % （期間） （期間） （期間） 増減 売上高 44,908 (100.0) 44,574 (100.0) 44,419 (100.0) △ 48
Slide 15: 連結業績 事業区分別
連結業績 事業区分別 ※当会計年度よりマネジメント・アプローチに基づいてセグメント区分を変更したため前年との比較は記載しておりません （単位：百万円） 売上高 営業利益 営業利益率 11/5/1Q 11/5/2Q 11/5/2Q 11/5/1Q 11/5/2Q 11/5/2Q 11/5/1Q 11/5/2Q 11/5/2Q ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 （期間） （期間） （累計） （期間） （期間） （累計） （期間） （期間） （累計） ① ｴｷｽﾊﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ 33,667 32,915 66,583 ② ｲﾝｿｰｼﾝｸﾞ 3,177 3,650 6,827 ③ HRｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ他 516
Slide 16: 売上総利益・販管費
売上総利益・販管費 （単位：億円） 売上総利益 販管費 売上影響 前期比 粗利率影響 176.9 △15.2 人件費 前期比 △5.9 （△8.6%） 家賃 その他 △11.4 167.8 △1.4 （△6.8%） △9.2 161.7 △4.6 △5.4 156.4 売上総利益率低下影響 販管費比率 19.2% → ：18.2% 18.2% → 17.6% （△1.0pt） （△0.6pt） 10/5/2Q 11/5/2Q 10/5/2Q 11/5/2Q 実績 実績 （単位：億円） （単位：億円） 10/5/2Q 11/5/1Q 11/5/2Q 11/5/2Q 10/5/2Q 11/5/1Q
Slide 17: 営業外・特別損益 他
営業外・特別損益 他 (2010/6-2010/11) （単位：百万円） 10/5/2Q 11/5/1Q 11/5/2Q 11/5/2Q 段階利益 （累計） （期間） （期間） （累計） 前年同期比 ％ 営業利益 905 310 220 533 △ 371 △41.0% 営業外収益 108 90 123 214 105 +96.7% ●営業外費用 営業外費用 80 81 85 167 86 +106.6% 金融費用 117百万円 経常利益 933 319 258 580 △ 352 △37.7% 特別利益 28 34 2 34 5 +19.5% ●特別損失 特別損失 84 488 13 502
Slide 18: 財務・ＣＦの状況
財務・ＣＦの状況 財務状況 10/11末 総資産・自己資本・自己資本比率 ※( )内は10/5期末比 総資産 自己資本 自己資本比率 555 523 551 （ 単位：億円/％ ） 負債 負 債 39.6% 308億円 35.4% 36.4% 資 産 （+35億円） 196 207 201 551億円 （+28億円） 自己資本 純資産 201億円 09/5期末 10/5期末 11/5/2Q末 （△6億円） ・買掛金の減少 △6億円 少数株主持分 42億円（△1億円） ・短期借入金の増加 10億円 ・長期借入金の増加 44億円 キャッシュ・フロー ・税引前四半期純利益 1億円 10/5/2Q 1
Slide 19: 事業区分別概況
３. 事業区分別概況 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 19 18
Slide 20: エキスパートサービス・インソーシング事業 職種別売上高・構成比
ｴｷｽﾊﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ・ｲﾝｿｰｼﾝｸﾞ事業 職種別売上高・構成比 売上高 ※数値はセグメント間取引消去前 職種別売上高 ※新セグメント （旧セグメントの数値はセグメント間取引消去後） ※数値はセグメント間取引消去後 （ 単位：億円 ） 10/5/2Q エキスパートサービス インソーシング （参考） 54.2 17.2 11.6 5.24.3 7.5 (派遣) (請負) 11/5/2Q 52.6 17.4 10.9 5.64.1 9.4 旧セグメント 新セグメント 旧セグメント 新セグメント （参考） （参考） （単位：百万円） 10/5/2Q 11/5/1Q 11/5/2Q 11/5/2Q
Slide 21: エキスパートサービス事業 営業計数
