Slide 1: 決算説明資料【2016年3月期】
決算説明資料【2016年3月期】 http://www.jc－comsa.co.jp 本資料に記載された意見や予測などは資料作成時点での弊社の判断であり、その情報 の正確性を保証するものではありません。様々な要因の変化により、実際の業績や結 果とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。
Slide 2: 目次
目次 頁 Ⅰ．業績動向について 頁 Ⅳ．事業別紹介 4 損益計算書 19 デルソーレ・ブランディング活動 6 貸借対照表 23 外食事業 7 キャッシュ・フロー推移 29 事業開発事業 ～海外事業への取組み～ 8 セグメント別実績 9 食料品事業 販売先状況 頁 Ⅱ．今期の見通しについて 11 2017年3月期の見通し 12 配当政策について 頁 Ⅲ．会社概要と経営戦略 14 会社概要 15 沿革 16 ジェーシー・コムサグループ概要 2
Slide 3: Ⅰ．業績動向について
Ⅰ．業績動向について 3
Slide 4: 2016年3月期 損益計算書
Ⅰ．業績動向について 2016年3月期 損益計算書 ・売上高は食料品事業におけるピザ生地玉の受注の好調などにより、堅調に推移した。 ・営業利益は前年度比+13.6%、経常利益は前年度比+14.4%、それぞれ前年を上回った。 ※当社は2015年12月31日付で連結子会社であった爵士客香港控股有限公司の全株式を譲渡して子会社がなくなったため、 当事業年度より連結財務諸表を作成していない。 （単位：百万円） 2015/3 構成比 2016/3 構成比 増減額 前期比（％） 売上高 17,010 100.0% 16,701 100.0% ▲309 ▲1.8% 売上総利益 6,375 37.5% 6,5
Slide 5: 2016年3月期 損益計算書（売上高・当期純利益推移）
Ⅰ．業績動向について 2016年3月期 損益計算書 (※2015年3月期までは連結損益計算書の数値を記載） ※当社は2015年12月31日付で連結子会社であった爵士客香港控股有限公司の全株式を譲渡して子会社がなく なったため、当事業年度より連結財務諸表を作成していない。 ・食料品事業では不採算商品の絞込みを徹底し、外食事業では不採算店舗の閉店を進め、 利益率の拡大に努めてきた。2012年から、全社において周辺事業領域の拡大に努めて 堅調な売上水準で推移した。 17,500 売上高 当期純利益 1,000 （単位： 17,174 16,987 17,010 百万円） 17,000 16,701
Slide 6: 2016年3月期 貸借対照表
Ⅰ．業績動向について 2016年3月期 貸借対照表 (単位：百万円) 2015/3 構成比 2016/3 構成比 増減 流動資産 4,888 54.6% 5,083 54.7% 195 現預金 1,667 18.6% 1,716 18.5% 48 売上債権 2,314 25.8% 2,287 24.6% △26 棚卸資産 700 7.8% 817 8.8% 116 固定資産 4,068 45.4% 4,209 45.3% 140 有形固定資産 2,171 24.2% 2,388 25.7% 217 無形固定資産 261 2.9% 244 2.6% △16 投資その他の資産 1,636 18.3
Slide 7: キャッシュ・フロー推移
Ⅰ．業績動向について キャッシュ・フロー推移 (※2015年3月期までは連結キャッシュ・フロー計算書の数値を記載） （単位：百万円） 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 営業キャッシュ・フロー 658 1,066 408 749 720 投資キャッシュ・フロー ▲98 40 ▲278 ▲756 ▲568 財務キャッシュ・フロー ▲278 ▲1,028 ▲785 571 ▲103 フリーキャッシュ・フロー（※）の推移 （単位：百万円） 1200 2012年3月期 559 2013年3月期 1107 1107 2014年3月期 130 2015年3月期 -7 20
Slide 8: 2016年3月期 セグメント別実績
