Sankyo Co., Ltd. · TSE:6417
Sankyo — Q1 FY3/2017 Earnings Presentation
27 slides from Sankyo's earnings presentation, Aug 9, 2016
Slide 1: Presentation on Business Results for the First Quarter of FY 3/2017
証券コード 6417 ２０１７年３月期 第１四半期 Presentation on Business Results for the First Quarter of FY 3/2017 (April 1, 2016 to June 30, 2016) 決算説明会 Kimihisa Tsutsui 平成２８年８月９日 President & Chief Operating Officer August 9, 2016 at Bellesalle Yaesu 代表取締役社長 筒井公久 1st Sec. of the TSE #6417 【見通しに関する注意事項】 Current Price: Y
Slide 2: Overview of the First Quarter of FY 3/2017
２０１７年３月期 第１四半期 総括 Overview of the First Quarter of FY 3/2017
Slide 3: Business Results for the First Quarter of FY 3/2017 (Highlights)
2 ２０１７年３月期 第１四半期実績 Business Results for the First Quarter of FY 3/2017 (Highlights) FY 3/2016 FY 3/2017 YoY million yen Q1 Q1 売上高 35,947 9,371 -26,576 Net Sales -73.9% 営業利益 5,770 (2,662) -8,432 8 432 Operating Income -146.1% 経常利益 6 202 6,202 (2 494) (2,494) -8,696 8,696 Recurring Income -140.2% 当期純利
Slide 4: Pachinko and Pachislot Machines Sales Results
3 パチンコ機・パチスロ機 販売実績 Pachinko and Pachislot Machines Sales Results FY 3/2016 FY 3/2017 YoY Q1 Q1 パチンコ機 65,932 15,309 -50,623 Pachinko Machines -76.8% SANKYO+JB 59,205 14,252 -44,953 44 953 -75.9% Bisty 6 727 6,727 1 057 1,057 -5,670 5,670 -84.3% パチスロ機 チ 機 35 771 35,771 4 831 4,831 -30,940 , Pachislot
Slide 5: Net Sales
4 連結売上高 Net Sales ２０１６年３月期 FY 3/2016 1st Quarter １Ｑ (Apr-Jun) 35,947 （（４月-６月） 月 月） パチンコ機関連事業 Pachinko Machines Business -15,143 パチスロ機関連事業 Pachislot Machines Business -9,393 補給機器関連事業 Ball Bearing Supply Business -1,969 その他の事業 Other Businesses -70 ２０１７年３月期 FY 3/2017 1st Quarter １Ｑ (Apr-Jun) 9,371 （４月-
Slide 6: Sales of Pachinko Machines Business
5 パチンコ機関連事業売上高 Sales of Pachinko Machines Business ２０１６年３月期 FY 3/2016 1st Quarter １Ｑ (Apr-Jun) 20,762 （（４月-６月） 月 月） ＳＡＮＫＹＯ＋ＪＢパチンコ機の数量減少 Sales volume of SANKYO-brand and JB-brand pachinko machines decreases. -12,892 ＳＡＮＫＹＯ＋ＪＢパチンコ機の価格上昇 Unit price of SANKYO-brand and JB-brand pachinko machines increas
Slide 7: Sales of Pachislot Machines Business
6 パチスロ機関連事業売上高 Sales of Pachislot Machines Business ２０１６年３月期 FY 3/2016 1st Quarter １Ｑ (Apr-Jun) 11,504 （（４月-６月） 月 月） ＳＡＮＫＹＯパチスロ機の数量減少 Sales volume of SANKYO-brand pachislot machines decreases. -2,372 ＳＡＮＫＹＯパチスロ機の価格上昇 Unit price of SANKYO-brand pachislot machines increases. +179 Ｂｉｓｔｙパチスロ機の数量減少 Sales
Slide 8: Operating Income
7 連結営業利益 Operating Income ２０１６年３月期 FY 3/2016 1st Quarter １Ｑ (Apr-Jun) 5,770 （（４月-６月） 月 月） パチンコ機売上総利益の減少 The gross profit of the pachinko machine sales decreases. -5,482 パチスロ機売上総利益の減少 -3,872 The gross profit of the pachislot machine sales decreases. 広告宣伝費の増加 58 -58 Ad ti i expenses increases. Adverti
Slide 9: Number of Pachinko/Pachislot Titles to be Released
