Slide 1: 令和5年12月期 通期（第61期）決算説明会
令和５年（2023）12月期 通期（第61期） 決算説明会 令和６年（2024）２月９日（金） 15:30～16:30 証券コード：9830 （ 「苦は去れ」と覚えてください） －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 【発行責任者】トラスコ中山株式会社 経営企画部 部長 高田 真由美（たかた まゆみ） 【本件問い合わせ先】経営企画部 広報IR課 課長 吉見 今日子（よしみ きょうこ）／髙橋 実花（たかはし みか） 1 TEL：03-3433-9840／MAIL：info@trusco.co.jp Copy right 2
Slide 2: アジェンダ
アジェンダ ▮スケジュール ▮決算説明会について ・質疑応答は会場参加、オンライン参加 15：30 本日の決算説明会について の順番にお伺いいたします 15：35 決算概要について ・ご質問の際は 15：50 当社の取り組みについて ①企業名②お名前③ご質問内容 をお話しください 16：10 質疑応答 16：30 終了 ・ウェビナーにてご参加の皆様は 16：40 懇親会 宜しければ説明会終了後にアンケートの ご協力をお願いいたします 2 Copy right 2024 TRUSCO NAKAY AMA Corporation. All rights reserv ed.
Slide 3: 【連結】経営成績
【連結】経営成績 令和４年（2022）12月期（第60期） 実績 令和５年（2023）12月期 （第61期） 実績 実績 構成比 前年比 実績 構成比 前年比 予算比 売上高 2,464億53百万円 - +8.6％ 2,681億54百万円 - +8.8％ +0.8％ 売上総利益 521億60百万円 21.2％ +9.4％ 575億22百万円 21.5％ +10.3％ +1.0％ 販売費及び 一般管理費 374億93百万円 15.2％ +8.1％ 390億3百万円 14.5％ +4.0％ △0.1％ （うち減価償却費） 66億67百万円 2.7％ △3.8％ 62億6百万円 2.3％ △6.9％
Slide 4: 決算ダイジェスト
決算ダイジェスト ・約59万アイテムの豊富な在庫保有と、最先端の物流機 2,681億54百万円 器を活用した「ニアワセ＋ユーチョク」（荷物詰合わせと 売上高 (前年比+8.8％) ユーザー様直送）をはじめとするお客様の利便性向上と 環境負荷軽減に貢献する施策を強化 575億22百円 ・値上げ前に旧価格で購入した在庫の価格改定後の販売 売上総利益 において利益幅が拡大した影響（約23億円） （前年比+10.3％） ・仕入価格の販売価格転嫁が進んだことによる影響 ・人件費（+約10億円、達成インセンティブ支給、臨時ボー 390億３百万円 ナス支給による影響） 販売費及び ・運賃及び荷造費（+６億3
Slide 5: 【連結】セグメント別実績
【連結】セグメント別実績 令和４年（2022）12月期（第60期）通期 実績 令和５年（2023）12月期（第61期） 通期 実績 売上 売上 売上高 総利益率 売上高 総利益率 販売ルート 実績 構成比 前年比 実績 実績 構成比 前年比 予算比 実績 前期末比 ファクトリー ルート 1,706億6百万円 69.2％ +5.1％ 21.2％ 1,821億88百万円 67.9％ +6.8％ +0.1％ 21.5％ +0.3pt eビジネス ルート 515億76百万円 20.9％ +16.2％ 22.1％ 591億21百万円 22.1％ +14.6％ +2.1％ 22.3％ +0.2pt ホーム
Slide 6: 【連結】販売費及び一般管理費
