Sfinks Polska S.a. · GPW:SFS
Sfinks Polska — FY2011 Earnings Presentation
31 slides from Sfinks Polska's earnings presentation, Feb 23, 2012
Slide 1: Wyniki finansowe po IV kw. 2011 i plany Grupy Sfinks Polska
Wyniki finansowe po IV kw. 2011 i plany Grupy Sfinks Polska WARSZAWA, 23 LUTEGO 2012 R.
Slide 2: Agenda
Agenda • Wyniki finansowe po czterech kwartałach 2011 r. i podsumowanie istotnych zdarzeń • Badania rynkowe i plany rozwoju sieci zarządzanych przez Sfinks Polska • Sphinx • WOOK • Chłopskie Jadło • Podsumowanie Warszawa, 23 lutego 2012 r. 2
Slide 3: Istotne zdarzenia – 2011 r.
Istotne zdarzenia – 2011 r. • Systematyczna poprawa wyników finansowych • Rosnący trend sprzedaŜy • Pozyskanie ponad 40 mln zł w ramach emisji • Wejście w Ŝycie umów restrukturyzacyjnych z bankami i w efekcie trzyletnie odroczenie spłaty rat kapitałowych oraz umorzenie części zadłuŜenia • Otwarcie 1
Slide 4: Sprzedaż skonsolidowana – 2011 r.
SprzedaŜ skonsolidowana – 2011 r. SprzedaŜ skonsolidowana w mln zł Znaczący wzrost sprzedaŜy ogółem o +5,7% 170,7 Systematyczny wzrost dynamiki 168,0 + 5,7% sprzedaŜy wiodącej marki Sphinx w ujęciu r/r +6,3% 161,6 162,0 Utrzymanie tendencji wzrostu w sieci WOOK +17,5% 156,0 Ujemna dynamika sprzedaŜy
Slide 5: Skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży i EBITDA – 2011 r.
Skonsolidowany zysk brutto na sprzedaŜy i EBITDA – 2011 r. Wynik brutto na sprzedaŜy (w mln zł) EBITDA (w mln zł) 11,0 7,0 6,1 8,8 7,0 3,0 +13,6 mln zł +12,5 mln zł 3,0 -1,0 -1,0 -5,0 -3,7 -7,5 -5,0 -9,0 2010 2011 2010 2011 2011 – wyniki przed audytem Warszawa, 23 lutego 2012 r. 5
Slide 6: Skonsolidowany wynik operacyjny i netto - 2011 r.
Skonsolidowany wynik operacyjny i netto - 2011 r. Wynik z działalności operacyjnej (w mln zł) Wynik netto (w mln zł) 0 0 2009 2010 2011 2009 2010 2011 -5 -10 -6,9 -15,7 -10 -20 -15 -20 -30 -36,9 -25 -28 -40 -30 -50 -35 +47,8 mln zł +34,1 mln zł -40 -41 -60 -63,5 -45 -70 2011 – wyniki przed audytem W
Slide 7: 15 nowych restauracji, 9 własnych, 6 franczyzowych i operatorskich
Zrealizowane otwarcia restauracji – 2011 r. 15 nowych restauracji (w tym 11 Sphinx, 4 WOOK) 9 własnych, 6 franczyzowych i operatorskich (w tym 12 w galeriach handlowych, 3 miejskie) Warszawa, 23 lutego 2012 r. 7
Slide 8: Struktura modelu zarządzania – 2011 r.
Struktura modelu zarządzania – 2011 r. Rosnący udział restauracji franczyzowych (54%) i operatorskich (30%) Warszawa, 23 lutego 2012 r. 8
Slide 9: Rozwój modelu franczyzowego i operatorskiego – 2011 r.