8 販売予定タイトル数 Number of Pachinko/Pachislot Titles to be Released パトラッシュ J Patrush J フィーバー a-nation x7 Fever a-nation a nation フィーバー夢福神 Fever Yume-fukujin 鉄拳 ２ 闘神ver. x2 TEKKEN 2 Toushin ver. サンダードラゴン Thunder Dragon フィーバーアクエリオンEVOL x1 Fever Aquarion EVOL トータル・イクリプス Total Eclipse ちょいパチ アクエリオンEVOL x2 Ch
Slide 10: Market Forecasts and SANKYO's Initiatives
市場の見通し と当社の取り組み Market Forecasts and SANKYO’s Initiatives
Slide 11: Schedule of Implementation of Various Regulations for Pachinko
10 各種規制スケジュール パチンコ Schedule of Implementation of Various Regulations for Pachinko 高射幸性遊技機 High gambling properties 65% くぎ問題 Pin issue 30% 対象機の公表と 確率変動継続率に 第１次、第２次回収対象機の 第１次 第２次回収対象機の 新基準に該当しない 段階的な撤去 上限を設定 回収撤去期限 遊技機の設置比率 Announcement of machines Set an upper limit to the Deadlines for collection an
Slide 12: Schedule of Implementation of Various Regulations for Pachislot
11 各種規制スケジュール パチスロ Schedule of Implementation of Various Regulations for Pachislot 高射幸性遊技機 High gambling properties G7 50% 30% 対象機の公表と 伊勢志摩サミット開催に伴う 伊勢志摩サミ ト開催に伴う 新基準に該当しない 新基準に該当しない 段階的な撤去 新台入替の自粛 遊技機の設置比率 遊技機の設置比率 Announcement of machines Voluntary refraining from Limit the installation ratio Limi
Slide 13: Pachinko Diffusion Index: The Challenging Environment Persists
12 厳しい環境に変化なし The Challenging Environment Persists. パチンコDI調査 Pachinko Diffusion Index +70 全般的業況 パチスロ稼働状況 +0 Overall business conditions Pachislot machine utilization rate -31.9 -33.3 -37 7 -37.7 パチンコ稼働状況 Pachinko machine utilization rate -70 Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep 2014 2015 2016
Slide 14: Impact of Removal of Pachinko Machines Subject to Collection
13 回収対象機の年内撤去による影響 Impact of Removal by the End of the Year of Pachinko Machines Subject to Collection 懸念している影響とは？ What are the likely impacts 18 6% 18.6 concerned ? やや影響がある Somewhat affected パチンコ入替費用 Cost of replacement of pachinko machines 74.4% 新基準機の人気 影響がある Affected Popularity of machines compli
Slide 15: Short-term Forecasts
14 短期の見通し Short-term Forecasts 136,967 units 589,510 units 第１次、第２次回収対象機 第３次回収対象機 ６月末時点の撤去率80％ 現行の主力機種が多い Pachinko machines subject to 1st Pachinko machines subject to and 2nd collection 3rd collection 80% removed as of June 30, 2016 Mainly current mainstay titles 2016 2016 2017 2017 Aug 8月 Dec 12月 O
Slide 16: Business Environment and Market Forecasts
15 経営環境と市場の見通し Business Environment and Market Forecasts Short-term forecasts: 2016 (FY 3/2017) 短期 パチン パチス とも新基準機 の移行期 パチンコ、パチスロとも新基準機への移行期 Transition phase for both pachinko and pachislot to machines compliant with new standards 新基準機は様子見展開のため市場規模が縮小 Shrinking market because of thzze wait-and-see at
Slide 17: Key Issues for FY 3/2017
２０１７年３月期 重点課題 Key Issues for FY 3/2017 1 ファン人口拡大 Expand player population 2 売上増 Increase sales 3 利益率改善 Improve Margins
Slide 18: Appendix
付属資料 Appendix
Slide 19: Business Results for the First Quarter of FY 3/2017
