Delsole Corporation · TSE:2876
Delsole — FY2013 Earnings Presentation
34 slides from Delsole's earnings presentation, Jul 19, 2013
Slide 1: 決算説明資料【2013年3月期】
決算説明資料【２０１３年3月期】 http://www.jc－comsa.co.jp 本資料に記載された意見や予測などは資料作成時点での弊社の判断であり、その情報の正確性を保証する ものではありません。様々な要因の変化により、実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご承 知おきください。
Slide 2: 目次
目次 頁 Ⅰ．業績動向について 頁 Ⅳ．事業別企業紹介 4 連結損益計算書 23 デルソーレ・ブランドサイトを開設しました！ 6 連結貸借対照表 24 食品事業の主要商品について（市販商品） 7 キャッシュ・フロー推移 25 市販・業務用新製品のご案内（2013年春夏商品） 8 セグメント別実績 27 食品事業“小麦ごはん”キャンペーン 9 事業部別売上高月別前期比の推移 28 外食事業のブランド展開について 10 食料品事業 販売先状況 30 鯛焼き事業展開について 頁 Ⅱ．今期の見通しについて 31 ケータリングサービスについて 12 2014年3月期の見通し 32 宅配事業のブランド展開
Slide 3: Ⅰ．業績動向について
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Slide 4: 2013年3月期 連結損益計算書
Ⅰ．業績動向について 2013年3月期 連結損益計算書 ・ 売上高は計画を上回り、前年度比101.9% ・ 営業利益は前年度比103.9%、経常利益前年度比110.4%と前年を上回った。 単位：百万円 2012/3 構成比 2013/3 構成比 増減額 前期比（％） 売上高 15,999 100.0％ 16,309 100.0％ 309 101.9％ 売上総利益 6,796 42.5％ 6,957 42.7％ 160 102.4％ 販管費 6,005 37.5％ 6,135 37.6％ 130 102.2％ 営業利益 790 4.9％ 821 5.0％ 30 103.9％ 営業外収益 15 0
Slide 5: 2013年3月期 連結損益計算書（売上高・当期純利益推移）
Ⅰ．業績動向について 2013年3月期 連結損益計算書 ・ 2008年以降、不採算商品の絞込みや不振外食店舗の閉店により売上高は ほぼ横ばいの推移。 単位：百万円 18000 450 売上高 当期純利益 414 400 373 350 332 17000 300 300 250 230 200 184 16000 143 150 17000 17174 16309 100 16355 16150 16537 15999 50 15000 0 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 売上高 当期純利益 5
Slide 6: 2013年3月期 連結貸借対照表
Ⅰ．業績動向について 2013年3月期 連結貸借対照表 単位：百万円 2012/3 構成比 2013/3 構成比 増減 流動資産 5,028 56.5% 5,078 57.5% 50 現預金 1,993 22.4% 1,890 21.4% ▲102 売上債権 2,279 25.6% 2,250 25.5% ▲28 棚卸資産 529 5.9% 685 7.8% 156 固定資産 3,877 43.5% 3,748 42.5% ▲128 有形固定資産 2,214 24.9% 2,031 23.0% ▲183 無形固定資産 51 0.6% 41 0.5% ▲9 投資その他の資産 1,611 18.1
Slide 7: キャッシュ・フロー推移
