Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France Cert.Coop.d'Invest. · EURONEXT:CAF
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France Cert.Coop.d'Invest — Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Île-de-France — FY2016 Earnings Presentation
25 slides from Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France Cert.Coop.d'Invest's earnings presentation, Feb 8, 2017
Slide 1: Activité & Résultats 2016
Act ivit é & Résult at s 20 16 # Résult at sCAIDF
Slide 2: Activité & Résultats 2016
Act ivit é & Résult at s 20 16 H e rvé V a rillo n, D ire c te ur G é né ra l A d jo int
Slide 3: L'économie retrouve le moral
L’ÉCON OM IE R E T R O U V E LE M O R A L La conf iance d es m énag es f rançais Le clim at d es af f aires m ont re une b onne orient at ion est en lég ère hausse selon l’INSEE p our t ous les sect eurs selon la Banq ue d e France Ind ic a te ur no rm a lis é d e m o ye nne 10 0 e t d ’é c a rt- ty
Slide 4: L'économie retrouve le moral
L’ÉCON OM IE RETROUVE LE M ORAL Le t aux d ’ép arg ne d es m énag es Les t aux d es créd it s Hab it at f rançais rep art selon l’INSEE sont au p lus b as selon la Banq ue d e France 18 % 5,5 % 17 5,0 16 4,5 15 4,0 14 3,5 13 3,0 Encours 12 2,5 Créd it s nouveaux 11 2,0 10 1,5 20 0 8 20 0 9 20 10 20
Slide 5: Une banque coopérative, toujours plus active en Île-de-France
UN E BAN QUE COOPÉRATIVE T O U J O U R S P LU S A C T IV E E N ÎLE - D E - F R A N C E DES SOCIÉTAIRES, UNE ACTION LOCALE, TOUJOURS PLUS NOM BREUX TOUJOURS PLUS ENGAGÉE M us é e d ’O rs a y 284 0 0 0 20 16 A c a d é m ie F ra te llini 112 0 0 0 ~ 2 M ILLIONS € en 20 16 p our sout enir d e j eunes t
Slide 6: La satisfaction de nos clients, toujours au cœur de notre stratégie
LA SATISFACTION DE N OS CLIEN TS, TOUJOURS AU CŒUR DE N OTRE STRATÉGIE Ind ice d e Recom m and at ion Ind ice d e Recom m and at ion Client s Part iculiers (m oyenne ag ence) Client s Prof essionnels (m oyenne ag ence) IRC PARTICULIERS IRC PROS 23,7 24,8 5,8 11 - 7,4 1,1 T4 2013 T4 2014 T4 2015 T4 2
Slide 7: Politique tarifaire d'une banque universelle
« 2 E M E ILLE U R E B A N Q U E D E R É S E A U LA M O IN S C H È R E E N ÎLE - D E - F R A N C E » S E LO N P LU S IE U R S C LA S S E M E N T S P o litiq ue ta rifa ire d ’une b a nq ue unive rs e lle , o uve rte à to us le s F ra nc ilie ns = 0€ d e f rais d e t enue d e com p t e
Slide 8: 100% digital 100% humain
LES USAGES DE N OS CLIEN TS FRAN CILIEN S ÉVOLUEN T, E T N O T R E T R A N S F O R M A T IO N S ’A C C É LÈ R E ! 10 0 % D IG IT A L 10 0 % H U M A IN 215 0 0 0 L’a ge nc e a u c œ ur d e la re la tio n c lie nt : c lie nts utilis e nt q uo tid ie nne m e nt l’a p p M a Banq ue 20 0 a ge nc e s A C
Slide 9: 100% digital 100% humain
LES USAGES DE N OS CLIEN TS FRAN CILIEN S ÉVOLUEN T, E T N O T R E T R A N S F O R M A T IO N S ’A C C É LÈ R E ! 10 0 % D IG IT A L 10 0 % H U M A IN 215 0 0 0 UNE BANQUE QUI L’a ge nc e a u c œ ur d e la re la tio n c lie nt : c lie nts utilis e nt q uo tid ie nne m e nt l’a p p M a Banq ue INVEST
Slide 10: Banque universelle de proximité : encours de crédit
BAN QUE UN IVERSELLE DE PROXIM ITÉ, N O U S F IN A N Ç O N S T O U S LE S A C T E U R S É C O N O M IQ U E S E N ÎLE - D E - F R A N C E 30 ,2 29 ,1 +3,8 % ENCOURS CRÉDIT +6 ,1% 27,4 +5,2% 18 ,2 17,3 H a b ita t +4,3% 16 ,6 m illia rd s € +3,8 % 4,6 +20 ,4% 5,5 5,7 E ntre p ris e s 3,3 3,1 - 5,6 % -
Slide 11: Crédits à l'habitat
PRÉOCCUPATION DES FRAN CILIEN S : LE LOGEM EN T +16 0 € P A R M O IS D E P O U V O IR D ’A C H A T E S T IM É E N T R E 20 12 E T 20 16 CRÉDITS À L’HABITAT ENCOURS DE CRÉDIT EN PROGRESSION 33 0 0 0 p rê ts a c c o rd é s +4,3 +4,2 ré a lis a tions p o ur 4,2 m illiard s € ré a lis a tions E nc o urs
Slide 12: Économie francilienne : nous finançons tous les acteurs du territoire