【連結】販売費及び一般管理費 実績：390億３百万円 （前年比+4.0％、+15億９百万円） 令和４年（2022）12月期 令和５年（2023）12月期（第61期） (第６0期) 通期 通期 実績 令和５年(2023)12月期 勘定科目 （第61期）通期 予算 実績 実績 前年増減額 前年比 ① 給料及び賞与 130億36百万円 134億51百万円 +４億15百万円 +3.2％ 135億92百万円 ② 運賃及び荷造費 76億30百万円 82億61百万円 +６億31百万円 +8.3％ 83億66百万円 ③ 減価償却費 66億67百万円 62億６百万円 △４億61百万円 △6.9％ 64億２百万円
Slide 7: 【連結】設備投資実績
【連結】設備投資実績 （単位：百万円） 令和５年（2023） 令和５年（2023） 令和５年（2023） 主な設備投資 内訳 投資実績 投資実績 合計 プラネット愛知物流機器設備設置工事先行発注費用 (投資予定総額：約95億円) 2,563 物流機器 プラネット東関東 第２パレット自動倉庫 （投資総額：約27億円） 319 3,855 堺ストックセンター パレット自動倉庫 （投資総額：約18億円） 419 商品データベース「Sterra」構築 （投資予定総額：約13億円） 905 デジタル 2,111 基幹システム「Paradise」などの機能強化 312 大阪本社移転先ビル 改修費用 （投資
Slide 8: 第62期 通期 経営計画について
第62期 通期 経営計画について 売上総利益については、在庫評価益約５億円の計上を考慮しております。 販売費及び一般管理費については、達成インセンティブ支給による給料及び賞与の増加、ユーザー様直送増 加による運賃及び荷造費の増加を見込んでいます。 令和５年（2023）12月期 令和６年（2024）12月期 構成比 構成比 前年増減額 前年比 （第61期） （第62期）計画 売上高 2,681億54百万円 ｰ 2,847億10百万円 ｰ +165億55百万円 +6.2％ 売上総利益 575億22百万円 21.5％ 597億60百万円 21.0％ +22億37百万円 +3.9％ 販売費及び一般管理
Slide 9: 【連結】第62期 販売費及び一般管理費
【連結】第62期 販売費及び一般管理費 計画：411億50百万円 （前年比+5.5％、+21億46百万円） 令和５年（2023）12月期（第61期） 令和６年（2024）12月期（第62期） 勘定科目 実績 前年比 計画 前年増減額 前年比 ① 給料及び賞与 134億51百万円 +3.2％ 140億85百万円 +６億33百万円 +4.7％ ② 運賃及び荷造費 82億61百万円 +8.3％ 88億80百万円 +６億18百万円 +7.5％ ③ 減価償却費 62億６百万円 △6.9％ 63億75百万円 +１億68百万円 +2.7％ ④ その他 110億84百万円 +9.1％ 118億10百万円 +７
Slide 10: 【連結】設備投資計画
【連結】設備投資計画 （単位：百万円） 令和６年（2024） 令和６年（2024） 主な設備投資 内訳 投資計画 プラネット埼玉「Skypod」導入（総投資額：約10億円) 300 設備 1,680 配達用トラック、営業車購入（総投資額：約２億円） 108 トラスコ オレンジブック.Com/オレンジコマース基盤強化（総投資額：約14億円） 684 デジタル 基幹システム「Paradise」の基盤刷新・機能強化 （投資予定総額：約７億円） 400 3,596 ECクロス構築（総投資額：約５億円） 360 プラネット愛知新築計画 （投資予定総額：約181億円） 9,849 プラネット新潟新築計画
Slide 11: 第62期の取組みについて
第62期の取組みについて 代表取締役社長 中山 哲也 11 Copy right 2024 TRUSCO NAKAY AMA Corporation. All rights reserv ed.