Ⅰ．業績動向について キャッシュ・フロー推移 単位：百万円 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 営業キャッシュ・フロー 1,070 743 665 658 1,066 投資キャッシュ・フロー 0 31 ▲98 ▲98 40 財務キャッシュ・フロー ▲1,339 ▲838 ▲650 ▲278 ▲1,028 フリーキャッシュ・フローの推移 フリーキャッシュ・フローの推移 1200 単位:百万円 1107 1070 1000 主な増減要因 主な増減要因 営業ＣＦ 営業ＣＦ 775 800 ・売上債権の減少(+) ・売上債権の減少(+) ・たな卸資産の増加(-) ・た
Slide 8: 2013年3月期 セグメント別実績
Ⅰ．業績動向について 2013年3月期 セグメント別実績 単位：百万円 2012/3 2013/3 売上高 セグメント利益 利益率 売上高 セグメント利益 利益率 食料品 10,121 1,144 11.3％ 10,604 1,316 12.4％ 外 食 5,877 113 1.9％ 5,704 40 0.7％ 海外事業 0 ▲69 - - ▲45 - 合 計 15,999 1,188 7.4％ 16,309 1,311 8.0％ （2012年3月期より組織変更に伴い「食料品事業」「外食事業」「海外事業」に変更しております。） (百万円) (%) 1400 1316 10 1200 1153
Slide 9: 事業部別売上高月別前期比の推移
Ⅰ．業績動向について 事業部別売上高月別前期比の推移 120% 118% 116% 食料品 115% 外食 111% 110% 110% 108% 106% 105% 103% 103% 103% 102% 100% 100% 98% 98% 99% 99% 98% 97% 98% 96% 97% 95% 94% 94% 92% 91% 90% 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 ・・ 食料品事業は小売向け売上が伸長し、年間を通じて104.8％の増加となった。 食料品事業は小売向け売上が伸長し、年間を通じて104.8％の増加となった。 ・・ 外食事業部
Slide 10: 食料品事業 販売先状況
Ⅰ．業績動向について 食料品事業 販売先状況 販売先別売上高の推移 販売先別売上高の推移 業務用の内訳の推移 業務用の内訳の推移 業務用 市販用 生協 その他 単位：百万円 居酒屋・カラオケ等 宅配ピザ関連 給食関連 ホテル・レストラン 喫茶店・コーヒーショップ その他 12,000 100% 10,000 588 90% 382 847 28% 30% 31% 30% 926 627 807 80% 722 8,000 691 70% 3,630 12% 11% 11% 11% 2,712 3,120 3,586 60% 6,000 14% 14% 50% 16% 16% 2% 3% 40%
Slide 11: Ⅱ．今期の見通しについて
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Slide 12: 2014年3月期の見通し
Ⅱ．今期見通しについて 2014年3月期の見通し 単位：百万円 2014/3 2013/3 構成比 構成比 前期比（％） 計画値 売上高 16,309 100.0％ 17,000 100.0％ 104.2％ 営業利益 821 5.0％ 700 4.1％ 85.2％ 経常利益 801 4.9％ 700 4.1％ 87.4％ 当期純利益 184 1.1％ 300 1.8％ 162.9％ 1株当たり利益（円） 22.44 - 36.55 － - 売上高 ROA (百万円) (%) 17,200 8.0 17000 17,000 売上高 7.0 7.0 ＲＯＡ 16,800 ・・ 2013年度は小麦粉
Slide 13: 配当政策について