Ⅰ．業績動向について 2016年3月期 セグメント別実績 (※2015年3月期までは連結財務諸表の数値を記載） （単位：百万円） 2015/3 2016/3 売上高 セグメント利益 利益率 売上高 セグメント利益 利益率 食料品事業 12,178 1,222 10.0% 11,793 1,365 11.6% 外食事業 4,851 106 2.2% 4,924 ▲59 - 事業開発事業 1 ▲169 - 0 ▲65 - 合 計 17,030 1,159 6.8% 16,718 1,240 7.4% (単位：百万円) セグメント利益推移 (単位：%) 1600 10 食料品事業は、専門店向けピ
Slide 9: 食料品事業 販売先状況
Ⅰ．業績動向について 食料品事業 販売先状況 販売先別売上高の比率 業務用の内訳の推移 業務用：法人向けなど、一般家庭向け以外の用途 居酒屋・カラオケ等 宅配ピザ関連 給食関連 ホテル・レストラン 市販用：小売店などでの消費者（一般家庭）向けの用途 喫茶店・コーヒーショップ その他 100% 90% 30% 29% 29% 26% 80% 70% 12% 11% 11% 11% 60% 15% 14% 14% 50% 14% 3% 3% 3% 3% 40% 21% 22% 23% 24% 30% 20% 10% 21% 20% 20% 21% 0% 2013/3 2014/3 2015/3 2
Slide 10: Ⅱ．今期の見通しについて
Ⅱ．今期の見通しについて 10
Slide 11: 2017年3月期の計画
Ⅱ．今期見通しについて 2017年3月期の計画 （単位：百万円） 2017/3 2016/3 構成比 構成比 前期比（％） 計画値 売上高 16,701 100.0％ 16,500 100.0％ ▲1.2％ 営業利益 751 4.5％ 700 4.2％ ▲6.8％ 経常利益 750 4.5％ 700 4.2％ ▲6.7％ 当期純利益 295 1.8％ 250 1.5％ ▲15.3％ ＥＰＳ（1株当たり純利益）（円） 32.47 － 27.46 － ▲15.4％ 売上高(単位：百万円） （ROE（％）） 売上高 17,100 2012/3 16,537 16,987 2014/3 2015/3
Slide 12: 配当政策について
Ⅱ．今期見通しについて 配当政策について 2017年3月期は個人消費の動向並びに原材料価格等の不透明感などにより引き続き厳し い情勢であるが、10円配当を予想している。内部留保資金については、将来にわたる 生産設備の増強及び物流体制の強化、並びにブランド戦略に沿った好立地への出店のた めの資金需要に備える。 2016年3月期は会社の継続的発展のために、財務体質を更に強化し将来に備えるととも に、株主の皆様に対する適正かつ安定的な利益の還元を経営の重要政策として位置づけ、 期末配当金については下記の基本方針に則り、前年度に引き続き、1株につき10円配当 とした。 （単位：円） （単位：％
Slide 13: SC COMSA Corp,
SC COMSA Corp, : rr 2 3 ! Pe sa tl = i eet FF . e13
Slide 14: 会社概要
Ⅲ．会社概要と経営戦略 会社概要 • 社名 株式会社ジェーシー・コムサ • 本社 東京都渋谷区恵比寿南一丁目15番1号 • 設立 1964年（昭和39年）11月19日 • 資本金 9億2,293万円 • 売上高 167億1百万円（2016年3月期） • 発行済株式数 9,105,290株 • 従業員数 社員321名 • 事業内容 食料品の製造・加工及び販売、外食産業、その他 • 食料品事業（ピザ関連事業） • 営業所 東日本支店 全国市販グループ（東京都稲城市） 名古屋支店（名古屋市東区） 大阪支店（大阪市淀川区） 工場配置図 九州支店（福岡県古賀市） • 自社工場 多摩工場（東京都稲城市）
Slide 15: 沿革
Ⅲ．会社概要と経営戦略 ～沿革～ （株）ジェーシー・フーズネット （株）コムサネット 1964 ㈱ジェーアンドシーカンパニー設立 米国から冷凍ピザ輸入販売を開始 1980 日本ケンタッキー・フライド・チキ 1965 目黒工場建設 ピザ自社製造を開始 ン㈱（略ＫＦＣＪ）が㈱インターナ 1969 九州工場建設 ピザの全国販売開始 ショナル・プロセス・フーズを設立 1981 ㈱ジェーシー・フーズに商号変更 ＫＦＣＪ向けスモークチキン製造受 1982 東京工場建設 ピザの量産体制を確立 託開始 1985 宅配ピザ 「ドミノピザ」 に食材供給開始 ＫＦＣＪ直営店「京鳥」1号店「下 ㈱ジェー・シー・シー設
Slide 16: ジェーシー・コムサ グループ概要
Ⅲ．会社概要と経営戦略 ジェーシー・コムサ グループ概要 トータルフードビジネスへの取り組み強化 食料品事業 外食事業 16