Slide 12: 他社に真似できないサービス・機能を更に強化する：重要指標の実績と計画
１．他社に真似できないサービス・機能を更に強化する ｰ重要指標の実績と計画ｰ （１）取扱メーカーの拡大 2023年 3,509社 （+237社） ⇒ 2024年 3,709社 （+200社） （２）在庫アイテムの拡大 2023年 59万アイテム ⇒ 2024年 62万アイテム（+3万アイテム) （+3万アイテム） （３）トラスコ オレンジブック.Com公開アイテムの拡大 2023年 410万アイテム ⇒ 2024年 540万アイテム（+130万アイテム） （+94万アイテム） 12 Copy right 2024 TRUSCO NAKAY AMA Corporation. All rights
Slide 13: 「ニアワセ+ユーチョク」サービスの強化
１．他社に真似できないサービス・機能を更に強化する （４） 「ニアワセ+ユーチョク」サービスの強化 （荷物詰合わせ+ユーザー様直送） 2023年 486万個（+131万個） ⇒ 2024年 620万個（+134万個） 620万個 ▮ユーチョク売上高（億円）と出荷個数（万個） ユーチョク売上高構成比 486 350 2023年 11.0％ ⇒ 2024年 12.5％ 355 356億円 300 283 297 （12.5％） 233 238 <サービス実現のための４種の神器> 250 200 ①豊富な在庫アイテム 200 180 215 145 147 ②大型物流センター 150 eビジネスルー
Slide 14: 「MROストッカー」の売上拡大と設置拡大
１．他社に真似できないサービス・機能を更に強化する （５）「ＭＲＯストッカー」の売上拡大と設置拡大 設置数 2023年 1,203件 （+428件)⇒ 2024年 1,430件 （+227件） 売上高 2023年 ３億48百万円（+１億53百万円） ⇒ 2024年は１か所あたりの利用頻度拡大を目指す ｰMROストッカー導入事例- 在庫数：146アイテム 設置台数：軽量棚７台 <主な在庫アイテム> 消耗備品（手袋、作業靴 検査用採水瓶） 14 Copy right 2024 TRUSCO NAKAY AMA Corporation. All rights reserv ed.
Slide 15: ユーザー様商品引取サービス「ユークル」
１．他社に真似できないサービス・機能を更に強化する （６）ユーザー様商品引取サービス「ユークル」（仮称） ・ユーザー様のご来店による商品引取を積極拡大する ・お急ぎ商品の納期短縮、運賃低減、物流難品の荷造り梱包手間と運賃の削減 ・ネット通販企業様に新たな物流手段のご提供となる ・ユーザー様との接点拡大→情報収集→売上拡大 ユーザー様商品引取サービスも在庫があるからこそできるサービス 物流センター「プラネット埼玉」の 商品引取スペース 15 Copy right 2024 TRUSCO NAKAY AMA Corporation. All rights reserv ed.
Slide 16: デジタルツールによる業務効率化
１．他社に真似できないサービス・機能を更に強化する （７）デジタルツールによる業務効率化 見積自動化率 2023年 27.6％ （+5.0pt）⇒ 2024年 31.0％ （+3.4pt） システム受注率 2023年 87.1％（+1.9pt） ⇒ 2024年 88.0％（+0.9pt） ▮年間見積行数（万行）と ▮在庫アイテム数（万アイテム）と 見積自動化率（％）の推移 システム受注率（％）の推移 857 872万行 30 70 88 823 25 60 85.3 85.2 87.1％ 87 20 50 86 27.6％ 40 83.1 83.9 85 18.2 22.6 15 30 59.