Ⅱ．今期見通しについて 配当政策について ・・ 2013年3月期は会社の継続的発展のために、財務体質を更に強化し将来に備えるとともに、株主の皆様に 2013年3月期は会社の継続的発展のために、財務体質を更に強化し将来に備えるとともに、株主の皆様に 対する適正かつ安定的な利益の還元を経営の重要政策として位置づけ、期末配当金については下記の基 対する適正かつ安定的な利益の還元を経営の重要政策として位置づけ、期末配当金については下記の基 本方針に則り、前回予想の5円に5円増配し、1株につき10円配当とする。 本方針に則り、前回予想の5円に5円増配し、1株につき10円配当とする。 ・・ 2014年3月
Slide 14: Ⅲ．会社概要と経営戦略
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Slide 15: 会社概要
Ⅲ．会社概要と経営戦略 会社概要 • 社名 株式会社ジェーシー・コムサ • 本社 東京都渋谷区恵比寿南一丁目15番1号 • 設立 1964年（昭和39年）11月19日 • 資本金 8億2,381万円 • 売上高 163億9百万円（2013年3月期） • 発行済株式数 8,477,890株 • 従業員数 社員322名 • 事業内容 食料品の製造・加工及び販売、外食産業、その他 • 食料品事業（ピザ関連事業） • 営業所 東日本支店 全国市販グループ（東京都稲城市） 名古屋支店(名古屋市東区） 大阪支店 （大阪市淀川区） 工場配置図 九州支店 （福岡県古賀市） • 自社工場 多摩工場（東京都稲城市
Slide 16: 沿革
Ⅲ．会社概要と経営戦略 沿革 （株）ジェーシー・フーズネット （株）コムサネット 1964 （株）ジェーアンドシーカンパニー設立 米国から冷凍ピザ輸入販売を開始 1965 目黒工場建設 ピザ自社製造を開始 1969 九州工場建設 ピザの全国販売開始 1980 日本ケンタッキー・フライド・チキン（株）（略ＫＦＣＪ） 1981 （株）ジェーシー・フーズに商号変更 が（株）インターナショナル・プロセス・フーズを設立 1982 東京工場建設 ピザの量産体制を確立 ＫＦＣＪ向けスモークチキン製造受託開始 1985 宅配ピザ 「ドミノピザ」 に食材供給開始 ＫＦＣＪ直営店「京鳥」1号店「下高井戸店」開店
Slide 17: ジェーシー・コムサ グループ概要
Ⅲ．会社概要と経営戦略 ジェーシー・コムサ グループ概要 合併統合に伴うトータルフードビジネスへの取り組み強化 合併統合に伴うトータルフードビジネスへの取り組み強化 2012年 2012年3月1日㈱ファンシーコーポレー 2012年3月1日㈱ファンシーコーポレー ション、㈱ベネフィットデリバリー、㈱ビー ション、㈱ベネフィットデリバリー、㈱ビー デリサービスを吸収合併しました。 デリサービスを吸収合併しました。 食料品事業 外食事業 17
Slide 18: ジェーシー・コムサグループの基本方針
Ⅲ．会社概要と経営戦略 ジェーシー・コムサグループの基本方針 成長型事業ポートフォリオを活かした 新たなビジネスチャンスの追求 アジアを視野に入れた新たな収益機会の捕捉 各事業の持続的成長を視野に入れた、斬新な施策の実践 食品事業 外食事業 ★ “小麦ごはん”の浸透による販路拡大 ★ 明確なコンセプトによる選別的事業拡大 ★ 生産/物流/販売の一貫管理体制による業務の効率運営 ★ 成功モデルを活かしたＦＣ戦略の強化 ★ 「デルソーレ」ブランドの強化 ★ 宅配事業の収益モデルの確立 メー ビ ジ カー 商事 ス ネス ネ ビジ 18
Slide 19: 海外事業への取組み
海外事業への取組み ・海外進出の経緯 長引く景気低迷など国内市場の需要拡大が 期待しにくい中、当社は長期成長戦略としてグ 北京 ローバル市場の開拓を掲げ、特に中国市場へ 廊坊 の進出に取り組んでまいりました。２０１０年に ニチレイフーズと中国の海通集団との合弁で 日爵海食品貿易（上海）有限公司を、２０１２年 上海 には当社の海外投資の管理会社として爵士 客香港控股有限公司を、そして今年は、当社 香港 初の海外製造拠点として廊坊欧爵士食品有 限公司を設立いたしました。 ・今後の展開 今回当社が提携したＯＳＩ Groupは世界レベルの大手外食チェーンを顧客に食材（肉・野菜） を供給する世界有数のサ
Slide 20: 英文コーポレートサイトを開設しました！