Rozwój modelu franczyzowego i operatorskiego – 2011 r. 41 zawartych umów , w tym: 67% Nowe restauracje Istniejące restauracje wzrost liczby 5 1 7 28 franczyza operator franczyza operator osób zainteresowanych współpracą w 2011 r. w porównaniu z 2010 r. 246 Zgłoszenia kandydatów Warszawa, 23 lutego 2
Slide 10: Obniżenie nakładów na uruchomienie restauracji
ObniŜenie nakładów na uruchomienie restauracji 2009 1,8 – 1,5 mln zł 2010 1,2 mln zł – 800 tys. zł 2011 550-650 tys. zł • Optymalizacja nakładów i eliminacja zbędnych wydatków • Korzystniejsze ceny sprzętu i wyposaŜenia • NiŜsze koszty budowlane i wykończeniowe min. 100 tys. zł – środki własne franc
Slide 11: Badania rynkowe - profil klienta sieci Sfinks Polska
Badania rynkowe - profil klienta sieci Sfinks Polska Klienci to najczęściej osoby Klienci to najczęściej osoby: Klienci to najczęściej osoby młodsze (18- 24 lata) oraz osoby w „sile wieku” (25-39 lat) oraz w „sile wieku” (25-39 lat), młodsze (18- 24 lata) oraz osoby w „sile wieku” (25-39 lat), osoby
Slide 12: Badania rynkowe - rozpoznawalność marek
Badania rynkowe - rozpoznawalność marek SPHINX – najbardziej rozpoznawalna polska marka restauracyjna Chłopskie Jadło – bardzo duŜa wspomagana znajomość marki MillwardBrown SMG/KRC • Warszawa, 30 listopada 2011 r. Warszawa, 23 lutego 2012 r. 12
Slide 13: Badania rynkowe – marka Sphinx – skojarzenia klientów
Badania rynkowe – marka Sphinx – skojarzenia klientów Orientalny charakter Sieciówka Duże porcje Lepszy fast food Fajny klimat Kebab z obsługą kelnerską Dania mięsne Powtarzalne menu Przystojni kelnerzy Lokalizacja w centrum handlowym MillwardBrown SMG/KRC • Warszawa, 30 listopada 2011 r. Warszawa,
Slide 14: Badania rynkowe - percepcja marki Sphinx
Badania rynkowe - percepcja marki Sphinx Umiejscowienie pomiędzy restauracjami lokalnymi a fast foodami Obsługa kelnerska wyróżnikiem od fast foodów Postrzeganie przez pryzmat restauracji sieciowych MillwardBrown SMG/KRC • Warszawa, 30 listopada 2011 r. Warszawa, 23 lutego 2012 r. 14
Slide 15: Wniosek z badań rynkowych – koncept Sphinx i express
Wniosek z badań rynkowych – częściowe pokrywanie się konceptu Sphinx i testowanego konceptu express Weryfikacja zasadności rozwijania konceptu express ze względu na: - percepcję marki Sphinx jako bliskiej segmentowi fast casual dining - zdecydowane obniżenie kosztów otwarcia pełnowymiarowych lokali
Slide 16: Założenia dalszego rozwoju sieci
ZałoŜenia dalszego rozwoju sieci Rentowność Franczyza Systematyczna rozbudowa sieci pełnowymiarowych restauracji Więcej lokalizacji NiŜsze koszty otwarć miejskich Warszawa, 23 lutego 2012 r. 16
Slide 17: Planowane otwarcia restauracji
Planowane otwarcia restauracji W 2012 – co najmniej na poziomie roku 2011 I półrocze 2012 – 7 inwestycji w toku model franczyzowy 4 – miejskie, 3 – w galeriach handlowych Warszawa, 23 lutego 2012 r. 17
Slide 18: Modernizacje i zmiany w sieciach Sfinks Polska