Slide 17: 生活のあらゆる場面で食の楽しさをご提供！
Ⅲ．会社概要と経営戦略 生活のあらゆる場面で食の楽しさをご提供！ ご家庭で 外出先で 職場で ご家庭で 17
Slide 18: Ⅳ．事業別紹介
Ⅳ．事業別紹介 18
Slide 19: デルソーレブランディング活動
デルソーレブランディング活動 「デルソーレ 小麦ごはん」 の価値・魅力を知って頂くためにＰＲ施策を推進 デルソーレといえば、「小麦ごはん」 つつむ はさむ のせる まく つける ぬる デルソーレブランドでは、ナン・ピタ・フォカッチャ・トルティーヤといった世界 のおいしいパンを「小麦ごはん」として、様々なプロモーション施策を通じ て発信しております。 2016年3月期は夏と秋にデルソーレのブランド認知とブランドロイヤリテ ィを高めるために「デルソーレ・キッチン」と「ご当地ピザ選手権」を開催し、 多くのメディアに取り上げて頂きました。 19
Slide 20: 第１回 ご当地ピザ選手権
第１回 ご当地ピザ選手権 「ご家庭でピザを作ることの楽しさ」を伝えるために日本各地のご当地食材を使用し た「ご当地ピザ選手権」を開催いたしました。7/1～8/28の応募期間中に355件 の応募があり、9エリアの代表レシピを選出。 9エリアの代表レシピの中から9/16～10/15の1ヶ月間、一般人気投票により5レ シピに絞り込まれ、グランプリ発表会で「NO1 ご当地ピザ」が決定されました。 グランプリ発表会では、多くのメディアが集まり、計313件に取り上げられました。 20
Slide 21: 市販用 新商品のご案内（2015年秋冬／2016年春夏）
【市販用 新商品のご案内（2015年秋冬／2016年春夏）】 ピザを作って50年。ピザのパイオニアが自信を持って開発したピザや 小麦ごはんのプロフェッショナルがお届けする「小麦ごはん」シリーズ。 ●定番のピザから年末のスポット品や季節限定品まで幅広いバリエーションの商品を提供します。 【イベリコ豚とろける厚切りベーコンピザ】 【ポルチーニ香る塗りミックスピザ】 【スパイス香るタコスピザ】 【ちょっと贅沢なピザこだわりミックス】 【チーズとろけるマルゲリータ】 21
Slide 22: 市販用 新商品のご案内（朝食・おやつ）
【市販用 新商品のご案内（2015年秋冬／2016年春夏）】 ●「朝食」や「おやつ」にぴったりな商品！ 朝食やデザート等、様々な食シーンにぴったりな商品を提供します。 【inフォカッチャ キーマカリー×チェダー】 【デルソーレ クリスケット】 当社の商品「デルソーレ」ブランドは、 百貨店、大手スーパーなどの店頭に並 んでいます。 手作り感のある商品を数多く取り揃え ております。 22
Slide 23: 外食事業 業態構成
外食事業 業態構成 レストラン事業 素材にこだわり、お酒とともに料理をお楽しみいただく。またご家族で気軽にお食事をお楽しみいただける、会食で大切な方と 寛ぎの時間をお楽しみいただける・・・外食の様々なシーンにご利用いただけるレストラン業態を展開 テイクアウト事業 デリバリー事業 ひとつひとつ、お店で手作りをしているこだわりの商品を 本場中国で修業した料理人が作る本格中華、和の板前が ご自宅でお楽しみいただけます。有名百貨店、ショッピング 丹精込めて開発した会席、お弁当。本格メニューをご自宅 センターに展開 へ、職場へお届けいたします。 23
Slide 24: 外食事業 ブランド展開
外食事業 ブランド展開 一番どり 郷どり 燦鶏 契約農場から仕入れる選び抜いた鶏肉を使用した串焼き。 鹿児島県銘柄鶏「桜島どりゴールド」の串焼き、厳選した鶏肉や食 素材や季節に応じた料理を、お酒とともに気軽に楽しんでいただ 材を使用した鶏料理専門店。落ち着いた空間で、素材の良さを堪能 けるコンセプト。 できる逸品料理をご堪能いただけます。 1993年の1号店オープンから長く親しまれている居酒屋コンセプト。 牛傳 をどり 真に美味なる料理は健康をになう食材から。茶室を思わせる和み をどり独自の調理法で旨味を逃さずご堪能いただけます。 をどりは 空間で大切な人と過ごすくつろぎの大人の時間。指定生産
Slide 25: 外食事業 ブランド展開