英文コーポレートサイトを開設しました！ ４月1日より新しく英文コーポレートサイトを開設いたしました。英文コーポレートサイトのＵＲＬは http://www.jc-comsa.co.jp/english/ です。 和文サイトhttp://www.jc-comsa.co.jp/ の右上部の【Ｅｎｇｌｉｓｈ】からもリンクしております。 －英文サイト開設の狙い－ ・日本市場の国際化に伴い、広く海外の方に当社の事業内容並びに商品を知っていただくため。 ・中国での事業展開を起点に我社のグローバル化を目指し、今後の更なる海外事業展開を見 据え、海外企業様へのＰＲを含めたコミュニケーションツールとして活用した
Slide 21: 生活のあらゆる場面で食の楽しさをご提供！
Ⅲ．会社概要と経営戦略 生活のあらゆる場面で食の楽しさをご提供！ ご家庭で 職場で 外出先で 21
Slide 22: Ⅳ．事業別企業紹介
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Slide 23: デルソーレ・ブランドサイトを開設しました！
デルソーレ・ブランドサイトを開設しました！ 多くのお客様に当社の商品を知っていただくために、デルソーレの魅力を紹介した「ブランド サイト」を開設しました。 ピザのみならず、ナン・ピタ・フォカッチャ・トルティーヤといった「小麦ごはん」の魅力を発信す る情報サイトとしてご活用ください。デルソーレは「小麦ごはん」のプロフェッショナル・ブランド を目指します。 ―――ブランドサイトの魅力――― 「小麦ごはん」のおいしさや楽しさを、より多くのお客様に伝えるためのブランドサイトです。ブ ランドサイトでは、小麦を主原料とした国々の食文化や世界のおいしいパン、手軽に作れる 「小麦ごはんレシピ」、「小麦ごはんを
Slide 24: 食品事業の主要商品について（市販商品）
Ⅳ．事業別企業紹介 食品事業の主要商品について(市販商品） 当社の商品は、「デルソーレ」ブランドで百貨店、大手スーパーなどの店頭に並んでいます。 手作り感のある商品を数多く取り揃えております。 24
Slide 25: 市販・業務用新製品のご案内（2013年春夏商品）
■市販・業務用新製品のご案内（２０１３年春夏商品） ◆市販用 ピザを作って50年！ 「ピザ」・「小麦ごはん」のパイオニア・デルソーレが 贈る2013年の新商品をご案内いたします。 ●デルソーレ「昔なつかしナポリタンピザ」 サクッとクリスピーな食感の当社自慢のミラノ風クラスト使用。 完熟トマトの果肉とオニオンなどの野菜を煮込んだナポリタン ソースをベースにナチュラルチーズ、ソーセージ、ピーマン、パ セリをトッピングした洋食屋さんのピザを再現した、なつかしの ナポリタンピザ。希望小売価格398円（税込） ●デルソーレ「世界のピザ メキシカンタコス」 世界中のおいしいピザを楽しめる！世界のピザ第一弾
Slide 26: 市販・業務用新製品のご案内（業務用）
■市販・業務用新製品のご案内（２０１３年春夏商品） ◆業務用 ●デルソーレ「カントリービスケット」 アメリカ南部で「ママの味」として、その素 朴な味わいが大人気のアメリカンホットビ スケットを新発売。メープルシロップやグ レービーソースをつけてそのまま、サー モンやエビのガーリックオイル等をのせ てオープンサンドにとさまざまな食シーン にぴったり。まわりはサクッと、中はふん わりの新食感をご賞味ください。
Slide 27: 食品事業 “小麦ごはん”キャンペーン
Ⅳ．事業別企業紹介 食品事業 “小麦ごはん”キャンペーン ピザを含むエスニックブレッド全般を“小麦ごはん”とし、つつむ、はさ む、まく、のせる・・・ といった簡単クッキングの提案でプロモーション展開をしています。 27
Slide 28: 外食事業のブランド展開について
Ⅳ．事業別企業紹介 外食事業のブランド展開について 「串焼処 一番どり」 「京鳥」 素材の持ち味を活かしきる天然塩や有機丸大豆醤油など、全ての食材をプロ ハーブで育てられた国内産の厳選されたひなどりと、ひとつひとつ吟味された季 の目で吟味。串焼きをはじめとした定番ﾒﾆｭｰはもちろん、和の食材を巧みに使 節の野菜を丹精こめた天然塩と秘伝のタレで焼き上げました。全国の有名百貨 い、季節ごとに旬の味とお酒を楽しめるように提案しています。 店で取扱っており、串焼きの旨みをご家庭やパーティでご賞味いただけます。 「郷どり 燦鶏」 「牛傳」 新感覚の和み空間は、黒を基調とした大人のための隠れ家風ダイニング