Slide 17: 物流センター「プラネット埼玉」の稼働後の各指標
２．設備投資の進捗状況 （１）物流センター「プラネット埼玉」の稼働後の各指標 ・全社売上高 2018年 2,142億円 ⇒ 2023年 2,681億円 （+539億円） ・プラネット埼玉出荷額 ⇒ 2023年 227億５百万円 ・在庫アイテム数 2018年 37.4万アイテム ⇒ 2023年 59.5万アイテム（+22.1万アイテム） ・在庫出荷率 2018年 89.9％ ⇒ 2023年 92.1％ （+2.2pt） ・ユーザー様 直送個口数 2018年 175万個口 ⇒ 2023年 486万個口 （+311万個口） ・システム受注率 2018年 81.7％ ⇒ 2023年 87.1％ （+5
Slide 18: 物流センター「プラネット愛知」の建設
２．設備投資の進捗状況 （２）物流センター「プラネット愛知」の建設（2026年稼働） ①在庫100万アイテム目標 ②「ニアワセ+ユーチョク」機能強化に重点を置く ③総投資額 約300億円（土地：約20億円、建物：約180億円、設備：約100億円） 延床面積は ④最大出荷可能金額 プラネット埼玉の２倍！ 1,000億円/年（見込み） 【所 在 地】 愛知県北名古屋市 【敷地面積】 12,595 坪（41,634 ㎡） 【延床面積】 26,795 坪（88,579 ㎡）※東京ドーム約２個分 【階 数】 倉庫４階、事務所４階、免震構造 【建屋竣工】 2025年１月 出荷開始：2026年７月予定 18
Slide 19: プラネット愛知 建設状況映像放映
２．設備投資の進捗状況 プラネット愛知 建設状況映像放映 19 Copy right 2024 TRUSCO NAKAY AMA Corporation. All rights reserv ed.
Slide 20: 物流センター「プラネット新潟」の建設
２．設備投資の進捗状況 （３）物流センター「プラネット新潟」の建設（2026年稼働） ①ホームセンター各社様向けの納品出荷能力の向上 ②ファクトリールート東日本向けの大型商品出荷機能を持つ ③日本海ルートの輸入拠点として海上輸送コスト、納期の削減を目指す ④総投資額 約180億円（予定） 【所 在 地】 新潟県三条市 【敷地面積】 7,958 坪（26,307㎡） 【延床面積】 約14,218 坪予定（約47,000 ㎡予定） 【階 数】 倉庫４階、事務所３階、免震構造 【建屋竣工】 2025年11月予定 、出荷開始：2026年９月予定 20 【設計/施工】株式会社日建設計様 /鹿島建設株式会
Slide 21: プラネット埼玉の保管能力強化
２．設備投資の進捗状況 （４）プラネット埼玉の保管能力強化 ①テント倉庫新築 総投資額 約５億円、今期投資額約３億円（2024年稼働予定） （エグゾテック） ②EXOTEC社（仏）「Skypod（スカイポッド）」の導入（2025年稼働予定） 在庫保有：約10万アイテム 総投資額 約10億円、今期投資額 約３億円 （エグゾテック） EXOTEC社（仏） 「Skypod（スカイポッド）」 21 Copy right 2024 TRUSCO NAKAY AMA Corporation. All rights reserv ed.
Slide 22: 物流機器「Skypod」映像放映
２．設備投資の進捗状況 物流機器「Skypod （スカイポッド） 」映像放映 22 Copy right 2024 TRUSCO NAKAY AMA Corporation. All rights reserv ed.
Slide 23: 女性役員問題への対応状況
３．女性役員問題への対応状況 「提案女子会」の発足 ・従業員に占める女性従業員の割合 35.5％（社員）73.2％（パートタイマー） ①月１回の取締役会（経営会議）への参加 ・係長級にある者に占める女性従業員の割合 23.7％ ②取締役会（経営会議）での提言 ・管理職に占める女性従業員の割合 8.7％ デジタル推進課 課長代理 大阪NB商品課 「提案女子会」のメンバー 松田 しおり 川口 正子 広報IR課 課長 13年目 キャリア 16年目 キャリア プラネット大阪 吉見 今日子 中久保 裕美 15年目 キャリア ８年目 ロジスエリア 人材開発課 兼 HRサポート課 課長 岡山支店 大阪支店
Slide 24: 事前質問
事前質問 24 Copy right 2024 TRUSCO NAKAY AMA Corporation. All rights reserv ed.
Slide 25: 事前質問 Q1
事前質問 Q１. ファクトリールートは前期の増収率が7％弱と久しぶりに比較的高い伸びとなり ました。 この先、在庫アイテム数やセンターの拡充によってふたたび二桁近い伸びが期 待できるものでしょうか？ または既に潜在市場や顧客の大半は取ってしまったのでしょうか？ もう一段の成長のための営業強化策はあるのでしょうか？ 25 Copy right 2024 TRUSCO NAKAY AMA Corporation. All rights reserv ed.