外食事業 ブランド展開 ポポラマーマ ハーベスター 生パスタを中心としたカジュアルレストラン。「高品質でおいし 豊かな自然がいきづく農業と漁業の町、北海道八雲町。この豊か いパスタを安く、早く出す」をコンセプトに、100％デュラムセモ な大地に「食」の原点を学び、本物のおいしさを追求しています。 リナ粉使用の生麺を採用し、50種類以上のパスタを提供。ピッ 絶景のパノラマレストランでは地元北海道で収穫された新鮮な食 ツァ、サラダ、アンティパスト、デザート等も充実。 材を使い、季節感溢れる料理を提供しています。 京鳥 おめで鯛焼き本舗 ゑびす黄金鯛焼き・夢ある町のたい焼き屋さん ハーブで育てられた
Slide 26: 外食事業 ブランド展開
外食事業 ブランド展開 上海エクスプレス ニューヨーク・ニューヨーク 上海エクスプレスでは、本場中国で修行を積んだ料理人が腕をふ ニューヨーク・ニューヨークは、洋食レストランの味をご自宅で るっています。素材やシーンに合わせた多種多様な本格中華をお お楽しみいただけるコンセプトです。高温のオーブンでじっくり 電話、WEBから気軽にお楽しみいただけます。 焼き上げたグリルメニューの数々はお子様にもお楽しみいただけ ます。 菱膳 松花堂 円山 四季が織り成す豊かな日本の旬の味に手づくりのまごごろを込め 『松花堂 円山』 本店の会席御膳は、日本料理の正式な膳立てであ てひとつひとつ丁寧に詰め合わせて
Slide 27: 外食事業 新規ブランド展開
外食事業 新規ブランド展開 素材と手作りにこだわった、ピザ・パスタ・ワインの店。臨 場感ある高温の石窯で焼きあげたピザは 最高の味わいです。 前菜からデザートまでのアラカルトメニューも無添加で一か ら手作り。自家製の生ハムやサラミやサルシッチャは必ず満 足いただける逸品。ピザ・パスタやアラカルトに合う厳選し た世界各国のワインもお手頃にそして豊富に取り揃えていま す。 東北自動車道 上り線「羽生パーキングエリア」に2013年12 月にオープンした「鬼平江戸処」。 鬼平犯科帳をテーマとした施設内に「人形焼・たい焼 文楽 焼本舗」を出店。当社で人気の鯛焼きと、笑顔の人形焼をメ イン商品として販売し
Slide 28: 外食事業 テイクアウト並びにケータリングサービスの強化
外食事業 テイクアウト並びにケータリングサーサービスの強化 多様なコンセプトを運営するジェーシー・コムサの 和食・洋食・中華・寿司・オードブル ケータリングサービス 28
Slide 29: 事業開発事業 海外事業への取組み
事業開発事業 海外事業への取組み 2014年3月にインドネシアのPT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk（インドフー ドCBP社）と合弁会社Indofood Comsa Sukses Makmurを設立し、生パスタとナ ポリ風ピザに特徴を持たせたファミリー型和風イタリアンカジュアルレストランの チェーン展開を始めました。 合弁相手先であるインドフードグループは、世界でも最大規模の製粉事業を行い、即席 麺をはじめとする日常食品、農業や飲食事業などの幅広い食料品製造販売を展開してい ます。 2014年6月のPopolamamaブランドでの1号店開店に続き、ジャカルタ市内の
Slide 30: Indofood Comsa社の合弁事業
Indofood Comsa社の合弁事業 １号店 Indofood Tower 2号店 Mall Taman Anggrek （2014年6月開店） （2014年6月開店） 3号店 Plaza Grand Indonesia 4号店 AEON Mall BSD （2014年7月開店） (2015年5月開店） 30
Slide 31: 55/6 CITOS
55/6 CITOS (20164567 Filles) IndojoodConssa e@3]
Slide 32: 本資料のお取り扱い上のご注意
本資料のお取り扱い上のご注意 本資料は当社をご理解いただくために作成されたもので、当社への投資勧誘を目的として おりません。 本資料を作成するに当たっては、正確性を期すために慎重に行っておりますが、完全性を 保証するものではありません。本資料中の情報によって生じた障害や損害については、当 社は一切責任を負いません。 本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社 が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため事業環境 の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及又は記述されている将来見通しとは大き く異なる結果となることがあることをご