Slide 29: 外食事業のブランド展開について
Ⅳ．事業別企業紹介 外食事業のブランド展開について 「ハーベスター八雲」 「ポポラマーマ」 豊かな自然がいきづく農業と漁業の町、北海道八雲町。この豊かな大 生パスタを中心としたカジュアルレストラン。「高品質でおいしいパスタ 地に「食」の原点を学び、ほんもののおいしさを研究しています。絶景 を安く、早く出す」をコンセプトに、100％デュラムセモリナ粉使用の生 のパノラマレストランでは地元北海道で収穫された新鮮な食材を使い、 麺を採用し、50種類以上のパスタを身近なものとして提供しています。 季節感あふれる料理を提供しています。 また、ピッツァ、サラダ、アンティパスト、デザート等も充実。 「やくも
Slide 30: 鯛焼き事業展開について
Ⅳ．事業別企業紹介 鯛焼き事業展開について ■ほのぼのたい焼き店舗のご案内 「夢ある街のたいやき屋さん」「おめで鯛 北海道 焼き本舗」「ゑびす黄金鯛焼き本舗の3 １ ブランド39店舗展開中（6/1現在） 北海道十勝の契 ■高速道路ＳＡへの戦略的出店 約農場で丹精込 めて作った小豆 をお店で炊き上 新潟 群馬 げています。 １ ４ 栃木 茨城 東名高速足柄SA 常磐道友部ＳＡ ２ １ 埼玉 ６ 千葉 ３ 東京 愛知 静岡 神奈川 ７ ４ １ ９ 30
Slide 31: ケータリングサービスについて
Ⅳ．事業別企業紹介 和食・洋食・中華・寿司・オードブル 等豊富なプランが魅力！ ・ご要望に応じてメニュー提案対応 ・ご予算に合わせたドリンク･スナックサービス ・セミナー/学会/会社イベント等 ・ロケ弁（600円~）等 ・結納・七五三等のお祝い事 ・会議/ＰＴＡの昼食/お偲び料理 ・季節催事イベント（花火大会/野外イベント等） お問い合わせ 03－5328－1261 9：30～18：00 2013/7/19 31
Slide 32: 宅配事業のブランド展開について
Ⅳ．事業別企業紹介 宅配事業のブランド展開について 味と素材に徹底的にこだわり、ご注文を スープと麺を別々に 頂いてから本場・上海料理人が鍋を振る、 出来立て本格手づくり宅配中華 お持ちします。 だからスープは熱々 32
Slide 33: 宅配事業のブランド展開について
Ⅳ．事業別企業紹介 宅配事業のブランド展開について 和･洋・中、あらゆるジャンルの料理を宅配。 ご家庭にオフィスに専門店の本格料理をお届けいたします。 宅配弁当「菱膳」 菱膳のお弁当は、四季が織り成す豊かな日本の旬の味に手づくりの 上海エクスプレスでは、本場中国で修行を積んだ料理人が腕を まごごろを込めてひとつひとつ丁寧に詰め合わせています。 ふるっています。 四季ごとにプロデュースされる新作弁当は味わうごとに旬のおいしさ ぜひ、本格中華料理をご家庭でお楽しみください。 を感じていただけるよう創意工夫をしています。 お客様に飽きられないこと、それが菱膳の想いです。 『松花堂 円山』 本店の会席
Slide 34: 本資料のお取り扱い上のご注意
本資料のお取り扱い上のご注意 本資料は当社をご理解いただくために作成されたもので、当社への投資勧誘を目的としておりません。 本資料を作成するに当たっては、正確性を期すために慎重に行っておりますが、完全性を保証するものではありません。 本資料中の情報によって生じた障害や損害については、当社は一切責任を負いません。 本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的 なリスクや不確実性が含まれています。そのため事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及又は記述され ている将来見通しとは大きく異なる結果となることがあることをご承知お
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