Slide 26: 事前質問 A1
事前質問 A１. 「ご注文は不便な会社から、便利な会社へ流れる」 この利便性を求める流れは加速しており、そのニーズにお応えすることにより、 成長は持続できるものと考えています。業界シェアの算出は、各社取扱商品が 複雑に入り組んでおり、正確にカウントすることは不可能です。 市場、顧客は毎年確実に増加しており、取扱商品や在庫の拡大、そして物流力、 デジタル力の強化により、更なる成長が実現可能だと考えています。 26 Copy right 2024 TRUSCO NAKAY AMA Corporation. All rights reserv ed.
Slide 27: 事前質問 Q2
事前質問 Q２. プラネット埼玉をはじめとする物流センターへの投資が重なった際、 減価償却費が対売上で3％まで上昇しました。 この先のプラネット愛知、プラネット新潟稼働後の同比率はどの程度を見込ま れているでしょうか？ 27 Copy right 2024 TRUSCO NAKAY AMA Corporation. All rights reserv ed.
Slide 28: 事前質問 A2
事前質問 A２. 成長のためには設備投資が必須であり、減価償却費が売上の何％を占める のか？という計算は一切しておりません。必要な投資か否かで経営判断をし ており、設備投資を抑制するような、減価償却費を売上の何％までに抑えると いうような判断は一切しておりません。「費用対効果」につきましても、経営判 断に「費用対効果論」はそぐわないと考えており、設備投資総額と利益水準の 見合いと考えています。 28 Copy right 2024 TRUSCO NAKAY AMA Corporation. All rights reserv ed.
Slide 29: 事前質問 Q3
事前質問 Q３. 物流の24年問題については、既に大半が対応済みと認識しておりますが、 ここから数年先を見据えた際、次の物流の脅威・課題は何かありますでしょう か？ また逆に物流課題をどのように収益機会にされていますでしょうか？ MROストッカーのオープン化や物流体制のコンサル、支援など物流課題を 収益機会にされるような考えはありますでしょうか？ 29 Copy right 2024 TRUSCO NAKAY AMA Corporation. All rights reserv ed.
Slide 30: 事前質問 A3
事前質問 A３. 物流24年問題は「ニアワセ＋ユーチョク」を行う当社にとって追い風となります。 今後、物流問題がタイトになるほど、自社保有が基本の当社には有利な環境に なると考えており、「会社の大動脈は他人資本に依存しない」という約40年間の 実践が、これから大いに役立つものと考えています。当社にとって在庫は成長 エネルギーの根源であり、「ニアワセ＋ユーチョク」「MROストッカー」、今後サー ビスを開始する「ユークル」、どれも在庫がなければできないサービスばかりで、 ライバル企業の追随を許すものではありません。 30 Copy right 2024 TRUSCO NAKAY AMA Corpo
Slide 31: 質疑応答
質疑応答 質疑応答は会場 オンラインにてご参加の皆様の順に お答えします <会場参加の皆様> ・ご質問の際は挙手いただき、 ①企業名②お名前③ご質問内容 をお話しください 【オンライン参加の皆様】 ・ウェビナー上の「手を挙げる」機能をご活用ください。 司会より順に指名いたしますので、ミュート解除後、 ①企業名②お名前③ご質問内容 をお話しください 31 Copy right 2024 TRUSCO NAKAY AMA Corporation. All rights reserv ed.
Slide 32: 質疑応答
質疑応答 32 Copy right 2024 TRUSCO NAKAY AMA Corporation. All rights reserv ed.
Slide 33: おわりに
おわりに 最後までご清聴いただきありがとうございました ウェビナーにてご参加の皆さまは もし宜しければ本説明会終了後 簡単なアンケートにご協力をお願いします 33 Copy right 2024 TRUSCO NAKAY AMA Corporation. All rights reserv ed.