Modernizacje i zmiany w sieciach Sfinks Polska • Stopniowa modernizacja sieci o zmiana wystroju – beczki i/lub loŜe o odświeŜenia i remonty o 4 modernizacje w toku (2xWOOK, 2xSphinx) • Przygotowania do mistrzostw Europy w piłce noŜnej o strefy kibica w wybranych restauracjach o wyposaŜenie w monitor
Slide 19: Sphinx – działania pro sprzedażowe
Sphinx – działania pro sprzedaŜowe • Kolekcja Kibica • Sphinx Menu nr 3 • Promocja na kaŜdy dzień tygodnia • Oferty okolicznościowe • Współpraca z Carlsberg • Smak Jakości • ponad 700 uczestników • planowane kolejne etapy Warszawa, 23 lutego 2012 r. 19
Slide 20: WOOK – działania pro sprzedażowe
WOOK – działania pro sprzedaŜowe • Nowe menu od 20 lutego • Oferty okolicznościowe • Nowa strona www w przygotowaniu • Akcje promocyjne, np. pokazy gotowania Warszawa, 23 lutego 2012 r. 20
Slide 21: Chłopskie Jadło – kierunki i cele zmian
Chłopskie Jadło – kierunki i cele zmian Kuchnia polska w zdrowszej i lżejszej odmianie Poszerzenie grupy docelowej o klientów z segmentu casual (studenci, rodziny, grupy znajomych) Wyrazista identyfikacja wizualna Wzrost rozpoznawalności marki Chłopskie Jadło Warszawa, 23 lutego 2012 r. 21
Slide 22: Chłopskie Jadło w nowej odsłonie - logo
Chłopskie Jadło w nowej odsłonie - logo Warszawa, 23 lutego 2012 r. 22
Slide 23: Chłopskie Jadło w nowej odsłonie - logo
Chłopskie Jadło w nowej odsłonie - logo Warszawa, 23 lutego 2012 r. 23
Slide 24: Chłopskie Jadło w nowej odsłonie - wizualizacje
Chłopskie Jadło w nowej odsłonie - wizualizacje Warszawa, 23 lutego 2012 r. 24
Slide 25: Chłopskie Jadło w nowej odsłonie - wizualizacje
Chłopskie Jadło w nowej odsłonie - wizualizacje Warszawa, 23 lutego 2012 r. 25
Slide 26: Chłopskie Jadło w nowej odsłonie - wizualizacje
Chłopskie Jadło w nowej odsłonie - wizualizacje Warszawa, 23 lutego 2012 r. 26
Slide 27: Chłopskie Jadło w nowej odsłonie – realizacja w 2012 r.
Chłopskie Jadło w nowej odsłonie – realizacja w 2012 r. • WdroŜenie nowej wizualizacji (szyldy, karta dań i inne elementy BTL wewnątrz) – I półrocze • Nowa strona internetowa – I półrocze • Modyfikacja wystroju restauracji – od I półrocza • Dedykowane programy promocyjno-marketingowe • Dalsze prace
Slide 28: Działalność na Węgrzech
Działalność na Węgrzech • Umowa o współpracy masterfranczyzowej z dotychczasowym zarządzającym • Czas trwania: 10 lat • Docelowo otwarcie co najmniej 6 nowych restauracji Sphinx na Węgrzech • Aktualnie przygotowania do uruchomienia restauracji miejskiej, w centrum w Budapeszcie (do końca roku 2012)
Slide 29: Podsumowanie
Podsumowanie • Systematyczny rozwój pełnowymiarowych restauracji franczyzowych przy zapewnieniu rentowności sieci • Dalsza praca nad poprawą wyników finansowych i działania pro sprzedaŜowe • Promocja i budowanie świadomości marek Sphinx, WOOK i Chłopskie Jadło wśród klientów • Realizacja planu zmian
Slide 30: Dziękujemy za uwagę
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Warszawa, 23 lutego 2012 r. 30
Slide 31: Wyniki finansowe po IV kw. 2011 i plany Grupy Sfinks Polska
Wyniki finansowe po IV kw. 2011 i plany Grupy Sfinks Polska WARSZAWA, 23 LUTEGO 2012 R.