エキスパートサービス事業 営業計数 80,000 500,000 （パソナ/人数） 長期稼働者数 （派遣協会/人数） 450,000 70,000 〔派遣協会データ〕 ※2002年より派遣協会における調査が従来の３地域（首都圏、中部、関西）から ５地域（北海道、東北、中国、四国、九州）拡大し、合計８地域となった。 400,000 ※調査項目と調査対象地域の変更により2008年分よりデータの取り直しが行われた。 60,000 ※協力会員の変更などにより過年度修正がなされているため、 350,000 発表時点の最新数値を掲載（2010年11月発表データ） ※各月末現在において、派遣先事業所で実際に
Slide 22: プレース＆サーチ事業、グローバルソーシング事業
プレース＆サーチ事業 （紹介） 、グローバルソーシング事業 売上高 エリア別売上高 （紹介） （ 単位：百万円 ） 派遣子会社の紹介収入 （ 単位：億円 ） 10/5/2Q 728 4.0 日本 11/5/2Q 788 （+8.3%） 北米 前期比 12.9% （+1.7%） 188 3.9 アジア 海外 5.0 335 （+77.7%） ｱｼﾞｱ 日本 グローバルソーシング 前期比 26.0% 61.1% （紹介売上） （+66.3%） 前期比 113 3.0 （+25.3%） 北米 166 （+47.3%） 11/5/2Q 10.3 12.9 7.3 7.9 前期比 （単位：百万円） 国内
Slide 23: アウトプレースメント事業
アウトプレースメント事業 パソナ （旧パソナキャリア） 売上高 営業利益・営業利益率 受注高 （前期比） （ 単位：億円 ） 09/3/1Q 09/3/2Q 09/3/3Q 09/5/4Q 1,411 1,177 925 2,763 10/3/1Q 10/3/2Q 10/3/3Q 10/5/4Q 11/5/1Q 11/5/2Q 受注高 3,006 3,067 2,383 4,657 1,612 1,727 52 51 前期比 16.1 前期比 113.1% 160.6% 157.6% 68.5% △46.4% △43.7% △1.5% ※㈱パソナと㈱パソナキャリアの合併による事業年度の変更に伴
Slide 24: アウトソーシング事業 ベネフィット・ワン
アウトソーシング事業 ベネフィット・ワン 売上高 営業利益・営業利益率 ベネフィット・ワン業績 （ 単位：億円 ） 【株式会社ベネフィット・ワン 業績】 （単位：百万円） 10/3/2Q 11/3/2Q 前年同期比 68 71 売上高 6,758 7,065 +4.5% 前期比 前期比 +4.5% △4.8% 6.6 営業利益 710 679 △4.4% 6.3 9.8% 8.9% （単位：百万円） 10/5/2Q 11/5/1Q 11/5/2Q 11/5/2Q 前期比 （累計,参考） （期間） （期間） (累計） 売上高 6,758 3,404 3,659 7,064 +4.5% 10/5/
Slide 25: 2011年5月期 連結業績見通し
2011年5月期 連結業績見通し （ 単位：億円） 前期比＋1.4% 前期比＋1.4% 2,187 △23.5% △23.5% 1,835 1,860 37 29 28 ＋144.0% ＋144.0% 3 2 5 売上高 営業利益 当期純利益 09/5 10/5 11/5 09/5 10/5 11/5 09/5 10/5 11/5 10/5 前期比 11/5 10/5比 （単位：百万円） 09/5 (%) (%) (%) (%) (%) 実績 増減 計画 増減 売上高 218,699 (100.0) 183,515 (100.0) △ 35,184 △16.1% 186,000 (100.0)
Slide 26: 2011年5月期 新セグメント別見通し
2011年5月期 新セグメント別見通し （ 単位：億円） ＨＲソリューション ①エキスパートサービス ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ ②インソーシング ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 消去または ③HRコンサルティング アウトプレース アウト ｿﾘｭｰｼｮﾝ 全社 ④プレース＆サーチ メント ソーシング ｼｪｱｰﾄﾞ ⑤グローバルソーシング ⑥小計 1,595 1,366 170 154 97 21.8 18.5 19.0 24.8 24.0 35.3 7.6 △21.9△28.6 0.2 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 ※セグメント区分
Slide 27: 参考資料
４. 参考資料 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 27 26
Slide 28: エキスパートサービス事業 単価/株式会社パソナ