18 ２０１７年３月期 第１四半期実績 Business Results for the First Quarter of FY 3/2017 FY 3/2017 Forecast FY 3/2015 FY 3/2016 連結：百万円 Consolidated: million yen Q1 YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 売上高 売 高 Net Sales 9,371 -26,576 135,000 20,688 16,156 76,666 33,069 35,947 38,701 24,804 37,678 パチンコ Pachinko 5,619
Slide 20: Pachinko Machines Business
19 パチンコ機関連事業 Pachinko Machines Business FY 3/2017 Forecast FY 3/2015 FY 3/2016 連結：百万円 Consolidated: million yen Q1 YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 売上高 Net Sales 5 619 5,619 -15 143 -15,143 95 200 95,200 7 433 7,433 12 785 12,785 65 008 65,008 28 911 28,911 20 762 20,762 32 615 32,615 12 746 12
Slide 21: Pachislot Machines Business
20 パチスロ機関連事業 Pachislot Machines Business FY 3/2017 Forecast FY 3/2015 FY 3/2016 連結：百万円 Consolidated: million yen Q1 YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 売上高 Net Sales 2 111 2,111 -9 393 -9,393 27 500 27,500 10 683 10,683 329 7 743 7,743 299 11 504 11,504 3 428 3,428 7 178 7,178 3 897 3,897 営業利益 Ope
Slide 22: Gross Margin/Operating Margin
21 売上総利益率／営業利益率 Gross Margin/Operating Margin FY 3/2017 Forecast FY 3/2015 FY 3/2016 連結 Consolidated Q1 YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 売上総利益率 Gross Margin 51.3% +8.1pt 46.7% 48.7% 43.9% 42.2% 40.4% 43.2% 47.2% 44.0% 44.5% 営業利益率 Operating Margin (28.4%) -44.5pt 11.9% 0.1% (30.2%) 20.6% 7.0% 16
Slide 23: Return on Equity
22 ＲＯＥ Return on Equity mil yen F Y3 /2 0 1 0 3 /2 0 1 1 3 /2 0 1 2 3 /2 0 1 3 3 /2 0 1 4 3 /2 0 1 5 3 /2 0 1 6 3 /2 0 1 7 E 売上高 Net Sales 222,673 201,606 173,682 104,150 158,453 146,579 137,130 135,000 営業利益 Operating Income 55,776 51,923 40,315 7,023 28,023 13,233 18,826 16,000 経常利益 Recurring Incom
Slide 24: Game Machine Market
23 遊技機市場 Game Machine Market 全日遊連加盟パーラーの状況 3,500 Situation of Parlors that Are Members of Zennichiyuren パチンコ設置台数 N off installed No. i t ll d Pachinko P hi k Machines M hi 営業中の店舗数 No. of outlets currently in operation 3,000 3,107 3,042 3,009 10,407 10,400 10,365 10,342 10,327 10,325 2,954 10,315 10,
Slide 25: Number of Titles Sold (All Manufacturers)
24 販売タイトル数推移（全メーカー） Number of Titles Sold (All Manufacturers) パチンコ機 Pachinko Machines CY2011 107 ・１タイトル当たり販売台数 2014年度：18,666台（2,016千台÷108） 2012 106 2015年度：17,712台（1,913千台÷108） 2013 106 ・Sales per title CY2014: 18,666 units (2,016,000 units/108) 2014 108 CY2015: 17,712 units (1,913,000 units/108) 201
Slide 26: Compliance with Format Inspection
25 型式試験適合状況 Compliance with Format Inspection パチンコ機 Pachinko Machines アレンジ じ ん球含む アレンジ、じゃん球含む including Arrange Ball,Jong-Kyu 2011 2012 2013 2014 2015 2016 J-J 受付 Applicant 614 598 503 613 731 456 適合 Pass 536 534 412 505 519 216 適合 Fail 不適合 F il 69 87 71 97 172 230 SANKYO+JB 21 30 28 40 38 18 Bisty
Slide 27: Contact Us
26 Contact Us +81-3-5778-7773 ir-desk@sankyo-fever.co.jp y jp http://www.sankyo-fever.co.jp/ https://www.facebook.com/sankyo.fever http://ch.nicovideo.jp/SANKYOFEVERTV https://www.youtube.com/user/SANKYOFEVERTV