ECON OM IE FRAN CILIEN N E : N O U S F IN A N Ç O N S T O U S LE S A C T E U R S D U T E R R IT O IR E U N E DEM ANDE DE CRÉDIT PRODUCTIONS CRÉDITS FINANCEM ENTS PROGRESSION DYNAM IQUE M A IS D IF F É R E N C IÉ E S S E LO N LE S STRUCTURÉS P O U R N O S D E S F LU X C O N TR ASTÉ E C LIE N T È LE S
Slide 13: Une année record en collecte
U N E A N N É E R E C O R D E N C O LLE C T E , G R Â C E À LA T R É S O R E R IE D E S E N T R E P R IS E S E T L’É P A R G N E D E P R É C A U T IO N ENCOURS COLLECTE 22% 58 ,5 +7,4% 54,5 +1,2% 53,8 H ors B ila n +0 ,7% E p a rgne F ina nc iè re - 1,4% 14,6 (O P C V M e t a utre s titre s ) Bilan
Slide 14: Bancassureur généraliste : équipement des clients
BAN CASSUREUR GÉN ÉRALISTE : L’É Q U IP E M E N T D E S C LIE N T S P R O G R E S S E , N O T A M M E N T E N A S S U R A N C E 70000 440000 430 441 58 9 44 59 335 430000 60000 5749 1 56 710 5516 9 420000 50000 4146 24 410000 UN STOCK D’ASSURANCES DE 40 0 6 34 BIENS ET DE PERSONNES EN 39 5543 400000
Slide 15: PNB d'activité : notre PNB s'ajuste au contexte de taux bas
N O T R E P N B S ’A J U S T E A U C O N T E XT E D E T A U X H IS T O R IQ U E M E N T B A S 12M 20 14 12M 20 15 12M 20 16 PNB TOTAL 953,0 +2,1% 972,6 - 3,1% 942,1 PNB d ’act ivit é 860 ,2 +2,2% 879,1 - 4,5% 839,6 m illio ns € 48 1,1 - 8 ,0 % 522,8 P N B d ’a c tivité M arg e d ’int erm éd iat ion
Slide 16: Nos charges reflètent l'accélération des investissements
N OS CHARGES REFLÈTEN T L’ACCÉLÉRATION DES IN VESTISSEM EN TS P O R T A N T N O T R E A M B IT IO N D E C O N Q U Ê T E +3,42% +4,61% 538,0 514,3 497,3 33,6 D ota tions a ux a m ortis s e m e nts - 9,0 3% 37,0 - 0 ,57% 37,2 218 ,0 174,8 +7,99% 18 8 ,8 +15,51% F ra is g é né ra ux hors m illio ns € c
Slide 17: Coût du risque de 17 points de base
AVEC UN COÛT DU RISQUE DE 17 POIN TS DE BASE (À 50 M € ), LE R IS Q U E R E S T E P A R F A IT E M E N T M A ÎT R IS É Taux d e d éf aut m oyen annuel 1,6% 1,4% 1,4% 1,2% 1,1% 1,0 % 126 % 1,0% 1,1% R A T IO D E 0,8% taux de défaut moyen annuel PROVISIONS / EL 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% 31/12/2013 31/12/201
Slide 18: Nos résultats financiers témoignent de nos efforts de transformation
N OS RÉSULTATS FIN AN CIERS TÉM OIGN EN T DE N OS EFFORTS D E T R A N S F O R M A T IO N D A N S U N E N V IR O N N E M E N T A D V E R S E A C T IV IT É 31/ 12/ 20 15 31/ 12/ 20 16 V A R IA T IO N (e n m illia rd s d ’e uro s ) E N C O U R S D E C O LLE C T E 54,4 58 ,5 +7,4% B ila n e t ho rs b il
Slide 19: Nos fondamentaux financiers conservent toute leur solidité
N OS FON DAM EN TAUX FIN AN CIERS C O N S E R V E N T T O U T E LE U R S O LID IT É 31/ 12/ 20 15 31/ 12/ 20 16 R A T IO D E S O LV A B ILIT É 23,4% 19 ,3% R É G LE M E N T A IR E LIQ U ID IT Y C O V E R A G E R A T IO 8 2,1% 9 1,5% R A T IO C R É D IT C O LLE C T E 10 9 ,4% 10 3,3% TAUX DE DÉ FAUT
Slide 20: CCI : proposition de maintien du dividende à 3,70 €
CCI : PROPOSITION DE M AIN TIEN D U D IV ID E N D E À 3,70 € Prog ression d u cours sur 1 an Divid end e st ab le et rend em ent sup érieur à 4% 4€ 3,70 € 3,70 € 3,70 € 10,0% 3,40 € 9,0% 3,20 € 3,20 € 3,20 € 3,12 € 31/ 12/ 20 15 31/ 12/ 20 16 V A R IA T IO N 8,0% 3€ 2,79 € 2,71 € 2,65 € 7,0% CCI 75,
Slide 21: Perspectives
Persp ect ives O livie r G a va ld a , D ire c te ur G é né ra l
Slide 22: Devenir la banque préférée des Franciliens
Devenir La b anq ue p réf érée d es Franciliens Pour accélérer not re d évelop p em ent
Slide 23: Devenir la banque préférée des Franciliens pour accélérer notre développement
D E V E N IR LA B A N Q U E P R É F É R É E D E S F R A N C ILIE N S P O U R A C C É LÉ R E R N O T R E D É V E LO P P E M E N T FONDAM ENTAUX OBJECTIFS ORIENTATIONS POUR 20 20 STRATÉGIQUES 1 B a nq ue unive rs e lle IRC agence à 50 1 A c c é lé re r s ur no s re la is d e c ro is s a nc e P a s s e
Slide 24: Questions / Réponses
n o n S (e) a o Zz | Questions/ R
Slide 25: Activité & Résultats 2016
Act ivit é & Résult at s 20 16 # Résult at sCAIDF