エキスパートサービス事業 単価/株式会社パソナ 2010年5月期 11/5/2Q 平均 スプレッド 06/5期 07/5期 08/5期 09/5期 10/5期 前期比 2Q 前期比 請求単価 2,048 2,049 2,063 2,067 2,064 △0.1% 2,054 △0.7% 請求 単価 11年5月期2Q 26.1％ 支払単価 1,512 1,506 1,511 1,516 1,521 +0.4% 1,517 △0.4% （前期比△0.3pt） スプレッド 26.2% 26.5% 26.8% 26.7% 26.3% △ 0.4pt 26.1% △ 0.3pt 2,073 大型案件およ
Slide 29: 連結業績 四半期推移
連結業績 四半期推移 売上高 2.9% 営業 3.1% 2.3% 利益率 （単位：億円） 1.5% 1.3% 1.1% 1.4% 591 0.7% 570 0.5% 525 501 472 446 449 444 475 440 第1Ｑ期間 第2Ｑ期間 第3Ｑ期間 0 第4Ｑ期間 0 09/5期 10/5期 11/5期 09/5期 10/5期 11/5期 09/5期 10/5期 11/5期 09/5期 10/5期 11/5期 （単位：百万円） 第1四半期（6～8月） 第2四半期（9～11月） 第3四半期（12～2月） 第4四半期（3～5月） 対前期 対前期 対前期 対前期 対前期 対前期 09
Slide 30: 連結業績 四半期推移/事業区分別（旧セグメント）
【参考】 連結業績 四半期推移/事業区分別 （旧セグメント） （単位：百万円） 第1四半期（6～8月） 第2四半期（9～11月） 第3四半期（12～2月） 第4四半期（3～5月） 対前期 対前期 対前期 対前期 対前期 対前期 対前期 対前期 08/5期 09/5期 10/5期 08/5期 09/5期 10/5期 08/5期 09/5期 10/5期 08/5期 09/5期 10/5期 増減率 増減率 増減率 増減率 増減率 増減率 増減率 増減率 人材派遣･請負 53,596 51,780 △ 3.4% 40,396 △ 22.0% 52,090 49,884 △ 4.2% 37,842 △
Slide 31: 主要経営指標（第２四半期連結累計期間）
主要経営指標 （第２四半期連結累計期間） 売上高および営業利益率 純資産および自己資本比率 売上高（億円） 営業利益率(%) 純資産（億円） 自己資本比率(%) 1,400 （左目盛） （右目盛） 6.0 300 60.0 （左目盛） （右目盛） 49.4 277 1,200 47.0 4.6 1,195 5.0 250 50.0 1,132 1,161 246 249 40.8 243 1,000 3.9 225 982 4.0 200 215 40.0 3.3 921 41.3 41.8 870 3.2 890 41.3 800 3.8 184 37.6 2.8 27.3 36.4 746
Slide 32: 主要経営指標（通期）
主要経営指標 （通期） 売上高および営業利益率 純資産および自己資本比率 売上高（億円） 営業利益率(%) 純資産（億円） 自己資本比率(%) 2,500 （左目盛） （右目盛） 6.0 350 （左目盛） （右目盛） 60.0 5.3 2,369 4.9 2,312 48.1 4.6 2,187 5.0 300 50.0 2,000 295 4.2 2,038 42.5 276 269 1,792 1,835 250 45.5 3.6 4.0 251 250 40.0 1,500 1,570 41.1 41.6 3.8 200 39.6 3.7 28.6 206 1,338 1,356 3.
Slide 33: 株式保有状況
株式保有状況 （2010年11月30日現在） 所有者別株主数 自己株式, 証券会社, 所有者別株式数 証券会社, 1, (0.01%) 19, (0.21%) 金融機関, 1,450 金融機関, 25,117, (0.34%) 33, (0.36%) (6.02%) その他の国 内法人, 87, (0.96%) 自己株式, その他の国内 42,401, 法人, 62,188, 外国法人等, (10.17%) (14.92%) 71, (0.79%) 合計： 合計： 9,042名 個人･その他, 416,903株 214,137, 外国法人等, (51.36%) 71,610, 個人･その (1
Slide 34: 会社概要
会社概要 東京証券取引所市場第一部 2168 社名 株式会社パソナグループ （Pasona Group Inc.） （グループ本部） 〒100-6514 〒100-8228 本社所在地 東京都千代田区丸の内1-5-1 東京都千代田区大手町2-6-4 新丸の内ビルディング ℡ 03-6734-0200(代) 2007年12月3日 設立 （創立 1976年2月） 資本金 50億円 代表者 代表取締役グループ代表兼社長 南部 靖之 エキスパートサービス （人材派遣）、インソーシング （委託・請負）、HRコンサルティング事業 プレース＆サーチ （人材紹介） 事業 グローバルソーシング （海外人材サービ